云南锗业(002428)_公司公告_云南锗业：2022年年度报告新浪财经

读取中,请稍候	00-00 00:00:00

--.-- 0.00 (0.000%)	昨收盘:0.000	今开盘:0.000	最高价:0.000	最低价:0.000
成交额:0	成交量:0	买入价:0.000	卖出价:0.000
市盈率:0.000	收益率:0.000	52周最高:0.000	52周最低:0.000

云南锗业：2022年年度报告（下载公告）

公告日期:2023-04-13

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

2022年年度报告

2023年4月

第一节重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人包文东、主管会计工作负责人杨元杰及会计机构负责人(会计主管人员)王先琴声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告所涉公司未来计划等前瞻性陈述，属于计划性事项，不构成公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在较大不确定性，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司生产经营活动受各种风险因素影响，相关风险公司在本年度报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分进行了专门说明，敬请广大投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

第一节重要提示、目录和释义 ...... 2

第二节公司简介和主要财务指标 ...... 6

第三节管理层讨论与分析 ...... 10

第四节公司治理 ...... 37

第五节环境和社会责任 ...... 56

第六节重要事项 ...... 65

第七节股份变动及股东情况 ...... 81

第八节优先股相关情况 ...... 86

第九节债券相关情况 ...... 87

第十节财务报告 ...... 88

备查文件目录

一、载有法定代表人签名的公司2022年年度报告全文；

二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；

三、载有信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

四、载有报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
报告期	指	2022年1-12月的会计期间
《公司章程》	指	《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
元	指	人民币元
股东大会	指	云南临沧鑫圆锗业股份有限公司股东大会
董事会	指	云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会
监事会	指	云南临沧鑫圆锗业股份有限公司监事会
大寨锗矿	指	云南临沧鑫圆锗业股份有限公司大寨锗矿

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	云南锗业	股票代码	002428
股票上市证券交易所	深圳证券交易所
公司的中文名称	云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
公司的中文简称	云南锗业
公司的外文名称（如有）	Yunnan Lincang Xinyuan Germanium Industry Co.,LTD
公司的外文名称缩写（如有）	Yunnan Germanium
公司的法定代表人	包文东
注册地址	云南省临沧市临翔区忙畔街道办事处忙畔社区喜鹊窝组168号
注册地址的邮政编码	677000
公司注册地址历史变更情况	无
办公地址	云南省昆明市呈贡新区马金铺电力装备园魁星街666号
办公地址的邮政编码	650503
公司网址	http://www.sino-ge.com
电子信箱	Diractorate@sino-ge.com

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	金洪国	张鑫昌
联系地址	云南省昆明市呈贡新区马金铺电力装备园魁星街666号	云南省昆明市呈贡新区马金铺电力装备园魁星街666号
电话	0871-65955312	0871-65955973
传真	0871-63635956	0871-63635956
电子信箱	jinhongguo@sino-ge.com	zhangxinchang@sino-ge.com

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所（http://www.szse.cn）
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点	云南省昆明市呈贡新区马金铺电力装备园魁星街666号公司证券部

四、注册变更情况

统一社会信用代码	915300002194829991
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
签字会计师姓名	魏勇、丁恒花

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□适用 ?不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□适用 ?不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入（元）	536,597,703.57	556,481,927.27	-3.57%	670,039,629.14
归属于上市公司股东的净利润（元）	-62,402,891.27	13,961,935.98	-546.95%	22,632,038.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-89,950,617.86	-26,030,745.50	-245.56%	-770,000.05
经营活动产生的现金流量净额（元）	107,450,449.59	112,514,113.01	-4.50%	124,771,164.47
基本每股收益（元/股）	-0.10	0.02	-600.00%	0.04
稀释每股收益（元/股）	-0.10	0.02	-600.00%	0.04
加权平均净资产收益率	-4.34%	0.95%	-5.29%	1.57%
	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产（元）	2,412,981,959.98	2,348,876,914.48	2.73%	2,218,799,682.21
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,407,929,678.91	1,470,134,036.90	-4.23%	1,455,083,196.48

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

□是 ?否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值?是 □否

项目	2022年	2021年	备注
营业收入（元）	536,597,703.57	556,481,927.27	-
营业收入扣除金额（元）	1,151,968.52	94,568.88	-
营业收入扣除后金额（元）	535,445,735.05	556,387,358.39	—

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	150,700,459.86	160,071,847.59	101,726,790.10	124,098,606.02
归属于上市公司股东的净利润	8,735,778.55	3,534,772.95	-19,310,416.03	-55,363,026.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,037,678.80	-297,982.85	-26,634,084.39	-64,056,229.42
经营活动产生的现金流量净额	2,437,457.55	27,068,190.07	-44,260,719.47	122,205,521.44

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ?否

九、非经常性损益项目及金额

?适用 □不适用

单位：元

项目	2022年金额	2021年金额	2020年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-28,587.28	3,667,049.68
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	32,294,704.11	49,426,343.13	31,077,546.99
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		704,094.06
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,076,501.33	53,881.09	-126,685.74

减：所得税影响额	5,471,480.58	8,099,443.54	4,665,416.87
少数股东权益影响额（税后）	3,323,410.99	5,759,242.94	2,883,405.50
合计	27,547,726.59	39,992,681.48	23,402,038.88	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中固体矿产资源业的披露要求2022年，国际市场受中国供应情绪影响，进入下行的通道。一方面是上半年受到地缘因素的影响，部分国家贸易、运输不能正常开展，国内交货周期难以满足其需求；另一方面，全球宏观经济下行、能源价格持续推涨，西方制造业、工业受限，5G通讯基建、民用红外需求萎缩。国际锗价在需求低迷的情绪主导下，逐渐下调。四季度末在国内价格回暖的背景下，国际锗价出现调整。公司是一家拥有完整产业链的锗行业上市公司，拥有丰富、优质的锗矿资源，锗产品产销量全国第一，是目前国内最大的锗系列产品生产商和供应商。是国家工信部认定的第六批制造业单项冠军示范企业。公司子公司昆明云锗高新技术有限公司、云南鑫耀半导体材料有限公司、云南中科鑫圆晶体材料有限公司为国家工信部认定的重点专精特新“小巨人”企业，云南东昌金属加工有限公司为国家工信部认定的专精特新“小巨人”企业。截至2009年12月31日，公司矿山已经探明的锗金属保有储量合计689.55吨。后公司通过收购采矿权和股权的方式陆续整合五个含锗矿山，锗金属保有储量增加约250吨，2010年至2022年12月31日，累计消耗公司自有矿山资源产出金属量约269.04吨。公司对中寨锗矿进行资源勘查，《云南省临沧市中寨锗矿资源储量核实报告》矿产资源储量评审于2016年1月11日由国土资源部进行备案，根据报告，中寨锗矿增储29.75吨。2019年，按照国家关于供给侧结构性改革和煤炭行业化解过剩产能的系列决策部署，公司梅子箐矿山根据国家产业政策关闭退出，减少保有储量66.97吨（金属量）。

二、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中固体矿产资源业的披露要求

1、公司业务和产品

公司主要业务为锗矿开采、火法富集、湿法提纯、区熔精炼、精深加工及研究开发。目前公司矿山开采的矿石及粗加工产品不对外销售，仅作为公司及子公司下游加工的原料。公司目前材料级锗产品主要为区熔锗锭、二氧化锗；深加工方面，光伏级锗产品主要为太阳能锗晶片，红外级锗产品主要为红外级锗单晶（光学元件）、锗镜片、镜头、红外热像仪，光纤级锗产品为光纤用四氯化锗，化合物半导体

材料主要为砷化镓晶片、磷化铟晶片。公司产品主要运用包括红外光电、太阳能电池、光纤通讯、发光二极管、垂直腔面发射激光器（VCSEL）、大功率激光器、光通信用激光器和探测器等领域。截至期末，公司材料级产品区熔锗锭产能为：47.60吨/年，太阳能锗晶片产能为30万片/年（4英寸）、20万片/年（6英寸），光纤用四氯化锗产能为60吨/年，红外光学锗镜头产能为3.55万套/年，砷化镓晶片产能为80万片/年（2—4英寸），磷化铟晶片产能为15万片/年（2—4英寸）。

2、经营模式

公司生产部门根据各产品的市场需求情况，结合公司生产实际情况，制定生产计划，进行生产准备，并组织实施生产。所需原料由自有矿山供应及外购原料共同构成，辅助材料则由外部供应。全资子公司云南东昌金属加工有限公司、控股子公司云南鑫耀半导体材料有限公司原辅料全部从外部采购；下游深加工产品方面，公司分别设立子公司负责不同系列的产品生产。昆明云锗高新技术有限公司负责红外级锗产品生产，云南中科鑫圆晶体材料有限公司负责光伏级锗产品生产，武汉云晶飞光纤材料有限公司负责光纤级锗产品生产，云南鑫耀半导体材料有限公司负责化合物半导体材料生产。公司及子公司实行集中采购，对采购流程严格控制，通过软件系统对采购过程进行全程监督。公司所有产品销售均由销售部门负责，根据产品用途，将产品划分为材料级锗产品、光伏级锗产品、红外级锗产品、光纤级锗产品、化合物半导体材料等，按照上述产品分类，分别在公司和负责上述产品生产的子公司设立市场营销部门负责各系列产品的销售。

3、盈利能力

目前，按产品类别，公司营业收入来源占比最大的仍为材料级锗产品的销售，因此锗价对公司盈利能力有直接影响。但近年来，随着公司发展战略的逐步推进，公司内部整体产业结构重心逐步转向下游深加工领域，材料级锗产品的销售收入总体呈下降趋势，对公司业绩的影响程度也在不断下降；与此同时，公司通过不断延伸产业链、发展深加工产品，希望通过下游精深加工产品、化合物半导体材料的销售保证公司赚取产业链中利润率相对较高的部分，因此，公司锗深加工产品、化合物半导体材料能否顺利拓展市场、释放产能，销售比重能否进一步提高，将会是驱动公司业绩增长的重要因素。

三、核心竞争力分析

1、产业优势

公司是集锗矿开采、火法富集、湿法提纯、区熔精炼、精深加工及研究开发一体化产业链的锗生产企业。公司通过锗矿开采、火法富集生产锗精矿，通过湿法提纯、区熔精炼生产高纯二氧化锗、区熔锗锭，可供直接销售，也可供精深加工生产高附加值的高端产品。公司拥有完整的一体化锗产业链，在提供充足原料保障、有效降低经营成本的同时，可以通过下游精深加工产品保证公司赚取产业链中利润率相对较高的部分。在市场竞争中，本公司较为完整的锗系列产品能够在多层次满足不同客户的需求，有利于公司建立稳定的客户基础。随着公司化合物半导体材料的逐步投产，公司将在原有的锗系列产品基础上，进一步丰富产品类别，优化产品结构，化合物半导体材料的生产、销售，有利于公司开拓新的盈利增长点，分散经营风险。公司产品在半导体、航空航天测控、核物理探测、光纤通讯、红外光电、太阳能电池、化学催化剂、生物医学等领域都有广泛而重要的应用，属于战略性新兴产业，符合国家支持和鼓励的发展方向，市场前景较好。

2、资源优势

本公司拥有丰富的锗资源保有储量，同时也是国内锗产业链较为完整的锗系列产品生产商和供应商。丰富的资源储量为公司发展深加工产业、延伸产业链提供了可靠的保障。

3、规模效应

领先的产业规模优势使公司具备了规模经济效益，能有效提高锗金属的综合回收率和利用率，降低物料消耗和综合能耗，优化成本结构，为实现经济效益最大化提供保障。

4、技术及研发优势

公司在锗矿开采、锗提取高端锗材料加工等技术领域具有领先的技术优势和强大的研发能力，是2008年首批认定的国家级高新技术企业，2015年公司技术中心被认定为国家级企业技术中心；2017年通过中国合格评定国家认可委员会检测实验室认可；2018年通过国家知识产权示范企业认定；与多所大学和科研院所合作，通过产、学、研、用相结合，促进了公司技术升级和产品设计能力提升。截至目前，公司先后承担了国家863计划、国家科技支撑计划、省国际科技合作、省重点新产品开发、省重大科技专项、重点研发计划等省级以上项目30余项；主持制(修)定国家及行业标准56项，获得授权专利146件(其中国家发明专利46件，美国发明专利2件)；获得了2017年、2019年云南省专利一等奖；发表核心以上科技论文及论著40余篇（部）；获2014年云南省技术发明一等奖、2018年云南省自然科学一等奖、2020年云南省技术发明二等奖等省部级以上奖励8项，获得2010年、2015年、2019年云

南省标准化创新贡献奖3项；临鑫圆商标获中国驰名商标和云南省著名商标称号，获云南省名牌及重点新产品各2项。

四、主营业务分析

1、概述

2022年，在异常复杂的宏观环境下，锗市场需求减弱，海外订单减少，供应小幅过剩，市场信心不振，价格不断下调。2022年，在地缘冲突、美联储连续加息背景下，全球经济衰退，红外需求减弱，截止到三季度末，全球红外市场处于相对低迷状态，年末才有所好转。光伏级锗产品受到终端用户交付延后的影响，需求下降。光纤光缆产量持续增长，推动了光纤级锗产品需求增长。化合物半导体材料上半年订单增速明显，下半年随着终端需求波动，订单萎缩。面对上述复杂多变的国内外经济形势，公司管理层在董事会的领导下，认真组织生产管理，加大技术创新和研发力度，做好市场开拓和原料采购管理，加强质量管理体系建设、全力提升产品质量，细化生产成本管理，不断完善公司规范治理、提升管理能力。2022年，公司实现营业收入53,659.77万元，归属于母公司所有者的净利润-6,240.29万元。

（1）总体经营成果

单位：元

项目	2022年度	2021年度	本年度较上年度增减（%）
营业收入	536,597,703.57	556,481,927.27	-3.57
营业成本	474,706,041.32	447,497,344.82	6.08
其他收益	32,294,704.11	49,426,343.13	-34.66
信用减值损失	-608,608.68	1,637,392.99	-137.17
资产减值损失	-5,489,851.03	-2,817,409.34	94.85
资产处置收益	-28,587.28	3,667,049.68	-100.78
营业外收入	4,115,143.26	56,406.35	7195.53
营业外支出	98,641.93	290,249.76	-66.01
所得税费用	-14,783,596.05	6,798,864.11	-317.44
归属于母公司所有者的净利润	-62,402,891.27	13,961,935.98	-546.95

增减变动原因：

①营业收入本年度较上年下降3.57%，主要原因系：部分主要产品价格上升，增加营业收入2,773.51万元，其中，锗材料级产品均价上升2.42%，红外级锗产品（镜片毛坯）均价上升15.23%，

光纤级锗产品均价上升29.82%；由于产品销售量下降减少营业收入4,761.93万元；其中，锗材料级产品销量下降12.20%，红外级锗产品（镜片毛坯）销量下降16.02%，红外级锗产品（镜头、光学系统）销量下降36.93%。

②营业成本本年度较上年上升6.08%，主要原因系：由于部分主要产品单位产品成本上升，增加营业成本合计7,171.98万元，其中，锗材料级产品单位成本上升13.64%，红外级锗产品（镜片毛坯）单位成本上升30.57%，光纤级锗产品单位成本上升21.89%，化合物半导体材料单位成本上升13.67%；由于部分主要产品销售量下降减少营业成本合计4,451.11万元。

③其他收益本年度较上年度下降34.66%，主要系当期收到的与收益相关的政府补助减少所致。

④信用减值损失本年度较上年度上升137.17%，主要系期末应收货款增加，计提的坏账准备金增加所致。

⑤资产减值损失本年度较上年度上升94.85%，主要系期末部分产品因市场价格的因素导致可变现净值低于产品成本，计提的存货跌价准备增加所致。

⑥资产处置收益本年较上年度下降100.78%，主要系上年处置“云南省凤庆县砚田多金属及锗矿详查探矿权”取得收益，本年没有类似资产处置事项。

⑦营业外收入本年较上年上升7195.53%，主要系本年收到了法院判决的赔款407.56万元所致。

⑧营业外支出本年较上年下降66.01%，主要系本年支付的其他与经营活动无关的费用下降所致。

⑨所得税费用本年较上年度下降317.44%,主要系当年经营业绩下降使得当年所得税费用下降1,012.50万元，递延收益上升和可弥补亏损增加使得递延所得税费用下降1,145.75万元所致。

⑩归属于母公司所有者的净利润本年较上年度下降546.95%,主要系当期公司营业收入下降3.57%，营业成本上升6.08%以及公司当期的管理费用上升29.07%，研发费用上升57.91%，其他收益下降34.66%所致。

(2) 经营情况综述

①产品生产情况

2022年，公司及子公司生产材料级锗产品31.17吨；生产红外级锗产品折合金属量5.56吨，镜头及光学系统3,176具（套）；生产光伏级锗产品19.84万片（4-6英寸）；生产光纤级锗产品30.84吨；化合物半导体材料：生产砷化镓晶片13.14万片（1-6英寸），生产磷化铟晶片4.66万片（2-4英寸）。

