海通证券股份有限公司关于嘉友国际物流股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“嘉友国际”或“公司”）首次公开发行股票并上市、公开发行可转换公司证券及非公开发行股票持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对嘉友国际2022年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票基本情况
经中国证券监督管理委员会2017年12月15日《关于核准嘉友国际物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2017］2335号）核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票20,000,000股，本次发行价格为
41.89元/股，募集资金总额837,800,000元，减除发行费用人民币64,498,000元，
募集资金净额为773,302,000元。本次公开发行募集资金已于2018年1月31日全部到位，由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了信会师报字[2018]第ZB10040号《验资报告》。
公司已按照相关规定，对募集资金制定了相关管理办法，对募集资金进行专户存储。
2022年度，公司使用募集资金1,622.90万元，截至2022年12月31日，公司已累计使用募集资金74,871.63万元，尚未使用募集资金余额为4,475.03万元（含存款利息及理财收益），其中：募集资金专户存储余额为575.03万元，暂时补充流动资金3,900万元。
（二）公开发行可转换公司债券基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉友国际物流股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1341号）核准，公司向社会公开发行面值总额720,000,000元可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共计720万张，期限6年。募集资金总额为人民币720,000,000元，扣除各项发行费用619.91万元（不含税），实际募集资金净额为人民币71,380.09万元。上述募集资金已于2020年8月11日存入公司募集资金专户中。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行审验，并于2020年8月12日出具了信会师报字[2020]第ZB11577号《验资报告》。
公司已按照相关规定，对募集资金制定了相关管理办法，对募集资金进行专户存储。
2022年度，公司使用募集资金28,700.71万元。截至2022年12月31日，公司累计使用募集资金64,993.26万元，尚未使用募集资金余额为9,130.49万元（含存款利息及理财收益）。
（三）非公开发行普通股股票基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉友国际物流股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3708号）核准，公司非公开发行人民币普通股股票31,575,446股，每股发行价格18.49元，募集资金总额为人民币583,829,996.54元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币577,089,896.12元。上述募集资金已于2021年12月10日存入公司募集资金专户中。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行审验，并于2021年12月13日出具了信会师报字[2021]第ZB11546号《验资报告》。
公司已按照相关规定，对募集资金制定了相关管理办法，对募集资金进行专户存储。
2022年度，公司使用募集资金7,224.15万元。截至2022年12月31日，公司累计使用募集资金21,333.14万元，尚未使用募集资金余额为36,634.23万元（含
存款利息及理财收益）。
二、募集资金的存放与管理情况
（一）募集资金的管理情况
1、首次公开发行股票募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护股东权益，公司制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金的存放、使用及监督等方面作出了具体明确的规定。公司严格按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关规定以及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定管理募集资金。2018年1月23日，公司、保荐机构海通证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司北京南礼士路支行、兴业银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京西三环支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2018年4月4日，公司、保荐机构海通证券股份有限公司与厦门国际银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2018年8月17日，公司及全资子公司乌拉特中旗甘其毛都嘉友国际物流有限公司、海通证券股份有限公司与厦门国际银行股份有限公司北京分行签订《募集资金专户存储四方监管协议》，公司及控股子公司巴彦淖尔市临津物流有限公司、海通证券与兴业银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。
鉴于公司存放于招商银行股份有限公司北京西三环支行募集资金专户的资金已经按规定用途使用完毕，公司于2020年6月1日注销该专户，与该专户对应的相关监管协议随之终止。除上述情形外，截至2022年12月31日，其他监管协议履行正常。
2、公开发行可转换公司债券募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护股东权益，公司制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金的存放、使用及监督等方面作出了具体明确的规定。公司严格按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关规定以及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定管理募集资金。
