青岛国恩科技股份有限公司
2022年度董事会工作报告
2022年，面对严峻复杂的外部环境和经济形势，青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国恩股份”）充分发挥纵向一体化产业平台优势，在青岛、日照、江苏、浙江、广东等沿海地区进行点阵式产业布局，各板块业务同步发力，驱动国恩股份整体业绩环比迭创新高。
一、董事会关于2022年公司经营情况的分析
（一）公司2022年度总体经营情况概述
在董事会的领导下，公司在合并报表范围内公司实现营业收入134.06亿元，比上年同期增长37.28%；完成利润总额7.84亿元，比上年同期增长5.50%；归属于母公司所有者的净利润为6.63亿元，比上年同期增长3.14%。截至2022年12月31日，公司总资产为127.53亿元，比期初增长28.70%，归属于公司股东的所有者权益为40.72亿元，比期初增长17.15%。
2022年，公司主要财务指标如下：
| 项目 | 2022年度 | 2021年度 | 本年比上年增减（%） |
| 营业收入（元） | 13,406,439,368.86 | 9,765,988,975.76 | 37.28% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 663,105,263.13 | 642,941,542.24 | 3.14% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 630,612,463.93 | 630,095,392.68 | 0.08% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 359,223,861.60 | 527,976,755.63 | -31.96% |
| 基本每股收益（元/股） | 2.44 | 2.37 | 2.95% |
| 稀释每股收益（元/股） | 2.44 | 2.37 | 2.95% |
| 加权平均净资产收益率 | 17.59% | 19.12% | -1.53% |
| 项目 | 2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减（%） |
| 总资产 | 12,753,111,398.13 | 9,908,877,185.13 | 28.70% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 4,072,100,321.55 | 3,475,953,942.84 | 17.15% |
（二）主营业务构成及经营情况
1、主营业务范围
（一）大化工产业
1、绿色石化材料
公司通过战略投资“年产100万吨聚苯乙烯（PS）项目”、“年产20万吨聚丙烯（PP）树脂生产线项目”以及“年产12万吨可发性聚苯乙烯（EPS）项目”，积极布局改性材料上游产业链，利用规模效应取得成本优势，强化公司核心竞争力。聚苯乙烯（PS）是指由苯乙烯单体经自由基聚反应合成的聚合物，可广泛应用于家电等电子电器、汽车、医疗器具、日用品、包装容器、建筑材料等众多领域。因其用量和应用范围较为广泛，被列为五大通用塑料之一。聚丙烯（PP）是密度最轻的改性材料原料，具备易加工、抗冲击强度、抗挠曲性、电绝缘性好、无毒及耐高温等优点，在汽车工业、家用电器、电子、包装、建材家具及医疗器械等方面具有广泛的应用。可发性聚苯乙烯（EPS）是一种轻型高分子聚合物，它是采用聚苯乙烯树脂加入发泡剂，同时加热进行软化，产生气体，形成一种硬质闭孔结构的泡沫塑料。公司生产的可发性聚苯乙烯（EPS）主要产品种类有普通阻燃型、环保阻燃型、轻级料型、电器包装型、快速料型、食品接触型等品种，产品应用涉及范围广泛。公司通过延伸化工新材料上下游产业链，拓展多元化业务方向，有效提升产业链附加值，强化产业供应链关键环节，形成产业纵向协同、横向联动、全面发展的良好局面，多维度构建“新材料+”产业生态圈，不断完善大化工产业纵向一体化布局。
2、有机高分子改性材料
公司主要从事高分子改性材料的研发、生产和销售。改性材料属于石油化工产业链中的中间产品，主要以通用塑料（PE、PP、PVC、PS、ABS等）和工程塑料（PA、PC、POM、PBT、PPO等）为基质，以改善树脂在力学、流变、燃烧性、电、热、光、磁等方面性能的添加剂或其他树脂等为辅助材料，使材料具备更优秀的强度、韧性、阻燃、抗冲击、易加工等性能。目前，家用电器和汽车工业是高分子改性材料应用最为集中的区域，并越来越多地被应用于智能家具、新能源汽车、5G通信、人工智能、医疗、轨道交通、精密仪器、安防、航天航空、军工、现代农业等诸多国家支柱性产业和新兴行业，是工业发展的重要基础材料。目前，公司高分子改性材料已逐步实现从单一改性塑料到多品种化工新材料的升级，产品结构不断向产业高端和高附加值的方向延伸。主要覆盖家电及汽车改性材料、新能源行业材料、可降解材料、光显材料、人造草坪、熔喷材料、医用防护材料等。
