浙江中科磁业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告
保荐人(主承销商):天风证券股份有限公司
特别提示
根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司行业分类指引》(2012 年修订),浙江中科磁业股份有限公司(以下简称“中科磁业”、“发行人”或“公司”)所属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)”,中证指数有限公司已经发布的行业最近一个月静态平均市盈率为
29.29倍(截至2023年3月17日,T-4日),本次发行价格41.20元/股对应的发行人2021年扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为45.72倍,高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率29.29倍,超出幅度为56.09%;高于同行业上市公司2021年扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润平均静态市盈率38.31倍,超出幅度为19.34%。存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。
发行人和保荐人(主承销商)提请投资者应当充分关注定价市场蕴含的风险因素,知晓股票上市后可能跌破发行价,切实提高风险意识,强化价值投资理念,避免盲目炒作,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策。
中科磁业根据中国证监会颁布的《证券发行与承销管理办法》(证监会令〔第208号〕)(以下简称“《管理办法》”)、《首次公开发行股票注册管理办法》(证监会令〔第205号〕),深圳证券交易所(以下简称“深交所”)颁布的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》(深证上〔2023〕100号)(以下简称“《业务实施细则》”)、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》(深证上〔2018〕279号)(以下简称“《网上发行实施细则》”)及《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则(2023年修订)》(深证上〔2023〕110号)(以下简称“《网下发行实施细则》”),中国证券业协会(以下简称“证券业协会”)颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》(中证协发〔2023〕18号)、《首次公开发行股票网下投资者管理规则》(中证协发〔2023〕19号)等相关规定,以及
深交所有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定组织实施首次公开发行股票并在创业板上市。天风证券股份有限公司(以下简称“天风证券”或“保荐人(主承销商)”)担任本次发行的保荐人(主承销商)。本次网下发行通过深交所网下发行电子平台及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记结算平台进行,请网下投资者认真阅读本公告及《网下发行实施细则》等相关规定。本次网上发行通过深交所交易系统进行,请网上投资者认真阅读本公告及《网上发行实施细则》等相关规定。敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方面,具体内容如下:
1、初步询价结束后,发行人和保荐人(主承销商)根据《浙江中科磁业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》(以下简称“《初步询价及推介公告》”)规定的剔除规则,在剔除不符合要求投资者报价的初步询价结果后,协商一致将拟申购价格高于48.86元/股(不含)的配售对象全部剔除;将拟申购价格为48.86元/股,拟申购数量小于650万股(不含)的配售对象全部剔除;将拟申购价格为48.86元/股,拟申购数量等于650万股,且申购时间同为2023年3月17日14: 27: 04: 743的配售对象中,按照深交所网下发行电子平台自动生成的配售对象顺序从后往前剔除34个配售对象。以上过程共剔除80个配售对象,对应剔除的拟申购总量为45,400万股,占本次初步询价剔除不符合要求投资者报价后拟申购数量总和4,475,440万股的1.0144%。剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况请见附表“配售对象初步询价报价情况”中被标注为“高价剔除”的部分。
2、发行人和保荐人(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑剩余报价及拟申购数量、有效认购倍数、发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为41.20元/股,网下发行不再进行累计投标询价。
投资者请按此价格在2023年3月23日(T日)进行网上和网下申购,申购
时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2023年3月23日(T日),其中网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:15-11:30,13:00-15:00。
