证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2023-022债券代码：128120 债券简称：联诚转债
山东联诚精密制造股份有限公司
2022年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。非标准审计意见提示
□适用 ?不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案?适用 □不适用是否以公积金转增股本
□是 ?否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以分配预案未来实施时股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户持有的4,263,100股后为股本（现为127,380,747股）为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。若公司股本总额在分配预案披露后至分配方案实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项而发生变化的，将维持每10股派发现金股利人民币3.50元的分红比例，对分配总额进行调整。董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 ?不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
| 股票简称 | 联诚精密 | 股票代码 | 002921 |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 宋志强 | 刘玉伦 |
| 办公地址 | 山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号 | 山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号 |
| 传真 | 0537-3956801 | 0537-3956801 |
| 电话 | 0537-3956829 | 0537-3956905 |
| 电子信箱 | zhengquanbu@lmc-ind.com | zhengquanbu@lmc-ind.com |
2、报告期主要业务或产品简介
（一）报告期内公司所从事的主要业务、主要产品
公司主要从事各种精密机械零部件的研发设计、生产和销售，主要是以铁、铝、钢等金属为原材料，通过铸造及机加工等方式制造金属构件、金属零部件，产品广泛应用于商用压缩机、液压机械、商用车、工程机械、农业机械、乘用车、新能源汽车、柴油机、光热发电、环保水处理、高铁等多种行业。主要产品为各类精密机械零部件,包括液压行走马达壳体/后端盖、减速器壳体、液压阀座、曲轴箱体、曲轴瓦盖、轴承座、悬挂支架、减震轮/环、减震器配件壳体、汽车水泵壳体等1,000多个品种。
| 应用领域 | 产品用途 | 主要产品 | 产品图片 |
| 汽车制造 | 汽车变速箱配件 | 水泵壳体，叶轮，轮毂，油泵盖，减震轮/环，进气管，出水管，支架总成，飞轮壳，分配壳、减震器壳体，曲轴箱体，悬挂支架，汽车用汽缸盖 |
| 机械制造 （工程机械、农机） | 工程机械、农业机械零部件 | 法兰，变速箱体，过桥壳体，割草机用支架，支撑座，拖拉机用前惰轮支轴，转向节，联接座，刹车盘，行星轮，铲臂，拖拉机前桥，提升器 | |
| 商用空调 | 压缩机零部件 | 轴承座，机架，曲轴箱，涡旋 |
| 光热发电 | 太阳能发电设备 | 太阳能发电设备零部件 | |
| 环保及水处理 | 环保及水处理设备 | 环保设备阀门执行机构， 水处理设备零部件 | |
| 交通运输 | 高铁 | 高铁零部件 | |
| 电力系统 | 连接和组合电力系统装置 | 电力金具 | |
| 其他领域 | 休闲娱乐等 | 转向节、轮毂等 |
（二）经营模式
1、生产模式
公司产品属于非标准件产品，不同行业、不同下游客户对铸件在外观形状、性能指标等方面需求差异较大，需要根据不同客户的要求进行定制化生产。铸件产品的生产具有多品种、多批次的特点，经过多年的经验积累，公司在新产品开发、生产交付以及服务等方面均具备了快速响应能力。在接到客户订单后，公司在模具设计、产品小批量试制和大批量生产等各个阶段，均需要接受客户严格的工艺进度和产品质量审核，并根据客户产品更新换代的需求，迅速设计新产品。经过多年的发展，公司已形成了包括模具制造、铸造、精密加工、表面处理及最终性能检测等完整的零部件制造体系，探索出跨行业、多客户、多品种、定制式商业模式，为国内外客户提供一站式服务。
2、采购模式
公司建立了完善的物料采购管理制度并严格施行。公司的原材料、设备、外协加工及辅助物资等主要通过向国内厂商及经销商比价及招标采购，公司生产所需的水、电、天然气分别由当地自来水公司、电力公司和燃气公司供应。
3、销售模式
公司的销售方式：公司拥有全球化网络，与国内外知名企业保持长期稳定的合作关系。根据产品及客户特点，公司主要产品实行订单式生产，采取直销方式销售。
（三）报告期内公司主要产品相关行业发展阶段、周期性特点
1、产业、产品结构调整力度进一步加大
产业结构方面，我国通过淘汰落后产能，增强规模企业和产业集中度。随着我国工业化步伐的加快，铸件总体上将向高端市场调整。黑色金属铸件中占有率一直位居首位的灰铁铸件产量比例将下降，而球墨铸铁件产量比例将不断提高。有色金属铸件中的铝合金、镁合金铸件，由于具有轻质、耐热、耐磨、耐蚀等优良性能以及特殊的物理性能，而且附加值较高，种类繁多，其产量比例也将继续提高。
2、金属再生与节能减排技术在铸造行业的应用进一步加强
金属的循环利用具有节约资源、节约能源和保护环境等诸多优点，世界各国无不将金属循环利用产业作为低碳技术和循环经济的发展重点。随着我国工业化、城镇化进程加快，人均消耗铸件量呈刚性增长，未来，我国将加大废旧金属的循环利用，逐渐使其成为铸造的主要原材料来源。同时，我国将继续以提高铸件质量、技术水平为核心内容，集成先进熔炼、先进造型、烟尘治理与废渣综合利用等多项国内外先进技术与装备，形成铸件清洁生产的复合工艺，降低铸件生产成本，实现在铸件生产过程中的大幅度节能减排，为铸造产业的可持续发展奠定基础。
