中信建投证券股份有限公司关于湖北东贝机电集团股份有限公司为子公司担保
的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“中信建投证券”）作为湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称“公司”、“东贝集团”）换股吸收合并黄石东贝电器股份有限公司的合并方财务顾问以及东贝集团的上市保荐机构，以及东贝集团2021年非公开发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，对东贝集团为子公司担保事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
经公司2023年3月23日召开的公司第一届董事会第二十一次会议审议，公司拟为部分子公司融资事项提供担保。具体情况如下：
公司及各子、孙公司2023年度向各家银行申请的授信额度总计为不超过人民币68.933亿元整，最终以各家银行实际审批的授信额度为准。
公司拟为控股子公司芜湖欧宝机电有限公司提供最多不超过105,500.00万元的融资担保，为控股子公司黄石东贝铸造有限公司提供最多不超过156,705.00万元的融资担保，为全资子公司东贝机电（江苏）有限公司提供最多不超过31,900.00万元的融资担保，为全资子公司黄石东贝制冷有限公司及其子公司提供最多不超过23,500.00万元的融资担保，为全资子公司黄石东贝电机有限公司提供最多不超过49,500.00万元的融资担保，为全资子公司湖北东贝贸易有限公司提供最多不超过87,000.00万元的融资担保，为全资子公司黄石东贝压缩机有限公司提供最多不超过211,725.00万元的融资担保，为全资子公司江苏东贝电机有限责任公司提供最多
不超过3,500.00万元的融资担保；以上担保共计66,933.00万元，按担保金额的1%收取担保费用。
（二）被担保人基本情况
1、芜湖欧宝机电有限公司基本情况：
成立于2006年6月12日；注册地址：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区凤鸣湖北路32；法定代表人：朱金明；注册资本：5000万元人民币；公司类型:
有限责任公司（港澳台投资、非独资）；经营范围：生产销售制冷压缩机、压缩机电机；相关中小型铸件的铸造，机械制造及相关技术开发、咨询；动产与不动产租赁；普通货物仓储服务（除危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至2022年12月31日，单体报表总资产158,219.62万元，净资产90,506.43万元，总负债67,713.19万元，资产负债率42.8%，2022年1-12月实现主营业务收入95,314.93万元，实现净利润9,149.19万元。
公司通过黄石东贝压缩机有限公司持有其75%的股权。
2、黄石东贝铸造有限公司基本情况：
成立于2002年5月14日，注册地址：湖北省大冶市罗桥街道办事处港湖路6号；法定代表人：廖汉钢；注册资本：6802.06万元人民币；公司类型：其他有限责任公司；经营范围：中小型铸造件的铸造、机械制造、房屋出租、停车服务；货物及技术的进出口业务（不含国家限制类）（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。
截至2022年12月31日，单体报表总资产114,285.77万元，净资产54,691.49万元，总负债59,594.88万元，资产负债率52.15%，2022年1-12月实现主营业务收入85,188.46万元，实现净利润2,348.93万元。
公司直接持有其75.26%的股权，通过控股孙公司芜湖欧宝机电有限公司间接
持有其24.74%的股权。
3、东贝机电（江苏）有限公司基本情况：
成立于2014年4月18日，注册地址：宿迁经济技术开发区广州路99号；法定代表人：朱金明；注册资本：24500万元人民币；公司类型:有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：生产、销售制冷压缩机、压缩机电机；机械制造及相关技术的开发与咨询；销售压缩机零部件；有形动产、不动产租赁；仓储服务（危险品除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2022年12月31日，单体报表总资产69,284.19万元，净资产14,179.79万元，总负债55,104.4万元，资产负债率79.53%，2022年1-12月实现主营业务收入107,990.19万元，实现净利润-2,812.72万元。公司通过黄石东贝压缩机有限公司持有其100%的股权。
4、黄石东贝制冷有限公司基本情况：
成立于2002年4月30日，注册地址：湖北省黄石铁山区武黄路5号；注册资本：10055.45万元人民币；法定代表人：朱金明；公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。经营范围：许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：制冷、空调设备制造；家用电器制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；金属切削机床制造；金属成形机床制造；数控机床制造；机床功能部件及附件制造；泵及真空设备制造；电机制造；日用电器修理；通用设备修理；普通机械设备安装服务；家用电器安装服务；制冷、空调设备销售；家用电器销售；家用电器零配件销售；商业、饮食、服务专用设备销售；泵及真空设备销售；数控机床销售；金属切削机床销售；金属成形机床销售；机床功能部件及附件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备研发；家用电器研发；住房租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；总质量
4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；模具制造；模具销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。截至2022年12月31日，单体报表总资产30,656.67万元，净资产12,550.98万元，总负债18,105.68万元，资产负债率59.06%，2022年1-12月实现主营业务收入30,387万元，实现净利润：290.24万元。公司持股比例：100%。
5、黄石东贝电机有限公司基本情况：