②紧抓安全环保工作，生产经营实现持续平稳

安全环保工作常抓不懈。始终贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，按照国家的法律法规和相关要求开展安全环保工作，制定下发公司2022年度环保目标，规范用水、用电、用气，加强易燃易爆物品、危化易腐物品的管理，安全环保工作实现了5个100%。⑴每月至少开展一次环保专项自行检查，重点做好特种设备及安全附件校验等工作，确保问题早发现的基础上，配合各级环保部门开展5次检查工作，全部通过，检查合格率100%；⑵逐一制定措施，真改实改隐患问题，隐患问题整改完成率100%。⑶按照有关规定开展废弃物的排放和监测工作，废弃物全部满足国家排放标准要求，达标排放率100%；⑷按照政府安全生产主管部门的要求，100%完成安全生产预防和应急演练工作。2022年6月，以知识竞赛、印发安全宣传手册、组织安全大检查和应急演练等方式，开展了“安全生产月”活动；11月，配合昆明高新区完成政企联动突发环境事件应急演练；完成昆明基地三家公司生产安全事故综合预案及电器火灾疏散演练，开展专项预案演练和现场处置方案演练13次。⑸按照公司安全生产年度计划，100%完成安全知识培训、危险化学品从业人员取证培训，以及消防、标准化、职业健康管理、项目环评编制和报审等工作。临沧基地、武汉云晶飞、东昌公司同步认真开展了安全生产有关工作。

③进一步加强内部控制建设

在董事会的指导下，聘请专业的咨询机构，启动并完成《内部控制管理手册》及《配套制度》的全面修订工作。做到全员参与、全员学习，在原制度基础上，根据上市公司内控管理相关政策的最新要求，结合公司业务和发展，有针对性扩充了新版内控手册的编写范围和业务涵盖面。通过持续完善内部控制管理制度，推动企业内部控制不断优化。

④市场拓展力度加大

一是新老客户并重，积极开拓市场。一方面，巩固老客户、稳住存量市场。维护与老客户的良好合作关系，巩固完善原有市场，满足老客户、存量市场的产品需求，主动做好后续沟通服务和产品售后等工作，客户满意度不断提高。另一方面，提升销售人才队伍的营销能力，积极挖掘新市场、拓展新客户，产品销售结构得到进一步调整升级，产品销售区域实现进一步扩大。二是细分客户群体，有针对性地衔接工作。根据客户在行业中的影响力和客户的产业链完整程度，制定专门的服务方案，更精准地满足客户需求。三是开展品牌营销。积极参加“第十四届国际铟铋锗镓论坛”“2022年战略稀散金属论坛”等锗行业论坛，通过一系列市场营销活动，进一步提升了公司的品牌形象。

⑤坚持“人才强企”理念，人力资源得到有效充实

高度重视人才体系建设，着力打造科技创新型和专业高效型企业。一是多种模式引进和使用人才。即搭建创新平台，引进紧缺高精尖人才；产学研深度结合，“双向”引进人才；人才和项目相结合，引进实用型人才；多种形式开展在岗学习培训，提升造就素质型人才；建立科学的薪酬体制，留住稳住人才。二是多渠道合作培养人才。加强与中科院半导体所、云南大学、昆明理工大学、云南师范大学等科研院所的合作，通过联合承担国家级、省市级研发项目，建立博士后工作站、本科生实习实训基地，联合培养研究生，选派优秀技术人员到高校进修，委托高校培养硕士、博士等方式，不仅完成了公司新产品、新技术的研究开发，同时实现了人才的多方位联动培养。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2022年		2021年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	同比增减
营业收入合计	536,597,703.57	100%	556,481,927.27	100%	-3.57%
分行业
有色金属（压延加工业）	451,843,357.35	84.21%	485,548,813.40	87.25%	-6.94%
化合物半导体	84,754,346.22	15.79%	70,933,113.87	12.75%	19.48%
分产品
材料级锗产品	213,964,742.74	39.87%	237,935,882.70	42.76%	-10.07%
红外级锗产品	80,934,920.71	15.08%	88,227,282.06	15.85%	-8.27%
光伏级锗产品	54,927,378.68	10.24%	77,109,253.60	13.86%	-28.77%
光纤级锗产品	85,758,574.88	15.98%	68,842,348.43	12.37%	24.57%
化合物半导体材料	84,754,346.22	15.79%	70,933,113.87	12.75%	19.48%
贸易业务			186,331.60	0.03%	-100.00%
其他	16,257,740.34	3.03%	13,247,715.01	2.38%	22.72%
分地区
国外	121,054,094.57	22.56%	151,395,510.98	27.21%	-20.04%
国内	415,543,609.00	77.44%	405,086,416.29	72.79%	2.58%
分销售模式
直销	536,597,703.57	100.00%	556,481,927.27	100.00%	-3.57%

（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况?适用 □不适用公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中固体矿产资源业的披露要求

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业
有色金属（压延加工业）	451,843,357.35	409,140,607.03	9.45%	-6.94%	1.90%	-7.86%

化合物半导体	84,754,346.22	65,565,434.29	22.64%	19.48%	42.59%	-12.54%
分产品
材料级锗产品	213,964,742.74	205,435,520.65	3.99%	-10.07%	-0.22%	-9.48%
红外级锗产品	80,934,920.71	67,969,295.99	16.02%	-8.27%	5.96%	-11.27%
光伏级锗产品	54,927,378.68	51,835,052.97	5.63%	-28.77%	-17.94%	-12.45%
光纤级锗产品	85,758,574.88	73,781,995.23	13.97%	24.57%	16.97%	5.60%
化合物半导体材料	84,754,346.22	65,565,434.29	22.64%	19.48%	42.59%	-12.54%
分地区
国外	121,054,094.57	111,061,994.24	8.25%	-20.04%	-16.31%	-4.10%
国内	415,543,609.00	363,644,047.08	12.49%	2.58%	15.52%	-9.80%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□适用 ?不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

?是 □否

行业分类	项目	单位	2022年	2021年	同比增减
材料级锗产品（含锗金属量）	销售量	公斤（Kg）	30,731.64	33,795.52	-9.07%
	生产量	公斤（Kg）	31,171.78	34,246.43	-8.98%
	库存量	公斤（Kg）	4,223.51	3,783.37	11.63%

光伏级锗产品	销售量	片（折合4寸）	205,785.00	271,795.50	-24.29%
	生产量	片（折合4寸）	197,343.00	244,781.00	-19.38%
	库存量	片（折合4寸）	79,227.25	87,669.25	-9.63%

红外级锗产品（毛坯及镀膜镜片）	销售量	公斤（Kg）	5,528.80	5,557.66	-0.52%
	生产量	公斤（Kg）	5,558.13	5,720.00	-2.83%
	库存量	公斤（Kg）	503.43	474.10	6.19%

红外级锗产品（镜头、光学系统）	销售量	具/套	2,608.00	4,169.00	-37.44%
	生产量	具/套	3,176.00	4,261.00	-25.46%
	库存量	具/套	829.00	261.00	217.62%

光纤级锗产品	销售量	公斤（Kg）	29,023.51	30,245.97	-4.04%
	生产量	公斤（Kg）	30,837.49	29,726.40	3.74%
	库存量	公斤（Kg）	6,451.70	4,637.72	39.11%

化合物半导体材料	销售量	片（折合4英寸）	92,233.94	68,249.81	35.14%
	生产量	片（折合4英寸）	70,792.87	67,187.12	5.37%
	库存量	片（折合4英寸）	45,183.13	66,624.19	-32.18%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明?适用 □不适用

①材料级锗产品

本年库存量较上年上升11.63%，主要系本年期末根据未来市场需求及待履约的合同情况增加备货所致。

②光伏级锗产品

本年销售量较上年下降24.29%，主要系本年度部分客户采购计划推迟执行，导致本年产品销量下降。

生产量本年较上年下降19.38%，主要系部分客户采购计划变动导致。

③红外级锗产品（镜头、光学系统）

本年销售量较上年下降37.44%，主要系受部分客户交付期推迟，导致本年产品销量下降。

本年生产量较上年下降25.46%，主要系受部分客户订单影响。

本年库存量较上年增长217.62%，增长568套，主要系年末按合同约定待发货的产成品增加。

④光纤级锗产品

本年库存量较上年增长39.11%，主要系根据客户的需求情况增加了备货以及年末待发货的产品增加所致。

⑥化合物半导体材料

本年化合物半导体材料产品（折合4英寸）的销量较上年上升35.14%，主要系本年产品技术指标得到进一步提升，加之市场需求增加使得砷化镓产品（折合4英寸）销量上升42.03%，磷化铟产品（折合4英寸）销量较上年上升15.68%所致。

本年化合物半导体材料产品（折合4英寸）的库存量较上年下降32.18%，主要系公司持续加强生产计划管理，提高产成品库存使用效率使得公司期末化合物半导体产品的库存量下降。公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中固体矿产资源业的披露要求

行业分类	项目	单位	2022年	2021年	同比增减
材料级锗产品（含锗金属量）	销售量	公斤（Kg)	30,731.64	33,795.52	-9.07%
	生产量	公斤（Kg)	31,171.78	34,246.43	-8.98%
	库存量	公斤（Kg)	4,223.51	3,783.37	11.63%

（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

□适用 ?不适用

（5）营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2022年		2021年		同比增减
行业分类	项目	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	同比增减
有色金属（压延加工业）	原料成本	302,059,909.47	73.83%	292,188,946.91	72.77%	3.38%
有色金属（压延加工业）	直接人工成本	41,834,679.27	10.23%	43,112,761.72	10.74%	-2.96%
有色金属（压延加工业）	动力费	9,711,969.99	2.37%	9,526,209.37	2.37%	1.95%
有色金属（压延加工业）	辅助材料费	14,013,192.87	3.43%	13,843,245.11	3.45%	1.23%
有色金属（压延加工业）	制造费用	41,520,855.43	10.15%	42,845,072.40	10.67%	-3.09%
化合物半导体材料	原料成本	29,537,068.79	45.05%	21,921,826.78	47.68%	34.74%
化合物半导体材料	直接人工成本	5,469,306.22	8.34%	4,351,302.47	9.46%	25.69%
化合物半导体材料	动力费	3,829,540.36	5.84%	2,704,656.35	5.88%	41.59%
化合物半导体材料	辅助材料费	12,233,464.54	18.66%	7,982,973.10	17.36%	53.24%
化合物半导体材料	制造费用	14,496,054.38	22.11%	9,020,350.61	19.62%	60.70%

化合物半导体材料本年原材料成本、直接人工成本、动力费、辅助材料费、制造费用均较上年上升，主要系本年化合物半导体材料产品折合4寸计算，销量较上年上升35.14%。

（6）报告期内合并范围是否发生变动

?是 □否

2022年4月28日,公司第七届董事会第二十三次会议审议通过《关于转让云南拜特科技有限公司股权的议案》、《关于注销子公司的议案》。同意公司全资子公司云南锗业智能系统技术有限公司（以下简称“云锗智能”）将持有的云南拜特科技有限公司（以下简称“拜特科技”）股权（认缴注册资本4500 万元、实缴注册资本540万元，占拜特科技股权比例的90%）以人民币35.12万元转让给自然人黄兴检先生；同意对子公司云锗智能、云南临沧鑫圆锗业智能系统技术有限公司（以下简称“锗业智能”）法人主体资格依法予以注销。

2022年5月，上述转让拜特科技股权相关事项已全部完成，云锗智能不再持有拜特科技的股权，拜特科技不再纳入公司合并报表范围。

2022年6月，上述子公司云锗智能、锗业智能工商注销登记手续均已办理完毕，其法人主体资格依法予以注销，不再纳入公司合并报表范围。

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用 ?不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	213,380,355.84
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	39.77%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前5大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	57,599,157.72	10.73%
2	客户二	46,324,423.06	8.63%
3	客户三	44,565,456.93	8.31%
4	客户四	34,157,666.41	6.37%
5	客户五	30,733,651.72	5.73%
合计	--	213,380,355.84	39.77%

主要客户其他情况说明

□适用 ?不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	151,897,790.26
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	36.11%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前5名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	43,981,989.72	10.45%
2	供应商二	32,143,711.11	7.64%
3	供应商三	29,865,083.78	7.10%
4	供应商四	24,309,496.80	5.78%
5	供应商五	21,597,508.85	5.13%
合计	--	151,897,790.26	36.11%

主要供应商其他情况说明

□适用 ?不适用

3、费用

单位：元

	2022年	2021年	同比增减	重大变动说明
销售费用	7,283,885.50	5,440,458.56	33.88%	主要系当期业务宣传费及支付给销售人员的薪酬增加所致。
管理费用	84,142,400.34	65,190,698.90	29.07%	主要系大寨锗矿两矿合并重新办理安全生产许可证停车费用增加，支付的管理人员薪酬增加。
财务费用	23,429,157.94	26,759,896.11	-12.45%
研发费用	44,797,479.22	28,368,511.37	57.91%	主要系本年新增的电子级四氟化锗研究项目、锗酸铋用8N高纯二氧化锗项目，新增当期研发费用1550万元。

4、研发投入

?适用 □不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
电子级四氟化锗制备关键技术研究及中试生产线建设

开发电子级四氟化锗新产品，研制相关生产设备，掌握相关生产工艺技术、质量检测技术，满足客户要求。

		项目进行中。完成实验室建设、小试实验，开始搭建中试线。	建造高纯四氟化锗制备及质量检验实验室，研发高纯四氟化锗产品，掌握高纯四氟化锗检测方法，标准（产品、方法）；建成电子级四氟化锗的中试生产线。	为电子级四氟化锗产业化奠定基础。
提锗废酸综合回收技术研发及应用	研究氯化蒸馏残液中金属与酸液的回收技术。	项目进行中，完成蒸馏残液固液分离研究、回收酸液除盐提浓研究。	掌握蒸馏残液回收处理工艺。	回收锗资源和酸液，节约原材料，降低生产成本、提高公司生产效益。
8英寸高效率太阳能电池用锗单晶片产业化关键技术研究	突破8英寸大直径锗单晶生长、晶片加工、检测测试的关键技术和产业化技术瓶颈。	开发了一套大尺寸锗单晶的切片工艺、研磨工艺、抛光工艺和清洗工艺技术。进行了“开盒即用”的高质量锗衬底片的清洗方法的技术研究。	建成8英寸太阳能电池用锗晶片中试线。	全面实现大直径太阳能电池用锗关键技术和共性技术瓶颈突破。
红外用锑化镓晶片关键技术研发	开发锑化镓单晶生长工艺和开盒即用锑化镓晶片加工工艺等核心技术。	完成了锑化镓单晶炉设计制造及热场设计关键技术研究，开展了锑化镓多晶合成工艺研究、单晶生长过程中控制工艺研究、锑化镓单晶衬底及其外延薄膜材料的研究工作。	建立一套完整的从单晶炉设计、热场模拟、单晶生长、晶片加工、外延生长、器件验证工艺链。	为锑化镓产业化奠定基础。
6英寸高品质磷化铟单晶片产业化关键技术研究项目	突破6英寸大直径磷化铟单晶生长、晶片加工、检测测试的关键技术和产业化技术瓶颈。	开展中试生产试验，研究了晶片整套加工工艺，晶片的指标均达到项目要求。	建成磷化铟晶片中试线。	全面实现大直径磷化铟晶片关键技术和共性技术瓶颈突破。
磷化铟晶片智能制备关键技术研究	结合仿真建模、智能控制、大数据等智能分析和协同优化控制技术，建立集磷化铟多晶合成模型、磷化铟单晶生长模型、晶体生长炉区熔精炼温度场耦合模型。	完成了设备前期调研寄方案确认，完成了部分设备的采购及系统平台的初期搭建工作。	建成磷化铟晶片智能制备示范线一套。	为磷化铟晶片生产提高效率、降低生产成本，实现智能化生产。
砷化镓废料分离技术	开发废料回收系统，对砷化镓废料进行砷、镓分离研究。	已完成项目研究任务，设计出砷化镓分离炉，开发了废料分离技术，建成了砷化镓废料处理生产线。	建成砷化镓废料处理生产线。	提高资源利用率，节约原材料，提高公司生产效益。
锗材料数据库建设与直拉法制备光伏级锗单晶的工程化应用示范项目	借助材料基因组工程技术，快速缩短光伏级锗单晶生产技术及产品质量与先进国家的差距；建立锗材料研发、生产、应用全过程数据库。	开展了直拉法制备光伏级锗单晶工艺技术研究，初步建成了锗材料数据平台，完成了数据库管理平台下数据管理系统、数据导入系统、综合管控	掌握直拉法制备高品质锗单晶关键核心技术。	提升企业自主创新能力和国际竞争力，将企业研发，转向大数据分析的研发模式，缩短高技术产品的研发周期。

		系统的开发。
碳化硅单晶片产业关键技术研究	突破碳化硅单晶生长、晶片加工、检测测试的关键技术和产业化技术瓶颈。	项目进行中。已完成晶体生长工艺开发，并已合成可用于晶体生长的粉料。完成晶锭退火，滚圆、切片的工艺开发，申请专利5件。	建成碳化硅晶片中试线。	全面实现碳化硅晶片关键技术和共性技术瓶颈突破为产业化奠定基础。
KMYZ20210601	解决直拉法生产大直径红外级锗单晶生产关键技术问题。	已按任务要求交付第一批次产品，验证通过。	按任务要求完成四批次产品交付。	提高公司大直径红外锗单晶生长关键技术水平，为产业化奠定基础。
锗酸铋用8N超高纯二氧化锗产业化关键技术研究	研究用于锗酸铋生产的8N超高纯二氧化锗的生产工艺流程和关键技术。	项目进行中，开展四氯化锗提纯工艺研究，产出部分8N高纯二氧化锗。	形成8N超高纯二氧化锗生产能力。	为8N二氧化锗的产业化奠定基础。

公司研发人员情况

	2022年	2021年	变动比例
研发人员数量（人）	130	108	20.37%
研发人员数量占比	8.84%	7.14%	1.70%
研发人员学历结构
本科	64	34	88.24%
硕士	13	10	30.00%
博士	7	7	0.00%
其他	46	57	-19.30%
研发人员年龄构成
30岁以下	29	19	52.63%
30~40岁	56	40	40.00%
40岁以上	45	49	-8.16%

