昱能科技：2022年年度报告

公司代码：688348 公司简称：昱能科技

昱能科技股份有限公司

2022年年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、

完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

三、 重大风险提示

公司已在本报告中描述可能存在的风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分，请投资者注意投资风险。

四、 公司全体董事出席董事会会议。

五、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

六、 公司负责人凌志敏、主管会计工作负责人张家武及会计机构负责人（会计主管人员）张家

武声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟向全体股东每10股派发现金红利22元（含税）。截至 2022年12月31日，公司总股本80,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利176,000,000元（含税），占公司2022年度合并报表归属于上市公司股东净利润的48.82%。公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4股。截至2022年12月31日，公司总股本80,000,000 股，合计转增32,000,000股，转增后公司总股本增加至112,000,000股。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例；维持每股转增比例不变，相应调整转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。公司独立董事尽责履职，对有关现金分红政策的议案认真审核并发表独立意见。

本事项已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

八、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

九、 前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

本报告中涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

十、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

十一、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

十二、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否

十三、 其他

□适用 √不适用

目录

第一节 释义 ...... 5

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 7

第三节 管理层讨论与分析 ...... 11

第四节 公司治理 ...... 66

第五节 环境、社会责任和其他公司治理 ...... 84

第六节 重要事项 ...... 91

第七节 股份变动及股东情况 ...... 111

第八节 优先股相关情况 ...... 122

第九节 债券相关情况 ...... 122

第十节 财务报告 ...... 123

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原稿；
	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义
昱能科技、本公司、公司	指	昱能科技股份有限公司
昱能贸易	指	嘉兴昱能贸易有限公司，公司全资子公司
英达威芯	指	浙江英达威芯电子有限公司，公司全资子公司
蔚慧光伏	指	嘉兴蔚慧光伏技术有限公司，公司全资子公司
嘉兴昱中	指	嘉兴昱中新能源科技有限公司，公司全资子公司
浙江创智	指	浙江创智新能源有限公司，公司全资子公司
领储宇能	指	江苏领储宇能科技有限公司，公司控股子公司
昱创新能源	指	嘉兴昱创新能源有限公司，公司全资孙公司
弘源新能源	指	嘉兴弘源新能源有限公司，公司全资孙公司
华州昱能	指	ALTENERGY POWER SYSTEMS USA INC.，公司全资子公司
欧洲昱能	指	ALTENERGY POWER SYSTEM EUROPE B.V.，公司全资子公司
澳洲昱能	指	ALTENERGY POWER SYSTEM AUSTRALIA PTY LTD，公司全资子公司
墨西哥昱能	指	ALTENERGY POWER SYSTEMS MEXICO S.A.DE C.V.，公司控股孙公司
控股股东、实际控制人	指	凌志敏、罗宇浩
凌志敏	指	LING ZHIMIN，公司股东
天通高新	指	天通高新集团有限公司，公司股东
罗宇浩	指	LUO YUHAO，公司股东
嘉兴汇能	指	嘉兴汇能投资管理合伙企业（有限合伙），公司员工持股平台
嘉兴汇英	指	嘉兴汇英投资管理合伙企业（有限合伙），公司员工持股平台
士兰控股	指	杭州士兰控股有限公司，公司股东
士兰微	指	杭州士兰微电子股份有限公司，公司股东
华睿嘉银	指	杭州华睿嘉银股权投资合伙企业（有限合伙），公司股东
海宁实业资产（SS）	指	海宁市实业产业投资集团有限公司，公司股东
海宁嘉和	指	海宁嘉和投资合伙企业（有限合伙），公司股东
朗赛斯	指	Lonseth Inc（朗赛斯有限公司），公司股东
奥利维耶·雅克	指	Olivier JACQUES，公司股东
光伏	指	太阳能光伏效应（Photovoltaics，简称 PV），又称为光生伏特效应，是指光照时不均匀半导体或半导体与金属组合的部位间产生电位差的现象
光伏发电	指	Photovoltaic power generation，利用半导体界面的光生伏特效应而将光能直接转变为电能的一种技术
光伏发电系统	指	Solar Power System，是一种利用太阳能电池半导体材料的光伏效应，将太阳光辐射能直接转换为电能的一种新型发电系统，有并网运行和离网运行两种方式
分布式光伏发电	指	在建筑物屋顶等用户场地附近建设，运行方式以用户侧自发自用、余电上网，且以配电系统平衡调节为特征的光伏发电
集中式光伏发电	指	利用荒漠、盐碱地等，集中建设大型光伏电站，发电直接入公共电网，接入高压输电系统供给远距离负荷
逆变器	指	逆变器是把直流电能转变成交流电的转换器
光伏逆变器	指	将太阳能电池发出的直流电转化为符合电网电能质量要求的交流电的转换器，是太阳能光伏发电系统中的核心部件之一

集中式逆变器	指	将大量光伏组件产生的直流电汇总后转变为交流电并进行并网，功率大，主要用于集中式光伏发电系统
组串式逆变器	指	能够直接跟组串连接，将单串或数串光伏组串产生的直流电汇总后转变为交流电并进行并网，主要用于功率较大的分布式光伏发电系统和集中式光伏发电系统
微型逆变器	指	能够对每一块光伏组件进行单独的最大功率点跟踪，直接连接单块或数块光伏组件并将其产生的直流电逆变后并入交流电网，实现对每块光伏组件的输出功率进行精细化调节
储能逆变器	指	集成光伏发电、储能电站功能的逆变器，除承担储备电能外，还承担整流电路、逆变电路及平滑电压电流的任务
光伏组件	指	太阳电池组件，由高效晶体硅太阳能电池片、超白布纹钢化玻璃、EVA、透明 TPT 背板以及铝合金边框组成，是光伏发电系统的核心组成要素之一
最大功率点跟踪（MPPT）	指	Maximum Power Point Tracking，通过逆变器或其他功率调节器控制光伏组件的输出电压或电流，使光伏组件始终工作在最大功率点上的一项关键技术
组件级电力电子设备（MLPE）	指	Module Level Power Electronics，在太阳能光伏系统中，能对单块或数块光伏组件进行精细化控制的电力电子设备，实现逆变、关断、功率优化等功能，主要包括微型逆变器、关断器、优化器等相关产品
电路拓扑	指	电路结构，是对电路图进行再次抽象、仅由支路和结点构成的一个集合，反映电路的支路与结点的连接关系和性质
BIPV	指	Building Integrated Photovoltaic，是一种将太阳能发电（光伏）产品集成到建筑上的技术
平价上网	指	光伏电站传输给电网时，价格与火电、水电价格持平
EPC	指	Engineering Procurement Construction，公司受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包
瓦（W）、千瓦（kW）、 兆瓦（MW）、吉瓦（GW）	指	电的功率单位，1GW=1,000MW=1,000,000kW=1,000,000,000W

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司基本情况

公司的中文名称	昱能科技股份有限公司
公司的中文简称	昱能科技
公司的外文名称	Yuneng Technology Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写	APsystems
公司的法定代表人	凌志敏
公司注册地址	浙江省嘉兴市南湖区亚太路522号2幢
公司注册地址的历史变更情况	2022年8月22日变更前公司注册地址为：浙江省嘉兴市南湖区亚太路（嘉兴科技城）1号内1幢3楼
公司办公地址	浙江省嘉兴市南湖区亚太路522号2幢
公司办公地址的邮政编码	314006
公司网址	http://china.apsystems.com/
电子信箱	[e-mail]

二、联系人和联系方式

	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	邱志华	许晶
联系地址	浙江省嘉兴市南湖区亚太路522号2幢	浙江省嘉兴市南湖区亚太路522号2幢
电话	0573-83986968	0573-83986968
传真	0573-83986966	0573-83986966
电子信箱	[e-mail]	[e-mail]

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	上海证券报：https://www.cnstock.com/ 证券时报：https://www.stcn.com/ 中国证券报：https://www.cs.com.cn/ 证券日报：http://www.zqrb.cn/
公司披露年度报告的证券交易所网址	http://www.sse.com.cn/
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、公司股票/存托凭证简况

(一) 公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	昱能科技	688348	不适用

(二) 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

五、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	杭州市上城区钱江路1366号华润大厦 B 座
	签字会计师姓名	黄加才、郭蓓丽
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	东方证券承销保荐有限公司
	办公地址	上海市黄浦区中山南路318号2号楼24层
	签字的保荐代表人姓名	朱佳磊、卞加振
	持续督导的期间	2022.6.8-2025.12.31

六、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2022年	2021年	本期比上年同期增减(%)	2020年
营业收入	1,338,391,563.25	664,963,243.78	101.27	489,497,296.55
归属于上市公司股东的净利润	360,533,387.18	102,922,019.43	250.30	76,813,498.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	338,698,893.52	96,446,267.01	251.18	72,067,005.30
经营活动产生的现金流量净额	-323,249,682.85	51,280,142.92	-730.36	27,417,163.65
	2022年末	2021年末	本期末比上年同期末增减（%）	2020年末
归属于上市公司股东的净资产	3,718,804,592.40	291,866,467.05	1,174.15	192,138,352.02
总资产	4,958,414,981.64	627,163,776.55	690.61	437,795,005.96

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2022年	2021年	本期比上年同期增减(%)	2020年
基本每股收益（元／股）	5.15	1.72	199.42	1.28
稀释每股收益（元／股）	5.15	1.72	199.42	1.28
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	4.84	1.61	200.62	1.20
加权平均净资产收益率（%）	18.02	42.58	减少24.56个百分点	54.96
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	16.93	39.90	减少22.97个百分点	51.56
研发投入占营业收入的比例（%）	4.10	4.69	减少0.59个百分点	5.19

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

□适用 √不适用

七、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的

净资产差异情况

□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

□适用 √不适用

八、2022年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 （1-3月份）	第二季度 （4-6月份）	第三季度 （7-9月份）	第四季度 （10-12月份）
营业收入	173,566,128.51	323,862,857.38	430,445,382.86	410,517,194.50
归属于上市公司股东的净利润	30,721,655.29	98,081,078.83	124,011,332.82	107,719,320.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	29,968,276.48	95,316,541.04	111,316,942.24	102,097,133.76
经营活动产生的现金流量净额	43,241,487.66	17,935,538.65	-69,463,547.47	-314,963,161.69

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2022年金额	附注（如适用）	2021年金额	2020年金额
非流动资产处置损益	18,014.26		-2,691.09	22,287.32
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	9,018,235.29		6,709,646.54	3,323,100.33
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				1,879.45
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				1,039,497.95
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性	16,721,222.55		314,284.39	1,317,196.00

金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	194,012.63
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-217,893.91		152,449.84	-95,970.82
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额	3,899,173.59		697,730.91	835,554.71
少数股东权益影响额（税后）	-76.43		206.35	25,942.23
合计	21,834,493.66		6,475,752.42	4,746,493.29

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

十、采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产		1,103,077,545.45	1,103,077,545.45	7,284,523.70
其他权益工具投资		32,257,300.00	32,257,300.00
其他非流动金融资产		115,000,000.00	115,000,000.00
交易性金融负债	177,581.64	1,409,067.32	1,231,485.68	-2,171,322.86
合计	177,581.64	1,251,743,912.77	1,251,566,331.13	5,113,200.84

十一、非企业会计准则业绩指标说明

□适用 √不适用

十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明

□适用 √不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

报告期内公司实现营业收入133,839.16万元，同比增长101.27%；归属于上市公司股东的净利润36,053.34万元，同比增长250.30%。公司营业总收入与上年同期相比增长幅度较大，主要系报告期内，全球范围内分布式光伏发电呈现出持续的高增长需求，同时公司通过技术创新，成功推出第四代大电流微型逆变器产品。新一代产品的各项核心技术指标均较为领先，获得了市场的广泛认可，在分布式光伏领域的渗透率不断提升的背景下，全年订单充沛，保持高速增长的发展趋势，公司销售规模扩大带动公司营业总收入的增长。从财务状况看，报告期末，公司财务状况良好，总资产额为495,841.50万元，较上年末增长690.61%；归属于上市公司股东的所有者权益为371,880.46万元，较上年末增长1174.15%。其他主要情况如下：

（一）科创板上市，打通多层次资本市场

根据中国证券监督管理委员会2022年4月1日《关于同意昱能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕681号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2000万股。2022年6月8日，公司股票正式在科创板上市交易，证券简称“昱能科技”，证券代码“688348”，公司进入新的发展篇章。本次登陆科创板，昱能科技旨在借助资本力量，继续发力研发和营销网络构建。

（二）研发创新

在研发方面，公司进一步发挥在半导体与芯片方面的领先技术优势，实施组件级电力电子相关产品及芯片的研发，提高业务的独立性和产品的竞争力。同时，继续专注于分布式光伏发电系统中组件级电力电子产品的技术提升，持续降低微型逆变器等产品的单瓦成本，为提高微型逆变器市场接受度奠定基础。公司逆变器产品已升级到第四代，处于领先国内同行业2到3年的水平，首创的20A大电流产品更是树立了行业内的技术标杆，公司累计已参与了15项国家、行业或团体标准的制定。智控关断器产品方面，公司自主开发的用于智控关断器的专用控制及算法ASIC芯片，可提高产品集成度及可靠性，出货量稳居国内第一。在储能产品方面，从便携式移动储能、户用储能到工商业储能系统均已完成了产品的布局，并取得了阶段性的成果，其中单相户用储能系列产品已进入量产阶段，并销往欧美市场。其它各系列储能产品有望在2023年实现量产供货，可以和公司各功率段的微逆产品形成光储一体系统，这标志着，储能板块将作为公司的下一个盈利增长点，产品布局正式迈入新阶段。

（三）市场拓展

在市场方面，公司以“境内外市场双轮驱动，光储一体协同推进”为目标。

国外市场方面，公司在欧洲、美洲、澳洲等多个国家及地区积累了众多优质客户，形成了长期稳定的合作关系。凭借稳定的产品质量以及优异的产品性能，已在国外市场获得了较高的品牌知名度与美誉度。

国内市场方面，公司积极参与行业标准的制定，提高市场对分布式光伏发电系统安全性的重视。同时公司不断凭借已有的品牌优势，借助本地化布局积极开拓本土客户。未来，公司将持续紧跟光伏行业发展趋势，重点进行储能变换设备等领域核心技术的研发，并加速布局光储一体化新产品。公司以“驱动零碳未来，共创智慧生活”为使命，立志“成为最高效安全清洁能源转换者”，致力于“为客户提供最优的产品和最好的服务”。

二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

1、主营业务情况

公司专注于光伏发电新能源领域，主要从事分布式光伏发电系统中组件级电力电子设备的研发、生产及销售，主要产品包括微型逆变器、智控关断器、能量通信器以及户用储能系统等。

公司是高新技术企业，于2016年5月被国家工信部认定为符合《光伏制造行业规范条件》的企业（第五批），并被评为“全国电子信息行业最具发展潜力企业”、“浙江省专利示范企业”，公司建有浙江省昱能微逆变器研究院、浙江省企业技术中心、浙江省高新技术企业研究开发中心。公司参与制定15项国家、行业或团体标准，其中作为第一起草单位起草了《光伏发电并网微型逆变器》团体标准。公司始终保持大额的研发投入，报告期内累计研发投入达到5,489.10万元，占营业收入的比重为4.10%，并拥有一支国际化人才技术队伍，为公司的技术和产品的研发创新提供了坚实的人才基础。截至2022年12月31日，公司共有研发人员108人，占员工总人数的比例为46.35%，其中本科及以上学历人员96人，占技术人员的比例为88.89%。经过多年研发创新积累，公司形成了20项具有自主知识产权的组件级电力电子设备的核心技术，截至2022年12月31日公司取得授权专利135项，其中发明专利80项（其中4项已取得美国PCT专利）。

自2010年设立以来，公司持续深耕分布式光伏发电系统中组件级电力电子设备领域，实现了较强的市场量产领先性和丰富的产品布局。公司是行业内最早实现微型逆变器量产出货的境内厂商之一，并在此基础上不断推陈出新，相继研制出并取得欧美市场认证的全球首款三相微型逆变器以及全球首款单相四体微型逆变器，并于2019年底成为全球第二家推出面向美国市场符合Sunspec行业标准的智控关断器的厂商。2021年底推出的公司第四代微型逆变器产品DS3及QT2系列产品，依托于全新的技术平台和产品拓扑结构，引入了最新的电力电子、无线通信及智能控制技术，实现了微型逆变器产品领域的重大突破，将微型逆变器产品电流提升至20A，这也是目前微型逆变器领域唯一输入电流可以达到20A的产品。该系列产品可以完美匹配兼容目前市面上

182、210大尺寸组件及向下兼容各种尺寸及功率段的组件。

凭借研发创新、产品认证以及全球化营销网络等方面的优势，公司在光伏发电新能源领域积累形成了较高的品牌知名度和市场认可度并取得了100多项国内外认证证书或相应列名，产品销往中国大陆及美洲、欧洲、澳洲等100多个国家及地区。

2、主要产品情况

（1）微型逆变器

微型逆变器是组件级电力电子技术在光伏行业中的典型应用，也是公司的核心产品。公司围绕微型逆变器成功研发出多个系列、多种型号的产品，满足客户不同应用场景的使用需求。目前公司微型逆变器产品的主要情况如下：

序号	类别	型号	图片	简介
1	单相 双体	YC600		（1）YC600微型逆变器采用双体设计，支持两路独立MPPT功能，最大输出功率为600W； （2）通过创新DC-AC拓扑和高速数字化控制技术实现峰值效率96.7%； （3）满足功率因数可调、高低电压、高低频率穿越等智能电网要求； （4）融合了全新的无线通信和MESH组网创新技术设计，具备远程控制和调度功能
2	单相 四体	QS1/QS1A		（1）QS1/ QS1A微型逆变器采用四体设计，支持四路独立MPPT功能，最大输出功率为1200W/1500W； （2）通过创新DC-AC拓扑和高速数字化控制技术实现峰值效率96.7%； （3）满足功率因数可调、高低电压、高低频率穿越等智能电网要求； （4）融合了全新的无线通信和MESH组网创新技术设计，具备远程控制和调度功能
3	单相 双体	DS3		（1）DS3微型逆变器采用双体设计，支持两路独立MPPT功能，最大输出功率为960W； （2）通过创新DC-AC拓扑和高速数字化控制技术实现峰值效率97%； （3）满足功率因数可调、高低电压、高低频率穿越等智能电网要求； （4）融合了全新的无线通信和MESH组网创新技术设计，具备远程控制和调度功能
4	单相 四体	DS3D		（1）DS3D微型逆变器可连接4块组件，最大输出功率可达2000W。可支持20A电流组件，功率密度大幅提升，进一步降低单瓦成本 （2）通过创新的DC-DC拓扑、DC-AC拓扑和高速数字化控制技术实现峰值效率97% （3）满足功率因数可调、高低压高低频穿越等智能电网要求，在短路、过温等其他突发情况是及时应对采取保护措施，并保持其性能不变，安全可靠。 （4）融合了全新的zigbee和Wi-Fi无线通信,MESH组网创新技术，具备远程控制、调度、升级等功能，并具有较好的人机交互性。 （5）采用全新的外观和散热设计，进一步提升极端环境下持续可靠运行能力。

序号	类别	型号	图片	简介
4	三相 四体	QT2		（1）公司正在积极研发QT2三相四体微型逆变器，采用三相四体设计，专用于三相电网并网，最大输出功率可达1800W； （2）通过新一代三相微型逆变器拓扑和高速数字化控制技术，不仅实现了三相并网平衡输出，并且能够满足功率因数可调、高低电压、高低频率穿越等智能电网要求。
5	三相 八体	QT2D		（1）QT2D微型逆变器可连接8块组件，最大输出功率可达3600W。最大可支持20A电流组件，功率密度大幅提升，进一步降低单瓦成本 （2）通过创新的DC-DC拓扑、DC-AC拓扑，高速数字化控制技术，创新的控制策略，实现电网三相电压不平衡情况下稳定运行 （3）满足功率因数可调、高低压高低频穿越等智能电网要求，在短路、过温等其他突发情况是及时应对采取保护措施，并保持其性能不变，安全可靠。 （4）融合了全新的zigbee无线通信和RS485有线通信方式，MESH组网创新技术，具备远程控制、调度、升级等功能，并具有较好的人机交互性。 （5）采用全新的外观和散热设计，进一步提升极端环境下持续可靠运行能力。

（2）智控关断器

为丰富客户实现组件级关断的方案选择，同时与微型逆变器形成互补的市场开发效果，公司开发了智控关断器，包括单体智控关断器产品和双体智控关断器产品，具体情况如下：

序号	类别	型号	图片	简介
1	单体	RSD-S		（1）单体智控关断器，单机接入一块光伏组件； （2）采用自主开发的ASIC专用芯片，集成度及可靠性高； （3）最大输入功率1200W，输入工作电压范围为8-80V，最大持续输入电流为15A； （4）符合NEC2017&2020（690.12）安全相关要求，同时符合SunSpec通信要求

2

双体

RSD-D

（1）双体智控关断器，单机可接入两块光伏组件； （2）采用自主开发的ASIC专用芯片，集成度及可靠性高； （3）每路最大输入功率1625W，输入工作电压范围为8-80V，最大持续输入电流为25A； （4）符合NEC2017&2020（690.12）安全相关要求，同时符合SunSpec通信要求

公司的智控关断器产品是一种可实现组件级快速关断的装置，运用了子公司英达威芯独立设计完成的全球首款智控关断器ASIC芯片，集成了复杂的控制逻辑及控制算法，精简了系统设计，减少了元器件使用数量，实现了智控关断器的高集成度、高可靠性及高性能。

（3）储能逆变器

公司顺应光储一体化的市场发展趋势对储能产品进行研发布局，主要开发产品为低压电池输入的交流耦合的储能逆变器，目前已研发了“基于微网的智能储能系统”、“交流电池多功能逆变器”、“移动电源光伏储能系统”、“三相并离网逆变充电一体机”等项目，同时我们正在开发应用于工商业系统的100kW/200kWh、200kW/400kWh的模块化储能产品。

其中单相储能机项目已经完成UL和EU的相关认证，相关产品有单相储能机ELS-3K和ELS-5K已开始出货，具体情况如下：

序号	类别	型号	图片	简介
1	单相	ELS-3K		（1）低压电池48V输入，消除高压触电风险，安全可靠； （2）额定输出功率3.3kW，转换效率高，峰值效率达96.5%； （3）交流耦合实现光伏系统的微网系统应用，便于安装，扩展灵活； （4）EPS应急响应功能，快速实现并离网切换工作； （5）通过APP实现远程智慧能源管理，管理能源使用更加灵活。 （6）支持多种工作模式，已实现自发自用，峰谷模式，备用电源模式等多种应用场景的使用的需求。
2	单相	ELS-5K		（1）低压电池48V输入，消除高压触电风险，安全可靠； （2）额定输出功率5kW，转换效率高，峰值效率达96.5%； （3）交流耦合实现光伏系统的微网系统应用，便于安装，扩展灵活； （4）EPS应急响应功能，快速实现并离网切换工作； （5）通过APP实现远程智慧能源管理，管理能源使用更加灵活。 （6）支持多种工作模式，已实现自发自用，峰谷模式，备用电源模式等多种应用场景的使用的需求。

公司研发户用光储一体化系统以交流耦合方式与光伏并网逆变器系统一起组成微网系统。具有低压组件接入和低压电池接入的安全优点，同时具备自发自用、备用电源等工作模式。系统分别可以在单相电网和三相电网中做并离网应用。系统组成包括电池包，储能逆变器，离网负载，并网负载，并网逆变器，光伏组件，通信监控设备（如路由器、手机）、APP等。

（4）能量通信及监控分析系统

为使分布式光伏发电系统实现组件级的智能光伏监控功能，公司开发了能量通信及监控分析系统，主要包括能量通信器产品和监控分析云平台，具体情况如下：

序号	名称及型号	图片	简介
1	能量通信器ECU-C		（1）具备数据采集、本地存储、断点续传和远程控制等功能，主要适用于户用光伏系统； （2）采用无线通信技术和改进MESH组网创新技术收集光伏组件、逆变器及电网的运行数据； （3）支持通过Wi-Fi、4G或以太网将数据上传至云端； （4）支持SunSpec Modbus和IEEE2030.5通信协议，满足国际通用的通信要求； （5）体积小、安装方便，无需额外布线
2	能量通信器ECU-R		（1）具备数据采集、本地存储、断点续传和远程控制等功能，主要适用于工商业光伏系统； （2）内置智能电表，同时具备外部继电开关控制、支持防逆流等能源管理功能； （3）采用无线通信技术和改进MESH组网创新技术收集光伏组件、逆变器及电网的运行数据； （4）支持通过Wi-Fi、4G或以太网将数据上传至云端； （5）支持SunSpec Modbus和IEEE2030.5通信协议，满足国际通用的通信要求。

能量通信器作为光伏发电系统的数据收发核心部件，采用无线通讯技术和MESH组网创新设计技术，获取光伏组件、逆变器以及电网的运行参数，并将运行数据发送至监控分析云平台。监控分析云平台采用了先进的数据库整合技术及大数据处理技术，将光伏发电设备的运行数据进行存储和分析，对整个光伏发电系统及组件级设备实现一体化监管。

通过公司能量通信及监控分析系统，分布式光伏发电系统可以实现以下主要功能：一是信息反馈展示功能，基于采集光伏发电系统及组件级设备的运行数据，提供可视化分析图表，便捷使用；二是智能诊断运维功能，通过对光伏发电系统运行数据的分析，可实现对异常设备的诊断与预警，精准定位故障点，并通知运维人员进行处理。

公司能量通信及监控分析系统已平稳运行超过10年，通过持续的升级优化，能够同时保障不同国家和地区用户的访问速度和体验效果，实现全球化服务。

(二) 主要经营模式

1、盈利模式

公司主要从事分布式光伏发电系统中组件级电力电子设备的研发、生产及销售，在自主研发的硬件电路拓扑结构、软件控制算法和通信技术基础上，致力于为户用及工商业用户提供“安全、可靠、多发电”的光伏系统解决方案。报告期内，公司营业收入主要来源于微型逆变器、智控关断器、能量通信器等产品的销售。

2、采购模式

（1）主要采购模式

公司主要采用“以产定采，适度备货”的采购模式。公司根据生产计划、原材料库存等情况，制定原辅材料的采购计划。公司采购部门会根据市场整体供需情况、价格变动情况以及供应商的交货周期等因素进行综合考虑，对生产计划所需要的主要原材料建立适当的安全库存。

公司建立了完善的采购管理体系，制定了《采购控制程序》等相关制度，实现采购部门与销售、外协、研发和财务等部门对采购流程的共同控制，以维持公司日常运营及其它活动的正常进行，并不断提高采购质量，控制采购成本，确保公司利益最大化。

（2）供应商管理

为规范供应商开发和绩效管理过程，有效匹配资源、规避采购风险、提高效率，确保公司获得采购竞争优势，公司制定了《供应商管理程序》，从新供应商导入及合格供应商管理两个阶段对供应商进行管理。

其中，对于新导入的供应商，公司从设计及制造能力、质量体系、商务状况以及生产验证结果等并结合公司采购策略进行综合评审，于审核通过后认定为合格供应商；公司对合格供应商进行定期或不定期稽核及调查，对因技术能力、品质表现、价格因素、服务配合度等无法达成公司要求的供应商，会启动相应的供应商改善、合格供应商变更和资格取消等相关程序。

（3）主要采购流程

3、生产模式

公司经营过程中专注于研发设计、市场销售等核心环节，产品的生产则通过委托加工的方式进行。公司的委托加工企业为公司提供产品制造服务，主要包括产品的SMT贴片、DIP插件、软件烧录、组装和测试等。公司委托加工的具体情况如下：

（1）委托加工的主要环节

公司产品的生产是通过委托加工方式实现的，涉及的生产环节主要为SMT贴片、DIP插件、软件烧录、组装和测试等。其中，SMT贴片工序主要包括物料上线、锡膏印刷、元件贴装、回流焊接、AOI自动光学检测、X-Ray测试等；DIP插件工序主要包括插件、波峰焊接、补焊、在线测试等；组装工序主要包括主板辅料加工、装配、灌胶、外观检查、整机测试等。

（2）委托加工的质量控制

公司对委托加工各个环节的关键工艺进行控制，保证产品的质量。公司制定了《外协管理程序》《制程检验规范》等制度来规范委托加工流程、人员分工、检测、包装等内容。

公司采用先进的生产管理技术，自动化的Shop Floor系统控制，通过产成品唯一的UID编号，实现全过程追溯。所有测试环节的数据自动上传到数据库，管理人员在后台可进行实时监控，杜绝了产品漏测试的风险。

（3）公司核心工艺环节和产品技术

公司组件级电力电子设备的核心环节在于硬件电路拓扑、软件控制算法以及通信模块的设计等。公司形成了20项具有自主知识产权的组件级电力电子设备的核心技术，截至2022年12月31日公司取得授权专利135项，其中发明专利80项（其中4项已取得美国PCT专利）。

在委托加工管理流程上，公司向委托加工厂商提供位号图和经加密的自主研发控制算法软件，委托加工厂商根据位号图进行硬件组装和加工，并将控制算法软件烧录到硬件中。

公司采取了一系列措施保证在委托加工环节中相关技术不被泄露：①公司与委托加工厂商在委外加工协议中约定了保密条款；②通过将算法软件加密，以及仅向委托加工厂商提供位号图等方式主动抵御泄密风险；③公司重视自身知识产权保护，已经取得或正在申请专利、软件著作权，以降低公司核心技术失密风险。

4、销售模式

（1）光伏设备厂商的主要销售路径

分布式光伏发电系统的终端用户为电站的投资业主，主要包括户用业主、工商业主以及其他电站投资者。

公司微型逆变器及智控关断器等产品作为分布式光伏发电系统的重要部件之一，需和太阳能电池组件、支架等其他部件集成形成光伏发电系统并经安装后，方可提供给终端用户使用。

在光伏发电系统的行业中，设备厂商除少部分直接销售给终端用户外，主要通过系统集成商、系统安装商、EPC承包商以及经销商等市场参与主体间接销售给终端用户。光伏设备厂商的主要销售路径及客户情况主要如下：

其中，光伏系统集成商通过采购光伏组件、逆变器、支架等电气设备匹配集成后主要销售给下游光伏系统安装商或终端用户。光伏系统安装商主要是受投资业主的委托提供光伏发电系统安装的企业。安装商可从设备制造商、经销商、系统集成商等主体分别采购所需设备后组装成完整的光伏系统，在安装施工完毕后交付给业主。

EPC承包商主要是受投资业主的委托，按照合同约定对整个光伏发电系统的设计选型、设备集成采购、安装施工等实行全方位承包，在项目最终完工后交付投资业主。

设备经销商是光伏发电系统行业中的重要参与者，采购光伏逆变器、组件、支架等相关部分设备而销售给市场其他参与主体，包括其他经销商、系统集成商、系统安装商、EPC承包商以及终端用户等，但未发挥系统集成、系统安装或项目承包等功能。

综上，基于前述相关主体的市场参与，光伏设备及系统的市场运行存在以下方面的主要特征，一是根据业务发展需要前述相关主体之间存在大量频繁的交易业务，如系统集成商可能从设备经销商采购设备，也可能同时向其销售产品；除向终端用户销售集成系统外，系统集成商的其他客户主体还包括系统安装商、EPC承包商等；EPC承包商除向设备厂商采购产品外，也可能从设备经销商、系统集成商甚至部分系统安装商采购设备；二是前述主体中部分参与者通常具有多重市场功能属性，如部分光伏系统集成商可能系从设备经销商发展而来，但仍存在大量的设备经销业务，同时亦可能提供部分安装业务；部分系统安装商提供安装相关服务的同时亦可能存在销售部分设备的情形。

（2）公司主要销售模式

报告期内，公司产品销售采用的是经销与直销相结合、以经销为主的销售模式，所有销售模式下均为买断形式。

报告期内，公司微型逆变器、智控关断器以及能量通信器等产品的客户主要包括设备经销商、系统集成商、系统安装商、EPC承包商以及部分终端用户等市场参与主体。公司的客户群体类型与同行业可比上市公司不存在重大差异。其中，公司将户用业主、工商业主以及其他电站投资者等终端用户（投资业主）认定为直销类客户，将对直销类客户的产品销售划分为直销类型，主要原因是：直销客户是光伏发电系统的最终使用者，基于自用原则的考虑，公司将该类客户划分为直销客户。

公司将设备经销商、系统集成商、系统安装商、EPC承包商等主体认定为经销类客户，将对经销类客户的产品销售划分为经销类型，主要原因是：一是经销类客户均非光伏发电系统的最终使用者，虽然各自发挥的功能有所差异，但相对于光伏设备厂商而言均实质上起到了“销售渠道”的作用；二是经销类客户之间存在大量频繁的交易业务，且通常具有多重市场功能属性，光伏设备厂商难以按单一属性对客户进行界定；三是公司针对经销类客户的设备销售均为买断形式，客户购买公司产品后，自主决定销往的下游市场参与主体，同时客户基于商业保密等原因，导致设备厂商无法对销售给该类客户的产品收入进行具体拆分，亦难以精确、及时统计前述客户采购产品后的后续销售情况。

（3）主要销售流程

5、研发模式

公司建立了以市场需求为导向的自主研发模式，专注于硬件电路拓扑结构、软件控制算法、通信及大数据处理技术等方面的研发创新，实现微型逆变器、智控关断器以及能量通信器等组件级电力电子产品的开发与持续升级，从而在分布式光伏发电系统及智能电网中获得商业化应用。

公司采用项目制进行产品研发，基于市场和客户反馈信息，汇总各部门对新项目的建议，包括提高产品质量和性能、降低产品制造成本、满足或引导市场需求等，在通过技术可行性分析后正式进入立项。在设计输入评审过程中，公司通过集中设计评审，对产品的需求、结构、软硬件、成本及售后服务等方面进行充分规划和考虑，以使产品的性能、质量、成本与研发效率最大限度地达到预定目标。公司研发主要流程如下：

6、采用目前经营模式的原因和影响经营模式的关键因素

报告期内，公司专注于光伏发电新能源领域，主要从事分布式光伏发电系统中组件级电力电子设备的研发、生产及销售，主要产品包括微型逆变器、智控关断器、能量通信器等。经过10多年的经营积累，公司逐步成为分布式光伏发电系统中组件级电力电子设备中微型逆变器领域领先的企业之一。

公司目前采用的经营模式与所处行业情况、自身经营战略等密切相关。影响的关键因素包括光伏新能源领域的技术变革、行业政策及行业竞争格局变化、下游客户需求变化以及公司经营战略、研发技术水平积累以及市场开拓策略等。未来，公司仍将继续聚焦于组件级电力电子设备领域，不断提高公司产品性能，提升自主创新能力，继续强化现有产品的创新升级，同时不断加快新产品的研究开发，进一步巩固和增强公司的核心竞争力。

报告期内，公司的经营模式是经过多年业务发展不断完善积累形成的，符合自身发展及行业特点。公司的经营模式以及影响公司经营模式的关键因素均未发生重大变化，目前也不存在导致未来发生重大变化的因素。公司的经营模式仍将以现有模式为主，同时将持续关注和研究上下游行业发展动态，对现有经营模式进行持续优化，以更好地满足行业发展趋势和市场应用需求。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

(1)、分布式光伏行业市场发展情况

1）全球分布式光伏的发展情况在全球光伏发电结构方面，分布式光伏发电倡导就近发电、就近并网、就近转换、就近使用，在避免长距离输送造成的电能损耗方面具有较强的优势，成为全球光伏发电的重要方式。在全球光伏市场中，分布式光伏新增装机量占比呈现一定的回升趋势。其中，在2016年之前，随着中国等发展中国家和地区集中式光伏的快速发展，其发展速度高于分布式光伏，使得分布式光伏在新增装机量增加的背景下占全球光伏新增装机量的比例有所下降，从2013年的43%下降到2016年的26%。2017年以来，全球分布式光伏新增装机规模占比相对之前有较大的回升，主要原因在于：一是欧美、澳洲以及南美等国家和地区环保意识和清洁能源意识增强，光照资源丰富；二是在前述众多国家和地区，光伏发电已逐步具有成本优势；三是政府政策支持的推动作用。基于全球新能源发展规划、光伏发电成本以及各国政府的政策支持，未来光伏行业的发展仍将呈现集中式和分布式共同发展的市场格局，并且随着分布式光伏发电的优势逐渐发挥，中国、巴西、印度等分布式市场快速增长，预计至2025年，全球分布式光伏新增装机占比达45%左右。