成立于2019年6月21日，注册地址：湖北省黄石市大冶市罗桥街道办事处港湖路9号；法定代表人：朱宇杉；注册资本：14000万元人民币；公司类型:有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：机电科技产品及成套技术开发与销售；电子元器件、高新技术产品、软件产品、制冷产品及零部件设计制造、销售及安装、调试；工装模具的开发、研究、生产及销售；房屋出租；货物或技术进出口；普通货运。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。截至2022年12月31日，单体报表总资产71,864.5万元，净资产29,351.81万元，总负债42,512.68万元，资产负债率59.16%，2022年1-12月实现主营业务收入89,944.04万元，实现净利润4,236.02万元。
公司持股比例：100%。
6、湖北东贝贸易有限公司基本情况：
成立于2020年1月22日，注册地址：湖北省黄石经济技术开发区?铁山区金山大道东6号；法定代表人：朱宇杉；注册资本：70000万元人民币；公司类型:
有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：销售、生产制冷压缩机、铸件、机床设备、压缩机电机、制冷设备及零部件、金属材料、塑料制品、电子元器件；货物或技术进出口（不含国家限制类）；经济信息咨询（不含证券和期货）；动产和不动产租赁；提供高新技术产品检验检测服务；仓储服务（不含危
险品）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。
截至2022年12月31日，单体报表总资产224,655.32万元，净资产69,363.5万元，总负债155,291.82万元，资产负债率69.12%，2022年1-12月实现主营业务收入407,161.31万元，实现净利润355.49万元。
公司通过黄石东贝压缩机有限公司持有其100%的股权。
7、黄石东贝压缩机有限公司基本情况：
成立于2020年10月19日；注册地址：湖北省黄石经济技术开发区?铁山区金山大道东6号；法定代表人：朱宇杉；注册资本：人民币34500万元人民币；公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：生产、销售制冷压缩机、压缩机电机；高新技术产品开发、生产、咨询；销售压缩机零部件；动产和不动产租赁；提供高新技术产品检验检测服务、技术咨询服务；仓储服务（不含危险品）；货物或技术进出口（不含国家限制类和禁止类）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。
截至2022年12月31日，单体报表总资产251,474.62万元，净资产115,034.39万元，总负债136,440.23万元，资产负债率54.26%，2022年1-12月实现主营业务收入201,002.72万元，实现净利润8,925.48万元。
公司持股比例：100%。
8、江苏东贝电机有限责任公司基本情况：
成立于2017年7月5日，注册地址：宿迁经济技术开发区广州路99号；法定代表人：杨百昌；注册资本：12000万元人民币；公司类型:有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：机电产品、电子元器件、软件产品、制冷产品及零部件、工装磨具销售的研发、生产及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2022年12月31日，单体报表总资产21,490.35万元，净资产14,601.04
万元，总负债6,889.31万元，资产负债率32.06%，2022年1-12月实现主营业务收入3,448.04万元，实现净利润-277.32万元。
公司持股比例：100%。
（三）担保协议的主要内容
上述预计担保总额仅为公司拟提供的担保额度，具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。公司管理层将根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体事宜，同时由相关被授权人签署有关担保合同等各项法律文件，不需要单独提交董事会和股东大会审议。
二、本次担保事项履行的审议程序及专项意见
公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于2023年公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保进行授权的议案》，批准相关授信及担保计划事项。公司独立董事认为，本次公司及下属子公司拟申请银行综合授信并提供担保事项符合公司生产经营和资金合理利用的需要，该等子公司生产经营及财务状况良好，相关决策程序合法、合理、公允，不存在损害公司及公司股东利益的情形。本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2022年12月31日，公司及控股子公司对外担保总额为153,160.63万元，上述数额占上市公司最近一期经审计净资产的比例为58%，逾期担保累计数量为0。
四、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：东贝集团本次为子公司提供担保事项符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。公司董事会己审议通过《关于2023年公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保进行授权的议案》，独立董事发表了明确同意意见，表决程序合法合规，此事项尚
需提交公司2022年度股东大会审议通过。
综上，中信建投证券对东贝集团本次为子公司提供担保事项无异议。（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于湖北东贝机电集团股份有限公司为子公司担保的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
王 雨 苏华椿
中信建投证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于湖北东贝机电集团股份有限公司为子公司担保的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
王 雨 王佑其
中信建投证券股份有限公司
年 月 日