3、本次发行价格为41.20元/股,不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数,剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金(以下简称“公募基金”)、全国社会保障基金(以下简称“社保基金”)、基本养老保险基金(以下简称“养老金”)、企业年金基金和职业年金基金(以下简称“年金基金”)、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金(以下简称“保险资金”)和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值,故保荐人相关子公司无需参与本次战略配售。
根据最终确定的发行价格,参与战略配售的投资者最终仅为发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划,即中信建投股管家中科磁业1号战略配售集合资产管理计划(以下简称“中科磁业员工资管计划”)。根据最终确定的价格,中科磁业员工资管计划最终战略配售股份数量为
72.8106万股,占本次发行股份数量的3.29%。
本次发行初始战略配售数量为332.25万股,占本次发行数量的15.00%。最终战略配售数量为72.8106万股,占本次发行数量的3.29%。本次发行初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额259.4394万股将回拨至网下发行。
4、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、
网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。
5、限售期安排:本次网上发行的股票无流通限制及限售期安排,自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。
网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中,90%的股份无限售期,自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期为6个月,限售期自本次发行股票
在深交所上市交易之日起开始计算。网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填写限售期安排,一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。战略配售方面,中科磁业员工资管计划获配股票的限售期为12个月,限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。限售期届满后,参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。
6、网上投资者应当自主表达申购意向,不得概括委托证券公司进行证券申购。
7、网上、网下申购结束后,发行人和保荐人(主承销商)将根据网上申购情况于2023年3月23日(T日)确定是否启动回拨机制,对网上、网下的发行规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定。
8、网下投资者应根据《浙江中科磁业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》(以下简称“《网下发行初步配售结果公告》”),于2023年3月27日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与初步配售数量,及时足额缴纳新股认购资金。
认购资金应该在规定时间内足额到账,未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的,该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的,该配售对象当日获配新股全部无效。不同配售对象共用银行账户的,若认购资金不足,共用银行账户的配售对象获配新股全部无效。网下投资者如同日获配多只新股,请按每只新股分别缴款,并按照规范填写备注。
网上投资者申购新股中签后,应根据《浙江中科磁业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告》(以下简称“《网上中签结果公告》”)履行资金缴纳义务,确保其资金账户在2023年3月27日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购的股份由保荐人(主承销商)包销。
9、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时,发行人和保荐人(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。10、本公告中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购,提供有效报价的网下投资者未参与申购或者未足额申购以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐人(主承销商)将违约情况报证券业协会备案。网下投资者或其管理的配售对象在证券交易所各市场板块相关项目的违规次数合并计算。配售对象被列入限制名单期间,配售对象不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。网下投资者被列入限制名单期间,其所管理的配售对象均不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。
