海通证券股份有限公司
关于上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限
公司本次交易产业政策和交易类型
的核查意见
独立财务顾问
签署日期：二〇二三年三月
海通证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为本次上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“陆家嘴”、“上市公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁发的《监管规则适用指引—上市类第1号》等规范性文件的要求，对上市公司本次交易产业政策和交易类型相关事项进行核查，现发表如下意见：
一、本次交易涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业
经核查，独立财务顾问认为：本次交易涉及的上市公司所属行业为房地产业，标的公司所属行业为房地产业。
本次交易涉及的上市公司及标的公司不属于上述文件规定的重点支持推进兼并重组的行业或企业。
二、本次交易涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购，是否构成借壳上市
经核查，独立财务顾问认为：上市公司主营业务为城市综合开发运营，包括商业地产、商业运营、金融服务等，标的公司主营业务系以地产项目为主要形式的城市综合开发运营。因此本次交易涉及的交易类型属于同行业或上下游并购。此外，根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条等关于借壳上市的相关规定，本次交易不构成借壳上市。
三、本次交易是否涉及发行股份
经核查，独立财务顾问认为：本次交易为上市公司以发行股份方式购买陆家
嘴集团持有的昌邑公司100%股权、东袤公司30%股权，以支付现金方式购买前滩投资持有的耀龙公司60%股权、企荣公司100%股权，故本次交易涉及发行股份。
四、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形经核查，独立财务顾问认为：上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司本次交易产业政策和交易类型的核查意见》之签章页）
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| 项目主办人： | |||||
| 邢天凌 | 杨轶伦 | 黄科捷 |
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