中信证券股份有限公司关于迪哲（江苏）医药股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称“迪哲医药”或“公司”）首次公开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对迪哲医药2022年度募集资金的存放和使用情况进行了专项核查，核查情况如下：
一、募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意迪哲（江苏）医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3494号）以及上海证券交易所出具的《关于迪哲（江苏）医药股份有限公司人民币普通股股票科创板上市交易的通知》（[2021]468号），公司已向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）40,000,100股（以下简称“本次发行”），每股发行价格为52.58元，募集资金总额为210,320.53万元，扣除发行费用11,663.75万元后，募集资金净额为198,656.78万元。
上述募集资金到位情况已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2021年12月8日出具《验资报告》（普华永道中天验字（2021）第1192号）。
（二）本年度使用金额及期末余额
截至2022年12月31日，公司募集资金专户余额为人民币11,515,369.30元（含募集资金利息收入扣减手续费净额）。具体情况如下：
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 实际收到的募集资金 | 2,016,313,451.42 |
| 减：募集资金累计使用金额 其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额 募投项目支出金额 超募资金永久补充流动资金金额 | -898,102,543.87 -214,181,834.51 -622,980,709.36 -60,940,000.00 |
| 减：支付发行费用（不含增值税） | -34,664,074.00 |
| 加：募集资金利息收入扣减手续费净额 | 39,028,535.75 |
| 减：用于现金管理金额 | -1,111,060,000.00 |
| 截至2022年12月31日募集资金余额 | 11,515,369.30 |
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度建设情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护广大投资者的合法权益，公司依据《公司法》《证券法》以及上交所科创板自律监管指南等法律法规、规章制度的要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》。根据《募集资金使用管理办法》，公司对募集资金实行专户存储。
（二）募集资金三方监管协议情况
公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行已经签署了募集资金三方监管协议，具体情况详见公司于2021年12月9日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迪哲（江苏）医药股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议不存在重大差异。2022年度三方监管协议正常履行，不存在其他问题。
（三）募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币元
| 募集资金专户开户行 | 账号 | 账户类型 | 期末余额 |
| 中信银行无锡长江路支行 | 8110501012501851571 | 募集资金专户 | 7,632,601.08 |
| 兴业银行股份有限公司无锡城南支行 | 408420100100209250 | 募集资金专户 | 3,628,415.90 |
| 华夏银行无锡分行营业部 | 12550000001831474 | 募集资金专户 | 254,352.32 |
| 总计 | 11,515,369.30 | ||
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至2022年12月31日，公司募集资金实际使用情况详见“附件：募集资金使用情况对照表”。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
本年度公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截止2022年12月31日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2021年12月20日召开第一届董事会第七次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币163,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的银行理财产品或存款类产品或券商收益凭证（包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、大额转让存单、券商收益凭证等）。自董事会审议通过之日起12个月之内有效，在前述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐机构对该事项均发表了同意意见。
公司于2022年10月28日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币130,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的银行理财产品或存款类产品或券商收益凭证（包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、大额转让存单、券商收益凭证等）。自前次董事会审议通过授权期限到期日2022年12月19日起12个月之内有效，在前述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐机构对该事项均发表了同意意见。
截至2022年12月31日，公司利用闲置募集资金进行现金管理余额为人民币1,111,060,000.00元，2022年度公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：
| 受托方 | 类型 | 金额(元) | 起止时间 | 收益类型 | 预期年化收益率 | 是否到期 | 期限(天) |
| 华夏银行无锡分行营业部 | 结构性存款 | 100,000,000.00 | 2022/1/5-2022/2/9 | 保本浮动收益 | 1.00%-2.95% | 是 | 35 |
| 兴业银行股份有限公司无锡城南支行 | 结构性存款 | 70,000,000.00 | 2022/1/25-2022/2/25 | 保本浮动收益 | 1.5%-3.3% | 是 | 31 |
| 兴业银行股份有限公司无锡城南支行 | 结构性存款 | 100,000,000.00 | 2022/2/16-2022/3/18 | 保本浮动收益 | 1.5%-3.2% | 是 | 30 |
| 兴业银行股份有限公司无锡城南支行 | 结构性存款 | 40,000,000.00 | 2022/2/28-2022/3/30 | 保本浮动收益 | 1.5%-3.2% | 是 | 30 |
