证券代码：000980 证券简称：众泰汽车 公告编号：2023-018
众泰汽车股份有限公司2022年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。非标准审计意见提示
□适用 ?不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 ?不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 ?不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
| 股票简称 | 众泰汽车 | 股票代码 | 000980 |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 变更前的股票简称（如有） | *ST众泰、ST众泰 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 杨海峰 | 王菲 | |
| 办公地址 | 浙江省金华市永康市经济开发区北湖路1号 | 安徽省黄山市歙县经济开发区 | |
| 传真 | / | / | |
| 电话 | 0579-89270888 | 0579-89270888 | |
| 电子信箱 | zqb@zotye.com | zqb@zotye.com | |
2、报告期主要业务或产品简介
（一）公司主要业务
公司是以汽车整车研发、制造及销售为核心业务的汽车整车制造企业，以市场为导向，不断丰富和完善业务范围，提升自主创新实力，逐渐成长为具有核心竞争优势的汽车产业民族自主品牌。由于缺乏流动资金，2020年度、2021年度整车生产制造业务几乎处于停滞状态，2022年度开始逐步恢复整车业务的复工复产，营业收入依旧主要来源于汽车配件和门业的销售，此情形具有阶段性和特殊性，并不构成主营业务的实质变化。截至目前，已完成了生产、销售、研发等核心职能部门的重塑，首批车辆已于2022年10月20日下线，首款新能源车已于2023年2月发布上市，相应的品牌营销和销售体系搭建工作已全面启动。
公司的汽车配件业务主要由合肥亿恒和金马科技开展，目前处于正常经营中。合肥亿恒的主要产品为汽车钣金件，主要包括车身冲压零部件和车身焊接零部件；金马科技的主要产品包括汽车仪表、摩托车仪表及汽车线束。在整车业务停滞前，汽车配件生产一部分直接为公司整车做配套，一部分对外进行销售；在整车业务停滞后，汽车配件的产品才全部转为对外销售，但总体的生产销售受到了不同程度的影响。公司的门业业务由浙江金大门业有限公司开展，目前处于正常经营中。金大门业的主要产品包括钢木门、钢质门和非标定制门，以工装为主。报告期内，公司主要业务及经营模式未发生重大变化。
（二）行业发展状况及公司所处的行业地位
1、行业发展状况：根据中国汽车工业协会的数据，2022年，汽车产销稳中有增，主要经济指标持续向好，展现出强大的发展韧性，为稳定工业经济增长起到重要作用。从全年发展来看，2022年汽车产销分别完成2702.1万辆和2686.4万辆，同比增长3.4%和2.1%，延续了去年的增长态势。其中乘用车在稳增长、促销费等政策拉动下，实现较快增长，为全年小幅增长贡献重要力量；商用车处于叠加因素的运行低位。新能源汽车持续爆发式增长，全年销量超680万辆，市场占有率提升至25.6%，逐步进入全面市场化拓展期，迎来新的发展和增长阶段；汽车出口继续保持较高水平，屡创月度历史新高，自8月份以来月均出口量超过30万辆，全年出口突破300万辆，有效拉动行业整体增长；中国品牌表现亮眼，紧抓新能源、智能网联转型机遇全面向上，产品竞争力不断提升，其中乘用车市场份额接近50%，为近年新高。乘用车产销分别完成2,383.6万辆和2,356.3万辆，同比增长11.2%和9.5%，增速高于行业总体。在乘用车主要品种中，与上年同期相比，基本型乘用车（轿车）和运动型多用途乘用车（SUV）产销呈现较快增长，继续占据主导地位；其他两大类车型呈现不同程度下降。商用车产销分别完成318.5万辆和330万辆，同比下降31.9%和31.2%，呈现两位数下滑。在商用车主要品种中，与上年同期相比，客车和货车产销均呈较快下降。在货车主要品种中，与上年同期相比，四大类货车品种产销均呈两位数下降，其中重型货车和中型货车降幅更为明显；在客车主要品种中，与上年同期相比，大型客车产销实现小幅增长，中型客车和轻型客车产销明显下降。新能源汽车产销分别达到705.8万辆和688.7万辆，同比增长96.9%和93.4%，市场占有率达到25.6%。在新能源汽车主要品种中，与上年同期相比，纯电动汽车、插电式混合动力汽车和燃料电池汽车产销继续保持高速增长。
2、公司所处行业地位：众泰汽车作为自主品牌汽车制造商，属于行业后来者。众泰汽车最初通过“引进—消化—吸收再创新”的模式进入整车制造行业，以差异化、特色化发展战略在激烈的市场竞争中实现发展。但是，近两年受资金短缺的影响，公司汽车整车业务处于停滞状态，2021年底，公司完成了重整，报告期内公司全力以赴进行复工复产工作，2022年10月20日，公司T300新车已在永康基地成功开始下线，整车业务已经能够开始运转。
（三）报告期内公司开展的工作情况
2022年公司致力于并实现了复工复产，报告期内公司完成销售收入783,172,718.60 元，同比下降5.09%，实现利润总额-914,114,640.04元，同比下降27.61%，归属于上市公司股东净利润-908,880,025.58元，同比下降28.82%。主要原因是公司汽车整车复工复产后，整车业务仍处于恢复阶段，再加上受外部环境的影响，报告期内汽车整车产销量不大，销售收入总额较低。同时，公司计提资产减值准备和坏账准备等，因此公司2022年度整体业绩亏损。2022年，是公司完成重整以后的第一个经营年度，公司重点围绕“快复产、谋发展”的工作方向开展工作。重整结束后，快速恢复到正常的生产经营状态是公司的首要任务，是公司内、外部的双重需求。内部是公司快速稳定追求发展的基础，外部是政府、监管部门的政策要求，更是树立全新的形象，给予社会、客户、合作伙伴和金融机构等对众泰汽车重拾信心的关键。2022年公司主要开展了以下工作：
