A 股代码：600990 A 股简称：四创电子
安徽四创电子股份有限公司
Anhui Sun-Create Electronics Co., Ltd.
（合肥高新技术产业开发区香樟大道199号）
非公开发行股票预案
二 〇 一二 年 五月
公司声明
公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本
次非公开发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。
本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均
属不实陈述。
投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他
专业顾问。
本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实
质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成
尚待取得有关审批机关的批准或核准。
特别提示
1、安徽四创电子股份有限公司本次非公开发行股票方案已经公司第四届董
事会第十五次会议审议通过。
2、本次发行为面向特定对象的非公开发行，发行对象为不超过十名的特定
投资者。
本公司控股股东、实际控制人及其控制的企业不参与认购本次发行的股票，
本次发行后公司的控股股东及实际控制人不会发生变化。
3、本次非公开发行股份数量不超过2,620.00万股，具体发行数量将提请股
东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）根据实际认购情况协商确定。
本次非公开发行股票的定价基准日为公司第四届董事会第十五次会议的决
议公告日（即2012年5月10日,以下简称“定价基准日”）。若公司股票在定价基
准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，本次发
行数量将作相应调整。
4、本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司
股票交易均价的百分之九十，即不低于14.72元/股。具体发行价格将在取得中国
证监会发行核准批文后，由发行人和保荐机构按照《上市公司非公开发行股票实
施细则》的规定以竞价方式确定。
若本公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息的，本次发行价
格将作相应调整。
5、本次发行募集资金将用于雷达系列产品产业化扩产项目、应急指挥通信
系统产业化项目和研发中心建设项目等 3 个项目，以加快公司具有核心自主知识
产权和客户市场基础优势的雷达和应急指挥通信系统产品和服务的应用推广以
及相关技术与产品的研发创新。
6、本次非公开发行股票方案尚需经有关审批机关的批准或核准，包括但不
限于国务院国有资产监督管理委员会、公司股东大会的批准以及中国证券监督管
理委员会的核准。
释 义
本预案中，除非另有说明，下列词汇具有如下含义：
四创电子/公司/本公司/
指 安徽四创电子股份有限公司
发行人
中国电科 指 中国电子科技集团公司，系发行人的实际控制人
华东电子工程研究所(即中国电子科技集团公司
华东所 指
第三十八研究所)，系发行人的控股股东
四创电子以非公开发行的方式，向不超过十名特
本次非公开发行股票/非
指 定对象发行不超过2,620.00万股人民币普通股
公开发行/本次发行
票的行为
本预案 指 本次非公开发行股票预案
应用于空中交通管制的监视雷达，包括一次监视
空管雷达/航管雷达 指
雷达、二次监视雷达和场面监视雷达等
应用于气象探测的雷达，主要包括天气雷达、测
气象雷达 指
风雷达、测云雷达等
一种高度集合电子信息和通信等软硬件技术的
应用系统，具备通信、视频会商、图像接入和指
应急指挥通信系统 指 挥、协调等基本功能，可以在公共安全或公共事
件的应急处理时实现互联互通和信息共享的辅
助决策系统
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会
元 指 人民币元
第一节 本次非公开发行概要
一、本次非公开发行的背景和目的
（一）本次非公开发行背景
1、行业背景
信息技术是当今世界经济社会发展的重要驱动力，电子信息产业是国民经济
的战略性、基础性和先导性支柱产业，对于拉动经济增长、调整产业结构、转变
发展方式、促进社会就业和维护国家安全具有十分重要的作用，历来是国家产业
政策重点支持的行业。2011 年，我国规模以上电子信息产业实现销售产值 7.5
万亿元，同比增长 21.1%；规模以上电子信息制造业增加值、投资增速分别高出
工业平均水平 2%和近 20%；规模以上电子信息制造业从业人员占全国工业比重达
9.7%，电子信息产品出口占全国出口的比重达 34.8%，国民经济支柱性产业地位
突出。
（1）雷达领域
雷达产业是国内二十世纪九十年代初起步的新兴产业，随着国民经济的发展
和雷达技术的日益成熟，雷达的应用范围不断扩大、产业规模快速增长。2002
年我国雷达行业生产总值为37.64亿元，2006年达到129.25亿元，年均复合增长
率达到22.83%，远高于GDP的增长。2010年我国军用雷达和民用雷达的市场规模
约在160-170亿元。其中，民用雷达覆盖自然灾害预防、飞机导航、气象保障和
气象研究等众多领域，在气象、空管等领域发挥着重要作用，应用方向不断趋于
细分化和精准化。
在民航空管雷达应用领域，我国长期以来主要依赖进口。近些年，随着国内
空管雷达制造厂商技术实力的不断增强，以及国产空管雷达的研制、试用和评估
验收，打开了国产空管雷达进入民航机场应用领域、实现进口替代的通道。2006
年2月国务院发布的《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006－2020年)》将
“新一代空中交通管理系统”确定为优先发展主题，2008年全国民航空管工作会
议提出“大力推进雷达、自动化等关键设备的国产化建设”，2010年国家民航总
局提出建设“民航强国”的战略思想，2010年10月国务院、中央军委颁布《国务
院中央军委关于深化我国低空空域管理改革的意见》（国发[2010]25号）明确指
出，通过5至10年的全面建设和深化改革，在低空空域管理领域建立起科学的理
论体系、法规标准体系、运行管理体系和服务保障体系，逐步形成一整套既有中
国特色又符合低空空域管理规律的组织模式、制度安排和运作方式，充分开发和
有效利用低空空域资源，“低空开放”政策将为航管雷达等空管系统的持续发展
提供良好机遇。因此，国家在产业政策上对国产空管雷达的支持以及国内机场建
设速度的加快，国内民航系统对空管雷达的需求将保持稳定增长，当前我国空管
雷达市场正处于大发展的前期。
在气象雷达应用领域，由于国家对灾害预警重视程度加大及气象雷达自身应
用领域的不断深化，气象雷达亦面临较大的市场需求，尤其以毫米波测云雷达为
代表的云探测设备、以平流层风廓线雷达为代表的自动化高空探测装备等新型装
备的推出将进一步拓宽气象雷达的市场空间。根据中国气象局颁布的《综合气象
观测系统发展规划（2010－2015 年）》，未来需要增补新一代天气雷达，同时对
早期建设的天气雷达进行技术改造，以便提高灾害性天气监测和预警能力，改善
在台风主要影响区、气象服务重点区和突发性天气灾害频发区的雷达观测能力。
（2）应急指挥通信系统领域