公司研发投入情况

	2022年	2021年	变动比例
研发投入金额（元）	91,745,261.27	42,857,205.89	114.07%
研发投入占营业收入比例	17.10%	7.70%	9.40%
研发投入资本化的金额（元）	46,947,782.05	14,488,694.52	224.03%
资本化研发投入占研发投入的比例	51.17%	33.81%	17.36%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

□适用 ?不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因?适用 □不适用

以前年度启动的相关研发项目，根据其研发计划，本年进入集中投入期，根据研发计划，本年度投入金额较大。为满足于公司发展需要，不断提高相关工艺技术水平，增强公司市场竞争力，本期新增研发项目投入增加。

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

?适用 □不适用

1）8英寸高效率太阳能电池用锗单晶片产业化关键技术研发项目：在原有的6英寸产品的基础上研制开发。2021年1月开始，计划2023年12月完成。2021年1-4月完成创建实验室、创建产品标准，4-6月品种和工艺改进、增加数量并完成试用试销，2021年3月24日信息产业专用材料质量监督检验中心出具检验报告，2021年6月16日下游用户出具试用报告，2021年6月29日中国电子科技集团第十一研究所出具测试说明；公司对项目进行总结分析，认为形成开发成果的可能性很大，确定了开发阶段的开始时间和目标、预算，确定2021年6月之前为研究阶段，发生的支出计入研发费用，确定项目在2021年7月进入开发阶段，配置了相关的开发人员、经费预算、设定了后续的开发目标；2022年年末尚在开发过程中，研发进程按计划进行。2）KMYZ20210601项目，2021年7月开始，计划2024年6月完成。本项目在原有基础上研究开发性能更加卓越的该类产品，2022年3月6日成功研制出试制样品。公司总结分析认为形成开发成果的可能性很大，能按期达到开发目标，2022年2月之前为研究阶段，发生的支出计入研发费用，确定2022年3月进入开发阶段，配置了相关的开发人员、经费预算、设定了后续的开发目标；项目任务书中要求的第一批样品在2022年6月检测合格，年末尚在后续开发过程中。3）6英寸高品质磷化铟单晶片产业化关键技术研发项目：在现有4英寸基础上研制开发。2021年1月开始，计划2023年12月完成。2021年5-6月取得客户使用报告，显示产品符合使用要求，2021年7月15日申请专利-一种用于VGF磷化铟单晶生长炉内的炉芯，公司总结分析认为经过前期的研究，后续形成开发成果的可能性很大，能按期达到开发目标，故开始至2021年6月为研究阶段，发生的支出计入研发费用；确定2021年7月进入开发阶段，配置了相关的开发人员、经费预算、设定了后续的开发目标；2022年年末尚在按进度开发过程中。4）6英寸大直径碳化硅单晶片产业关键技术研发项目：项目属于云南省重点科技项目，2021年1月开始，计划2023年12月完成。2021年四季度已经研制出样，但2021年工艺技术还不太稳定，成晶率和合格率未达到任务要求，到2022年，产品工艺基本稳定固化，陆续产出合格样品，2022年5月申请了2个相关专利（PVT法生长碳化硅单晶用的石墨盖、碳化硅余料锭块作返料进行晶体生长的结构件），公司总结分析，认为经过前期的研究实验工作，后续形成开发成果的可能性很大，能确保按期达到开发目标，故2022年4月为研究阶段，发生的支出计入研发费用，确定2022年5月进入开发阶段，配置了相关的开发人员、经费预算、设定了后续的开发目标；年末尚在按计划的开发过程中。

上述项目均为国家相关机构立项的项目，本年内部开发支出合计增加4,795.10万元，公司对项目进行了充分论证，四个项目均符合《企业会计准则第 6 号-无形资产》第九条的条件。公司研发费用资本化会计政策遵循了正常研发活动及行业惯例，且资本化的标准保持一贯性。

5、现金流

单位：元

项目	2022年	2021年	同比增减
经营活动现金流入小计	636,942,812.08	866,121,253.69	-26.46%
经营活动现金流出小计	529,492,362.49	753,607,140.68	-29.74%
经营活动产生的现金流量净额	107,450,449.59	112,514,113.01	-4.50%
投资活动现金流入小计	742,452.11	21,000.00	3,435.49%
投资活动现金流出小计	161,334,354.07	107,603,241.56	49.93%
投资活动产生的现金流量净额	-160,591,901.96	-107,582,241.56
筹资活动现金流入小计	629,806,823.64	495,614,009.25	27.08%
筹资活动现金流出小计	544,553,656.05	546,961,975.47	-0.44%
筹资活动产生的现金流量净额	85,253,167.59	-51,347,966.22	266.03%
现金及现金等价物净增加额	32,612,438.14	-46,625,738.47	169.95%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明?适用 □不适用

(1)经营活动现金流入小计本年度较上年同期下降22,917.84万元，主要系本年产品销售收到的现金下降10,452.68万元，收到的政府补助下降6,019.13万元，本年未开展贸易业务导致现金流入下降7,199.89万元。

(2)经营活动现金流出小计本年度较上年同期下降22,411.48万元，主要系本年购买商品、接受劳务支付的现金下降15,839.87万元，本年未开展贸易业务导致现金流出下降7,199.89万元。

(3)投资活动现金流入小计本年度较上年同期上升72.15万元，主要系本年处置固定资产，处置子公司收回的现金增加。

(4)投资活动现金流出小计本年度较上年同期增加5,373.11万元，主要系购建固定资产支付的现金增加所致。

（5）筹资活动现金流入小计本年度较上年同期增长13,419.28万元，主要系取得商业银行借款增加所致。

（6）筹资活动产生的现金流量净额本年度较上年同期增长7,923.82万元，主要系取得商业银行的借款增加12,834.07万元，支付票据等保证金下降7,694.68万元所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明?适用 □不适用公司本年净利润为-5701.96万元，经营活动产生的现金流量净额10745.05万元，差额为16,447.01万元。主要系：①本年度2626.13万元财务费用计入筹资活动现金流量项目；②当期递延收益净增加4933.63万元计入经营活动现金流量项目；③影响净利润的资产减值准备、信用减值准备、固定及使用权资产折旧、无形资产摊销等非付现成本费用合计9561.21万元。

五、非主营业务分析

?适用 □不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	942,382.77	1.31%	本年处置所持云南拜特科技有限公司的股权，处置价格为投资成本，持有该项股权期间的经营损失转为投资处置收益。	否
营业外收入	4,115,143.26	5.73%	主要为本年赔偿收入为临沧市临翔区人民法院依据临沧市中级人民法院（2019）云终643号民事判决书强制执行云南中顺置地有限公司应赔偿给公司的赔偿款。	否
营业外支出	98,641.93	0.14%	非流动资产毁损报废损失及其他。	否

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2022年末		2022年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例	比重增减	重大变动说明
货币资金	132,008,425.68	5.47%	109,933,763.94	4.68%	0.79%
应收账款	113,692,705.85	4.71%	120,995,945.99	5.15%	-0.44%
存货	413,509,903.68	17.14%	437,686,047.72	18.63%	-1.49%
固定资产	1,087,233,257.28	45.06%	1,037,753,463.24	44.18%	0.88%
在建工程	53,779,518.62	2.23%	89,805,058.11	3.82%	-1.59%	主要系公司22年末中寨锗矿1490采掘工程完工转固3,755.85万元，大寨锗矿1290水平开拓工程完工转固2,046.8万元，中寨火法尾气净化工程完工转固973.11万元等所致。
使用权资产	11,970,186.89	0.50%	12,641,357.06	0.54%	-0.04%
短期借款	345,028,099.92	14.30%	339,986,834.43	14.47%	-0.17%
合同负债	8,056,947.26	0.33%	1,013,284.82	0.04%	0.29%

长期借款	152,240,000.00	6.31%	136,766,174.88	5.82%	0.49%
租赁负债	5,174,094.08	0.21%	5,779,314.38	0.25%	-0.04%

境外资产占比较高

□适用 ?不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

□适用 ?不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	51,901,476.48	土地复垦保证金、矿山地质环境治理恢复保证金、采矿权保证金、票据保证金、信用证保证金
应收账款	10,933,260.00	质押给招商银行股份有限公司武汉街道口支行，为云晶飞公司向其借款提供担保
固定资产	315,860,950.85
云南中科鑫圆晶体材料有限公司机器设备	106,187,958.49	抵押给中国建设银行股份有限公司昆明城东支行，为控股子公司云南中科鑫圆晶体材料有限公司向其借款提供抵押担保
昆明云锗高新技术有限公司马金铺3幢（红外锗镜头生产厂房）1-3层、1幢（综合测试实验大楼）1-4层	96,803,913.08	抵押给广发银行股份有限公司昆明滇池支行，为临沧鑫圆锗业股份有限公司向其提供抵押担保
昆明云锗高新技术有限公司生产用机器设备	72,481,473.78	抵押给云南红塔银行，为云南中科鑫圆晶体材料有限公司发放5000万元2年期流动资金贷款业务
磷化铟项目全套设备	29,427,000.88	抵押给中信银行股份有限公司昆明分行，为子公司云南鑫耀半导体材料有限公司向其借款提供担保
临翔区忙畔街道办事处忙畔社区喜鹊窝组168号面积为13,035.49平方米的国有建设房屋（构筑物）	8,274,158.01	抵押给兴业银行股份有限公司昆明分行，为公司向其借款提供担保
云【2020】临翔区不动产权第 0004197 号、云【2020】临翔区不动产权第 0004198号	2,686,446.61	抵押给中国农业银行股份有限公司临沧分行，为公司向其借款提供担保
无形资产	125,493,383.68
大寨锗矿采矿权	95,775,298.64	抵押给中国农业银行股份有限公司临沧分行，为公司向其借款提供担保
云【2018】临翔区不动产权第0006210号-喜鹊窝组168号土地使用权	10,784,722.88	抵押给兴业银行股份有限公司昆明分行，为公司向其借款提供担保
云【2020】临翔区不动产权第0004200号-火法分厂土地	2,126,556.05	抵押给中国农业银行股份有限公司临沧分行，为公司向其借款提供担保
云【2020】临翔区不动产权第0002426号-火法分厂土地（扩建）	7,571,692.05	抵押给中国农业银行股份有限公司临沧分行，为公司向其借款提供担保
13N超高纯锗单晶制备关键技术	1,253,535.85	专利权质押给红塔银行，为中科鑫圆向红塔银行申请的5000万元流动资金贷款提供抵押担保
大直径（300-320mm）红外级锗单晶产品开发项目	1,336,066.53	专利权质押给红塔银行，为中科鑫圆向红塔银行申请的5000万元流动资金贷款提供抵押担保
380mm大直径红外级锗单晶产品开发项目	676,117.31	专利权质押给红塔银行，为中科鑫圆向红塔银行申请的5000万元流动资金贷款提供抵押担保

项目	年末账面价值	受限原因
锗单晶特殊电阻拉制工艺研究与开发	5,969,394.37	专利权质押给红塔银行，为中科鑫圆向红塔银行申请的5000万元流动资金贷款提供抵押担保
合计	504,189,071.01	—

七、投资状况分析

1、总体情况

?适用 □不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
161,334,354.07	148,749,843.30	8.46%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□适用 ?不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□适用 ?不适用

4、金融资产投资

（1）证券投资情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在证券投资。

（2）衍生品投资情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

□适用 ?不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□适用 ?不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□适用 ?不适用

九、主要控股参股公司分析

?适用 □不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：万元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
云南东润进出口有限公司	子公司	国内贸易、物资供销；货物及技术进出口业务	300.00	1,447.81	-1,031.09	21,260.87	-85.45	-85.45
云南东昌金属加工有限公司	子公司	锗系列产品生产销售；矿产品购销；货物进出口业务	2,200.00	5,998.45	4,716.67	5,894.47	315.45	315.45
昆明云锗高新技术有限公司	子公司	光学锗镜头及元件的研究、开发；货物及技术进出口业务	30,000.00	45,802.79	28,056.82	12,005.34	-1,690.29	-1,406.24
云南中科鑫圆晶体材料有限公司	子公司	太阳能、红外、高纯锗单晶系列产品的生产与销售	22,645.80	49,929.81	23,194.77	7,104.50	-1,144.74.	-886.44
武汉云晶飞光纤材料有限公司	子公司	光纤用高纯四氯化锗、高纯四氯化硅等系列产品的开发、生产和销售	4,500.00	8,161.14	5,920.39	8,413.10	325.84	326.70
临沧韭菜坝锗业有限责任公司	子公司	锗冶炼、加工、销售、煤炭开采、加工、销售	6,500.00	6,005.88	2,923.54	2,009.74	-872.18	-915.00
临沧天浩有色金属冶炼有限责任公司	子公司	废锗煤渣中锗金属和有色金属冶炼、加工、销售	1,000	250.92	-86.74	0.00	-5.72	-5.72
云南鑫耀半导体材料有限公司	子公司	半导体生产、半导体材料销售、货物及技术进出口业务	12,547.00	37,425.21	14,338.59	9,189.29	684.21	626.32
云南临沧鑫圆锗业智能系统技术有限公司	子公司	矿产资源高密度电法测量勘探工程的开发及运用；矿山井巷工程智能控制系统设计及施工；工业	0	0.00	0.00	0.00	-0.58	-0.58

		自动化控制系统的设计、安装及调试；电子工程、安全技术防范工程、建筑智能化工程的设计及施工
云南锗业智能系统技术有限公司	子公司	工业自动化控制系统的设计、安装及调试；电子工程、安全技术防范工程、建筑智能化工程的设计及施工	0	0.00	0.00	107.54	20.57	20.57

报告期内取得和处置子公司的情况?适用 □不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
云南临沧鑫圆锗业智能系统技术有限公司	注销。	无重大影响。
云南锗业智能系统技术有限公司	注销。	无重大影响。
云南拜特科技有限公司	转让。	无重大影响。

主要控股参股公司情况说明

1、本年度子公司营业收入合计65,984.86万元，较上年增长3,572.76万元，增长5.72%；主要系控股子公司云南鑫耀半导体材料有限公司收入增加2,091.57万元，武汉云晶飞光纤材料有限公司收入增加1,659.87万元所致；

2、本年度子公司实现净利润合计-2,010.12万元，同比上年减少5,755.74万元，下降153.68%，主要系除武汉云晶飞光纤材料有限公司外的其他子公司净利润较上年均存在不同幅度的下降所致；

3、本年度公司对子公司云南锗业智能系统技术有限公司、云南临沧鑫圆锗业智能系统技术有限公司法人主体资格依法予以注销。

公司子公司昆明云锗高新技术有限公司负责红外级锗产品生产，云南中科鑫圆晶体材料有限公司负责光伏级锗产品生产，武汉云晶飞光纤材料有限公司负责光纤级锗产品生产，云南鑫耀半导体材料有限公司负责化合物半导体材料生产。业绩变动原因详见本节“四、主营业务分析”之“2、收入与成本”。

本公司无参股公司。

十、公司控制的结构化主体情况

□适用 ?不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）公司所处行业的发展趋势

1、公司所处行业的发展趋势

锗是一种稀散稀有金属，在半导体、航空航天测控、核物理探测、光纤通讯、红外光电、太阳能电池、化学催化剂、生物医学等领域都有广泛而重要的应用，是一种重要的战略资源。公司是一家集锗矿开采及深加工为一体的锗系列产品生产企业，公司主要业务为锗矿开采、火法富集、湿法提纯、区熔精炼、精深加工及研究开发。公司目前产品为材料级锗产品（主要为区熔锗锭、二氧化锗）、红外级锗产品（镜片、镜头、整机）、太阳能电池用锗晶片（衬底）、光纤级四氯化锗。目前锗系列产品主要运用包括红外光电、太阳能电池、光纤通讯、催化剂、医疗保健等领域。

目前从锗金属资源分布来看，主要来自两类矿床，即含硫化物的 Pb（铅）、Zn（锌）、Cu（铜）、Ag（银）等矿床与锗矿床（如公司）、含锗煤矿。全球锗资源比较丰富的国家有美国、中国、加拿大、俄罗斯等。国内主要分布在云南、内蒙古、广东、贵州、四川等地。全球原生锗主要来自锌冶炼的副产品、独立锗矿床、含锗褐煤提取。近几年，全球原生锗总产量呈增加趋势，锌冶炼厂的综合回收占比最多，其次是从锗矿开采、含锗煤、铜等其他有色金属生产综合回收。除中国外，海外国家多数通过锌冶炼副产品中提取锗。因此，锗的供给受上述多种含锗矿山的开采量共同影响。除原生锗以外，再生锗（从含锗废料中回收的锗金属）也是锗行业的重要原料来源，但这类企业在原料供应和生产技术方面都存在不确定性，产量不稳定。

近年来，全球原生锗产量显著波动。2020年，除中国之外的其他国家锗产量均不同程度下降。2021年锗市场回暖，在国内外需求的刺激下，产量出现回升。2022年，我国锗供应格局并未发生太大的变化，产量相对稳定。

全球锗消费的国家主要为美国、中国、比利时、俄罗斯、日本、韩国等，其中美国、中国、比利时、俄罗斯在全球总消费中占绝大多数。目前全球锗消费量依次为红外光电、光纤通讯、电子及光伏、 PET催化剂、其他（荧光粉、冶金、医疗、科研）等领域。