2）中国分布式光伏的发展情况中国光伏发电市场应用的发展，经历了逐渐从西部集中式大型地面电站为主到东中西部共同发展、集中式光伏发电与分布式光伏发电共同发展的格局。2013年，中国分布式光伏新增装机量仅为0.8GW，占当年光伏总装机量的比例仅为7%，集中式光伏新增装机容量占比达93%，主要原因是：甘肃、青海、宁夏、新疆、内蒙等中西部地区地理面积广阔、太阳光照资源丰富，适合集中式光伏发电项目的建设运营，因而我国光伏发电初期以集中式光伏项目为主。为了缓解国内光伏东中西部发电、用电的不平衡状况以及集中式光伏发电的输送损耗问题，2013年、2014年开始，国家发改委、国家能源局等部门逐步推出了一系列鼓励分布式光伏的政策，我国分布式光伏发电进入了快速发展期，从2015年的新增装机量1.39GW增长到2018年的

20.96GW。2019-2021年期间，中国分布式光伏新增装机量分别为12.2GW、15.52GW和29.28GW，其中2021年分布式光伏发电新增装机占全部新增光伏发电装机的53%，历史上首次突破50%，主要是户用分布式光伏市场发展火热，随着“整县推进”试点工作在全国各省市全面展开以及国补

0.03元/kWh的政策刺激下装机迎来爆发式增长。

“十四五”期间，我国光伏发电将形成集中式与分布式并举的开发模式。随着光伏发电全面进入平价时代，叠加“碳中和”目标的推动以及大基地的开发模式，集中式光伏电站有可能迎来新一轮发展热潮。另外，随着光伏在建筑、交通等领域的融合发展，叠加“整县推进”政策的推动，户用、工商业用的应用规模等因素影响，分布式项目仍将保持较高的市场份额。据国家能源局统计数据显示，2022年我国新增光伏装机 87.41GW，同比增长 59.3%。其中，新增地面光伏

36.3GW、分布式光伏51.1GW，分布式新增占比达58.46%，同比增长74.5%。在分布式光伏中，工商业光伏新增25.9GW，户用光伏新增25.2GW，地面、工商业及户用呈现“三分天下”格局。依托于国家3060及整县推进等政策的支持，光伏在建筑、公共事业等领域将加速融合，屋顶分布式光伏的发展已迎来了黄金时代。

分布式光伏发电在我国面临广阔的发展空间，主要原因是：一是分布式光伏能够有效解决消纳问题，由于分布式光伏电源处于用户侧，发电供给当地使用实现就近消纳，可以有效减少对电网供电的依赖，同时还可以减少线路损耗；二是我国东中西部存在经济发展水平、电力资源分布区域不均衡的特征，发电和用电区域不一致，东部经济活跃地区需要依赖中西部的 “西电东送”工程输送电力资源，分布式光伏发电有利于缓解前述发电、用电不匹配的状况；三是根据2014年10月国家能源局、国务院扶贫办颁发的《关于实施光伏扶贫工程工作方案》，光伏扶贫既是扶贫工作的新途径，也是扩大光伏市场的新领域，有利于人民群众增收就业，具有明显的产业带动和社会效益，分布式光伏发电是光伏扶贫的主要方式，为我国脱贫攻坚战取得全面胜利发挥了重要作用，未来分布式光伏发电在乡村振兴、平衡区域发展方面仍将发挥积极价值。四是随着“整县推进”试点工作在全国各省市全面展开，地方政府和社会各界发展分布式光伏的意愿强烈，分布式光伏的发展符合国家能源改革以质量效益为主的发展方向，面临广阔的发展前景。

（2）、光伏逆变器市场发展情况

1）光伏逆变器市场发展总体情况

作为光伏产业链终端的核心设备，光伏逆变器的市场出货量直接受益于下游光伏发电装机量的增长。在全球光伏发电新增装机规模快速增长的背景下，光伏逆变器的市场出货量也持续增加。2017年，全球市场光伏逆变器的出货量为102GW，是2013年39GW出货量的2.62倍， 2018-2020年期间，全球市场光伏逆变器的出货量分别为107GW、129GW和185GW， 2021年，在疫情冲击、经济增长放缓的大背景下，光伏新增装机量依然实现了逆势增长，光伏逆变器出货量达223GW，同比增长22%。

在全球新能源结构转型的背景下，随着光伏发电以及分布式光伏发电进一步增加，同时受益于一定的替换需求，全球光伏逆变器市场出货量将进一步增长。根据Wood Mackenzie 2022年数据，预计到2025年全球光伏逆变器市场空间将达到357GW，对应营收达180亿美元，前景广阔。

2）微型逆变器市场发展情况

① 近年来，随着分布式光伏发电系统的蓬勃发展，微型逆变器市场出货量也快速增加

在出货量方面，近年来随着分布式光伏发电系统的蓬勃发展，微型逆变器市场出货量也快速增加。2018-2020年期间，全球微型逆变器出货量从1.18GW增加到2.28GW，创造历史新高，年均复合增长率达到39.12%；市场销售规模从3.84亿美元增加到7.41亿美元，年均复合增长率达到38.91%。

② 微型逆变器在分布式光伏发电系统中的应用比例不断提升

凭借系统安全性高、发电效率高、可靠性高以及灵活性高等优点，微型逆变器在全球分布式光伏发电系统中的应用比例不断提升，2018-2020年期间应用比例分别为3.03%、4.97%和5.01%。在全球市场中，微型逆变器在分布式光伏发电系统中的应用比例不断提升的原因主要是：

一是在应用组串式逆变器的分布式光伏发电系统中，光伏组串内的组件和组件正负串联，整串线路的直流电压累计一般可以达到600V~1500V的高压，导致较高的直流高压风险，包括运维触电风险、火灾风险和施救风险。微型逆变器凭借其低压接入特性，彻底解决了分布式光伏发电系统中的前述风险，提高了光伏发电系统的安全性。

二是基于对光伏发电安全性的逐渐重视，欧美等发达国家对光伏发电系统中的直流高压问题已出台强制措施。其中，美国对光伏建筑进行了强制性的安全规范，要求在快速关断装置启动后30s内消除直流高压；加拿大的《Canadian Electrical Code》2021版规定，光伏系统直流侧电压大于80V时需安装电弧故障中断设备或者其他等同设备。光伏系统安装在建筑内或者建筑上的应安装快速关断。在光伏组件1米外，快速关断触发后，要求30S内将电压降低到30V以下；德国则要求执行VDE防火安全标准，明确规定在光伏系统中如果逆变器关闭或者电网出现故障时，需要使直流电压小于120V，并提出可以使用关断装置达到前述要求。德国作为欧洲最大的光伏市场，其推行的安规标准亦得到欧洲各国的认可及效仿；墨西哥的《电气安装（使用）》标准NOM 001 SEDE规定，光伏系统直流工作电压大于80V的需要安装电弧保护设备。我国亦相继出台了一系列安全规范性政策，2021年11月24日，国家能源局发布了《关于加强分布式光伏发电安全工作的通知（征求意见稿）》，旨在进一步加强分布式光伏发电安全工作。目前国内已经有包括北京、深圳等多个地方政府出台了与分布式直流侧安全相关的规范，如深圳市发展和改革委员会发布了《深圳市分布式光伏发电项目管理操作办法》，对分布式光伏建设、验收、运维等工作开展提出了要求。“办法”规定：光伏组件应具有安全关断保护功能，保证逆变器关机，交流断电后，系统子阵内直流电压低于安全电压（120V）。微型逆变器的低压接入特性可以满足上述安全性规范要求，无需额外增加配件或其他安全措施。

综上，在下游应用对直流高压风险重视以及政策支持鼓励的背景下，微型逆变器作为能够实现组件级控制的逆变器，具有广阔的市场空间。

③ 微型逆变器目前的应用市场主要在境外

近年来，微型逆变器的应用市场主要是在境外，其中北美、欧洲是微型逆变器目前最主要的两大市场，主要是受欧美、澳洲等国家和地区分布式光伏发电市场发展较早以及对直流高压风险的强制性规定等因素的影响。根据Wood Mackenzie数据，2016-2020年期间，北美市场及欧洲市场微型逆变器的出货量合计占比均在80%以上。

近年来，拉美地区微型逆变器的出货量占比迅速提升，主要是受益于新能源产业的发展。根据国家能源局网站信息，目前拉美地区25%的能源来源于可再生能源，光伏发电增长显著。根据巴西太阳能协会的数据，2018年至今，巴西太阳能发电装机容量增长了5倍多。

亚太地区微型逆变器的出货量占比总体较低，主要原因是：一是基于中西部地区土地资源、光照资源等优势，中国光伏产业应用发展的前期主要是鼓励和推广建设集中式光伏发电系统，导致集中式逆变器应用较多；二是在分布式光伏发电发展的过程中，国内尚未就直流高压进行强制性规定，基于成本因素考虑，主要采用组串式逆变器。

(3)、行业技术水平

组件级电力电子设备主要是围绕电力电子技术进行的产品研发创新。电力电子技术是电力技术和电子技术交叉的新兴学科，是使用电力电子器件对电能进行变换和控制的技术。

电力电子技术是以功率半导体器件、集成电路技术、电路拓扑技术、软件算法控制技术以及通信和大数据技术等为支撑的综合技术平台，基本功能包括整流（交流变成直流）、逆变（直流变成交流）、斩波（直流变成另一固定电压或可调电压的直流）、变频（改变供电频率）、开关和智能控制等。目前电力电子技术的应用已由传统的电气传动拓展到新能源、发电、输电、用电、节能等能源相关的各个领域，系新型能源利用模式的关键技术之一。通过电力电子技术的应用，可以实现电能的高效消纳、削峰填谷，提高电网的智能化水平、安全性和能源使用效率。其中，逆变技术是将直流电转变成交流电的技术，是电力电子技术中最主要、最核心的技术之一。

目前，我国在电力电子技术应用层面，开发各类产品应用于电机、交通运输、电力系统、新能源以及新能源汽车等领域中，在全球范围内实现了较为领先的产品研发生产能力。在微型逆变器产品领域，以昱能科技为代表的境内企业直接参与全球市场竞争，在行业中处于较为领先的水平。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

自2010年设立以来，公司持续深耕分布式光伏发电系统中组件级电力电子设备领域，实现了较强的市场量产领先性和丰富的产品布局。公司是行业内最早实现微型逆变器量产出货的境内厂商之一，并在此基础上不断推陈出新，相继研制出并取得欧美市场认证的全球首款三相微型逆变器以及全球首款单相四体微型逆变器。2019年底公司成为全球第二家推出面向美国市场符合Sunspec行业标准的智控关断器的厂商。2021年底推出的公司第四代微型逆变器产品DS3及QT2系列产品，依托于全新的技术平台和产品拓扑结构，引入了最新的电力电子、无线通信及智能控制技术，实现了微型逆变器产品领域的重大突破，将微型逆变器产品电流提升至20A，这也是目前微型逆变器领域唯一输入电流可以达到20A的产品。该系列产品可以完美匹配兼容目前市面上

182、210大尺寸组件及向下兼容各种尺寸及功率段的组件，甚至还能满足接下来三至五年组件的发展趋势需求。

根据国际知名的电力与可再生能源研究机构Wood Mackenzie于2022年10月发布的《全球光伏逆变器与组件级电力电子设备市场展望2022》，2021年，在全球微型逆变器市场中，Enphase处于较强的领导地位，市场占有率全球第一，昱能科技则位居第二名。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

（1）、光伏发电成为全球能源利用的重要趋势

受益于原材料成本的不断下降以及光伏发电技术的不断革新，全球光伏发电成本呈持续下降态势。根据国际可再生能源署（IRENA）统计，2010年光伏度电成本平均为0.37美元/度，至2020年已经下降至0.05美元/度，降幅超过80%，光伏发电已成为成本最低的能源之一。全球范围内已经有多个国家和地区实现平价上网，包括中国在内的多个国家预计在未来也将实现光伏平价上网。随着光伏平价上网的完全普及，光伏发电的开发规模将提升至新的台阶。

此外，基于清洁性和可再生性等特点，光伏发电亦受益于各国政府的政策鼓励，成为全球能源利用的重要趋势。

（2）、光储一体化是市场发展的重要趋势

光储一体化主要是指在逆变器系统中增加储能模块，从而集成光伏并网发电、储能电站的功能。储能逆变器是光储一体化系统的核心设备，在光伏发电系统中发挥着重要作用，随着储能技术的快速发展，储能装备性能不断提升、成本不断下降，在电网中的安装容量将大幅增加，市场前景广阔。

在发电侧，储能逆变器能够根据光伏发电的高峰、低谷期的不同状态自动进行分布式电能优化配置，提高光伏发电的整体利用水平。光伏发电具有能源波动性的特征，一是光伏发电易受阴雨、乌云等天气因素影响，导致发电不稳定；二是光伏发电在白天光照强烈、夜晚无光照的不同时段呈现发电起伏的周期性特征。通过储能逆变器的调节作用，光伏发电系统所发电能优先供本地负载使用，多余的能量存储到蓄电池，在电能仍有富余的情况下可选择性并入电网；当光伏发电系统在阴雨或夜晚所发电能不足时，蓄电池放电提供电能供本地负载使用。

在用电侧，储能逆变器能够根据电网用电的高峰、低谷期的不同状态自动进行分布式电能优化配置，促进能源开放共享、灵活交易和多能协同。一般而言，电网根据用电峰谷不同采取不同的电价收费模式，其中白天为用电高峰期，电价较贵，夜晚则相反。储能逆变器在用电高峰期时段切换为光伏发电或电池供电模式为用户供电，在用电低谷期时段则切换电网供电模式或者利用电网为储能电池充电，减小电网负担，并能够提升用户交易灵活度和发电收益水平。

（3）、组件级控制的电力电子设备是市场发展的重要趋势

分布式光伏发电主要应用于家庭户用、工商业用等领域，安全性是其重要考虑因素。光伏组串中的直流串联存在直流高压风险，包括运维触电风险、火灾风险以及施救风险。出于对直流高压安全性的重视，组件级控制的电力电子设备成为市场发展的重要趋势，具有广阔的市场空间。

为了应对直流高压风险，《美国国家电气法规》NEC2017&2020（690.12）对光伏建筑进行了强制性的安全规范，要求光伏发电系统实现“组件级控制”。此外，欧洲、日本、澳洲等发达国家或地区，对光伏系统中的直流高压问题也出台相应的强制措施。随着中国对安全性逐步重视，中国近年来陆续出台光伏屋顶安全规范政策。中国建筑装饰协会标准《光电建筑技术应用规程》：

高压直流电弧是产生光伏系统火灾的主要原因，在发电系统设计时应尽量减少使用直流线路，直流系统电压不宜高于80V。为满足前述安全标准，行业厂商需要发展应用组件级控制的电力电子设备，主要包括两种技术路径，一是通过采用微型逆变器避免光伏组串中的直流串联情形，二是在使用组串式逆变器的情形下，为光伏组串中每块组件单独配置关断器产品，即通过“组串式逆变器+关断器”实现组件级快速关断。前述两种方案各具优势，均实现了较高的市场成长性，其中“组串式逆变器+关断器”的方案主要适用于功率相对较大的应用场景，微型逆变器方案具有更佳的安全性，在中小功率应用场景中更具有性价比优势。

（4）、智能电站的建设需要数字化、智能化的光伏逆变器设备助推

在智能电站的建设中，光伏逆变器的重要性越来越突出，光伏逆变器的设计和制造需要从整个系统角度考虑，除了转换效率，还要兼顾综合防护、稳定运行、安全可靠和电网友好性。随着光伏电站管理越来越精细化，光伏逆变器还要承载数据采集、电站监控、能源管理等任务，通过4G或5G、以太网、Wi-Fi等方式上传到网络服务器或本地电脑，使用户可以在互联网、手机或本地电脑上查看相关数据，方便电站管理人员和用户对光伏电站的运行数据查看和管理，可以大量节约人力、物力成本。

未来，随着大数据、云计算、物联网、移动互联等相关技术的不断发展，智能型的电力电子设备的需求也将不断提升，其中，能够智能诊断，精准定位故障点，提高运维效率的组件级监控设备越来越受到市场青睐。行业厂商只有持续进行数字化、智能化设备的研发创新，才能够在竞争中处于有利地位。

(四) 核心技术与研发进展

1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

公司拥有20项核心技术，均为自主研发，具有完全的自主知识产权，具体情况如下：

（1）多体微型逆变器技术

行业内的单体微型逆变器仅能连接一块组件，因无法共用内部电路，存在集成度低、单瓦成本高等问题。公司通过电路设计和控制算法的创新，采用多块组件独立输入，共用主控模块、通信模块、DC-DC模块、DC-AC模块等，同时保障多组件独立输入后的工作协同性，大幅减少了器件使用数量，提高了产品集成度、可靠性及安装效率，降低了单瓦成本。目前公司在多体微型逆变器技术方面研发创新积累形成3项发明专利，另有1项发明专利及1项PCT专利正在申请中。

（2）微型逆变器效率提升控制技术

常见的微型逆变器系统由于输入电压低、输入输出变压器隔离等原因造成损耗偏大，使其转换效率偏低；此外，常见的控制方式无法保证全功率段的转换效率。公司通过在低功率段采用新型工频打嗝模式（burst mode）控制实现微逆的高效率输出，同时在高功率段采用变频混合模式

控制实现转换效率最优化。通过创新的DC-DC软开关技术和创新的DC-AC零电压ZVS和零电流ZCS软开关技术减小损耗，提升效率，实现峰值效率97%的国际先进水平。目前公司在微型逆变器效率提升控制技术方面研发创新积累形成5项发明专利，另有1项PCT专利正在申请中。其中，报告期内新增2项发明专利，新增1项PCT专利申请。

（3）三相平衡输出并网微型逆变器控制技术

单相微型逆变器在三相并网安装时仅能单独连接三相电中的其中一相，造成接线繁琐，系统成本增加。同时，由于每一相电上的逆变器输出功率不相等，会造成三相的不平衡输出，进而影响用户侧的使用。公司通过高频DC-DC控制设计，以及DC-AC的二次纹波创新控制，实现了单台微型逆变器三相并网功能，使得微型逆变器可以直接用于三相电网系统；通过拓扑创新及算法控制创新，实现了单台微型逆变器三相并网平衡输出和保护功能，提升了系统可靠性，节省了系统成本，填补了行业在三相微型逆变器领域的空白。目前，公司在三相平衡输出并网微型逆变器控制技术方面研发创新积累形成3项发明专利以及3项PCT专利。

（4）大电流微型逆变器控制技术

行业内的微型逆变器直流升压拓扑受限于电流上限，较难适应组件功率快速增长的需要。在现有常规电路拓扑结构下，随着高功率组件的电流增加，将会导致发电系统中的损耗快速增加，影响系统发电效率。公司通过采用新型直流升压电路拓扑和控制算法，实现大电流输入和大功率转换，并可扩展更大电流输入和更大电流转换。应用该技术设计的微型逆变器可满足行业内新一代大功率组件的大电流应用需求；结合软开关技术减小损耗，提升效率。目前，公司在大电流微型逆变器控制技术方面研发创新积累形成3项发明专利，另有1项发明专利及3项PCT专利正在申请中。其中，报告期内新增1项发明专利，新增3项PCT专利申请。

（5）智能三相桥拓扑微型逆变器并网技术

三相并网系统一般存在三相不平衡和多机并联谐振等问题，会影响系统的稳定性和安全性。此外，随着智能电网的发展，逐步要求并网逆变器具备无功调节、零电压穿越、频率功率调节等支持功能，对微型逆变器提出了更高的智能化需求。公司采用创新的智能微型逆变器三相桥逆变控制电路和控制算法，实现电网三相平衡主动调节和保护功能；通过采用断续模式和临界模式相结合的混合新型控制技术，有效解决了多机并联谐振的问题，提升了电网侧供电的稳定性和安全性，进而满足更大容量系统的并网需求；实现无功调节、零电压穿越、频率功率调节等智能电网支持功能，保证了高质量的输出电能。目前，公司在智能三相桥拓扑微型逆变器并网技术方面研发创新积累形成2项发明专利，另有2项发明专利及3项PCT专利正在申请中。其中，报告期内新增1项发明专利申请。

（6）微型逆变器对地保护控制技术

并网逆变器对系统接地有故障检测要求，需要在检测到对地故障的时候停止运行，实现安全保护。通常将逆变器的导电壳体或者独立地线作为对地故障检测需要的参考地，这就限制了逆变器的壳体材料并增加了系统的材料和安装成本。公司通过创新的硬件电路设计和软件设计，共用

微型逆变器的原边和副边安规电容，并与对地电容形成分压回路设计，实现接地故障检测功能，无需限制逆变器的壳体材料，无需增加额外的参考地，降低了系统成本，保障了系统的安全性。目前，公司在微型逆变器对地保护控制技术方面研发创新积累形成3项发明专利。

（7）并联反激电路的准谐振软开关控制技术

传统微型逆变器常用反激电路作为DC-DC转换拓扑，单个反激电路输出功率不高，同时反激电路采用硬开关工作，会使得直流转换效率偏低，影响光伏系统发电量。公司创新性地采用并联反激转换拓扑完成高功率DC-DC转换，通过高频开关的交错并联反激电路实现直流转换，使得峰值电流降低，减少系统干扰；通过高频准谐振软开关控制技术提高转换效率，实现了峰值效率

96.7%和美国加州CEC加权效率96.5%。目前，公司在并联反激电路的准谐振软开关控制技术方面研发创新积累形成6项发明专利。

（8）微型逆变器并网无功调节技术

微型逆变器常采用前级馒头波加后级工频换相的控制方式，该控制方式仅能实现部分无功调节功能，同时存在切换点电流不稳定导致输出电流谐波增大的问题。公司通过采用新型DC-DC与DC-AC拓扑电路，以及创新的基准电流变化控制技术和高频变频控制技术，实现了完整、灵活的无功调节功能。在此基础上，通过与创新的解耦和协调控制算法相结合的方式，解决了谐波问题，保障了高质量的输出电流。目前，公司在微型逆变器并网无功调节技术方面研发创新积累形成4项发明专利。

（9）全桥逆变电路保护控制技术

逆变器并网工作时，如受到电网异常或浪涌等外界干扰，其全桥逆变电路可能进入异常工作状态，并对全桥器件产生冲击电流，如果不及时关闭全桥来保护全桥器件，逆变器设备可能会被损坏。公司通过硬件快速响应和软件可调响应相结合的方法，快速关断全桥逆变电路，实现了可靠的全桥逆变电路保护控制，有效消除了逆变器受到电网异常、浪涌等干扰后造成的全桥开关管损坏的风险，提高了逆变器的可靠性。目前，公司在全桥逆变电路保护控制技术方面研发创新积累形成2项发明专利，另有1项发明专利正在申请中及2项PCT专利正在申请中。其中，报告期内新增1项发明专利，新增2项PCT专利申请。

（10）远程监控与断点升级技术

微型逆变器需要不断升级功能来满足提升的并网需求，在升级中如果通信中断，会导致工作异常，影响系统正常工作和升级效率；此外，配电侧需要调度和监控分布式发电系统的相关参数和设置，以满足电网正常运营需要。公司通过创新的广播技术和断点续传技术应用，实现了微型逆变器远程程序升级的高效率和高可靠性。同时通过优化的通信设计方法，实现了组件级监控和配电侧参数设置需求，通过了IEEE2030.5认证。目前，公司在全桥逆变电路保护控制技术方面研发创新积累形成5项发明专利，另有1项发明专利正在申请中。

（11）高可靠性数据采集技术

在分布式光伏系统中，由于系统运行现场通信质量的不同，存在以下问题，一是逆变器终端信息采集不全，存在遗漏个别逆变器终端信息的问题；二是由于通信延时或中断等原因，多个逆变器返回信息时间不同，导致数据丢失或者数据对应时间错位。公司通过逆变器自动上报编号、多次上报逐个保存、多种录入方式相结合的创新方法提升整个系统通信连接可靠性；通过通信器广播时间数据对逆变器终端数据进行时间校正，解决了由于时间影响和通信延时影响导致逆变器数据对齐不一致的可靠性问题。目前，公司在高可靠性数据采集技术方面研发创新积累形成3项发明专利，另有1项发明专利正在申请中。

（12）组件级监控无线组网技术

光伏发电系统的无线通信质量受安装现场环境影响较大，为满足大型光伏电站的通信需求，需增加通信器数量解决通信覆盖问题，然而通信器数量的增多将增加系统成本，并产生信号干扰问题。公司在无线通信的组网过程、自动路由、中继传输、时序分配、通信区域创建等方面进行创新设计，形成组网更快更稳定、通信时延更短、传输距离更远的Mesh组网技术，单台通信器的通信带载能力更强，从而使大型光伏电站可以采用更少的通信器，降低信号干扰，保证通信稳定，满足通信需求。目前，公司在组件级监控无线组网技术方面研发创新积累形成4项发明专利，另有1项发明专利在申请中。

（13）组件级监控光伏电站的边缘计算及云端协同处理技术

微型逆变器系统为实现组件级的监控要求，需采集大量的现场设备数据并上传至云端服务器，传统在云端服务器集中处理数据的方式将占用更多的计算资源，效率低，成本高。公司基于现场设备的计算、存储能力，通过将数据运算、业务逻辑处理部署在现场设备侧实现边缘计算，减少云端服务器的处理负荷，满足千万级设备的监控能力。同时，处于云端的监控系统对设备运行状态进行诊断分析，根据分析情况采取智能调度，进行远程调控，加快运营响应速度，提升运维效率。目前，公司在组件级监控光伏电站的边缘计算及云端协同处理技术方面研发创新积累形成3项发明专利。

（14）组件级光伏电站的大数据处理技术

微型逆变器系统为实现组件级的监控要求，需对千万级的设备进行集中管理，传统的数据处理技术无法满足通信数据的实时处理要求，无法满足故障诊断、智能运维的需求。公司创新应用分级流式大数据技术对业务进行分级，逐级流动处理，解决千万级设备高并发状态下的数据实时处理；通过多混合型数据库技术，联动多数据库优化，实现大吞吐量下的数据快速存储和读取；通过多点定向云计算技术，保障全球客户的访问速度和体验效果；通过大数据分析和人工智能技术，对设备运行进行诊断预测，结合工单管理功能，提高运维效率。目前，公司在组件级光伏电站的大数据处理技术方面研发创新积累形成3项发明专利、1项美国PCT专利及15项软件著作权专利，另有1项发明专利在申请中。

（15）高集成光伏组件关断器控制芯片设计技术

行业内通用的关断器主要采用分立器件设计，由于系统逻辑电路设计复杂，使用电路器件数量多，存在成本高、体积大、可靠性低、噪声干扰强等问题。此外，受限于集成度的要求，不得不舍弃部分功能设计。公司创新设计了组件快速关断ASIC专用芯片，集成了组件开关控制、断开输出电压、过温保护等多种功能，使关断器产品实现了高集成、高可靠性、小尺寸、低成本、低噪声，达到行业内的领先水平。目前，公司在高集成光伏组件关断器控制芯片设计技术方面研发创新积累形成9项发明专利，另有4项发明专利及3项PCT专利在申请中。其中，报告期内新增1项发明专利。

（16）高功率双体光伏组件关断器控制技术

目前行业内常用的关断器产品主要存在以下问题，一是单体关断器为仅能连接1块组件，随着光伏发电系统中组件数量的增多，对应配置的关断器数量也随之增加，系统成本增加；二是传统关断器的控制逻辑对电弧ARC检测会产生干扰等问题，影响光伏系统本身的正常工作及可靠性；三是市场上关断器的工作电流范围一般是12A到15A，随着大功率组件的发展，逐渐无法满足大功率组件的需要。公司通过使用自主研发的智控关断器芯片、创新的双开关控制逻辑电路及算法设计，实现了双体关断器的设计，单台关断器可直接连接2块光伏组件，大幅减少了所需使用的器件数，简化了安装，降低了系统成本；通过系统集成的低噪声设计，降低了对系统电弧ARC检测干扰的影响，提升了系统可靠性和发电量；通过创新技术实现对MOS的灵活控制，使得关断器系统可通过更大电流，实现更高功率，达到国际领先水平。目前，公司在高功率双体光伏组件关断器控制技术方面有4项发明专利及3项PCT专利正在申请中。其中，报告期内新增1项发明专利申请，新增1项PCT专利申请。

（17）关断器大系统应用技术

关断器在应用于光伏发电系统时，通常采用系统控制器主机与关断器从机直接通信的模式，主要存在如下问题，一是存在通信误码率高、信号衰减大等可靠性问题，导致系统工作不稳定；二是在大系统应用中，单台控制器主机可控制的关断器从机数量有限，限制了系统容量上限；三是由于现场环境可能导致系统故障定位困难，进而影响运维效率。公司通过创新的软硬件应用设计，实现了高精度的载波频率控制，大幅降低了误码率发生，并通过关断器高灵敏度设计和提高耦合电路的耦合能力设计，使得大系统通信能力大幅提升，提升了系统通信可靠性；通过交流电网过零对齐信号输出的创新设计，实现了多台控制器的并联使用，提升了系统容量上限；通过创新的系统检测设计，能快速定位系统中的现场问题，提升现场运维效率。目前，公司在关断器大系统应用技术方面研发创新积累形成5项发明专利，另有2项发明专利及2项PCT专利正在申请中。其中，报告期内新增3项发明专利，新增2项发明专利申请，新增2项PCT专利申请。

（18）交流耦合储能系统控制技术

目前行业内的光伏储能系统较多采用直流耦合的方式实现光储一体化设计，直流耦合的方式主要存在以下问题：一是采用直流耦合的系统在对现有并网系统改装时存在接线复杂、模块设计

冗余的问题；二是并离网切换的延时较长，用户用电体验较差；三是智能控制功能不够全面、控制的响应不够及时，较难实现全屋供电的微网应用。公司通过采用交流侧和光伏系统耦合的方式实现能量双向流动，省去了光伏直流总线的接入，使得产品安装更为简便；通过软件实时控制与硬件设计改进相结合的方式实现并离网的毫秒级切换；通过对储能逆变器的输出控制以及供电和配电系统的创新结合设计，实现了自动控制箱控制下全屋供电的微网应用；目前，公司在交流耦合储能系统控制技术方面有2项发明专利及1项PCT专利正在申请中。其中，报告期内新增1项发明专利，新增1项PCT专利申请。

（19）低压储能控制技术

目前行业内的光储一体化系统大多采用高压电池技术，伴随高压电池的使用存在运维触电风险、火灾风险、施救风险等。而采用低压电池技术虽可大幅降低安全风险，但在应用时存在整机工作效率低下、功率较难做大等问题。公司通过采用低压电池实现电池的安全电压输入，同时通过高效双向拓扑控制技术实现DC-DC的双向转换。通过在DC-DC和DC-AC设计的软开关控制技术与模块扩展技术相结合实现了高效率和大电流的扩展设计，使得低压储能技术能向更大功率产品扩展。目前，公司在低压储能控制技术方面有1项发明专利及1项PCT专利正在申请中。其中，报告期内新增1项PCT专利申请。

（20）海量离散能源设备的集中监控及大数据处理技术

行业内能源集中监控系统中，存在多种类型的设备，每种设备会独立上报数据，在监控系统侧需要对海量的离散设备进行集中管理，传统的数据处理技术，在数据实时处理、汇聚分析方面效率较低，满足不了客户需求。公司通过采用新型的模型定义快速实现不同类型设备的数字化映射；新型的可靠消息接入技术，保障低带宽、高延迟的海量离散设备的可靠通信和高吞吐连接；利用新的多混合型数据库联动技术实现海量数据的低成本存储及快速查询；利用快速消息流处理机制并结合边缘设备联动技术，实现业务的快速响应，高并发协同；通过大数据分析和人工智能技术，对设备运行进行诊断预测，提高运维效率。

国家科学技术奖项获奖情况

□适用 √不适用

国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况

□适用 √不适用

2. 报告期内获得的研发成果

截至报告期末，公司拥有已授权知识产权156项，其中发明专利80项、实用新型专利34项、外观设计专利21项，软件著作权21项。报告期内，公司新增已授权知识产权23项，其中发明专利14项、实用新型专利5项，外观设计专利3项，软件著作权1项。报告期内获得的知识产权列表

	本年新增		累计数量
	申请数（个）	获得数（个）	申请数（个）	获得数（个）
发明专利	5	14	149	80
实用新型专利	4	5	54	34
外观设计专利	2	3	21	21
软件著作权	1	1	21	21
其他	0	0	0	0
合计	12	23	245	156

注：报告期内实用新型专利到期失效4项

3. 研发投入情况表

单位：元

	本年度	上年度	变化幅度（%）
费用化研发投入	54,890,965.64	31,173,104.07	76.08
资本化研发投入
研发投入合计	54,890,965.64	31,173,104.07	76.08
研发投入总额占营业收入比例（%）	4.10	4.69	-0.59
研发投入资本化的比重（%）

研发投入总额较上年发生重大变化的原因

√适用 □不适用

主要系研发投入、股份支付增加所致

研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明

□适用 √不适用

4. 在研项目情况

√适用 □不适用

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	电池子串优化器及芯片	590.00	192.57	470.32	设计输出	集成数字和逻辑电路，采用先进算法，实现集成于各种类型组件内部的优化器，提高了系统集成度，降低应用成本，提升发电效率。	行业领先	应用于组件电池子串功率优化和最大功率跟踪的专用芯片。
2	关断加监控组件电子设备	670.00	227.15	649.29	设计输出	通过采集组件的电流、电压、温度等数据并以电力线载波通信技术进行数据传输和信号控制，实现对组件运行的监控和快速关断功能，具有过流过温保护功能，提高光伏系统的安全。	国际先进	应用于组件级关断加监控的光伏系统场合。
3	移动电源光伏储能系统	830.00	536.44	727.24	设计输出	可通过交流电、光伏组件直流电、车载电源充电的储能设备，并提供了220V交流、12V直流和USB口等多种电源输出接口。	行业领先	应用于移动储能市场，支持多种接口模式，支持多种充电模式。
4	三相并离网逆变充电一体机	1,088.00	803.05	900.12	设计输出	支持并网运行和离网运行；具备PFC调节功能、数据采集功能，并可通过云系统和手机APP实现智能监控。	行业领先	应用于三相电网中，具备对电池充放电功能，充放电功率达到5000W，充放电效率达到95%以上。

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
5	基于GaN器件的高效微型逆变器	715.00	285.67	385.46	设计输出	基于GaN器件设计的微型逆变器产品，采用平面变压器等磁元件，大幅减小产品尺寸，提高产品功率密度；具备功率因数可调、高低电压、高低频率穿越、远程软件升级等功能。	国际先进	应用于高功率密度，大功率组件市场应用，单块组件功率达到600W以上，并能满足及相应的大电流需求，最大转换效率超过97.1%，达到国际先进水平。
6	光伏组件快速关断器专用通信及控制芯片	495.00	217.03	325.12	设计输出	支持sunspec通信及关断驱动的智能控制，采用先进算法，集成于关断器产品中，提高系统集成度，降低电路成本。	国际先进	应用于光伏组件快速关断器的专用通信及控制芯片。
7	低压直流电弧检测和保护技术	360.00	204.53	223.53	设计输出	研究适用于工商业光伏系统中的低压直流电弧检测和保护技术。	行业领先	应用于工商业光伏系统中的低压直流电弧检测产品应用。
8	储能逆变器多机并联技术	305.00	295.56	315.54	设计输出	研发储能逆变器的离网多机并联技术，实现分布式储能系统的容量扩展并提高系统的稳定性。	行业领先	应用于储能系统扩展的技术，智能微网的集成技术。
9	网关和云系统网络安全	440.00	336.85	430.26	设计输入	研发网关和云系统的网络安全技术，增强能量通信器的安全防范能力以及EMA平台的防攻击能力，避免能量通信器与EMA平台通信信息被伪造或篡改。	行业领先	应用于ECU和EMA系统，提高产品通信安全性。