| 兴业银行股份有限公司无锡城南支行 | 结构性存款 | 100,000,000.00 | 2022/3/21-2022/4/21 | 保本浮动收益 | 1.5%-3.22% | 是 | 31 |
| 兴业银行股份有限公司无锡城南支行 | 结构性存款 | 50,000,000.00 | 2022/3/25-2022/4/25 | 保本浮动收益 | 1.5%-3.21% | 是 | 31 |
| 兴业银行股份有限公司无锡城南支行 | 结构性存款 | 115,000,000.00 | 2022/3/25-2022/6/24 | 保本浮动收益 | 1.5%-3.21% | 是 | 91 |
| 兴业银行股份有限公司无锡城南支行 | 结构性存款 | 100,000,000.00 | 2022/4/22-2022/7/22 | 保本浮动收益 | 1.5%-3.21% | 是 | 91 |
| 兴业银行股份有限公司无锡城南支行 | 结构性存款 | 25,000,000.00 | 2022/4/26-2022/5/26 | 保本浮动收益 | 1.5%-3.21% | 是 | 30 |
| 兴业银行股份有限公司无锡城南支行 | 结构性存款 | 10,000,000.00 | 2022/4/26-2022/6/27 | 保本浮动收益 | 1.5%-3.21% | 是 | 62 |
| 兴业银行股份有 | 结构性 | 10,000,000.00 | 2022/6/2- | 保本浮 | 1.5%- | 是 | 92 |
| 限公司无锡城南支行 | 存款 | 2022/9/2 | 动收益 | 3.1% | |||
| 兴业银行股份有限公司无锡城南支行 | 结构性存款 | 20,000,000.00 | 2022/6/27-2022/7/28 | 保本浮动收益 | 1.5%-2.89% | 是 | 31 |
| 兴业银行股份有限公司无锡城南支行 | 结构性存款 | 80,000,000.00 | 2022/6/27-2022/9/27 | 保本浮动收益 | 1.5%-3.09% | 是 | 92 |
| 兴业银行股份有限公司无锡城南支行 | 结构性存款 | 102,000,000.00 | 2022/7/25-2022/10/25 | 保本浮动收益 | 1.5%-3.09% | 是 | 92 |
| 兴业银行股份有限公司无锡城南支行 | 结构性存款 | 20,000,000.00 | 2022/9/29-2022/10/31 | 保本浮动收益 | 1.5%-2.89% | 是 | 32 |
| 兴业银行股份有限公司无锡城南支行 | 结构性存款 | 20,000,000.00 | 2022/9/29-2022/11/29 | 保本浮动收益 | 1.5%-2.96% | 是 | 61 |
| 兴业银行股份有限公司无锡城南支行 | 结构性存款 | 106,060,000.00 | 2022/10/26-2023/1/29 | 保本浮动收益 | 1.5%-2.93% | 否 | 95 |
| 中信银行无锡长江路支行 | 结构性存款 | 40,000,000.00 | 2022/2/1-2022/2/28 | 保本浮动收益 | 1.6%-3.05% | 是 | 27 |
| 中信银行无锡长江路支行 | 结构性存款 | 100,000,000.00 | 2022/2/1-2022/2/28 | 保本浮动收益 | 1.6%-3.05% | 是 | 27 |
| 中信银行无锡长江路支行 | 结构性存款 | 20,000,000.00 | 2022/3/3-2022/4/6 | 保本浮动收益 | 1.6%-3.25% | 是 | 34 |
| 中信银行无锡长江路支行 | 结构性存款 | 100,190,000.00 | 2022/3/3-2022/4/6 | 保本浮动收益 | 1.6%-3.25% | 是 | 34 |
| 中信银行无锡长江路支行 | 结构性存款 | 1,110,000,000.00 | 2022/3/25-2022/4/25 | 保本浮动收益 | 1.6%-3.35% | 是 | 31 |
| 中信银行无锡长江路支行 | 结构性存款 | 100,000,000.00 | 2022/4/26-2022/5/27 | 保本浮动收益 | 1.60%-3.30% | 是 | 31 |
| 中信银行无锡长江路支行 | 结构性存款 | 1,000,000,000.00 | 2022/4/26-2022/7/25 | 保本浮动收益 | 1.60%-3.35% | 是 | 90 |
| 中信银行无锡长江路支行 | 结构性存款 | 120,000,000.00 | 2022/5/28-2022/6/27 | 保本浮动收益 | 1.60%-3.30% | 是 | 30 |
| 中信银行无锡长江路支行 | 结构性存款 | 120,000,000.00 | 2022/6/28-2022/7/28 | 保本浮动收益 | 1.60%-3.33% | 是 | 30 |
| 中信银行无锡长江路支行 | 结构性存款 | 1,000,000,000.00 | 2022/8/1-2022/9/1 | 保本浮动收益 | 1.6%-3.28% | 是 | 31 |
| 中信银行无锡长江路支行 | 结构性存款 | 120,000,000.00 | 2022/8/1-2022/11/1 | 保本浮动收益 | 1.60%-3.25% | 是 | 92 |
| 中信银行无锡长江路支行 | 结构性存款 | 950,000,000.00 | 2022/9/2-2022/12/1 | 保本浮动收益 | 1.6%-3.18% | 是 | 90 |
| 中信银行无锡长江路支行 | 结构性存款 | 50,000,000.00 | 2022/9/2-2022/10/8 | 保本浮动收益 | 1.6%-3.15% | 是 | 36 |
| 中信银行无锡长江路支行 | 结构性存款 | 30,000,000.00 | 2022/10/9-2023/1/9 | 保本浮动收益 | 1.6%-3.13% | 否 | 92 |
| 中信银行无锡长 | 结构性 | 60,000,000.00 | 2022/11/2- | 保本浮 | 1.3%- | 否 | 91 |
| 江路支行 | 存款 | 2023/2/1 | 动收益 | 3.05% | |||
| 中信银行无锡长江路支行 | 结构性存款 | 900,000,000.00 | 2022/12/2-2023/3/2 | 保本浮动收益 | 1.3%-3.05% | 否 | 90 |
| 中信银行无锡长江路支行 | 结构性存款 | 15,000,000.00 | 2022/12/2-2023/1/4 | 保本浮动收益 | 1.3%-2.95% | 否 | 33 |
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司于2022年2月24日召开第一届董事会第八次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金总计人民币6,094万元用于永久补充流动资金。公司独立董事对上述事项发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见。该事项已于2022年3月22日经公司2021年度股东大会审议通过。详见公司2022年2月26日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-013）。截至2022年12月31日，公司使用超募资金6,094万元用于永久补充流动资金。本年度，公司不存在用超募资金归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至2022年12月31日，经公司2021年度股东大会审议通过，公司对募投项目之新药研发项目的部分子项目及使用募集资金金额进行调整，并使用部分超募资金3,900万元对新药项目进行补充投资。具体内容详见“四、募投子项目调整的资金使用情况”。