红外领域。2017年以前红外领域用锗主要在发达国家，而且主要是军事用途，由于发达国家装备水平高，装备更新保证了需求稳定。需求增量则来自发达国家以外的军事用途和全球民用市场，但随着国内红外行业经过多年发展和技术积累，近年来在部分细分领域发展已经逐步成熟，并且在过去五年间，国内红外热像仪生产企业收入复合增长率明显高于国外企业。2022年，在地缘冲突、美联储连续加息背景下，全球经济衰退，红外需求减弱，截止到三季度末，全球红外市场处于相对低迷状态，年末才有所好转。

光纤领域。2018年前，一是因为前期国家产业政策对于通讯等基础设施投入的支持加速了光纤光缆的发展；二是因为4G网络的全球铺设极大地带动了光纤消费的需求。然而2018年，5G市场也因部署尚未成熟，对光纤的需求未能有所体现，光纤光缆行业年内需求增长放缓、出货量下滑，因此反应到上游则是光纤领域对锗需求下滑。2020年在国内外5G建设提速作用下，光纤市场开始活跃。2021年，全球光纤市场逐渐回暖，总体来看，光纤市场下半年采购订单增速明显，呈现量价齐升的态势。2022年，全球光纤光缆产量持续增长，推动了各国光纤用锗需求增长。光伏领域。由于全球卫星特别是低轨通讯用商业卫星组网需求快速增长，对空间太阳能电池需求大幅增加，全球太阳能锗衬底的用量表现出较好的增长势头。近年来，国内锗衬底供应格局逐渐向产业链完整、价格更具优势的企业倾斜。不过今年受到终端用户交付延后的影响，光伏级锗产品需求下降。

化合物半导体材料。公司子公司云南鑫耀半导体材料有限公司生产的化合物半导体材料砷化镓晶片（衬底）、磷化铟晶片（衬底）可用于生产垂直腔面发射激光器（VCSEL）、大功率激光器、光通信用激光器和探测器等。运用领域包括5G、数据中心、光纤通信、新一代显示（包括 Mini LED 及 MicroLED）、人工智能、无人驾驶、可穿戴设备等。目前，运营商骨干网的庞大规模，为移动通信和光纤固网通信的流量提供了强力支撑。随着数字新基建的推进，除了5G，还将推动千兆城市、数据中心建设，对光通讯领域的带动将会更加明显。未来在人工智能、数据安全、6G、专网通信、车联网等领域市场需求增长将进一步刺激化合物半导体材料的市场规模增长。

2、公司面临的市场竞争格局

（1）锗行业

由于锗在现代高新技术领域和国防建设中的重要性，西方发达国家均从维护国家安全和经济安全的高度出发，建立了比较完善的出口和战略储备管理体系。同时，随着新技术的开发运用，锗的运用领域不断拓宽，全球对锗的需求总体呈现稳中有增的态势。随着航空航天领域和地面光伏产业的发展，未来太阳能电池用锗的需求有望呈现逐步增长的趋势；受军用、民用市场带动，红外光学市场增长的趋势加强；随着光纤光缆行业景气度回暖，对光纤级四氯化锗的需求回升。

总体而言，锗产品各领域的需求都呈增长态势，但在高端应用领域，欧美等发达国家仍占据主导地位。中国已经形成规模全球第一、产业链不断完整、企业专综结合有致的产业链体系，正由下游高端需求为引领的技术创新推动整个产业链由中低端向中高端迈进。

但是，锗行业仍将面临一些挑战，面临全球复杂的地缘因素和经济形势，短期内，市场对锗的需求仍可能会出现波动。

（2）化合物半导体材料

半导体材料是半导体产业链上游中的重要组成部分，在集成电路、芯片、器件等半导体产品生产制造中起到关键性的作用。目前世界范围内，化合物半导体材料（衬底）主要集中于美、日等发达国家。在全球范围内以日本住友电气工业株式会社、JX日矿日石金属株式会社、美国AXT、德国费里伯格化合物材料公司等国际知名企业从事化合物半导体材料生产、销售。上述企业均拥有较强的研发能力、技术储备、销售渠道和市场声誉。近年来，国内化合物半导体材料行业发展速度明显加快，国产化趋势明显加快。

(二)公司的发展战略

针对国内外锗行业发展现状，公司制定了符合自身实际情况、顺应产业发展趋势的战略：以自有资源优势和行业核心技术领先优势为依托，以市场为导向，不断优化产品结构，积极开发高附加值高科技含量的锗系列高端产品，不断扩大产业规模效应，提升行业领先优势和企业核心竞争力，打造民族品牌和全球领先的锗系列产品生产商和供应商。同时，加大对化合物半导体材料产业的支持，通过化合物半导体材料产销的不断增加，为公司培育新的盈利增长点。

（三）2023工作思路和主要目标

2023年，公司将坚持既定的发展战略，认真组织生产管理，全力做好科技创新工作，继续加强市场开拓，继续加强成本管理、质量管理体系建设，全力提升产品质量、降低成本，加强安全环保，不断完善公司规范治理、提升管理能力，促进公司持续、健康发展。

1、认真组织生产管理，完成各项生产指标

生产材料级锗产品52吨（含内部代加工），主要是考虑客户需求和内部深加工需求；生产红外级锗产品4.50吨（镀膜晶片、毛坯单晶片）。红外镜头、光学系统4400具（套）。红外级锗产品主要是毛坯产量降低，高技术含量、高附加值的镜头、光学系统产量增加，目的在于不断优化产品结构、提升产品毛利率；生产光伏级锗产品28万片（4-6英寸）。生产光纤级锗产品34吨。主要考虑当前库存及下游行业回暖，需求回升等情况；生产砷化镓晶片16万片（1-6英寸）；生产磷化铟晶片5万片（2-4英寸）。

公司将精心组织生产，努力完成上述生产计划。

2、全力做好科技创新工作

坚持“科技先行”的理念，公司所有要素向科技创新倾斜，加大人才队伍建设力度，持续培养和引进高端人才，围绕高端产品、核心技术有节奏、有计划地开展相关研究开发工作。一是加快现有高端产品的产量爬升，快速进入下游市场，形成产业优势，抢占行业制高点；二是加快转型升级步伐，进一步推进大尺寸、低位错太阳能锗单晶片、高品质砷化镓晶片、磷化铟晶片等系列高端产品的培育。三是加大关键工艺的优化力度，通过不断优化工艺，为降低产品成本、提升产品质量持续注入活力。

3、做好市场开拓和原料采购管理

积极拓展产品销售市场，尤其是深加工产品的市场。正确研判复杂多变的国内外市场环境，明确清晰市场定位，整合各种资源、完善考核机制，打造一支高素质的专业队伍，建立覆盖国内外的“前沿、全新”的市场管理平台；积极主动走出去开拓市场，确保存量市场，挖掘增量市场，做到维护好老客户、开拓更多新客户。推动公司快速由常规营销向技术营销转变。搭建运转高效的公司集中采购平台，加强和原辅料供货方的沟通协调，确保采购市场供应充足、价格合理稳定。推动公司采购平台向集成化、高效化转变。

4、继续加强质量管理体系建设，全力提升产品质量

质量是企业的核心竞争力。坚持以提高产品质量为中心，对标国际一流企业，打造优质高效产品，满足市场和客户需求。系统性加强质量管理体系建设，精益求精抓细节，严把质量控制关，站好产品质量岗，把好产品生产工艺前、中、后的每一个环节，进一步提升太阳能锗晶片、砷化镓晶片、磷化铟晶片等系列产品质量及良品率。在源头和过程双控提质量，树立全员质量意识，以工艺技术改进为导向，完善系统化、标准化、规范化的工艺流程，培养精细技术工人，严把生产原料、辅料、中间半成品等质量，做实每项工作，全面提升产品质量。

5、继续加强成本管理，不断降低生产、运营成本

以全面预算为基础，不断增强全员成本意识，系统性传导成本控制理念。以绩效考核为抓手，细化和完善考核指标，加强过程考核，优化考核目标。通过绩效考核，提高公司成本管理水平，降低生产运营成本和错误发生率。引导生产经营管理每一个环节向着更加高效、合理的方向不断改进，不断推动公司每个生产、运营环节提高经济效益，进而增强公司综合竞争力。

6、继续加强安全环保相关工作

按照公司制定的“企业安全文化”建设规划，通过对公司经验进行提炼和导入现代安全管理方法相结合，以《企业安全文化手册》文本的形式总结和整合公司多年安全管理经验和成果，通过以安全理念为指引，围绕安全目标管理为主线，以管理创新促安全发展，进一步完善公司安全生产的目标体系、责任体系、制度体系、监督体系、培训体系、预控体系和应急体系。

加强公司内部环保管理岗位职能，按照国家环保法律、法规，进一步优化和加强公司环保管理制度和考核，促进环保工作成效持续提高。

7、不断完善公司规范治理、提升管理能力

以2022年公司修订的《内部控制手册》为依托，加强全员规则意识和执行力的培养，不断将内部控制的规范性要求根植在每一项业务活动中。持续加强内部审计、监督检查。通过以上措施，不断加强

公司规范运作管理水平，不断夯实公司法人治理结构，为公司今后持续、健康、稳定发展营造良好的发展氛围和环境。

8、加强企业文化建设

通过多种形式的活动，加强企业文化宣传，使企业文化根植于全体员工心中，贯彻于每一项活动中。通过科学的激励机制、职业培训等活动，为员工搭建良好的职业发展平台，促进优秀的企业文化生根发芽。通过持续加强企业文化建设，提升管理水平，增强员工凝聚力，为公司长远发展积蓄力量。

（四）面临的风险

1、价格风险及客户集中风险

长期来看，未来全球锗需求量总体呈上升趋势，但由于锗行业供给和需求均较为集中，短期内供需关系易发生变化，尤其是面对国内外宏观经济下行的压力，价格也会随市场因素的变化而波动。因此，锗价的波动是公司生产经营必须考虑的风险因素。虽然近年来公司客户集中度逐步下降，但目前仍相对较高，具有一定的客户集中风险。对主要客户的销售虽然给公司带来了稳定的收入，但如果客户由于国家政策的调整、宏观经济形势变化或自身经营状况不佳而导致对公司产品的需求或付款能力降低，则可能对公司的生产经营产生不利影响。

随着化合物半导体材料行业的快速发展，国内从事相关产品的企业不断涌现，公司面临国际先进企业和国内新进入者的双重竞争，随着竞争的加剧，可能导致公司产品价格下降，如果公司无法有效应对上述竞争，公司化合物半导体材料的盈利能力将受到不利影响。

公司所处行业市场集中度较高，受下游市场需求波动、同行业竞争加剧等因素的影响，公司产品的销量和价格可能会因上述因素影响下降。

2、市场风险

下游深加工项目作为公司内部产业升级的重点，其产能释放进度将会对公司业绩产生较大影响。但是产品运用领域可能存在受宏观经济形势、国内外贸易政策、下游产品的推广进度及行业竞争等因素影响，需求不及预期。

公司的化合物半导体材料产品需要经过客户的严格认证，方可实现销售。根据行业惯例，产品认证周期需要数月至一年，甚至更长的时间。在客户认证公司产品的期间公司需要不断改善指标进行生产，即使通过改善，也并不能确保公司产品通过认证。若公司产品不能如期获得新客户的认证，或者公司新产品不能如期获得原有客户的认证，将会对公司的经营业绩造成不利影响。

3、产品质量风险

公司深加工产品均用于下游高精尖领域，下游客户对产品质量及稳定性要求极高。尤其是光伏级锗产品、化合物半导体材料工艺控制难度高，根据同行业公司经验，无法完全避免产品的质量缺陷。如果

公司无法将质量缺陷控制在合理范围内，将会对下游芯片或器件厂商的产品品质造成不利影响。可能导致下游客户退货、减少或取消采购订单，也可能转至公司的竞争对手展开合作。同时，出现产品质量问题还会导致公司的生产成本增加等不利影响，将对公司的经营业绩产生不利影响。

4、管理风险

近年来，公司资产规模和业务规模不断扩大，正向技术密集型企业转型，对公司的管理模式、技术研发、人力资源、市场营销、内部控制等各方面均提出更高的要求和挑战，如公司各项制度建设未能跟上发展步伐、生产经营理念未能及时调整，将可能存在管理能力滞后于公司发展需要、制约公司发展的风险。

5、安全环保风险

公司虽未发生大的安全事故，但矿山采掘加工业属于安全生产事故高发行业，在持续生产过程中会由于自然灾害、设备故障、人为失误等有可能形成安全隐患，安全隐患所造成的事故可能对员工人身安全、公司生产经营秩序及财务状况造成重大影响。

目前公司环保治理的各项指标均已达到了国家和地方环保标准要求。但是国家和地方环保政策要求更加严格，污染物排放标准不断提高，地域指标管控进一步收紧，环保督察、行业自查、政府抽查成为常态，这些因素均给矿山采掘加工企业带来较大经营压力。随着新《环保法》、《环保税法》相继实施，公司面临需不断增加环保投入的风险，导致公司环保治理费用的增加。

6、资源评估风险

公司从事矿山采掘加工业务，可能面对矿产资源品位下降等风险。矿山资源储量估算结果与矿床地质的复杂程度、矿体控制程度、技术指标选取、不同地区规范的选择等诸多因素有关，或有与原预测结果发生偏离的风险。

针对以上风险，公司将一如既往，紧抓安全生产、环境保护不懈怠；认真组织生产管理，完成各项生产指标；重点加强深加工产品的市场开拓；加强质量管理体系建设，全力提升产品质量；进一步加强成本管理；不断增强公司技术创新和研发能力；不断完善公司规范治理、提升管理能力，保障公司持续、健康发展。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

?适用 □不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2022年02月24日	昆明市呈贡新区马金铺电力装备园公司生产基地	实地调研	机构	国泰君安证券股份有限公司：董明斌、洪宜峰、李亮亮；上海泊通投资管理有限公司：泸洋、蔡凯；华泰柏瑞基金管理有限公司：何静；汇丰晋信基金管理有限公司：陶雨涛；金鹰基金管理有限公司：周雅雯；万家基金管理有限公司：董嘉艺；中海基金管理有限公司：马涛。	公司基本情况，未提供资料。	详见公司于2022年2月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的"2022年2月24日投资者关系活动记录表"
2022年04月22日	全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）	其他	其他	参与云南锗业2021年度网上业绩说明会的投资者	公司基本情况，未提供资料。	详见公司于2022年4月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的"2022年4月22日投资者关系活动记录表（2021年度网上业绩说明会）"
2022年05月19日	“全景?路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）、微信公众号：全景财经、全景路演APP	其他	其他	参与 “2022年云南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨集体业绩说明会”的投资者	公司基本情况，未提供资料。	详见公司于2022年5月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的"2022年5月19日投资者关系活动记录表（2022年云南辖区上市公司投资者网上集体接待日）"
2022年07月01日	昆明市呈贡新区马金铺电力装备园公司生产基地	实地调研	机构	华安证券股份有限公司：徐峰；华泰证券股份有限公司云南分公司：尹天水、刘娇；四川汇源医疗设备有限公司：施燕。	公司基本情况，未提供资料。	详见公司于2022年7月1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的"2022年7月1日投资者关系活动记录表"
2022年09月26日	昆明市呈贡新区马金铺电力装备园公司生产基地	实地调研	机构	中信建投证券股份有限公司：王介超、覃静；天弘基金管理有限公司：耿浩然；大成基金管理有限公司：张家旺；上海恒西投资管理有限公司：方草；上海光大证券资产管理有限公司：孟祥飞；长江证券股份有限公司：王旺；建信理财有限责任公司：杨璇；云南国际信托有限公司：徐平。	公司基本情况，未提供资料。	详见公司于2022年9月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的"2022年9月26日投资者关系活动记录表"

第四节公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及中国证监会有关法律、法规和《公司章程》等相关规章制度的要求，不断完善公司法人治理结构，开展内部控制建设专项活动、建立健全内部控制体系，不断提升公司规范运作水平。

（一）关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》和《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司章程》、《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司股东大会议事规则》等规定和要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，平等对待所有股东。根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定，为中小投资者提供便捷的网络投票平台，保障其充分行使表决权。公司股东大会依法行使下列职权：

1、决定公司的经营方针和投资计划；

2、选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

3、审议批准董事会的报告；

4、审议批准监事会报告；

5、审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

6、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

7、对公司增加或者减少注册资本作出决议；

8、对发行公司债券作出决议；

9、对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式等事项作出决议；

10、修改公司章程；

11、对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

12、审议批准公司章程第四十二条规定的担保事项；

13、对公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在3,000万元以上且公司最近一期经审计净资产值绝对值5%以上的关联交易作出决议；

14、审议批准以下重大购买或者出售资产（不含购买原材料或者出售商品等与日常经营相关的资产）、对外投资、提供财务资助、租入或者租出资产、赠与或者受赠资产（公司受赠现金资产除外）、债权或债务重组、资产抵押、委托理财、签订委托或许可协议等交易事项：

交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；

交易标的(如股权)涉及的资产净额占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过5,000万元，该交易涉及的资产净额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准；

交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50％以上，且绝对金额超过5,000万元；

交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50％以上，且绝对金额超过500万元；

交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50％以上，且绝对金额超过5,000万元；

交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50％以上，且绝对金额超过500万元；

上述1至6项指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。但公司发生的交易仅达到上述第4项或第6项标准，且公司最近一个会计年度每股收益的绝对值低于0.05元的，可以免于按照前述条款提交股东大会审议，而由董事会审议决定。公司购买或出售资产时，按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算金额超过公司最近一期经审计总资产绝对值30%的事项。