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
10	远程控制快速响应技术及应用	400.00	234.74	289.71	设计输入	设计新的通讯协议，提升能量通信器与EMA平台的远程控制快速响应能力，加强设备通信数据的实时性。	行业领先	应用于ECU和EMA系统，提高产品的用户体验。
11	高频高效GaN单相逆变桥	450.00	379.31	379.31	设计输入	研发高频高效GaN单相逆变桥，将大幅提升开关器件的开关频率，提高功率密度，减小逆变器的体积，使用体积更小的磁性器件与滤波器件，降低整机成本，提高竞争力。	国际先进	该技术应用于高功率密度的微型逆变器应用，并能满足及相应的大电流需求，达到国际先进水平。
12	单相高频平面滤波电感	450.00	235.59	235.59	设计输入	研发单相高频平面滤波电感，将大幅提升功率密度，减小体积，降低磁性器件与滤波器件的容量与体积。提升逆变器产品技术优势和市场领导优势，满足未来市场发展需求。	国际先进	该技术应用于低成本，高功率密度的微型逆变器应用，达到国际先进水平。
13	微型逆变器高频平面变压器	450.00	394.30	394.30	设计输入	研发微型逆变器高频平面变压器将大幅提升功率密度，进一步提升开关频率，减小逆变器整体体积，降低磁性器件与滤波器件的容量与体积。	国际先进	该技术应用于低成本，高功率密度，大功率组件市场的微型逆变器应用，并能满足及相应的大电流需求，达到国际先进水平

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
14	接线盒关断器芯片	280.00	93.89	93.89	设计输入	应用于组件接线盒的组件关断专用芯片，集成数字和逻辑电路，采用先进算法，提高了系统集成度，降低应用成本，提升发电效率。	国际先进	应用于组件级关断的光伏系统,提高集成度，使得关断器能集成于组件接线盒中。
15	新一代高效低成本数据库应用	90.00	93.64	93.64	设计开发	选择一种新型的时序数据库，完成时序数据库的应用预研，在实际项目中进行导入应用，提高后台业务的数据处理能力，降低数据存储成本。	行业领先	该技术应用于EMA数据后台，有效降低单台逆变器的监控成本，实现EMA系统的性能提升，提高用户体验感，达到行业先进水平。
16	微型逆变器屋顶光伏系统设计软件	170.00	119.58	119.58	设计开发验证	研发一款屋顶光伏系统的设计软件，可帮助客户快速完成电站设计及计算电站建设费用。	行业领先	该产品在销售和设计阶段帮助用户快速完成电站设计及计算费用，可以为客户节省销售成本，扩大销售，提高销售效率，该产品处于行业领先水平。
17	工商业光储一体化监控系统	230.00	128.44	128.44	设计开发	研发一套“光储一体化”工商业电站的监控运维系统，满足纯光伏电站、纯储能机电站、光伏和储能机电站的监控、运维需求，帮助客户提高监控效率，降低运维成本。	行业领先	该产品应用于工商业光伏电站、储能电站、光伏+储能电站的监控运维，符合于市场的发展趋势，填补公司微逆加储能的监控业务空白。

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
18	全屋备用供电控制系统	105.00	56.57	56.57	设计输入	研发全屋备用供电控制系统，实现对储能系统、光伏系统、负载的自动控制切换等功能。	行业领先	应用于储能系统的控制，在需要全屋备用供电切换的场景。
19	交流组件集成微型逆变器	450.00	212.74	212.74	设计输入	研发一款适用于单组件特小光伏系统领域的微型逆变器，提升逆变器产品技术优势和市场领导优势，满足市场发展需求	行业领先	该产品应用于单组件系统，符合于单组件市场的发展趋势，扩展微逆产品线
20	高频高效三相逆变桥	880.00	60.10	60.10	设计输入	研发高频高效率的三相逆变桥技术，完成对于三相逆变器技术的升级更新，提高开关频率，提高逆变桥效率。	行业领先	该技术应用于高功率密度的三相微型逆变器，并能满足及相应的大电流高效率需求，达到国际先进水平
21	三相高频平面滤波电感	700.00	36.14	36.14	设计输入	研发三相高频平面滤波电感，大幅提升三相滤波电感功率密度，减小电感体积。提升逆变器产品技术优势和市场领导优势，满足未来市场发展需求。	行业领先	该技术应用于低成本，高功率密度的微型逆变器应用，达到国际先进水平
22	大功率单相并离网逆变充电一体机	415.00	105.67	105.67	设计开发	适用于并离网应用需求，具备对电池充放电功能，以及PFC调节功能，充放电功率达到5000W，充放电效率达到95%以上，同时具有数据采集功能。	行业领先	应用于单相电网中，具有备用电源、余电自用等多种工作模式，可以满足用户的实际使用场景
23	工商业储能系统开发及应用	657.00	16.71	16.71	设计开发	设计高度集成化、技术垂直一体化的电化学储能系统，最终完成核心“3S”产品和储能系统产品的自主设计、测试以及认证。	国内领先	应用于发电侧、电网侧、用户侧、园区储能等场景。

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
合计	/	11,220.00	5,266.27	6,649.27	/	/	/	/

注：序号23的在研项目为公司控股子公司江苏领储宇能科技有限公司的在研项目情况说明无

5. 研发人员情况

单位:万元 币种:人民币

基本情况
	本期数	上期数
公司研发人员的数量（人）	108	87
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	46.35	48.6
研发人员薪酬合计	3,974.60	2,322.40
研发人员平均薪酬	36.80	26.69

研发人员学历结构
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	1
硕士研究生	14
本科	81
专科	11
高中及以下	1
研发人员年龄结构
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下（不含30岁）	41
30-40岁（含30岁，不含40岁）	55
40-50岁（含40岁，不含50岁）	7
50-60岁（含50岁，不含60岁）	4
60岁及以上	1

研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

□适用 √不适用

6. 其他说明

□适用 √不适用

三、报告期内核心竞争力分析

(一) 核心竞争力分析

√适用 □不适用

（1）研发创新优势

公司是高新技术企业，于2016年5月被国家工信部认定为符合《光伏制造行业规范条件》的企业（第五批），并被评为“全国电子信息行业最具发展潜力企业”、“浙江省专利示范企业”，公司建有浙江省昱能微逆变器研究院、浙江省企业技术中心、浙江省高新技术企业研究开发中心。公司参与制定15项国家、行业或团体标准，其中作为第一起草单位起草了《光伏发电并网微型逆变器》团体标准。

自设立以来，公司非常重视新技术和新产品的持续研发，经过多年的投入与积累，形成了较强的研发创新优势。目前，公司拥有一支以国际先进的研发理念为依托、专注于分布式光伏发电系统中组件级电力电子设备自主研发和创新的国际化人才技术队伍，具有扎实的专业知识背景和

丰富的行业实践经验。截至2022年12月31日，公司共有研发人员108人，占员工总人数的比例为46.35%，为公司技术和产品的研发创新提供了坚实的人才基础。

经过多年研发创新积累，在核心技术积累方面，公司形成了20项具有自主知识产权的组件级电力电子设备的核心技术，包括三相平衡输出并网微型逆变器控制技术、大电流微型逆变器控制技术、智能三相桥拓扑控制技术等。截至2022年12月31日公司取得授权专利135项，其中发明专利80项（其中4项已取得美国PCT专利）。在产品创新方面，核心技术的积累为公司产品研发创新与产品性能提升以及开拓并提升市场份额创造了条件，公司是行业内最早实现微型逆变器量产出货的境内厂商之一，并在此基础上不断推陈出新，相继研制出并取得欧美市场认证的全球首款三相微型逆变器以及全球首款单相四体微型逆变器，公司第四代微型逆变器产品DS3及QT2系列产品，依托于全新的技术平台和产品拓扑结构，引入了最新的电力电子、无线通信及智能控制技术，实现了微型逆变器产品领域的重大突破，将微型逆变器产品电流提升至20A，这也是目前微型逆变器领域唯一输入电流可以达到20A的产品。另外，2019年底成为全球第二家推出面向美国市场符合Sunspec行业标准的智控关断器的厂商。

（2）管理团队优势

公司致力于成为组件级电力电子设备领域的领军企业，创始人暨主要管理团队具有丰富的半导体及光伏行业相关行业经验，能够对市场变化及行业发展趋势进行深入判断，并在把握行业和公司发展方向的基础上，制定适合公司发展的战略和经营规划。

公司董事长凌志敏先生，比利时鲁汶天主教大学微电子博士，美国加利福尼亚大学伯克利分校电子工程与计算机博士后，曾先后就职于AMD、XILINX、SOLARIA等全球领先的半导体及光伏行业公司，科技部“国家创新人才推进计划”科技创新创业人才。公司首席技术官罗宇浩先生，美国加州大学洛杉矶分校电机工程博士，曾先后就职于XILINX，SOLARIA等全球领先的半导体及光伏行业公司，国家光伏产品质检中心光伏电站及逆变器领域技术专家。

在凌志敏博士及罗宇浩博士的带领下，公司专注于研发设计、市场销售等核心环节，组建了成熟的核心技术人员团队，并积极开展全球化业务布局，抓住全球分布式光伏发电组件级电力电子设备需求的市场机遇，为公司技术创新、产品迭代以及业务拓展等方面实现了丰富的经营积累。

（3）产品认证优势

目前，全球主要国家和地区均制定了光伏产品的技术规范和技术标准，并对光伏产品采用产品认证或列名的形式进行监管。其中，国内市场涉及的认证包括CQC认证和CGC认证，国外市场涉及的认证主要包括北美UL认证、CSA认证、澳洲SAA认证、欧盟CE认证、T?V认证、BV认证等。

光伏发电系统的相关产品只有取得相关国家认可的机构作出产品符合该国光伏产品标准的认证或完成相应列名后才能在相关国家销售或并网。公司组建了一支专业高效的认证团队，积极解读国内外行业标准并参与标准编制工作，引导公司产品设计符合标准要求，提升产品研发效率，更好地满足各区域市场的认证及列名要求，取得了较强的竞争优势。

公司微型逆变器、智控关断器、能量通信器等产品已经在中国大陆及美洲、欧洲、澳洲等100多个国家及地区实现销售，并取得了100多项国内外认证证书或相应列名。其中，美国加利福尼亚州CA Rule 21标准为满足智能电网发展，对并网逆变器的性能和功能均提出了较高的要求，公司单相双体微型逆变器、单相四体微型逆变器等产品均满足CA Rule 21相应要求，包括Phase I、Phase II通讯协议要求以及Rule 21 Phase III关键参数监控、关机重连、最大有功限制允许等功能要求，并在美国加州能源委员会官网完成正式列名。全球主要市场的产品认证优势，不仅有利于公司产品快速拓展市场，也提升了客户对产品质量的认可度。在产品通过相关认证或列名并形成规模化业务合作的背景下，基于产品品质可靠性、采购供应稳定性以及售后服务便利性等方面的考虑，下游客户不会轻易更换供应商，有利于公司与下游客户形成较为稳定的互信合作关系，进而形成较强的客户粘性和稳定性。

（4）全球化业务布局及目标市场本土化服务优势

自设立之日起，公司积极开展全球化业务布局，兼顾发达国家和新兴市场区域，通过在美国、荷兰、澳大利亚、墨西哥等地成立子公司，并聘用目标市场本土员工积极实现本土化经营以更好地服务当地客户，积累形成了全球化业务布局及目标市场本土化服务优势，不断提升市场开拓、营销和服务的能力。

受欧美、澳洲等国家和地区分布式光伏发电市场发展较早以及对直流高压风险的强制性规定等因素的影响，现阶段公司微型逆变器、智控关断器以及能量通信器等组件级电力电子设备的应用市场主要在境外区域。全球化的业务布局不仅可以抓住发达国家或地区分布式光伏发电的市场机会，也可提高公司把握新兴市场机会的能力，还可增强公司抗局部市场波动的能力，分散贸易摩擦风险，有利于实现公司未来长期可持续发展。

在坚持全球化业务布局的同时，公司积极实现目标市场本土化服务，主要有以下几个方面的具体优势，一是有利于公司直接接触客户、面对客户，迅速对市场信息进行收集、交流、整理并进行决策，对市场做出快速反应，及时响应客户对产品的需求反馈，进而有利于技术和产品研发创新；二是分布式光伏发电系统的终端客户主要是家庭、工商业主，区域分布广泛、数量众多，通过在目标市场建立子公司，配备仓储备货以及相应的销售及技术支持人员，有利于提升对客户需求的快速响应能力，包括发货的及时性和售后服务的及时性；三是通过在目标市场建立子公司开展本土化经营，有利于贴近客户，在语言、文化、沟通方式等方面更易获得客户认同和信任。

（5）品牌优势

公司自成立以来非常注重品牌形象的塑造和推广，凭借稳定的产品质量以及优异的产品性能，在行业内形成了良好的口碑和品牌形象。公司微型逆变器产品曾先后获得“法国顶级光伏逆变器品牌”、“浙江制造精品”、“浙江省科技进步二等奖”等荣誉，在行业内享有较高的品牌知名度与美誉度。

公司产品已成功进入美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、荷兰、墨西哥、巴西等国际主要光伏应用市场，并通过本土化服务和宣传，树立了良好的品牌形象，为业务拓展奠定坚实的品

牌基础。此外，公司通过国内外专业展会、专业杂志、网络平台等各种平台进行品牌宣传，并积极与行业协会、行业知名企业举办各种活动，提高公司品牌在业内的知名度，并建设有中文、英语、西班牙语等多种语言的企业宣传网站以介绍产品、宣传品牌，满足世界范围用户的需求。

(二) 报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措施

□适用 √不适用

四、风险因素

(一) 尚未盈利的风险

□适用 √不适用

(二) 业绩大幅下滑或亏损的风险

□适用 √不适用

(三) 核心竞争力风险

√适用 □不适用

1、技术升级与知识产权纠纷风险

随着新能源在全球能源结构中的占比不断提高以及能源互联网快速发展，光伏等可再生能源行业持续面临技术升级与产品研发的压力，如果公司未来未能准确把握行业技术发展趋势，不能及时实现研发技术创新，则可能出现技术落后的风险。此外，知识产权是公司进行技术升级，持续进行产品研发的重要保障。公司重视知识产权保护以及与竞争对手的专利回避，但不能完全消除侵犯第三方专利的风险，亦不能完全排除少数竞争对手采取诉讼的市场策略，利用知识产权相关诉讼等影响公司市场拓展的风险。

2、核心技术人员流失及核心技术泄密的风险

组件级电力电子设备行业属于技术密集型行业，人才和技术是行业厂商赖以生存和发展的关键性因素。在人才方面，随着光伏等新能源行业的持续发展，人才竞争将不断加剧，若公司核心技术研发人才离职或无法根据生产经营需要在短期内招聘到经验丰富的技术人才，可能影响到公司的技术升级和产品创新，对公司的持续竞争力产生不利影响。在技术方面，公司注重各类核心技术的研究和开发，通过多年生产积累和研发创新，积累了一系列核心技术。公司建立了较为完善的知识产权保护制度、严格的保密制度与有效的激励机制，为技术保护奠定了基础。若未来公司因保护措施不足而导致核心技术泄露，将会在一定程度上影响公司的技术优势并产生不利影响。

3、产品质量纠纷风险

分布式光伏发电主要应用于家庭户用、工商业用等领域。公司微型逆变器、智控关断器等组件级电力电子设备产品是分布式光伏发电系统的核心部件，直接影响用户的使用安全和使用体验。公司对产品质量有着严格的管理，并提供了相应的质保期限，但不能排除因其他某种不确定或不可控因素导致大规模的产品质量问题，从而给公司带来法律、声誉及经济方面的风险。

(四) 经营风险

√适用 □不适用

1、市场竞争加剧风险

目前，微型逆变器的应用市场主要是在境外。北美地区由于分布式光伏发电市场发展较早以及对直流高压风险强制性规定等因素的影响，占据了全球微型逆变器市场约70%的份额。微型逆变器行业龙头企业Enphase作为美国上市公司，其通过本土化服务和宣传，在北美市场树立了良好的品牌形象，易于获得当地客户的认同和信任，在销售渠道和客户资源方面形成了较强的竞争优势。2022年，Enphase实现营业收入23.31亿美元，其中来源于美国市场的营业收入为17.62亿美元，占比为75.59%。公司同期实现营业收入13.38亿元，其中来源于美国市场的营业收入为

4.09亿元，占比为30.57%。行业龙头企业在主要应用市场中销售渠道、客户资源等方面的优势，使得包括公司在内的行业内其他厂商均面临一定的市场竞争压力。

在前述竞争压力的背景下，公司微型逆变器、智控关断器等组件级电力电子设备亦可能受到潜在厂商新进入导致的市场竞争加剧的风险。基于对分布式光伏发电系统中直流高压风险的重视，美国、欧洲、日本、澳洲等发达国家或地区出台了相应的强制措施，要求光伏发电系统实现“组件级控制”，使得微型逆变器、关断器等组件级电力电子设备面临广阔的市场机会，亦可能吸引光伏产业内其他厂商加入该领域开展产品研发和产能扩张，从而导致组件级电力电子设备市场竞争加剧的风险。目前，阳光电源、上能电气、华为、固德威、锦浪科技等光伏逆变器的行业龙头厂商，主要聚焦于集中式逆变器、组串式逆变器，而未在微型逆变器领域进行市场布局，系综合考虑微型逆变器的不同技术要求，并结合其市场策略做出的理性选择，但不排除前述行业龙头可能介入微型逆变器市场，进一步导致市场竞争加剧的风险。

2、境内市场拓展不及预期的风险

目前，微型逆变器在境内的市场规模较小，主要受国内资源禀赋条件的影响。我国甘肃、青海、宁夏、新疆、内蒙等中西部地区地理面积广阔、太阳光照资源丰富，适合集中式光伏发电项目的建设运营，导致集中式逆变器应用较多。此外，在国内分布式光伏发电快速发展的过程中，主管部门尚未针对分布式光伏发电系统的直流高压问题出台强制性政策，因此导致大多数分布式用户出于成本因素的考虑，并未选择安全性好但成本较高的微型逆变器，仍主要采用性价比更高的组串式逆变器。

公司在开拓境内市场时采取了积极参与境内业内标准的制定，不断推出性价比更高的新产品面向国内市场，提供多样化解决方案等措施，但若未来微型逆变器产品的单瓦成本不能持续下降，或是国内关于分布式光伏电站安全性的政策规范不能大范围推行，则微型逆变器的应用在境内市场推广将较为困难，将面临境内市场拓展不及预期的风险。

3、境外经营风险

自设立之日起，公司积极开展全球化业务布局，兼顾发达国家和新兴市场区域，通过在美国、荷兰、澳大利亚、墨西哥等地成立子公司，进行产品的全球市场推广和销售。报告期内，公司来

自境外的主营业务收入占比较高，为131,053.96万元，占主营业务收入比例为97.92%，可能导致公司面临一定的境外经营风险。其中，相关国家的贸易保护政策是境外经营风险的重要因素，自2011年以来，部分国家和地区存在针对我国出口的光伏组件（未直接针对光伏逆变器）等产品发起反倾销、反补贴调查等情形，美国301调查的征税对象则包括光伏逆变器，2019年1月关税水平提高到25%，对中国光伏产品出口美国造成一定不利影响。这两年又有一些国家拟出台相关的贸易保护政策。公司全球化业务布局可增强公司抗局部市场波动的能力，分散贸易摩擦风险，但未来如果公司境外主要销售国家或地区就微型逆变器、智控关断器等产品发起或加大贸易摩擦和争端，或者因政治、经济环境变化出台不利于公司产品进出口的相关贸易及关税政策，或者海运费价格由于疫情等因素持续上涨，将会对公司的境外业务开拓和境外市场销售产生不利影响。

4、委托加工的风险

公司经营过程中专注于研发设计、市场销售等核心环节，产品的生产则通过委托加工的方式进行。公司在选择委托加工厂商时十分重视对方的资质信誉和生产能力，并且建立了一整套完善的生产运营、质量管控体系以保证委托加工产品质量和供应。如果委托加工厂商出现加工任务饱和、加工能力下降或双方合作发生摩擦，可能出现加工产品质量、交货期等问题，导致公司产品品质降低、交货延误的风险，从而可能对公司的经营带来不利影响。

5、主要原材料价格波动的风险

报告期内，公司主营业务成本中直接材料为主营业务成本的主要构成，生产所需要的主要原材料包括线缆、集成电路、半导体器件、机构件、阻容、变压器、PCB板等。由于公司产品价格调整与原材料价格变动在时间上存在一定的滞后性，而且变动幅度也可能存在一定差异。如果主要原材料价格的波动过于频繁、幅度过大，将直接影响公司原材料采购成本，对公司原材料管理、成本控制带来一定的压力，进而影响公司经营业绩。

6、公司集成电路采购存在一定的境外依赖风险

公司在选择集成电路供应商和品牌时充分评估客户对产品的性能要求，以及原材料的性价比，形成了以国际先进品牌为主、国内品牌为辅的集成电路供应格局。公司核心原材料集成电路采购对境外供应商存在一定依赖。未来，随着国际贸易及政治经济环境的变化，国外集成电路供应可能出现偏紧局面，若公司的国外集成电路供应渠道受阻，或使用国产集成电路的替代进程不及预期，均将会对公司生产经营产生较大的不利影响。

(五) 财务风险

√适用 □不适用

1、存货管理风险

报告期内，公司根据已签订订单信息及市场预测、发掘的潜在客户进行备货，并对各类产品保持一定的合理库存，以满足连续供货和快速反应的供应链要求。随着公司经营规模的扩大，销

售市场的不断开拓，导致公司报告期末存货余额有所增加。若市场需求发生变化，原材料和库存商品市场价格下降，可能存在存货成本高于可变现净值的情形，公司将面临存货减值的风险。同时，报告期末存货金额较大，占比相对较高，如果出现因产品外销生产销售周期过长或销售受阻造成存货积压并占用营运资金的情况，将对公司营运资金周转和经营业绩产生不利影响。

2、应收账款管理风险

报告期末，公司应收账款账面余额为38,679.98万元，账面价值为36,719.35万元，账面价值占流动资产的比例分别7.89%。报告期内，公司应收账款账面余额不断增长，主要是受全球光伏行业快速发展的影响，公司销售收入不断提升所致。虽然报告期末公司应收账款账龄结构良好，一年以内账龄的应收账款占比较高，发生坏账损失的风险较小，但若客户经营出现困难或由于其他原因导致无法按期支付款项，公司存在因应收账款不能按时收回导致对公司资产质量以及财务状况产生不利影响的风险。

3、汇率变动风险

报告期内，公司来自境外的主营业务收入占比较高，为131,053.96万元，占主营业务收入的97.92%。报告期内，公司境外业务主要集中在美国、荷兰、法国、德国、巴西、墨西哥、澳大利亚等国家，境外业务主要通过美元、欧元、澳元等货币来进行结算。报告期末，公司持有的外币资金余额为32,498.59万元，占公司期末货币资金余额的比重为19.94%，占比较高，主要为美元与欧元。报告期内，公司汇兑损益为-5019.76万元，外汇市场汇率的波动会影响公司汇兑损益。由于汇率受到全球政治、国际经济环境等多种因素的影响，存在一定的不确定性，公司存在可能因为汇率波动而出现汇兑损益进而影响公司收益水平的风险。

(六) 行业风险

√适用 □不适用

1、光伏行业周期性波动风险

光伏行业历史上曾经历过多轮周期，行业景气度受政府的扶持政策影响较大。随着“碳中和”已成全球共识，光伏作为最灵活、最具成本优势的清洁能源，行业景气度中长期保持较好增长态势，但不排除阶段性地受政府宏观经济政策、下游行业产能投资周期、技术发展变化等因素影响而存在波动的风险。如未来在光伏全面平价上网、政府补助逐步退坡的进程中，光伏行业政策发生重大变动，行业景气度进入下行周期，将导致公司面临收入增速放缓、经营业绩下降的风险。

(七) 宏观环境风险

√适用 □不适用

1、税收优惠政策变动的风险

报告期内，公司享受的主要税收优惠政策包括高新技术企业享受的所得税优惠政策以及软件产品增值税即征即退的优惠政策等。其中，根据科学技术部火炬高技术产业开发中心发布的《关于浙江省2019年高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2020〕32号），公司被认定为高新技

术企业，报告期内按15%的税率计缴企业所得税。根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号），公司软件产品享受增值税实际税负超过3%部分即征即退的优惠政策。根据科学技术部火炬高技术产业开发中心发布的《关于浙江省认定机构2022年认定的高新技术企业进行备案的函》（国科火字〔2023〕33号），公司被继续认定为高新技术企业，若公司未来不能继续被认定为高新技术企业，则将不能继续享受15%的所得税优惠税率，从而对公司的经营业绩产生一定的负面影响。此外，如果未来国家主管税务机关对高新技术企业的所得税税收优惠政策和软件产品即征即退的优惠政策做出调整，也将对公司的经营业绩和利润水平产生一定程度的影响。

(八) 存托凭证相关风险

□适用 √不适用

(九) 其他重大风险

√适用 □不适用

报告期末，公司总资产规模为495,841.50万元；报告期内，公司营业收入为133,839.16万元，公司资产规模与营收规模均快速增长。随着公司资产、业务、机构和人员的规模扩张，研发、采购、生产、销售等环节的资源配置和内控管理的复杂度不断上升，对公司的组织架构和经营管理能力提出了更高要求。如果公司不能进一步健全完善管理和内控制度，及时适应公司规模扩张对市场开拓、营运管理、财务管理、内部控制等多方面的更高要求，则可能削弱自身的市场竞争力，公司将存在规模扩张带来的管理和内控风险。

五、报告期内主要经营情况

报告期内公司实现营业收入133,839.16万元，较上年同期增长101.27%；实现归属于上市公司股东的净利润36,053.34万元，较上年同期增长250.30%。公司营业总收入与上年同期相比增长幅度较大，主要系报告期内，全球范围内分布式光伏发电呈现出持续的高增长需求，同时公司通过技术创新，成功推出第四代大电流微型逆变器产品。新一代产品的各项核心技术指标均较为领先，获得了市场的广泛认可，在分布式光伏领域的渗透率不断提升，在此背景下，全年订单充沛，保持高速增长的发展趋势，公司销售规模扩大带动公司营业总收入的增长。从财务状况看，报告期末，公司财务状况良好，总资产额为495,841.50万元，较上年末增长690.61%；归属于上市公司股东的所有者权益为371,880.46万元，较上年末增长1174.15%。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	1,338,391,563.25	664,963,243.78	101.27
营业成本	812,156,190.08	416,518,389.94	94.99
销售费用	85,337,260.83	56,334,477.05	51.48
管理费用	43,340,202.89	30,301,743.98	43.03
财务费用	-72,985,330.83	15,867,665.73	-559.96

研发费用	54,890,965.64	31,173,104.07	76.08
经营活动产生的现金流量净额	-323,249,682.85	51,280,142.92	-730.36
投资活动产生的现金流量净额	-1,337,297,874.52	843,247.86	-158,688.94
筹资活动产生的现金流量净额	3,053,003,854.06	-7,025,709.09	不适用

营业收入变动原因说明：主要系境外微型逆变器销售增加所致。营业成本变动原因说明：主要系销售增加，结转成本增加所致。销售费用变动原因说明：主要系产品质量保证金增加所致。管理费用变动原因说明：主要系股份支付增加所致。财务费用变动原因说明：主要系汇兑收益大幅增加和利息收入增加所致。研发费用变动原因说明：主要系研发投入、股份支付增加所致。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系购买原材料增加所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系购买理财产品增加所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系收到募集资金所致。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

□适用 √不适用

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

主营业务情况

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
光伏行业	1,329,213,703.13	805,818,778.23	39.38	101.69	96.07	增加1.74个百分点
主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
微型逆变器	1,064,590,852.91	657,071,519.33	38.28	107.97	103.32	增加1.41个百分点
能量通信器	105,161,030.04	33,821,197.21	67.84	97.36	116.27	减少2.81个百分点
智控关断器	142,038,126.87	103,343,192.76	27.24	62.36	48.91	增加6.57个百分点
光伏发电	3,598,290.30	1,385,176.42	61.50	-4.25	8.61	减少4.56个百分点
其 他	13,825,403.01	10,197,692.51	26.24	430.34	577.85	减少16.05个百分点

主营业务分地区情况
分地区	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
境内	25,724,641.64	19,753,834.86	23.21	91.45	152.29	减少18.52个百分点
境外	1,303,489,061.49	786,064,943.37	39.70	101.90	94.97	增加2.14个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明无

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减（%）	销售量比上年增减（%）	库存量比上年增减（%）
微型逆变器	台	1,852,568.00	935,199.00	996,778.00	275.81	91.95	852.11
智控关断器	台	970,897.00	965,139.00	204,626.00	16.24	49.84	26.00
能量通信器	台	275,160.00	113,780.00	190,016.00	306.32	66.36	505.32

产销量情况说明无

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

(4). 成本分析表

单位：元

分行业情况
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况 说明
光伏行业	营业成本	805,818,778.23	100.00	410,993,309.10	100.00	96.07	主要系光伏产品 主要销量增加
分产品情况
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况 说明
微型逆变器	直接材料	57,533.74	71.40	27,741.07	67.50	107.40
微型逆变器	委外加工费	4,439.82	5.51	2,821.10	6.86	57.38
微型逆变器	其他费用	3,703.39	4.60	1,755.37	4.27	110.98
	小计	65,676.95	81.50	32,317.54	78.63	103.22
智能关断器	直接材料	6,305.39	7.82	4,284.05	10.42	47.18
智能关断器	委外加工费	904.64	1.12	631.31	1.54	43.30
智能关断器	其他费用	3,124.28	3.88	2,024.61	4.93	54.32
	小计	10,334.32	12.82	6,939.97	16.89	48.91
能量通信器	直接材料	2,982.28	3.70	1,236.56	3.01	141.18
能量通信器	委外加工费	243.77	0.30	125.25	0.30	94.62
能量通信器	其他费用	156.07	0.19	202.03	0.49	-22.75
	小计	3,382.12	4.20	1,563.84	3.81	116.27
光伏发电	折旧	138.52	0.17	127.54	0.31	8.61
其他	其他	1,049.97	1.30	150.44	0.37	597.93

成本分析其他情况说明无

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

□适用 √不适用

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用 √不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

A.公司主要销售客户情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额54,934.23万元，占年度销售总额41.33%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0.00万元，占年度销售总额0.00 %。

公司前五名客户

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例（%）	是否与上市公司存在关联关系
1	客户一	20,705.86	15.58	否
2	客户二	13,453.26	10.12	否
3	客户三	8,071.26	6.07	否
4	客户四	6,571.37	4.94	否
5	客户五	6,132.47	4.61	否
合计	/	54,934.23	41.33	/

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

□适用 √不适用

B.公司主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名供应商采购额67,596.30万元，占年度采购总额34.99%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0.00万元，占年度采购总额0.00%。

公司前五名供应商

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例（%）	是否与上市公司存在关联关系
1	客户一	22,792.64	11.80
2	客户二	14,380.79	7.44
3	客户三	12,953.85	6.70
4	客户四	8,916.33	4.62
5	客户五	8,552.69	4.43
合计	/	67,596.30	34.99	/

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

□适用 √不适用

3. 费用

√适用 □不适用

详见本节“利润表及现金流量表相关科目变动分析表

4. 现金流

√适用 □不适用

详见本节“利润表及现金流量表相关科目变动分析表

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
货币资金	1,629,711,040.70	32.87	219,568,885.13	35.01	642.23	主要系公司上市募集资金所致
交易性金融资产	1,103,077,545.45	22.25				主要系公司闲置募集资金理财
应收账款	367,193,462.78	7.41	159,535,763.74	25.44	130.16	主要系公司销售增加，应收账款余额相应增加所致
预付款项	31,425,452.20	0.63	5,912,416.85	0.94	431.52	主要系期末预付采购款
存货	1,303,766,485.11	26.29	177,745,514.58	28.34	633.50	主要系公司预计市场快速发展增加备货所致
其他流动资产	215,361,191.24	4.34	28,480,410.78	4.54	656.17	主要系待抵扣增值税进项税增加
其他权益工具投资	32,257,300.00	0.65				主要系公司增加对外产业投资所致
其他非流动金融资产	115,000,000.00	2.32				主要系公司增加对外产业投资所致
固定资产	52,508,257.34	1.06	24,008,365.76	3.83	118.71	主要系公司增加光伏电站
其他非流动资产	58,820,401.93	1.19				主要系预付产业投资款
应付票据	368,100,000.00	7.42	64,446,000.00	10.28	471.18	主要系公司本期开立银行承兑汇票增加所致
应付账款	606,379,396.24	12.23	142,437,658.67	22.71	325.72	主要系公司购置材料款增加所致
应交税费	81,658,263.13	1.65	16,275,069.58	2.60	401.74	主要系期末应交所得税增加所致
预计负债	37,944,935.07	0.77	24,049,545.13	3.83	57.78	主要系本期销售收入增加相应的质保金增加所致
其他非流动负债	33,991,502.80	0.69	23,405,111.04	3.73	45.23	主要系预收延保金增加所致

其他说明

无

2. 境外资产情况

√适用 □不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产960,821,683.29（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为19.38%。

(2) 境外资产占比较高的相关说明

□适用 √不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项 目	期末账面价值(元)	受限原因
货币资金	40,953,574.39	银行承兑汇票保证金、期权保证金及其他
固定资产	1,710,200.57	为子公司的银行借款提供抵押担保
合 计	42,663,774.96

4. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

报告期内行业经营性分析信息分析详见“第三节管理层讨论与分析”下的“二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明”下的相关表述。

光伏行业经营性信息分析

1. 光伏设备制造业务

√适用 □不适用

对外销售设备的具体种类	产品的技术情况
微型逆变器	在微型逆变器产品方面，公司掌握了多体微型逆变器技术、微型逆变器效率提升控制技术、三相平衡输出并网微型逆变器控制技术、大电流微型逆变器控制技术、智能三相桥拓扑微型逆变器并网技术、微型逆变器对地保护控制技术、并联反激电路的准谐振软开关控制技术、微型逆变器并网无功调节技术、全桥逆变电路保护控制技术等9项核心技术。基于前述核心技术实力，公司是行业内最早实现微型逆变器量产出货的境内厂商之一，并在此基础上不断推陈出新，相继研制出并取得欧美市场认证的全球首款三相微型逆变器以及全球首款单相四体微型逆变器。 分布式光伏发电主要应用于家庭户用、工商业用等领域，安全性是其重要考虑因素。光伏组串中的直流串联存在直流高压风险，包括运维触电风险、火灾风险以及施救风险。为了应对直流高压风险，《美国国家电气法规》NEC2017&2020（690.12）对光伏建筑进行了强制性的安全规范，要求光伏发电系统实现“组件级控制”，欧洲、日本、澳洲等发达国家或地区，对光伏系统中的直流高压问题也出台相应的强制措施，国内也有部分地方政府陆续出台了相关安排规定。公司微型逆变器产品的低压接入特性很好地满足了前述安全性要求，获得了广阔的市场机会。
智控关断器	在智控关断器产品方面，公司掌握了高集成光伏组件关断器控制芯片设计技术、高功率双体光伏组件关断器控制技术、关断器大系统应用技术等3项核心技术。基于前述核心技术实力，公司于2019年底成为全球第二家推出面向美国市场符合Sunspec行业标准的智控关断器的厂商，采用了自主开发的智控关断器ASIC专用芯片，集成度及可靠性更高。 为满足分布式光伏发电的前述安全标准，除通过采用微型逆变器避免光伏组串中的直流串联情形外，行业厂商还通过“组串式逆变器+关断器”实现组件级快速关断。其中“组串式逆变器+关断器”的方案主要适用于功率相对较大的应用场景，微型逆变器方案具有更佳的安全性，在中小功率应用场景中更具有性价比优势。
能量通信器	在能量通信及监控分析系统方面，公司掌握了远程监控与断点升级技术、高可靠性数据采集技术、组件级监控无线组网技术、组件级监控光伏电站的边缘计算及云端协同处理技术、组件级光伏电站的大数据处理技术等6项核心技术。基于前述核心技术实力，为使分布式光伏发电系统实现组件级的智能光伏监控功能，公司开发了能量通信及监控分析系统，主要包括能量通信器产品和监控分析云平台。 2018年4月，国家能源局、住建部、工信部等六部门联合印发《智能光伏产业发展行动计划（2018-2020年）》显示，大数据、物联网、互联网、人工智能等技术手段将和光伏产业深度融合，表明光伏电站及该领域的智能化精细管理在国家政策层面得到政策支持。光伏电站的高质量运维及智慧能源管理是推动可再生能源发展的重要措施。在前述政策推出之前、公司设立之初，公司即积极开发能量通信及监控分析系统，并已平稳运行超过10年，通过持续的升级优化，能够同时保障不同国家和地区用户的访问速度和体验效果，实现全球化服务。