公司凭借优良的产品性能、稳定的产品质量和优质的服务，与多家国内大型家电、汽车、新能源电池、电动/园林工具、通信器材、建筑材料、液晶显示、医疗健康等领域企业建立了长期战略合作关系。
3、有机高分子复合材料
公司主要从事有机高分子复合材料的研发、生产和销售。复合材料是运用先进的材料制备技术将不同性质的材料组分优化组合而成的新材料，与传统材料相比，具有比强度高、质量轻、比模量高、抗疲劳性能好及减振性能好等诸多优点。复合材料的各个组成材料在性能上起协同作用，具有单一材料无法比拟的优越综合性能，因此，广泛应用于化工、轻工、机械、电子、新能源、水利、交通、汽车、家电和航天航空等各个领域。公司主要研发以多种热固性体系树脂为基体，辅以玻璃纤维、碳纤维、阻燃剂等增强增韧添加剂，重点打造低密度，高强度，轻量化，高品质外观的复合材料。公司深挖复合材料的应用场景，切实解决客户对材料的诉求，探索多领域的多样化应用，重点向新能源汽车产业链方向发力，并在新能源复合材料巧克力超薄（HP-RTM）电池包、新能源汽车充电桩、乘用车电池盒、受电弓、智慧灯杆（灯杆、道路指示杆、信号灯杆、5G杆等综合体）、风电、轨道交通等领域持续突破。
（二）大健康产业
子公司东宝生物专业从事明胶和胶原蛋白及其附加产品的研发、生产、销售，为下游用户提供全面系统的产品及服务方案。拥有明胶、代血浆明胶、空心胶囊、胶原蛋白、双蛋白膳食纤维、美妆类等系列产品。主营产品运营方式分为TO B端业务和TO C端业务。
1、TO B 端业务
（1）药用辅料、医用胶原业务
药用辅料业务是公司TO B端原料类核心业务，拥有年产13,500吨的明胶产能，规模处于行业领先水平；子公司益青生物生产的空心胶囊，作为公司TO B端原料类核心业务，主要产品包括明胶空心胶囊、肠溶明胶空心胶囊、羟丙甲纤维素空心胶囊、普鲁兰多糖空心胶囊四大系列；药典二部明胶（代血浆明胶）主要应用于医用胶原领域，目前用作注射液聚明胶肽以及琥珀酰明胶的生产，同时也应用于止血海绵、凝胶剂、微针等产品的生产。
（2）保健品、营养健康食品、美妆业务
在营养健康领域，明胶广泛应用于糖果（包含软糖）、乳品、爆珠、肉制品、烘焙、复配乳化剂、饮料、冰激凌、软胶囊等保健品/营养健康食品领域；胶原蛋白广泛应用于功能食品、保健食品（口服液、固体饮料等）、宠物营养食品（湿粮罐头）、工业领域（电镀铜箔、纺织品、纸浆）、医美生美（药膏剂型、化妆品）等领域。
2、TO C端业务——“胶原+”系列产品
随着公司对TO C端产品的开发升级，目前产品系列包括牛骨胶原肽粉、鱼胶原蛋白肽粉、胶原蛋白肽蓝莓果汁饮品、胶原蛋白手撕肉、燕窝胶原蛋白肽液态饮、胶原蛋白亮彩/补水面膜、百香果酵素粉等，按照功能分类，覆盖保健食品类、营养蛋白类、滋补营养类、肠道管理类、体重管理类、美容护肤类、休闲零食类等，可满足不同年龄段人群的多样化健康需求。
2、主营业务分类构成
（1）主营业务按产品分类
单位：元
| 2022年 | 2021年 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 13,406,439,368.86 | 100% | 9,765,988,975.76 | 100% | 37.28% |
| 分产品 | |||||
| 有机高分子改性材料 | 7,597,486,787.57 | 56.67% | 5,958,260,504.83 | 61.01% | 27.51% |
| 有机高分子复合材料 | 1,995,218,242.44 | 14.88% | 1,688,336,753.42 | 17.29% | 18.18% |
| 绿色石化材料及新材料 | 1,195,789,645.43 | 8.92% | 430,220,656.56 | 4.41% | 177.95% |
| 明胶、胶原蛋白及其衍生品 | 652,892,123.94 | 4.87% | 239,864,439.69 | 2.46% | 172.19% |
| 生物医药及保健品 | 284,998,714.63 | 2.13% | 265,012,661.19 | 2.71% | 7.54% |
| 其他业务 | 1,680,053,854.85 | 12.53% | 1,184,293,960.07 | 12.13% | 41.86% |