1、报告期内，公司召开了多次复产专题会议，讨论并解决复工复产中存在的问题。为了内外部快速复产的需求，公司确定T300/T300EV车型作为首款复产车型，集全公司之力快速完成产品公告恢复、零部件供应体系恢复、生产线改造恢复、国内外市场客户恢复等相关工作，2022年10月20日产品在永康基地正式下线。
2、全力推进新产品的上市工作。
制定U2车型投产工作计划，提前启动相关工作，全力推进产线改造等实质性工作。
3、为了支撑企业的恢复和发展，2022年公司结合实际情况，全力推进向特定对象发行A股股票融资事项。2022年6月11日公司董事会公告了2022年度向特定对象发行A股股票方案，2022年10月18日公司召开2022年度第二次临时股东大会审议通过相关议案，2022年11月2日公司收到中国证监会的申请受理单，后因国家注册制改革，2023年3月公司向特定对象发行A股股票方案相关资料被平移到深圳证券交易所，目前深圳证券交易所正在审核过程中。此次向特定对
象发行A股股票所募集的资金主要用于产品开发、研发能力提升、渠道建设等项目。
4、成功撤销公司股票退市风险警示和其他风险警示。
公司股票自2022年5月20日开市起撤销退市风险警示并继续实施其他风险警示，股票简称由“*ST众泰”变更为“ST众泰”；公司股票自2022年11月3日开市起撤销其他风险警示，股票简称由“ST众泰”变更为“众泰汽车”，股票代码仍为“000980”，股票交易的日涨跌幅限制由5%变更为10%，自此公司股票成功撤销退市风险警示和其他风险警示。
5、SAP系统导入。
为了持续提高公司一体化管理，公司导入SAP ERP系统，对公司及分子公司全业务流程进行梳理，统一企业内部的流程和数据，对公司提供系统支持和流程固化，尤其对全公司财务业务完成一体化管理，提供实时、准确的数据分析和决策支持。
6、继续加强公司内控管理。
2022年公司继续规范公司治理结构，落实公司董事会、管理层和监事会对内部控制体系的建立、实施和监督的主体责任。加强内控体系建设，根据公司业务发展和外部环境变化不断建立健全公司各项制度、政策与流程，提升管理人员的风险识别能力和风险管理意识。强化内部控制监督，加强公司内控审计，及时发现公司和子公司经营活动中存在的重大问题，重点关注财务、投资等重要业务领域的内部控制。加强全员培训，保障各项规章制度的有效落实，使内部控制真正为企业发展提供监督保障作用，促进公司健康、稳定、可持续发展。
7、公司一直高度重视人才建设工作。
保障公司的可持续发展。公司以现有团队为基础，以内部人才培养为主要途径，保证公司人才队伍的稳定。加强引进高端专业人才，通过有效的人才激励机制和良好的企业文化吸引人才、留住人才。公司将进一步完善人才的引进、培养、使用、退出的管理机制，实现人力资源的合理配置与科学化管理，全面提升企业竞争力。
8、积极开发海外市场
针对众泰汽车原有产品在海外市场多年形成的基础，新成立了众泰国际公司，经过不懈努力，2022年底前完成了海外市场合作项目的合同签订。
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
单位：元
| 2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |
| 总资产 | 7,120,922,650.31 | 8,013,172,226.55 | -11.13% | 10,143,449,955.46 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,436,945,080.50 | 3,442,356,669.19 | -29.21% | -3,964,094,934.21 |
| 2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |
| 营业收入 | 783,172,718.60 | 825,170,423.45 | -5.09% | 1,338,170,049.27 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -908,880,025.58 | -705,532,147.28 | -28.82% | -10,342,651,133.13 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -1,012,729,528.40 | -2,109,073,037.70 | 51.98% | -10,199,818,943.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 218,931,398.32 | -1,346,248,895.76 | 116.26% | -1,409,212,776.83 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.18 | -0.32 | 43.75% | -5.100 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.18 | -0.32 | 43.75% | -5.100 |
| 加权平均净资产收益率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
（2） 分季度主要会计数据
单位：元
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