3、企业重组整合向规模效应方向发展
企业的产业链规模是核心竞争力和品牌的重要支撑，通过规模效应，才能将生产和销售成本降低到最合理的区间内，服务链得到延伸，支撑创新研发体系的有效运行。随着下游行业集中度不断提高，逐渐形成了一批行业巨头，它们对供应商的产品品质、研发实力、价格水平、交货期限都提出了更高的要求，需要规模相当的企业为其提供配套服务，并帮助他们不断降低成本，提高自身产品的竞争实力。此外，随着我国环境保护、能源消耗、安全生产、职业健康安全等法律、法规及标准的进一步加强，将加速铸造行业落后产能的淘汰，特别是将会通过环保、能耗考核等手段加快推进小、散、乱、差的铸造企业退出铸造行业。优势企业规模日益壮大，行业的集中度将越来越高。
（四）公司的行业地位
公司为中国铸造行业综合百强企业、中国铸造行业排头兵企业、国家级绿色工厂、国家级高新技术企业、山东省“专精特新”企业。依托在铸造、模具和机加工领域拥有的多项独创技术和工艺，公司目前已形成了包括模具工艺及结构设计、铸造工艺、机加工工艺以及最终性能检测等在内的完善的精密铸件制造服务体系，具备跨行业、多品种、大中小批量多种类型业务的承接能力。公司先后通过了ISO9001、IATF16949等质量体系认证，具有很好的产品质量保证体系和较强的技术开发能力。公司的汽车零部件客户主要为ASC、Mancor、中国重汽、潍柴动力、TBVC，压缩机零部件客户为丹佛斯公司，农机/工程机械零件客户主要为CNH、摩拓乐液压、久保田、爱科、卡特彼勒，光热发电零部件客户为戴维布朗，公司大部分的产品销往上述企业。公司已进入上述客户等国内外大型零部件制造商的供应链体系，与国内外大型客户形成了稳固的合作关系，并被多家客户评为最佳供应商。在为客户提供产品、输出服务的同时，实现与客户的共同成长。随着公司募投项目建设投产、达产，将进一步增强公司的核心竞争力，使公司在与国内同行业其他对手的竞争中保持优势地位。
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
单位：元
| 2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |
| 总资产 | 2,265,194,005.54 | 1,835,164,815.25 | 23.43% | 1,514,827,611.11 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,228,393,829.77 | 897,703,152.00 | 36.84% | 851,991,317.76 |
| 2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |
| 营业收入 | 1,229,792,918.33 | 1,210,575,302.11 | 1.59% | 912,517,659.55 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 25,775,588.38 | 74,201,353.19 | -65.26% | 71,927,206.73 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 | 20,724,973.19 | 63,103,915.17 | -67.16% | 69,869,981.10 |
| 的净利润 | ||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 103,036,588.54 | 811,324.36 | 12,599.80% | -21,024,845.89 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.20 | 0.71 | -71.83% | 0.69 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.20 | 0.71 | -71.83% | 0.69 |
| 加权平均净资产收益率 | 2.14% | 8.53% | -6.39% | 9.39% |
（2） 分季度主要会计数据
单位：元
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
| 营业收入 | 330,397,092.34 | 314,952,776.39 | 297,890,691.59 | 286,552,358.01 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 9,612,098.77 | 14,983,225.40 | 3,485,643.39 | -2,305,379.18 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 9,325,883.51 | 12,651,208.58 | 1,807,355.88 | -3,059,474.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -46,104,992.03 | 55,450,193.97 | 55,033,969.62 | 38,657,416.98 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 ?否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 14,939 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 13,590 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | |
