目 录
一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第1—2页
二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第3—5页
三、本所营业执照复印件……………………………………………… 第6页
四、本所执业证书复印件……………………………………………… 第7页
五、注册会计师执业资格证书复印件………………………………第8—9页
关于上海建科集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的
鉴证报告
天健审〔2023〕6-264号
上海建科集团股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的上海建科集团股份有限公司（以下简称上海建科公司）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供上海建科公司为以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。
二、管理层的责任
上海建科公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对上海建科公司管理层编制的上述
说明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，上海建科公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）的规定，如实反映了上海建科公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的实际情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二三年四月二十六日
上海建科集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）的规定，将本公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的具体情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海建科集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕40号），本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票5,500万股，发行价为每股人民币11.47元，共计募集资金63,085.00万元，坐扣承销和保荐费用1,461.70万元（含税，其中包含待抵扣增值税进项税额82.74万元）后的募集资金为61,623.30万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于2023年3月7日汇入本公司募集资金监管账户。本公司募集资金总额63,085.00万元，扣除承销和保荐费用1,378.96万元（不含税），另减除审计、验资及评估费用、律师费用、信息披露费用、发行手续费用1,815.46万元后，本公司本次募集资金净额为59,890.58万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕6-9号）。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：
金额单位:人民币万元
| 项目名称 | 总投资额 | 募集资金 投资额 | 建设投资 | 场地购置投资 | 设备投资 | 软件投资 |
| 核心业务能力提升项目 | 45,545.00 | 29,293.58 | 9,609.00 | 772.00 | 16,344.00 | 1,974.00 |
| 项目名称 | 总投资额 | 募集资金 投资额 | 建设投资 | 场地购置投资 | 设备投资 | 软件投资 |
| 企业科创中心和信息化能力建设项目 | 25,597.00 | 25,597.00 | 13,752.00 | 4,121.00 | 3,367.00 | |
| 数智科技产业能力提升项目 | 19,448.00 | 5,000.00 | 1,774.00 | 6,687.00 | 5,018.00 | |
| 合 计 | 90,590.00 | 59,890.58 | 25,135.00 | 772.00 | 27,152.00 | 10,359.00 |
(续上表)
| 项目名称 | 预备费 | 人才投入 | 铺底流动 资金 | 项目备案 或核准文号 |
| 核心业务能力提升项目 | 1,435.00 | 15,064.00 | 347.00 | 2104-310104-04-05-629357/ 2104-310116-04-05-545451/ 2104-310112-04-01-203719 |
| 企业科创中心和信息化能力建设项目 | 1,062.00 | 3,295.00 | 2104-310104-04-01-364637 | |
| 数智科技产业能力提升项目 | 674.00 | 4,375.00 | 920.00 | 2104-310104-04-04-889010/ 2104-310116-04-05-283827 |
| 合 计 | 3,171.00 | 22,734.00 | 1,267.00 |
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至2023年4月14日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为27,557.90万元，具体情况如下：
金额单位:人民币万元
| 项目名称 | 总投资额 | 自筹资金实际投入金额 | |||
| 建设投资 | 场地购置投资 | 设备投资 | 软件投资 | ||
| 核心业务能力提升项目 | 45,545.00 | 241.84 | 2,294.86 | 501.96 | |
| 企业科创中心和信息化能力建设项目 | 25,597.00 | 10,462.56 | 785.86 | 1,777.05 | |
| 数智科技产业能力提升项目 | 19,448.00 | 390.24 | 1,531.55 | 376.38 | |
自纫资金实际投入令颁项目名称
|
总投资额
|建设投资
场地购胖投
设备投资软件投资资合计
－
|90,590. oo
I11,094.644,612.272,655.39（续上表）顶目名称
门妢资金实协役入金祯占总投资的坝备费人才投入铺底
/入,
I
比例(%)I _ 1.t.．核心业务能力
8,300.7311, 339. 39
24.90
提升项目个业科创中心利1{，、I，息化能力
440.63
13,466.10
52.61
建设项目数智科技产业
454.24
2,752.41
14. 15
能力提升项目合计9,195.6027,557.90
30.42
四、自筹资金预先支付发行费用情况
截至2023年4月
日．本公司以自纷资金顷先支付发行费用金额为1,
815.46
万元，
贝体情况如下：
金颌单位：人民币万兀
项目发行费用总颌（不含税）
以自芳资金顶先支付
发行费用金额（个含税）
承销及保荐费用1,378.96
审计、验资及评估费用1,068.871,068.87仲师费用
141. 51
141.51
信息披诏费用
523. 58
523.58
发行手续费及其他费川
81.50
81.50
合计3, 194. 42l, 815. 46
弟5火JI; 9火
仅为 上海建科集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营 未经 本所 书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
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件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质，未经 本所 书面同意，此文件不得用作任何其他
| 用途，亦不得向第三方传送或披露。 |
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行费用的鉴证报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明 曹小勤 是
中国注册会计师 未经 本人 书面同意，此文件不得用作任何其他用途，
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行费用的鉴证报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明 义国兵 是
中国注册会计师 未经 本人 书面同意，此文件不得用作任何其他用途，