储能逆变器

在储能产品方面，公司掌握了交流耦合储能系统控制技术和低压储能控制技术等2项核心技术。基于前述核心技术实力，公司研发的储能产品可以交流耦合方式与光伏并网逆变器系统一起组成微网系统，具有低压组件接入和低压电池接入的安全优点，同时具备自发自用、备用电源等工作模式。 随着“光伏+储能” 结合的用电模式逐渐成为全球的普遍共识，储能作为保障连续电力供应的首选解决方案及核心技术，逐渐得到世界各国的高度重视，其市场前景十分广阔。

2. 光伏产品关键技术指标

√适用 □不适用

产品类别	技术指标
逆变器：	转换效率
逆变器	96.5%-99%
指标含义及讨论与分析：通常将光伏逆变器在交流端输出的能量与直流端输入的能量的比值称为光伏逆变器的转换效率，逆变器转换效率=逆变器输出功率/逆变器输入功率×100%。逆变器的转换效率越高，终端用户供给自己使用及出售的电力增加越多。

3. 光伏电站信息

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

光伏电站开发：
期初持有电站数 及总装机容量	报告期内出售电站数及总装机容量	期末持有电站数及总装机容量	在手已核准的总装机容量	已出售电站项目的总成交金额	当期出售电站对公司当期经营业绩产生的影响
5个电站5.1MW	-	10个电站11.69MW	-	-	-

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

本年度光伏电站累计运营情况：

区域

区域

装机容量（MW）

发电量（万千瓦时）

上网电量 （万千瓦时）

结算电量 （万千瓦时）

上网电价 （元/千瓦时）

电费收入

补贴

分布式：

分布式：
浙江	11.69	391	9.47	391	0.42	261.02	121.98
合计	11.69	391	9.47	391	0.42	261.02	121.98

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

光伏电站运营：
光伏电站	所在地	装机 容量（MW）	电价补贴及 年限	发电量（万千瓦时）	上网 电量（万千瓦时）	结算 电量（万千瓦时）	上网电价（元/千瓦时）	电费 收入	营业 利润	现金流
分布式：
	浙江	11.69	/	391	9.47	391	0.42	261.02	/	/
与电站电费收入等相关的金融衍生产品情况（若有）：无

4. 推荐使用表格

(1). 光伏产品生产和在建产能情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

产品类别	产量	产能利用率	投产工艺路线	在建生产线总投资额	在建生产线当期投资额	设计产能	（预计）投产时间	在建工艺路线
逆变器	185万台	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
能量通信器	28万台	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
智控关断器	97万台	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
产能利用率发生重大变化原因及影响分析：不适用

注：公司的生产模式是采用委托加工的方式进行，公司的产能由委托加工企业提供。

(2). 光伏产品主要财务指标

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

产品类别	产销率（%）	销售收入		销售毛利率（%）
		境内	境外	境内	境外
逆变器	89.52	1,094.97	103,191.44	17.92	40.74
能量通信器	50.12	12.99	10,503.12	-50.76%	67.99%
智控关断器	99.41	220.29	13,983.52	5.51%	27.59%

光伏产品实现境外销售的，应当分国家或地区列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

微型逆变器产品境外销售情况
国家或地区	销售收入	销售毛利率（%）
北美地区	315,994,929.07	33.08
拉美地区	231,850,080.97	41.79
欧洲地区	496,962,096.31	41.02
其他	19,783,746.56	38.50

单位：元 币种：人民币

能量通信器产品境外销售情况
国家或地区	销售收入	销售毛利率（%）
北美地区	22,705,844.48	64.49
拉美地区	28,348,747.97	67.38
欧洲地区	52,805,568.68	69.96
其他	1,300,868.91	50.50

单位：万元 币种：人民币

智控关断器产品境外销售情况
国家或地区	销售收入	销售毛利率（%）
北美地区	136,959,737.45	26.95
其他	5,078,389.42	35.00

(3). 光伏电站工程承包或开发项目信息

□适用 √不适用

5. 其他说明

□适用 √不适用

(五) 投资状况分析

对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
147,257,300.00	3,014,141.39	4785.55%

1. 重大的股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	截至报告期末进展情况	本期投资损益	披露日期及索引（如有）
Yotta Energy,Inc.	模块化储能设备	收购	17,411,500.00	2.748%	自有资金	已完成股权收购
SAX Power GMBH	交流电池	收购	14,845,800.00	2.00%	自有资金	已完成股权收购
泰科天润半导体科技（北京）有限公司	碳化硅（SiC）功率芯片等半导体材料	增资	100,000,000.00	2.4097%	自有资金	已完成增资
北京中科昊芯科技有限公司	DSP数字信号处理芯片的研发及产业化	增资	15,000,000.00	1.3966%	自有资金	已完成增资
合计	/	/	147,257,300.00	/	/	/		/

2. 重大的非股权投资

□适用 √不适用

3. 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
其他		800,108.67	800,108.67		1,217,277,436.78			1,332,277,436.78
合计		800,108.67	800,108.67		1,217,277,436.78			1,332,277,436.78

证券投资情况

□适用 √不适用

私募基金投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

私募基金名称	投资协议签署时点	截至报告期末已投资金额	是否涉及控股股东、关联方	报告期内基金投资情况	会计核算科目	报告期损益
开弦聚核私募股权投资基金(青岛)合伙企业(有限)	2022年 11月11日	12,000,000.00	否	已投资	其他流动资产
合计	/	12,000,000.00	/	/	/

衍生品投资情况

□适用 √不适用

4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元

公司名称	主营业务	持股比例	注册资本	总资产	净资产	净利润
昱能贸易	出口贸易业务	100%	1,000	65,109.11	3,855.18	2,785.85
英达威芯	电力电子设备及专用芯片的设计、生产和销售	100%	2,250	7,635.06	5,969.82	2,994.47
蔚慧光伏	光伏电站项目的运营业务	100%	10	267.08	70.87	21.20
嘉兴昱中	光伏电站项目的运营业务	100%	500	1,068.39	516.42	1.27
浙江创智	太阳能发电技术、半导体、集成电路芯片开发业务	100%	22,000	17,000.88	17,000.86	0.86
领储宇能	新兴能源技术研发业务	55%	10,000	1,930.26	1,743.54	-84.46
昱创新能源	光伏电站项目的运营业务	嘉兴昱中持股 100%	1,000	1,636.24	1,005.43	5.43
弘源新能源	光伏电站项目的运营业务	昱创新能源持股 100%	1,000	0.00	0.00	0.00
华州昱能	公司在北美区域的销售业务	100%	实收资本 606万美元	33,519.86	8,678.01	5,439.36
欧洲昱能	公司在欧洲区域的销售业务	100%	实收资本 179.8万欧元	58,521.61	7,733.16	2,491.79
澳洲昱能	公司在澳洲区域的销售业务	100%	实收资本 267万澳元	1,084.66	1.99	-74.97
墨西哥昱能	公司在拉美区域的销售业务	嘉兴昱中持股 99%	实收资本 5万比索	2,720.75	38.77	409.65

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

（1）可再生资源对传统能源的替代趋势日益明显

传统化石能源的不可再生、环境污染以及气候变化等问题已成为当今最主要的世界性问题之一，大力发展可再生清洁能源已成为全球各主要经济体的共识，光伏发电在很多国家已成为清洁、低碳、同时具有价格优势的能源形式，不仅在欧美日等发达地区，在中东、南美等地区国家也快速兴起。随着环保意识的加强，能源结构改革的迫切需求，可再生资源对传统能源的替代趋势日益明显，光伏行业的高景气度可长期延续。2020年1月，欧洲议会提出《欧洲绿色协议》，目标到2030年温室气体排放量相比于1990年减少40%、32%以上能源消耗来自可再生能源。我国领导人在第七十五届联合国大会一般性辩论上提出，将采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。为了早日实现碳达峰和碳中和，践行我国向国际社会的郑重承诺，我国“十四五”规划和2035远景目标建议中也提出，“中国将推动能源清洁低碳安全高效利用，加快新能源、绿色环保等产业发展，促进经济社会发展全面绿色转型”。

（2）产业政策扶持

产业政策和相关行业标准的鼓励和引导是光伏发电及光伏逆变器行业发展的重要推力。产业政策和相关行业标准有利于推动光伏发电市场以及光伏逆变器等产品应用市场，形成有利于产业持续健康发展的市场环境，推动光伏逆变器行业下游需求的扩大。

近年来，世界各国政府对可再生新能源行业普遍持鼓励态度，相继出台产业政策、财政政策支持光伏产业的发展。其中，《美国国家电气法规》NEC2017&2020（690.12）对光伏建筑进行了强制性的安全规范，要求光伏发电系统实现“组件级控制”。在我国，深圳、北京等地区也已经相续推出了分布式光伏系统直流侧安全相关的规范。欧洲、日本、澳洲等发达国家或地区，对光伏系统中的直流高压问题也出台相应的强制措施，对推动微型逆变器、智控关断器等组件级电力电子设备的市场发展有着非常积极的作用。

我国亦相继出台了一系列产业政策不断推动行业有序、健康发展，不断推进行业技术创新。2014年，国务院发布《能源发展战略行动计划（2014-2020年）》，指出要坚持“节约、清洁、安全”的战略方针，加快构建清洁、高效、安全、可持续的现代能源体系。2017年，国家发改委、工信部、财政部等部委出台的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016版）》，太阳能产品中的光伏系统配套产品，系国家战略性新兴产业重点支持的产品。2021年，国家能源局发布《关于2021年风电、光伏发电开发建设事项的通知》，2021年全国风电、光伏发电量占全社会用电量的比重达到11%左右，后续逐年提高，到2025年达到16.5%左右。2030年非化石能源占一次能源消费比重达到25%左右，风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上。

（3）光伏发电成本的持续下降

受益于持续的技术进步以及产业规模的扩大，光伏发电已经成为越来越多国家成本最低的能源发电方式。过去近二十年的时间里，光伏发电装机成本呈快速下降趋势，主要原因是：一是光伏产业链中各个环节的持续技术创新和产品迭代，产品效率不断提升；二是全球光伏产业规模持续扩大，使得规模经济效应持续发挥。在装机成本不断下降的背景下，光伏发电性价比不断提升，全球平价市场正在逐步扩大，推动光伏行业规模增加，进一步推动技术创新、降本增效，进而形成产业良性循环。在前述光伏发电成本下降的背景下，光伏逆变器、关断器等光伏产业细分产品领域中的行业厂商通过选用更具性价比的功率器件、优化电路设计等方式，实现能效改善，推动了相关产品的成本下降以及应用规模的扩大，与行业整体形成良性互动。

（4）国内光伏产业链逐步完善

目前，中国在光伏产业中建立了完善的产业链，提升了光伏产业在全球市场中的竞争力。光伏发电行业的产业链长，涉及细分领域的产品类别多，包括晶体硅、硅片、电池片、光伏组件以及逆变器、汇流箱、跟踪系统等，需要长期的投资和积累，才能形成体系化、规模化的完善产业链。国内光伏产业链完善，有利于行业的进一步发展，一是国内完善的产业链有利于发挥产业协同优势，提升技术和产品研发创新效率和生产效率，同时有利于发挥国内成本优势，包括物流、仓储以及劳动力等方面；二是产业链各个环节的行业厂商经过多年的市场竞争，部分国内企业在产销规模、技术提升和品牌知名度等方面都有了一定程度的积累，形成了较强的竞争实力，为行业的后续发展打下了有利的基础。

（5）补贴逐渐退坡

随着光伏发电成本的持续下降，各国实施的光伏发电补贴政策也已经陆续取消或即将到期。随着标杆电价的逐年下调及补贴的逐渐撤销，倒逼行业尽快实现自主盈利，在没有补贴情况下保持长期健康发展。对光伏逆变器产业而言，若企业无法通过技术进步实现降本增效，盈利能力将受到不利影响。

（6）国际贸易摩擦

国际贸易摩擦会对行业厂商产品出口造成不利影响。自2011年以来，欧盟、印度、土耳其等部分国家和地区存在针对我国出口的光伏组件（未直接针对光伏逆变器）等产品发起反倾销、反补贴调查等情形，美国301调查的征税对象则包括光伏逆变器。面对海外市场的贸易壁垒，近年来我国光伏企业积极开拓非洲、中东、东南亚、南美等新兴海外市场，形成了传统市场与新兴市场结合的多元化发展结构。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司自设立以来，一直专注于分布式光伏发电系统中组件级电力电子设备的研发、生产及销售，致力于为户用及工商业用户提供“安全、可靠、灵活、多发电”的光储一体化系统的解决方案。

在全球大力发展可再生清洁能源的背景下，公司将充分发挥现有研发创新优势、产业运营优势以及全球化业务布局及本土化服务优势，持续深耕组件级电力电子设备领域，加快新产品新技术的研发，不断提升自主创新能力，作为国际领先的组件级电力电子设备企业巩固并不断提升市场份额。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

(1) 持续进行技术创新，巩固技术优势

公司自成立以来，注重研发投入和技术创新，建立了科学严谨的项目管理机制。一方面，公司根据行业技术的发展趋势，重点进行微型逆变器系统、储能变换设备领域核心技术的研发；另一方面，公司以客户应用需求为中心，不断提升产品的规格指标，开发贴合客户实际需求的新产品。未来公司仍将按照既定产品及技术发展路线，专注于分布式光伏发电系统中组件级电力电子设备商业化技术，扩展相关应用领域的原创技术，持续保持研发创新优势。

(2) 积极开展人才队伍的培养与积累

公司一直十分重视人才的培养和积累，通过培训和激励的方式激发员工潜力，将建设高质量的人才团队视为公司持续发展的核心竞争力。公司将进一步完善培训机制和绩效考核体系，建立更加完善的员工培训制度，以及合理、有效的薪酬体系和激励计划；通过内部培养和外部引进相结合的方式，继续加强人才储备和梯队建设，合理搭建人才专业结构，为企业长足发展提供动力。

(3) 积极拓展全球市场和客户，建立品牌美誉度

公司重视开拓新兴市场，开展全球化业务布局，在美洲、欧洲、澳洲等多个国家及地区积累了众多优质客户，形成了长期稳定的合作关系。凭借稳定的产品质量以及优异的产品性能，公司在行业内享有较高的品牌知名度与美誉度。未来公司将继续坚持产品和服务以市场需求为导向的基本原则，致力于树立良好的品牌形象，对业务体系做进一步深化，切实提高满足客户精细化、多元化需求的能力，为业务拓展奠定坚实的基础。

(4) 加强内部控制

公司将进一步加强企业管理制度的建设，提高内部控制的有效性，加强内部管理，健全重大决策的制定及履行程序，提升公司治理水平，以适应公司进一步发展的需要。

(5) 多元化融资计划

公司计划采用多元化的融资策略，以支持上述未来发展规划所带来的资金需求。首先，针对此次发行上市所募集的资金，公司将严格按照预定计划进行使用，积极推进募投项目的进行，提高公司研发能力和完善营销体系。其次，公司还将结合未来全球市场业务扩张需求和存量资金的情况，科学制定融资计划，综合采用银行贷款和其他方式进行融资，优化公司资本结构，满足融资需求。

(四) 其他

□适用 √不适用

七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说

明

□适用 √不适用

第四节 公司治理

一、 公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及中国证监会、上海证券交易所关于公司治理的有关要求，通过建立、健全内控制度，不断推进公司规范化、程序化管理，提升公司治理水平，依法履行信息披露义务，加强投资者关系管理工作，充分保障了投资者的合法权益，推动了公司的持续发展。公司目前已按照上市公司规范要求建立了权责明确、相互制衡的公司治理结构和监督有效的内控制度，并严格依法规范运作。公司治理符合《公司法》及中国证监会相关规定的要求，不存在差异。公司报告期内具体治理情况如下：

1、股东与股东大会

公司严格依照有关法律、法规以及《公司章程》等规定组织召开股东大会。报告期内，公司召开了1次2022年年度股东大会和4次临时股东大会，保障公司全体股东特别是中小股东充分行使投票权利。股东大会的召集、召开、审议、投票、表决等程序均符合法定要求。

2、控股股东与上市公司关系

公司具有独立完整的业务及自主经营能力。公司控股股东行为规范，通过股东大会行使出资人权利，不存在非经营性占用公司资金的情况，没有超越股东大会直接或间接干涉公司内部管理、经营决策的行为；公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面均相互独立。

3、董事及董事会

报告期内，公司共召开了11次董事会会议。公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，董事会人数和人员构成均符合法律、法规的要求。董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会，专门委员会成员全部由董事组成。董事会及各专门委员会分别具有相应的议事规则或工作规程，各专门委员会均能按公司有关制度履行相关各项职能，为公司科学决策提供强有力的支持。

4、监事及监事会

报告期内，公司共召开了7次监事会会议。公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事，人数和人员构成均符合法律、法规的要求。根据《监事会议事规则》，各位监事能够本着对股东负责的精神，严格按照法律、法规及《公司章程》的规定认真履行自己的职责，勤勉尽责。公司监事会规范运作，对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性等情况进行了有效的监督。

5、公司治理情况

公司按照各项法律法规及监管部门的要求，不断完善公司治理结构，及时修订和完善公司治理制度及内部控制制度，切实提高了公司规范运作水平，维护了公司和广大股东的合法权益。公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及《公司章程》制定了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《独立董事工作制度》等相关制度。公司按照各项法律法规及监管部门的要求，不断完善公司治理结构，及时修订和完善公司治理制度及内部控制制度，切实提高了公司规范运作水平，维护了公司和全体股东的合法权益。

6、信息披露与投资者关系管理

公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，建立了《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》，做到真实。准确、及时、公平、完整地披露有关信息，切实履行信息披露义务，确保所有股东能够平等获得信息。公司重视投资者关系管理，通过投资者热线、邮箱、“上证 e 互动”以及投资者交流会等多种渠道加强与投资者的沟通互动，倾听投资者的意见及建议，维护广大投资者的合法权益。

7、内幕知情人登记管理

报告期内，公司严格按照相关法律法规及《内幕信息知情人管理制度》的规定，对公司定期报告相关事项过程中涉及内幕信息的相关人员进行登记、备案。报告期内公司未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的行为，也没有发生监管部门查处和需要整改的情况。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

□适用 √不适用

二、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不

能保持自主经营能力的情况说明

□适用 √不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

□适用 √不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事对公司构成重大不利影响的同业竞争情况

□适用 √不适用

三、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2022年第一次临时股东大会	2022.3.27	不适用	不适用	本次会议共审议了5项议案，各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况。
2021年年度股东大会	2022.6.30	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告编号：2022-003	2022.7.1	本次会议共审议了8项议案，各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况。
2022年第二次临时股东大会	2022.8.8	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告编号：2022-008	2022.8.9	本次会议共审议了9项议案，各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况。
2022年第三次临时股东大会	2022.9.30	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告编号：2022-024	2022.10.1	本次会议共审议了1项议案，各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况。

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2022年第四次临时股东大会	2022.10.17	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告编号：2022-026	2022.10.18	本次会议共审议了3项议案，各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况。

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用 √不适用

股东大会情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司召开了1次年度股东大会，4次临时股东大会。公司股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序等均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。上述股东大会的议案全部审议通过，不存在议案被否决的情况。

1、公司于2022年3月27日召开2022年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于向交通银行嘉兴分行申请办理授信业务的议案》、《关于关联自然人为公司提供担保暨关联交易的议案》、《关于修订员工持股管理办法的议案》、《关于确认公司最近三年关联交易公允性及合法性的议案》、《关于审议公司最近三年审计报告及相关报告的议案》5 项议案，并形成决议。

2、公司于2022年6月30日召开2021年年度股东大会，会议审议通过了《关于2021年度监事会工作报告的议案》、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》、《关于2021年度利润分配预案的议案》、《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》、《关于2022年度日常性关联交易预计情况的议案》、《关于2021年度董事会工作报告的议案》、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》、《关于2022年度公司董事薪酬的议案》8项议案，并形成决议，决议于次日刊载于上海证券交易所网站。

3、公司于2022年8月8日召开 2022年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于修订<监事会议事规则>》、《关于变更公司注册资本、公司类型、注册地址及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》、《关于修订<股份回购制度>的议案》、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》9项议案，并形成决议，决议于次日刊载于上海证券交易所网站。

4、公司于2022年9月30日召开2022年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》1项议案，并形成决议，决议于次日刊载于上海证券交易所网站。

5、公司于2022年10月17日召开 2022年第四次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022年度限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票激励计划相关事宜的议案》3项议案，并形成决议，决议于次日刊载于上海证券交易所网站。

四、 表决权差异安排在报告期内的实施和变化情况

□适用 √不适用

五、 红筹架构公司治理情况

□适用 √不适用

六、 董事、监事和高级管理人员的情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
凌志敏	核心技术人员	男	62	2010.3	/	11,592,537	11,592,537	0	不适用	296.75	否
	总经理			2010.3	2023.9
	董事长			2013.1	2023.9
罗宇浩	首席技术官 核心技术人员	男	50	2010.3	/	9,887,931	9,887,931	0	不适用	270.53	否
	董事			2010.3	2023.9
邱志华	董事	男	57	2013.7	2023.9	0	0	0	不适用	72.36	否
	董事会秘书			2020.9	2023.9
潘正强	董事	男	35	2020.9	2023.9	0	0	0	不适用	-	是
周元	独立董事	男	56	2020.9	2023.9	0	0	0	不适用	7.50	否
黄卫书	独立董事	男	58	2020.9	2023.9	0	0	0	不适用	7.50	否
顾建汝	独立董事	女	49	2020.12	2023.9	0	0	0	不适用	7.50	否
高虹	监事会主席 职工代表监事	女	42	2020.9	2023.9	0	0	0	不适用	57.00	否
杨曙光	监事	男	40	2020.9	2023.9	0	0	0	不适用	-	是
何贇一	监事	女	43	2020.9	2023.9	0	0	0	不适用	58.84	否

张家武	财务负责人	男	40	2011.8	2023.9	0	0	0	不适用	73.37	否
周懂明	核心技术人员	男	43	2010.5	/	0	0	0	不适用	78.56	否
吴国良	核心技术人员	男	42	2010.6	/	0	0	0	不适用	77.34	否
祁飚杰	核心技术人员	男	41	2012.6	/	0	0	0	不适用	65.38	否
合计	/	/	/	/	/	21,480,468	21,480,468	0	/	1,072.63	/

姓名	主要工作经历
凌志敏	1989年10月至1990年10月，在美国加州大学伯克利分校做博士后研究；1990年10月至1995年11月任美国AMD公司资深主任工程师；1995年12月至2007年6月任美国Xilinx公司资深总监；2007年7月至2009年7月任美国Solaria公司资深副总裁。2010年3月至2012年12月，担任公司董事兼总经理；2013年1月至今，担任公司董事长兼总经理。
罗宇浩	2001年11月至2007年7月任美国Xilinx公司高级工程师；2007年10月至2009年8月任美国Solaria公司技术总监。2010年3月至今，担任公司董事、首席技术官。
邱志华	1981年至2007年历任浙江嘉控电气股份公司分厂副厂长、分厂厂长、团委书记、党委副书记、董事等职务；2007年至2009年任天通控股股份有限公司总裁办主任助理。2010年3月至2013年7月，任公司总经理助理，2013年7月至今任公司董事，历任公司副总经理及董事会秘书。
潘正强	2016年加入天通控股股份有限公司，历任公司总裁助理、电子材料事业群负责人、首席执行官助理；2020年5月至2021年12月任天通控股股份有限公司董事兼副总裁、市场部负责人，现任天通控股股份有限公司副董事长、总裁。2020年9月至今任公司董事。
周元	1988年至1992年任浙江二轻轧钢厂科长；1992年至1994年任浙江省人民政府办公厅秘书；1994年至2000年任浙江省轻纺实业总公司总经理助理；2000年至2014年任中国国际贸易促进委员会上海浦东分会部长、全国工商联新能源商会副秘书长；2015年至今任PGO光伏绿色生态合作组织秘书长、上海晶耀投资有限公司董事长。2020年9月至今任公司独立董事。
黄卫书	1994年10月至1996年10月任海宁市团委书记；1996年10月至2000年8月历任海宁马桥镇、盐官镇党委书记；2000年8月至2002年8月先后担任嘉兴市政府及市委办公室副主任；2002年8月至2002年12月担任海盐县委副书记；2002年12月至2006年10月担任海盐县县长和党组书记；2006年11月至2011年9月任浙江海利得新材料股份有限公司董事会秘书、副董事长；2011年9月至2012年12月任浙江海利得新材料股份有限公司高级顾问；2015年3月至2021年2月9日任浙江海利得新材料股份有限公司独立董事；2015年12月16日至今任海宁万润环境检测有限公司董事。2020年9月至今任公司独立董事。

姓名	主要工作经历
顾建汝	1991年11月至1997年7月任海宁绸厂出纳；1997年7月至1999年4月任海宁布厂会计；1999年4月至2005年7月任海宁凯达信会计师事务所部门副经理；2005年7月至今，担任浙江正健会计师事务所有限公司副所长。2020年12月至今任公司独立董事。
高虹	2005年1月至2006年3月任东骅电子科技有限公司采购工程师；2006年4月至2007年1月任伟易达集团采购专员；2007年4月至2010年9月任中达电子有限公司采购课长。2010年9月至今任公司供应链管理部总监；2020年9月至今任公司监事会主席、职工代表监事。
杨曙光	2004年6月至2008年8月任杭州友旺电子有限公司会计主管；2008年9月至今任杭州士兰控股有限公司总经理助理。2020年9月至今任公司监事。
何贇一	2002年至2005年任华为技术有限公司软件工程师；2005年至2009年任深圳市华普电子技术有限公司项目经理、项目管理部经理；2009年至2010年任中科院嘉兴无线传感网工程中心嵌入式应用专家及高级软件工程师；2010年至2011年任嘉兴中微物联网技术有限公司软件开发负责人。2011年11月至今任公司EMA总监；2020年9月至今任公司监事。
张家武	2005年7月至2007年4月任武汉冶金设备制造公司会计；2007年5月至2011年7月任浙江昱辉阳光能源有限公司会计。2011年8月至今任公司财务负责人。
周懂明	2006年至2007年任上海航空测控技术研究所硬件开发项目主管；2007年至2008年任中兴通讯股份有限公司嵌入式系统研发（FPGA）硬件工程师；2008年至2010年任Atmel半导体科技有限公司嵌入式应用开发软件工程师。2010年5月至今历任公司设计总监、设计副总经理，主要负责公司新产品的软硬件设计与调试工作。
吴国良	2006年6月至2010年6月于台达能源技术（上海）有限公司设计中心先后任电子工程师及高级电子工程师职务。2010年6月至今历任公司技术总监、技术副总经理，主要负责公司新产品开发及产业化工程。
祁飚杰	2008年至2009年任中航雷达与电子设备研究院电源开发工程师；2009年至2010年任中电电气（南京）太阳能研究院有限公司光伏组串式并网逆变器软硬件工程师、项目主管；2010年，任中达电子（江苏）有限公司南京分公司中高压变频器软件开发工程师；2011年至2012年，任浙江海得新能源有限公司风机变流器软件开发工程师。2012年6月至今任公司微型逆变器设计总监，主要负责公司微型逆变器产品的软硬件设计与调试工作。

其它情况说明

□适用 √不适用

(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

1. 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
潘正强	天通高新	监事	2010年11月	至今
杨曙光	士兰控股	总经理助理	2008年9月	至今
邱志华	嘉兴汇能	执行事务合伙人	2015年9月	至今
邱志华	嘉兴汇英	执行事务合伙人	2015年12月	至今
在股东单位任职情况的说明	无

2. 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
凌志敏	华州昱能	董事	2012年10月	至今
	澳洲昱能	董事	2012年3月	至今
	墨西哥昱能	主管	2016年10月	至今
	欧洲昱能	董事长	2014年6月	至今
	领储宇能	董事长	2022年10月	至今
罗宇浩	英达威芯	执行董事	2017年12月	至今
邱志华	昱能贸易	执行董事、经理	2019年2月	至今
	蔚慧光伏	执行董事、经理	2018年11月	至今
	嘉兴昱中	执行董事、经理	2014年12月	至今
	浙江创智	执行董事、经理	2022年9月	至今
	昱创新能源	执行董事	2022年4月	至今
	弘源新能源	执行董事	2022年10月	至今
潘正强	天通控股股份有限公司	副董事长、总裁	2021年12月	至今
	博为科技有限公司	董事	2021年12月	至今
周元	上海艾灵会展有限公司	执行董事、总经理	2013年4月	至今
	上海艾展展览服务有限公司	执行董事、总经理	2006年2月	至今
	上海晶耀投资有限公司	执行董事	2010年12月	至今
	苏州旭晶新能源科技有限公司	执行董事、总经理	2021年5月	至今
	杭州迈尚新能源科技有限公司	监事	2019年5月	至今
	南通天盛新能源股份有限公司	董事	2021年11月	至今
	同景新能源集团控股有限公司	独立非执行董事	2022年3月	至今
	PGO光伏绿色生态合作组织	秘书长	2015年3月	至今
黄卫书	海宁万润环境监测 有限公司	董事	2015年12月	至今
	海宁金汇股权投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2017年3月	至今

顾建汝	浙江正健会计师事务所有限公司	副所长	2005年7月	至今
高虹	领储宇能	董事	2022年10月	至今
	昱创新能源	监事	2022年4月	至今
	弘源新能源	监事	2022年10月	至今
何贇一	嘉兴云奇软件科技有限公司	监事	2015年11月	至今
杨曙光	云仰科技(杭州) 有限公司	董事长	2022年7月	至今
	湖南脉搏网络科技 有限公司	副董事长	2018年8月	至今
	杭州威诚企业管理咨询有限责任公司	监事	2021年5月	至今
	杭州纳瑙新材料科技 有限公司	监事	2015年3月	至今
	达微智能科技（厦门）有限公司	监事	2019年5月	至今
	浙江云谷创业投资 有限公司	监事	2018年4月	至今
	杭州富士兰投资咨询 有限公司	监事	2015年10月	至今
	江阴贝瑞森生化技术有限公司	监事	2015年1月	至今
	杭州创潮汇投资管理有限公司	监事	2018年8月	至今
	景宁纳瑙企业管理 有限公司	监事	2021年3月	至今
	浙江远晶网络科技 有限公司	监事	2021年7月	至今
	浙江银杏谷科技 有限公司	监事	2022年11月	至今
	杭州照临实业 有限公司	监事	2022年10月	至今
	景宁仰止企业管理合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人	2022年7月	至今
	景宁行止企业管理 合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人	2022年6月	至今
	杭州华谷投资管理 有限公司	监事	2018年7月	至今
张家武	昱能贸易	监事	2019年2月	至今
	蔚慧光伏	监事	2018年11月	至今
	嘉兴昱中	监事	2014年12月	至今
	英达威芯	监事	2017年12月	至今
	浙江创智	财务负责人	2022年9月	至今
	昱创新能源	财务负责人	2022年4月	至今
	弘源新能源	财务负责人	2022年10月	至今
在其他单位任职情况的说明	无

(三) 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报酬情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事会薪酬与考核委员会就公司董事和高级管理人员的薪酬向董事会提出建议。董事会决定高级管理人员报酬和奖励事项，股东大会决定有关董事、监事的报酬事项。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	经公司股东大会审议通过，公司独立董事享有固定数额的独立董事津贴。 公司兼任高级管理人员的董事、监事及高级管理人员、核心技术人员的薪酬包括基本年薪和绩效年薪两部分。基本年薪根据职务职级和公司薪酬管理制度确定，绩效年薪根据公司当年的实际经营情况和绩效考核情况确定。除领取上述薪酬外，董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在享受其他待遇或退休金计划的情形。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	本报告期内，公司董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付与公司披露的情况一致。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	851.35
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计	788.56

(四) 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况

□适用 √不适用

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

七、 报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
第一届董事会第九次会议	2022.1.14	本次会议共审议了2项议案，各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况。
第一届董事会第十次会议	2022.3.4	本次会议共审议了2项议案，各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况。
第一届董事会第十一次会议	2022.3.12	本次会议共审议了7项议案，各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况。
第一届董事会第十二次会议	2022.4.15	本次会议共审议了2项议案，各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况。
第一届董事会第十三次会议	2022.5.12	本次会议共审议了1项议案，各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况。
第一届董事会第十四次会议	2022.6.7	本次会议共审议了11项议案，各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况。
第一届董事会第十五次会议	2022.7.22	本次会议共审议了14项议案，各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况。

会议届次	召开日期	会议决议
第一届董事会第十六次会议	2022.8.23	本次会议共审议了2项议案，各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况。
第一届董事会第十七次会议	2022.9.13	本次会议共审议了4项议案，各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况。
第一届董事会第十八次会议	2022.9.26	本次会议共审议了5项议案，各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况。
第一届董事会第十九次会议	2022.10.28	本次会议共审议了2项议案，各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况。

八、 董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事 姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席 次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
凌志敏	否	11	11	0	0	0	否	5
罗宇浩	否	11	11	11	0	0	否	5
邱志华	否	11	11	0	0	0	否	5
潘正强	否	11	11	0	0	0	否	5
周元	是	11	11	0	0	0	否	5
黄卫书	是	11	11	0	0	0	否	5
顾建汝	是	11	11	0	0	0	否	5

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

□适用 √不适用

年内召开董事会会议次数	11
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	11

(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

□适用 √不适用

(三) 其他

□适用 √不适用

九、 董事会下设专门委员会情况

√适用 □不适用

(1).董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	顾建汝(主任委员)、潘正强、黄卫书
提名委员会	黄卫书(主任委员)、凌志敏、周元
薪酬与考核委员会	周元(主任委员)、邱志华、顾建汝
战略委员会	凌志敏(主任委员)、罗宇浩、周元

(2).报告期内审计委员会召开5次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2022.3.4	审议通过以下议案： 《关于批准报出公司2021年度审阅报告的议案》。	各委员按照相关规定， 对资料的真实性、完整 性、准确性进行了审核；根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无
2022.3.12	审议通过以下议案： 《关于关联自然人为公司提供担保暨关联交易的议案》； 《关于确认公司最近三年关联交易公允性及合法性的议案》； 《关于审议公司最近三年审计报告及相关报告的议案》。	各委员按照相关规定， 对资料的真实性、完整 性、准确性进行了审核；根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案	无
2022.6.7	审议通过以下议案： 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》； 《关于2021年度利润分配预案的议案》； 《关于2022年度日常性关联交易预计情况的议案》； 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》。	各委员按照相关规定， 对资料的真实性、完整 性、准确性进行了审核；根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案	无
2022.8.23	审议通过以下议案： 《关于<2022年半年度报告>及其摘要的议案》； 《关于<公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。	各委员按照相关规定， 对资料的真实性、完整 性、准确性进行了审核；根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案	无
2022.10.28	审议通过以下议案： 《关于<2022年第三季度报告>的议案》。	各委员按照相关规定， 对资料的真实性、完整 性、准确性进行了审核；根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案	无

(3).报告期内薪酬与考核委员会召开2次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2022.6.7	审议通过以下议案： 《关于2022年度公司董事薪酬的议案》； 《关于2022年度高级管理人员薪酬方案的议案》。	各委员按照相关规定，对资料的真 实性、完整性、准确性进行了审核； 根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过该议案。	无
2022.9.26	审议通过以下议案： 《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》； 《关于公司<2022年度限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	各委员按照相关规定，对资料的真 实性、完整性、准确性进行了审核； 根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过该议案。	无

