公司代码：601003 公司简称：柳钢股份
柳州钢铁股份有限公司
2022年年度报告摘要
第一节 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，归属于上市公司股东的净利润为-23.42亿元人民币。根据柳钢股份《公司章程》的规定，鉴于公司2022年度实现的归属于上市公司股东的净利润为负，综合考虑公司发展及资金需求情况，为更好地维护全体股东的长远利益，公司2022年度利润分配方案为：不分配利润、资本公积不转增股本。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
第二节 公司基本情况
1 公司简介
| 公司股票简况 | ||||
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 柳钢股份 | 601003 | 无 |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 裴侃 | 邓旋 |
| 办公地址 | 广西柳州市北雀路117号 | 广西柳州市北雀路117号 |
| 电话 | （0772）2595971 | （0772）2595971 |
| 电子信箱 | liscl@163.com | liscl@163.com |
2 报告期公司主要业务简介
2022年，国内钢铁行业运行的关键词是“供需两弱”，根据我的钢铁网披露的数据，全年炼焦煤综合价格指数上涨13.80%，铁矿石综合指数上涨2.53%，而普钢综合价格指数下跌13.54%，俄乌冲突造成全球性的大宗商品供应紧张，价格持续上涨。上游铁矿石、原燃料价格坚挺，而下
游需求不足，尤其是传统用钢行业房地产的投资增速大幅下滑，对钢材市场形成了较大冲击，国家统计局的数据显示，2022年黑色金属冶炼和延压加工业利润总额同比下降达91.30%，降幅在工业企业中较为突出。同时，区域分布失衡、产品同质化竞争、供需结构错配等内生问题也是中国钢铁业面临的严峻挑战。
（一）公司市场地位、主要业务、产品及其用途
公司为全球50大钢企、中国500强企业柳钢集团的核心子公司，是我国特大型钢铁联合企业。2022年《财富》中国500强上市公司中位列第151位，其中钢铁类上市公司中位列第11位（共23家）。 公司产品涵盖冷轧卷板、镀锌卷板、热轧卷板、中厚板、带肋钢筋、高速线材、圆棒材、中型材等，共8个大类、180多个钢牌号。产品在满足华南，辐射华东、华中、西南市场的同时，还远销至东南亚、美欧非等10多个国家和地区，广泛应用于汽车、家电、石油化工、机械制造、能源交通、船舶、桥梁建筑、金属制品、核电、电子仪表、医疗器械、厨具与卫浴、建筑与装潢等行业。
1.公司业务流程
公司为长流程钢铁生产企业，业务流程简图如下：
2.主要产品介绍
| 生产主体 | 产品系列 | 主要品种 | 使用领域 | 产品优势 | 产品图示 |
| 柳钢股份 | 中厚板系列 | 普碳钢板、低合金钢板、优碳钢板、模具用合金钢板、船板、汽车结构用钢板、锅炉和压力容器用钢板、桥梁板、高层建筑用钢板、管线钢等、高强钢、耐磨钢板等。 | 广泛用于工程机械、模具加工、船舶、桥梁、高层建筑、管道输送、汽车大梁、汽车桥壳、压力容器等制造、物流、汽车行业。 产品用于柳工、柳汽、欧维姆、中联重科、柳州凤凰岭大桥、华东和广东地区模具加工厂、华东大型船厂、武汉火 | 优碳钢板及模具用合金钢板长期主导广东及华东市场；船板通过八国船级社的工厂认可； 产品荣获国家冶金产品实物质量“金杯奖”、冶金行业“品质卓越产品”、“广西名牌产品”等称号；结构用钢板通过欧盟CE强制认证；焊接结构用钢板通过日本JIS认证； |
| 车站、珠三角城际铁路顺德大桥、广州BRT、中海油珠海LNG项目等知名企业及重点工程。 | 新增了国内最新一代TMCP 工艺的轧后超快速冷却系统，具备超快速冷却、在线淬火等功能，具有冷却均匀、板形质量好等特点，目前已经能够开发Q690级别以下高强钢和专用板的能力。 | ||||
| 柳钢股份/广西钢铁 | 棒线型材系列 | 普碳圆钢、低合金结构圆钢、优质碳素结构圆钢、合金结构圆钢、热轧带肋钢筋、热轧光圆钢筋（含港标）、拉丝盘条、管桩钢筋、优碳盘条、覆层不锈钢钢筋、预应力钢绞线、优质槽钢、角钢、帘线钢盘条、冷镦钢盘条等。 | 广泛用于工业及民用建筑，拉丝、钢绞线、PC棒及输油管线制作，铁艺制品、钢丝绳、五金工具及配件、弹簧等，汽车配件、齿轮、紧固标准件及轴类，制造标准件铆螺、铆钉、螺栓、螺丝螺帽等机械零部件加工等行业。 产品用于港珠澳大桥、防城港核电工程、广州地铁、南宁地铁、长沙地铁、柳南高速、广西滨海公路龙门大桥、海南国际金融中心、海南昌江核电项目、阳光100城市广场、欧维姆等重点工程及知名企业。还投入了邕武医院临时应急病房，龙潭医院临时全负压病区等项目。 | 产品通过高强钢筋、光圆钢筋MC认证、国家质量监督总局生产许可证，荣获国家冶金产品实物质量“金杯奖”、冶金行业“品质卓越产品”、“全国用户满意产品”、“广西名牌产品”、“铁道部65家钢材合格供应商”、“全区用户满意产品”等称号。 | |
| 广西钢铁 | 冷轧系列 | 冷轧低碳钢带、冷轧家电用搪瓷钢带、热镀锌冷轧钢带 | 产品广泛应用于汽车、家电、建筑、交通运输、土木水利、五金机械、石油化工、食品包装等行业。 | 冷轧系列产品通过IATF 16949-2016汽车质量体系认证，冷轧低碳钢带、冷轧碳素结构钢带汽车用钢通过上汽通用五菱技术中心材料研究所汽车材料牌号认证，具备在上汽通用五菱车型上的使用资质。连退及镀锌产品畅销广东、华东地区。产品的 |
| 表面清洁度和产品尺寸精度高，品种规格丰富。 | ||||
| 热轧系列 | 碳素结构钢、低合金结构钢、船板、优碳钢、管线钢、集装箱板、耐酸耐蚀钢、焊瓶钢、汽车结构用钢、工程机械用钢、电子汽车衡专用钢等10 多个系列、100 余个产品。 | 广泛应用于船舶、汽车、桥梁、工程机械、工程建筑、压力容器、集装箱等行业。 | 轧线技术装备达到行业先进水平，产品尺寸精度高，板形、表面、性能质量优良，集装箱钢板在华南、华东等地区具有较高的市场占有率。 |
