烟台民士达特种纸业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市
发行结果公告保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司
特别提示
使前本次发行总量的20.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的17.39%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。最终战略配售数量与初始战略配售数量相同。根据《烟台民士达特种纸业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的超额配售选择权机制，中泰证券已按本次发行价格向网上投资者超额配售5,250,000股股票，占初始发行股份数量的15.00%。若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至40,250,000股，发行后总股本扩大至146,250,000股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股数的27.52%。
一、本次发行申购配售情况
本次发行的网上申购缴款工作已于2023年4月12日（T日）结束。
（一）网上申购缴款情况
（1）有效申购数量：4,667,457,800股
（2）有效申购户数：63,186户
（3）网上有效申购倍数：140.37倍（启用超额配售选择权后）
（二）网上配售情况
根据《发行公告》中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户数为22,393户，网上获配股数为33,250,000股，网上获配金额为217,787,500.00元，网上获配比例为0.71%。
二、战略配售最终结果
| 序号 | 投资者名称 | 实际获配数（股） | 延期交付数量（股） | 非延期交付数量（股） | 限售期安排 |
| 1 | 华夏基金管理有限公司（华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式证券投资基金） | 1,000,000 | 750,000 | 250,000 | 6个月 |
| 2 | 青岛晨融鼎力私募股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 1,000,000 | 750,000 | 250,000 | 6个月 |
| 3 | 开源证券股份有限公司 | 700,000 | 525,000 | 175,000 | 6个月 |
| 4 | 山东国泰平安投资管理有限公司 | 700,000 | 525,000 | 175,000 | 6个月 |
| 5 | 上海处厚私募基金管理有限公司（处厚增信私募证券投资基金） | 700,000 | 525,000 | 175,000 | 6个月 |
| 6 | 共青城汇美盈创投资管理有限公司（汇美益佳精选五号私募股权投资基金） | 700,000 | 525,000 | 175,000 | 6个月 |
| 7 | 深圳巨鹿投资管理企业（有限合伙）（犀牛之星-北交精选巨鹿2号私募证券投资基金） | 700,000 | 525,000 | 175,000 | 6个月 |
| 8 | 北京煜诚私募基金管理有限公司（煜诚六分仪私募证券投资基金） | 700,000 | 525,000 | 175,000 | 6个月 |
| 9 | 广东力量鼎泰股权投资合伙企业（有限合伙） | 500,000 | 375,000 | 125,000 | 6个月 |
| 10 | 山东望水泉私募投资基金有限公司（望水泉锦上二号私募证券投资基金） | 300,000 | 225,000 | 75,000 | 6个月 |
| 合计 | 7,000,000 | 5,250,000 | 1,750,000 | - | |
注：上表中限售期限自本次公开发行的股票在北交所上市之日起开始计算。
注：上表中限售期限自本次公开发行的股票在北交所上市之日起开始计算。
三、超额配售选择权情况
根据《发行公告》公布的超额配售选择权机制，中泰证券已按本次发行价格于2023年4月12日（T日）向网上投资者超额配售5,250,000股，占初始发行股份数量的15.00%，占超额配售选择权启动后发行股份数量的
13.04%；同时网上发行数量扩大至33,250,000股，占超额配售选择权启用前发行股份数量95.00%，占超额配售选择权启用后发行股份数量的
82.61%。
若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至40,250,000股，发行后总股本扩大至146,250,000股，发行总股数占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的27.52%。
四、发行费用
本次发行费用合计15,278,034.67元（超额配售选择权行使前）；16,908,773.08元（若全额行使超额配售选择权），明细如下：
1、保荐及承销费用：10,908,018.86元（超额配售选择权行使前）；12,530,070.75元（若全额行使超额配售选择权）；
2、审计验资费：1,735,849.06元；
3、律师费用：1,754,716.98元；
4、用于本次发行的信息披露费用：822,641.51元；
5、发行手续费及登记费：56,808.26元（行使超额配售选择权之前）；65,494.78元（若全额行使超额配售选择权）。
注：上述发行费用均不含增值税金额，尾差为四舍五入造成。
五、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式
电话：0535-6955622
（二）保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司法定代表人：王洪注册地址：济南市市中区经七路86号联系人：资本市场部电话：010-59013837
发行人：烟台民士达特种纸业股份有限公司保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司
日期：2023年4月18日
公告编号：2023-032附表：关键要素信息表
| 公司全称 | 烟台民士达特种纸业股份有限公司 |
| 证券简称 | 民士达 |
| 证券代码 | 833394 |
| 发行代码 | 889394 |
| 网上有效申购户数 | 63,186 |
| 网上有效申购股数（万股） | 466,745.78 |
| 网上有效申购金额（元） | 30,571,848,590.00 |
| 网上有效申购倍数 | 140.37 |
| 网上最终发行数量（万股） | 3,325.00 |
| 网上最终发行数量占本次发行股票总量的比例（%） | 95.00% |
| 网上投资者认购股票数量（万股） | 3,325.00 |
| 网上投资者认购金额（元） | 217,787,500.00 |
| 网上投资者获配比例（%） | 0.71% |
| 网上获配户数 | 22,393 |
| 战略配售数量（万股） | 175.00 |
| 最终战略配售数量占本次发行股票总量的比例（%） | 5.00% |
| 包销股票数量（万股） | 0 |
| 包销金额（元） | 0 |
| 包销股票数量占本次发行股票总量的比例（%） | 0% |
| 最终发行新股数量（万股） | 3,500.00 |
注：本表所述战略配售数量为战略投资者获配的非延期交付股份数量