15、审议批准变更募集资金用途事项；

16、审议股权激励计划和员工持股计划；

17、审议批准公司的股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则；

18、审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

（二）关于公司与控股股东

公司控股股东能够依法行使其权力并承担相应义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司具有独立的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司与控股股东关联交易公平合理，决策程序符合规定，不存在控股股东占用公司资金的情况，公司亦没有为控股股东提供担保的情形。

（三）关于董事与董事会

公司董事会目前有董事七名，其中独立董事三名，占全体董事的三分之一以上。一名独立董事为会计专业人士，董事会成员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司全体董事能够依据《公司董事会议事规则》、《公司独立董事工作制度》等规则开展工作，认真出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规，勤勉尽责地履行职责和义务，维护公司和股东利益。董事会严格按照《公司法》、《公司董事会议事规则》召开会议，执行股东大会决议并依法行使职权。

（四）关于监事与监事会

按照《公司法》、《公司章程》的规定，由公司股东大会选举产生监事两名，通过职工代表大会选举职工代表监事一名，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事会成员能够严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定认真履行职责，监事会对公司财务状况、重大事项以及公司董事及高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

（五）关于绩效评价和激励约束机制

公司已建立公正、透明的员工绩效评价标准和激励约束机制，公司董事、监事、高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

（六）关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，努力实现股东、员工、社会等各方利益的平衡，以推动公司持续、稳定、健康地发展。

（七）关于信息披露与透明度

根据中国证监会的相关要求，制定了《信息披露管理制度》、《投资者关系管理办法》、《内幕信息及知情人管理制度》、《重大信息内部报告制度》等，并严格按照相关要求，指定公司董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询；公司严格按照有关法律法规的要求，加强信息披露事务管理，

履行信息披露义务，并做好信息披露前的保密工作。公司指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时、公平、完整地披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息。

（八）投资者关系管理

公司高度重视投资者关系管理工作，指定了专门的投资者关系管理机构和人员，认真回答投资者通过现场调研、来电咨询、投资者平台等各种途径向公司提出的问题，积极主动召开业绩说明会、投资者集体接待活动等，加强与投资者的沟通，充分保证了广大投资者的知情权。明确公司董事长为投资者关系管理工作的第一责任人，董事会秘书为投资者关系管理负责人，组织实施投资者关系的日常管理工作。根据中国证监会、深圳证券交易所相关规定，认真组织投资者接待，并及时将投资者关系活动记录表在深交所指定的网站和公司官方网站进行披露。公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

□是 ?否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

报告期内，公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立于控股股东实际控制人，具有独立完整的业务及自主经营能力。

（一）业务独立情况

公司具备独立、完整的采购、生产和销售系统，面向市场独立经营。控股股东、实际控制人及其控制的其他企业与公司及子公司间不存在同业竞争，目前公司主营业务与各股东单位之间均无重叠，公司与控股股东及其控股、参股单位不存在显失公允的关联交易。

（二）人员独立情况

公司的董事、监事和高级管理人员严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定产生，不存在有关法律、法规禁止的兼职情况；公司拥有独立的劳动、人事、工资管理机构和管理制度，其机构设置和人员管理均与股东单位及其他关联方分离，独立规范运作；不存在股东或其他关联方指派或干预人员任免的情形；高级管理人员均未在股东及其控制的其他企业中担任除董事以外的其他职务，也未在股东及其控制的其他企业领取薪酬；公司的财务人员亦未在股东及其控制的其他企业中兼职。

（三）资产独立情况

公司资产独立、完整，与股东拥有的资产产权界定明确。公司具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及采矿权、商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权。报告期内公司不存在股东违规占用公司资产或资金的情况，亦不存在公司为关联方提供担保的情况。

（四）机构独立情况

公司拥有独立的生产经营和办公机构场所，不存在与股东单位混合经营、合署办公的情形。公司依据《公司法》和《公司章程》设立了股东大会、董事会、监事会等机构并制定了相应的议事规则，各机构依照相关规定在各自职责范围内独立决策、规范运作。公司建立了一套适应自身发展的组织机构，不存在股东单位干预公司机构设置的情况。

（五）财务独立情况

公司依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定，设立了独立的财务会计机构，建立了独立完善的财务会计核算体系和财务管理制度，拥有专门的财务人员。公司独立在银行开户，没有与控股股东和实际控制人共用银行账户的情况；历年来，公司独立对外签订合同，依法独立缴纳各种税费；公司根据生产经营情况独立作出财务决策和资金使用决策，没有发生控股股东和实际控制人干预公司资金运用的情况。

三、同业竞争情况

□适用 ?不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2021年年度股东大会	年度股东大会	25.69%	2022年04月28日	2022年04月29日	审议通过以下议案：《2021年度董事会工作报告》、《2021年度监事会工作报告》、《2021年度财务决算报告》、《2021年度利润分配预案》、《2021年年度报告及其摘要》、《关于聘请 2022年度审计机构的议案》、《关于增补许天先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》、《关于改选张艺藏先生为公司第七届监事会非职工代表监事的议案》、《章程修正案》、《关于对<股东大会议事规则>部分条款进行修订的议案》、《关于对<董事会议事规则>部分条款进行修订的议案》、《关于对<监事会议事规则>部分条款进行修订的议案》、《关于对<独立董事工作制度>部分条款进行修订的议案》、《关于对<对外担保管理制度>部分条款进行修订的议案》、

《关于对<关联交易管理办法>部分条款进行修订的议案》、《关于对<重大交易决策制度>进行修订的议案》、《关于对<募集资金管理制度>进行修订的议案》。

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用 ?不适用

五、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

姓名

职务

任职状态

性别

年龄

任期起始日期

任期终止日期

期初持股数（股）

本期增持股份数量（股）

本期减持股份数量（股）

其他增减变动（股）

期末持股数（股）

股份增减变动的原因

包文东

董事长、总经理

现任

男

2008年02月28日

刘凤祥

副董事长

离任

男

2013年04月10日

2022年11月07日

朱知国

董事、副总经理

现任

男

2016年01月22日

张杰

董事、副总经理、财务总监

离任

男

2017年02月28日

2023年02月28日

许天

副总经理、董事

离任

男

2022年03月30日

2023年02月28日

陈飞宏

董事

现任

男

2017年08月17日

和国忠

独立董事

离任

男

2017年02月28日

2023年02月28日

方自维

独立董事

现任

男

2020年02月28日

龙超

独立董事

现任

男

2020年02月28日

鲍开宏

职工代表监事

现任

男

2017年02月28日

窦辉

监事会主席

现任

男

2008年02月28日

何毅

监事会主席

离任

女

2020年02月28日

2022年4月28日

500

张艺藏

监事

现任

男

2022年04月28日

谢天敏

副总经理

现任

男

2008年02月28日

普世坤

副总经理

现任

男

2017年02月28日

金洪国

副总经理、董事会秘书

现任

男

2014年02月28日

112,500

合计

113,000

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况?是 □否

公司监事会于2022年03月30日收到公司监事会主席何毅女士的书面辞职报告，何毅女士因个人原因（退休），申请辞去公司监事、监事会主席职务，辞职后何毅女士不再担任公司任何职务。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，由于何毅女士的辞职将导致公司监事人数低于法定最低人数，何毅女士的辞职报告自公司股东大会选举产生新任监事后（2022年4月28日）生效。公司董事会于2022年11月07日收到公司董事、副董事长刘凤祥先生的书面辞职报告，刘凤祥先生因个人工作变动原因，申请辞去公司董事、副董事长、董事会战略委员会委员职务，刘凤祥先生辞去上述职务后，不再担任公司及子公司任何职务。公司董事、监事、高级管理人员变动情况?适用 □不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
何毅	监事会主席	离任	2022年04月28日	何毅女士因个人原因（退休），申请辞去公司监事、监事会主席职务。
许天	副总经理	聘任	2022年03月30日	公司第七届董事会第二十二次会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任许天先生为公司副总经理。
许天	董事	被选举	2022年04月28日	公司2021年年度股东大会审议通过《关于增补许天先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》，同意增补许天先生为公司第七届董事会非独立董事。
张艺藏	监事	被选举	2022年04月28日	公司2021年年度股东大会审议通过《关于改选张艺藏先生为公司第七届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举张艺藏先生为公司第七届监事会非职工代表监事。
刘凤祥	董事、副董事长	离任	2022年11月07日	刘凤祥先生因个人工作变动原因，申请辞去公司董事、副董事长、董事会战略委员会委员职务。

2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（1）董事会成员

包文东，男，出生于1960年2月，中国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学专科学历，高级经济师。1986年至 1994年在会泽县东兴工贸公司工作并任总经理；1995年创办云南东兴实业集团有限公司，并任董事长至今；2002年至今任云南会泽东兴综合回收科技有限公司(原名：云南会泽东兴实业有限公司)执行董事；2003年至今任临沧飞翔冶炼有限责任公司执行董事，2003年至今任本公司董事长，2006年8月至今兼任本公司总经理。

刘凤祥，男，出生于1964年7月，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。1980年11月至1984年4月在二机部三局中南二O九队第九队参加工作，先后任找矿员、技术员、助理工程师、工程师、副分队长、分队长；1994年5月至1998年11月任核工业西南地勘局二O九大队

副总工程师兼总工办主任；1998年12月至2011年12月任云南省核工业二O九地质大队副大队长兼总工程师；2012年1月至2013年6月任云南省核工业二O九地质大队常务副大队长；2013年7月至2022年8月任云南省核工业二O九地质大队法定代表人、大队长。2008年11月至2019年5月，担任云南金山矿业有限公司董事；2009年8月至2017年5月，担任云南华海成矿业开发有限公司董事长；2013年5月至2020年2月，担任云南云核矿业有限公司董事长；2013年4月至2014年2月，任本公司董事。2014年2月至2022年11月，任本公司副董事长。

朱知国，男，出生于1980年9月，中国籍，无境外永久居留权，中共党员,在读研究生。2008年8月至今，在云南东昌金属加工有限公司（公司全资子公司）工作，2008年8月至2010年3月任生产技术部经理,2010年3月至2011年12月任副总经理, 2012年1月至2016年1月任总经理，2012年4月至今任执行董事。2016年1月至今，任本公司副总经理。2017年2月至今，任本公司董事。

张杰，男，出生于1964年1月，中国籍，无境外永久居留权，中共党员，会计师，本科学历。1981年12月至2000年7月，在云南会泽铅锌矿工作，历任财务股长、财务科副科长、科长、财务处副处长、处长职务；2000年7月至2008年12月，在云南驰宏锌锗股份有限公司工作，任财务总监；2009年1月至2009年6月，在云南冶金集团股份有限公司工作，任审计处副处长，2009年7月至2011年9月，在云南冶金力神重工股份有限公司工作，任总会计师，2011年9月至2012年11月，在云南冶金集团股份有限公司工作，任审计处副处长，2012年12月至2013年6月，在云南冶金集团股份有限公司工作，任财务处处长，2013年7月至2016年8月，在昆明冶研新材料股份有限公司工作，任总会计师。2017年2月至2020年2月，2021年2月至2023年2月，任本公司财务总监；2017年2月至2023年2月，任本公司董事、副总经理。

许天，男，出生于1979年10月，中国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2005年3月加入华为技术有限公司，历任技术工程师、产品经理、项目经理；2009年3月任华为国内市场部客户代表、运营商系统部部长；2016年4月任华为中国区总裁办质量运营部部长；2018年2月任华为数字政府业务部政府行业主管。2021年5月至2022年4月，在云南中科鑫圆晶体材料有限公司（公司控股子公司）任管理岗。2022年3月至2023年2月，任本公司副总经理；2022年04月至2023年2月，任本公司董事。

陈飞宏，男，出生于1984年11月，中国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学本科学历。2007年9月至2009年4月在云南机械进出口股份有限公司工作；2009年4月至2011年2月在云南联合外经股份有限公司工作，任业务主办；2011年2月至2017年2月在本公司工作，任公司市场部经理；2014年2月2017年2月，任本公司监事。2017年3月至2020年2月，在云南中科鑫圆晶体材料有限

公司（公司控股子公司）工作，任市场部经理。2020年2月至今，任云南鑫耀半导体材料有限公司（公司控股子公司）副总经理。2017年8月至今，任本公司董事。

龙超，男，出生于1964年10月，中国籍，无境外永久居留权，复旦大学经济学博士，云南财经大学金融学教授，博士生导师，云南省中青年学术技术带头人。2002年2月至2008年9月，担任云南盐化股份有限公司独立董事；2007年5月至2014年9月，任云南财经大学金融学院院长/教授，2009年9月至2018年9月，担任曲靖市商业银行独立董事；2011年4月至2017年4月，担任云南铜业股份有限公司独立董事；2011年2月至2017年2月，任本公司独立董事。2013年11月至2019年11月任云南一心堂药业股份有限公司独立董事；2014年9月至2018年6月，任云南财经大学金融学院教授/博导；2015年11月至今，任云南神农农业产业集团股份有限公司独立董事；2016年8月至今，任云南旅游股份有限公司独立董事；2017年9月至今，任昆明川金诺化工股份有限公司独立董事；2018年7月至今，任云南财经大学金融研究院教授/博导；2019年8月至今，任云南煤业能源股份有限公司独立董事；2020年2月至今，任本公司独立董事。

方自维，男，出生于1968年10月，中国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，正高级会计师、注册会计师、注册资产评估师。1992年7月至1996年9月任云南省商业储运总公司（现为云南物流集团）主办会计；1996年10月至1999年2月任云南会计师事务所项目经理；1999年3月至2004年2月任云南亚太会计师事务所部门主任；2004年3月至2009年6月任亚太中汇会计师事务所副主任会计、副总经理；2009年7月至2015年12月任中审亚太会计师事务所云南分所副主任会计、副总经理；2016年1月至今任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）云南亚太分所管理合伙人；2017年11月至今任中融人寿保险股份有限公司独立董事；2019年7月至今任云南罗平锌电股份有限公司独立董事；2020年11月至今任云南震安科技股份有限公司独立董事；2022年3月至今任云南驰宏锌锗股份有限公司独立董事；2020年2月至今，任本公司独立董事。

和国忠，男，出生于1967年8月，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，正高级经济师。曾任云南省盐务管理局盐政处处长，云南省盐业总公司人事劳资处处长、办公室主任、公司改制办主任，云南盐化股份有限公司副总经理、董事会秘书，云南龙生茶业股份有限公司副总经理、董事会秘书，昆明至通企业管理咨询有限公司董事长，本公司董事、副总经理、董事会秘书，领亚电子科技股份有限公司副总经理、董事会秘书，昆明川金诺化工股份有限公司独立董事，云南铜业股份有限公司独立董事，云南能源投资股份有限公司独立董事，云南罗平锌电股份有限公司独立董事。现任昆明至通企业管理咨询有限公司合伙人，云南煤业能源股份有限公司独立董事，云南嘉缘花木绿色产业股份有限公司独立董事。2017年2月至2023年2月，任本公司独立董事。

监事会成员

何毅，女，出生于1976年8月，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师职称。1996年7月至2021年8月在云南省核工业二0九地质大队从事会计工作；历任云南省核工业二0九地质大队基础工程公司会计，昆明海鸥宾馆有限公司财务部主管，云南省核工业二O九地质大队机关财务科主办科员，大理三鑫矿业有限公司财务总监，2019年2月至2019年12月任二0九大队财务科副科长（主持工作）；2019年12月至2021年8月任二0九大队财务科科长。现任云南云核地质勘查有限公司监事。2020年2月至2022年03月，任本公司监事会主席。窦辉，男，出生于1977年6月，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，1995年9月至1996年10月在云南三菱电梯公司工作，任质检员；1996年11月至1998年10月在云南省建四公司工作，任项目经理；1998年10月至2003年10月在昆明百货集团公司工作，任房产管理部副经理；2007年2月至今在本公司工作，历任公司采购总监、总经理助理；2011年2月至今任本公司监事；2022年4月至今任本公司监事会主席。

鲍开宏，男，出生于1975年7月，中国籍，无境外永久居留权，本科学历， 1998年至今，在公司工作，目前任公司生产部主任。2017年2月至今，任本公司监事。

张艺藏，男，出生于1992年1月，中国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学本科学历，会计师。2014年7月至2015年8月在保山中石油昆仑燃气有限公司从事财务工作；2015年8月至2018年3月在云南中石油昆仑燃气有限公司昆明分公司从事财务工作，历任财务部会计、稽核主管；2018年3月至今，在云南东兴实业集团有限公司工作，历任财务部会计、财务经理。2022年04月至今，任本公司监事。

（3）高级管理人员

包文东先生、许天先生、朱知国先生、张杰先生简历见“董事会成员”简历。

普世坤，男，出生于1974年7月，中国籍，无境外永久居留权，上海大学工学博士，教授级高级工程师，云南省第三批“云岭学者”，国家“西部之光”访问学者，云南省技术创新人才，全国半导体材料标准化技术委员会委员，全国有色金属标准样品委员会委员，中国有色冶金学会特种冶金分会委员；中共云南省第 10 届党代会党代表。2000年10月至今任职于本公司，历任本公司化验室副主任、主任，分析测试部部长，生产技术部部长，质量技术管理部部长，分析测试中心主任，技术中心主任。2017年2月至今，任本公司副总经理。

谢天敏，男，出生于1967年12月，中国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，工程师。1984年9月至1988年7月在云南大学化学系学习，1988年7月至今在本公司工作，现任本公司副总经理。