(4).报告期内战略委员会召开2次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2022.6.7	审议通过以下议案： 《关于确定公司2022年经营目标的议案》

各委员按照相关规定，对资料的真实性、完整性、准确性进行了审核；根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过该议案。

			无
2022.9.26	审议通过以下议案： 《关于向全资子公司增资以实施对外投资的议案》

各委员按照相关规定，对资料的真实性、完整性、准确性进行了审核；根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过该议案。

无

(5).存在异议事项的具体情况

□适用 √不适用

十、 监事会发现公司存在风险的说明

□适用 √不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

十一、 报告期末母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	154
主要子公司在职员工的数量	79
在职员工的数量合计	233
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	6
销售人员	57
技术人员	108
财务人员	12
行政人员	50
合计	233
教育程度
教育程度类别	数量（人）
博士	2
硕士	35
本科	148
专科	42
高中及以下	6
合计	233

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件与员工签订《劳动合同》，根据实际经营情况及行业薪酬水平，结合员工的成长情况及贡献值，制定合理的薪酬方案，并实行适时浮动调薪。公司注重员工关怀与保障，依法为员工缴纳五险一金及特殊岗位人员的商业保险，提供带薪假期、其他节假日福利、体检等。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

1. 公司董事、监事、高级管理人员，根据中国证监会的相关要求，参加上海证券交易所及其他机构组织的各种专业培训及考核；

2.公司围绕战略发展规划，为更好地提高公司整体管理水平，提高员工综合素质以及管理人员管理水平，加强各部门之间工作衔接和沟通，制定开展素质培训、管理技能培训、专业类培训等多个方向的培训课程；

3.公司高度重视员工梯队建设，加大对员工培训力度，采用导师制度，使员工快速熟悉工作岗位职责要求，认同公司文化，转变思想、角色，掌握工作技能，提高自身能力，快速成长融入团队。

(四) 劳务外包情况

□适用 √不适用

十二、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

1、现金分红政策的制定情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》的相关规定，公司分别于 2021 年 5 月 10日、2021 年 5月31日召开了第一届董事会第六次会议、2020年年度股东大会，审议并通过了《关于首次公开发行股票并在科创板上市后三年股东分红回报规划的议案》及《关于制定<公司章程>(草案)的议案》。并分别在2022年 7月 22日、2022 年 8月8日召开的第一届董事会第十五次会议、2022年第二次临时股东大会，审议通过了修订后的《公司章程》。公司在《公司章程》中明确了利润分配的原则、利润分配形式、现金分红条件、现金分红的比例与时间间隔、公司发放股票股利的条件、利润分配的决策机制与程序、利润分配政策调整的决策机制与程序等内容。

2、现金分红政策的执行或调整情况

(1)、2021年度利润分配情况

公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第六次会议、2021年年度股东大会审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》，根据公司的经营业务需要，同意公司2021年不进行利润分配。

(2)、2022年度利润分配预案

2023年4月25日召开的第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十二次会议，分别审议并通过了《关于2022年度利润分配及资本公积转增股份预案的议案》， 并同意将该议案提交2022年年度股东大会审议。公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及资本公积转增股本。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利22元（含税）。截至 2022年12月31日，公司总股本80,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利176,000,000元（含税），占公司 2022年度合并报表归属于上市公司股东净利润的48.82%。公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增4股。截至 2022年12月31日，公司总股本 80,000,000 股，合计转增 32,000,000股，转增后公司总股本增加至112,000,000股。公司独立董事尽责履职，对有关现金分红政策的议案认真审核并发表独立意见。

报告期内，公司严格执行有关分红原则及政策，分红标准和比例明确清晰，相关的决策程序合规，独立董事在董事会审议利润分配方案时均尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东的合法权益能够得到充分维护。

(二) 现金分红政策的专项说明

√适用 □不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	√是 □否
分红标准和比例是否明确和清晰	√是 □否
相关的决策程序和机制是否完备	√是 □否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	√是 □否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	√是 □否

(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

□适用 √不适用

(四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

每10股送红股数（股）	-
每10股派息数（元）（含税）	22
每10股转增数（股）	4
现金分红金额（含税）	176,000,000.00
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	360,533,387.18
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）	48.82
以现金方式回购股份计入现金分红的金额	-
合计分红金额（含税）	176,000,000.00
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）	48.82

十三、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 股权激励总体情况

√适用 □不适用

1.报告期内股权激励计划方案

单位:元 币种:人民币

计划名称	激励方式	标的股票数量	标的股票数量占比(%)	激励对象人数	激励对象人数占比(%)	授予标的股票价格
昱能科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划	第二类限制性股票	850,000	1.0625	133	57	354.91

注1：“激励对象人数”为公司本次激励计划首次授予的激励对象人数；注2：“激励对象人数占比”为占截止公司本次激励计划草案披露日的公司总人数比例 ；注3：“授予标的股票价格”为公司本次激励计划首次授予价格。

2.报告期内股权激励实施进展

√适用 □不适用

单位：股

计划名称	年初已授予股权激励数量	报告期新授予股权激励数量	报告期内可归属/行权/解锁 数量	报告期内已归属/行权/解锁 数量	授予价格/行权价格（元）	期末已获授予股权激励数量	期末已获归属/行权/解锁股份数量
昱能科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划	0	711,675	0	0	354.91	711,675	0

注：“授予价格”为公司本次激励计划首次授予价格。

3.报告期内股权激励考核指标完成情况及确认的股份支付费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

计划名称	报告期内公司层面考核指标完成情况	报告期确认的股份支付费用
昱能科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划	已达到目标值	10,574,500.00
合计	/	10,574,500.00

(二) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
2022年9月26日，公司召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。 同日，公司召开第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于核实公司<2022年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》以及《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。	详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《2022 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2022-017）
2022年10月17日，公司召开2022年第四次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司实施本激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。	详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《2022年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-026）
2022年10月28日，公司分别召开第一届董事会第十九次会议与第一届监事会第十一次会议，审议通过了公司《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定2022年10月28日为首次授予日，以354.91元/股的授予价格向133名激励对象授予71.1675万股第二类限制性股票。	详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-030）

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

(三) 董事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况

1.股票期权

□适用 √不适用

2.第一类限制性股票

□适用 √不适用

3.第二类限制性股票

√适用 □不适用

单位:万股

姓名	职务	年初已获授予限制性股票 数量	报告期新授予限制性股票 数量	限制性股票的授予价格 （元）	报告期内可归属数量	报告期内已归属数量	期末已获授予限制性股票 数量	报告期末市价（元）
凌志敏	董事长 总经理	0	2.4	354.91	0	0	2.4	568.50
罗宇浩	董事 首席技术官	0	2.4	354.91	0	0	2.4	568.50
邱志华	董事 董事会秘书	0	1.4	354.91	0	0	1.4	568.50
张家武	财务负责人	0	1.575	354.91	0	0	1.575	568.50
周懂明	核心技术人员	0	1.19	354.91	0	0	1.19	568.50
吴国良	核心技术人员	0	1.19	354.91	0	0	1.19	568.50
祁飚杰	核心技术人员	0	1.125	354.91	0	0	1.125	568.50
合计	/	0	11.28	/	0	0	11.28	/

(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

√适用 □不适用

公司董事会薪酬与考核委员会负责拟定高级管理人员的薪酬计划或方案，并对公司高级管理人员进行年度绩效考评，提出年度绩效奖金方案，经董事会批准后实施；独立董事对公司薪酬制度执行情况进行监督，对高级管理人员的薪酬发表审核意见。

十四、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

√适用 □不适用

报告期内，公司坚持以风险防范为导向，以提升管理实效为目的，增强内控制度执行力和内控管理有效性。逐步建立起了一套较为完善的内部控制体系，通过内部控制体系的运行、分析与评价，有效防范了经营管理中的风险，促进了内部控制目标的实现。

根据相关法律法规的要求，公司建立了由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的治理结构。建立了符合上市公司治理规范性要求的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外担保管理制度》《对外担保管理制度》、《募集资金管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《独立董事工作制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《内部审计制度》等制度，并建立了战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等董事会下属专门委员会。公司组织机构职责分工明确，相互配合，健全清晰，制衡机制有效运作。

公司现有内控制度能够为公司经营管理、资产安全、财务报告及其相关信息的真实和公允性提供合理的保证，报告期内未发现财务报告及非财务报告存在重大、重要缺陷的情况。

公司将结合发展战略和外部经营环境变化，结合公司所在行业发展态势持续修订、进一步完善各项内部控制管理制度，并保持内部控制体系持续有效运行，进一步推行精细化管控，加强内部控制执行情况的监督检查，持续优化各项业务流程和内控环境，为公司经济效益、战略目标的实现提供合理保障，促进公司健康和高质量发展。

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用 √不适用

十五、 报告期内对子公司的管理控制情况

√适用 □不适用

报告期内，公司对子公司的设立、人事安排、对外投资、经营管理、财务管理、审计监督、信息披露等多方面进行了明确的规定。严格要求各控股子公司贯彻落实公司的发展战略和经营决策。对子公司进行严格的内部管理以及风险控制。并通过公司内部管理系统，统一对子公司进行内部控制与协同，以提高子公司的经营管理水平。

十六、 内部控制审计报告的相关情况说明

□适用 √不适用

是否披露内部控制审计报告：否

十七、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

十八、 其他

□适用 √不适用

第五节 环境、社会责任和其他公司治理

一、 董事会有关ESG情况的声明

公司董事会全力支持开展 ESG 相关工作，将环境保护、社会责任和公司治理的理念进一步深入于公司运营管理各个环节，尊重和维护股东、员工、客户、供应商等合法权益，共同推动公司持续、高质量的发展。公司积极响应国家关于双碳的战略目标，秉承“驱动零碳未来，共创智慧生活”的企业使命，致力于成为最高效安全清洁能源转换者，为客户提供最优的产品和最好的服务。积极参与建设可持续发展社会。公司坚持强研发、重营销、轻资产的经营模式，走绿色、低碳、节能减排的可持续发展道路，贯彻国家有关环保方针、政策和法律、法规。紧紧围绕绿色发展理念，坚持走安全、可靠、高效、环保的绿色发展道路。报告期内，公司不断完善股东大会、董事会、监事会和管理层的运行机制，促进公司规范运作；加强信息披露和投资者关系管理，持续提高信息透明度，保障全体股东特别是中小股东的利益；高度重视人才在企业发展中的作用，不断完善培训、薪酬、绩效和激励机制，积极加强员工队伍的建设，为公司可持续健康发展奠定基础。在实现企业规模快速成长、企业经济效益稳步增长的同时，根据公司的盈利状况和生产经营发展需要，结合对投资者的合理回报等情况，制定了长期和相对稳定的利润分配办法及切实合理的分红方案，积极回报股东。积极履行社会责任，重视股东权益、职工权益、客户和供应商权益、环境保护等方面，积极回馈社会，促进公司与社会、环境以及相关利益群体的可持续协调发展。

二、 环境信息情况

是否建立环境保护相关机制	否
报告期内投入环保资金（单位：万元）	不适用

(一) 是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

□是 √否

公司不属于环保部门公布的重点排污单位

(二) 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

报告期内，公司不存在因环境问题收到行政处罚的情况。

(三) 资源能耗及排放物信息

√适用 □不适用

公司采用生产代工模式，经营场所主要为研发及经营管理，对环境污染的影响较小，不属于重污染行业企业，未对周边环境造成影响。

1.温室气体排放情况

□适用 √不适用

2.能源资源消耗情况

√适用 □不适用

公司经营场所的能源消耗主要为电力和水，均由公司经营所在地的相关部门统一供应。公司经营所在地能源供应稳定，不存在因公司业务需求导致能源供应紧张的情形。报告期内，公司综合电能消耗494,111千瓦时，总用水量3,456 吨。

3.废弃物与污染物排放情况

□适用 √不适用

公司环保管理制度等情况

□适用 √不适用

(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

是否采取减碳措施	是
减少排放二氧化碳当量（单位：吨）	/
减碳措施类型（如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等）	公司研发生产应用于光伏发电系统的微型逆变器产品，不断推动产业技术的进步，为光伏发电不断普及推广发挥了作用。

具体说明

√适用 □不适用

公司深耕MLPE组件级电力电子技术领域十余年，始终坚持以技术创新为核心，从首创多体微逆架构到首创符合智能电网调度的微逆产品，再到首创20A大电流大功率微逆产品，一代又一代突破性的技术为用户提供了更加安全、高效、智能的光伏产品，让绿色电力照亮“双碳”时代的未来。

磨砺创新，是昱能不变的底色；传递绿色，是昱能永恒的追求。截止2022年底，昱能科技组件级电力电子系列产品累计销量已达1000万台，全球已有超过23万套的昱能科技微型逆变器光伏发电系统在世界100多个国家及地区建立并平稳运行，总发电量近3.6TWh，相当于减少二氧化碳排放约264万吨，约等于1.34亿棵树木产生的环保效益。

(五) 碳减排方面的新技术、新产品、新服务情况

√适用 □不适用

昱能科技第四代微型逆变器产品DS3及QT2系列产品，依托于全新的技术平台和产品拓扑结构，引入了最新的电力电子、无线通信及智能控制技术，实现了微型逆变器产品领域的重大突破，将微型逆变器产品电流提升至20A，这也是目前微型逆变器领域唯一输入电流可以达到20A的产品。此外，该系列产品可以完美匹配兼容目前市面上182、210大尺寸组件及向下兼容各种尺寸及功率段的组件，甚至还能满足接下来三至五年组件的发展趋势需求。

2022年，182、210mm硅片市场占比为82.8%，2023年预计会达到93.2%。大尺寸硅片组件的应用，可以有效提高分布式电站中屋顶单位面积的能量密度，是实现光伏电站降本的重要途径，可大幅降低BOS及LCOE。因此，大功率组件的快速应用发展也是整个行业的必由之路。

越来越多的组件采用182mm、210mm大尺寸硅片，那么也就意味着组件电流在不断提升。一般来说，采用210mm硅片的组件，普遍都在500W及以上，当组件功率达到或超过530W时，其工

作电流基本都在17A以上。采用182mm的组件，当功率达到或超过545W，其工作电流一般在13A以上。

2022年双面组件的占比已经达到了40.4%。伴随着双面组件的功率增益，其对应的182mm、210mm大尺寸组件电流也将进一步提升。大硅片及双面组件的普及对逆变器的电流及功率也提出了更高的要求。如果逆变器的输入电流或功率与组件不匹配，那么将会对电站收益造成直接影响，甚至带来逆变器使用寿命减短等一系列的安全隐患。考虑到实际应用场景的电流波动，在一些气温低且光照好的地区，STC条件下工作电流13-14A的组件，其真实工作电流可达15A甚至更高。此时对逆变器电流输入能力的要求也随之提高，一般需达到STC条件下组件工作电流的1.25倍。如果逆变器的输入电流能力达不到，与组件不匹配，那么将会产生严重的“削峰”现象，从而影响系统发电量，造成电站收益的直接损失。

大尺寸硅片的普及带来的最直接的影响就是组件功率的提升，那么对于逆变器侧而言，其整机功率和匹配组件最大功率值也需要随之提升。当逆变器功率值小于输入的组件功率值时，超配就随之发生。合理的超配，可以提高逆变器满载工作时长；但如果因逆变器输入功率限制，而导致超配比过大，那么会出现逆变器限流现象，影响输出功率，且逆变器长期工作在满载状态下，也会影响其寿命和可靠性，从而增加整个电站生命周期中逆变器的维护和更换成本。

昱能微型逆变器DS3及QT2系列产品不仅将产品的输入电流达到20A，同时做到了可匹配670W的光伏组件，已满足市面上近乎全部大功率组件的匹配需求。此外，QT2D系列产品，整机功率达3520W，可匹配8块大功率组件，是目前全球最大功率的微型逆变器产品，并已经过大型项目的验证，被广泛应用到分布式光伏场景。

(六) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

□适用 √不适用

三、 社会责任工作情况

(一)主营业务社会贡献与行业关键指标

请参阅“第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析”

(二)从事公益慈善活动的类型及贡献

类型	数量	情况说明
对外捐赠
其中：资金（万元）	10.00	向慈善机构捐款

1. 从事公益慈善活动的具体情况

√适用 □不适用

公司支持公益慈善事业，承担社会公益责任，推动企业与社会和谐发展。2022年9月辖区发出“发展慈善事业，助推共同富裕”建设社区发展基金会的倡议。“共同富裕路上，一个不能掉队。我们在红船旁创业、成长，建设共同富裕示范区之首善之区的新征程上，我们应该做出力所能及的贡献。”公司收到倡议书积极响应，向基金会捐赠10万元爱心款，助力共富事业。

2. 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

□适用 √不适用

(三)股东和债权人权益保护情况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，注重公司的规范化运营。以《公司章程》为基础，建立健全内部各项管理制度，形成以股东大会、董事会、监事会为主体结构的决策与经营体系，公司三会的召集、召开、表决程序均符合相关规定。报告期内，公司严格履行信息披露义务，做到信息披露工作的真实、准确、及时、完整，同时向所有投资者公开披露信息，保证所有股东均有平等的机会获取信息。公司按照分红政策的要求制定分红方案，重视对投资者的合理投资回报，以维护广大股东合法权益。公司通过签订合同、定期付款保障债权人权益，利用互通互访的交流形式，加强与债权人及时的信息联系，创造公平合作、共同发展的发展环境。

(四)职工权益保护情况

公司依据严格遵守《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及地方相关法规、规范性文件，切实关注员工身心健康、安全和满意度，注重员工关怀与保障，依法为员工缴纳五险一金及特殊岗位人员的商业保险，并提供带薪假期、其他节假日福利、体检等相关福利。高度重视员工梯队建设，加大对员工培训力度，制定开展素质培训、管理技能培训、专业类培训等多个方向的培训课程，并采用导师带徒制度，使员工快速熟悉工作岗位职责要求，认同公司文化，转变思想、角色，掌握工作技能，提高自身能力，快速成长融入团队。

员工持股情况

员工持股人数（人）	45
员工持股人数占公司员工总数比例（%）	19.31
员工持股数量（万股）	2,717.52
员工持股数量占总股本比例（%）	33.97

注：公司董事、总经理凌志敏直接持有公司1,159.2537万股；公司董事、首席技术官罗宇浩直接持有公司988.7931万股；公司境外区域主管奥利维耶·雅克直接持有公司 53.9893万股；39人通过公司员工持股平台嘉兴汇能合计间接持有公司293.2004万股 ；6人通过公司员工持股平台嘉兴汇英合计间接持有公司198.7697万股；9人通过专项资产管理计划参与公司首次上市发行战略配售，已设立资产管理计划“中信建投昱能科技1号科创板战略配售集合资产管理计划”合计间接持有23.5131万股。以上统计不包含公司员工在二级市场购买公司股份的情况。

(五)供应商、客户和消费者权益保护情况

针对供应商权益保护，公司建立了完整的《供应商管理程序》，对供应商调查、选择及交期管理、价格管理均进行了规范及完善。通过制定采购与付款管理程序，检查采购与付款业务内部控制制度的健全性。采购部门负责每月对一季度内到期款项进行资金预估，以保证财务部门进行资金预判及准备，从而保障供应商合法权益。为持续提升供应链质量及产品品质，公司采用供应商管理办法细则，对新供应商评鉴、合格供应商复评、优秀供应商评比等进行科学分析，完成供应商管理体系的逐步优化。通过对供应商进行资质评定、实地审核、技术交流及质量沟通等，可促进供应商不断改善进步，逐步增强与主要供应商的良好合作关系，实现双赢，同时对产品品质、服务、价格等综合评比不达标厂商进行供应商名录的移除。

公司目前有完整的市场、销售、跟单及技术支持团队，始终坚守着对客户要真诚以待的信念，坚持以“产品技术创新”为核心，以“市场需求”为导向，并形成全球化的销售服务网络，从而准确锁定客户实际需求，提供准确可靠的解决方案。将提升客户满意度、与客户紧密协同合作作为重要任务与目标，持续不断努力。

(六)产品安全保障情况

昱能坚持“科技革新、持续改进、品质过硬、客户满意”的质量方针，把产品质量及安全生产视为公司参与市场竞争的核心。依据ISO14001：2015和ISO45001：2018标准，公司建立了职业健康安全管理体系相关的手册和程序文件，并获得了安全生产标准化三级企业证书。

公司定期组织实施工作场所职业危害因素检测和职业病定期检测，在对危险源识别、评价和控制策划，职业健康安全管理目标策划，事件调查和处理，职业健康安全绩效评价等方面。公司全面实施了三级安全教育，定期实施环境和安全应急响应演练，设立了职业健康安全文化宣传栏，培育公司职业健康安全管理文化。公司自成立以来没有发生职业病伤害情况和严重安全生产事故，对安全生产工作长抓不懈，加强对全体员工事故案例的宣传教育。公司全体员工严格按一体化《环境和职业健康安全管理手册》以及《安全生产管理制度》规定的标准贯彻实施，确保产品安全以及安全生产无事故。

(七)在承担社会责任方面的其他情况

√适用 □不适用

在双碳目标的大背景下，分布式光伏发展迎来了黄金时代。但在分布式光伏电站数量急速增加的同时，由于产品质量参差不齐、安装不规范、后期运维不到位、安全指标鲜有考虑等原因而涌现出大量的光伏安全问题，已严重影响了光伏产业的可持续健康发展。为此，2022年8月，昱能科技联合多家行业内单位，共同发起了行业首个关于分布式光伏发电安全倡议及发布了《加强分布式光伏发电安全倡议书》，向全行业发起倡议，聚合力、共担当，重视光伏安全问题，为分布式光伏高质量发展积极献力，推动行业健康可持续发展。2022年9月，由中国建筑科学研究院建筑防火研究所联合多家单位共同举办的第一届全国建筑防火大会上，昱能科技又联合三十多家单位，共同发起了首个建筑防火行业可靠企业倡议及签署了《建筑防火行业评定倡议书》。号召行业聚焦建筑防火安全问题，加强行业自律，坚定责任担当；推动消防行业自主创新，积极开展新产品、新技术的推广，为我国建筑防火事业振兴做出应有贡献。目前，广东、浙江等省已陆续有地方政府出台了针对分布式光伏发电项目的安全管理办法，有力地推动了行业的健康可持续发展。

四、 其他公司治理情况

(一) 党建情况

√适用 □不适用

公司现有在册党员16名，是一支高学历、高素质、高标准、严要求的先进队伍。目前归属园区综合党支部，公司独立党支部的设立申请已经上级党组织批准，正在筹备过程中。公司全体党员同志在所辖支部的领导下，注重思想引领，不断提升党员干部的综合素质和执行能力。深入贯彻落实党的二十大精神，深刻理会“两个确立”的重大意义，牢固树立“四个意识”，坚定

“四个自信”，做到“两个维护”。强化党员集中学习和个人自学相结合，将政治学习和业务及管理工作相结合，促进思想和工作理念不断创新。

(二) 投资者关系及保护

类型	次数	相关情况
召开业绩说明会	2	公司共召开2次业绩说明会，分别为 2022年半年报和2021年三季报。
借助新媒体开展投资者关系管理活动	0	公司开展的投资者关系管理均通过现场交流、电话或网络会议及策略会形式展开。
官网设置投资者关系专栏	√是 □否	详见公司网站 https://www.apsystems.cn

开展投资者关系管理及保护的具体情况

√适用 □不适用

公司制定了《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等规章制度，对信息披露的全流程进行规范，确保信息披露的真实、准确、完整、及时，为保护投资者知情权及相关权益奠定基础。通过各种途径加强与投资者之间的良好互动，增进投资者对公司的进一步了解和熟悉。同时切实遵守《公司章程》及相关政策文件的要求，严格执行累积投票制、重大事项中小投资者单独计票等制度，切实加强中小投资者权益保护。

其他方式与投资者沟通交流情况说明

□适用 √不适用

(三) 信息披露透明度

√适用 □不适用

公司严格遵守《上市公司信息披露管理办法》、《公司法》及上交所的相关规定，履行信息披露义务，建立和完善《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等信息披露制度体系，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时，充分维护投资者的合法权益。同时，公司重视投资者调研接待工作，举办投资者调研活动，解答各类投资者的问题，保证广大投资者公平公开的及时了解公司经营情况。

(四) 知识产权及信息安全保护

√适用 □不适用

公司重视对知识产权的安全保护，对专利、软件著作、商标等知识产权进行统一的申报、管理和维护，特别是对公司在产品研发和科技创新活动中形成的创新点和科技成果及时进行申报，已在电力电子、逆变器控制、高速数字电路及控制、嵌入式软件、无线及电力线微波通讯、大数据云平台等多个领域拥有了一定数量的知识产权。同时，规范知识产权管理工作，激发员工发明创造的积极性，促进科技成果的推广应用。此外，公司与员工签订《知识产权及保密协议》、《竞业限制协议书》，对其在保密义务、知识产权及离职后的竞业情况做出了严格的约定，以保护公司的合法权益。

信息安全保护情况：公司在网络安全方面，新建设了以下一代防火墙为核心的网络架构，集成IPS，AV，DDOS防护，WAF等安全技术，实现公司内部和外部接入流量的监控和安全防护；在数据安全方面，公司新部署了加密软件，实现数据资产加密；在服务器安全方面，部署堡垒机，实现服务器的访问授权控制和安全审计；在终端安全方面，公司实施了准入机制，对设备实施分级准入管理。

(五) 机构投资者参与公司治理情况

□适用 √不适用

(六) 其他公司治理情况

□适用 √不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺 类型	承诺方	承诺 内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	凌志敏、罗宇浩	注1	注1	是	是	不适用	不适用
	股份限售	嘉兴汇能、嘉兴汇英	注2	注2	是	是	不适用	不适用
	股份限售	天通高新、潘建清	注3	注3	是	是	不适用	不适用
	股份限售	华睿嘉银、海宁实业资产、士兰微、 朗赛斯公司、奥利维耶·雅克	注4	注4	是	是	不适用	不适用
	股份限售	士兰控股	注5	注5	是	是	不适用	不适用
	股份限售	高利民、海宁嘉和、钱海啸、潘建清	注6	注6	是	是	不适用	不适用
	股份限售	凌志敏、罗宇浩、邱志华、潘正强、 张家武	注7	注7	是	是	不适用	不适用
	股份限售	高虹、何贇一、杨曙光	注8	注8	是	是	不适用	不适用
	股份限售	周懂明、吴国良、祁飚杰	注9	注9	是	是	不适用	不适用
	其他	凌志敏、罗宇浩	注10	注10	是	是	不适用	不适用
	其他	天通高新、高利民、潘建清、嘉兴汇能	注11	注11	是	是	不适用	不适用
	其他	公司、控股股东、实际控制人、董事（不含独立董事）、高级管理人员	注12	注12	是	是	不适用	不适用
	其他	公司、控股股东、实际控制人	注13	长期有效	否	是	不适用	不适用
	其他	公司、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员	注14	长期有效	否	是	不适用	不适用
	分红	公司	注15	长期有效	否	是	不适用	不适用
	分红	控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员	注16	长期有效	否	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺 类型	承诺方	承诺 内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
	其他	公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员	注17	长期有效	否	是	不适用	不适用
	解决关联交易	控股股东、实际控制人	注18	长期有效	否	是	不适用	不适用
	解决关联交易	控股股东、实际控制人	注19	长期有效	否	是	不适用	不适用
	其他	公司	注20	长期有效	否	是	不适用	不适用
	其他	公司、控股股东、实际控制人	注21	长期有效	否	是	不适用	不适用
	其他	控股股东、实际控制人	注22	长期有效	否		不适用	不适用
	其他	公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员	注23	长期有效	否	是	不适用	不适用
	其他	公司、控股股东、实际控制人、董事（不含独立董事）、高级管理人员	注24	长期有效	否	是	不适用	不适用
与股权激励相关的承诺	其他	激励对象	注25	注25	是	是	不适用	不适用
	其他	激励对象	注26	长期有效	否	是	不适用	不适用
	其他	公司	注27	长期有效	否	是	不适用	不适用
	其他	激励对象	注28	长期有效	否	是	不适用	不适用

注1：公司控股股东、实际控制人凌志敏、罗宇浩2022年6月7日承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的首次公开发行上市前公司股份（包括由该部分派生的股份，如送红股、资本公积转增等），也不由公司回购该部分股份；本人同时将遵守法律法规、上海证券交易所科创板股票上市规则以及上海证券交易所业务规则对控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员股份转让的其他规定；公司上市后6个月内如公司股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长6个月；本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。上述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照中国证监会、证券交易所的有关规定作除权除息处理。注2：员工持股平台嘉兴汇能、嘉兴汇英2022年6月7日承诺：自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的首次公开发行上市前公司股份（包括由该部分派生的股份，如送红股、资本公积转增等），也不由公司回购该部分股份；本企业同时将遵守法律法规、上海证券交易所科创板股票上市规则以及上海证券交易所业务规则对本企业所持公司股份转让的其他规定。上述发行价指公司首次公开发行股票的

发行价格，如果公司上市后因发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照中国证监会、证券交易所的有关规定作除权除息处理。注3：公司股东天通高新、潘建清2022年6月7日承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的首次公开发行上市前公司股份（包括由该部分派生的股份，如送红股、资本公积转增等），也不由公司回购该部分股份。注4：公司股东华睿嘉银、海宁实业资产、士兰微、朗赛斯公司、奥利维耶·雅克2022年6月7日承诺：自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理承诺人直接或间接持有的首次公开发行上市前公司股份（包括由该部分派生的股份，如送红股、资本公积转增等），也不由公司回购该部分股份。

注5：公司股东士兰控股2022年6月7日承诺：本企业自公司提交申请前12个月前持有的公司股份自股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理承诺人直接或间接持有的首次公开发行上市前公司股份（包括由该部分派生的股份，如送红股、资本公积转增等），也不由公司回购该部分股份。根据《监管规则适用指引-关于申请首发上市企业股东信息披露》规定，本企业承诺自公司提交申请前12个月内取得的公司股份，自取得之日起36个月内，不转让或者委托他人管理，也不由公司回购该部分股份。注6：公司股东高利民、海宁嘉和、钱海啸、潘建清2022年6月7日承诺：根据《监管规则适用指引-关于申请首发上市企业股东信息披露》规定，本人/本企业/本公司自公司提交申请前12个月内成为公司股东，现本人/本企业/本公司承诺所持首次公开发行上市前公司股份（包括由该部分派生的股份，如送红股、资本公积转增等）自取得之日起36个月内，不转让或者委托他人管理，也不由公司回购该部分股份。注7：公司董事、高级管理人员凌志敏、罗宇浩、邱志华、潘正强、张家武2022年6月7日承诺：自公司股票上市之日起十二个月内不以任何方式转让本人直接和间接持有的首次公开发行上市前公司股份（包括由该部分派生的股份，如送红股、资本公积转增等）；在任职期间，每年转让股份不超过本人直接和间接持有公司股份总数的25%；离职半年内将不以任何方式转让本人直接和间接持有的股份。本人直接和间接持有的股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长 6个月。上述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照中国证监会、证券交易所的有关规定作除权除息处理。本人因担任公司董事或高级管理人员作出的上述承诺，不因职务变更、离职等原因而放弃履行。同时本人承诺遵守《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及上海证券交易所其他有关规定。注8：公司监事高虹、何贇一、杨曙光2022年6月7日承诺：自公司股票上市之日起12个月内不以任何方式转让本人持有的首次公开发行上市前公司股份（包括由该部分派生的股份，如送红股、资本公积转增等）；在任职期间，每年转让股份不超过本人持有昱能科技股份总数的25%；离职半年

内将不以任何方式转让本人持有的股份。同时本人承诺遵守《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及上海证券交易所其他有关规定。

注9：公司核心技术人员周懂明、吴国良、祁飚杰2022年6月7日承诺：自昱能科技首发上市之日起12个月内和本人离职后6个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的昱能科技股份；自所持昱能科技股份限售期满之日起4年内，每年转让的股份不超过上市时所持昱能科技股份总数的25%，减持比例可以累积使用。本人同时将遵守法律法规、上海证券交易所科创板股票上市规则、上海证券交易所业务规则及科创板相关文件对核心技术人员股份转让的其他规定。注10：公司控股股东、实际控制人凌志敏、罗宇浩对于持股意向及减持意向于2022年6月7日出具承诺：本人拟长期持有昱能科技股票。限售期满后，若减持昱能科技股份，减持股份的条件、方式、价格及期限如下：①减持股份的条件。将按照首次公开发行股票招股说明书以及出具的各项承诺载明的限售期限要求，并严格遵守法律法规的相关规定，在限售期限内不减持持有的昱能科技股票。在上述限售条件解除后，可作出减持股份的决定。

②减持股份的数量及方式。减持所持有的昱能科技股份应符合相关法律、法规、规章及上海证券交易所科创板的相关减持规定，包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。③减持股份的价格。减持所持有的昱能科技股份的价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律、法规、规章的规定。在首次公开发行股票前所持有的昱能科技股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于昱能科技首次公开发行股票时的发行价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证监会、证券交易所的有关规定作相应调整）。本承诺出具后，如有新的法律、法规、上海证券交易所规范性文件规定与本承诺内容不一致的，以新的法律、法规、上海证券交易所规范性文件规定为准。

注11：公司持股5%以上的其他股东天通高新、高利民、潘建清、嘉兴汇能2022年6月7日对于持股意向及减持意向出具承诺：①本人／本企业／本公司计划在所持公司股份锁定期满后减持，减持价格不低于昱能科技首次公开发行股票时的发行价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证监会、证券交易所的有关规定作相应调整）；②如果在锁定期满后，本人/本企业/本公司拟减持股票的，将认真遵守《公司法》《证券法》、中国证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持；③本人/本企业/本公司减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。本承诺出具后，如有新的法律、法规、上海证券交易所规范性文件规定与本承诺内容不一致的，以新的法律、法规、上海证券交易所规范性文件规定为准。

注12：公司、公司控股股东、实际控制人、董事（不含独立董事）、高级管理人员2022年6月7日作出关于稳定公司股价的措施及承诺，履行稳定公司股价措施：自公司上市后三年内，非因不可抗力因素所致，如果公司股票连续20个交易日收盘价（第20个交易日构成“触发日”）低于公司最近一期经审计的每股净资产（公司如有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项导致公司净资产或股份总数发生变化的，每股净资产需相应进行调整，下同），且在满足法律、法规和规范性文件关于业绩发布、增持或回购相关规定的情形下，公司、控股股东、实际控制人以及董事（独立董事除

外）、高级管理人员等相关主体将启动稳定公司股价的措施。具体内容详见公司招股说明书“第十节 投资者保护”之“五、发行人、股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及本次发行的保荐机构及证券服务机构等作出的重要承诺”之“（二）稳定股价预案及相应约束措施的承诺”。注13：关于欺诈发行上市的股份购回承诺，公司、公司控股股东、实际控制人凌志敏、罗宇浩承诺：本次公开发行不存在任何欺诈发行的情形，相关信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，亦不存在不符合发行上市条件而以欺骗手段取得发行注册的情形。若本次公开发行被监管机构认定为构成欺诈发行，本公司／本人承诺在监管机构认定之日起5个工作日间内启动股份购回程序，并对前述购回义务承担个别和连带的法律责任。注14：填补被摊薄即期回报的措施及承诺，为保证募集资金有效使用、防范即期回报被摊薄的风险，提高未来的回报能力，公司将采取一系列的相应措施，公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员为使公司填补回报措施能够得到切实履行进行了承诺。具体内容详见公司招股说明书“第十节 投资者保护”之“五、发行人、股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及本次发行的保荐机构及证券服务机构等作出的重要承诺”之“（五）填补被摊薄即期回报的措施及承诺”。

注15：公司关于利润分配政策的承诺：（1）本公司承诺将遵守并执行届时有效的《公司章程》《关于首次公开发行股票并在科创板上市后三年股东分红回报规划》中相关利润分配政策。（2）如遇相关法律、行政法规及规范性文件修订的，且本公司的内部规定和利润分配政策不符合该等规定的要求的，本公司将及时调整内部规定和利润分配政策并严格执行。

