关于长城证券股份有限公司募集资金存放与实际使用情况
的鉴证报告
众环专字（2023）2700176号
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关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
长城证券股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
一、募集资金基本情
20221
2022123120221231况
币7,615,756,728.90元，扣减本次非公开发行人民币普通股(A股)联席主承销商中信建投证券股份有限公司、广发证券股份有限公司及中泰证券股份有限公司承销费用人民币59,433,962.25元后，实际收到募集资金人民币7,556,322,766.65元。公司本次非公开发行A股募集资金总额扣减发行费用总额人民币62,557,547.10元(不含增值税)后，募集资金净额为人民币7,553,199,181.80元。其中，计入股本人民币931,021,605.00元
经中国证券监督管理委员会《关于核准长城证券股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]686号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）股票931,021,605股，每股发行价格人民币
8.18元，募集资金总额人民
。
上述募集资金到位情况已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（德师报（验）字（
）第00329号）。截至2022年
月
日止，募集资金净额人民币7,553,199,181.80元已全部用于资本中介、证券投资业务及偿还债务。募集资金存放募集资金专项账户期间所产生的利息已全部转入公司自有资金账户并办理完毕募集资金专项账户的注销手续。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合实际情况，制定了公司《募集资金管理制度》。
根据该制度，公司对募集资金实行专户存储，在银行开立募集资金专户，并于募集资金专户开户银行招商银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳福田支行、兴业银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳景苑支行、平安银行股份有限公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。公司募集资金专项账户资金存放情况如下：
序号
账户名称开户银行账号存放金额（元）
长城证券股份有限公司
招商银行股份有限公
司深圳分行营业部
0109000766109952,500,000,000.00
长城证券股份有限公司
中国银行股份有限公司深圳福田支行
7445760064831,500,000,000.00
长城证券股份有限公司
兴业银行股份有限公司深圳分行营业部
3370101001030145071,500,000,000.00
长城证券股份有限公司
中国建设银行股份有限公司深圳景苑支行
442501000086000032471,256,322,766.65
长城证券股份有限公司
平安银行股份有限公司深圳分行营业部
19666000088898800,000,000.00合计
7,556,322,766.65
（注）注：募集资金专项账户存储金额大于实际募集资金净额，原因系募集资金专项账户存储金额包含当时尚未划转的发行费用。截至2022年12月31日止，上述募集资金专户均已注销。
三、2022年度募集资金的实际使用情况(一)募集资金实际使用情况公司严格按照《非公开发行A股股票预案（修订稿）》中的募集资金用途使用资金。截至2022年12月31日止，募集资金净额人民币7,553,199,181.80元已全部使用完毕，其中资本中介业务投入人民币4,253,199,181.80元，证券投资业务投入人民币2,500,000,000.00元，偿还债务人民币800,000,000.00元。募集资金使用情况表详见本报告附表。(二)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明因募集资金投资项目中所使用的资金均包含公司自有资金与募集资金，故无法单独核算截至2022年12月31日止的募集资金实现效益情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况截至2022年12月31日止，公司不存在募集资金投向变更的情况。
(二)募集资金投资项目已对外转让或置换情况截至2022年12月31日止，公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题公司严格按照相关法律法规、公司《募集资金管理制度》的规定及《募集资金三方监管协议》的约定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。公司募集资金信息披露不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。
附表1：2022年非公开发行A股股票募集资金使用情况对照表
长城证券股份有限公司董事会
2023年
月
日
附表：2022年非公开发行A股股票募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元募集资金总额755,319.92本年度投入募集资金总额755,319.92报告期内变更用途的募集资金总额无
已累计投入募集资金总额755,319.92累计变更用途的募集资金总额无累计变更用途的募集资金总额比例不适用承诺投资项目和超募资金投向
是否已变更项目(含部分变更)
募集资金承诺投资总额
调整后投资
总额(1)
本年度投入
金额
截至期末累计投入金额
(2)
截至期末投入
进度(%)(3)＝
(2)/(1)
项目达到预定可使用状态日期
本年度实现的效益
是否达到预计效益
项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目资本中介业务投入否不超过50亿元425,319.92425,319.92425,319.92100.00不适用不适用不适用否证券投资业务投入否不超过
亿元250,000.00250,000.00250,000.00100.00不适用不适用不适用否偿还债务否不超过9.64亿元80,000.0080,000.0080,000.00100.00不适用不适用不适用否合计不超过
84.64亿元755,319.92755,319.92755,319.92100.00不适用未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)
不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
不适超募资金的金额、用途及使用进展情况用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向不适用募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无