天津泰达股份有限公司关于发行境外债券的进展公告
为进一步拓展融资渠道,优化债务结构,天津泰达股份有限公司(以下简称“公司”)拟在境外申请发行不超过7,500万美元(或等值外币)境外债券。截至本公告披露日,公司已在境外完成5,000万美元境外债券的定价。现将有关事宜公告如下:
一、本次发行情况
(一)发行主体:天津泰达股份有限公司。
(二)发行对象:此次发行遵循美国证券法S条例,面向美国以外合格机构投资者发行。
(三)发行方式及规模:5,000万美元S规则高级无抵押美元债券。
(四)发行币种:美元。
(五)债券期限、利率及发行金额:
序号 | 债券期限 | 利率 | 发行金额 |
1 | 364天 | 票面年息6.5%,每半年付息一次 | 5,000万美元 |
(六)适用法律:英国法。
二、其他情况说明
公司分别于2023年1月30日和2023年2月15日召开第十届董事会第二十八次(临时)会议和2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司发行境外债券的议案》,具体详见公司分别于2023年1月31日和2023年2月16日在巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《天津泰达股份有限公司第十届董事会第二十八次(临时)会议决议公告》(公告编号:2023-3)和《天津泰达股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2023-10)。根据2023年第一次临时股东大会决议的授权,本次公司拟在境外发行5,000万美
元境外债券。截至本公告披露日,公司尚未完成本次境外债券的发行,公司将及时披露本次境外债券发行进展,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天津泰达股份有限公司
董 事 会2023年3月31日