注16：公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于利润分配政策的承诺：本人承诺将遵守并执行届时有效的《公司章程》《关于首次公开发行股票并在科创板上市后三年股东分红回报规划》中相关利润分配政策。

注17：公司及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对于依法承担赔偿或赔偿责任出具承诺：（1）公司首次公开发行股票并在科创板上市的招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

（2）若因公司首次公开发行股票并在科创板上市的招股说明书及其他信息披露资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，本公司／本人将依法赔偿投资者损失。（3）若公司首次公开发行股票并在科创板上市的招股说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司／本人将依法回购首次公开发行的全部新股。（4）在证券监督管理部门或其他有权部门认定昱能科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的招股说明书存在对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后5个工作日内，公司将根据相关法律、法规、规章及公司章程的规定召开董事会，并提议召开股东大会，启动股份回购措施，回购价格为公司首次公开发行股票时的发行价并加算银行同期存款利息（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证监会、证券交易所的有关规定作相应调整）。

注18：关于避免同业竞争的承诺，详见公司招股说明书之“第七节 公司治理与独立性”之“七、同业竞争”之 “（二）避免同业竞争承诺”。注19：关于规范和减少关联交易的承诺，详见公司招股说明书之“第七节 公司治理与独立性”之“九、关联交易”之“（六）规范和减少关联交易的承诺”。

注20：公司对于股东信息披露出具专项承诺：1、不存在法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有公司股份；2、本次发行的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员不存在直接或间接持有公司股份的情形；3、公司股东不存在以公司股权进行不当利益输送的情形。注21：公司及公司控股股东、实际控制人关于保障公司独立性的承诺，详见公司招股说明书之“第十节 投资者保护”之“五、发行人、股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及本次发行的保荐机构及证券服务机构等作出的重要承诺”之“（十一）保障公司独立性的承诺”。注22：公司控股股东、实际控制人凌志敏、罗宇浩对于公司社会保险、住房公积金缴纳出具承诺：如应有权部门要求或决定，公司需要为员工补缴社会保险及住房公积金，或公司因未为员工缴纳社会保险及住房公积金而承担任何罚款或损失，本人将承担所有相关经济赔付责任。注23：关于未履行公开承诺的约束措施的承诺，详见公司招股说明书之“第十节 投资者保护”之“五、发行人、股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及本次发行的保荐机构及证券服务机构等作出的重要承诺”之“（十三）未履行公开承诺的约束措施的承诺”。注24：股份回购和股份购回的措施及承诺，详见公司招股说明书“第十节 投资者保护”之“五、发行人、股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员等作出的重要承诺”之“（二）稳定股价预案及相应约束措施的承诺”以及“（四）对欺诈发行上市的股份购回承诺”。注25：股权激励对象于2022年9月26日承诺：本次激励计划制定的《昱能科技2022年限制性股票激励计划（草案）》发布前6个月内，激励对象不存在买卖公司股票及衍生品种的情形。

注26：股权激励对象于2022年9月26日承诺：若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或归属安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获得的全部利益返还公司。

注27：公司：承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。

注28：激励对象：若在本激励计划实施过程中，出现本激励计划所规定的不能成为激励对象情形的，自不能成为激励对象年度起将放弃参与本激励计划的权利，并不向公司主张任何补偿；其已获授但尚未归属的限制性股票取消归属，并作废失效。

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□已达到 □未达到 √不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

□适用 √不适用

三、违规担保情况

□适用 √不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

（四）其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	1,226,415.09
境内会计师事务所审计年限	4年
境内会计师事务所注册会计师姓名	黄加才、郭蓓丽
境内会计师事务所注册会计师审计年限	4年
境外会计师事务所名称	-
境外会计师事务所报酬	-
境外会计师事务所审计年限	-
境外会计师事务所注册会计师姓名	-
境外会计师事务所注册会计师审计年限	-

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	-	-
财务顾问	-	-
保荐人	东方证券承销保荐有限公司	不适用

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

2022年6月7日，公司第一届董事会第十四次会议，第一届监事会第六次会议，2022年6月30日，公司2021年年度股东大会审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

七、面临退市风险的情况

(一)导致退市风险警示的原因

□适用 √不适用

(二)公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

(三)面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

八、破产重整相关事项

□适用 √不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

□适用 √不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

□适用 √不适用

十二、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场 价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
天通瑞宏科技有限公司	股东的子公司	购买商品	采购磁元件	市场价		5,430.34	2.92	货币
天通精电新科技有限公司	股东的子公司	接受劳务	加工费	市场价		4,107.25	2.21	货币
合计				/	/	9,537.59		/	/	/
大额销货退回的详细情况
关联交易的说明

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

□适用 √不适用

2、 承包情况

□适用 √不适用

3、 租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

□适用 √不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财	闲置募集资金	302,000.00	136,000.00
券商产品	自有资金	10,000.00

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人

委托理财类型

委托理财金额

委托理财起始日期

委托理财终止日期

资金来源

资金投向

报酬确定 方式

年化收益率

预期收益(如有)

实际 收益或损失

实际收回情况

是否经过法定程序

未来是否有委托理财计划

减值准备计提金额(如有)

中国建设银行

结构性存款

50,000.00

2022/10/14

2023/03/29

募集资金

银行

合同约定

3.20%

否

是

是

上海浦发银行

结构性存款

23,000.00

2022/11/07

2023/02/07

募集资金

银行

合同约定

2.85%

否

是

是

嘉兴银行

定期存款

20,000.00

2022/07/04

2023/05/04

募集资金

银行

合同约定

3.50%

否

是

是

交通银行

固定收益类

7,000.00

2022/12/30

2025/12/30

募集资金

银行

合同约定

3.05%

否

是

是

交通银行

固定收益类

13,000.00

2022/12/30

2025/12/30

募集资金

银行

合同约定

3.10%

否

是

是

交通银行

结构性存款

10,000.00

2022/11/07

2023/04/20

募集资金

银行

合同约定

1.55%

否

是

是

宁波银行

保本型浮动收益类

8,000.00

2022/08/26

2023/02/28

募集资金

银行

合同约定

0.32%

否

是

是

招商银行

保本型浮动收益类

3,000.00

2022/09/13

2023/03/13

募集资金

银行

合同约定

4.42%

否

是

是

宁波银行

保本型浮动收益类

2,000.00

2022/12/30

2023/01/06

募集资金

银行

合同约定

2.38%

否

是

是

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

3. 其他情况

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

□适用 √不适用

十四、募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

(一) 募集资金整体使用情况

√适用 □不适用

单位：元

募集资金来源	募集资金总额	扣除发行费用后募集资金净额	募集资金承诺投资总额	调整后募集资金承诺投资总额 (1)	截至报告期末累计投入募集资金总额（2）	截至报告期末累计投入进度（%）(3)＝(2)/(1)	本年度投入金额（4）	本年度投入金额占比（%）（5）=(4)/(1)
首发	3,260,000,000	3,036,994,900	555,517,500	1,255,517,500	902,499,600	71.88	902,499,600	71.88

(二) 募投项目明细

√适用 □不适用

单位：元

项目名称

是否涉及变更投向

募集资金来源

项目募集资金承诺投资总额

调整后募集资金投资总额 (1)

截至报告期末累计投入募集资金总额（2）

截至报告期末累计投入进度（%）(3)＝(2)/(1)

项目达到预定可使用状态日期

是否已结项

投入进度是否符合计划的进度

投入进度未达计划的具体原因

本项目已实现的效益或者研发成果

项目可行性是否发生重大变化，如是，请说明具体情况

节余的金额及形成原 因

研发中心建设项目

不适用

首发

272,324,300.00

272,324,300.00

1,686,750.00

0.62

2025年6月

否

是

不适用

不适用

否

-

全球营销网络建设项目

不适用

首发

83,193,200.00

83,193,200.00

748,196.39

0.90

2025年6月

否

是

不适用

不适用

否

-

补充流动资金项目

不适用

首发

200,000,000.00

200,000,000.00

200,064,684.00

100.03

不适用

是

是

不适用

不适用

否

-

超募资金永久补充流动资金

不适用

首发

700,000,000.00

700,000,000.00

700,000,000.00

100.00

不适用

是

是

不适用

不适用

否

-

(三) 报告期内募投变更情况

□适用 √不适用

(四) 报告期内募集资金使用的其他情况

1、 募集资金投资项目先期投入及置换情况

□适用 √不适用

2、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

□适用 √不适用

3、 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

√适用 □不适用

2022年7月22日召开了公司第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第七次会议，审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》及《关于追认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，同意公司使用最高不超过人民币29亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、低风险的投资产品，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，可以循环滚动使用。同时，对募集资金到账后于部分时间段进行的现金管理的情况进行追认。截至2022年12月31日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：人民币/万元

受托银行	产品名称	金额	起止日期	是否赎回
中国建设银行股份有限公司嘉兴科技支行	中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款	50,000.00	2022/10/14-2023/03/29	否
上海浦东发展银行股份有限公司嘉兴分行	利多多稳利22JG3866期（3个月早鸟款）人民币对公结构性存款	23,000.00	2022/11/07-2023/02/07	否
嘉兴银行股份有限公司科技支行	对公定期宝	20,000.00	2022/07/04-2023/05/04	否
交通银行股份有限公司嘉兴分行	企业大额存单(可转让）	20,000.00	2022/12/30-2025/12/30	否
交通银行股份有限公司嘉兴分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 164 天（黄金挂钩看跌）	10,000.00	2022/11/07-2023/04/20	否
宁波银行股份有限公司嘉兴分行	宁银理财宁欣固定收益类半年定期开放式理财24号	8,000.00	2022/08/26-2023/02/28	否
招商银行股份有限公司嘉兴分行	招商财富鑫隆146号	3,000.00	2022/09/13-2023/03/13	否
宁波银行股份有限公司嘉兴分行	宁银理财宁欣天天鎏金现金管理类理财产品6号	2,000.00	2022/12/30-2023/01/06	否
合 计		136,000.00

4、 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

√适用 □不适用

2022年9月13日，经公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第九次会议审议，通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，并经2022年9月30日召开的公司2022年第三次临时股东大会审议通过，同意公司使用部分超额募集资金70,000万元用于永久补充流动资金（具体内容详见公司于2022年9月14日刊载于上海证券交易所网站的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》，公告编号：2022-012）。截至2022年12月31日，公司累计使用70,000万元超募资金用于补充流动资金。截至2022年12月31日，公司不存在使用超募资金归还银行贷款的情况。

5、 其他

√适用 □不适用

2022年9月13日，召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司实缴出资以实施募投项目的议案》，同意公司使用部分募集资金分别对全资子公司欧洲昱能和华州昱能实缴出资各500万美元，以实施“全球营销网络建设”项目。（具体内容详见公司于2022年9月14日刊载于上海证券交易所网站的《关于使用部分募集资金向全资子公司实缴出资以实施募投项目的公告》，公告编号：2022-013）截至2022年12月31日,公司已使用募集资金向欧洲昱能出资100万欧元。2022年9月13日，召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司实缴出资以实施募投项目的议案》，同意公司使用部分募集资金分别对全资子公司欧洲昱能和华州昱能实缴出资各500万美元，以实施“全球营销网络建设”项目。（具体内容详见公司于2022年9月14日刊载于上海证券交易所网站的《关于使用部分募集资金向全资子公司实缴出资以实施募投项目的公告》，公告编号：2022-013）截至2022年12月31日,公司已使用募集资金向欧洲昱能出资100万欧元。2022年9月13日，召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司实缴出资以实施募投项目的议案》，同意公司使用部分募集资金分别对全资子公司欧洲昱能和华州昱能实缴出资各500万美元，以实施“全球营销网络建设”项目。（具体内容详见公司于2022年9月14日刊载于上海证券交易所网站的《关于使用部分募集资金向全资子公司实缴出资以实施募投项目的公告》，公告编号：2022-013）截至2022年12月31日,公司已使用募集资金向欧洲昱能出资100万欧元。

十五、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

□适用 √不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、 股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	60,000,000	100.00	1,761,450			-1,319,919	441,531	60,441,531	75.55
1、国家持股
2、国有法人持股	1,267,605	2.11						1,267,605	1.58
3、其他内资持股	36,172,141	60.29	1,761,450			-1,319,919	441,531	36,613,672	45.77
其中：境内非国有法人持股	22,355,267	37.26	1,761,450			-1,319,919	441,531	22,796,798	28.50
境内自然人持股	13,816,874	23.03						13,816,874	17.27
4、外资持股	22,560,254	37.60						22,560,254	28.20
其中：境外法人持股	539,893	0.90						539,893	0.67
境外自然人持股	22,020,361	36.70						22,020,361	27.53
二、无限售条件流通股份			18,238,550			+1,319,919	19,558,469	19,558,469	24.45
1、人民币普通股			18,238,550			+1,319,919	19,558,469	19,558,469	24.45
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	60,000,000	100.00	20,000,000				20,000,000	80,000,000	100.00

2、 股份变动情况说明

√适用 □不适用

1、根据中国证券监督管理委员会于2022年4月1日出具的《关于同意昱能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]681号），公司获准向社会公开发行人民币普通股2,000万股，公司股票于2022年6月8日起在上海证券交易所科创板挂牌上市。截止2022年12月31日，公司有限售条件流通股60,441,531股，无限售条件流通股19,558,469股。

2、2022年12月8日首次公开发行网下配售限售股926,319股上市流通，详情请查阅公司于2022年11月30日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《昱能科技股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通公告》（公告编号：2022-033）。

3、截至报告期末，中信建投昱能科技1号科创板战略配售集合资产管理计划因转融通借出股份53,500股，持有限售股数量为181,631股；截至报告期末，上海东方证券创新投资有限公司因转融通借出股份340,100股，持有限售股数量为259,900股。

3、 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

√适用 □不适用

股份变动对最近一年的每股收益的影响为增加每股收益0.15元，股份变动对最近一年的每股净资产的影响为增加每股净资产0.06元。

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位: 股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
上海东方证券创新投资有限公司	0	0	600,000	600,000	保荐机构相关子公司本次跟投限售股份	2024/6/7
中信建投昱能科技1号科创板战略配售集合资产管理计划	0	0	235,131	235,131	公司高管与核心员工战略配售设立的专项资产管理计划限售股份	2023/6/7
网下摇号抽签限售股份	0	926,319	926,319	0	其他网下有所定期股份限售	2022/12/7
凌志敏	0	0	11,592,537	11,592,537	首发限售股份	2025/6/7
天通高新	0	0	10,969,739	10,969,739	首发限售股份	2025/6/7
罗宇浩	0	0	9,887,931	9,887,931	首发限售股份	2025/6/7
高利民	0	0	7,144,037	7,144,037	首发限售股份	2023/7/14
潘建清	0	0	6,167,319	6,167,319	首发限售股份	2025/6/7
嘉兴汇能	0	0	3,336,418	3,336,418	首发限售股份	2023/6/7
华睿嘉银	0	0	2,535,211	2,535,211	首发限售股份	2023/6/7
嘉兴汇英	0	0	1,987,697	1,987,697	首发限售股份	2023/6/7
士兰控股	0	0	1,433,571	1,433,571	首发限售股份	422,535股解禁日期为2023/6/7，1,011,036股解禁日期为2023/7/14
海宁实业资产（SS）	0	0	1,267,605	1,267,605	首发限售股份	2023/6/7
海宁嘉和	0	0	1,247,561	1,247,561	首发限售股份	2023/7/14
士兰微	0	0	845,070	845,070	首发限售股份	2023/6/7
奥利维耶·雅克	0	0	539,893	539,893	首发限售股份	2023/6/7
朗赛斯	0	0	539,893	539,893	首发限售股份	2023/6/7
钱海啸	0	0	505,518	505,518	首发限售股份	2023/7/14
合计	0	926.319	61,761,450	60,835,131	/	/

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生 证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类
人民币普通股（A 股）	2022/5/27	163.00	20,000,000	2022/6/8	20,000,000	不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用 □不适用

根据中国证券监督管理委员会于2022年4月1日出具的《关于同意昱能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]681号），公司获准向社会公开发行人民币普通股2,000万股，公司股票于2022年6月8日起在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次上市公开发行人民币普通股2,000万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币163元。本次发行后，公司总股本由发行前的6,000万股增加至8,000万股。

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

公司本次发行前总股本为6,000万股，本次发行人民币普通股2,000万股, 本次发行后公司的总股本数量为8,000万股。公司报告期初资产总额为62,716.38万元，负债总额为33,533.30万元，资产负债率为53.47%；报告期末资产总额为495,841.50万元，负债总额为123,170.46万元，资产负债率为24.84%。

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	4,146
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	7,239
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数（户）	0

存托凭证持有人数量

□适用 √不适用

(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况		股东 性质
						股份 状态	数量
LING ZHIMIN(凌志敏)	0	11,592,537	14.49	11,592,537	11,592,537	无	0	境外自然人
天通高新集团有限公司	0	10,969,739	13.71	10,969,739	10,969,739	无	0	境内非国有法人
LUO YUHAO(罗宇浩)	0	9,887,931	12.36	9,887,931	9,887,931	无	0	境外自然人
高利民	0	7,144,037	8.93	7,144,037	7,144,037	无	0	境内自然人
潘建清	0	6,167,319	7.71	6,167,319	6,167,319	无	0	境内自然人
嘉兴汇能投资管理合伙企业(有限合伙)	0	3,336,418	4.17	3,336,418	3,336,418	无	0	其他
杭州华睿嘉银股权投资合伙企业(有限合伙)	0	2,535,211	3.17	2,535,211	2,535,211	无	0	其他
嘉兴汇英投资管理合伙企业(有限合伙)	0	1,987,697	2.48	1,987,697	1,987,697	无	0	其他
杭州士兰控股有限公司	0	1,433,571	1.79	1,433,571	1,433,571	无	0	境内非国有法人
海宁市实业产业投资集团有限公司（SS）	0	1,267,605	1.58	1,267,605	1,267,605	无	0	国有法人

前十名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量
		种类	数量
招商银行股份有限公司－银华心佳两年持有期混合型证券投资基金	448,760	人民币普通股	448,760
招商银行股份有限公司－银华心怡灵活配置混合型证券投资基金	421,829	人民币普通股	421,829
中国农业银行股份有限公司－华泰柏瑞远见智选混合型证券投资基金	341,278	人民币普通股	341,278
中国农业银行股份有限公司－富国互联科技股票型证券投资基金	332,721	人民币普通股	332,721
中国工商银行股份有限公司－富国成长策略混合型证券投资基金	323,362	人民币普通股	323,362
毕树真	320,059	人民币普通股	320,059
富国基金－中国人寿保险股份有限公司－传统险－富国基金国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划	313,683	人民币普通股	313,683
基本养老保险基金一二零二组合	310,601	人民币普通股	310,601
招商银行股份有限公司－富国清洁能源产业灵活配置混合型证券投资基金	310,143	人民币普通股	310,143
中国工商银行股份有限公司－华安逆向策略混合型证券投资基金	310,003	人民币普通股	310,003
前十名股东中回购专户情况说明	不适用
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、凌志敏与罗宇浩是一致行动人，为公司实际控制人； 2、潘建清持有天通高新63.75%的股权，是天通高新的实际控制人； 3、海宁实业资产持有天通高新9.62%的股权； 4、凌志敏持有嘉兴汇英1.02%的财产份额； 5、除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人的情形。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量
1	LING ZHIMIN(凌志敏)	11,592,537	2025/6/8	0	自首发上市之日起锁定36个月
2	天通高新集团有限公司	10,969,739	2025/6/8	0	自首发上市之日起锁定36个月
3	LUO YUHAO(罗宇浩)	9,887,931	2025/6/8	0	自首发上市之日起锁定36个月
4	高利民	7,144,037	2023/7/15	0	自取得股份之日起锁定36个月
5	潘建清	6,167,319	2025/6/8	0	自首发上市之日起锁定36个月
6	嘉兴汇能投资管理合伙企业(有限合伙)	3,336,418	2023/6/8	0	自首发上市之日起锁定12个月
7	杭州华睿嘉银股权投资合伙企业(有限合伙)	2,535,211	2023/6/8	0	自首发上市之日起锁定12个月
8	嘉兴汇英投资管理合伙企业(有限合伙)	1,987,697	2023/6/8	0	自首发上市之日起锁定12个月
9	杭州士兰控股有限公司	1,433,571	422,535股解禁日期为2023/6/8，1,011,036股解禁日期为2023/7/15	0	提交申请前12个月外所取得的422,535股份自上市之日起锁定12个月；提交申请前12个月内所取得的1,011,036股份自取得股份之日起锁定36个月
10	海宁市实业资产经营有限公司（SS）	1,267,605	2023/6/8	0	自首发上市之日起锁定12个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、凌志敏与罗宇浩是一致行动人，为公司实际控制人； 2、潘建清持有天通高新63.75%的股权，是天通高新的实际控制人； 3、海宁实业资产持有天通高新9.62%的股权； 4、凌志敏持有嘉兴汇英1.02%的财产份额； 5、除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人的情形。

注：可上市时间为非交易日的，实际可上市交易时间自动顺延至下一交易日

截至报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件

□适用 √不适用

(三) 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

(四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东

□适用 √不适用

(五) 首次公开发行战略配售情况

1. 高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与首次公开发行战略配售持有情况

√适用 □不适用

单位:股

股东/持有人名称	获配的股票/存托凭证数量	可上市交易时间	报告期内增减变动数量	包含转融通借出股份/存托凭证的期末持有数量
中信建投昱能科技1号科创板战略配售集合资产管理计划	235,131	2023/6/8	-181,631	235,131

2. 保荐机构相关子公司参与首次公开发行战略配售持股情况

√适用 □不适用

单位:股

股东名称	与保荐机构的关系	获配的股票/存托凭证数量	可上市交易时间	报告期内增减变动数量	包含转融通借出股份/存托凭证的期末持有数量
上海东方证券创新投资有限公司	子公司	600,000	2024/6/8	-259,900	600,000

注：可上市时间为非交易日的，实际可上市交易时间自动顺延至下一交易日

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

□适用 √不适用

2 自然人

√适用 □不适用

姓名	LING ZHIMIN (凌志敏)
国籍	美国
是否取得其他国家或地区居留权	是
主要职业及职务	公司董事长、总经理
姓名	LUO YUHAO (罗宇浩)
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	是
主要职业及职务	公司董事、首席技术官

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况的说明

□适用 √不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

(二) 实际控制人情况

1 法人

□适用 √不适用

2 自然人

√适用 □不适用

姓名	LING ZHIMIN (凌志敏)
国籍	美国
是否取得其他国家或地区居留权	是
主要职业及职务	公司董事长、总经理
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	LUO YUHAO (罗宇浩)
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	是
主要职业及职务	公司董事、首席技术官
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	无

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

□适用 √不适用

4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

五、 公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上

□适用 √不适用

六、 其他持股在百分之十以上的法人股东

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构 代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
天通高新集团有限公司	杜海利	1999/7/28	71546487X	134,065,221.08	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；电子产品销售；软件开发；金属材料销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；货物进出口；技术进出口；电机制造；电力设施器材制造(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
情况说明	报告期末，天通高新集团有限公司持有公司13.71%的股份。公司5%以上股东潘建清持有天通高新63.75%的股权，是天通高新的实际控制人。

七、 股份/存托凭证限制减持情况说明

□适用 √不适用

八、 股份回购在报告期的具体实施情况

□适用 √不适用

第八节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

□适用 √不适用

二、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

√适用 □不适用

审 计 报 告

天健审[2023] 5488号

昱能科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了昱能科技股份有限公司（以下简称昱能科技公司）财务报表，包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表，2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了昱能科技公司2022年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于昱能科技公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

(一) 收入确认

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注“三（二十五）收入”及“五（二）1营业收入/营业成本”。

昱能科技公司营业收入主要来自于微型逆变器、能量通信器和智控关断器等产品销售业务。2022年度，昱能科技公司财务报表所示营业收入项目金额为人民币133,839.16万元。

由于营业收入是昱能科技公司关键业绩指标之一，可能存在昱能科技公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 了解昱能科技公司经营业务及产品销售模式，检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；

(3) 对营业收入按产品、客户等实施分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；将主要产品的毛利率与同行业企业进行对比分析，判断是否存在异常；

(4) 对于境内实体实现的内销收入，检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售订单、销售发票、发货单、运输单及客户签收单等；对于境内实体实现的外销收入，获取电子口岸信息、海关证明并与账面记录核对，获取出口信保记录与账面进行核对并实施分析程序，检查销售订单、出口报关单、货运提单、装箱单、销售发票等支持性文件；对于境外实体实现的销售收入，检查销售订单、装箱单、销售发票、物流记录、客户签收单等支持性文件；

(5) 检查与已收款交易相关的收款记录及原始凭证，检查付款方是否为销售交易对应的客户；

(6) 结合应收账款函证，向主要客户函证当期销售额和期末应收账款余额，并确认交易事项；

(7) 对资产负债表日前后确认的营业收入实施截止测试，评价营业收入是否在恰当期间确认；

(8) 获取资产负债表日后的销售退回记录，检查是否存在资产负债表日不满足收入确认条件的情况；

(9) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(二) 应收账款减值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注“三（十）金融工具”及“五（一）3应收账款”。

截至2022年12月31日，昱能科技公司应收账款账面余额为38,679.98万元，坏账准备为1,960.63万元，账面价值为36,719.35万元。

管理层根据各项应收账款的信用风险特征，以单项应收账款或应收账款组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层以账龄为依据划分组合，参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。

由于应收账款金额重大，且应收账款减值涉及重大管理层判断，我们将应收账款减值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性；

(3) 复核管理层对应收账款进行信用风险评估的相关考虑和客观证据，评价管理层是否恰当识别各项应收账款的信用风险特征；

(4) 对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，获取并检查管理层对预期收取现金流量的预测，评价在预测中使用的关键假设的合理性和数据的准确性，并与获取的外部证据进行核对；

(5) 对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；根据具有类似信用风险特征组合的历史信用损失经验及前瞻性估计，评价管理层编制的应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表的合理性；测试管理层使用数据（包括应收账款账龄、整个存续期预期信用损失率等）的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确；

(6) 检查应收账款的期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；

(7) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估昱能科技公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

昱能科技公司治理层（以下简称治理层）负责监督昱能科技公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对昱能科技公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致昱能科技公司不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就昱能科技公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：黄加才（项目合伙人）中国·杭州 中国注册会计师：郭蓓丽

二〇二三年四月二十五日

二、 财务报表

合并资产负债表2022年12月31日编制单位: 昱能科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2022年12月31日	2021年12月31日
流动资产：
货币资金	七、1	1,629,711,040.70	219,568,885.13
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	七、2	1,103,077,545.45
衍生金融资产
应收票据
应收账款	七、5	367,193,462.78	159,535,763.74
应收款项融资
预付款项	七、7	31,425,452.20	5,912,416.85
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	七、8	1,084,971.49	766,062.56
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	七、9	1,303,766,485.11	177,745,514.58
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	七、12	48,350.95	46,454.23
其他流动资产	七、13	215,361,191.24	28,480,410.78
流动资产合计		4,651,668,499.92	592,055,507.87
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	七、16	157,294.27	205,616.44
长期股权投资
其他权益工具投资	七、18	32,257,300.00
其他非流动金融资产	七、19	115,000,000.00
投资性房地产
固定资产	七、21	52,508,257.34	24,008,365.76
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	七、25	3,925,460.21	699,302.40
无形资产	七、26	6,329,603.88	7,315,671.95
开发支出
商誉

长期待摊费用	七、29	3,056,474.20
递延所得税资产	七、30	34,691,689.89	2,879,312.13
其他非流动资产	七、31	58,820,401.93
非流动资产合计		306,746,481.72	35,108,268.68
资产总计		4,958,414,981.64	627,163,776.55
流动负债：
短期借款	七、32	50,119,239.00	45,064,243.06
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债	七、33	1,409,067.32	177,581.64
衍生金融负债
应付票据	七、35	368,100,000.00	64,446,000.00
应付账款	七、36	606,379,396.24	142,437,658.67
预收款项
合同负债	七、38	22,141,247.78	2,991,208.54
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	七、39	21,206,213.64	14,060,158.69
应交税费	七、40	81,658,263.13	16,275,069.58
其他应付款	七、41	1,524,039.11	505,027.91
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	七、43	4,141,872.41	236,139.96
其他流动负债	七、44	216,495.42	884,738.49
流动负债合计		1,156,895,834.05	287,077,826.54
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	七、45	1,562,941.46
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	七、47	994,357.67	463,011.63
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	七、50	37,944,935.07	24,049,545.13
递延收益	七、51	312,500.00	337,500.00
递延所得税负债	七、30	2,517.16
其他非流动负债	七、52	33,991,502.80	23,405,111.04
非流动负债合计		74,808,754.16	48,255,167.80
负债合计		1,231,704,588.21	335,332,994.34
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	七、53	80,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具

其中：优先股
永续债
资本公积	七、55	3,152,440,561.42	124,871,335.50
减：库存股
其他综合收益	七、57	9,382,167.12	-9,453,345.13
专项储备
盈余公积	七、59	40,000,000.00	9,709,638.45
一般风险准备
未分配利润	七、60	436,981,863.86	106,738,838.23
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		3,718,804,592.40	291,866,467.05
少数股东权益		7,905,801.03	-35,684.84
所有者权益（或股东权益）合计		3,726,710,393.43	291,830,782.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,958,414,981.64	627,163,776.55

公司负责人：凌志敏 主管会计工作负责人：张家武 会计机构负责人：张家武

母公司资产负债表2022年12月31日编制单位:昱能科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2022年12月31日	2021年12月31日
流动资产：
货币资金		1,320,605,852.22	123,364,442.78
交易性金融资产		1,103,077,545.45
衍生金融资产
应收票据
应收账款	十七、1	1,075,956,632.65	214,085,556.42
应收款项融资
预付款项		24,433,333.24	4,165,172.90
其他应收款	十七、2	5,953,320.24	23,856.96
其中：应收利息
应收股利
存货		826,716,420.05	87,310,783.08
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产		48,350.95	46,454.23
其他流动资产		100,147,076.00	5,969,540.78
流动资产合计		4,456,938,530.80	434,965,807.15
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款		157,294.27	205,616.44
长期股权投资	十七、3	265,947,364.82	70,589,476.98
其他权益工具投资

其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产		36,697,273.20	20,166,856.43
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产		2,201,967.37	699,302.40
无形资产		497,646.49	529,356.67
开发支出
商誉
长期待摊费用		3,022,674.20
递延所得税资产		5,621,812.35	2,665,858.04
其他非流动资产		2,462,450.00
非流动资产合计		316,608,482.70	94,856,466.96
资产总计		4,773,547,013.50	529,822,274.11
流动负债：
短期借款		50,119,239.00	45,064,243.06
交易性金融负债		1,244,282.13	55,390.19
衍生金融负债
应付票据		368,100,000.00	64,446,000.00
应付账款		621,317,234.29	110,791,700.45
预收款项
合同负债		1,634,808.16	928,912.22
应付职工薪酬		15,134,221.96	8,892,332.32
应交税费		40,285,667.55	2,323,562.84
其他应付款		487,723.79	427,954.06
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债		1,759,724.11	236,139.96
其他流动负债		55,770.58	89,760.08
流动负债合计		1,100,138,671.57	233,255,995.18
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债		237,515.93	463,011.63
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债		17,060,265.05	10,239,003.89
递延收益		312,500.00	337,500.00
递延所得税负债
其他非流动负债		1,119,975.90	530,839.40
非流动负债合计		18,730,256.88	11,570,354.92
负债合计		1,118,868,928.45	244,826,350.10
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		80,000,000.00	60,000,000.00

其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积		3,155,468,765.41	127,899,539.49
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积		40,000,000.00	9,709,638.45
未分配利润		379,209,319.64	87,386,746.07
所有者权益（或股东权益）合计		3,654,678,085.05	284,995,924.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,773,547,013.50	529,822,274.11

公司负责人：凌志敏 主管会计工作负责人：张家武 会计机构负责人：张家武

合并利润表2022年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2022年度	2021年度
一、营业总收入		1,338,391,563.25	664,963,243.78
其中：营业收入	七、61	1,338,391,563.25	664,963,243.78
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		925,654,040.99	550,973,347.69
其中：营业成本	七、61	812,156,190.08	416,518,389.94
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	七、62	2,914,752.38	777,966.92
销售费用	七、63	85,337,260.83	56,334,477.05
管理费用	七、64	43,340,202.89	30,301,743.98
研发费用	七、65	54,890,965.64	31,173,104.07
财务费用	七、66	-72,985,330.83	15,867,665.73
其中：利息费用		2,328,545.77	1,938,030.15
利息收入		25,755,521.90	353,999.35
加：其他收益	七、67	12,253,906.07	7,433,269.92
投资收益（损失以“－”号填列）	七、68	11,608,021.71	125,341.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	七、70	5,113,200.84	188,943.36
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-10,813,193.23	-4,712,721.67
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-7,967,293.46	-754,130.05
资产处置收益（损失以“－”号填列）	七、73	18,014.26	-2,691.09
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		422,950,178.45	116,267,907.59
加：营业外收入	七、74	4,740.63	365,812.39
减：营业外支出	七、75	257,194.51	246,482.98
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		422,697,724.57	116,387,237.00
减：所得税费用	七、76	62,501,281.87	13,293,467.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		360,196,442.70	103,093,769.42
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		360,196,442.70	103,093,769.42
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		360,533,387.18	102,922,019.43
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-336,944.48	171,749.99
六、其他综合收益的税后净额		18,833,942.59	-2,381,462.89
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		18,835,512.25	-2,382,239.82
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益		18,835,512.25	-2,382,239.82
（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额		18,835,512.25	-2,382,239.82
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-1,569.66	776.93
七、综合收益总额		379,030,385.29	100,712,306.53
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		379,368,899.43	100,539,779.61
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-338,514.14	172,526.92
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)		5.15	1.72
（二）稀释每股收益(元/股)		5.15	1.72

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。公司负责人：凌志敏 主管会计工作负责人：张家武 会计机构负责人：张家武

母公司利润表2022年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2022年度	2021年度
一、营业收入	十七、4	1,435,798,698.91	474,577,695.04
减：营业成本	十七、4	1,025,853,034.78	351,174,334.77
税金及附加		1,694,723.64	705,341.92
销售费用		27,375,605.51	11,853,124.63
管理费用		22,861,140.22	17,956,724.48
研发费用		44,278,298.67	21,574,484.83
财务费用		-40,806,198.23	11,622,618.41
其中：利息费用		2,304,853.98	1,886,852.26
利息收入		25,010,364.89	302,198.49
加：其他收益		11,440,534.60	5,133,161.40
投资收益（损失以“－”号填列）	十七、5	11,844,370.26	9,984,778.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		5,209,986.03	109,834.81

信用减值损失（损失以“-”号填列）		-1,359,185.69	-1,513,033.27
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-7,048,076.19	-433,970.98
资产处置收益（损失以“－”号填列）		18,014.26	-2,691.09
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		374,647,737.59	72,969,144.92
加：营业外收入		0.42	307,478.96
减：营业外支出		145,698.30	84,702.77
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		374,502,039.71	73,191,921.11
减：所得税费用		52,389,104.59	6,236,301.87
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		322,112,935.12	66,955,619.24
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		322,112,935.12	66,955,619.24
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额		322,112,935.12	66,955,619.24
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：凌志敏 主管会计工作负责人：张家武 会计机构负责人：张家武

合并现金流量表2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年度	2021年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,396,806,183.24	628,260,302.46
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还		89,229,424.73	44,935,214.31
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	100,241,463.04	44,306,210.89
经营活动现金流入小计		1,586,277,071.01	717,501,727.66
购买商品、接受劳务支付的现金		1,631,011,243.09	470,108,623.32
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金		83,542,602.80	60,884,806.93
支付的各项税费		64,693,651.31	38,949,487.74
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	130,279,256.66	96,278,666.75
经营活动现金流出小计		1,909,526,753.86	666,221,584.74
经营活动产生的现金流量净额		-323,249,682.85	51,280,142.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		3,327,113,212.78	5,070,767.12
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		34,000.00	1,110.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	七、78	196,500.00	22,938,475.00
投资活动现金流入小计		3,327,343,712.78	28,010,352.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		39,480,127.30	3,502,991.26
投资支付的现金		4,623,410,250.00	1,170,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	七、78	1,751,210.00	22,494,113.00
投资活动现金流出小计		4,664,641,587.30	27,167,104.26