2020年8月12日，公司、保荐机构海通证券股份有限公司与中信银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2020年8月12日，公司、保荐机构海通证券股份有限公司与厦门国际银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2020年8月12日，公司、保荐机构海通证券股份有限公司与江苏银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2020年8月12日，公司、保荐机构海通证券股份有限公司与兴业银行股份有限公司北京经济技术开发区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2020年8月12日，公司、保荐机构海通证券股份有限公司与中国银行股份有限公司北京金融中心支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2020年8月12日，公司、保荐机构海通证券股份有限公司与北京银行股份有限公司燕京支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2020年11月20日，公司、公司之全资子公司中非国际物流投资有限公司、保荐机构海通证券股份有限公司与北京银行股份有限公司燕京支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。截至2022年12月31日，上述监管协议履行正常。
3、非公开发行普通股股票募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护股东权益，公司制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金的存放、使用及监督等方面作
出了具体明确的规定。公司严格按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关规定以及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定管理募集资金。2021年12月20日，公司、保荐机构海通证券股份有限公司与北京银行股份有限公司燕京支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2021年12月20日，公司、保荐机构海通证券股份有限公司与厦门国际银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2021年12月20日，公司、保荐机构海通证券股份有限公司与兴业银行股份有限公司北京经济技术开发区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2021年12月29日，公司、公司之全资子公司内蒙古嘉易达矿业有限公司、保荐机构海通证券股份有限公司与厦门国际银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。截至2022年12月31日，上述监管协议履行正常。
（二）募集资金专户存储情况
1、首次公开发行股票募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金存储情况如下：
单位：人民币元序号 开户单位 开户行 银行账号 存储金额
嘉友国际物流股
份有限公司
中国工商银行股份有限
公司北京礼士路支行
0200003629200123968 4,350,562.50
嘉友国际物流股份有限公司
兴业银行股份有限公司北京月坛支行
321150100100178512 176,689.91
嘉友国际物流股份有限公司
招商银行股份有限公司北京西三环支行
110923309310103 已销户
嘉友国际物流股
份有限公司
厦门国际银行股份有限
公司北京分行
8014100000014007 29,489.83
乌拉特中旗甘其毛都嘉友国际物流有限公司
厦门国际银行股份有限公司北京朝阳支行
8015100000004458 894,256.89
序号 开户单位 开户行 银行账号 存储金额
巴彦淖尔市临津
物流有限公司
兴业银行股份有限公司
北京月坛支行
321150100100186875 299,272.58合计5,750,271.71
2、公开发行可转换公司债券募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日，公司公开发行可转换公司债券募集资金存储情况如下：
单位：人民币元序号 开户单位 开户行 银行账号 存储金额
嘉友国际物流股份有限公司
中信银行股份有限公司北京新兴支行
8110701011901956285 460,217.66
嘉友国际物流股份有限公司
厦门国际银行股份有限公司北京分行
8014100000018347 69,579,177.31
嘉友国际物流股份有限公司
江苏银行股份有限公司北京广渠门支行
32400188000016654 491,203.73
嘉友国际物流股份有限公司
兴业银行股份有限公司北京经济技术开发区支行
321130100100413980 -
嘉友国际物流股份有限公司
中国银行股份有限公司北京金融中心支行
327270597678 821,222.49
嘉友国际物流股份有限公司
北京银行股份有限公司燕京支行
20000036956800035843693
19,951,768.43
中非国际物流投资有限公司
北京银行股份有限公司燕京支行
NRA00045857400037682913
1,332.19
注
合计91,304,921.81注：NRA账户余额为191.28美元，按照期末汇率中间价折算为人民币1,332.19元。
3、非公开发行普通股股票募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日，公司非公开发行普通股股票募集资金存储情况如下：
单位：人民币元序号 开户单位 开户行 银行账号 存储金额
嘉友国际物流股份有限公司
北京银行股份有限公司燕京支行
20000036956800066893
111,001.69
嘉友国际物流股份有限公司
厦门国际银行股份有限公司北京朝阳支行
8015100000006817 10,162.503 嘉友国际物流兴业银行股份有限公司北321130100100482577 93,126.34
序号 开户单位 开户行 银行账号 存储金额
股份有限公司 京经济技术开发区支行
内蒙古嘉易达矿业有限公司
厦门国际银行股份有限公司北京朝阳支行
8015100000006833 1,127,991.24合计1,342,281.77
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度，公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
1、首次公开发行股票募投项目的资金使用情况
2022年度公司使用募集资金1,622.90万元，具体情况详见本报告附表1-1《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》。
2、公开发行可转换公司债券募投项目的资金使用情况
2022年度公司使用募集资金28,700.71万元，具体情况详见本报告附表1-2《公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。
