目录
一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第1—2页
二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第3—9页
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募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
天健审〔2023〕5489号
昱能科技股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的昱能科技股份有限公司（以下简称昱能科技）管理层编制的2022年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供昱能科技年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为昱能科技年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
昱能科技管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕14号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对昱能科技管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
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四、工作概述我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论我们认为，昱能科技管理层编制的2022年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕14号）的规定，如实反映了昱能科技募集资金2022年度实际存放与使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：
中国·杭州中国注册会计师：
二〇二三年四月二十五日
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昱能科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和上海证券交易所印发的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕14号）的规定，将本公司2022年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意昱能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕681号），本公司由主承销商东方证券承销保荐有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,000.00万股，发行价为每股人民币163.00元，共计募集资金326,000.00万元，坐扣承销和保荐费用（含税）19,842.48万元（保荐承销费含税总额为人民币20,042.48万元，募集资金到位前已预付200万元，保荐承销费不含税金额为人民币18,708.00万元）后的募集资金为306,157.52万元，已由主承销商东方证券承销保荐有限公司于2022年6月2日汇入本公司在中国农业银行股份有限公司嘉兴科技支行开立的账号为19380401040088999的募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的其他不含税发行费用3,392.51万元后，公司本次募集资金净额为303,699.49万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕243号）。
(二)募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
| 项目 | 序号 | 金额 | |
| 募集资金净额 | A | 303,699.49 | |
| 截至期初累计 | 募集资金项目投入 | B1 | 0.00 |
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| 项目 | 序号 | 金额 | |
| 发生额 | 超募资金投向：永久性补充流动资金 | B2 | 0.00 |
| 购买理财产品 | B3 | 0.00 | |
| 其他 | B4 | 0.00 | |
| 本期发生额 | 募集资金项目投入 | C1 | 20,249.96 |
| 超募资金投向：永久性补充流动资金 | C2 | 70,000.00 | |
| 购买理财产品 | C3 | 136,000.00 | |
| 其他[注] | C4 | 3,633.30 | |
| 截至期末累计发生额 | 募集资金项目投入 | D1=B1+C1 | 20,249.96 |
| 超募资金投向：永久性补充流动资金 | D2=B2+C2 | 70,000.00 | |
| 购买理财产品 | D3=B3+C3 | 136,000.00 | |
| 其他 | D4=B4+C4 | 3,633.30 | |
| 应结余募集资金专户余额 | E=A-D1-D2-D3+D4 | 81,082.83 | |
| 实际结余募集资金专户余额 | F | 81,082.83 | |
| 差异 | G=E-F | 0.00 | |
[注]包括募集资金产生的利息收入1,873.59万元、使用闲置募集资金购买理财产品收益1,726.69万元，以及募集资金账户外币折算汇兑收益和手续费等33.02万元
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕14号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《昱能科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东方证券承销保荐有限公司公司于2022年5月与中国农业银行股份有限公司嘉兴南湖支行、中国建设银行股份有限公司浙江省分行、招商银行股份有限公司嘉兴分行、交通银行股份有限公司嘉兴分行、嘉兴银行
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股份有限公司科技支行、宁波银行股份有限公司嘉兴分行、上海浦东发展银行股份有限公司嘉兴分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2022年9月，根据
第一届董事会第十七次会议审议通过的《关于增加设立募集资金专项账户并签署募集资金专户存储四方监管协议的议案》，公司在交通银行股份有限公司离岸业务中心增加设立全资子公司AltenergyPowerSystemEuropeB.V.（以下简称欧洲昱能）和ALTENERGYPOWERSYSTEMSUSAINC（以下简称华州昱能）的募集资金专项账户，同时昱能科技及华州昱能、欧洲昱能连同保荐机构东方证券承销保荐有限公司与银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日，本公司有12个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：万元
| 开户公司 | 开户银行 | 银行账号 | 本币余额 | 币种 | 折合人民币余额 | 备注 |