投资活动产生的现金流量净额		-1,337,297,874.52	843,247.86
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		3,069,855,200.00	423.61
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		8,280,000.00
取得借款收到的现金		156,530,340.21	68,694,197.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78	43,077,664.60	12,936,000.00
筹资活动现金流入小计		3,269,463,204.81	81,630,620.61
偿还债务支付的现金		148,540,000.00	60,766,701.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,907,377.88	1,913,400.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	66,011,972.87	25,976,228.00
筹资活动现金流出小计		216,459,350.75	88,656,329.70
筹资活动产生的现金流量净额		3,053,003,854.06	-7,025,709.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		19,285,754.48	-8,589,160.23
五、现金及现金等价物净增加额		1,411,742,051.18	36,508,521.46
加：期初现金及现金等价物余额		177,015,415.13	140,506,893.67
六、期末现金及现金等价物余额		1,588,757,466.31	177,015,415.13

公司负责人：凌志敏 主管会计工作负责人：张家武 会计机构负责人：张家武

母公司现金流量表

2022年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2022年度	2021年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		605,984,402.29	444,854,813.99
收到的税费返还		54,911,781.91	27,834,565.94
收到其他与经营活动有关的现金		118,456,407.50	57,032,472.35
经营活动现金流入小计		779,352,591.70	529,721,852.28
购买商品、接受劳务支付的现金		1,151,450,589.56	371,346,647.42
支付给职工及为职工支付的现金		38,389,521.16	25,128,502.24
支付的各项税费		25,650,950.69	9,964,443.95
支付其他与经营活动有关的现金		131,572,640.86	93,414,127.97
经营活动现金流出小计		1,347,063,702.27	499,853,721.58
经营活动产生的现金流量净额		-567,711,110.57	29,868,130.70
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		3,327,113,212.78	10,089,698.70
取得投资收益收到的现金			4,982,224.71

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		34,000.00	1,110.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		123,700.00	22,647,175.00
投资活动现金流入小计		3,327,270,912.78	37,720,208.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		25,809,280.78	2,182,751.99
投资支付的现金		4,615,935,900.00	4,168,750.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		7,251,210.00	22,448,550.00
投资活动现金流出小计		4,648,996,390.78	28,800,051.99
投资活动产生的现金流量净额		-1,321,725,478.00	8,920,156.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		3,061,575,200.00
取得借款收到的现金		153,440,000.00	57,865,402.00
收到其他与筹资活动有关的现金		29,825,055.00	12,936,000.00
筹资活动现金流入小计		3,244,840,255.00	70,801,402.00
偿还债务支付的现金		148,540,000.00	50,527,520.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,897,850.76	1,862,222.69
支付其他与筹资活动有关的现金		35,729,842.01	12,997,228.00
筹资活动现金流出小计		186,167,692.77	65,386,970.81
筹资活动产生的现金流量净额		3,058,672,562.23	5,414,431.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		16,853,931.39	-5,392,572.29
五、现金及现金等价物净增加额		1,186,089,905.05	38,810,146.02
加：期初现金及现金等价物余额		93,562,372.78	54,752,226.76
六、期末现金及现金等价物余额		1,279,652,277.83	93,562,372.78

公司负责人：凌志敏 主管会计工作负责人：张家武 会计机构负责人：张家武

合并所有者权益变动表2022年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2022年度
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计
		优先股	永续债	其他
一、上年年末余额	60,000,000.00				124,871,335.50		-9,453,345.13		9,709,638.45		106,738,838.23		291,866,467.05	-35,684.84	291,830,782.21
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	60,000,000.00				124,871,335.50		-9,453,345.13		9,709,638.45		106,738,838.23		291,866,467.05	-35,684.84	291,830,782.21
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	20,000,000.00				3,027,569,225.92		18,835,512.25		30,290,361.55		330,243,025.63		3,426,938,125.35	7,941,485.87	3,434,879,611.21
（一）综合收益总额							18,835,512.25				360,533,387.18		379,368,899.43	-338,514.13	379,030,385.29
（二）所有者投入和减少资本	20,000,000.00				3,027,569,225.92								3,047,569,225.92	8,280,000.00	3,055,849,225.92
1．所有者投入的普通股	20,000,000.00				3,016,994,904.24								3,036,994,904.24	8,280,000.00	3,045,274,904.24

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

10,574,321.68

10,574,321.68

10,574,321.68

4．其他

（三）利润分配

30,290,361.55

-30,290,361.55

1．提取盈余公积

30,290,361.55

-30,290,361.55

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的分配

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	80,000,000.00				3,152,440,561.42		9,382,167.12		40,000,000.00		436,981,863.86		3,718,804,592.40	7,905,801.03	3,726,710,393.43

项目	2021年度
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计
		优先股	永续债	其他
一、上年年末余额	60,000,000.00				125,683,000.08		-7,071,105.31		3,014,076.53		10,512,380.72		192,138,352.02	149,968.19	192,288,320.21
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	60,000,000.00				125,683,000.08		-7,071,105.31		3,014,076.53		10,512,380.72		192,138,352.02	149,968.19	192,288,320.21
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-811,664.58		-2,382,239.82		6,695,561.92		96,226,457.51		99,728,115.03	-185,653.03	99,542,462.00
（一）综合收益总额							-2,382,239.82				102,922,019.43		100,539,779.61	172,526.92	100,712,306.53
（二）所有者投入和减少资本

1．所有者投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他

（三）利润分配

6,695,561.92

-6,695,561.92

1．提取盈余公积

6,695,561.92

-6,695,561.92

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的分配

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他					-811,664.58								-811,664.58	-358,179.95	-1,169,844.53
四、本期期末余额	60,000,000.00				124,871,335.50		-9,453,345.13		9,709,638.45		106,738,838.23		291,866,467.05	-35,684.84	291,830,782.21

公司负责人：凌志敏 主管会计工作负责人：张家武 会计机构负责人：张家武

母公司所有者权益变动表

2022年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2022年度
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年年末余额	60,000,000.00				127,899,539.49				9,709,638.45	87,386,746.07	284,995,924.01
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	60,000,000.00				127,899,539.49				9,709,638.45	87,386,746.07	284,995,924.01
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	20,000,000.00				3,027,569,225.92				30,290,361.55	291,822,573.57	3,369,682,161.04
（一）综合收益总额										322,112,935.12	322,112,935.12
（二）所有者投入和减少资本	20,000,000.00				3,027,569,225.92						3,047,569,225.92
1．所有者投入的普通股	20,000,000.00				3,016,994,904.24						3,036,994,904.24
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额					10,574,321.68						10,574,321.68
4．其他
（三）利润分配									30,290,361.55	-30,290,361.55

1．提取盈余公积									30,290,361.55	-30,290,361.55
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	80,000,000.00				3,155,468,765.41				40,000,000.00	379,209,319.64	3,654,678,085.05

项目	2021年度
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年年末余额	60,000,000.00				127,899,539.49				3,014,076.53	27,126,688.75	218,040,304.77
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	60,000,000.00				127,899,539.49				3,014,076.53	27,126,688.75	218,040,304.77
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									6,695,561.92	60,260,057.32	66,955,619.24
（一）综合收益总额										66,955,619.24	66,955,619.24
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配									6,695,561.92	-6,695,561.92
1．提取盈余公积									6,695,561.92	-6,695,561.92
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	60,000,000.00				127,899,539.49				9,709,638.45	87,386,746.07	284,995,924.01

公司负责人：凌志敏 主管会计工作负责人：张家武 会计机构负责人：张家武

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

昱能科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系原浙江昱能光伏科技集成有限公司（以下简称昱能光伏公司），昱能光伏公司系由天通控股股份有限公司、海宁汇利贸易有限公司上海天盈投资发展有限公司和浙江兴科科技发展投资有限公司，以及外方自然人凌志敏和罗宇浩等共同出资组建，并于2010年3月24日在嘉兴市工商行政管理局登记注册。昱能光伏公司于2014年1月8日更名为浙江昱能科技有限公司（以下简称昱能有限公司）。昱能有限公司全体出资者以2020年7月31日为基准日，在昱能有限公司基础上发起设立本公司，并于2020年9月16日在嘉兴市市场监督管理局登记注册，总部位于浙江省嘉兴市。公司现持有统一社会信用代码为91330400551779794Q的营业执照，注册资本8,000.00万元，股份总数8,000万股（每股面值1元）。公司股票已于2022年6月8日在上海证券交易所科创板挂牌交易。

本公司属电气机械和器材制造业。主要经营活动为新能源技术的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；软件开发；新能源发电成套设备或关键设备的研发、制造；自产产品的销售。太阳能光伏系统工程的设计、施工及技术咨询服务；太阳能光伏电站的投资、建设及经营管理咨询；光伏建筑一体化工程的承包。产品主要有：微型逆变器、能量通信器和智控关断器。

本财务报表业经公司2023年4月25日第一届第二十次董事会批准对外报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

单位：万元

公司名称	主营业务	持股比例	注册资本	总资产	净资产	净利润
昱能贸易	出口贸易业务	100%	1,000	65,109.11	3,855.18	2,785.85
英达威芯	电力电子设备及专用芯片的设计、生产和销售	100%	2,250	7,635.06	5,969.82	2,994.47
蔚慧光伏	光伏电站项目的运营业务	100%	10	267.08	70.87	21.20
嘉兴昱中	光伏电站项目的运营业务	100%	500	1,068.39	516.42	1.27
浙江创智	太阳能发电技术、半导体、集成电路芯片开发业务	100%	17,000	17,000.88	17,000.86	0.86
领储宇能	新兴能源技术研发业务	55%	10,000	1,930.26	1,743.54	-84.46
昱创新能源	光伏电站项目的运营业务	嘉兴昱中持股100%	1,000	1,636.24	1,005.43	5.43
弘源新能源	光伏电站项目的运营业务	昱创新能源持股100%	100	0.00	0.00	0.00
华州昱能	公司在北美区域的销售业务	100%	实收资本 606万美元	33,519.86	8,678.01	5,439.36
欧洲昱能	公司在欧洲区域的销售业务	100%	实收资本 179.8万欧元	58,521.61	7,733.16	2,491.79

公司名称	主营业务	持股比例	注册资本	总资产	净资产	净利润
澳洲昱能	公司在澳洲区域的销售业务	100%	实收资本 267万澳元	1,084.66	1.99	-74.97
墨西哥昱能	公司在拉美区域的销售业务	嘉兴昱中持股99%	实收资本 5万比索	2,720.75	38.77	409.65

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

(1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；

(2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；

(3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

(4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；

(5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用

8. 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3)不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；

(4) 以摊余成本计量的金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：

活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险并采用三阶段模型计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——账龄组合	账龄组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——合并范围内关联方组合	款项性质

(3) 采用简化计量方法，按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收账款——账龄组合	账龄组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——合并范围内关联方组合	公司合并范围内关联方组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
长期应收款——分期收款销售商品组合	分期收款销售商品组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和编制长期应收款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款 预期信用损失率(%)
1年以内（含，下同）	5.00
1-2年	10.00
2-3年	30.00
3年以上	100.00

3) 长期应收款——分期收款销售商品组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	长期应收款 预期信用损失率(%)
未到收款期	1.00
逾期1年以内（含，下同）	5.00
逾期1-2年	10.00
逾期2-3年	30.00
逾期3年以上	100.00

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

应收票据预期信用损失的确定方法和会计处理方法参见“10.金融工具之（5）金融资产减值”。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

应收账款预期信用损失的确定方法和会计处理方法参见“10.金融工具之（5）金融资产减值”。

13. 应收款项融资

□适用 √不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

其他应收款预期信用损失的确定方法和会计处理方法参见“10.金融工具之（5）金融资产减值”。

15. 存货

√适用 □不适用

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、委托加工物资、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 存货的计价方法

原材料采用先进先出法，发出库存商品采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

17. 持有待售资产

√适用 □不适用

1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；(2) 出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：(1) 买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；(2) 因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

(1) 初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

(2) 资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

(3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

18. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

长期应收款预期信用损失的确定方法和会计处理方法参见“10.金融工具之（5）金融资产减值”。

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

1. 共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
光伏电站	年限平均法	20	5	4.75
专用设备	年限平均法	3-5	5	19.00-31.67
运输工具	年限平均法	4	5	23.75
其他设备	年限平均法	3-5	5	19.00-31.67

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用 √不适用

24. 在建工程

√适用 □不适用

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

25. 借款费用

√适用 □不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

26. 生物资产

□适用 √不适用

27. 油气资产

□适用 √不适用

28. 使用权资产

√适用 □不适用

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1) 租赁负债的初始计量金额；2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3) 承租人发生的初始直接费用；4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限（年）
专利技术	10
非专利技术	10
管理软件	5

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

34. 租赁负债

√适用 □不适用

在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

35. 预计负债

√适用 □不适用

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

36. 股份支付

√适用 □不适用

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约

进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2. 收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

3. 收入确认的具体方法

(1) 按时点确认的收入

公司微型逆变器、能量通信器、智控关断器等产品的销售，属于在某一时点履行履约义务。境内实体内销收入和境外实体收入确认时点：公司已根据合同约定将产品交付给客户，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移。境内实体外销收入确认时点：公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移。

(2) 按履约进度确认的收入

公司提供自持光伏电站发电业务属于在某一时段内履行的履约义务，客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益，公司根据客户用电量和电价确认自持光伏电站发电收入。公司提供延保服务，即在正常质保期和服务范围之外延长保修服务期间并单独收取服务费，公司将在延保服务期限内按期确认收入。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

□适用 √不适用

39. 合同成本

√适用 □不适用

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；

3. 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

40. 政府补助

√适用 □不适用

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

1. 在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

2. 公司作为出租人

在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

(1) 经营租赁

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
公司自2022年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。	不适用	无
公司自2022年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》“关于亏损合同的判断”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。	不适用	无
公司自2022年11月30日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。	不适用	无
公司自2022年11月30日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。	不适用	无

其他说明无

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

45. 其他

□适用 √不适用

六、 税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	10%、13%、16%、21%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	8.84%、15%、19%、20%、21%、25%、25.80%、30%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
本公司、英达威芯	15.00
嘉兴昱中、蔚慧光伏、嘉兴昱创、江苏领储	20.00（小型微利企业）
华州昱能	21.00、8.84
昱能贸易、浙江创智、嘉兴弘源	25.00
欧洲昱能	19.00、25.00、25.8
澳洲昱能、墨西哥昱能	30.00

2. 税收优惠

√适用 □不适用

1. 根据科学技术部火炬高技术产业开发中心发布的《关于对浙江省认定机构2022年认定的高新技术企业进行备案的函》（国科火字〔2023〕33号），本公司和英达威芯被认定为高新技术企业，2022年度按15%税率计缴企业所得税。

2. 根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号），公司软件产品享受增值税实际税负超过3%部分即征即退的优惠政策。

3. 根据财政部、国家税务总局《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》(财政部、税务总局〔2022〕13号)，嘉兴昱中、蔚慧光伏、浙江创智、嘉兴昱创和江苏领储属于小型微利企业，对年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按12.5%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

3. 其他

□适用 √不适用

七、 合并财务报表项目注释

1、 货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,729.44	1,790.68
银行存款	1,593,369,233.50	177,013,624.45
其他货币资金	36,340,077.76	42,553,470.00
合计	1,629,711,040.70	219,568,885.13
其中：存放在境外的款项总额	150,445,136.66	42,231,152.43
存放财务公司款项

其他说明其他货币资金期末数包括银行承兑汇票保证金34,687,590.35元、期权保证金1,652,140.19元和存出投资款347.22元。

2、 交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,103,077,545.45
其中：
理财产品	1,102,287,936.78
货币互换	789,608.67
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
其中：
合计	1,103,077,545.45

其他说明：

□适用 √不适用

3、 衍生金融资产

□适用 √不适用

4、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

□适用 √不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
	383,033,586.94
1年以内小计	383,033,586.94
1至2年	3,587,590.42
2至3年	118,174.40
3年以上	60,417.65
合计	386,799,769.41

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项计提坏账准备						545,896.83	0.32	545,896.83	100.00
其中：
单项计提坏账准备						545,896.83	0.32	545,896.83	100.00
按组合计提坏账准备	386,799,769.41	100.00	19,606,306.63	5.07	367,193,462.78	168,675,030.11	99.68	9,139,266.37	5.42	159,535,763.74
其中：
账龄组合计提坏账准备	386,799,769.41	100.00	19,606,306.63	5.07	367,193,462.78	168,675,030.11	99.68	9,139,266.37	5.42	159,535,763.74
合计	386,799,769.41	/	19,606,306.63	/	367,193,462.78	169,220,926.94	/	9,685,163.20	/	159,535,763.74

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合计提坏账准备

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	383,033,586.94	19,151,677.62	5.00
1-2年	3,587,590.42	358,759.04	10.00
2-3年	118,174.40	35,452.32	30.00
3年以上	60,417.65	60,417.65	100.00
合计	386,799,769.41	19,606,306.63	5.07

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
单项计提坏账准备	545,896.83	15,037.69		560,934.52
按组合计提坏账准备	9,139,266.37	11,175,958.33		708,918.07		19,606,306.63
合计	9,685,163.20	11,190,996.02		1,269,852.59		19,606,306.63

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
中电电气（南京）太阳能研究院有限公司	194,012.63	货币资金收回
合计	194,012.63	/

其他说明：

无

(4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,298,393.02

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
Green Energía No Convencional, S. de R.L. de C.V.等	货款	1,269,852.59	预计无法收回	总经理批准	否
合计	/	1,269,852.59	/	/	/

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
EurMaxi GmbH	64,871,402.77	16.77	3,243,570.14
ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	44,819,517.64	11.59	2,240,975.88
AXDIS PRO	19,353,341.18	5.00	967,667.06
Domos Industries	17,258,238.94	4.46	862,911.95
Yotta Energy,Inc	15,135,186.31	3.91	756,759.32
合计	161,437,686.84	41.74	8,071,884.34

其他说明本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 161,437,686.84 元，占应收账款期末余额合计数的比例 41.74%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 8,071,884.34 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、 应收款项融资

□适用 √不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	31,157,394.40	99.14	5,884,957.65	99.54
1至2年	266,414.00	0.85	27,459.20	0.46
2至3年	1,643.80	0.01
3年以上
合计	31,425,452.20	99.14	5,912,416.85	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
上海耀煊电子技术有限公司	9,700,680.00	30.87
横店集团东磁股份有限公司	6,816,000.00	21.69
上海赛南能源有限公司	3,717,297.78	11.83
深圳市安信可科技有限公司	1,961,282.99	6.24
深圳昱泽新能源有限公司	1,861,032.58	5.92
合计	24,056,293.35	76.55

其他说明本报告期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 24,056,293.35 元，占预付款项期 末余额合计数的比例76.55%。

其他说明

□适用 √不适用

8、 其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款	1,084,971.49	766,062.56
合计	1,084,971.49	766,062.56

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
	1,110,558.64
1年以内小计	1,110,558.64
1至2年	1,829.24
2至3年	40,420.70
3年以上	125,056.32
合计	1,277,864.90

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	1,091,918.64	1,099,096.03
备用金	162,127.51	38,475.10
其他	23,818.75	4,622.00
合计	1,277,864.90	1,142,193.13

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2022年1月1日余额	37,499.41	3,892.41	334,738.75	376,130.57
2022年1月1日余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段	-91.46	91.46
--转回第一阶段		-4,042.07	4,042.07
本期计提	18,120.02	241.13	-201,598.31	-183,237.16
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2022年12月31日余额	55,527.97	182.93	137,182.51	192,893.41

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
按组合计提坏账准备	376,130.57	-183,237.16				192,893.41
合计	376,130.57	-183,237.16				192,893.41

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称

款项的性质

期末余额

账龄

占其他应收款期末余额合计数的比例(%)

坏账准备 期末余额

嘉兴科技城投资发展集团有限公司	押金保证金	444,000.00	1年以内	34.75	22,200.00
中华人民共和国海曙海关	押金保证金	199,574.31	1年以内	15.62	9,978.72
南京星河博源房地产开发有限公司	押金保证金	170,187.04	1年以内	13.32	8,509.35
张 超	备用金	80,000.00	1年以内	6.26	4,000.00
于 洋	备用金	70,000.00	1年以内	5.48	3,500.00
合计	/	963,761.35	/	75.43	48,188.07

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	550,096,467.24	6,980,668.11	543,115,799.13	87,923,158.75	915,391.17	87,007,767.58
在产品	937,918.65		937,918.65	13,932.81		13,932.81
库存商品	521,044,199.59	3,388,557.19	517,655,642.40	53,751,527.22	2,645,353.60	51,106,173.62
在途物资	107,157,129.87		107,157,129.87	20,095,751.12		20,095,751.12
发出商品	77,469,116.21		77,469,116.21	167,471.61		167,471.61
委托加工物资	57,430,878.85		57,430,878.85	19,354,417.84		19,354,417.84
合计	1,314,135,710.41	10,369,225.30	1,303,766,485.11	181,306,259.35	3,560,744.77	177,745,514.58

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他
原材料	915,391.17	6,802,036.19		736,759.25		6,980,668.11
库存商品	2,645,353.60	1,165,257.27		422,053.68		3,388,557.19
合计	3,560,744.77	7,967,293.46		1,158,812.93		10,369,225.30

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因

项 目	确定可变现净值 的具体依据	本期转回存货跌价 准备的原因	本期转销存货跌价 准备的原因
原材料	相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值	以前期间计提了存货跌价准备的存货可变现净值上升	本期已将期初计提存货跌价准备的存货耗用/售出
在产品
委托加工物资
库存商品	相关售价或合同价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值
发出商品

10、 合同资产

(1). 合同资产情况

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、 持有待售资产

□适用 √不适用

12、 一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资
一年内到期的其他债权投资
一年内到期的长期应收款	48,350.95	46,454.23
合计	48,350.95	46,454.23

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明无

13、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本
应收退货成本

待抵扣增值税进项税	186,139,126.24	23,148,790.42
预缴企业所得税	2,134,356.37	5,331,620.36
预缴关税	15,087,708.63
基金投资款[注]	12,000,000.00
合计	215,361,191.24	28,480,410.78

其他说明[注] 根据2022年10月开弦聚核私募股权投资基金（青岛）合伙企业(有限合伙)(以下简称开弦聚核基金)的合伙协议，公司与开弦聚核投资(青岛)有限公司、中能鲤电科技泰州有限公司、众树(深圳)智慧能源有限公司和自然人赵兰英共同投资设立开弦聚核基金。开弦聚核基金的募集资金规模为20,000,00万元，公司以货币资金认缴出资6,000.00万元，占其总规模的30.00%。开弦聚核基金已于2022年10月18日办妥工商设立登记手续，但尚未在中国证券投资基金业协会办妥基金备案手续。截至2022年12月31日，公司已出资1,200.00万元。

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、 长期应收款

(1). 长期应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
融资租赁款
其中：未实现融资收益
分期收款销售商品	158,953.27	1,659.00	157,294.27	207,828.44	2,212.00	205,616.44
分期收款提供劳务

合计

158,953.27

1,659.00

157,294.27

207,828.44

2,212.00

205,616.44

/

(2). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2022年1月1日余额	2,212.00			2,212.00
2022年1月1日余额在本期
--转入第二阶段		2,212.00		2,212.00
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提	-553.00			-553.00
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2022年12月31日余额	1,659.00	2,212.00		1,659.00

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

17、 长期股权投资

□适用 √不适用

18、 其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
Yotta Energy,Inc.	17,411,500.00
SAX Power GMBH	14,845,800.00
合计	32,257,300.00

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

1) 根据华州昱能与 Omeed Badkoobeh于2021年10月签订的投资协议，华州昱能以250.00万美元投资Yotta Energy,Inc.。Yotta Energy,Inc.授权发行普通股63,820,757股，优先股41,743,840股，华州昱能认购2,900,905股优先股，占所有股的比例为2.748%，占优先股比例为6.949%。公司已于2022年2月在中华人民共和国商务部业务系统一平台提交境外企业再投备案程序并已经确认。公司对其投资属于非交易性权益工具投资，并将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资。

2) 根据欧洲昱能与Dipl.-Ing.Lei Shen于2022年11月签订的股权转让协议，欧洲昱能以200.00万欧元受让Dipl.-Ing.Lei Shen持有的SAX PowerGMBH,2.00%股权。公司已于2022年11月在中华人民共和国商务部业务系统一平台提交境外企业再投备案程序并已经确认。公司对其投资属于非交易性权益工具投资，并将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资。

19、 其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	115,000,000.00
合计	115,000,000.00

其他说明：

√适用 □不适用

1） 根据公司2022年9月第一届董事会第十八次会议决议，浙江创智以货币资金10,000.00万元认缴泰科天润半导体科技（北京）有限公司（以下简称泰科天润公司）新增注册资本625.60万元，占其注册资本总额的2.439%。泰科天润公司已于2022年11月2日办妥工商变更登记手续。2） 根据浙江创智与北京中科昊芯科技有限公司（以下简称中科昊芯公司）及其他各方于2022年12月签订的增资协议，浙江创智以货币资金1,500.00万元认缴中科昊芯公司新增注册资本43.361345万元，占其注册资本总额的1.3966%。中科昊芯公司已于2022年12月22日办妥工商变更登记手续。

20、 投资性房地产投资性房地产计量模式不适用

21、 固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	52,508,257.34	24,008,365.76
固定资产清理
合计	52,508,257.34	24,008,365.76

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	光伏电站	专用设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：
1.期初余额			26,517,963.82	10,715,163.60	930,842.30	2,797,697.59	40,961,667.31
2.本期增加金额			20,323,214.03	6,947,974.80	5,309,211.24	356,282.11	32,936,682.18
（1）购置			113,539.82	6,947,974.80	5,309,211.24	258,849.53	12,629,575.39
（2）在建工程转入			20,209,674.21				20,209,674.21
（3）企业合并增加
（外币报表折算）						97,432.58	97,432.58
3.本期减少金额				1,126,003.10	241,484.80	20,092.55	1,387,580.45
（1）处置或报废				1,126,003.10	241,484.80	20,092.55	1,387,580.45

4.期末余额			46,841,177.85	16,537,135.30	5,998,568.74	3,133,887.15	72,510,769.04
二、累计折旧
1.期初余额			6,301,180.56	7,469,718.31	884,300.18	2,298,102.50	16,953,301.55
2.本期增加金额			1,273,658.36	2,462,010.02	117,602.28	268,401.13	4,121,671.79
（1）计提			1,273,658.36	2,462,010.02	117,602.28	178,059.21	4,031,329.87
(2)外币报表折算						90,341.92	90,341.92
3.本期减少金额				824,808.59	229,410.56	18,242.49	1,072,461.64
（1）处置或报废				824,808.59	229,410.56	18,242.49	1,072,461.64
4.期末余额			7,574,838.92	9,106,919.74	772,491.90	2,548,261.14	20,002,511.70
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值			39,266,338.93	7,430,215.56	5,226,076.84	585,626.01	52,508,257.34
2.期初账面价值			20,216,783.26	3,245,445.29	46,542.12	499,595.09	24,008,365.76

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、 在建工程

项目列示

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

□适用 √不适用

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

□适用 √不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

□适用 √不适用

23、 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、 油气资产

□适用 √不适用

25、 使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值
1.期初余额	740,437.83	740,437.83
2.本期增加金额	4,887,027.57	4,887,027.57
	4,887,027.57	4,887,027.57
3.本期减少金额
4.期末余额	5,627,465.40	5,627,465.40
二、累计折旧
1.期初余额	41,135.43	41,135.43
2.本期增加金额	1,660,869.76	1,660,869.76
(1)计提	1,660,869.76	1,660,869.76
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额	1,702,005.19	1,702,005.19
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	3,925,460.21	3,925,460.21
2.期初账面价值	699,302.40	699,302.40

其他说明：

无

26、 无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	非专利技术	管理软件	专利权	合计
一、账面原值
1.期初余额		12,850,000.00	1,304,050.61	9,543,578.52	23,697,629.13
2.本期增加金额			299,474.05		299,474.05
(1)购置			299,474.05		299,474.05
(2)内部研发
(3)企业合并增加
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额		12,850,000.00	1,603,524.66	9,543,578.52	23,997,103.18
二、累计摊销
1.期初余额		12,850,000.00	774,693.94	2,757,263.24	16,381,957.18
2.本期增加金额			331,184.23	954,357.89	1,285,542.12
（1）计提			331,184.23	954,357.89	1,285,542.12
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额		12,850,000.00	1,105,878.17	3,711,621.13	17,667,499.30
三、减值准备

1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值			497,646.49	5,831,957.39	6,329,603.88
2.期初账面价值			529,356.67	6,786,315.28	7,315,671.95

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

27、 开发支出

□适用 √不适用

28、 商誉

(1). 商誉账面原值

□适用 √不适用

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

29、 长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
经营租入资产装修支出		2,253,667.57	739,955.86		1,513,711.71
微型逆变器模具		1,927,583.41	384,820.92		1,542,762.49
合计		4,181,250.98	1,124,776.78		3,056,474.20

其他说明：

无

30、 递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额
	可抵扣暂时性差异	递延所得税 资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税 资产
资产减值准备	29,531,634.12	5,726,268.23	7,098,749.96	1,173,369.94
内部交易未实现利润
可抵扣亏损
递延收益	312,500.00	46,875.00	337,500.00	50,625.00
预计负债	17,060,265.05	2,559,039.76	10,239,003.89	1,535,850.58
合同负债	6,562.07	984.31	6,562.07	984.31
其他非流动负债	1,119,975.90	167,996.39	530,839.40	79,625.91
交易性金融负债	1,409,067.32	227,838.62	177,581.64	38,856.39
股份支付	9,545,544.71	1,503,152.80
资产租赁款	30,966.93	4,645.04
存货中包含的未实现损益	126,509,258.29	25,209,318.72
合计	185,525,774.39	35,446,118.87	18,390,236.96	2,879,312.13

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额
	应纳税暂时性差异	递延所得税 负债	应纳税暂时性差异	递延所得税 负债
非同一控制企业合并资产评估增值
其他债权投资公允价值变动
其他权益工具投资公允价值变动
租赁资产款	102,286.23	2,557.16
固定资产加速折旧	1,951,714.38	292,757.16
交易性金融资产	3,077,545.45	461,631.82

合计

5,131,546.06

756,946.14

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	754,428.98	34,691,689.89		2,879,312.13
递延所得税负债	754,428.98	2,517.16

(4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

31、 其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本
合同履约成本
应收退货成本
合同资产
预付长期资产购置款	3,820,401.93		3,820,401.93

预付投资款	55,000,000.00		55,000,000.00
合计	58,820,401.93		58,820,401.93

其他说明：

1） 根据浙江创智与上海憬芯科技有限公司（以下简称上海憬芯公司）及其他各方于2022年12月签订的增资协议，浙江创智以货币资金1,000.00万元认缴上海憬芯公司新增注册资本64,795.00元，占其注册资本总额的5.2083%。截至2022年12月31日，浙江创智已完成500.00万元出资。上海憬芯公司于2023年3月9日办妥工商变更登记手续。2） 根据浙江创智与上海瞻芯电子科技有限公司（以下简称上海瞻芯公司）及其他各方于2022年11月签订的增资协议，浙江创智以货币资金2,000.00万元认缴上海瞻芯公司新增注册资本29.6316万元，占其注册资本总额的0.4951%。截至2022年12月31日，浙江创智已完成上述出资。上海瞻芯公司于2023年1月18日办妥工商变更登记手续。3） 根据浙江创智与江苏超芯星半导体有限公司（以下简称江苏超芯星公司）及其他各方于2022年12月签订的投资协议，浙江创智以货币资金3,000.00万元认缴江苏超芯星公司新增注册资本18.036万元，占其注册资本总额的1.2072%。截至2022年12月31日，浙江创智已完成上述出资。江苏超芯星公司于2023年2月2日办妥工商变更登记手续。

32、 短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	5,177,479.00
抵押借款
保证借款	5,005,363.00	20,027,958.34
信用借款
质押及保证借款		25,036,284.72
信用借款	39,936,397.00
合计	50,119,239.00	45,064,243.06

短期借款分类的说明：

[注1] 由实际控制人凌志敏提供保证担保[注2] 由公司以自有专利权(账面价值为0.00元)提供质押担保

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

33、 交易性金融负债

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
交易性金融负债	177,581.64	2,076,105.48	844,619.80	1,409,067.32
其中：
外汇衍生品	177,581.64	2,076,105.48	844,619.80	1,409,067.32
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
其中：
合计	177,581.64	2,076,105.48	844,619.80	1,409,067.32

其他说明：

□适用 √不适用

34、 衍生金融负债

□适用 √不适用

35、 应付票据

(1). 应付票据列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票
银行承兑汇票	368,100,000.00	64,446,000.00
合计	368,100,000.00	64,446,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为0 元。

36、 应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
材料采购等经营性款项	603,168,278.04	142,437,658.67
长期资产购置款项	3,211,118.20
合计	606,379,396.24	142,437,658.67

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、 预收款项

(1). 预收账款项列示

□适用 √不适用

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

38、 合同负债

(1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	22,141,247.78	2,991,208.54
合计	22,141,247.78	2,991,208.54

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、 应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	13,825,790.56	86,547,428.42	79,486,633.09	20,886,585.89
二、离职后福利-设定提存计划	234,368.13	4,712,505.66	4,627,246.04	319,627.75
三、辞退福利
四、一年内到期的其他福利

合计

14,060,158.69

91,259,934.08

84,113,879.13

21,206,213.64

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	13,500,332.51	78,250,743.65	71,230,301.78	20,520,774.38
二、职工福利费		2,156,317.18	2,156,317.18
三、社会保险费	235,970.08	4,106,787.15	4,089,576.59	253,180.64
其中：医疗保险费	231,809.82	3,862,010.27	3,848,062.11	245,757.98
工伤保险费	4,160.26	243,800.22	241,276.48	6,684.00
生育保险费		976.66	238.00	738.66
四、住房公积金	85,693.73	1,207,002.72	1,183,966.61	108,729.84
五、工会经费和职工教育经费	3,794.24	826,577.72	826,470.93	3,901.03
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
合计	13,825,790.56	86,547,428.42	79,486,633.09	20,886,585.89

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	210,692.52	4,298,145.83	4,203,907.78	304,930.57
2、失业保险费	23,675.61	414,359.83	423,338.26	14,697.18
3、企业年金缴费
合计	234,368.13	4,712,505.66	4,627,246.04	319,627.75

其他说明：

□适用 √不适用

40、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	8,444,604.56	7,518,087.72
消费税
营业税
企业所得税	72,189,273.76	7,029,556.13
个人所得税	154,996.48	92,941.18
城市维护建设税	11,847.82
关 税	285,963.06	1,634,484.55
教育费附加	5,063.66
地方教育附加	3,375.77
印花税	563,138.02
合计	81,658,263.13	16,275,069.58

其他说明：

无

41、 其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息
应付股利
其他应付款	1,524,039.11	505,027.91
合计	1,524,039.11	505,027.91

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息

(1). 分类列示

□适用 √不适用

应付股利

(1). 分类列示

□适用 √不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
已结算尚未支付的经营款项	1,351,997.65	373,508.48
应付暂收款	41,620.73	3,089.80
押金保证金	128,400.00	128,400.00
其 他	2,020.73	29.63
合计	1,524,039.11	505,027.91

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

42、 持有待售负债

□适用 √不适用

43、 1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	1,532,126.98
1年内到期的应付债券
1年内到期的长期应付款
1年内到期的租赁负债	2,609,745.43	236,139.96
合计	4,141,872.41	236,139.96

其他说明：

无

44、 其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券
应付退货款
未结算的折扣		753,640.37
待转销项税额	216,495.42	131,098.12

合计

216,495.42

884,738.49

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、 长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款
抵押借款
保证借款
信用借款	625,329.70
抵押及质押借款[注]	937,611.76
合计	1,562,941.46