11、发行人和保荐人(主承销商)郑重提示广大投资者注意投资风险,理性投资,认真阅读2023年3月22日(T-1日)刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上的《浙江中科磁业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》(以下简称“《投资风险特别公告》”),充分了解市场风险,审慎参与本次新股发行。
估值及投资风险提示
1、本次发行价格为41.20元/股,请投资者根据以下情况判断本次发行定价的合理性。
(1)根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),发行人所属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)”,截至2023年3月17日(T-4日),中证指数有限公司发布的“计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)”最近一个月平均静态市盈率为29.29倍,请投资者决策时参考。
截至2023年3月17日(T-4日),主营业务与发行人相近的上市公司的市盈率水平情况如下:
证券代码 | 证券简称 | 2021年扣非前EPS (元/股) | 2021年扣非后EPS (元/股) | T-4日股票收盘价 (元/股) | 对应的静态市盈率-扣非前 (2021年) | 对应的静态市盈率-扣非后 (2021年) |
000970.SZ | 中科三环 | 0.3745 | 0.3500 | 12.92 | 34.50 | 36.91 |
600366.SH | 宁波韵升 | 0.5325 | 0.3655 | 9.70 | 18.22 | 26.54 |
000795.SZ | 英洛华 | 0.1190 | 0.0900 | 6.61 | 55.55 | 73.44 |
300748.SZ | 金力永磁 | 0.6500 | 0.6100 | 27.80 | 42.77 | 45.57 |
300224.SH | 正海磁材 | 0.3200 | 0.3100 | 12.30 | 38.44 | 39.68 |
688077.SH | 大地熊 | 1.9000 | 1.6100 | 45.88 | 24.15 | 28.50 |
002056.SZ | 横店东磁 | 0.6888 | 0.5555 | 19.28 | 27.99 | 34.71 |
300835.SZ | 龙磁科技 | 1.8500 | 1.7200 | 36.40 | 19.68 | 21.16 |
算术平均值 | 32.66 | 38.31 |
数据来源:WIND资讯,数据截止2023年3月17日(T-4日)注1:市盈率计算如存在尾数差异,为四舍五入造成;注2:2021年扣非前/后EPS=2021年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-4日总股本。
本次发行价格41.20元/股对应的发行人2021年扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为45.72倍,高于中证指数有限公司2023年3月17日发布的“计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)”最近一个月平均静态市盈率29.29倍,超出幅度为56.09%;高于同行业上市公司2021年扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润平均静态市盈率38.31倍,超出幅度为19.34%。存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。
本次发行的定价合理性说明如下:
发行人是一家综合性永磁材料生产企业,坚持烧结钕铁硼永磁材料和永磁铁氧体磁体两大类产品并重的发展策略,2021年永磁材料综合产能已达12,600吨,总体生产规模较大,并且生产技术相对领先,拥有多项独特的原料配方和工艺技术,产品性能优异且一致性高,在市场竞争中具有较为显著的竞争优势,生产规模、技术水平及产品质量等方面均属于行业内第一梯队。相较可比公司,发行人在主要产品、关键技术、成本传导、研发能力、客户资源、盈利能力、成长能力等方面具备相对竞争优势,具体表现在:
①主要产品性能和品质属于国内第一梯队水平,在消费电子、节能家电等细
分领域市场具有相对竞争优势
发行人产品具有多元化的特点,包括烧结钕铁硼永磁材料和永磁铁氧体磁体两大类产品,结合自身多年的技术积累和研发经验,深耕消费电子、节能家电细分领域市场,已形成与细分领域紧密适配的永磁材料生产能力、高精度加工能力和高效降本能力,并发挥卓越的客户服务能力,深入了解客户的紧迫需求和当前产品的改进空间,积极通过自身优秀的产品定制化能力,精确开发符合客户需求的新产品,已推出了“5G通讯用高性能钕铁硼磁钢”、“一种节能变频空调用50UH高性能磁钢”、“空调电机用高内禀磁瓦”等产品,精准解决了客户的痛点问题,客户留存率高,产品黏性较强。发行人多年来一直专注于永磁材料的研发和生产,产品种类和型号丰富,可以满足绝大多数下游应用领域的市场需求,已分别实现对消费电子和节能家电领域主流需求的牌号全面覆盖。同时,发行人目前已具备高性能烧结钕铁硼永磁材料和永磁铁氧体磁体的制备和大规模生产能力,产品性能和品质属于国内第一梯队水平。此外,发行人产品一致性高,磁性能、尺寸等重要参数过程能力指数(CPK值)能达到1.33以上,质量可靠性良好,高一致性产品可以为实施规模化、自动化生产的下游重点客户提供质量稳定性保障,在市场竞争中处于优势地位。
②通过自主创新掌握了多项永磁材料关键生产配方技术,核心技术产品收入占比较高