| 营业收入 | 125,014,104.97 | 172,837,212.29 | 187,962,537.68 | 297,358,863.66 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -156,741,308.74 | -120,628,224.03 | -139,646,587.67 | -491,863,905.14 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -158,928,088.85 | -126,870,531.99 | -142,491,627.38 | -584,439,280.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,758,467.25 | -140,317,986.65 | -44,734,141.15 | 389,225,058.87 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 ?否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 137,709 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 137,826 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||||
| 江苏深商控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 14.74% | 747,000,000 | 0 | 冻结 | 747,000,000 | ||||||
| 铁牛集团有限公司 | 境内非国有法人 | 14.41% | 730,709,534 | 726,185,734 | 冻结 | 730,709,534 | ||||||
| 质押 | 647,849,058 | |||||||||||
| 众泰汽车股份有限公司破产企业财处置专用账户 | 境内非国有法人 | 9.71% | 492,204,589 | 0 | ||||||||
| 深圳市国民数字信息技术有限公司 | 境内非国有法人 | 7.52% | 381,000,000 | 0 | 冻结 | 381,000,000 | ||||||
| 海南指明灯投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3.95% | 200,000,000 | 0 | ||||||||
| 长城（德阳）长富投资基金合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.39% | 121,341,408 | 0 | ||||||||
| 深圳市夏泰洛投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.97% | 100,000,000 | 0 | ||||||||
| 长春市众合投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.34% | 68,042,100 | 0 | ||||||||
| 武汉天风智信投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.13% | 57,361,344 | 2,834,570 | ||||||||
| 深圳市比克动力电池有限公司 | 境内非国有法人 | 0.74% | 37,507,600 | 0 | 冻结 | 37,507,600 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 江苏深商控股集团有限公司和深圳市国民数字信息技术有限公司为一致行动人。除此之外，他们与其他股东之间不存在关联关系，亦不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | ||||||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无。 | ||||||
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 ?不适用
三、重要事项
公司已于2023年2月14日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办妥铁牛集团有限公司偿债股份26,630,481股的注销手续，公司总股本由5,069,178,220 股变更为5,042,547,739 股。公司于2022年12月2日召开公司第八届董事会2022年度第四次临时会议，并于2022年12月21日召开公司2022 年度第三次临时股东大会，审议通过了《关于注销铁牛集团有限公司偿债股份的议案》、《关于减少注册资本并修改〈公司章程〉的议案》。公司董事会于2022年12月3日在《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《公司第八届董事会2022年度第四次临时会议决议公告》（公告编号：2022-098），并于2022年12月22日在《证券时报 》、《证券日报》 等及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《公司2022年度第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022—104）、《公司关于注销铁牛集团有限公司偿债
股份减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2022—105）。偿债股份已于2023年2月14日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办妥注销手续，注销完成后，2023年2月14日公司总股本由5,069,178,220 股减少至5,042,547,739 股，具体内容详见2023年2月16日刊登在《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司关于铁牛集团有限公司偿债股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：
2023—003）。
众泰汽车股份有限公司
董事长：黄继宏二〇二三年四月二十五日