长期借款分类的说明：

[注]由本公司以自持光伏电站提供抵押担保，并以自持光伏电站的电费收费权提供质押担保。

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

46、 应付债券

(1). 应付债券

□适用 √不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

47、 租赁负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
尚未支付的最低租赁付款额	1,034,004.51	486,388.57

未确认融资费用	-39,646.84	-23,376.94
合计	994,357.67	463,011.63

其他说明：

无

48、 长期应付款

项目列示

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

□适用 √不适用

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

□适用 √不适用

49、 长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、 预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保
未决诉讼
产品质量保证	24,049,545.13	37,944,935.07
重组义务
待执行的亏损合同
应付退货款
其他
合计	24,049,545.13	37,944,935.07

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

公司承诺在质保期内对存在质保缺陷的产品提供替换、免费维修服务或给予赔偿，以保证产品质量和售后服务，故对相关产品计提一定比例的产品质量保证金。

51、 递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	337,500.00		25,000.00	312,500.00	与资产相关的政府补助
合计	337,500.00		25,000.00	312,500.00	/

其他说明：

√适用 □不适用

政府补助明细情况

项 目	期初数	本期新增 补助金额	本期计入当期损益	期末数	与资产相关/与收益相关
分布式光伏系统大规模集成应用补助	337,500.00		25,000.00	312,500.00	与资产相关
小 计	337,500.00		25,000.00	312,500.00

[注]政府补助本期计入当期损益情况详见本财务报表附注七、84之说明

52、 其他非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同负债	33,991,502.80	23,405,111.04
合计	33,991,502.80	23,405,111.04

其他说明：

无

53、 股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、一）					期末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计
股份总数	60,000,000.00	20,000,000.00				20,000,000.00	80,000,000.00

其他说明：

根据中国证券监督管理委员会于2022年4月1日出具的《关于同意昱能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]681号），2022年6月公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2000万股，面值1元，增加注册资本人民币2,000.00万元，每股发行价格为163.00元/股，扣除发行费用人民币（不含增值税）223,005,095.76元后形成股本溢价3,016,994,904.24元。该股本变动业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验[2022]第243号）。

54、 其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

55、 资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	124,871,335.50	3,016,994,904.24		3,141,866,239.74
其他资本公积		10,574,321.68		10,574,321.68
合计	124,871,335.50	3,027,569,225.92		3,152,440,561.42

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 公司资本公积(股本溢价)本期增加系公开发行股票引起。

2) 公司资本公积（其他资本公积）本期增加系根据《企业会计准则第 11号——股份支付》确认的股权激励费用。公司股权激励计划详见本财务报表附注十三之说明。

56、 库存股

□适用 √不适用

57、 其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期发生金额						期末 余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益
其中：重新计量设定受益计划变动额
权益法下不能转损益的其他综合收益
其他权益工具投资公允价值变动
企业自身信用风险公允价值变动
二、将重分类进损益的其他综合收益	-9,453,345.13	18,833,942.60				18,835,512.25	-1,569.65	9,382,167.12

其中：权益法下可转损益的其他综合收益
其他债权投资公允价值变动
金融资产重分类计入其他综合收益的金额
其他债权投资信用减值准备
现金流量套期储备
外币财务报表折算差额	-9,453,345.13	18,833,942.60				18,835,512.25	-1,569.65	9,382,167.12
其他综合收益合计	-9,453,345.13	18,833,942.60				18,835,512.25	-1,569.65	9,382,167.12

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、 专项储备

□适用 √不适用

59、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	9,709,638.45	30,290,361.55		40,000,000.00
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他

合计

9,709,638.45

30,290,361.55

40,000,000.00

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司章程的规定，公司按照母公司本期实现净利润10%提取法定盈余公积，累计金额达到注册资本的50%不再提取。

60、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	106,738,838.23	10,512,380.72
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）
调整后期初未分配利润	106,738,838.23	10,512,380.72
加：本期归属于母公司所有者的净利润	360,533,387.18	102,922,019.43
减：提取法定盈余公积	30,290,361.55	6,695,561.92
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
期末未分配利润	436,981,863.86	106,738,838.23

调整期初未分配利润明细：

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0 元。

2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0 元。

3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0 元。

4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0 元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润0 元。

61、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,329,213,703.13	805,818,778.23	659,039,818.32	410,993,309.10
其他业务	9,177,860.12	6,337,411.85	5,923,425.46	5,525,080.84
合计	1,338,391,563.25	812,156,190.08	664,963,243.78	416,518,389.94

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	本期数	上年同期数
商品类型
微型逆变器	1,064,197,952.19	511,907,278.36
能量通信器	105,161,030.04	53,283,923.46
智控关断器	142,038,126.87	87,483,783.36
光伏发电	3,598,290.30	3,757,943.22
其 他	23,396,163.85	8,530,315.38
按经营地区分类
境内	27,851,917.36	16,614,940.41
境外	1,310,539,645.89	648,348,303.37
市场或客户类型
合同类型
按商品转让的时间分类
在某一时点确认收入	1,334,793,272.95	661,205,300.56
在某一时段内确认收入	3,598,290.30	3,757,943.22
按合同期限分类
按销售渠道分类
合计	1,338,391,563.25	664,963,243.78

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

62、 税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税
营业税
城市维护建设税	849,642.40	282,017.96
教育费附加	429,976.79	169,210.77
资源税
房产税
土地使用税
车船使用税
印花税	1,348,482.00	175,468.50
地方教育费附加	286,651.19	112,807.18
残疾人就业保障金		38,462.51
合计	2,914,752.38	777,966.92

其他说明：

无

63、 销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	31,776,633.77	28,328,247.93
产品质量保证金	27,954,931.17	13,376,121.57
业务经费	5,842,747.85	3,601,765.95
运输保险费	5,403,908.23	2,041,046.40
市场推广宣传	10,693,566.94	6,882,949.94
股份支付	1,179,447.44
其 他	2,486,025.43	2,104,345.26
合计	85,337,260.83	56,334,477.05

其他说明：

无

64、 管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	23,713,298.35	12,851,191.92
办公经费	8,284,630.06	5,620,387.16
业务招待费	1,013,944.13	281,677.95
折旧及摊销	2,939,298.56	1,265,018.24
中介费	3,857,939.57	9,578,549.85
股份支付	2,819,961.51
其 他	711,130.71	704,918.86
合计	43,340,202.89	30,301,743.98

其他说明：

无

65、 研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
直接人工	33,171,094.44	23,224,011.36
直接材料	5,533,272.68	3,374,515.97
委托研发费用	860,047.63
检验测试费	4,360,578.62	2,231,830.63
折旧及摊销	3,198,679.24	1,592,712.76
股份支付	6,574,912.73
其 他	1,192,380.30	750,033.35
合计	54,890,965.64	31,173,104.07

其他说明：

无

66、 财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,328,545.77	1,938,030.15
减：利息收入	25,755,521.90	353,999.35
汇兑净损益	-50,197,639.06	13,868,601.64
其 他	639,284.36	415,033.29
合计	-72,985,330.83	15,867,665.73

其他说明：

无

67、 其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助[注]	25,000.00	25,000.00
与收益相关的政府补助[注]	12,194,346.10	7,375,149.49
代扣个人所得税手续费返还	34,559.97	33,120.43
合计	12,253,906.07	7,433,269.92

其他说明：

[注]本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注七、84之说明

68、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益
处置长期股权投资产生的投资收益

交易性金融资产在持有期间的投资收益
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入
债权投资在持有期间取得的利息收入
其他债权投资在持有期间取得的利息收入
处置交易性金融资产取得的投资收益
处置其他权益工具投资取得的投资收益
处置债权投资取得的投资收益
处置其他债权投资取得的投资收益
债务重组收益
外汇衍生品投资收益	-988,712.82	54,573.91
理财产品投资收益	12,596,734.53	70,767.12
合计	11,608,021.71	125,341.03

其他说明：

无

69、 净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、 公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益
交易性金融负债
按公允价值计量的投资性房地产
理财产品公允价值变动收益	6,484,415.03
外汇衍生品公允价值变动收益	-1,371,214.19	188,943.36
合计	5,113,200.84	188,943.36

其他说明：

无

71、 信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失
应收账款坏账损失	-10,996,983.39	-4,631,063.73
其他应收款坏账损失	183,237.16	-82,210.94

债权投资减值损失
其他债权投资减值损失
长期应收款坏账损失	553.00	553.00
合同资产减值损失
合计	-10,813,193.23	-4,712,721.67

其他说明：

无

72、 资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-7,967,293.46	-754,130.05
三、长期股权投资减值损失
四、投资性房地产减值损失
五、固定资产减值损失
六、工程物资减值损失
七、在建工程减值损失
八、生产性生物资产减值损失
九、油气资产减值损失
十、无形资产减值损失
十一、商誉减值损失
十二、其他
合计	-7,967,293.46	-754,130.05

其他说明：

无

73、 资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	18,014.26	-2,691.09
合计	18,014.26	-2,691.09

其他说明：

无

74、 营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计

其中：固定资产处置利得
无形资产处置利得
非货币性资产交换利得
接受捐赠
政府补助
赔、罚款收入	4,424.78	365,812.39	4,424.78
其 他	315.85		315.85
合计	4,740.63	365,812.39	4,740.63

其他说明：

□适用 √不适用

75、 营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	46,353.34		46,353.34
其中：固定资产处置损失	46,353.34		46,353.34
无形资产处置损失
非货币性资产交换损失
对外捐赠	199,789.60	140,553.32	199,789.60
赔、罚款支出	10,724.15	105,929.66	10,724.15
其 他	327.42		327.42
合计	257,194.51	246,482.98	257,194.51

其他说明：

无

76、 所得税费用

(1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	94,311,142.47	13,912,423.32
递延所得税费用	-31,809,860.60	-618,955.74
合计	62,501,281.87	13,293,467.58

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	422,697,724.57
按法定/适用税率计算的所得税费用	63,404,658.73
子公司适用不同税率的影响	-16,795,254.75
调整以前期间所得税的影响	32,255.30
非应税收入的影响	-5,301,977.60
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	248,102.06
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-4,278,484.11
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	25,191,982.24
所得税费用	62,501,281.87

其他说明：

□适用 √不适用

77、 其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七、57

78、 现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回不符合现金及现金等价物定义的货币资金	65,499,936.53	34,851,389.61
收到的政府补助	8,993,235.29	5,029,240.62
收到利息	21,015,146.90	343,891.80
收回押金保证金	1,045,056.67	88,594.91
收回员工备用金	806,150.01	278,730.64
收回代垫款项	2,846,969.33	3,072,819.48
其 他	34,968.31	641,543.83
合计	100,241,463.04	44,306,210.89

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付不符合现金及现金等价物定义的货币资金	72,037,597.07	47,490,309.61
管理费用、销售费用、财务费用和研发费用中的付现支出	52,926,853.88	44,828,783.82
支付代垫款项	2,963,990.35	2,781,886.84
支付押金保证金	521,509.27	842,309.02
支付员工备用金	1,612,491.60	222,449.82
其 他	216,814.49	112,927.64
合计	130,279,256.66	96,278,666.75

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回外汇衍生品保证金及投资收益		22,481,950.00
收到外汇期权费	196,500.00	456,525.00
合计	196,500.00	22,938,475.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付外汇衍生品保证金及投资损失	1,751,210.00	22,494,113.00
合计	1,751,210.00	22,494,113.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
解除用于银行借款的定期存款质押	13,252,609.60	12,936,000.00
收到商业承兑汇票贴现款	29,825,055.00
合计	43,077,664.60	12,936,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
存入定期存款并用于银行借款质押		25,929,800.00
支付使用权资产租金	2,232,529.12	46,428.00
支付发行费用	33,789,443.75
支付商业承兑汇票	29,990,000.00
合计	66,011,972.87	25,976,228.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、 现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润	360,196,442.70	103,093,769.42
加：资产减值准备	10,813,193.23	4,712,721.67
信用减值损失	7,967,293.46	754,130.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,031,329.88	2,618,932.56
使用权资产摊销	1,660,869.76	41,135.43
无形资产摊销	1,285,542.12	1,182,425.38
长期待摊费用摊销	1,124,776.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-18,014.26	2,691.09
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	46,353.34
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-5,113,200.84	-188,943.36
财务费用（收益以“－”号填列）	-52,601,146.73	15,806,631.79
投资损失（收益以“－”号填列）	-11,608,021.71	-125,341.03
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-31,812,377.76	-613,139.97
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	2,517.16	-5,815.77
存货的减少（增加以“－”号填列）	-1,135,084,982.61	-45,189,437.92
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-418,337,527.53	-113,015,572.84
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	933,622,948.49	82,205,956.42
其他	10,574,321.68
经营活动产生的现金流量净额	-323,249,682.85	51,280,142.92
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产

3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额	1,588,757,466.31	177,015,415.13
减：现金的期初余额	177,015,415.13	140,506,893.67
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	1,411,742,051.18	36,508,521.46

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,588,757,466.31	177,015,415.13
其中：库存现金	1,729.44	1,790.68
可随时用于支付的银行存款	1,588,755,389.65	177,013,624.45
可随时用于支付的其他货币资金	347.22
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额	1,588,757,466.31	177,015,415.13
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

其他说明：

√适用 □不适用

2022年度现金流量表中现金期末数为1,588,757,466.31元，2022年12月31日资产负债表中货币资金期末数为1,629,711,040.70元，差额系现金流量表中现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物定义的货币资金40,953,574.39元。

2021年度现金流量表中现金及现金等价物期末数为177,015,415.13元，2021年12月31日资产负债表中货币资金期末数219,568,885.13元，差额系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物定义的货币资金42,553,470.00元。

80、 所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

81、 所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	40,953,574.39	银行承兑汇票保证金、期权保证金及其他
应收票据
存货
固定资产	1,710,200.57	为子公司的银行借款提供抵押担保
无形资产
合计	42,663,774.96	/

其他说明：

无

82、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币 余额
货币资金	-	-
其中：美元	28,927,085.21	6.9646	201,465,577.69
欧元	16,010,440.95	7.4229	118,843,902.09
港币
澳元	935,351.62	4.7138	4,409,060.46
墨西哥比索	50,827.34	0.3577	18,180.94
英镑	29,681.62	8.3941	249,150.49
应收账款	-	-
其中：美元	22,091,944.99	6.9646	153,861,560.06
欧元	29,162,552.65	7.4229	216,470,712.06
澳元	251,107.20	4.7138	1,183,669.12
港币
长期借款	-	-
其中：美元
欧元
港币
其他应收款	-	-
其中：美元	4,265.84	6.9646	29,709.87
欧元	3,327.50	7.4229	24,699.70
澳元	6,807.67	4.7138	32,089.99
墨西哥比索	37,311.89	0.3577	13,346.46
应付账款	-	-

其中：美元	7,663,170.30	6.9646	53,370,915.85
欧元	62,947,926.39	7.4229	467,256,162.80
澳元	188.20	4.7138	887.14
墨西哥比索	241,566.70	0.3577	86,408.41
其他应付款	-	-
其中：美元	17,280.49	6.9646	120,351.70
欧元	136,162.80	7.4229	1,010,722.85
澳元	8,537.99	4.7138	40,246.38
墨西哥比索	9,770.47	0.3577	3,494.90

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

□适用 √不适用

83、 套期

□适用 √不适用

84、 政府补助

(1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
分布式光伏系统大规模集成应用补助	25,000.00	其他收益	25,000.00
股改上市补助资金	4,500,000.00	其他收益	4,500,000.00
软件产品增值税即征即退	3,201,110.81	其他收益	3,201,110.81
商务资金奖补	1,997,283.20	其他收益	1,997,283.20
制造业高质量发展补助资金	1,170,147.00	其他收益	1,170,147.00
中小企业发展专项资金	438,400.00	其他收益	438,400.00
工业企业惠企纾困资金	325,000.00	其他收益	325,000.00
专利补助	257,018.00	其他收益	257,018.00
稳岗补贴	194,320.43	其他收益	194,320.43
产业创新扶持资金补助	100,000.00	其他收益	100,000.00
人才专项资金	11,066.66	其他收益	11,066.66

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

85、 其他

□适用 √不适用

八、 合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

□适用 √不适用

2、 同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

□适用 √不适用

(2). 合并成本

□适用 √不适用

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

□适用 √不适用

其他说明：

无

3、 反向购买

□适用 √不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

√适用 □不适用

合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额(万元)	出资比例
浙江创智	投资设立	2022年9月21日	17,000.00[注1]	100.00%
江苏领储	投资设立	2022年10月8日	1,000.00[注2]	55.00%
嘉兴昱创	投资设立	2022年4月20日	1,000.00[注3]	100.00%
嘉兴弘源	其 他	2022年10月14日	[注4]

[注1]其注册资本为22,000.00万元，全部由公司认缴。截至2022年12月31日，公司实际已履行出资17,000.00万元[注2]根据公司与南京红岩低碳研究中心（有限合伙）签订的投资协议，公司与其共同投资设立江苏领储。江苏领储注册资本为10,000万元，其中：公司认缴出资5,500万元，占注册资本的55%；南京红岩低碳研究中心（有限合伙）认缴出资4,500万元，占注册资本的45%。截至2022年12月31日，公司实际已履行出资1,000.00万元[注3]其注册资本为1,000.00万元，全部由公司认缴。截至2022年12月31日，公司实际已履行出资1,000.00万元[注4]根据嘉兴昱创与自然人徐苛持于2022年12月签订的股权转让协议，嘉兴昱创以0.00元受让其持有的嘉兴弘源100%股权。嘉兴弘源注册资本为1,000.00万元（实收资本为0.00元），尚未实际开展经营活动。截至2022年12月31日，嘉兴昱创尚未出资

6、 其他

□适用 √不适用

九、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司 名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得 方式
				直接	间接
澳洲昱能	悉尼	悉尼	贸易	100.00		同一控制下企业合并
华州昱能	得克萨斯州奥斯汀	西雅图班布里奇岛	贸易	100.00		设立
欧洲昱能	阿姆斯特丹	鹿特丹	贸易	100.00		同一控制下企业合并
英达威芯	海宁市	海宁市	制造业	100.00		非同一控制下企业合并
嘉兴昱中	嘉兴市	嘉兴市	科技推广和应用服务业	100.00		设立
蔚慧光伏	嘉兴市	嘉兴市	工商业屋顶光伏项目开发	100.00		其他
昱能贸易	嘉兴市	嘉兴市	贸易	100.00		设立
浙江创智	嘉兴市	嘉兴市	产业投资	100.00		设立
江苏领储	南京市	南京市	工商业储能产品研发、制造及销售	55.00		设立
墨西哥昱能	瓜达拉哈拉	瓜达拉哈拉	贸易		99.00	同一控制下企业合并
嘉兴昱创	嘉兴市	嘉兴市	工商业屋顶光伏项目开发	100.00		设立
嘉兴弘源	嘉兴市	嘉兴市	工商业屋顶光伏项目开发	100.00		其他

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

□适用 √不适用

4、 重要的共同经营

□适用 √不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、 其他

□适用 √不适用

十、 与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

(1) 信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；

2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

1) 债务人发生重大财务困难；

2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；

3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五(一)3、五(一)5及五(一)9之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2) 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2022年12月31日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的41.74%（2021年12月31日：51.85%）源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	53,214,307.44	54,763,448.79	53,092,570.25	1,170,117.43	500,761.11
交易性金融负债	1,409,067.32	1,409,067.32	1,409,067.32
应付票据	368,100,000.00	368,100,000.00	368,100,000.00
应付账款	606,379,396.24	606,379,396.24	606,379,396.24
其他应付款	1,524,039.11	1,524,039.11	1,524,039.11
租赁负债(含1年内)	3,604,103.10	3,731,373.72	2,697,369.21	1,034,004.51
小 计	1,034,230,913.21	1,035,907,325.18	1,033,202,442.13	2,204,121.94	500,761.11

（续上表）

项 目	上年年末数
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	45,064,243.06	45,836,590.28	45,836,590.28
交易性金融负债	177,581.64	177,581.64	177,581.64
应付票据	64,446,000.00	64,446,000.00	64,446,000.00
应付账款	142,437,658.67	142,437,658.67	142,437,658.67

其他应付款	505,027.91	505,027.91	505,027.91
租赁负债(含1年内)	699,151.59	729,582.81	243,194.27	486,388.54
小 计	253,329,662.87	254,132,441.31	253,646,052.79	486,388.54

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注七、82之说明。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量
（一）交易性金融资产
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资			115,000,000.00	115,000,000.00
（3）衍生金融资产
（4）理财产品		1,102,287,936.78		1,102,287,936.78
（5）外汇衍生品		789,608.67		789,608.67

2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（二）其他债权投资
（三）其他权益工具投资			32,257,300.00	32,257,300.00
（四）投资性房地产
1.出租用的土地使用权
2.出租的建筑物
3.持有并准备增值后转让的土地使用权
（五）生物资产
1.消耗性生物资产
2.生产性生物资产
持续以公允价值计量的资产总额		1,103,077,545.45	32,257,300.00	1,135,334,845.45
（六）交易性金融负债
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债
其中：发行的交易性债券
衍生金融负债
其他
外汇衍生品		1,409,067.32		1,409,067.32
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债
持续以公允价值计量的负债总额		1,409,067.32		1,409,067.32
二、非持续的公允价值计量
（一）持有待售资产
非持续以公允价值计量的资产总额

非持续以公允价值计量的负债总额

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

□适用 √不适用

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

公允价值计量第二层次输入值是理财产品、货币互换、外汇期权活跃市场中类似产品的报价。

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

第三层次公允价值计量项目中的权益工具投资及其他权益工具投资，公司参考新增投资者的每股价格，结合被投资企业的经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化的情况，按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏

感性分析

□适用 √不适用

6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的

政策

□适用 √不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、 其他

□适用 √不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

□适用 √不适用

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

无

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
天通高新集团有限公司	持股5%以上股东
天通控股股份有限公司	天通高新集团有限公司之控制企业
天通精电新科技有限公司	天通控股股份有限公司之控制企业
天通瑞宏科技有限公司	天通高新集团有限公司之控制企业

其他说明无

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度（如适用）	是否超过交易额度（如适用）	上期发生额
天通精电新科技有限公司	材料采购及加工费	40,651,928.36			20,711,521.32
天通精电新科技有限公司	水电及管理费	420,590.47			457,823.57
天通瑞宏科技有限公司	磁元件	44,874,963.99			36,758,762.80

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
天通精电新科技有限公司	光伏发电	378,599.86	588,720.39

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

□适用 √不适用

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
天通控股股份有限公司	房屋建筑物	488,213.33	735,474.28

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

□适用 √不适用

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
凌志敏	5,000,000.00	2022/1/28	2023/1/28	否
凌志敏	3,630,000.00	2022/7/5	2023/1/5	否
凌志敏	13,825,000.00	2022/10/12	2023/4/12	否

关联担保情况说明

□适用 √不适用

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	851.35	699.61

[注]不包含股份支付

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	天通精电新科技有限公司	52,787.63	2,639.38	119,421.22	5,971.06

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	天通精电新科技有限公司	11,160,438.32	9,361,186.82
应付账款	天通瑞宏科技有限公司		23,650,506.62
应付账款	天通控股股份有限公司	120,476.19

7、 关联方承诺

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	711,675.00
公司本期行权的各项权益工具总额
公司本期失效的各项权益工具总额	6.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	截至2022年12月31日，限制性股票尚未行权

其他说明无

2、 以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	公司选择 Black-Scholes 模型计算第二类限制性股票的公允价值
可行权权益工具数量的确定依据	公司在公司成面业绩考核和员工个人层面绩效考核的基础上确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	10,574,321.68
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	10,574,321.68

其他说明

参照中华人民共和国财政部会计司《股份支付准则应用案例-授予限制性股票》，第二类限制性股票股份支付费用的计量参照股票期权执行。根据《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定，公司选择 Black-Scholes 模型计算第二类限制性股票的公允价值，相关参数取值如下：

(1) 限制性股票数量：授予限制性股票为85万股(其中首次授予71.1675万股，预留授予

13.8325万股)。若在行权前公司有资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股等事项，应对限制性股票授予/归属数量进行相应的调整。

(2) 行权价格：本激励计划首次授予的限制性股票的授予价格为每股354.91元，预留授予限制性股票尚未授出。若在行权前公司有派息、资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股等事项，应对行权价格进行相应的调整。

(3) 行权条件：

1) 公司层面业绩考核

① 首次授予的限制性股票归属对应的考核年度为2022年～2024年

行权期	业绩考核目标[注]
第一个归属期	达到以下两项考核目标之一：1、公司2022年合并报表中营业收入不低于12.00亿元；2、2022归属于母公司所有者的净利润不低于2.30亿元。
第二个归属期	达到以下两项考核目标之一：1、公司2022-2023年合并报表中营业收入累计不低于30.00亿元；2、2022-2023归属于母公司所有者的净利润累计不低于6.20亿元。
第三个归属期	达到以下两项考核目标之一：1、公司2022-2024年合并报表中营业收入累计不低于57.00亿元；2、2022-2024归属于母公司所有者的净利润累计不低于12.90亿元。

② 预留授予的限制性股票于2023年授出，预留授予的限制性股票归属对应的考核年度为2023年～2024年

行权期	业绩考核目标
第一个归属期	达到以下两项考核目标之一：1、公司2022-2023年合并报表中营业收入累计不低于30.00亿元；2、2022-2023归属于母公司所有者的净利润累计不低于6.20亿元。
第二个归属期	达到以下两项考核目标之一：1、公司2022-2024年合并报表中营业收入累计不低于57.00亿元；2、2022-2024归属于母公司所有者的净利润累计不低于12.90亿元。

[注]公司根据上述业绩考核要求，在满足公司业绩考核目标的情况下，为满足归属条件的激励对象办理股票归属登记事宜。若各归属期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，则激励对象对应考核当年不得归属的限制性股票取消归属，并作废失效

2) 个人层面绩效考核

员工个人绩效考核评级划分为5个等级。公司将根据个人的绩效考核评级结果确定当年度的个人归属系数。在公司业绩目标达成的情况下，激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的数量×公司归属系数×个人归属系数。激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的，作废失效，不可递延至下一年度。具体见下表:

考核评级	5	4	3	2	1
个人归属系数	100%	90%	50%	0	0

(4) 有效期:本激励计划有效期自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过60个月。

1) 激励计划首次授予的限制性股票的归属安排如下表所示：

归属安排	归属期间	归属比例
第一个归属期	自首次授予之日起12个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当 日止	30%
第二个归属期	自首次授予之日起24个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%

第三个归属期

自首次授予之日起36个月后的首个交易日起至授予登记完成之日48个月内的最后一个交易日当日止

40%

2) 预留授予的限制性股票的归属安排如下表所示：

归属安排	归属期间	归属比例
第一个归属期	自预留授予之日起12个月后的首个交易日起至预留授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二个归属期	自预留授予之日起24个月后的首个交易日起至预留授予之日起36个月内的最后一个交易日当日止	50%

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

1. 根据茂睿芯（深圳）科技有限公司（以下简称茂睿芯公司）2022年12月股东会决议，浙江创智以货币资金500.00万元认缴茂睿芯公司新增注册资本0.6996万元，占其注册资本总额的

0.1912%。茂睿芯公司已于2023年1月19日办妥工商变更登记手续。截至本财务报表报出日，浙江创智已完成上述出资。

2. 根据浙江创智与上海维旺光电科技有限公司（以下简称上海维旺公司）及朱文逸于2022年12月签订的增资协议，浙江创智以货币资金3,000.00万元认缴上海维旺公司新增注册资本319.15万元，占其注册资本总额的13.0435%。上海维旺公司已于2023年2月21日办妥工商变更登记手续。截至本财务报表报出日，浙江创智已完成上述出资。

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

1. 2020年8月，美国俱乐部Fort Woshington Golf & Countrv Club向加利福尼亚州弗雷斯诺县高级法院提起诉讼，指控VUE公司在俱乐部车棚太阳能系统建设项目建设上存在违约及疏忽等问题致使太阳能系统无法正常运行。2022年4月，VUE公司以华州昱能作为交叉诉讼被告方，向

加利福尼亚州弗雷斯诺县高级法院提起交叉诉讼，请求法院判定华州昱能承担赔偿责任。截至本财务报表批准报出日，该诉讼尚在进行中。

2. 2022年10月，美国公司CyboEnergy,Inc.向美国德克萨斯州西部地区法院提起诉讼，指控华州昱能侵犯其在逆变器产品上的知识产权。2023年3月，华州昱能已应诉要求法院驳回CyboEnergy,Inc.的侵权请求。截至本财务报表批准报出日，法院尚未开庭。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、 其他

□适用 √不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利
经审议批准宣告发放的利润或股利	每10股派发现金红利22元（含税）

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

√适用 □不适用

1. 根据欧洲昱能2023年1月股东决定，欧洲昱能以2,970.00欧元受让Olivier Jacques持有的Livier Grup SLU99.00%的股权。Livier Grup SLU于2023年2月更名为ALTENERGY POWERTRADING,SL。截至本财务报表出具日，欧洲昱能已支付上述转让款。

2. 2023年3月，公司投资设立景宁昱能科技有限公司，其注册资本为1,000.00万元。截至本财务报表出具日，公司已履行出资 1,000.00万元。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

√适用 □不适用

1. 确定报告分部考虑的因素

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以产品分部为基础确定报告分部。分别对微型逆变器、能量通信器、智控关断器、光伏发电和其他业务等的经营业绩进行考核。本公司以地区分部为基础确定报告分部，主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进行划分。

2. 报告分部的财务信息

本公司收入分解信息详见本财务报表附注五(二)1之说明。

(二) 租赁

1. 公司作为承租人

(1) 使用权资产相关信息详见本财务报表附注五(一)14之说明；

(2) 公司对短期租赁和低价值资产租赁的会计政策详见本财务报表附注三(二十九)之说明。计入当期损益的短期租赁费用和低价值资产租赁费用金额如下：

项 目	本期数	上年同期数
短期租赁费用	1,451,098.03	1,690,687.29
合 计	1,451,098.03	1,690,687.29

(3) 与租赁相关的当期损益及现金流

项 目	本期数	上年同期数
租赁负债的利息费用	125,320.24	2,930.90
与租赁相关的总现金流出	3,683,627.15	1,737,115.29

(4) 租赁负债的到期期限分析和相应流动性风险管理详见本财务报表附注八(二)之说明。

(2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
	1,073,299,073.01
1年以内小计	1,073,299,073.01
1至2年	5,414,632.46
2至3年	1,084.17
3年以上	1,960,830.00
合计	1,080,675,619.64

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项计提坏账准备
其中：
按组合计提坏账准备	1,080,675,619.64	100.00	4,718,986.99	0.44	1,075,956,632.65	217,661,349.19	100.00	3,575,792.77	1.64	214,085,556.42
其中：
	1,080,675,619.64	100.00	4,718,986.99	0.44	1,075,956,632.65	217,661,349.19	100.00	3,575,792.77	1.64	214,085,556.42
合计	1,080,675,619.64	/	4,718,986.99	/	1,075,956,632.65	217,661,349.19	/	3,575,792.77	/	214,085,556.42

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
账龄组合	91,400,034.04	4,718,986.99	5.16
合并范围内关联方组合	989,275,585.60
合计	1,080,675,619.64	4,718,986.99	0.44

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备	3,575,792.77	1,691,698.37		548,504.15		4,718,986.99
合计	3,575,792.77	1,691,698.37		548,504.15		4,718,986.99

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
中电电气（南京）太阳能研究院有限公司	194,012.63	货币资金收回
合计	194,012.63	/

其他说明无

(4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	548,504.15

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
昱能贸易	570,599,578.17	52.80
欧洲昱能	284,762,844.58	26.35
华州昱能	109,986,361.62	10.18
ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	27,564,652.26	2.55	1,378,232.61
AXDIS PRO	19,353,341.18	1.79	967,667.06
合计	1,012,266,777.81	93.67	2,345,899.67

其他说明无

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、 其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款	5,953,320.24	23,856.96
合计	5,953,320.24	23,856.96

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
	5,977,179.20

1年以内小计	5,977,179.20
1至2年
2至3年
3年以上	92,966.33
合计	6,070,145.53

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	562,981.10	263,049.30
往来款	5,500,000.00	15,580.00
应收暂付款	7,164.43
合计	6,070,145.53	278,629.30

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2022年1月1日余额	55.74		254,716.60	254,772.34
2022年1月1日余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提	23,803.22		-161,750.27	-137,947.05

本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2022年12月31日余额	23,858.96		92,966.33	116,825.29

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
按组合计提坏账准备	254,772.34	-137,947.05				116,825.29
合计	254,772.34	-137,947.05				116,825.29

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
嘉兴昱中	往来款	5,500,000.00	1年以内	90.61

嘉兴科技城投资发展集团有限公司	押金保证金	444,000.00	1年以内	7.31	22,200.00
上海汤臣房地产开发有限公司	押金保证金	69,642.00	3年以上	1.15	69,642.00
嘉兴市中诚投资建设有限公司	押金保证金	20,000.00	3年以上	0.33	20,000.00
客户五	押金保证金	7,164.43	1年以内	0.12	358.22
合计	/	6,040,806.43	/	99.52	112,200.22

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	301,925,605.03	35,978,240.21	265,947,364.82	106,567,717.19	35,978,240.21	70,589,476.98
对联营、合营企业投资
合计	301,925,605.03	35,978,240.21	265,947,364.82	106,567,717.19	35,978,240.21	70,589,476.98

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
澳洲昱能	13,086,253.00			13,086,253.00		10,860,086.40
华州昱能	41,264,090.00	6,525,000.00		47,789,090.00		23,091,150.00
欧洲昱能	14,042,673.81	7,090,900.00		21,133,573.81		2,027,003.81
英达威芯	23,074,700.38	1,028,776.97		24,103,477.35
嘉兴昱中	5,000,000.00			5,000,000.00
蔚慧光伏	100,000.00			100,000.00
昱能贸易	10,000,000.00	713,210.87		10,713,210.87
浙江创智		170,000,000.00		170,000,000.00
江苏领储		10,000,000.00		10,000,000.00
合计	106,567,717.19	195,357,887.84		301,925,605.03		35,978,240.21

(2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

无

4、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,256,446,545.02	856,174,238.56	360,309,969.31	248,151,685.49
其他业务	179,352,153.89	169,678,796.22	114,267,725.73	103,022,649.28
合计	1,435,798,698.91	1,025,853,034.78	474,577,695.04	351,174,334.77

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	本期数	上年同期数
商品类型
微型逆变器	1,189,981,993.83	349,677,223.63
能量通信器	53,884,843.03	4,047,703.71
智控关断器	2,356,763.32	2,147,572.64
光伏发电	3,150,027.10	3,486,612.62
其 他	186,425,071.63	115,218,582.44
按经营地区分类
境内	684,351,664.19	110,658,542.10
境外	751,447,034.72	363,919,152.94
市场或客户类型
合同类型
按商品转让的时间分类
在某一时点确认收入	1,432,648,671.81	471,091,082.42
在某一时段内确认收入	3,150,027.10	3,486,612.62
按合同期限分类
按销售渠道分类
合计	1,435,798,698.91	474,577,695.04

在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为177,657.53

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

5、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益
权益法核算的长期股权投资收益
处置长期股权投资产生的投资收益		9,951,378.05
交易性金融资产在持有期间的投资收益
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入
债权投资在持有期间取得的利息收入
其他债权投资在持有期间取得的利息收入
处置交易性金融资产取得的投资收益
处置其他权益工具投资取得的投资收益
处置债权投资取得的投资收益
处置其他债权投资取得的投资收益
债务重组收益
理财产品投资收益	12,596,734.53
外汇衍生品投资收益	-752,364.27	33,400.00

合计

11,844,370.26

9,984,778.05

其他说明：

无

6、 其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	18,014.26
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	9,018,235.29
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	16,721,222.55
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	194,012.63
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-217,893.91

其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额	3,899,173.59
少数股东权益影响额	-76.43
合计	21,834,493.66

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

2、 净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	18.02	5.15	5.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	16.93	4.84	4.84

3、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、 其他

□适用 √不适用

董事长：凌志敏董事会批准报送日期：2023年4月25日

修订信息

□适用 √不适用