发行人具有较强的自主创新能力,经过多年的研发和生产实践,实现了高丰度稀土平衡应用技术、低重稀土制备高性能磁钢技术、无钴/低钴配方技术等配方设计的创新应用,在此基础上,发行人参与研发技术“基于硬磁主相设计的稀土永磁材料关键制备技术及产业化” 获评2020年度浙江省科学技术进步奖二等奖。该科研项目研究了同构异质高丰度稀土磁体针对异质程度、晶界状态等差异的过渡族元素效能优化技术,实现了高丰度永磁材料稀土种类及含量、过渡族元素种类及添加量、晶界状态等的联调联控,获得了硬磁性相复合高性能磁体。应用上述独特技术的产品性能稳定,可以显著减少镨钕稀土金属资源消耗、大幅降低生产成本,作为技术应用推广,发行人批量生产的“高性能新型铈磁体”被认定为“浙江省重点首批次新材料”,获评“技术水平领先,打破国际垄断,实现重点领域降准替代且在知名用户应用”,是发行人高丰度稀土平衡应用技术和低
重稀土制备高性能磁钢技术成功结合运用的重大范例,起到了技术创新引领示范作用。此外,发行人在行业内具备较强的技术话语权,主持起草了T/ZZB 1525-2020《变频空调压缩机用高内禀矫顽力永磁钕铁硼》、T/ZZB 1566-2020《超薄扬声器用永磁铁氧体》两项团体标准,发行人参与起草的《磁性材料居里温度的测量方法 第1部分:永磁材料》入选2020年第四批推荐性国家标准计划。
2019-2021年及2022年1-6月,发行人核心技术产品收入分别为2.50亿元、
3.61亿元、5.15亿元、3.26亿元,占主营业务收入比重分别为97.88%、98.62%、
98.62%、98.70%,占比较高。
③结合产品结构和消费电子领域特点,具有较强的成本传导能力基于消费电子领域的价格传导特点和发行人以消费电子为主的产品结构,发行人能相对及时地将大部分产品的原材料成本持续增加的压力传导给下游客户,导致毛利率提升;而可比公司相关产品主要应用于汽车工业、风力发电、节能家电等领域,上述领域客户调价周期较消费电子领域客户普遍较长,故而在主要原材料市场价格快速上升期间,无法及时地将原材料成本持续增加的压力快速传导给下游客户,导致毛利率会呈现短期下降的情形。
④注重持续研发,建立起了高效的研发体系和经验丰富的研发团队发行人自2015年起即被认定为国家级高新技术企业。自设立以来,发行人获评工信部第四批专精特新“小巨人”企业、浙江省“专精特新”中小企业、浙江省专利示范企业、浙江省创新型示范中小企业、浙江省级绿色低碳工厂等荣誉称号,并创建了省级企业技术中心、省级企业研究院、省级高新技术企业研究开发中心等科研平台。发行人注重研发体系建设和相关人才的储备与培养,目前已建立起了高效的研发体系和经验丰富的研发团队。截至2022年6月30日,发行人研发人员共71人,研发团队中拥有多位永磁材料行业从业时间达二十多年的资深行业专家。发行人长期注重研发的持续投入,2019年、2020年、2021年及2022年1-6月的研发费用分别为818.18万元、1,226.23万元、1,988.73万元、1,251.68万元,2019-2021年复合年均增长率为55.91%,实现了较快增长。发行人目前已取得授权的发明专利7项、实用新型专利26项,已有“一种节能变频空调用50UH高
性能磁钢”“一种用于汽车ABS电机传感器的超小方块磁体”“新能源汽车用高性能42EH磁钢”等31项新产品获评省级工业新产品、省级新产品试制计划项目成果,其中5项达到国际先进水平、21项达到国内领先水平、5项达到国内先进水平。为抓住永磁材料行业高速发展的历史性机遇,发行人坚持不断加大技术创新力度、优化生产工艺,始终紧跟永磁材料行业领先技术水平,目前已在技术研发、场景应用方面积累了一定的理论经验和成功实践经验,通过技术研发升级进一步降低生产成本、提高产品生产效率和产品品质,同时深入市场开展调研和前沿趋势分析,积极跟踪市场信息反馈,着力于5G通讯、智能终端、新能源汽车、高寒适应等前沿领域产品的研发。发行人目前正在开展智能无线充电设备用高性能磁铁模组、智能无线耳机用钕铁硼异形磁钢、用于智能机器人的柔性电机用高性能磁钢、风电用无重稀土烧结钕铁硼磁钢等项目的研发,将进一步加深自身的技术储备以增强市场竞争力。
⑤拥有充足的下游优质客户资源,客户粘性高
发行人积累了充足的下游优质客户资源,客户粘性高,市场竞争优势不断强化。发行人成立之初,主要的客户群体为知名品牌供应链上的中小型精品客户,随着经营规模的不断扩大、品牌美誉度的提升,发行人逐步实施大客户战略,不断开发新的大型客户,动态优化客户结构,提高优质大型客户的占比,提升客户群体的总体质量,并逐步形成了目前的大型品牌客户和中小型精品客户相结合的客户结构,发行人品牌已获得市场的广泛认可,主要客户为业内领先的电声器件制造商及永磁电机生产企业,如韩国星主、通力电子、EM-Tech、东科控股、歌尔股份、威灵电机、卧龙电驱等,相关客户的产品主要应用于三星、哈曼、索尼、华为、小米、亚马逊、美的、格力、大金等全球知名消费电子、节能家电品牌。近年来发行人的大客户开发成绩显著,年销售收入超过1000万元的客户数量2019年的7家攀升至2022年1-6月的15家,收入占比也由33.24%上升至76.93%,大型优质客户占比显著提升。
同时,发行人集中优势资源拓展消费电子、节能家电领域的优质客户,通过为众多全球知名消费电子、节能家电品牌提供高端产品定制化服务,深度融入进客户供应链,在技术合作、产品交付和定制化服务等方面与客户已形成深度对接,
并参与同步开发。目前发行人已进入三星、哈曼、索尼、华为、小米、亚马逊等众多知名消费电子品牌的供应链,并逐步建立起了与歌尔股份、立讯精密等消费电子龙头企业的合作;同时,发行人与美的、卧龙等优质的节能家电行业龙头客户的合作日渐深入,市场占有率持续增长。发行人凭借优异的产品性能和品质、完善的研发体系、自身强大的综合服务能力和产品定制化能力,得到了重点客户的普遍认可,形成了良好的市场美誉度,在消费电子、节能家电领域内已初步具备了较强的相对竞争优势。
⑥毛利率、加权平均净资产收益率、期间费用率总体占优,盈利能力较强2019-2021年及2022年1-6月,发行人的毛利率分别为24.47%、27.16%、