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 郭元强 | 境外自然人 | 19.19% | 25,271,996.00 | 18,953,997.00 | 质押 | 21,276,975 | ||
| 翠丽控股有限公司 | 境外法人 | 7.11% | 9,359,999.00 | 0.00 | ||||
| 秦同林 | 境内自然人 | 3.85% | 5,069,999.00 | 0.00 | ||||
| 秦同河 | 境内自然人 | 3.85% | 5,069,999.00 | 0.00 | ||||
| 秦福强 | 境内自然人 | 3.85% | 5,069,999.00 | 0.00 | ||||
| 秦同义 | 境内自然人 | 3.85% | 5,069,999.00 | 3,802,499.00 | ||||
| 上海一村投资管理有限公司 －一村启明星23号私募证券 | 其他 | 2.29% | 3,021,148.00 | 0.00 | ||||
| 投资基金 | ||||||
| 杭州瀚昭企业管理咨询合伙 企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.27% | 2,984,894.00 | 0.00 | ||
| 刘岱忠 | 境内自然人 | 0.77% | 1,012,321.00 | 0.00 | ||
| 常熟紫澜针织有限公司 | 境内非国有法人 | 0.66% | 867,421.00 | 0.00 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 郭元强通过INNOVISION INVESTMENTS LIMITED持有翠丽控股有限公司100%股权；秦同义与秦福强系父子关系；秦同义、秦同林系兄弟关系，除上述关系外，公司未知悉其他前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | |||||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | |||||
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
?适用 □不适用
（1） 债券基本信息
| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额（万元） | 利率 |
| 山东联诚精密制造股份有限公司2020年 | 联诚转债 | 128120 | 2020年07月17日 | 2026年07月16日 | 25,973.83 | 第一年 0.5%、 第二年 0.7%、 第三年 1.2%、 |
| 公开发行可转换公司债券 | 第五年 2.2%、 第六年 2.5% | ||
| 报告期内公司债券的付息兑付情况 | 2022年7月12日，公司披露了《可转换公司债券2022年付息公告》，“联诚转债”于2022年7月18日按面值支付第一年利息，每10张“联诚转债”利息为7.00元（含税），本次可转换公司债券付息的债券登记日为2022年7月15日，除息日和付息日为2022年7月18日，截至本报告期末，公司已完成可转换公司债券付息。 | ||
（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
报告期内，中证鹏元资信评估股份有限公司对公司主体长期信用状况和本次发行的可转换公司债券进行了跟踪评级，维持公司主体信用等级为A，维持评级展望为稳定，维持本期债券信用等级为A。
（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
单位：万元
| 项目 | 2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 |
| 资产负债率 | 43.81% | 49.32% | -5.51% |
| 扣除非经常性损益后净利润 | 2,072.5 | 6,310.39 | -67.16% |
| EBITDA全部债务比 | 29.46% | 38.84% | -9.38% |
| 利息保障倍数 | 2.18 | 4.13 | -47.22% |
三、重要事项
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东联诚精密制造股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3839号）核准，公司于2022年2月通过询价方式非公开发行25,601,208股新股。公司本次非公开发行募集资金总额为人民币423,699,992.40元，扣除发行费用人民币21,027,381.03元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币402,672,611.37元。上述募集资金已于2022年2月28日全部到账，和信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金的到账情况进行了审验，并出具了和信验字（2022）第000009号《验资报告》详见公司3月10日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本次非公开发行新增股份上市日为2022年3月23日，发行完成后公司增加25,601,208股有限售条件股份，发行后总股本为131,683,216股。本次发行未导致公司控制权发生变化，本次发行前后，公司控股股东、实际控制人均为郭元强先生。具体详见公司3月21日、3月23日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2022年9月20日，公司为符合解除限售条件的全部14名特定投资者办理了解除限售的相关手续，本次非公开发行A股股票25,601,208股于2022年9月23日上市流通，占公司当时股份总数131,692,241股的19.4402%。具体详见公司9月21日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。