| 昱能科技 | 中国农业银行股份有限公司嘉兴科技支行 | 19380401040088999 | 38,543.86 | CNY | 38,543.86 | |
| 昱能科技 | 中国农业银行股份有限公司嘉兴科技支行 | 19380401040012239 | 0.11 | CNY | 0.11 | |
| 昱能科技 | 中国建设银行股份有限公司嘉兴科技支行 | 33050110836109668899 | 583.94 | CNY | 583.94 | |
| 昱能科技 | 招商银行股份有限公司嘉兴分行 | 571916322710109 | 5,067.96 | CNY | 5,067.96 | |
| 昱能科技 | 交通银行股份有限公司嘉兴分行 | 334899991013000201475 | 7,649.66 | CNY | 7,649.66 | |
| 昱能科技 | 交通银行股份有限公司嘉兴分行 | 334899991013000198523 | 559.10 | CNY | 559.10 | |
| 昱能科技 | 嘉兴银行股份有限公司科技支行 | 8018800566666 | 0.00 | CNY | 0.00 | |
| 昱能科技 | 宁波银行股份有限公司嘉兴分行 | 89010122000592203 | 50.90 | CNY | 50.90 | |
| 昱能科技 | 上海浦东发展银行股份有限公司嘉兴分行 | 86010078801100001544 | 27,449.98 | CNY | 27,449.98 | |
| 昱能科技 | 上海浦东发展银行股份有限公司嘉兴分行 | 86010078801300001526 | 435.03 | CNY | 435.03 | |
| 欧洲昱能 | 交通银行股份有限公司离岸业务中心 | OSA334899999993010000793 | 100.00 | EUR | 742.29 | [注] |
华州昱能
| 华州昱能 | 交通银行股份有限公司离岸业务中心 | OSA334899999993010000620 | 0.00 | USD | 0.00 |
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| 开户公司 | 开户银行 | 银行账号 | 本币余额 | 币种 | 折合人民币余额 | 备注 |
| 合计 | 81,082.83 | |||||
[注]根据公司2022年9月13日召开的第一届董事会第十七次会议审议通过的《关于使用部分募集资金向全资子公司实缴出资以实施募投项目的议案》，公司使用部分募集资金分别对欧洲昱能和华州昱能实缴出资各500万美元，以实施“全球营销网络建设”项目。截至2022年12月31日,公司实际已使用募集资金向欧洲昱能出资100万欧元
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
根据2022年7月22日第一届董事会第十五次会议，公司可使用最高不超过人民币29亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品。使用期限不超过12个月，自董事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用资金。
截至2022年12月31日，公司持有理财产品136,000.00万元，具体如下：
单位：人民币万元
| 受托银行 | 产品名称 | 金额 | 起止日期 |
| 中国建设银行股份有限公司嘉兴科技支行 | 中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款 | 50,000.00 | 2022/10/14-2023/03/29 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司嘉兴分行 | 利多多稳利22JG3866期（3个月早鸟款）人民币对公结构性存款 | 23,000.00 | 2022/11/07-2023/02/07 |
| 嘉兴银行股份有限公司科技支行 | 对公定期宝 | 20,000.00 | 2022/07/04-2023/05/04 |
| 交通银行股份有限公司嘉兴分行 | 企业大额存单(可转让) | 20,000.00 | 2022/12/30-2025/12/30 |
| 交通银行股份有限公司嘉兴分行 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款164天（黄金挂钩看跌） | 10,000.00 | 2022/11/07-2023/04/20 |
| 宁波银行股份有限公司嘉兴分行 | 宁银理财宁欣固定收益类半年定期开放式理财24号 | 8,000.00 | 2022/08/26-2023/02/28 |
| 招商银行股份有限公司嘉兴分行 | 招商财富鑫隆146号 | 3,000.00 | 2022/09/13-2023/03/13 |
| 宁波银行股份有限公司嘉兴分行 | 宁银理财宁欣天天鎏金现金管理类理财产品6号 | 2,000.00 | 2022/12/30-2023/01/06 |
| 合计 | 136,000.00 | ||
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
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| 永久性补充流动资金 | 否 | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 小计 | － | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | － | － | － | － | － |
| 合计 | － | 125,551.75 | 125,551.75 | 125,551.75 | 90,249.96 | 90,249.96 | -35,301.79 | － | － | － | － | － |
| 未达到计划进度原因（分具体项目） | 无 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||||
| 对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 | 详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之（一） | |||||||||||
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 公司扣除不含税发行费用后可用募集资金为303,699.49万元，其中超募资金248,147.74万元。根据公司2022年9月13日第一届董事会第十七次会议，在保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，公司使用部分超募资金70,000.00万元永久补充流动资金，本次用于永久补充流动资金的超募资金占超募资金总额的28.21%。截至2022年12月31日，已使用超募资金永久补充流动资金为70,000.00万元。 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 无 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | |||||||||||
注1：“补充流动资金项目”实际投入金额高于承诺投入金额系募集资金利息收入继续投入项目所致。