26.69%、28.10%,整体呈上涨态势,同行业上市公司毛利率均值分别为22.66%、
21.93%、21.71%、20.55%,总体来看发行人较同行业上市公司具有优势。2019-2021年及2022年1-6月,发行人加权平均净资产收益率分别为19.10%、28.98%、
30.31%、19.05%,同行业上市公司加权平均净资产收益率均值分别为9.56%、
8.74%、13.08%、7.45%,发行人加权平均净资产收益率较同行业上市公司均值显著占优。
2019-2021年及2022年1-6月,发行人的销售费用率分别为3.86%、1.83%、
1.79%、1.47%,同行业上市公司的销售费用率均值分别为3.44%、2.92%、1.86%、
1.74%。同期,发行人的管理费用率分别为3.35%、2.23%、1.93%、1.31%,同行业上市公司的管理费用率均值分别为5.84%、5.75%、4.04%、3.37%。发行人近年来的毛利率总体高于行业均值,加权平均净资产收益率较同行业上市公司占优,销售费用率、管理费用率亦优于行业平均水平,盈利能力突出。
⑦经营业绩具有良好的成长性
2019年、2020年、2021年及2022年1-6月,发行人营业收入分别为26,017.49万元、37,808.66万元、54,540.20万元、36,913.58万元,2019-2021年复合年均增长率为44.79%,而同行业上市公司平均营业收入2019-2021年复合年均增长率为25.29%,发行人复合年均增长率显著高于同行业上市公司平均营业收入增长率。
此外,报告期内发行人利润水平亦呈逐年快速上升趋势。2019年至2021年,
公司归属于母公司股东的净利润由2019年的2,811.26万元增长至2021年的8,514.62万元,复合年均增长率达到74.03%,而同行业上市公司平均归属于母公司股东的净利润2019-2021年复合年均增长率为46.60%,发行人净利润增长率显著高于同行业上市公司平均水平。
发行人和保荐人(主承销商)提请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策。
(2)本次发行价格确定后,本次网下发行提交了有效报价的投资者数量为225家,管理的配售对象个数为5,822个,占剔除无效报价后所有配售对象总数的75.02%;有效拟申购数量总和为3,299,450万股,占剔除无效报价后申购总量的73.72%,为战略配售回拨后、网上网下回拨前网下初始发行规模的2,091.72倍。
(3)提请投资者关注本次发行价格与网下投资者报价之间存在的差异,网下投资者报价情况详见本公告附表“配售对象初步询价报价情况”。
(4)《浙江中科磁业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》(以下简称“《招股意向书》”)中披露的募集资金需求金额为36,557.96万元,本次发行价格41.20元/股对应募集资金总额为91,258万元,高于前述募集资金需求金额。
(5)本次发行遵循市场化定价原则,在初步询价阶段由网下机构投资者基于真实认购意图报价,发行人与保荐人(主承销商)根据初步询价结果情况并综合考虑剩余报价及拟申购数量、有效申购倍数、发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格。本次发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者报价中位数和加权平均数孰低值。任何投资者如参与申购,均视为其已接受该发行价格,如对发行定价方法和发行价格有任何异议,建议不参与本次发行。
(6)投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素,知晓股票上市后可能跌破发行价,切实提高风险意识,强化价值投资理念,避免盲目炒作。监管机
构、发行人和保荐人(主承销商)均无法保证股票上市后不会跌破发行价。新股投资具有较大的市场风险,投资者需要充分了解新股投资及创业板市场的风险,仔细研读发行人招股意向书中披露的风险,并充分考虑风险因素,审慎参与本次新股发行。
2、按本次发行价格41.20元/股计算,发行人预计募集资金总额91,258万元,扣除预计发行费用8,754.66万元(不含增值税)后,预计募集资金净额为82,503.34万元。本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。
3、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长,将对发行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅下降的风险,由此造成发行人估值水平下调、股价下跌,从而给投资者带来投资损失的风险。
重要提示
1、中科磁业首次公开发行人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)并在创业板上市的申请已经深交所创业板上市委员会审议通过,并已获中国证监会同意注册(证监许可〔2023〕364号)。发行人的股票简称为“中科磁业”,股票代码为“301141”,该简称和代码同时用于本次发行的网上网下申购。按照中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所处行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)”。
2、本次公开发行股票数量2,215万股,全部为公开发行新股,不安排老股转让。本次公开发行后公司总股本8,859.4718万股,本次公开发行股份数量占公司本次公开发行后总股本的比例为25.00%。
本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值,故保荐人相关子公司无需参与本次战略配售。