金洪国，男，出生于1985年4月，中国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，2010年7月至今在本公司工作，2012年3月至2014年2月，任本公司证券事务代表；2014年2月至今，任本公司副总经理、董事会秘书。在股东单位任职情况?适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
包文东	临沧飞翔冶炼有限责任公司	执行董事	2003年01月01日		否
包文东	云南东兴实业集团有限公司	董事长	1995年01月01日		否
刘凤祥	云南省核工业二O九地质大队	大队长	2013年07月01日	2022年08月10日	是
张艺藏	云南东兴实业集团有限公司	财务经理	2018年03月05日		是

在其他单位任职情况?适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
包文东	云南会泽东兴综合回收科技有限公司	执行董事	2002年01月22日		否
和国忠	昆明至通企业管理咨询有限公司	首席合伙人	2013年09月01日		是
和国忠	云南嘉缘花木绿色产业股份有限公司	独立董事	2020年11月01日		是
和国忠	云南煤业能源股份有限公司	独立董事	2020年12月01日		是
龙超	云南国际信托有限公司	独立董事	2018年09月14日		是
龙超	云南神农农业产业集团股份有限公司	独立董事	2019年03月12日		是
龙超	云南大理市农村商业银行	独立董事	2021年07月01日		是
龙超	云南旅游股份有限公司	独立董事	2016年08月10日		是
龙超	昆明川金诺化工股份有限公司	独立董事	2017年09月15日		是
龙超	云南煤业能源股份有限公司	独立董事	2019年07月29日		是
方自维	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）云南亚太分所	高级合伙人	2016年01月01日		是
方自维	云南罗平锌电股份有限公司	独立董事	2019年07月04日		是
方自维	云南震安科技股份有限公司	独立董事	2020年11月16日		是
方自维	云南省国有股权运营管理有限公司	外部董事	2018年12月01日		否
方自维	云南滇中新区股权投资管理有限公司	外部董事	2020年07月01日		否
方自维	中融人寿保险股份有限公司	独立董事	2017年11月01日		是
方自维	云南驰宏锌锗股份有限公司	独立董事	2022年03月31日		是
方自维	昆明市高速公路建设开发股份有限公司	外部董事	2022年10月01日		是
方自维	昆明市呈贡区城市投资集团有限公司	外部董事	2017年12月01日		是
何毅	云南江城鸿达矿业有限责任公司	监事		2022年05月20日	否
何毅	云南云核地质勘查有限公司	监事	2014年04月08日		否
何毅	易门玉核矿业有限公司	董事	2019年12月11日	2022年04月08日	否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□适用 ?不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司按照《公司章程》的规定确定董事、监事和高级管理人员的报酬。公司非独立董事及监事未在公司领取董事、监事岗位薪酬或津贴，高级管理人员薪酬经董事会审议批准，并根据公司现行的薪酬制度、参考公司经营业绩和个人绩效领取报酬。公司设独立董事三名，经公司股东大会审议批准，每年向每位独立董事支付年度津贴10万元（含税）。独立董事因履行职权发生的食宿交通等必要的费用由公司据实报销。除此以外，公司独立董事不享受其它报酬或福利政策。公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
包文东	董事长、总经理	男	62	现任	64.21	否
刘凤祥	副董事长	男	58	离任		是
朱知国	董事、副总经理	男	42	现任	53.58	否
张杰	董事、副总经理、财务总监	男	58	离任	53.48	否
许天	副总经理、董事	男	43	离任	65.78	否
陈飞宏	董事	男	38	现任	22.07	否
和国忠	独立董事	男	55	离任	10	否
方自维	独立董事	男	54	现任	10	是
龙超	独立董事	男	58	现任	10	否
鲍开宏	职工代表监事	男	46	现任	8.38	否
窦辉	监事会主席	男	45	现任	11.17	否
何毅	监事会主席	女	46	离任		否
张艺藏	监事	男	30	现任		是
谢天敏	副总经理	男	55	现任	21.16	否
普世坤	副总经理	男	48	现任	54.33	否
金洪国	副总经理、董事会秘书	男	37	现任	54.33	否
合计	--	--	--	--	438.49	--

六、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第七届董事会第二十一次会议	2022年01月14日	2022年01月18日	审议通过以下议案：《关于公司股东、实际控制人为公司及子公司提供担保暨关联交易的议案》、《关于继续为子公司提供担保的议案》。
第七届董事会第二十二次会议	2022年03月30日	2022年04月01日	审议通过以下议案：《2021年度总经理工作报告》、《2021年度董事会工作报告》、《2021年度财务决算报告》、《2021年度利润分配预案》、《2021年度内部控制评价报告》、《2021年年度报告及其摘要》、《关于聘请2022年度审计机构的议案》、《关于提名公司第七届董事会非独立董事的议案》、《关于调整第七届董事会专门委员会委员的议案》、《章程修订案》、《关于对<股东大会议事规则>部分条款进行修订的议案》、《关于对<董事会议事规则>部分条款进行修订的议案》、《关于对<独立董事工作制度>部分条款进行修订的议案》、《关于对<对外担保管理制度>部分条款进行修的议案》、《关

			于对<关联交易管理办法>部分条款进行修订的议案》、《关于对<重大交易决策制度>部分条款进行修订的议案》、《关于对<募集资金管理制度>进行修订的议案》、《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》、《关于为子公司提供担保的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于调整高级管理人员薪酬的议案》。
第七届董事会第二十三次会议	2022年04月28日	2022年04月29日	审议通过以下议案：《2022年第一季度报告》、《关于转让云南拜特科技有限公司股权的议案》、《关于注销子公司的议案》、《关于公司及公司股东、实际控制人为子公司提供担保暨关联交易的议案》。
第七届董事会第二十四次会议	2022年06月23日	2022年06月24日	审议通过以下议案：《关于公司及实际控制人为子公司提供担保暨关联交易的议案》。
第七届董事会第二十五次会议	2022年06月30日	2022年07月01日	审议通过以下议案：《关于公司及实际控制人为子公司提供担保暨关联交易的议案》、《关于实际控制人及子公司继续为公司提供担保暨关联交易的议案》、《关于调整公司组织架构的议案》、《内部控制管理手册》、《关于对<董事会秘书工作细则>部分条款进行修订的议案》、《关于对<董事会审计委员会工作细则>部分条款进行修订的议案》、《关于对<对外投资控制制度>部分条款进行修订的议案》、《关于对<总经理工作细则>部分条款进行修订的议案》、《关于对<防止控股股东及其关联方占用上市公司资金管理办法>部分条款进行修订的议案》、《关于对<货币资金管理制度>进行修订的议案》、《关于对<内部审计制度>部分条款进行修订的议案》、《关于对<年报信息披露重大差错责任追究制度>部分条款进行修订的议案》、《关于对<投资者关系管理办法>部分条款进行修订的议案》、《关于对<外部信息使用人管理制度>部分条款进行修订的议案》、《关于对<内幕信息及知情人管理制度>部分条款进行修订的议案》、《关于对<信息披露管理制度>部分条款进行修订的议案》、《关于对<重大信息内部报告制度>部分条款进行修订的议案》、《子公司管理制度》。
第七届董事会第二十六次会议	2022年08月16日	2022年08月18日	审议通过以下议案：《2022年半年度报告及其摘要》、《关于控股股东及实际控制人为公司提供担保暨关联交易的议案》、《关于公司及实际控制人为子公司提供担保暨关联交易的议案》。
第七届董事会第二十七次会议	2022年08月31日	2022年09月01日	审议通过以下议案：《关于实际控制人继续为公司提供担保暨关联交易的议案》。
第七届董事会第二十八次会议	2022年10月27日	2022年10月28日	审议通过以下议案：《2022年第三季度报告》、《关于控股股东及实际控制人为公司及子公司提供担保暨关联交易的议案》。
第七届董事会第二十九次会议	2022年12月15日	2022年12月16日	审议通过以下议案：《关于公司股东及实际控制人为公司提供担保暨关联交易的议案》。

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
包文东	9	3	6	0	0	否	1
刘凤祥	8	2	6	0	0	否	0
张杰	9	3	6	0	0	否	1
朱知国	9	1	8	0	0	否	0
陈飞宏	9	2	7	0	0	否	0
许天	7	2	5	0	0	否	1
和国忠	9	3	6	0	0	否	1
方自维	9	3	6	0	0	否	1
龙超	9	3	6	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

无。

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

□是 ?否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳?是 □否董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够积极主动关注公司经营管理信息、财务状况、行业发展情况等，对提交董事会审议的各项议案，均深入讨论，各抒己见，为公司的经营发展建言献策，作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，不断增强董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康发展。公司独立董事勤勉尽责，严格按照中国证监会的相关规定及《公司章程》《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》等开展工作，关注公司运作，独立履行职责，对公司的内部控制建设、信息披露等方面提出了很多宝贵的专业性建议，对公司财务及生产经营活动进行了有效监督，提高了公司决策的科学性，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况
第七届董事会审计委员会	方自维、龙超、张杰	7	2022年01月13日	审计委员会委员、公司独立董事、监事会、公司管理层与公司年审会计师事务所就2021年年报审计进行计划阶段的沟通。	讨论通过	无	无
	方自维、龙超、张杰		2022年03月18日	审议公司《2021年度财务结算报告》、《关于聘请2022年度审计机构的议案》、《2021年度内部控制评价报告》《2022年度内审工作计划》。	讨论通过	无	无
	方自维、龙超、张杰		2022年03月21日	审计委员会委员、公司独立董事、监事会、公司管理层与公司年审会计师事务所就2021年年报审计进行审计阶段的沟通。	讨论通过	无	无
	方自维、龙超、和国忠		2022年03月30日	审计委员会委员、公司独立董事、监事会、公司管理层与公司年审会计师事务所就2021年年报审计进行完成阶段的沟通。	讨论通过	无	无

	方自维、龙超、和国忠		2022年04月28日	审议公司《2022年第一季度报告》并听取公司2022年一季度审计部工作汇报。	讨论通过	无	无
	方自维、龙超、和国忠		2022年08月16日	审议公司《2022年半年度报告》并听取公司2022年二季度审计部工作汇报。	讨论通过	无	无
	方自维、龙超、和国忠		2022年10月27日	审议公司《2022年第三季度报告》并听取公司2022年三季度审计部工作汇报。	讨论通过	无	无
第七届董事会提名委员会	龙超、和国忠	2	2022年03月18日	就董事会提交的非独立董事候选人以及公司总经理提交的副总经理候选人资格进行审查	讨论通过	无	无
第七届董事会提名委员会	龙超、和国忠、陈飞宏	2	2022年03月30日	对已提名并在任的董事、高级管理人员任职资格进行复查	讨论通过	无	无
第七届董事会战略委员会	包文东、刘凤祥、朱知国、龙超	2	2022年03月18日	讨论公司2021年度公司发展战略执行情况并定期对公司长期发展战略规划进行研究；同时讨论公司总经理办公会提交的《关于转让云南拜特科技有限公司股权的议案》和《关于注销子公司的议案》。	讨论通过	无	无
第七届董事会战略委员会	包文东、刘凤祥、朱知国、龙超、张杰	2	2022年08月05日	讨论公司2022年度公司发展战略半年度的执行情况并定期对公司长期发展战略规划进行研究。	讨论通过	无	无
第七届董事会薪酬与考核委员会	和国忠、方自维、陈飞宏	2	2022年03月18日	审议《关于调整高级管理人员薪酬的议案》	讨论通过	无	无
第七届董事会薪酬与考核委员会	和国忠、方自维、张杰	2	2022年03月30日	就公司2021年度独立董事、高级管理人员薪酬发放情况进行评价、监督。	讨论通过	无	无

八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□是 ?否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	816
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	654
报告期末在职员工的数量合计（人）	1,470
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,470
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	33
专业构成
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,065
销售人员	19
技术人员	193
财务人员	29
行政人员	164
合计	1,470
教育程度
教育程度类别	数量（人）
博士研究生	8
硕士研究生	21
本科	208
大专	277
中专及以下	956
合计	1,470

2、薪酬政策

公司按照《中华人民共和国劳动合同法》和有关劳动法律法规的规定，结合公司实际情况，采取业绩导向的薪酬原则，使公司薪酬政策服务于公司发展战略。遵循效益联动原则，坚持效益决定工资的导向，建立职工工资总额和工资水平的确定及增长，与经济效益、劳动效率的提高相联系的工资总额管控机制，优化完善职工工资能增能减机制，充分调动职工创效主动性和积极性，不断优化人工成本投入产出效率，持续增强企业活力。公司实行宽带薪酬与计件工资制等多种薪酬体系并存的复合型工资管理体系。每月根据组织绩效和个人绩效完成情况发放员工工资，并确保正常出勤的员工当月工资不低于当地的最低工资标准。

3、培训计划

公司注重对员工的培训与提升，对不同岗位的员工进行岗位技能和综合素质提升培训。积极组织员工参加专业知识的学习，同时聘请人员对员工综合素质提升进行培训，开展管理人员领导力提升培训、

员工技能提升培训。充分挖掘员工潜力，提高员工的职业素养和专业水平，助力员工成长，实现公司与员工双赢，保证人力资源的可持续发展。

4、劳务外包情况

□适用 ?不适用

十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

□适用 ?不适用

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

□适用 ?不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

□适用 ?不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□适用 ?不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

在董事会的指导下，聘请专业的咨询机构，启动并完成《内部控制管理手册》及《配套制度》的全面修订工作。做到全员参与、全员学习，对各类业务进行深入梳理，在原制度基础上，根据上市公司内控管理相关政策的最新要求，结合公司业务和发展，有针对性扩充了新内控手册的编写范围和业务涵盖面。修订后的《内部控制管理手册》由董事会批准后颁布实施。通过持续完善内部控制管理制度，推动企业内部控制不断优化。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□是 ?否

十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2023年04月13日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	98.15%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%
缺陷认定标准
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷： 1）公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给公司造成重大的财务损失； 2）公司聘请的注册会计师发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现错报； 3）董事会或其授权机构及内审部门对公司的内部控制的监督无效。重要缺陷： 1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策； 2）未建立反舞弊程序和控制措施； 3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制； 4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他财务报告控制缺陷认定为一般缺陷。	重大缺陷： 1）决策程序不科学，造成企业重大损失； 2）严重违反国家法律法规，对企业造成严重影响； 3）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效； 4）因决策、管理、执行等原因对公司持续经营造成严重影响； 5）安全、环保事故对公司造成重大负面影响的情形； 6）内部控制重大缺陷未得到整改。重要缺陷： 1）决策程序不科学，造成企业一般性损失； 2）违反国家法律法规，对企业带来一般性的影响； 3）因决策、管理、执行等原因对公司持续经营造成一般性影响； 4）内部控制重要缺陷未得到整改； 5）安全、环保事故对公司造成较大负面影响的情形。一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的其他非财务报告内部控制缺陷。
定量标准	重大缺陷标准：导致营业收入错报≥营业收入的5%或导致资产总额错报≥资产总额的3%；重要缺陷标准：营业收入的2%≤导致营业收入错报＜营业收入的5%或资产总额的0.5%≤导致资产总额错报＜资产总额的3%；一般缺陷标准：导致营业收入错报＜营业收入的2%或导致资产总额错报＜资产总额的0.5%。	重大缺陷标准：所有缺陷在一个年度内导致的直接财产损失总额≥资产总额的3%；重要缺陷标准：资产总额的0.5%≤所有缺陷在一个年度内导致的直接财产损失总额＜资产总额的3%；一般缺陷标准：所有缺陷在一个年度内导致的直接财产损失总额＜资产总额的0.5%。
财务报告重大缺陷数量（个）	0
非财务报告重大缺陷数量（个）	0
财务报告重要缺陷数量（个）	0
非财务报告重要缺陷数量（个）	0

2、内部控制审计报告

?适用 □不适用

内部控制审计报告中的审议意见段
我们认为，云南锗业公司于2022年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2023年04月13日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内部控制审计报告》
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

□是 ?否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致?是 □否

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

为贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕14号）和中国证监会《关于开展上市公司治理专项行动的公告》（〔2020年〕第69号）精神，公司按照云南证监局《关于开展上市公司治理专项行动的通知》（云证监函〔2021〕27号）要求，对照上市公司治理专项自查清单，认真开展了专项自查工作，认真梳理查找存在的问题，总结公司治理经验，完成了专项自查工作。自查发现：公司相关部门业务经办人员在申请公章用于办理2019特种设备一季度优惠退款证明、中青年领军人才申报业务过程中，审批程序不完整。对此，公司开展了内部批评教育，完善并重新下发了印信管理相关规定，进一步完善和明细相关审批权限。同时办公软件中添加用印申请流程，提高审批效率的同时，加强过程监督。上述事项已整改完成，今后公司将严格按照监管要求,以公司《内部控制手册》为依托，加强对相关法律法规的学习和运用，加大宣传培训力度，不断增强股东、董监高等人员的风险意识和规范意识，不断完善公司治理水平。

第五节环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位?是 □否环境保护相关政策和行业标准公司在生产经营过程中严格遵守《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国土壤污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国环境保护税法》等环境保护相关法律法规和部门规章，执行《污水综合排放标准》、《污水排入城镇下水道水质标准》、《大气污染物综合排放标准》、《工业企业厂界环境噪声排放标准》、《一般工业固体废物储存、处置场污染控制标准》等国家和地方相关标准要求。环境保护行政许可情况公司及子公司严格按照国家环境保护相关法律法规要求，建设项目建设严格执行环保“三同时”，所有建设项目建设前均取得建设项目环境影响评价批复，建设完成后，按要求组织了竣工环境保护验收。所属企业均按照《排污许可管理条例》取得了排污许可证或排污登记回执，具体情况如下：

