中重科技(天津)股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网上路演公告
保荐人(主承销商):国泰君安证券股份有限公司
中重科技(天津)股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行人民币普通股(A股)并在主板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所上市审核委员会审核同意,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可〔2023〕582号文同意注册。
本次发行采用网下向符合条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。
发行人和保荐人(主承销商)国泰君安证券股份有限公司(以下简称“保荐人(主承销商)”)将通过网下初步询价确定发行价格,网下不再进行累计投标询价。本次公开发行新股9,000.00万股,占发行后发行人总股本的20.00%。网下初始发行数量为6,300.00万股,占发行数量的70.00%,网上初始发行数量为2,700.00万股,占发行数量的30.00%。
最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排,发行人和保荐人(主承销商)将就本次发行举行网上路演,敬请广大投资者关注。
1、网上路演时间:2023年3月24日(T-1日)9:00-12:00
2、网上路演网址:上证路演中心:http://roadshow.sseinfo.com
上海证券报·中国证券网:https://roadshow.cnstock.com
3、参加人员:发行人董事会及管理层主要成员和保荐人(主承销商)相关
人员。
本次发行的《中重科技(天津)股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)查询。
敬请广大投资者关注。
发行人:中重科技(天津)股份有限公司保荐人(主承销商):国泰君安证券股份有限公司
2023年3月23日
发行人:中重科技(天津)股份有限公司
年 月 日
保荐人(主承销商):国泰君安证券股份有限公司
年 月 日