根据最终确定的发行价格,参与战略配售的投资者最终仅为中科磁业员工资管计划。中科磁业员工资管计划最终战略配售股份数量为72.8106万股,占本次发行数量的3.29%。
本次发行初始战略配售数量为332.25万股,占本次发行数量的15.00%。最终战略配售数量为72.8106万股,占本次发行数量的3.29%。本次发行初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额259.4394万股将回拨至网下发行。
战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,577.3894万股,占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的73.63%;网上初始发行数量为564.80万股,占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的26.37%。战略配售回拨后的最终网下、网上发行合计数量为2,142.1894万股,网上及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。
3、本次发行的初步询价工作已于2023年3月17日(T-4日)完成。发行人和保荐人(主承销商)根据初步询价结果,在剔除最高报价部分后,综合考虑剩余报价及拟申购数量、有效认购倍数、发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为41.20元/股,网下不再进行累计投标。此价格对应的市盈率为:
(1)32.15倍(每股收益按照2021年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);
(2)34.29倍(每股收益按照2021年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);
(3)42.87倍(每股收益按照2021年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);
(4)45.72倍(每股收益按照2021年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。
4、本次发行的网下、网上申购日为2023年3月23日(T日),任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。
(1)网下申购
本次发行网下申购时间为2023年3月23日(T日)9:30-15:00。在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象,方可且必须参与网下申购。提交有效报价的配售对象名单见“附表:配售对象初步询价报价情况”中被标注为“有效报价”部分。未提交有效报价的配售对象不得参与本次网下申购。
在参与网下申购时,网下投资者必须在深交所网下发行电子平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录,申购记录中申购价格为发行价格41.20元/股,申购数量应为其初步询价时申报的“拟申购数量”。在参加网下申购时,投资者无需缴付申购资金,获配后在2023年3月27日(T+2日)缴纳认购款。凡参与初步询价报价的配售对象,无论是否为“有效报价”,均不得再参与本次发行的网上申购,若同时参与网下和网上申购,网上申购部分为无效申购。
配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会、深交所和证券业协会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象相关信息(包括配售对象全称、证券账户名称(深圳)、证券账户号码(深圳)和银行收付款账户等)以在证券业协会注册的信息为准,因配售对象信息填报与注册信息不一致所致后果由网下投资者自负。
保荐人(主承销商)将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进行进一步核查,投资者应按保荐人(主承销商)的要求进行相应的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等),如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,保荐人(主承销商)将拒绝向其进行配售。
(2)网上申购
本次发行网上申购时间为2023年3月23日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00。2023年3月23日(T日)前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在2023年3月21日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)日均持有深圳市场非限售A股
