长城证券股份有限公司关于山东联诚精密制造股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”、“保荐机构”）作为山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“联诚精密”、“公司”）的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规及规范性文件的要求，经审慎核查，就联诚精密2022年度募集资金存放与实际使用情况发表核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票
1、实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2227号文《关于核准山东联诚精密制造股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，联诚精密于2017年12月首次公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股发行价格11.55元，募集资金总额人民币231,000,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为198,868,018.86元。山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了“和信验字（2017）第000137号”《验资报告》。
2、募集资金使用和结余情况
2022年度，公司实际使用募集资金1,004,203.43元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为914.90元。募集资金专户结余24.20元全部转入公司自有资金账户用于永久性补充流动资金。
截至2022年12月31日，公司已经完成了对中国银行股份有限公司兖州紫金城支行开设的账号为222134732714的募集资金专用人民币账户的注销工作。
（二）2020年度公开发行可转换公司债券
1、实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2020]802号文核准，公司于2020年7月公开发行人民币260,000,000.00元的可转换公司债券，募集资金总额人民币260,000,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币250,738,679.25元。上述募集资金到位情况业经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验,并出具了和信验字（2020）第000023号验证报告。
2、募集资金使用和结余情况
2022年度，公司实际使用募集资金64,161,310.69元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为412,466.41元。
截至2022年12月31日，公司募集资金余额为19,792,872.66元（包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额、理财产品收益）。
（三）2021年度非公开发行股票
1、实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东联诚精密制造股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3839号）核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票25,601,208股，发行价格为每股人民币16.55元，募集资金总额为人民币423,699,992.40元。扣除发行费用后募集资金净额为人民币402,672,611.37元。上述募集资金到位情况业经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验,并出具了和信验字(2022)第000009号验证报告。
2、募集资金使用和结余情况
截至2022年12月31日，公司募集资金累计投入117,244,904.55元(其中：
置换自筹资金预先投入募投项目资金26,793,029.29元，补充营运资金及偿还贷款60,000,000.00元)，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,543,172.21元。
截至2022年12月31日，公司募集资金余额为287,278,060.41元（包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额、保本型理财产品、暂时补充流动资
金、尚未置换的发行费用）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用设置了严格的审批手续，以保证专款专用，截至2022年12月31日，公司募集资金管理不存在违规行为。
1、首次公开发行股票
2018年1月12日，公司与保荐机构中泰证券股份有限公司、中国银行股份有限公司兖州支行签订《募集资金三方监管协议》。
2019年11月30日，公司与保荐机构长城证券股份有限公司、中国银行股份有限公司兖州支行签订《募集资金三方监管协议》。
2、2020年度公开发行可转换公司债券
2020年8月17日，公司与保荐机构长城证券股份有限公司、中国银行股份有限公司兖州支行签订《募集资金三方监管协议》。
3、非公开发行股票
2022年3月29日，公司及保荐机构长城证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司济宁兖州支行、招商银行股份有限公司济宁兖州支行、交通银行股份有限公司济宁兖州支行、兴业银行股份有限公司济宁兖州支行、北京银行股份有限公司济南分行签订《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金专户存储情况
1、截至2022年12月31日，首次公开发行股票募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 账户类别 |
| 中国银行股份有限公司兖州支行 | 222134732714 | 0.00 | 活期 |
| 合计 | 0.00 |
注：截至2022年12月31日，公司已将上述募集资金专用账户进行了注销。
2、截至2022年12月31日，公司公开发行可转换公司债券募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 账户类别 |
| 中国银行股份有限公司兖州支行 | 209142104415 | 19,792,872.66 | 活期 |
| 合计 | 19,792,872.66 |
3、截至2022年12月31日，公司非公开发行股票募集资金存放情况如下：
（1）进行现金管理2亿元
公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币2亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，并授权公司管理层根据实际情况行使决策权。公司监事会、独立董事及保荐机构就该事项已发表同意意见。
截至2022年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
| 受托人名称 | 产品名称 | 产品起息日 | 产品到期日 | 金额 （万元） | 预计年化收益率 | 产品类型 |
| 广发银行股份有限公司 | 可转让大额存单 | 2022/04/18 | 最晚不超过董事会授权有效期 | 5,000.00 | 3.55% | 保本确定收益型 |
| 恒丰银行股份有限公司 | 可转让大额存单 | 2022/04/18 | 最晚不超过董事会授权有效期 | 2,000.00 | 3.55% | 保本确定收益型 |