1.云南临沧鑫圆锗业股份有限公司一厂排污许可证申领日期：2020年8月26日,有效期：2020年8月26日至2023年8月25日；二厂排污许可证申领日期：2021年9月14日，有效期:2021年9月14至2026年9月13日；中寨锗（煤）矿火法车间排污许可证申领日期：2022年1月27日，有效期：

2022年1月27日至2027年1月26日；大寨锗矿排污登记日期：2020年7月22日，有效期：2020年7月22日至2025年7月21日；

2.云南东昌金属加工有限公司排污许可证申领日期：2021年4月30日，有效期：自2021年5月6日至2026年5月5日；

3.临沧韭菜坝锗业有限责任公司排污登记日期：2020年7月22日，有效期：自2020年7月22日至2025年7月21日；

4.昆明云锗高新技术有限公司排污登记日期：2020年4月20日，有效期：2020年4月20日至2025年4月9日；

5.云南中科鑫圆晶体材料有限公司排污首次登记日期：2020年4月17日，变更登记日期：有效期：

2020年6月12日至2025年6月11日；

6.云南鑫耀半导体材料有限公司排污首次登记日期：2020年4月17日，变更登记日期：2022年9月21日，有效期：2020年4月17日至2025年4月16日；

7.武汉云晶飞光纤材料有限公司排污登记回执登记日期：2020年6月2日，有效期：2020年6月2日至2025年6月1日。行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的种类	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度/强度	执行的污染物排放标准	排放总量（T）	核定的排放总量（T）	超标排放情况
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	1	一厂	8mg/m?	100mg/m?	1.8	48.3	无
		二氧化硫	有组织排放	1	一厂	316mg/m?	850mg/m?	77.45	312	无
		氮氧化物	有组织排放	1	一厂	142.8mg/m?	240mg/m?	32.73	462	无
		氟化物	有组织排放	1	一厂	2.41mg/m?	6mg/m?	0.52	/	无
		铅	有组织排放	1	一厂	0.0044mg/m?	10mg/m?	0.001	/	无
		汞	有组织排放	1	一厂	0.00003mg/m?	1.0mg/m?	0.000065	/	无
		颗粒物	有组织排放	1	二厂锅炉	13.5	30mg/m?	0.04	0.336	无
		二氧化硫	有组织排放	1	二厂锅炉	未检出	100mg/m?	/	1.12	无
		氮氧化物	有组织排放	1	二厂锅炉	135mg/m?	400mg/m?	1.1	4.48	无
		颗粒物	有组织排放	2	中寨火法车间	17.14mg/m?	100mg/m?	2.45	203.35	无
		二氧化硫	有组织排放	2	中寨火法车间	334.14mg/m?	850mg/m?	60.12	370	无
		氮氧化物	有组织排放	2	中寨火法车间	137.6mg/m?	240mg/m?	23.55	488	无
		氟化物	有组织排放	2	中寨火法车间	0.21mg/m?	6mg/m?	0.052	/	无
		铅	有组织排放	2	中寨火法车间	0.0085mg/m?	10mg/m?	0.002	/	无
		汞	有组织排放	2	中寨火法车间	0.0001mg/m?	1.0mg/m?	0.000026	/	无
	水污染物	pH	排入河道	1	一厂生活污水	7.7	6-9	/	/	无
		化学需氧量	排入河道	1	一厂生活污水	21.75mg/L	150mg/L	0.02	0.26	无
		五日生化需氧量	排入河道	1	一厂生活污水	5.2mg/L	30mg/L	0.005	/	无
		悬浮物	排入河道	1	一厂生活污水	9mg/L	150mg/L	0.007	/	无
		氨氮	排入河道	1	一厂生活污水	1.47mg/L	25mg/L	0.001	0.05	无
		动植物油	排入河道	1	一厂生活污水	0.39mg/L	15mg/L	0.00005	/	无
		总氮	排入河道	1	一厂生活	2.95mg/L	/	0.0025	/	无

			污水
总磷	排入河道	1	一厂生活污水	0.02mg/L	/	0.00001	/	无
pH	排入城镇污水处理厂	1	二厂污水综合排放口	7	6-9	/	/	无
化学需氧量	排入城镇污水处理厂	1	二厂污水综合排放口	33.7mg/L	500mg/L	0.14	2.45	无
五日生化需氧量	排入城镇污水处理厂	1	二厂污水综合排放口	5.75mg/L	300mg/L	0.06	/	无
悬浮物	排入城镇污水处理厂	1	二厂污水综合排放口	10.5mg/L	400mg/L	0.12	/	无
氨氮	排入城镇污水处理厂	1	二厂污水综合排放口	3.52mg/L	45mg/L	0.02	0.38	无
石油类	排入城镇污水处理厂	1	二厂污水综合排放口	0.11mg/L	20mg/L	0.0012	/	无
氟化物	排入城镇污水处理厂	1	二厂污水综合排放口	0.14mg/L	20mg/L	0.0014	/	无
磷酸盐	排入城镇污水处理厂	1	二厂污水综合排放口	0.16mg/L	8mg/L	0.002	/	无
总锌	排入城镇污水处理厂	1	二厂污水综合排放口	0.056mg/L	5.0mg/L	0.001	/	无
pH	排入城镇污水处理厂	1	二厂生活污水排放口	7.1	6.5-9.5	/	/	无
化学需氧量	排入城镇污水处理厂	1	二厂生活污水排放口	37.25mg/L	500mg/L	0.14	/	无
五日生化需氧量	排入城镇污水处理厂	1	二厂生活污水排放口	8.8mg/L	350mg/L	4.24	/	无
悬浮物	排入城镇污水处理厂	1	二厂生活污水排放口	15.5mg/L	400mg/L	0.05	/	无
氨氮	排入城镇污水处理厂	1	二厂生活污水排放口	7.4mg/L	45mg/L	0.027	/	无
动植物油	排入城镇污水处理厂	1	二厂生活污水排放口	0.64mg/L	100mg/L	0.004	/	无
磷酸盐	排入城镇污水处理厂	1	二厂生活污水排放口	0.75mg/L	8mg/L	0.003	/	无
pH	排入河道	1	大寨矿井水	7.5	6-9	/	/	无
化学需氧量	排入河道	1	大寨矿井水	7.25mg/L	150mg/L	2.26	/	无
五日生化需氧量	排入河道	1	大寨矿井水	1.75mg/L	30mg/L	4.24	/	无

		悬浮物	排入河道	1	大寨矿井水	10mg/L	300mg/L	1.6	/	无
		氨氮	排入河道	1	大寨矿井水	0.2mg/L	25mg/L	0.065	/	无
		砷	排入河道	1	大寨矿井水	0.001mg/L	0.5mg/L	0.0003	/	无
		pH	排入河道	1	中寨生活污水排放口	7.6	6-9	/	/	无
		化学需氧量	排入河道	1	中寨生活污水排放口	30.2mg/L	100mg/L	0.02	/	无
		五日生化需氧量	排入河道	1	中寨生活污水排放口	7mg/L	20mg/L	0.005	/	无
		悬浮物	排入河道	1	中寨生活污水排放口	27mg/L	70mg/L	0.03	/	无
		氨氮	排入河道	1	中寨生活污水排放口	2.96mg/L	15mg/L	0.003	/	无
		动植物油	排入河道	1	中寨生活污水排放口	0.46mg/L	15mg/L	0.0002	/	无
		总氮	排入河道	1	中寨生活污水排放口	6mg/L	/	0.005	/	无
		总磷	排入河道	1	中寨生活污水排放口	0.14mg/L	/	0.0001	/	无
云南东昌金属加工有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	1	锅炉烟囱	20.00mg/m?	80mg/m?	0.16569	/	无
		二氧化硫	有组织排放	1	锅炉烟囱	54.833mg/m?	400mg/m?	0.41603	/	无
		氮氧化物	有组织排放	1	锅炉烟囱	42.833mg/m?	400mg/m?	0.30658	/	无
		汞及其化合物	有组织排放	1	锅炉烟囱	0.0018mg/m?	0.05mg/m?	0.000011	/	无
		氯气	有组织排放	1	氯化工段	2.075mg/m?	65mg/m?	0.0109	/	无
		氯化氢	有组织排放	1	氯化工段	2.525mg/m?	100mg/m?	0.0122	/	无
		氯气	有组织排放	1	氧化工段	1.975mg/m?	65mg/m?	0.0016	/	无
		氯化氢	有组织排放	1	氧化工段	2.20mg/m?	100mg/m?	0.00175	/	无
	水污染物	pH	排入河道	1	生活污水总排口	7.44	6-9	/	/	无
		化学需氧量	排入河道	1	生活污水总排口	17.75mg/L	100mg/L	/	/	无
		生化需氧量	排入河道	1	生活污水总排口	5.225mg/L	20mg/L	/	/	无
		悬浮物	排入河道	1	生活污水总排口	8.25mg/L	70mg/L	/	/	无
		氨氮	排入河道	1	生活污水总排口	3.91125mg/L	15mg/L	/	/	无
		动植物油	排入河道	1	生活污水总排口	0.2526mg/L	10mg/L	/	/	无
		总磷	排入河道	1	生活污水总排口	0.58mg/L	/	/	/	无

对污染物的处理

公司及子公司通过组织架构的完善、内部环保制度的建立及持续的环保设施设备投入，确保公司的各类污染物排放达到了国家相关排放标准。

1、云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

（1）采矿生产产生污染物的处理方法

①固体废物处理：采矿过程中产生的固体废物主要为废矸石及矿井掘进土，全部用于矿井充填。公司建有一套膏体充填系统，将矸石、炉渣、水泥和水等原料按一定比例混合搅拌后通过充填工业泵输送至采空区充填，起到支撑顶板的作用，既保障了安全又避免了地面沉陷。

②矿山地下水处理：矿井排放的地下水均经过井下沉淀池一级沉清后抽排到地面沉淀池进一步沉淀，最后经过水处理系统处理后达标排放。

（2）锗烟尘生产工艺产生污染物的处理方法

①废气处理：经旋风除尘和布袋收尘后，通过石灰-石膏法工艺脱硫达标后经烟囱排放。

②废渣处理：公司将含锗废渣与锗矿投入熔炼炉进行加工提炼，排出的炉渣送至公司专用渣场堆存，并陆续用于矿井充填。

③粉尘处理：经过旋风除尘后，再经过布袋收尘系统回收锗烟尘。

④废水处理：锗烟尘生产不产生生产废水，生活污水经过化粪池、沉淀池处理达标后排放，最终排入西河。

（3）湿法提纯及精深加工生产工艺

通过对锗烟尘等含锗原料通过氯化工艺生产出四氯化锗、后经氧化工艺生产出二氧化锗，再经过还原、区熔工艺生产锗锭。

①废酸和废渣处理：废酸主要产生于氯化蒸馏工艺，废酸渣进行渣液分离后，含锗废渣经水洗后返回火法工序进行加工再回收。渣液分离后的部份废酸再回收使用，其余废酸用石灰进行废水中和处理，产生的中和渣返回火法工序进行加工再回收。

②废水处理；对生产过程中产生的废水（主要呈酸性），经废水中和站进行石灰中和处理、沉淀、活性碳吸附和压滤机压滤后，达到排放标准排入城市污水处理厂，其余用于绿化用水。生活污水经化粪池处理沉淀后达标排入城市污水处理厂。

③含酸尾气和酸雾的处理：通过碱液喷淋尾气吸收塔进行喷淋中和处理后达标排放。

2、云南东昌金属加工有限公司

（1）废气处理

①氯化工段产生的氯气和氯化氢废气经6套尾气吸收塔进行处理后，达标排放。

②氧化工段产生的氯气和氯化氢废气经1套尾气吸收塔进行处理后，达标排放。

③锅炉废气经一套旋风除尘器对烟尘进行处理，并设置一套氢氧化钠吸收塔对锅炉废气中SO2进行处理，处理后达标排放。

（2）废水处理

①生产废水通过自建的生产废水处理站处理后回用于中和处理站石灰调配，不外排。

②生活废水通过自建的生活污水处理站处理达标后排入大白河。

（3）固废处理：生活垃圾交由当地的环卫部门定期清运；危险废物均分类堆存，委托有资质的单位定期进行运输处置。

3、昆明云锗高新技术有限公司

（1）红外光学锗镜头生产产生污染物处理方法

①废水处理：生活污水经化粪池处理后达标排入城市污水处理厂。生产过程中产生的废水经沉淀池处理回收锗后，达标排入城市污水处理厂。

②固废处理：生活垃圾交由当地的环卫部门定期清运；危险废物均分类堆存，委托有资质的单位定期进行运输处置。

（2）高纯四氯化锗生产产生污染物的处理方法

①废水处理：生活污水经化粪池处理后达标排入城市污水处理厂。生产过程中产生的废水经蒸发釜蒸发后回收锗，不外排。

②废气处理：生产过程中产生的含酸废气经喷淋塔处理后达标排放。

③固废处理：生活垃圾交由当地的环卫部门定期清运；危险废物均分类堆存，委托有资质的单位定期进行运输处置。

4、云南中科鑫圆晶体材料有限公司

（1）废水处理：生活污水经化粪池处理后达标排入城市污水处理厂。太阳能锗晶片生产过程中切、磨、抛、清洗等工序产生的生产废水经污水处理设施处理回收锗后，达标排入城市污水处理厂。

（2）废气处理：太阳能锗晶片生产过程中产生的含酸废气经喷淋塔处理后达标排放；脱模产生的有机废气经活性炭纤维净化器处理后达标排放。

③固废处理：生活垃圾交由当地的环卫部门定期清运；危险废物均分类堆存，委托有资质的单位定期进行运输处置。

5、云南鑫耀半导体材料有限公司

（1）砷化镓晶体、晶片生产产生污染物的处理方法

①废水处理：生活污水经化粪池处理后达标排入城市污水处理厂。生产过程中切、磨、抛、清洗等工序产生的生产废水经自建的砷化镓污水处理站处理后回用于基地冷却塔，不外排。

②废气处理：生产过程中产生的酸碱废气经喷淋塔处理后达标排放；脱模产生的有机废气经活性炭纤维净化器处理后达标排放。

③固废处理：生活垃圾交由当地的环卫部门定期清运；危险废物均分类堆存，委托有资质的单位定期进行运输处置。

（2）磷化铟晶体、晶片生产产生污染物处理方法

①废水处理：生活污水经化粪池处理后达标排入城市污水处理厂。生产过程中切、磨、抛、清洗等工序产生的生产废水经自建的磷化铟污水处理站处理后，达标排入城市污水处理厂。

②废气处理：生产过程中产生的酸碱废气通过喷淋塔处理后达标排放。

③固废处理：生活垃圾交由当地的环卫部门定期清运；危险废物均分类堆存，委托有资质的单位定期进行运输处置。

6、武汉云晶飞光纤材料有限公司

光纤四氯化锗生产产生污染物的处理方法

①废水处理：生活污水经化粪池处理后达标排入城市污水处理厂。生产过程中产生的废水经碱中和回收锗后循环使用，不外排。

②废气处理：生产过程中产生的含酸废气经喷淋塔处理后达标排放。

③固废处理：生活垃圾交由当地的环卫部门定期清运；无工业固废废物排放。突发环境事件应急预案

公司及子公司，为了加强和规范公司突发环境事件的应急管理工作，提高应急处置能力，最大程度的预防和减少突发环境事件，维护公司生产稳定，分别根据企业实际情况委托第三方有资质的公司编制了云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（一厂、二厂、大寨锗矿、中寨锗（煤）矿、中寨锗（煤）矿火法车间）突发环境事件应急预案、临沧韭菜坝锗业有限责任公司突发环境事件应急预案、临沧韭菜坝锗业有限责任公司（火法生产科）突发环境事件应急预案、云南东昌金属加工有限公司突发环境事件应急预案、昆明云锗高新技术有限公司突发环境事件应急预案、云南鑫耀半导体材料有限公司突发环境事件应急预案和云南中科鑫圆晶体材料有限公司突发环境事件应急预案,并按规定在属地环境保护部门进行备案。2022年，公司及子公司针对应急预案开展应急演练及培训，对演练效果进行总结评价，对公司的应急队伍及应急能力进行评估，发现存在的不足并持续改进，不断提升公司处理突发环境事件的能力。环境自行监测方案

公司及子公司根据环境影响评价及排污许可要求，均制定了环境监测方案，并根据方案要求，委托有资质的第三方环境检测机构对公司排放的废水、废气和噪声进行检测，确保公司废水、废气和噪声达标排放。

环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况

2022年公司及子公司环境治理和保护投入共计656.36万元，共计缴纳环保税35.58万元。在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果?适用 □不适用

公司将各生产环节节能降耗纳入考核指标，鼓励并以绩效考核引导各生产环节节能降耗；不断加强生产工艺改进，减少单位能耗，提高金属回收率，减少资源消耗；为员工上下班提供公共交通，提倡绿色出行。报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
无	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

其他应当公开的环境信息

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司及云南东昌金属加工有限公司在云南省企业环境依法披露网站开展环境信息披露。其他环保相关信息

无。

二、社会责任情况

公司重视履行社会责任，注重经济效益与社会效益、短期利益与长期利益、自身发展与社会发展相协调，实现企业、员工、社会的和谐发展。

1、坚持诚信经营，高度重视投资者关系管理工作

公司坚持诚信经营。高度重视投资者关系管理工作，指定了专门的投资者关系管理机构和人员回答投资者通过现场调研、来电咨询、投资者平台等各种途径向公司提出的问题，加强与投资者的沟通，充分保证广大投资者的知情权。

