广东金马旅游集团股份有限公司
收购报告书
上市公司名称：广东金马旅游集团股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：金马集团
股票代码：000602
收购人名称：国网能源开发有限公司
收购人住所：北京市西城区金融大街乙 26 号
收购人通讯地址：北京市西城区金融大街乙 26 号
广东金马旅游集团股份有限公司收购报告书
收购人声明
一、国网能源开发有限公司（以下简称“国网能源”、“收购人”、“本公司”）拟通
过国有产权无偿划转的方式受让山东鲁能集团有限公司（以下简称“鲁能集团”、“出让
方”）持有的广东金马旅游集团股份有限公司（以下简称“金马集团”或“上市公司”）
78.97%的股权，收购人将向中国证监会申请豁免其要约收购义务。
二、本报告书系收购人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、
中国证监会颁布的《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购管理办法》”）、《公开发
行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》等法律、法规
和规范性文件编制。
三、依据《证券法》、《收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露收购人所持有、
控制的金马集团的股份（除收购人全资子公司山东鲁能发展集团有限公司通过与顾作
成、王锐分别签署的《广东金马旅游集团股份有限公司股份分置改革实施垫付方与偿还
方的偿还协议》取得金马集团共计 377,638 股股份）外；截至本报告书签署之日，除本
报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其它方式在金马集团拥有权益。
四、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或
内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
五、本次股权划转已获得国务院国有资产监督管理委员会批准，中国证券监督管理
委员会已经豁免本公司要约收购义务并对收购报告书审核无异议。
六、本次收购行为是根据本报告书所载明的资料进行的。除本收购人和所聘请的专
业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书
做出任何解释或者说明。
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广东金马旅游集团股份有限公司收购报告书
目录
第一节 释 义....................................................................................................................4
第二节 收购人介绍............................................................................................................5
第三节 收购决定及收购的目的......................................................................................15
第四节 收购方式..............................................................................................................17
第五节 资金来源..............................................................................................................20
第六节 后续计划..............................................................................................................21
第七节 对上市公司影响的分析......................................................................................23
第八节 与上市公司之间的重大交易 ..............................................................................29
第九节 前 6 个月买卖上市交易股份的情况 .................................................................30
第十节 收购人的财务资料..............................................................................................31
第十一节 其他重大事项......................................................................................................34
收购人声明..............................................................................................................................35
律师声明..................................................................................................................................36
第十二节 备查文件................................................................................................................ 37
附表 收购报告书................................................................................................................38
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广东金马旅游集团股份有限公司收购报告书
第一节 释 义
本报告书中，除非另有说明，下列简称具有以下含义：
简 称 含 义
本报告书 指广东金马旅游集团股份有限公司收购报告书
国家电网 指国家电网公司
收购人/国网能源/
指国网能源开发有限公司
本公司/公司
上市公司/金马集团 指广东金马旅游集团股份有限公司
鲁能集团/出让方 指山东鲁能集团有限公司
晋北铝业 指山西鲁能晋北铝业有限责任公司
眉山启明星 指眉山启明星铝业有限公司
指鲁能集团拟将其持有的金马集团 78.97%股权无偿划转给
本次收购/本次股权
国网能源。本次划转完成后，国网能源持有金马集团 78.97%
划转/本次划转
股权，成为其控股股东。
指收购人与出让方就金马集团股权无偿划转事项，签订的
《划转协议》 《山东鲁能集团有限公司与国网能源开发有限公司关