（2）主营业务按地区分类
单位：元
| 2022年 | 2021年 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 13,406,439,368.86 | 100% | 9,765,988,975.76 | 100% | 37.28% |
| 分地区 | |||||
| 长三角地区 | 6,223,061,326.27 | 46.42% | 4,332,315,472.06 | 44.36% | 43.64% |
| 环渤海地区 | 3,287,602,985.13 | 24.52% | 1,918,074,610.55 | 19.64% | 71.40% |
| 中西部地区 | 1,273,595,146.55 | 9.50% | 1,818,971,245.17 | 18.63% | -29.98% |
| 珠三角 | 1,257,038,015.25 | 9.38% | 675,864,588.14 | 6.92% | 85.99% |
| 其他地区 | 1,172,770,946.66 | 8.75% | 891,873,559.53 | 9.13% | 31.50% |
| 国外 | 192,370,949.00 | 1.43% | 128,889,500.31 | 1.32% | 49.25% |
（三）公司主要客户、供应商情况
1、对前五大客户的销售情况
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
| 1 | 第一名 | 2,161,117,160.45 | 16.12% |
| 2 | 第二名 | 968,417,097.91 | 7.22% |
| 3 | 第三名 | 830,487,610.22 | 6.19% |
| 4 | 第四名 | 773,650,929.41 | 5.77% |
| 5 | 第五名 | 751,769,026.62 | 5.61% |
| 合计 | -- | 5,485,441,824.61 | 40.91% |
2、对前五大供应商的采购情况
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
| 1 | 第一名 | 1,882,494,214.28 | 15.83% |
| 2 | 第二名 | 1,523,915,827.92 | 12.82% |
| 3 | 第三名 | 789,833,444.29 | 6.64% |
| 4 | 第四名 | 504,080,783.52 | 4.24% |
| 5 | 第五名 | 351,938,694.31 | 2.96% |
| 合计 | -- | 5,052,262,964.32 | 42.49% |
（四）公司期间费用情况
单位：元
| 2022年 | 2021年 | 同比增减 | |
| 销售费用 | 90,954,926.03 | 64,653,156.10 | 40.68% |
| 管理费用 | 188,751,412.22 | 124,297,472.82 | 51.85% |
| 财务费用 | 88,274,619.96 | 55,199,906.06 | 59.92% |
| 研发费用 | 386,387,358.51 | 280,653,115.46 | 37.67% |
（五）技术研发情况
为满足公司高速发展对高级技术人才的需求，公司不断夯实技术人才队伍建设与培养，购置先进的研发设备，积极招聘高级技术人才，与国内知名院校及科研机构共同合作，不断提高公司研究开发和技术创新的水平，推动产业技术的升级换代，提高产品的科技含量和附加值，增强公司的竞争能力。截至目前，公司已累计取得专利197项，此外还拥有7项软件著作权。公司的研发投入情况如下：
| 2022年 | 2021年 | 变动比例 | |
| 研发投入金额（元） | 386,387,358.51 | 280,653,115.46 | 37.67% |
| 研发投入占营业收入比例 | 2.88% | 2.87% | 0.01% |
| 研发投入资本化的金额（元） | 2,727,757.74 | 1,134,053.20 | 140.53% |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 0.71% | 0.40% | 0.31% |
二、公司业务发展规划
（一）大化工行业领域
1、绿色石化材料
