中重科技(天津)股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行结果公告
保荐人(主承销商):国泰君安证券股份有限公司
中重科技(天津)股份有限公司(以下简称“发行人”、“中重科技”或“公司”)首次公开发行人民币普通股(A股)并在主板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所(以下简称“上交所”)上市审核委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可〔2023〕582号文同意注册。
本次发行的保荐人(主承销商)为国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”或“保荐人(主承销商)”)。发行人的股票简称为“中重科技”,扩位简称为“中重科技”,股票代码为“603135”。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。本次发行不安排战略配售。
发行人与保荐人(主承销商)根据初步询价结果,综合发行人所处行业、市场情况、可比公司估值水平、募集资金需求等因素,协商确定本次发行价格为
17.80元/股,发行数量为9,000万股,全部为公开发行新股,公司股东不进行公
开发售股份。
网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为6,300万股,占发行数量的70%;网上发行数量为2,700万股,占发行数量的30%。最终网下、网上初始发行合计数量9,000万股,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
根据《中重科技(天津)股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》(以下简称《发行公告》)公布的回拨机制,由于启动回拨前网上初步有效
申购倍数为4,663.21倍,超过100倍,发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,将3,600万股股票(向上取整至500股的整数倍)由网下回拨至网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为2,700万股,占发行总量的30%,其中网下无锁定期部分最终发行数量为24,296,282股,网下有锁定期部分最终发行数量为2,703,718股;网上最终发行数量为6,300万股,占发行总量的70%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.05003710%。本次发行的网上网下认购缴款工作已于2023年3月29日(T+2日)结束。
一、新股认购情况统计
保荐人(主承销商)根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:
(一)网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量:62,548,534股;
2、网上投资者缴款认购的金额:1,113,363,905.20元;
3、网上投资者放弃认购数量:451,466股;
4、网上投资者放弃认购金额:8,036,094.80元;
(二)网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量:27,000,000股;
2、网下投资者缴款认购的金额:480,600,000.00元;
3、网下投资者放弃认购数量:0股;
4、网下投资者放弃认购金额:0元;
二、网下比例限售情况
网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量的
10%(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中,90%的股份无限售期,自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期为6个月,限售期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填写限售期安排,一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。本次发行中网下比例限售6个月的股份数量为2,703,718股,约占网下发行总量的10.01%,约占本次公开发行股票总量的3.00%。
三、保荐人(主承销商)包销情况
本次网上投资者放弃认购股数全部由保荐人(主承销商)包销,保荐人(主承销商)包销股份的数量为451,466股,包销金额为8,036,094.80元,包销股份的数量占发行数量的比例为0.50%。
2023年3月31日(T+4日),保荐人(主承销商)将余股包销资金和网上、网下募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人,发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐人(主承销商)指定证券账户。
四、保荐人(主承销商)联系方式
网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐人(主承销商)联系。具体联系方式如下:
保荐人(主承销商):国泰君安证券股份有限公司
联系人:资本市场部
联系电话:021-38676888
发行人:中重科技(天津)股份有限公司保荐人(主承销商):国泰君安证券股份有限公司
2023年3月31日
发行人:中重科技(天津)股份有限公司
年 月 日
保荐人(主承销商):国泰君安证券股份有限公司
年 月 日