| 兴业银行股份有限公司 | 可转让大额存单 | 2022/04/19 | 最晚不超过董事会授权有效期 | 5,000.00 | 3.55% | 保本确定收益型 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 可转让大额存单 | 2022/04/20 | 最晚不超过董事会授权有效期 | 3,000.00 | 3.55% | 保本确定收益型 |
| 光大银行股份有限公司 | 可转让大额存单 | 2022/04/20 | 最晚不超过董事会授权有效期 | 5,000.00 | 3.55% | 保本确定收益型 |
| 合计 | 20,000.00 |
（2）暂时补充流动资金5,000万
公司于2022年4月7日召开第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，同意公司使用不超过人民币5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月。公司监事会、独立董事及保荐机构就该事项已发表同意意见。截至2022年12月31日，公司使用闲置募集资金补充流动资金5,000万元。
（3）非公开发行股票募集资金专用账户余额
截至2022年12月31日，公司非开发行股票募集资金专户存放情况如下：
单位：人民币元
| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 账户类别 |
| 中国工商银行股份有限公司济宁兖州支行 | 1608002029200411811 | 7,312,292.78 | 活期 |
| 招商银行股份有限公司济宁兖州支行 | 531902968510666 | 11,082,582.03 | 活期 |
| 交通银行股份有限公司济宁兖州支行 | 378899991013000230957 | 4,212,266.93 | 活期 |
| 兴业银行股份有限公司济宁兖州支行 | 376530100100116521 | 9,355,872.99 | 活期 |
| 北京银行股份有限公司济南分行 | 20000036670100075679454 | 5,315,045.68 | 活期 |
| 合计 | 37,278,060.41 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度公司募集资金使用情况对照表详见本报告附表“首次发行股票募集资金使用情况对照表”、“公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表”和“非公开发行股票募集资金使用情况对照表”。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师对公司募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证意见2023年4月17日，和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司董事会编制的2022年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，经其鉴证，董事会编制的2022年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》“在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的相关规定编制，并在所有重大方面如实反映了联诚精密公司2022年度募集资金存放与实际使用情况。”
七、保荐机构核查意见
保荐机构通过审阅公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告及和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的募集资金存放与使用情况鉴证报告、检查募集资金专户银行对账单和募投项目台账、询问公司高管人员等方式对公司2022年度募集资金存放与使用情况进行了核查。
经核查，保荐机构认为：公司对首次公开发行股票、公开发行可转换公司债券及非公开发行股票募集资金进行了专户存储和专项使用，公司2022年度募集资金存放和使用管理规范，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规和文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
附表：募集资金使用情况对照表
（本页无正文，为《长城证券股份有限公司关于山东联诚精密制造股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
安忠良 钱 伟
长城证券股份有限公司
2023年4月17日
附表1：
首次发行股票募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 19,886.80 | 本年度投入募集资金总额 | 100.42 | |||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 20,384.40 | |||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0.00 | |||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投入进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 产能提升及自动化升级项目 | 否 | 19,886.80 | 19,886.80 | 100.42 | 20,384.40 | 102.50注1 | 2020年6月30日 | 2,253.16 | 否 | 否 |
| 合计 | — | 19,886.80 | 19,886.80 | 100.42 | 20,384.40 | — | — | — | — | — |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 2.本年度效益未达成主要原因：（1）受宏观经济下行，需求萎缩等不利因素影响，重卡、工程机械等市场需求大幅减少，销售低于预期，加之行业竞争加剧，部分客户价格下调，导致企业运行难度加大；（2）部分客户分摊关税比例上升，燃料动力以及铸造用合金材料价格上涨，导致营业成本上升。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司第一届董事会第十八次会议于2018年2月12日审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金共计人民币3,866.56万元。公司监事会、独立董事及保荐机构发表了同意意见。山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“和信专字（2018）第000024号”《山东联诚精密制造股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议于2019年3月27日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意使用不超过5,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自2019年3月27日起，最晚不超过2019年12月26日，使用期限自董事会审议通过之日起不超过九个月。2019年12月6日，公司已将用于暂时补充流动资金的2,500万元归还至募集资金专用账户，使用期限未超过九个月。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 募集资金使用完毕，募集资金专用账户已注销。 |
| 募集资金其他使用情况 | 公司第一届董事会第十八次会议于2018年2月12日审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票（或背书转让）支付募集资金投资项目中涉及的款项，并从募集资金专户划转等额资金到公司一般账户。公司监事会、独立董事及保荐机构发表了同意意见。2022年度，公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目尾款金额59.27万元，已经全部置换。 |