（二）公司产能情况
截至本报告披露日，公司及控股子公司产能情况如下：
柳钢股份：
炼铁产能：公司拥有2650m?高炉1座、2000 m?高炉2座、1500 m?高炉2座、1250 m?高炉1座，合计炼铁许可产能1017万吨，实际产能1017万吨，无在建产能。 炼钢产能：公司拥有150吨转炉5座、120吨转炉3座，合计炼钢许可产能1250万吨，实际产能1250万吨，无在建产能。 轧钢产能：公司拥有中厚板轧机1套、中型型钢轧机1套、棒材轧机6套、高速线材轧机2套，合计轧钢产能900万吨，无在建产能。广西钢铁：
炼铁产能：3800m?高炉2座（已建成），合计炼铁许可产能850万吨，实际产能608万吨。
炼钢产能：210吨转炉4座（已建成3座，在建1座），合计炼钢许可产能920万吨，实际产能630万吨，在建产能210万吨。轧钢产能：棒材轧机4套、高速线材轧机3套，热连轧轧机1套，冷连轧轧机1套，合计轧钢产能919万吨，无在建产能。
（三）经营模式
推进“研、产、销”一体化模式，生产厂按照效益优先原则灵活组织排产，钢材销售紧贴市场行情，积极优化政策，确保营销工作稳定、有序。采购部门根据生产厂和销售部门的计划和需求，研判市场走势，实施低库存、择机采购等策略。对子公司的采购通过统一谈判，分别签约的方式进行管理，构建“大采购”“大协同”系统服务模式，实现资源的科学保供与高效配置。销售方面，强化市场研判，科学调整价格策略，合理控制库存。加大市场维护力度，引导客户转变营销模式，不断加大直送工程比例。合理优化区域资源配置，根据各区域市场效益情况，及时调整资源区域流向，积极融入新发展格局，确保产品实现效益最大化。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| 2022年 | 2021年 | 本年比上年 增减(%) | 2020年 | ||
| 调整后 | 调整前 | ||||
| 总资产 | 71,412,255,338.10 | 72,532,620,468.28 | 72,557,762,993.94 | -1.54 | 60,594,790,328.17 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 9,814,684,776.71 | 12,569,560,104.41 | 12,578,852,260.05 | -21.92 | 11,769,987,995.53 |
| 营业收入 | 80,725,267,280.14 | 92,721,573,259.81 | 92,251,630,845.57 | -12.94 | 54,693,987,614.03 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -2,341,977,483.16 | 1,446,752,367.67 | 1,456,044,523.31 | 不适用 | 1,718,594,515.42 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -2,407,998,332.50 | 1,414,992,541.59 | 1,424,284,697.23 | 不适用 | 1,703,255,825.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,661,637,208.56 | 3,225,367,016.64 | 3,225,368,016.64 | 106.54 | 2,605,576,964.41 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -20.93 | 11.88 | 11.96 | 不适用 | 12.97 |
| 基本每股收益（元／股） | -0.91 | 0.56 | 0.57 | 不适用 | 0.67 |
| 稀释每股收益（元／股） | -0.91 | 0.56 | 0.57 | 不适用 | 0.67 |
3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 第一季度 （1-3月份） | 第二季度 （4-6月份） | 第三季度 （7-9月份） | 第四季度 （10-12月份） | |
| 营业收入 | 22,962,471,797.25 | 22,129,843,220.27 | 17,268,496,646.40 | 18,364,455,616.22 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -511,807,156.46 | -444,998,947.89 | -1,634,229,761.49 | 249,058,382.68 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -510,577,368.06 | -449,473,343.12 | -1,664,280,520.06 | 216,332,898.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 96,045,516.47 | 5,030,114,506.48 | 1,984,270,002.72 | -448,792,817.11 |
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股东情况
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
| 截至报告期末普通股股东总数（户） | 51,615 | ||||||