股份和非限售存托凭证市值的投资者(中华人民共和国法律、法规及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外)可通过深交所交易系统申购本次网上发行的股票,其中自然人需根据《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法(2020年修订)》等规定已开通创业板市场交易权限(国家法律、法规禁止者除外)。网上投资者应当自主表达申购意向,不得概括委托证券公司进行证券申购。投资者按照其持有的深圳市场非限售A股和非限售存托凭证市值(以下简称“市值”)确定其网上可申购额度。网上可申购额度根据投资者2023年3月21日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的日均持有市值计算,投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的,按20个交易日计算日均持有市值。持有市值1万元以上(含1万元)的投资者才能参与新股申购,每5,000元市值可申购一个申购单位,不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股,申购数量应当为500股或其整数倍,但最高申购量不得超过本次网上初始发行数量的千分之一,即不得超过5,500股,同时不得超过其按市值计算的可申购额度上限。对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度,中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。对于申购数量超过申购上限的新股申购委托,深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销。申购时间内,投资者按委托买入股票的方式,以确定的发行价格填写委托单。一经申报,不得撤单。投资者参与网上发行股票的申购,只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的,以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的,以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。投资者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-2日日终为准。
融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中,证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。
5、网下投资者缴款
2023年3月27日(T+2日)《网下初步配售结果公告》中获得初步配售的全部网下有效配售对象,需在2023年3月27日(T+2日)8:30-16:00足额缴纳认购资金,认购资金应当于2023年3月27日(T+2日)16:00前到账。认购资金应该在规定时间内足额到账,未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的,该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的,该配售对象全部无效。不同配售对象共用银行账户的,若认购资金不足,共用银行账户的配售对象获配新股全部无效。网下投资者如同日获配多只新股,请按每只新股分别缴款。保荐人(主承销商)将在2023年3月29日(T+4日)刊登的《浙江中科磁业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》(以下简称“《发行结果公告》”)中披露网上、网下投资者获配未缴款金额以及保荐人(主承销商)的包销比例,列表公示并着重说明获得初步配售但未足额缴款的网下投资者。有效报价网下投资者未参与申购或者未足额申购以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐人(主承销商)将违约情况报证券业协会备案。网下投资者或其管理的配售对象在证券交易所各市场板块相关项目的违规次数合并计算。配售对象被列入限制名单期间,配售对象不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。网下投资者被列入限制名单期间,其所管理的配售对象均不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。
6、网上投资者缴款
投资者申购新股摇号中签后,应依据2023年3月27日(T+2日)公告的《网上摇号中签结果公告》履行缴款义务,网上投资者缴款时,应遵守投资者所在证券公司相关规定。T+2日日终,中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。
网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额认款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次
日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。
7、本次发行网下网上申购于2023年3月23日(T日)15:00同时截止。申购结束后,发行人和保荐人(主承销商)将根据网上申购情况于2023年3月23日(T日)决定是否启动回拨机制,对网下和网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排请参见本公告中的“二、(五)回拨机制”。
8、本次发行可能出现的中止情形详见本公告“七、中止发行情况”。
9、本公告仅对股票发行事宜扼要说明,不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读2023年3月15日(T-6日)披露于中国证监会指定网站(巨潮资讯网,网址www.cninfo.com.cn;中证网,网址www.cs.com.cn;中国证券网,网址www.cnstock.com;证券时报网,网址www.stcn.com和证券日报网,网址www.zqrb.cn)的《招股意向书》。发行人和保荐人(主承销商)在此提请投资者特别关注《招股意向书》中“重大事项提示”和“风险因素”章节,充分了解发行人的各项风险因素,自行判断其经营状况及投资价值,并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业及经营管理水平的影响,经营状况可能会发生变化,由此可能导致的投资风险由投资者自行承担。