注1：因募集资金产生利息收入和投资收益，所以累计投入募集资金总额大于募集资金总额。
附表2：
公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 25,073.87 | 本年度投入募集资金总额 | 6,416.13 | |||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 23,315.40 | |||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0.00 | |||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投入进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益注1 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 精密零部件智能制造项目 | 否 | 18,073.87 | 18,073.87 | 4,608.94 | 16,377.77 | 90.62 | 2023年6月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 技术中心改扩建项目 | 否 | 3,000.00 | 3,000.00 | 1,807.19 | 2,937.63 | 97.92 | 2022年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 合计 | — | 25,073.87 | 25,073.87 | 6,416.13 | 23,315.40 | — | — | — | — | — |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 2022年6月24日第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于部分可转换公司债券募投项目延期的议案》，同意公司将募投项目“精密零部件智能制造项目”延期至2023年6月30日。公司监事会、独立董事及保荐机构对上述项目延期情况发表了同意意见。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司第二届董事会第十六次会议于2020年12月11日审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币1,637.45万元。公司监事会、独立董事及保荐机构发表了同意意见。和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“和信专字（2020）第000821号”《山东联诚精密制造股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议于2020年12月11日审议通过了《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过5,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。公司独立董事及保荐机构发表了同意意见。2021年2月和9月，公司分别使用闲置募集资金2,000.00万元补充流动资金。2021年12月，公司已将用于暂时补充流动资金的4,000万元归还至募集资金专用账户，使用期限未超过十二个月。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金存放于募集资金专项账户。 |
| 募集资金其他使用情况 | 公司第二届董事会第十四次会议于2020年8月26日审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项，并从募集资金专户划转等额资金到公司一般账户。公司监事会、独立董事及保荐机构发表了同意意见。2022年度，公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金后从募集资金专户划转至公司一般账户的金额为2,548.10万元。 |
注1：截至2022年12月31日，公司精密零部件智能制造项目尚处在建设期；技术中心改扩建项目已建设完成，尚未投入资金主要为项目尾款或质保金。
附表3：
非公开发行股票募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 40,267.26 | 本年度投入募集资金总额 | 11,724.49 | |||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 11,724.49 | |||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0.00 | |||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投入进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益注1 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 精密液压零部件智能制造项目 | 否 | 34,267.26 | 34,267.26 | 5,724.49 | 5,724.49 | 16.71 | 2025年3月31日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金及偿还贷款 | 否 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | — | 40,267.26 | 40,267.26 | 11,724.49 | 11,724.49 | — | — | — | — | — |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 不适用 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司本次使用募集资金26,793,029.29元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司监事会、独立董事及保荐机构发表了同意意见。和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“和信专字（2022）第000135号”《山东联诚精密制造股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 公司第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，同意公司使用不超过人民币5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月。2022年6月、9月和10月，公司分别使用闲置募集资金补充流动资金2,000万元、2,000万元、1,000万元。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金存放情况：1、进行现金管理2亿元；2、暂时补充流动资金5000万元；3、剩余尚未使用募集资金全部存放在募集资金专用账户。 |
| 募集资金其他使用情况 | 公司第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十六次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，通过银行承兑汇票（含背书转让）的方式，以自有资金支付募集资金投资项目所需资金，并定期以募集资金等额置换。2022年度，公司使用银行承兑汇票支付非公开发行股票募投项目所需资金后从募集资金专户划转至公司一般账户的金额为560.18万元。 |
注1：精密液压零部件智能制造项目尚处在建设期。