目录
一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第1—2页
二、前次募集资金使用情况报告……………………………………第3—8页
三、资质附件………………………………………………………第9—12页
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前次募集资金使用情况鉴证报告
天健审〔2023〕8-225号
三羊马（重庆）物流股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称三羊马物流公司）管理层编制的截至2022年12月31日的《前次募集资金使用情况报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供三羊马物流公司发行可转换公司债券时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为三羊马物流公司发行可转换公司债券的必备文件，随同其他申报材料一起上报。
二、管理层的责任
三羊马物流公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定编制《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对三羊马物流公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的
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程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论我们认为，三羊马物流公司管理层编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，如实反映了三羊马物流公司截至2022年12月31日的前次募集资金使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：
中国·杭州中国注册会计师：
二〇二三年四月二十五日
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三羊马（重庆）物流股份有限公司
前次募集资金使用情况报告根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，将本公司截至2022年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下。
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一)前次募集资金的数额、资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于核准三羊马（重庆）物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3114号），本公司由主承销商申港证券股份有限公司采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2001万股，发行价为每股人民币16元，共计募集资金32,016.00万元，坐扣承销和保荐费用3,000.00万元（含增值税）后的募集资金为29,016.00万元，已由主承销商申港证券股份有限公司于2021年11月24日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用1,543.40万元（不含增值税），已预付的保荐费188.68万元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为27,453.73万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕8-31号）。
(二)前次募集资金在专项账户中的存放情况截至2022年12月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
单位：人民币万元
| 开户银行 | 银行账号 | 初始存放金额 | 2022年12月31日余额 | 备注 |
| 中信银行股份有限公司重庆分行 | 8111201012600494348 | 8,000.00 | 3,218.89 | |
| 重庆银行股份有限公司文化宫支行 | 400102029000771711 | 4,000.00 | 835.27 | |
| 重庆农村商业银行股份有限公司沙坪坝支行 | 0304010120010029429 | 15,453.73 | 15.12 |
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| 重庆农村商业银行股份有限公司沙坪坝支行 | 0304010120010029353 | 8.84 | |
| 上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行 | 83010078801100004857 | 0.40 | |
| 浙商银行股份有限公司重庆分行 | 6530000010120100707688 | 0.37 | |
| 合计 | 27,453.73 | 4,078.88 |
注：截至2022年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为3,000.00万元，具体情况详见本报告八
二、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附件1。
三、前次募集资金变更情况
本公司不存在前次募集资金变更情况。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
信息化建设项目承诺投资总额为4,000.00万元，截至2022年12月31日，上述项目实际投资总额为267.90万元，实际投资总额与承诺投资总额差异为-3,732.10万元，差异原因主要系该项目尚未完成建设。
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
信息化建设项目旨在提高公司物流运输服务质量和效率，系公司物流运输管理智能化系统建设投入，不直接产生效益，无法单独核算效益。
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(三)前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明本公司不存在使用前次募集资金用于认购股份情况。
八、闲置募集资金的使用2022年1月6日，公司第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用额度不超过1.2亿元的闲置募集资金进行现金管理。额度内的资金可循环滚动使用，取得的收益可进行再投资，再投资金额不包含在额度以内。授权董事长在额度内行使决策权，授权财务负责人组织办理相关事项。授权期限为股东大会审议通过之日起12个月（即自2022年1月6日至2023年1月5日）。截至2022年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为3,000.00万元。
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：
金额单位：人民币万元
| 产品名称 | 受托方 | 产品期限 | 认购金额 | 赎回金额 | 收益 | 余额 |
| 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款08090期/C22YF0106 | 中信银行股份有限重庆分行 | 2022年1月15日至2022年4月15日 | 5,000.00 | 5,043.15 | 43.15 | |
| 结构性存款2022年第13期/JGXCK2022013 | 重庆银行股份有限公司文化宫支行 | 2022年1月19日至2022年4月19日 | 3,500.00 | 3,527.62 | 27.62 | |
| 申港证券收益凭证8号/SRQ998 | 申港证券股份有限公司 | 2022年1月26日至2022年7月26日 | 1,000.00 | 1,018.84 | 18.84 | |
| 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款09319期/C22VM0104 | 中信银行股份有限重庆分行 | 2022年4月21日至2022年7月21日 | 5,000.00 | 5,036.77 | 36.77 | |
| 结构性存款2022年第208期/JGXCK2022208 | 重庆银行股份有限公司文化宫支行 | 2022年4月21日至2022年10月21日 | 3,500.00 | 3,557.03 | 57.03 | |
| 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款10792期/C22SN0129 | 中信银行股份有限重庆分行 | 2022年7月23日至2022年10月24日 | 5,000.00 | 5,036.95 | 36.95 | |
| 申港证券收益凭证12号/SWN812 | 申港证券股份有限公司 | 2022年7月28日至2022年12月20日 | 1,000.00 | 1,013.94 | 13.94 | |
| 重庆银行结构性存款2022年474期 | 重庆银行股份有限公司文化宫支行 | 2022年10月24日至2023年4月24日 | 3,000.00 | 3,000.00 |
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