（七）节余募集资金使用情况
截至2022年12月31日，报告期内公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
截至2022年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、募投子项目调整的资金使用情况
公司于2022年2月24日召开第一届董事会第八次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司<部分募投项目子项目变更、金额调整及使用部分超募资金补充投资新药研发项目方案>的议案》，同意调整公司新药研发项目的部分子项目及使用募集资金金额，并使用部分超募资金3,900万元对新药项目DZD4205针对外周T细胞淋巴瘤进行补充投资。公司独立董事对上述事项发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见。该事项已于2022年3月22日经公司2021年度股东大会审议通过。详见公司2022年2月28日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于部分募投项目子项目变更、金额调整及使用部分超募资金补充投资新药研发项目方案的补充公告》（公告编号：2022-019）。本次调整后，新药研发项目的募集资金投资金额将由原148,342万元增加至152,242万元，新增3,900万元由公司超募资金进行补充投资。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2022年1月1日至2022年12月31日，公司严格遵循相关法律法规及公司规章制度中关于募集资金管理和使用的规定使用募集资金，并且真实、准确、完整、及时地披露了募集资金的存放与实际使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对迪哲医药2022年度度募集资金存放与使用情况出具了《对募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告》（普华永道中天特审字（2023）第0093号），认为迪哲医药上述募集资金存放与实际使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会公告[2022]15号《上
市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》编制，并在所有重大方面如实反映了迪哲医药2022年度募集资金存放与实际使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐机构认为：
公司2022年度募集资金存放和使用符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》、公司《募集资金管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、法规和规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
附件：
募集资金使用情况对照表
币种：人民币 单位：万元
| 募集资金总额 | 198,656.78 | 本报告期投入募集资金总额 | 62,384.86 |
变更用途的募集资金总额
| 变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 89,810.25 | |||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | - | |||||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更(如有) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额 (1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额 (2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度(%) (4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||
| 新药研发项目 | 无 | 148,342.00 | 152,242.00 | 152,242.00 | 28,905.90 | 54,567.88 | -97,674.12 | 35.84 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||
| 补充流动资金 | 无 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 27,384.96 | 29,148.37 | -851.63 | 97.16 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | / | 178,342.00 | 182,242.00 | 182,242.00 | 56,290.86 | 83,716.25 | -98,525.75 | — | — | — | — | — | ||
| 超募资金 | 无 | 20,314.78 | 16,414.78 | 16,414.78 | 6,094.00 | 6,094.00 | -10,320.78 | 37.13 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||
| 合计 | — | 198,656.78 | 198,656.78 | 198,656.78 | 62,384.86 | 89,810.25 | -108,846.53 | — | — | — | — | — | ||
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 不适用 | |||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 详见本报告三、（二）所述内容 | |||||||||||||
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 本报告期不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 详见本报告三、（四）所述内容 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 详见本报告三、（五）所述内容 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 本报告期募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。 |
| 募集资金其他使用情况 | 本报告期不存在募集资金其他使用情况 |
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于迪哲（江苏）医药股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之盖章页）
保荐代表人：
| 丁 元 | 彭浏用 | |
中信证券股份有限公司
年 月 日