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） | 42,493 | ||||||
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | |||||||
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） | |||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | 股东 性质 | |
| 股份 状态 | 数量 | ||||||
| 广西柳州钢铁集团有限公司 | 0 | 1,910,963,595 | 74.57 | 0 | 无 | 国有法人 | |
| 王文辉 | 3,536,948 | 207,006,488 | 8.08 | 0 | 质押 | 203,469,540 | 境内自然人 |
| BARCLAYS BANK PLC | 28,167,416 | 28,261,647 | 1.10 | 0 | 无 | 其他 | |
| 香港中央结算有限公司 | 7,990,711 | 25,311,682 | 0.99 | 0 | 无 | 其他 | |
| 李梓彬 | 4,157,467 | 22,008,715 | 0.86 | 0 | 无 | 境内自然人 | |
| 曾毅 | -50,000 | 3,000,000 | 0.12 | 0 | 无 | 境内自然人 | |
| 于桂英 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0.12 | 0 | 无 | 境内自然人 | |
| 钟耀培 | 450,000 | 2,806,905 | 0.11 | 0 | 无 | 境内自然人 | |
| 华泰证券股份有限公司 | -1,475,633 | 2,459,696 | 0.10 | 0 | 无 | 国有法人 | |
| 郑彩苓 | 0 | 2,375,360 | 0.09 | 0 | 无 | 境内自然人 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 广西柳州钢铁集团有限公司为公司控股股东，王文辉为公司董事；其他股东之间未知是否存在关联关系，亦未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | ||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | ||||||
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
√适用 □不适用
5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况
单位:元 币种:人民币
| 债券名称 | 简称 | 代码 | 到期日 | 债券余额 | 利率（%） |
| 柳州钢铁股份有限公司2020年公开发行公司债券（第一期） | 20柳钢01 | 175080.SH | 2023-09-11 | 1,000,000,000 | 4.5 |
| 柳州钢铁股份有限公司2022年度第一期中期票据 | 22柳州钢铁MTN001 | 102280420.IB | 2025-03-04 | 500,000,000 | 3.68 |
| 柳州钢铁股份有限公司2022年度第二期中期票据 | 22柳州钢铁MTN002 | 102282189.IB | 2025-09-27 | 500,000,000 | 3.2 |
报告期内债券的付息兑付情况
| 债券名称 | 付息兑付情况的说明 |
| 柳州钢铁股份有限公司2020年公开发行公司债券（第一期） | 2022年9月13日，公司向全体“20柳钢01”持有人支付自2021年9月11日至2022年9月10日期间的利息。详见2022年9月2日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《柳州钢铁股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）2022 年付息公告》。 |
报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
□适用 √不适用
5.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 主要指标 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减（%） |
| 资产负债率（%） | 68.41 | 63.41 | 5.00 |
| 扣除非经常性损益后净利润 | -240,799.83325 | 141,499.254159 | 不适用 |
| EBITDA全部债务比 | -0.0103 | 0.1798 | 不适用 |
| 利息保障倍数 | -2.77 | 3.79 | 不适用 |
第三节 重要事项
1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
2022年，公司铁、钢、材产量分别为1503万吨、1757万吨、1183万吨，同比分别变动-11.78%、-8.89%、-4.16%；实现营业总收入807.25亿元，归属于上市公司股东净利润-23.42亿元，上缴
税费8.83亿元；本报告期末，合并报表资产总额714.12亿元，同比变动-1.55%，负债总额488.50亿元，同比变动6.22%，股东权益225.62亿元，同比变动-15%；报告期末资产负债率68.41%，同比变动5个百分点。
2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用