天津泰达股份有限公司关于发行境外美元债券完成情况的公告
为进一步拓展融资渠道，优化债务结构，天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请发行不超过7,500万美元（或等值外币）境外债券。截至2023年4月11日，公司已在境外完成5,000万美元境外债券的发行。现将有关事宜公告如下：
一、本次发行情况
（一）发行主体：天津泰达股份有限公司。
（二）发行对象：此次发行遵循美国证券法S条例，面向美国以外合格机构投资者发行。
（三）发行方式及规模：5,000万美元S规则高级无抵押美元债券。
（四）发行币种：美元。
（五）债券基本情况：
1. 债券代码：XS2604142591
2. 发行金额：5,000万美元
3. 利率及付息方式：票面年利率为6.5%，每半年付息一次
4. 债券起息日：2023年4月4日
5. 债券到期日：2024年4月2日
（六）适用法律：英国法。
二、其他情况说明
公司分别于2023年1月30日和2023年2月15日召开第十届董事会第二十八次（临时）会议和2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行境外债券的议案》，具体详见公司分别于2023年1月31日和2023年2月16日在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《天津泰达股份有限公司第十届董事会第二十八次（临时）会议决议公告》（公告编号：2023-3）和《天津泰达股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-10）。根据2023年第一次临时股东大会决议的授权，本次公司在境外发行5,000万美元境外债券。特此公告。
天津泰达股份有限公司
董 事 会2023年4月12日