2、重视安全生产

制订了严格的安全生产制度并通过各种措施确保相关制度的执行，重视对员工安全生产培训教育，设立安全生产管理部门，确保安全生产的开支。在人力、物力、资金、技术等方面提供保障，健全安全生产责任制和检查监督机制，通过内部安全环保检查，确保各项安全措施落实到位；贯彻以预防为主的原则，重视岗位培训，增强员工安全意识，加强设备的维护管理，及时排除安全隐患。

持续推进企业安全文化建设，通过对公司经验进行提炼和导入现代安全管理方法结合，以《企业安全文化手册》文本的形式总结和整合了公司多年安全管理经验和成果，通过以安全理念为指引，围绕安

全目标管理为主线，以管理创新促安全发展，公司安全生产的目标体系、责任体系、制度体系、监督体系、培训体系、预控体系和应急体系的架构不断完善。

3、不断提高环保水平

安全环保部安排专职人员从事环保管理工作；按照国家环保法律法规，对公司环保管理制订了规章管理制度。加强对污染治理设施的运行维护管理，能够对发现的问题及时做出处理，确保污染物达标排放；将环境保护纳入考核指标，强化环保理念，进行严格考核，使公司全体员工认识到了在生产过程中保护环境的重要性；响应国家节能减排的号召，积极开展了清洁生产审核工作，实现了清洁生产“节能、降耗、减污、增效”的目标。公司控股子公司云南鑫耀半导体材料有限公司、云南中科鑫圆晶体材料有限公司被评选为 “2021年度国家级绿色工厂”，昆明云锗高新技术有限公司评选为“2021年度省级绿色工厂”、“2022年度国家级绿色工厂”。

4、降低能耗、低碳生产

不断加强生产工艺改进，减少单位能耗，提高金属回收率，减少资源消耗；宣传低碳环保理念；积极回收利用资源、提高资源利用率，减少对环境的污染。

5、积极参与社会公益事业

注重社会价值的创造，积极投身社会公益慈善事业，努力创造和谐公共关系。公司在力所能及的范围内，对地方教育、基础设施建设、卫生、扶贫济困等方面给予积极支持。在当地开展教育帮扶，帮助困难家庭子女顺利完成学业。积极组织慈善捐赠，为困难员工家属提供力所能及的帮助。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

公司对生产所在地群众结对帮扶，使其顺利脱贫后继续提供工作岗位和技能培训。通过以上措施不断巩固脱贫攻坚成果。

积极为公司周边乡村基础设施建设提供财力、人力等支持，在当地开展教育帮扶，帮助困难学生顺利完成学业，为当地乡村振兴做出力所能及的贡献。

第六节重要事项

一、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项?适用 □不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司实际控制人：包文东及其配偶吴开惠	股份减持承诺	发行人实际控制人包文东及其配偶吴开惠承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前已间接持有的发行人股份，也不向发行人回售本人持有的上述股份。并承诺：前述锁定期满后，在包文东担任发行人董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。	2008年04月25日	任职期间、离职后半年内	严格履行相关承诺。
首次公开发行或再融资时所作承诺	吴红平	股份减持承诺	吴红平承诺：担任公司董事、监事或高级管理人员的任职期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。	2008年04月25日	任职期间、离职后半年内	严格履行相关承诺。
首次公开发行或再融资时所作承诺	临沧飞翔冶炼有限责任公司	避免同业竞争承诺	控股股东临沧飞翔冶炼有限责任公司（下称“临沧飞翔”和公司签署了《避免同业竞争协议》，协议主要内容如下：（1）现在不存在同业竞争的承诺临沧飞翔保证已将其与从事高纯二氧化锗、区熔锗锭、红外锗单晶等锗产品生产、加工有关的全部资产投入了本公司或者由本公司予以收购，临沧飞翔目前不从事高纯二氧化锗、区熔锗锭、红外锗单晶等锗产品的生产、冶炼、销售活动，该等生产经营活动也不属于临沧飞翔的经营范围，与本公司不存在同业竞争。（2）上市后不存在同业竞争的承诺临沧飞翔保证：除本公司外，目前没有其他直接或间接控制的企业；保证将来也不以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与本公司主要业务构成同业竞争的业务或活动。如临沧飞翔获得的商业机会与本公司主营业务发生同业竞争或可	2008年04月25日	长期	严格履行相关承诺。

			能发生同业竞争的，将立即通知本公司，尽力将该商业机会给予本公司，以确保本公司及全体股东利益不受损害。如果因本公司业务发展，开展了新业务且与临沧飞翔已开展的业务构成同业竞争时，本公司有权提出以不高于市场公允价值的价格购买临沧飞翔与此业务相关的任何资产。
首次公开发行或再融资时所作承诺	包文东、吴开惠	避免同业竞争承诺	2008年4月25日，公司实际控制人包文东及其配偶吴开惠签署了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺函主要内容如下：（1）包文东/吴开惠及其直接或间接控制的除本公司之外的其他企业已将其与从事高纯二氧化锗、区熔锗锭、红外锗单晶等锗产品生产、加工有关的全部资产投入了本公司或者由本公司予以收购。（2）除本公司及其控制的企业外，包文东/吴开惠目前直接或间接控制的其他企业没有开展高纯二氧化锗、区熔锗锭、红外锗单晶等锗产品的生产、冶炼、销售业务，将来也不以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与本公司主营业务构成同业竞争的业务或活动。（3）如包文东/吴开惠及其直接或间接控制的其他企业获得的商业机会与本公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，包文东/吴开惠及其直接或间接控制的其他企业将立即通知本公司，尽力将该商业机会给予本公司，以确保本公司及全体股东利益不受损害。（4）如果因本公司业务发展，开展了新业务且与包文东/吴开惠及其直接及间接控制的其他企业已开展的业务构成同业竞争时，本公司有权提出以不高于市场公允价值的价格购买包文东/吴开惠直接及间接控制的其他企业与此业务相关的资产，包文东/吴开惠及其直接或间接控制的其他企业将予以配合。	2008年04月25日	长期	严格履行相关承诺。
首次公开发行或再融资时所作承诺	云南东兴实业集团有限公司;云南省核工业二0九地质大队;深圳盛桥投资管理有限公司	避免同业竞争承诺	持有本公司5%股份以上的股东云南省核工业二O九地质大队、深圳盛桥投资管理有限公司、云南东兴实业集团有限公司分别和公司签署了《避免同业竞争协议》，协议主要内容如下：（1）现在不存在同业竞争的承诺保证不从事高纯二氧化锗、区熔锗锭、红外锗单晶等锗产品的生产、冶炼、销售活动，该等生产经	2008年04月25日	长期	严格履行相关承诺。

			营活动也不属于其的经营范围，现在与本公司不存在同业竞争。（2）上市后不存在同业竞争的承诺保证将来也不以任何方式包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与本公司主要业务构成同业竞争的业务或活动。如获得的商业机会与本公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，将立即通知本公司，尽力将该商业机会给予本公司，以确保本公司及全体股东利益不受损害。
首次公开发行或再融资时所作承诺	吴红平;区国辉	避免同业竞争承诺	持有本公司5%以上股份的股东吴红平、区国辉签署了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺函主要内容如下：吴红平、区国辉承诺目前未开展高纯二氧化锗、区熔锗锭、红外锗单晶等锗产品的生产、冶炼、销售业务，将来也不以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与本公司主营业务构成同业竞争的业务或活动。如吴红平、区国辉本人或所控制的企业获得的商业机会与本公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，将立即通知本公司，尽力将该商业机会给予本公司，以确保本公司及全体股东利益不受损害。	2008年04月25日	长期	严格履行相关承诺。
承诺是否按时履行	是
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

□适用 ?不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

□适用 ?不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□适用 ?不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 ?不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

□适用 ?不适用

公司报告期无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□适用 ?不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	72
境内会计师事务所审计服务的连续年限	13
境内会计师事务所注册会计师姓名	魏勇、丁恒花
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3年、5年

当期是否改聘会计师事务所

□是 ?否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况?适用 □不适用

经公司2021年年度股东大会审议批准，公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）开展2022年度内部控制审计，审计费用28万元。

九、年度报告披露后面临退市情况

□适用 ?不适用

十、破产重整相关事项

□适用 ?不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

?适用 □不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额（万元）	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
公司诉云南中顺置地有限公司相邻损害妨免关系纠纷	416.56	否	进入执行程序，强制执行已履行完毕。	判决中顺置地赔偿公司各项损失416.56万元。	已达成执行和解且中顺置业已履行完毕。

十二、处罚及整改情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□适用 ?不适用

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□适用 ?不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□适用 ?不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□适用 ?不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

?适用 □不适用是否存在非经营性关联债权债务往来

□是 ?否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

□适用 ?不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

□适用 ?不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

?适用 □不适用

（1）2019年12月25日，公司第六届董事会第二十八次会议审议通过《关于公司股东为公司子公司向银行申请贷款提供担保暨关联交易的议案》，同意公司控股子公司云南中科鑫圆晶体材料有限公司（以下简称“中科鑫圆”）、云南鑫耀半导体材料有限公司（以下简称“鑫耀公司”）分别向上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行（以下简称“浦发银行”）申请8,000万元、9,000万元项目贷款，贷款期限为5年（含宽限期2年）。并以控股子公司中科鑫圆、鑫耀公司现有及项目新增机器设备抵押给浦发银行，同时以公司控股股东临沧飞翔冶炼有限责任公司（以下简称“临沧飞翔”）、持股5%以上股东云南东兴实业集团有限公司（以下简称“东兴集团”）持有的部分公司股票质押给浦发银行，分别为上述8,000万元、9,000万元项目贷款提供担保，期限为5年。

上述为子公司提供担保事项，东兴集团实际为中科鑫圆提供担保金额为6,979万元，本次担保东兴集团未收取公司及子公司任何费用，公司未提供反担保。截止报告期末，中科鑫圆已全部归还了上述融资，上述担保履行完毕。

（2）2021年1月7日,公司第七届董事会第十次会议审议通过《关于实际控制人为公司提供担保暨关联交易的议案》，同意公司向中国农业银行股份有限公司（以下简称“农业银行”）临沧分行营业部申请流动资金贷款6,500万元，期限为一年。并同意将云南临沧鑫圆锗业股份有限公司中寨锗（煤）矿采矿权（采矿许可证号：C5300002008111120001525），位于临沧市临翔区的4处不动产（不动产权证号：云【2020】临翔区不动产权第0004197号、云【2020】临翔区不动产权第0004198号、云【2020】临翔区不动产权第0004200号、云【2020】临翔区不动产权第0002426号）抵押给农业银行，为上述6,500万元流动资金贷款提供担保，期限为1年。并同意公司实际控制人包文东、吴开惠夫妇为公司上述6,500万元流动资金贷款提供连带责任保证担保，担保期限为一年。

上述为公司提供担保事项，实际控制人包文东、吴开惠夫妇未收取公司任何费用，公司未提供反担保。截止报告期末，公司已全部归还了上述融资，上述担保履行完毕。

（3）2021年2月1日,公司第七届董事会第十一次会议审议通过《关于公司及公司股东、实际控制人为控股子公司提供担保暨关联交易的议案》，同意公司控股子公司鑫耀公司向中信银行股份有限公司昆明分行（以下简称“中信银行”）申请6,500万元固定资产贷款，贷款期限3年，宽限期1年。并同意控股子公司鑫耀公司将磷化铟项目全套设备抵押给中信银行，同时以公司持有的鑫耀公司53.26%股权，公司控股股东临沧飞翔冶炼有限责任公司持有的1300万股公司股票质押给中信银行为上述6,500万元固定资产贷款提供担保，期限为3年（自担保合同签署并取得借款之日起，至全部归还贷款之日止）。并同意公司及公司控股股东临沧飞翔，持股5%以上股东东兴集团，公司实际控制人包文东、吴开惠夫妇分别为鑫耀公司上述贷款提供全额连带责任保证担保，担保金额为6,500万元，期限为3年（自担保合同签署并取得借款之日起，至全部归还贷款之日止）。

上述为公司提供担保事项，东兴集团、临沧飞翔及实际控制人未收取公司任何费用，公司未提供反担保。

（4）2021年4月29日,公司第七届董事会第十四次会议审议通过《关于公司及实际控制人为全资子公司提供担保暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司昆明云锗高新技术有限公司（以下简称“昆明云锗”）向昆明市呈贡区农村信用合作联社马金铺信用社申请3,700万元流动资金贷款，期限为2年；同意公司为昆明云锗上述向银行申请流动资金贷款提供连带责任保证担保，担保金额为本金3,700万元及利息和费用，担保期限为2年；并同意公司实际控制人包文东、吴开惠夫妇作为上述流动资金贷款的共同还款人，承担共同还款责任。

上述为公司全资子公司提供担保事项，实际控制人包文东、吴开惠夫妇未收取公司任何费用，公司未提供反担保。

（5）2021年6月10日,公司第七届董事会第十五次会议审议通过《关于实际控制人及子公司为公司提供担保暨关联交易的议案》，同意公司向广发银行股份有限公司昆明分行滇池支行（以下简称“广发银行”）申请综合授信额度23,800万元(其中:敞口用信额度4,000万元、低风险用信额度19,800万元)，有效期为一年；并同意公司全资子公司昆明云锗将其位于昆明新城高新技术产业开发区马金铺魁星街666号的1幢（不动产权证号：云〔2017〕呈贡区不动产权第0013316号）、3幢（不动产权证号：

云〔2017〕呈贡区不动产权第0013312号）房地产抵押给广发银行，公司实际控制人包文东、吴开惠夫妇提供连带责任保证担保，为上述综合授信额度中的4,000万元敞口用信额度提供担保，担保期限为一年（自担保合同签署并取得借款之日起，至全部归还贷款之日止）。截止报告期末，公司已全部归还了上述融资，上述担保履行完毕。

2022年6月30日，公司第七届董事会第二十五次会议审议通过《关于实际控制人及子公司继续为公司提供担保暨关联交易的议案》，同意公司继续向广发银行申请综合授信额度24,000万元(其中:敞口用信额度4,000万元、低风险用信额度20,000万元)，有效期为一年。并同意公司全资子公司昆明云锗继续将其位于昆明新城高新技术产业开发区马金铺魁星街666号的1幢（不动产权证号：云〔2017〕呈贡区不动产权第0013316号）、3幢（不动产权证号：云〔2017〕呈贡区不动产权第0013312号）房地产抵押给广发银行，公司实际控制人包文东、吴开惠夫妇继续提供连带责任保证担保，为上述综合授信额度中的4,000万元敞口用信额度提供担保，担保期限为一年（自担保合同签署并取得借款之日起，至全部归还贷款之日止）。上述为公司提供担保事项，实际控制人包文东、吴开惠夫妇未收取公司任何费用，公司未提供反担保。

（6）2021年6月10日,公司第七届董事会第十五次会议审议通过《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案》，同意公司向招商银行股份有限公司昆明分行（以下简称“招商银行”）申请综合授信5,000万元，期限为一年；并同意公司控股股东临沧飞翔将其持有的部分公司股票质押给招商银行股份有限公司昆明分行，为公司上述5,000万元综合授信提供担保，期限为1年（自担保合同签署并取得借款之日起，至全部归还贷款之日止）。

上述为公司提供担保事项，控股股东临沧飞翔未收取公司任何费用，公司未提供反担保。截止报告期末，公司已全部归还了上述融资，上述担保履行完毕。

（7）2021年7月15日, 公司第七届董事会第十六次会议审议通过《关于实际控制人为公司提供担保暨关联交易的议案》，同意公司向兴业银行申请授信额度10,000万元，其中敞口额度5,000万元，期限为一年。并同意公司将名下位于临沧市临翔区忙畔街道办事处忙畔社区喜鹊窝组168号的土地使用权及房产（不动产权证号：云[2018]临翔区不动产权第0006210号）抵押给兴业银行，公司实际控制人包文东、吴开惠夫妇提供连带责任保证担保，为上述授信额度中的5,000万元敞口额度提供担保，抵押、担保期限为自担保合同签署并取得借款之日起，至全部归还贷款之日止。如有续贷，则抵押、担保期限顺延。

（8）2021年8月18日,公司第七届董事会第十七次会议审议通过《关于实际控制人为公司提供担保暨关联交易的议案》。同意公司向中国光大银行股份有限公司昆明分行（以下简称“光大银行”）申请综合授信额度5,000万元，其中敞口额度3,000万元，期限为一年。并同意公司实际控制人包文东、吴开惠夫妇为上述5,000万元综合授信额度提供连带责任保证担保。

（9）2021年9月9日,公司第七届董事会第十八次会议审议通过《关于接受关联方财务资助暨关联交易的议案》，同意公司控股股东临沧飞翔向公司提供不超过5,000万元人民币的财务资助，期限为1年，年化利率为3.85%，公司可根据资金需求分次借款，并在借款额度范围内循环使用。

年初至报告期末公司应向临沧飞翔支付利息2.31万元。

（10）2021年12月28日,公司第七届董事会第二十次会议审议通过《关于公司及实际控制人为子公司提供担保暨关联交易的议案》，同意公司控股子公司中科鑫圆向云南红塔银行股份有限公司（以下简称“红塔银行”）申请5,000万元流动资金贷款，期限为2年；鉴于上述情况，同意公司为中科鑫圆向红塔银行申请的5,000万元流动资金贷款提供无限连带责任担保；同意公司实际控制人包文东、吴开惠夫妇为中科鑫圆向红塔银行申请的5,000万元流动资金贷款提供连带责任担保；并同意全资子公司昆明云锗将部分机器设备抵押给红塔银行，公司将公司及子公司共有的14项专利权质押给红塔银行，为中科鑫圆向红塔银行申请的5,000万元流动资金贷款提供抵押担保，担保期限为2年。