柳州钢铁股份有限公司
关于募集资金存放和实际使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监发
行字【2007】21 号文核准，于 2007 年 2 月 5 日首次公开发行人民币普通股（A 股）
10,700 万股，每股发行价格 10.06 元，募集资金总额 1,076,420,000.00 元，扣除
发行费 36,235,452.90 元后，实际募集资金净额 1,040,184,547.10 元。募集的资金
已于 2007 年 2 月 12 日缴存公司在中国建设银行柳州市柳北支行开设的募集资金存
储专户（账号为 45001625153059188188），并经过华寅会计师事务所有限责任公司
寅验[2007]第 3002 号《验资报告》验证确认。
公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】775 号文核准，于 2011 年 6
月 1 日至 3 日发行公司债券 20 亿元，债券期限 8 年,每张面值为人民币 100 元，共
计 2000 万张，按面值平价发行，本次募集资金总额 2,000,000,000.00 元，扣除债
券承销商相关佣金 33,000,000.00 元后，实际募集资金净额 1,967,000,000.00 元。
本次募集资金净额已于 2011 年 6 月 7 日前缴存公司在平安银行股份有限公司营业部
开设的专用账户（账号为 0012100781265），并经过上海东华会计师事务所有限公
司东华桂验字[2011]14 号《柳州钢铁股份有限公司发行 2011 年公司债券募集资金
验证报告》验证确认。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护股东利益，公司根据《公司法》、《证券
法》以及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，制定了《募
集资金专项存储制度》，对募集的资金开设专门银行账户进行集中存储管理。公司
在使用募集资金时，严格履行申请和审批手续。截止报告期末，公司募集资金使用
情况符合规定要求。
三、本年度募集资金的使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
2011 年度募集资金投资项目主要用于“中板厂新建热处理炉”建设，中板厂新
建热处理炉是中板厂新建热处理生产线的主体设备，该生产线（含热处理炉）总投
资 1.94 亿元，其中热处理炉计划投资 5384 万元，用募集资金建设，其余资金自筹。
该项目于 2010 年下半年开工建设，至 2011 年 7 月中旬完工并投入使用。该生产线
的竣工投产，对进一步扩大和完善中板材品种结构，拓展产品品种范围，提升产品
档次，满足客户对产品性能和质量的要求提供了重要的技术硬件支持。
中板厂新建热处理炉 2011 年度使用募集资金 4,674.36 万元，截止 2011 年末，该
项目累计使用募集资金 4,974.36 万元。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司 2007 年首次发行股票募集资金投向项目共 10 个，在募集资金到位前，公
司已通过银行贷款实施了 7 个（包括线材轧机技术改造、中板厂新增粗轧机改造、
中板厂新建第二条精整线、收购焦化厂固定资产、收购板坯连铸机在建工程、收购
高炉喷煤在建工程、中轧厂技术改造），该 7 个项目计划投入 82,517.80 万元，实
际投入 70,758.62 万元。募集资金到位后，至 2007 年 3 月末，已全部归还了银行贷
款。这 7 个项目已全部投入使用，对公司在产量、质量、品种结构、节能降耗方面
都发挥了积极作用。其余 3 个项目（烧结原料场改造、方坯连铸机高效改造、中板
厂新建热处理炉），公司 2007—2008 年实施了前 2 个，计划投入 10,786.00 万元，
实际投入 10,942.93 万元，该两项目于 2008 年底已投入使用。
为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，根据公司 2009 年度股东大会决
议，于 2010 年将超出募集资金计划项目部分 16,932.90 万元用于补充流动资金，剩
余 5384 万元仍用于“中板厂新建热处理炉”项目实施，该项目在 2011 年已完工并
投入使用。至此，公司募集资金投资 10 个项目全部按计划实施完毕。
（三）2011 年公司债券募集资金使用情况
根据公司《公开发行公司债募集说明书》，本次债券发行所募集资金拟用于偿
还银行借款，调整负债结构。公司于 2011 年 6 月 7 日收到公司债券募集资金后，按
计划陆续偿还银行借款，截止 2011 年 6 月末，公司已将募集资金净额 19.67 亿元全
部偿还银行借款。
（四）节余募集资金使用情况
截止 2011 年末，公司募集资金尚节余 409.64 万元，目前存于公司专户中，拟用
于补充公司流动资金。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2007 年度募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露了募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规的情形。
柳州钢铁股份有限公司董事会
二Ｏ一二年四月二十五日