3、非公开发行普通股股票项目的资金使用情况
2022年度公司使用募集资金7,224.15万元，具体情况详见本报告附表1-3《非公开发行普通股股票募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
1、首次公开发行股票募投项目先期投入及置换情况
公司首次公开发行股票募投项目本年度不存在先期投入及置换情况。
2、公开发行可转换公司债券募投项目先期投入及置换情况
公司公开发行可转换公司债券募投项目本年度不存在先期投入及置换情况。
3、非公开发行普通股股票募投项目先期投入及置换情况
2022年4月26日，公司第二届董事会第四十九次会议、第二届监事会第三十次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用4,835.28万元募集资金置换预先已投入募投项目服务贸易基础设施技术改造项目的自筹资金。独立董事、监事会、保荐机构对上述事项发表了同意的意见，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年4月26日出具了报告号为信会师报字[2022]第ZB10576号的鉴证报告。
公司分别于2022年5月7日、2022年6月23日、2022年9月14日分三次合计使用募集资金置换4,835.28万元。截至2022年12月31日，公司已将预先投入募投项目的自筹资金全部置换完毕。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1、用首次公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021年6月18日，公司召开第二届董事会第三十八次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过6,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起12个月内，到期后归还至募集资金专户。独立董事、监事会、保荐机构对上述事项发表了同意的意见。在上述授权期限内，公司实际使用6,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并于2022年1月28日、2022年6月14日分两次将临时补充流动资金的6,000万元全部归还至募集资金专户。
2022年6月15日，公司第二届董事会第五十一次会议、第二届监事会第三十二次会议审议通过《关于使用首次公开发行股票募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过5,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起12个月内，到期后归还至募集资金专户。独立董事、监事会、保荐机构对上述事项发表了同意的意见。
2022年6月23日，公司实际使用4,900万元闲置募集资金临时补充流动资金，并于2022年9月9日将临时补充流动资金的1,000万元归还至募集资金专户。截至2022年12月31日，公司用于临时补充流动资金的募集资金3,900万元。
2、用公开发行可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022年9月29日，公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过《关于使用公开发行可转换公司债券募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过1.10亿元闲置募集资金临时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起12个月内，到期后归还至募集资金专户。
截至2022年12月31日，公司不存在使用公开发行可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
3、用非公开发行普通股股票闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022年2月18日，公司召开第二届董事会第四十五次会议、第二届监事会第二十七次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过40,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起12个月内，到期后归还至募集资金专户。独立董事、监事会、保荐机构对上述事项发表了同意的意见。
2022年度，公司实际使用40,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，并于2022年9月9日将临时补充流动资金的3,500万元归还至募集资金专户。截至2022年12月31日，公司用于临时补充流动资金的募集资金36,500万元。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
1、对首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2021年3月22日，公司第二届董事会第三十五次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币10,000万元闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起12个月内，到期后归还至募集资金专户。独立董事、监事会、保荐机构对上述事项发表了同意的意见。
2022年度，公司不存在使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
2、对公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品
情况2021年7月9日，公司第二届董事会第四十次会议、第二届监事会第二十二次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过6亿元闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起12个月内，到期后归还至募集资金专户。独立董事、监事会、保荐机构发表了同意的意见。2022年8月11日，公司第二届董事会第五十五次会议、第二届监事会第三十三次会议审议通过《关于使用可转债闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过1亿元闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起12个月内，到期后归还至募集资金专户。
2022年度，公司使用公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理情况如下：
单位：人民币元受托方名称
产品名称 理财金额 实际收益
年化收益率（%）
产品期限厦门国际银行股份有限公司北京分行
