中国国际金融股份有限公司关于东华工程科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
东华工程科技股份有限公司（以下简称“东华科技”或“公司”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准东华工程科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2413号），核准公司非公开发行不超过163,557,432股新股（以下简称“本次非公开发行”、“2021年非公开发行股票”）。中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“中金公司”）担任东华科技本次非公开发行A股股票的保荐机构。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定等相关法律、法规和规范性文件的规定，中金公司及其指定保荐代表人对公司2022年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）2021年非公开发行股票实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准东华工程科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2413号）核准，公司本次非公开发行股票实际发行普通股163,557,432股，发行价格为5.54元/股，共募集资金人民币906,108,173.28元，扣除承销费用（含税）人民币13,341,676.97元，实际收到货币资金人民币892,766,496.31元。本次实际募集资金净额考虑发行费用（不含增值税）及相关税费人民币13,705,814.71元后为人民币892,402,358.57元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并于2022年11月11日出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第ZG12468号）。
公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）2021年非公开发行股票募集资金累计使用金额及期末余额2022年度公司共使用募集资金21,580.90万元，具体详情如下所示：
| 序号 | 项目 | 金额（万元） |
| 一 | 募集资金实际收款 | 89,276.65 |
| 二 | 报告期末按项目所使用的募集资金金额 | 21,580.90 |
| 1 | 其中：芜湖“JADE玉”EPC项目 | 12,674.63 |
| 2 | 偿还银行借款及补充流动资金 | 8,854.11 |
| 3 | 置换发行费用及支付中介机构服务费 | 52.17 |
| 三 | 手续费支出 | - |
| 四 | 利息收入 | 36.91 |
| 五 | 募集资金余额 | 67,732.65 |
截至2022年12月31日，公司募集资金专用账户余额67,732.65万元。
二、募集资金存放和管理情况
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规以及公司《募集资金使用管理制度》的有关规定，对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后全部存放于募集资金专项账户内。2022年11月30日，公司及保荐机构中国国际金融股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司合肥城建支行（以下简称“工行合肥城建支行”）、中国银行股份有限公司合肥望江中路支行（以下简称“中行合肥望江中路支行”）、招商银行股份有限公司合肥政务区支行（以下简称“招行合肥政务区支行”）签署了《募集资金三方监管协议》；与东华科技控股子公司东至东华水务有限责任公司（以下简称“东至东华”）、中国建设银行股份有限公司合肥城南支行（以下简称“建行合肥城南支行”）签署了《募集资金四方监管协议》，上述协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2022年12月31日，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》的规定行使权利，履行义务。
公司于2022年12月23日召开七届二十九次董事会及第七届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额161,400,074.62元及公司已用自筹资金支付发行费用计471,698.11元。截至2022年12月31日，2021年非公开发行股票募集资金存储情况如下：
| 银行名称 | 账号 | 截止日余额（元） | 存储方式 |
| 中国工商银行股份有限公司合肥城建支行 | 1302011729200251604 | 130,036,111.10 | 活期 |
| 中国银行股份有限公司合肥望江中路支行 | 188769220622 | 37,168,914.46 | 活期 |
| 招商银行股份有限公司合肥政务区支行 | 551902066810105 | 510,121,497.23 | 活期 |
| 中国建设银行股份有限公司合肥城南支行 | 34050145860800002454 | - | - |
| 合计 | 677,326,522.79 | - | |
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
2021年非公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况，参见附件1：
2021年非公开发行股票募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2022年度，公司不存在集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于2022年12月23日召开七届二十九次董事会及第七届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额161,400,074.62元及公司已用自筹资金支付发行费用计471,698.11元。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《东华工程科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2022]第ZG12551号）予以鉴证。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022年度，公司不存在利用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于2022年12月23日召开七届二十九次董事会及第七届监事会第二十一次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币6亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，单个投资产品的期限不超过12个月。公司监事会、独立董事对本事项发表了明确的同意意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。2022年12月26日，公司使用暂时闲置的募集资金51,000.00万元，购买了招商银行股份有限公司合肥分行（以下简称“招行合肥分行”）“智能通知存款”产品。具体情况如下：
| 产品提供方 | 招商银行股份有限公司合肥分行 |
| 产品类型 | 银行理财产品 |
| 产品名称 | 智能通知存款 |
| 金额（万元） | 51,000 |
| 产品成立日 | 2022年12月26日 |
| 产品起息日 | 2022年12月26日 |
| 预计年化收益率 | 2.0% |
| 产品期限 | 一年期；到期可续存，可随时支取 |
| 收益类型 | 保本固定收益型 |
| 是否构成关联交易 | 公司与招行合肥分行不存在关联关系 |
截至2022年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的款项余额为51,012.15万元。
（六）结余募集资金使用情况
截至2022年12月31日，公司不存在将募集资金投资项目结余资金用于其他募集资金投资项目或者非募集资金投资项目的情况。
（七）超募资金使用情况
2022年度，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2022年12月31日，公司尚未使用募集资金人民币677,326,522.79元，均存放于募集资金专户。
（九）募集资金使用的其他情况
截至2022年12月31日，公司不存在2021年非公开发行股票募集资金的其他使用情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2022年12月31日，公司不存在变更2021年非公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用状况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，不存在募集资金违规使用的情形。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证了公司董事会编制的《东华工程科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》，并出具了《关于东华工程科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》。报告结论为：“公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2023年修订）》的相关规定编制，如实反映了贵公司2022年度募集资金存放与使用情况。”
七、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：东华科技2022年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《募集资金管理制度》等相关规定的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在募集资金违规使用的情况。
（以下无正文）
附件1：
2021年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
单位： 人民币万元
| 募集资金总额 | 90,610.82 | 本年度投入募集资金总额 | 22,915.08 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 22,915.08 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | - | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | - | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 东至经济开发区污水处理厂二期工程项目 | 否 | 13,000.00 | 13,000.00 | - | - | - | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 芜湖“JADE 玉”EPC项目 | 否 | 17,000.00 | 17,000.00 | 12,674.63 | 12,674.63 | 74.56% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 偿还银行借款及补充流动资金 | 否 | 60,610.82 | 60,610.82 | 8,854.11 | 8,854.11 | 14.61% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 支付承销费 | 否 | - | - | 1,334.17 | 1,334.17 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 置换发行费用及支付中介机构服务费 | 否 | - | - | 52.17 | 52.17 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | 否 | 90,610.82 | 90,610.82 | 22,915.08 | 22,915.08 | - | - | - | - | - |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司使用募集资金置换先期投入募投项目的实际投资金额161,400,074.62元及公司已用自筹资金支付发行费用计471,698.11元，共计161,871,772.73元。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
| 用闲置募集资金进行现金管理情况 | 公司使用暂时闲置的募集资金51,000万元，购买了招商银行合肥分行“智能通知存款”产品，预计年化收益率为2.0%。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致
（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于东华工程科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
张学孔 周梦宇
中国国际金融股份有限公司
年 月 日