未来，公司将通过聚苯乙烯材料，完成改性材料在家电、小家电、电动工具、汽车、建筑等应用领域的纵向一体化布局，同时，利用规模优势实现在光显材料、
光扩散板、膜、片材料及BOPS包材等领域降本生产一体化，目前“年产100万吨聚苯乙烯项目（一期）”已实现投产，项目二期正在稳步实施中，项目全面达产后将成为目前国内最大聚苯乙烯单体生产工厂；通过聚丙烯PP树脂材料的生产，完成熔喷无纺布材料、可降解材料、预涂布、BOPP电容膜等材料的后向一体化布局，并在汽车、家电、风电等领域联结纤维聚丙烯改性材料应用，释放属地生产一体化的降本优势，增强市场竞争力；日照国恩在目前“年产12万吨可发性聚苯乙烯项目”基础上，未来计划进一步扩大产能。
2、有机高分子改性材料
（1）新能源领域
重点完成锂电池隔膜用聚烯烃改性材料的开发与推广。继续拓展阻燃增强PP材料，阻燃PC/ABS材料及阻燃增强PA材料在新能源领域的应用推广，完善公司在新能源领域，涵盖动力电池、储能电池、充电桩等产业的配套服务能力。拓展在光伏、储能、动力电池、充电桩等产业的应用，开发耐酸碱低各向异性PO材料、超耐候阻燃PC/ABS材料、耐电解液PPO材料、低析出低腐蚀性无卤阻燃增强PA材料、耐高温高湿耐水解阻燃PC材料等。
（2）消费领域
家电材料方面，重点推广高耐候遮光玻矿PP材料、耐RTI无卤阻燃PC/ABS合金材料、耐高低温PET阻燃增强材料、耐高低温PBT阻燃增强材料、低收缩无卤阻燃MPPO材料、耐油耐刮擦高光泽ABS材料在灯具、微波炉、洗衣机、电视、钢琴上的应用，配合家用电器厂家进一步降低家电能耗损失以及使用安全；汽车材料方面，重点增加低VOC低翘曲耐热氧老化增强PP材料、高填充低翘曲防浮纤PA66材料的研发攻关，提升产品竞争优势；5G材料方面，公司计划重点开发5G天线罩材料、低共震高抗冲材料、耐溶剂高光增强阻燃PC/PBT合金材料、耐刮擦光扩散PC/PMMA材料、低介电改性PPO材料、耐磨耐高温尼龙PPA材料、海底光缆增强增韧PP材料等来满足市场需求。
（3）医用防护材料
公司口罩用熔喷聚丙烯材料继续优化组分配方与工艺制程，深耕驻极、抗菌等口罩用熔喷聚丙烯、熔喷无纺布产品，完成纵向一体化大平台延伸，实现规模效应和品牌效应。研发新款高效水驻极母粒，在降低口罩用熔喷非织造材料压力差的同时，有效提升其过滤效率，赋予熔喷非织造布更高的盐性、油性颗粒物的
储存能力，延长熔喷非织造材料的使用寿命；采用新的驻极技术，完成HEPA空气过滤材料的升级优化，提高最终制品的CCM值和CADR值；加速推进10微米以下超小孔径的液体过滤材料的开发工作，提高材料的过滤精度，拓展产品应用的细分市场。
（4）光显材料
公司将加大光显材料的研发投入，保证公司在高端液晶显示领域处于领先水平。依托公司在新材料产业一体化平台优势，深入开发低密度母粒、复合原材料母粒、量子点、耐候材料，提高光学性能。持续提升Mini LED所应用的MS耐热增亮扩散板的市场占有率，加快自主创新型PS高雾高亮扩散板的市场化推广，力争2023年实现市场普及化、生产规模化，积极拓展发泡扩板市场，为客户提供定制化服务方案。面对竞争日益激烈的市场需求，国骐光电拟投资新建广东、浙江两处生产基地，通过域内生产交付，为客户提供服务支持，实现对珠三角及长三角客户需求的快速反应。同时，对青岛工厂现有生产线进行自动化、信息化升级改造。公司将顺应显示领域高清、超薄、高亮的发展趋势，重点开发复合型扩散板、微结构扩散板、量子点扩散板、超短OD扩散板等产品，持续深耕高端显示领域，以新技术引领行业快速发展。
（5）体育草坪
持续推进建材超市项目、国内学校操场改造项目、社会足球场地新建项目、体育公园建设项目；推进青岛市20余所学校操场升级改造项目；新市场及新客户方面，重点开拓拉美等海外市场，扩大营销范围，探索海外仓模式，加强网络网格化平台销售策略；完成降温人造草坪、可降解休闲人造草坪等6项新产品开发及技术改造工作，满足更多细分场景，增加产品结构，拓宽销售渠道；逐步完善体育器材、填充颗粒、预制型塑胶跑道及工程铺装、海外销售等业务板块联动并进的体育健康产业一体化布局。
3、有机高分子复合材料
（1）新能源领域
公司将紧抓行业发展趋势，加速新能源汽车巧克力超薄电池包上盖HP-RTM工艺的量产，并以HP-RTM工艺为主导，在汽车结构件领域开拓碳纤维复合制品的研发和生产；在充电桩领域，研发免喷涂工艺，实现模压涂装一体化；研发模内覆膜片材及工艺，实现模压、覆膜一体化，并将工艺推广到目前的充电桩产品
中，为国家“新基建”战略优化高性价比产品矩阵。
（2）其他领域