公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间A款）2022672330111期
170,000,0001,220,222.223.40
2022年1月12日至2022年3月29日公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间C款）2022672340111期
38,000,000489,777.782.90
2022年1月12日至2022年6月21日公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间A款）2022672560112期
68,000,000202,583.333.25
2022年1月13日至2022年2月15日合计 1,912,583.33
截至2022年12月31日，公司不存在使用公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
3、对非公开发行普通股股票闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情
况
2021年12月31日，公司第二届董事会第四十四次会议、第二届监事会第二十六次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过4.2亿元闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日
起12个月内，到期后归还至募集资金专户。独立董事、监事会、保荐机构对上述事项发表了同意的意见。2022年度，公司使用非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理情况如下：
单位：人民币元
受托方名
称
产品名称 理财金额 实际收益
年化收益率（%）
产品期限厦门国际银行股份有限公司北京分行
公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间A款）2022671820111期
350,000,0001,074,305.563.25
2022年1月12日至2022年2月15日
公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间A款）2022672330111期
70,000,000502,444.443.40
2022年1月12日至2022年3月29日合计 1,576,750.00
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
1、用首次公开发行股票超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在用首次公开发行股票超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
2、用公开发行可转换公司债券超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款
情况
公司不存在用公开发行可转换公司债券超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
3、用非公开发行普通股股票超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情
况
公司不存在用非公开发行普通股股票超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
1、首次公开发行股票超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）
的情况
不适用
2、公开发行可转换公司债券超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资
产等）的情况
不适用
3、非公开发行普通股股票超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产
等）的情况
不适用
（七）节余募集资金使用情况
1、首次公开发行股票节余募集资金使用情况
2022年3月31日，公司第二届董事会第四十七次会议、第二届监事会第二十八次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目甘其毛都嘉友办公及生产经营场所升级改造项目结项，并将节余募集资金719.52万元（含存款利息及理财收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。独立董事、监事会、保荐机构对上述事项发表了同意的意见，该事项已经公司2022年4月18日2022年第一次临时股东大会审议通过。2022年6月16日，公司已将上述节余募集资金719.52万元永久补充流动资金。
2、公开发行可转换公司债券节余募集资金使用情况
截止2022年12月31日，公司不存在将公开发行可转换公司债券募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
3、非公开发行普通股股票节余募集资金使用情况
截止2022年12月31日，公司不存在将非公开发行普通股股票募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
1、首次公开发行股票募集资金使用的其他情况
公司本年度不存在首次公开发行股票募集资金使用的其他情况。
2、公开发行可转换公司债券募集资金使用的其他情况
2022年9月14日，公司第二届董事会第五十七次会议、第二届监事会第三十五次会议审议通过《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》，同意将公开发行可转换公司债券募集资金投资项目卡松巴莱萨-萨卡尼亚道路与港口的现代化与改造项目延期至2023年9月。独立董事、监事会、保荐机构对上述事项发表了同意的意见。
3、非公开发行普通股股票募集资金使用的其他情况
2022年8月11日，公司第二届董事会第五十五次会议、第二届监事会第三十三次会议审议通过《关于部分非公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》，同意将非公开发行股票募集资金投资项目服务贸易基础设施技术改造项目达到预定可使用状态日期延期至2023年12月。独立董事、监事会、保荐机构对上述事项发表了同意的意见。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更首次公开发行股票募投项目的资金使用情况
公司本年度不存在变更募投项目的资金使用情况。
（二）变更公开发行可转换公司债券募投项目的资金使用情况
公司本年度不存在变更募投项目的资金使用情况。
（三）变更非公开发行普通股股票募投项目的资金使用情况
公司本年度不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规及规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时进行披露，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。
