江西洪城水业股份有限公司
2011 年公司债券上市公告书
证券简称：11 洪水业
证券代码：122139
上市时间：2012 年5月18日
上市地：上海证券交易所
上市推荐人：国盛证券有限责任公司
第一节 绪言
重要提示
江西洪城水业股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“洪城水业”）董
事会成员或高级管理人员已批准该上市公告书，保证其中不存在任何虚假、误导
性陈述或重大遗留，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。
上海证券交易所对公司债券上市的核准，不表明对该债券的投资价值或者投
资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益的变化等引致的投资风
险，由购买债券的投资者自行负责。
经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为AA
级，本期债券的信用等级为AA+级。发行人最近一期末的净资产为167,367.69万
元（截至2011年12月31日合并报表中的所有者权益）；本期债券上市前，发行人
最近三个会计年度实现的年均可分配利润为6,329.81万元（2009年、2010 年及
2011年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），不少于本期债券一年
利息的1.5 倍。
第二节 发行人简介
一、发行人概况
中文名称：江西洪城水业股份有限公司
英文名称：JIANGXI HONGCHENG WATERWORKS CO., LTD
法定代表人：熊一江
股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：洪城水业
股票代码：600461
注册资本：330,000,000元
注册地址：江西省南昌市灌婴路98号
办公地址：江西省南昌市灌婴路98号
邮政编码：330006
联系电话：（0791）85210336、85235057
传真：（0791）85226672
互联网网址：www.jxhcsy.com.cn
经营范围：自来水、水表、给排水设备、节水设备、仪器仪表、环保设备的
生产、销售，给排水设施的安装、修理；给排水工程设计、安装、技术咨询及培
训，软件应用服务，水质检测、水表计量检测、电子计量器具的研制及销售、城
市污水处理，房地产开发与经营、信息技术。（以上项目国家有专项规定的除外）。
二、发行人历史沿革
（一）发行人设立、上市情况
公司系经江西省股份制改革和股票发行联审小组赣股[2001]4 号文《关于同
意发起设立江西洪城水业股份有限公司的批复》批准，以南昌市自来水有限责任
公司（2001 年 2 月 6 日更名为南昌水业集团有限责任公司）作为主发起人，联
合北京市自来水集团有限责任公司、江西清华泰豪信息技术有限公司（2004 年 2
月 6 日更名为泰豪软件股份有限公司）、南昌市煤气公司、南昌市公用信息技术
有限公司等四家公司，以发起方式设立的股份公司，总股本 9,000 万股。
根据江西省财政厅赣财国字[2000]46 号文《关于组建江西洪城水业股份有限
公司股权管理方案的批复》，南昌水业集团有限责任公司以其下属的青云水厂、
朝阳水厂、下正街水厂的经营性资产投入江西洪城水业股份有限公司。北京市自
来水集团有限责任公司、南昌市煤气公司、泰豪软件股份有限公司、南昌市公用
信息技术有限公司以现金方式出资。经中国证券监督管理委员会【证监发字
[2004]52 号文】以及上海证券交易所【上证上字[2004]69 号】文批准, 洪城水业
于 2004 年 5 月 17 日采取全部向二级市场投资者定价配售的方式成功发行了
5,000 万股人民币普通股,每股面值 1.00 元,发行价格为每股 5.50 元。新发股票于
2004 年 6 月 1 日上市交易，扣除发行费用 1,124.25 万元后实际融资 26,375.75 万
元。发行后，公司总股本变更为 14,000 万元人民币普通股，其中发起人股份 9,000
万股,占总股本的 64.29%；社会公众股 5,000 万股，占总股本的 35.71%。
（二）发行人股本变化情况
1、2006 年 2 月 27 日启动股权分置改革工作。股权分置改革方案为：公司
全体非流通股股东一致同意按比例以各自持有的部分股份作为对价，支付给流通
股股东，以使公司的非流通股份获得上市流通权。根据股权分置改革方案，由五
家发起人股东向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东合计支付
14,000,000 股，流通股股东每持有 10 股流通股将获得非流通股股东支付的 2.8
股股份的对价。
2、2006年4月12日实施股权分置改革，实施后公司股权结构为：有限售条件
的流通股76,000,000股，占股本总额的54.29%，无限售条件的流通股64,000,000
股，占股本总额的45.71%。
3、2007年4月12日，根据江西洪城水业股份有限公司股权分置改革方案中关
于有限售条件的流通股上市流通有关承诺，北京自来水集团有限责任公司、泰豪
软件股份有限公司、南昌市煤气公司、南昌市公用信息技术有限公司等4家股东
持有的共计3,057,905股发行人限售股份解除限售，上市流通。
4、2009年4月14日，根据江西洪城水业股份有限公司股权分置改革方案中关
于有限售条件的流通股上市流通有关承诺，南昌水业集团有限责任公司所持有江
西洪城水业股份有限公司有限售条件的流通股7,000,000股上市流通。
5、2010年4月20日，根据江西洪城水业股份有限公司股权分置改革的方案中
关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺，南昌水业集团有限责任公司所持江
西洪城水业股份有限公司65,942,095股上市流通；
6、2010 年 12 月 21 日，公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江西洪
城水业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2010］1868 号）的核
准。核准公司非公开发行不超过 8,000 万股人民币普通股(A 股)用于收购南昌水
业集团有限责任公司持有的南昌供水有限责任公司、江西洪城水业环保有限公
司、南昌市朝阳污水处理环保有限责任公司 100%股权。
7、2011年4月29日，公司2010年年度股东大会审议通过了公司2010年利润分
配预案的议案，决议公告刊登于2011年5月27日的《上海证券报》和上海证券交
易所网站。本次分配以2010年末公司总股本220,000,000股为基数，向全体股东每
10股派发现金红利1元（含税），资本公积金每10股转增5股；实施后总股本为
330,000,000股，增加110,000,000股。
三、发行人股东情况
截至 2011 年 12 月 31 日，本公司总股本为 330,000,000 股，其中前十名股东
持股情况如下：
单位：股
持有限售条件
股东名称 股东性质 持股总数 持股比例
股份数量
南昌水业集团有限责任公司 国有法人 108,535,946 32.89%
章小格 境内自然人 18,000,000 5.45% 18,000,000
新华人寿保险股份有限公司
－分红－个人分红－018L－ 其他 15,000,000 4.55% 15,000,000
FH002 沪
百年化妆护理品有限公司 其他 13,500,000 4.09% 13,500,000
全国社保基金五零四组合 其他 12,000,000 3.64% 12,000,000
尤飞煌 境内自然人 12,000,000 3.64% 12,000,000
华安证券有限责任公司 其他 12,000,000 3.64% 12,000,000