公司将积极发展高强度、低密度等高端片材及制品在内的其它高分子复合材料制品，并持续推进纤维增强轻量化材料从覆盖件到关键性结构件的推广；受益于风电行业的迅猛发展，公司将重点规划风电叶片、整流罩等产品；航空航天方面，纤维复合材料依旧有巨大的国产化空间，公司拟借助在高端乘用车、跑车等领域积累的供应链优势，实现民用和军用领域的突破；开发聚氨酯拉挤系列产品，实现5G系列产品的量产。
（二）大健康行业领域
1、TO B 端业务
进一步推进“胶原+”战略实施，着力打造民族胶原第一品牌。坚持以市场需求为核心，加强差异化增量市场拓展能力。一方面，强化巩固存量市场，持续加强和巩固现有客户合作，深入了解挖掘客户需求，增强服务水平，以品质和服务促市场份额提升；另一方面，加强业务团队力量，加大新用户、新应用领域的开拓，尤其要加大药典二部明胶(代血浆明胶)、抗交联明胶等特殊用途明胶以及胶原蛋白国际业务的开发，充分发挥跨境电商、OEM厂家和经销商资源优势，实现TO B端原料类产品销售稳步增长。
胶囊业务方面，随着益青生物 “新型空心胶囊智能产业化扩产项目”建成投产，益青生物将成为国内单体空心胶囊产能位居前列、产品品种门类齐全、智能化程度较高的空心胶囊专业生产基地。未来进一步强化产业链、提升产业整合优势，实现对下游药用辅料、保健品的深度覆盖，提升市场份额。
2、TO C端业务
TO C端业务是公司推进“胶原+”战略的重要环节，2023年，消费需求大幅释放，健康饮食、全民运动、颜值经济以及强大的移动支付能力保障，都是促进形成强大的健康类产品消费市场的基础。随着人口结构变化、消费水平提高、科技进步和民众健康意识的不断提升，自我健康管理相关的产品和服务将越来越成为消费者的健康消费主要方式。
2023年，公司将利用电商互联网转型时机，通过自建和与电商代运营合资等方式，快速搭建企业私域电商平台，形成青岛、杭州、包头三地联动模式，设立了高效的运营体系，提升组织运营效率，敏锐洞察市场先机、积极应对市场变
化。公司将紧抓消费复苏机遇，主打以精选草原鲜牛骨为原料，通过低内毒素精纯制备技术生产的“圆素”系列小分子高端胶原蛋白肽为拳头产品，注重原料成分差异化的宣传推广，继续使用明星代言、网红直播带货，促进品牌知名度提升，并充分做好各营销平台的引流、流量转化工作，全力推进胶原系列产品的差异化营销推广，有效提升消费者认知，推出“爆品”，打造“精品”，并带动“圆素”产品实现全系列业务快速发展，逐步将“圆素”品牌打造为民族胶原知名品牌，快速实现大健康产业弯道超车，创东宝胶原新时代。
三、董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
2022年，公司共召开5次董事会会议，会议的通知、召开、表决程序以及会议的提案、议案等符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律、法规的规定和监管部门的规范要求。
（二）股东大会的召开、决议执行情况
2022年度，公司召开了2021年度股东大会。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。董事会严格按照有关法律法规和《公司章程》规定，充分行使股东大会赋予的职权，认真执行股东大会所通过的各项决议。
（三）董事会专门委员会履职情况
公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会四个专门委员会。2022年，公司董事会各专门委员会本着勤勉尽责的原则，严格按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，各委员认真履行职责，充分行使各自权利，运作规范，为公司经营业务的长远发展和治理结构的完善奠定了坚实的基础。
四、董事会对内部控制执行情况的评价
通过制定和有效实施内控制度，公司经营规模逐年扩大，呈现较好的发展态势，管理水平进一步提高，实现了质量和效益的统一。通过加强内控，保证了产品质量，也促进了技术创新，有力地提升了公司的综合竞争力，为公司的长远发展奠定坚实的基础。
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
五、利润分配方案
为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，董事会建议2022年度利润分配预案为：以2022年度利润分配方案未来实施时股权登记日的股本总额为基数，向公司全体股东按每10股派发现金红利2.50元（含税），剩余未分配利润用于公司未来发展，结转下一年度。本年度不送红股，不进行公积金转增股本。
青岛国恩科技股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十六日