六、会计师对募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：嘉友国际2022年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2023年4月修订）》的相关规定编制，如实反映了嘉友国际2022年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，公司2022年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用，截至2022年12月31日，嘉友国际不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，嘉友国际募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。保荐机构对嘉友国际2022年度募集资金存放与使用情况无异议。
（以下无正文）
附表1-1：
首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位：嘉友国际物流股份有限公司 2022年度 单位：人民币万元募集资金总额 77,330.20本年度投入募集资金总额
1,622.90变更用途的募集资金总额 28,356.53
已累计投入募集资金总额 74,871.63变更用途的募集资金总额比例 36.67%
承诺投资项目
已变更项目，含部分变
更（如有）
募集资金承诺投资
总额
调整后投资总额
截至期末承诺投入金额(1)
本年度投入金额
截至期末累计投入金额(2)
截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额
(3)＝(2)-(1)
截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)
项目达到预定可使用状态日期
本年度实现的效益
是否达到预计效益
项目可行性是否发生重大变化巴彦淖尔保税物流中心（B型）
巴彦淖尔保税物流中心（B型）
30,931.742,575.212,575.21-2,528.32 -46.8998.18 2019年12月不适用不适用否巴彦淖尔保税物流中心（B型）
对外投资设立新疆嘉友恒信国际物流有限公司
-6,0006,000-6,000 -100 2019年3月 不适用不适用否巴彦淖尔保税物流中心（B型）
收购内蒙古铎奕达矿业有限公司100%股权
-23,960.3623,960.36-23,996.94 36.58100.15 2020年3月 不适用不适用否
甘其毛都嘉友办公及生产经营场所升级改造项目
不适用5,0004,757.934,757.93996.873,789.59 -968.3479.65 2021年8月 不适用不适用否智能物流综合系统 不适用 6,398.466,398.466,398.46626.033,556.78 -2,841.6855.59 2023年2月 不适用不适用否补充物流及供应链贸易营运资金
不适用35,00035,00035,000-35,000 -100 不适用 不适用不适用否
合计 77,330.2078,691.9678,691.961,622.9074,871.63 -3,820.33未达到计划进度原因（分具体募投项目）
甘其毛都嘉友办公及生产经营场所升级改造项目受各种外部因素影响，导致项目实施进度较原计划有所延迟，于2022年4月完成结项。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况
2022年，公司不存在使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的情况。2018年7月26日，公司第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第八次会议审议通过《关于使用募集资
金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金4,275.46万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验后出具报告号为信会师报字[2018]第ZB11836号的鉴证报告。截至2018年12月25日，公司完成上述置换。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见专项报告三之（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见专项报告三之（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用募集资金结余的金额及形成原因
甘其毛都嘉友办公及生产经营场所升级改造项目实施过程中，公司严格控制成本，合理降低实施费用，同时使用闲置募集资金进行现金管理，增加投资收益，从而节余募集资金719.52万元（含存款利息及理财收益）。募集资金其他使用情况 不适用
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。注4：“调整后投资总额”与“募集资金承诺投资总额”差额1,361.76万元，其中：未使用完毕的募集资金利息收入及闲置募集资金理财收益1,603.83万元，甘其毛都嘉友办公及生产经营场所升级改造项目结项后，累计投入募集资金及待支付尾款、质保金合计与项目拟投资金额差异-242.07万元。
附表1-2：
公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
编制单位：嘉友国际物流股份有限公司 2022年度 单位：人民币万元募集资金总额 71,380.09本年度投入募集资金总额 28,700.71变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 64,993.26变更用途的募集资金总额比例 0.00%承诺投资项目
已变更项目，
含部分变更
（如有）
募集资金承诺投资总额
调整后投资总额
截至期末承诺投入金额(1)
本年度投
入金额
截至期末累计
投入金额(2)
截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)
截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)
项目达到预定可使用状
态日期
本年度实现的
效益
是否达到预计
效益
项目可行性是否发生重
大变化卡松巴莱萨-萨卡尼亚道路与港口的现代化与改造项目
71,380.0971,380.0971,380.0928,700.7164,993.26 -6,386.8391.05 2023年9月不适用不适用否合计 71,380.0971,380.0971,380.0928,700.7164,993.26 -6,386.83未达到计划进度原因（分具体募投项目）
卡松巴莱萨-萨卡尼亚道路与港口的现代化与改造项目受各种外部因素影响，导致项目实施进度较原计划有所延迟。2022年9月14日，公司第二届董事会第五十七次会议、第二届监事会第三十五次会议审议通过《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》，卡松巴莱萨-萨卡尼亚道路与港口的现代化与改造项目延期至2023年9月。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见专项报告三之（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见专项报告三之（四）用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用募集资金结余的金额及形成原因 不适用募集资金其他使用情况 不适用
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
附表1-3：
非公开发行普通股股票募集资金使用情况对照表
编制单位：嘉友国际物流股份有限公司 2022年度 单位：人民币万元
募集资金总额 57,708.99本年度投入募集资金总额 7,224.15变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 21,333.14变更用途的募集资金总额比例 0.00%
承诺投资项目
已变更项目，
含部分变更
（如有）
募集资金承诺投资
总额
调整后投资总额
截至期末承诺投入金额(1)
本年度投入金额
截至期末累计投入金额
(2)
截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额
(3)＝(2)-(1)
截至期末投入进度（%）
(4)＝(2)/(1)
项目达到预定可
使用状态日期
本年度实现的
效益
是否达到预计
效益
项目可行性是否发生重
大变化服务贸易基础设施技术改造项目
39,600 39,60039,6007,224.158,224.15-31,375.8520.77 2023/12 不适用 不适用否购置装载机车辆项目 5,000 5,0005,000---5,000.00- 不适用 不适用 不适用否补充流动资金 13,783 13,108.9913,108.99-13,108.99-100 不适用 不适用 不适用否
合计 58,383 57,708.9957,708.997,224.1521,333.14-36,375.85未达到计划进度原因（分具体募投项目）
1、服务贸易基础设施技术改造项目受各种外部因素影响，导致项目实施进度较原计划有所延迟。2022年8月11日，公司第二届
董事会第五十五次会议、第二届监事会第三十三次会议审议通过《关于部分非公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》，服务贸易基础设施技术改造项目达到预定可使用状态日期由2022年6月延期至2023年12月。
2、购置装载机车辆项目属于服务贸易基础设施技术改造项目高度相关的配套项目，将根据其建设进度适时推进。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况
2022年4月26日，公司第二届董事会第四十九次会议、第二届监事会第三十次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用4,835.28万元募集资金置换预先已投入募投项目服务贸易基础设施技术改造项目的自筹资金。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年4月26日出具了报告号为信会师报字[2022]第ZB10576号的鉴证报告。截至2022年12月31日，公司已完成上述置换。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本报告三之（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见专项报告三之（四）用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
附表2-1：
首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表
编制单位：嘉友国际物流股份有限公司 2022年度 单位：人民币万元
变更后的项目 对应的原项目
变更后项目拟投入募集资金
总额
截至期末计划累计投资金额
(1)
本年度实际投入金额
实际累计投入金额(2)
投资进度（%）
(3)=(2)/(1)
项目达到预定可使用状态日期
本年度实现的效益
是否达到预计效益
变更后的项目可行性是否发生重
大变化不适用 不适用 不适用不适用不适用不适用不适用不适用 不适用 不适用 否
合计变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） 不适用未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） 不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
附表2-2：
公开发行可转换公司债券变更募集资金投资项目情况表编制单位：嘉友国际物流股份有限公司 2022年度 单位：人民币万元
变更后的项目 对应的原项目
变更后项目拟投入募集资金
总额
截至期末计划累
计投资金额(1)
本年度实际投入金额
实际累计投入金额(2)
投资进度（%）
(3)=(2)/(1)
项目达到预定可使
用状态
日期
本年度实现的效益
是否达到预
计效益
变更后的项目可行性是否发生重大变化不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 否
合计变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）不适用未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） 不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
附表2-3：
非公开发行普通股股票变更募集资金投资项目情况表
编制单位：嘉友国际物流股份有限公司 2022年度 单位：人民币万元
变更后的项目 对应的原项目
变更后项目拟投入募集资金
总额
截至期末计划累计投资金额(1)
本年度实际投入金额
实际累计投入金额(2)
投资进度（%）
(3)=(2)/(1)
项目达到预定可使用状态日期
本年度实现的效益
是否达到预计效益
变更后的项目可行性是否发生重
大变化不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 否
合计变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）不适用未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） 不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用