10、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜,将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上及时公告,敬请投资者留意。
释义
除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义:
发行人、中科磁业、公司 | 指浙江中科磁业股份有限公司 |
中国证监会
中国证监会 | 指中国证券监督管理委员会 |
深交所
深交所 | 指深圳证券交易所 |
中国结算深圳分公司
中国结算深圳分公司 | 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 |
保荐人(主承销商)、天风证券
保荐人(主承销商)、天风证券 | 指天风证券股份有限公司 |
本次发行 | 指本次浙江中科磁业股份有限公司首次公开发行2,215万股人民币普通股(A股)并拟在创业板上市的行为 |
参与战略配售的投资者
参与战略配售的投资者 | 指根据战略配售相关规定,已与发行人签署战略配售协议的投资者 |
网下发行
网下发行 | 指本次发行中通过深交所网下发行电子平台向配售对象以确定发行价格发行人民币普通股(A股)之行为(若启动回拨机制,网下发行数量为回拨后的网下实际发行数量) |
网上发行
网上发行 | 指本次通过深交所交易系统向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值1万元以上的社会公众投资者定价发行人民币普通股(A股)之行为(若启动回拨机制,网上发行数量为回拨后的网上实际发行数量) |
网下投资者
网下投资者 | 指符合2023年3月15日公布的《初步询价及推介公告》要求的可以参与本次网下询价的投资者 |
网上投资者
网上投资者 | 指除参与本次发行网下询价、申购、缴款、配售的投资者以外的日均持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值符合《网上发行实施细则》所规定的投资者 |
有效报价
有效报价 | 指在剔除最高报价部分后的剩余报价中申购价格不低于发行价格,且符合保荐人(主承销商)和发行人事先确定且公告的其他条件的报价 |
T日
T日 | 指2023年3月23日 |
元
元 | 指人民币元 |
一、初步询价结果及定价
(一)初步询价情况
2023年3月17日(T-4日)为本次发行的初步询价日。截至2023年3月17日(T-4日)15:00,保荐人(主承销商)通过深交所网下申购电子平台共收到337家网下投资者管理的7,787个配售对象的初步询价报价信息,报价区间为18.68元/股-66.00元/股,拟申购数量总和为4,490,530万股,申购倍数为战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前网下初始发行数量的2,846.81倍。配售对象的具体报价情况见本公告“附表:配售对象初步询价报价情况”。
(二)剔除无效报价情况
经广东华商律师事务所及保荐人(主承销商)核查,有5家网下投资者管理的5个配售对象未按《初步询价及推介公告》的要求提交相关资格核查文件,有12家网下投资者管理的18个配售对象属于禁止配售的关联方,2家网下投资者
管理的3个配售对象拟申购金额超过其提交的备案材料中的总资产规模。上述19家网下投资者管理的26个配售对象的报价已被确定为无效报价予以剔除,对应的申报数量为15,090万股,具体情况见本公告“附表:配售对象初步询价报价情况”中被标注为“无效报价1”、“无效报价2”和“无效报价3”的部分。
剔除以上无效报价后,共有337家网下投资者管理的7,761个配售对象符合《初步询价及推介公告》规定的网下投资者条件,报价区间为18.68元/股-66.00元/股,拟申购数量总和为4,475,440万股。
(三)剔除最高报价部分情况
1、剔除情况
发行人和保荐人(主承销商)依据剔除上述无效报价后的初步询价结果,对所有符合条件的网下投资者所属配售对象的报价按照拟申购价格由高到低,同一拟申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大,同一拟申购价格同一拟申购数量上按申购时间(申购时间以深交所网下发行电子平台记录为准)由晚到早,同一拟申购价格同一拟申购数量同一申购时间上按深交所网下发行电子平台自动生成的委托序号顺序从后到前,剔除报价最高部分配售对象的报价,剔除的拟申购量不低于所有符合条件的网下投资者拟申购总量的1%。当拟剔除的最高申报价格部分中的最低价格与确定的发行价格相同时,对该价格上的申报不再剔除。
经发行人和保荐人(主承销商)协商一致,将拟申购价格高于48.86元/股(不含)的配售对象全部剔除;将拟申购价格为48.86元/股,拟申购数量小于650万股(不含)的配售对象全部剔除;将拟申购价格为48.86元/股,拟申购数量等于650万股,且申购时间同为2023年3月17日14: 27: 04: 743的配售对象中,按照深交所网下发行电子平台自动生成的配售对象顺序从后往前剔除34个配售对象。以上过程共剔除80个配售对象,对应剔除的拟申购总量为45,400万股,占本次初步询价剔除不符合要求投资者报价后拟申购数量总和4,475,440万股的1.0144%。剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况请见本公告“附表:配售对象初步询价报价情况”中被标注为“高价剔除”的部分。
2、剔除后的整体报价情况
剔除无效报价和最高报价后,参与初步询价的投资者为331家,配售对象为
7,681个,全部符合《初步询价及推介公告》规定的网下投资者的参与条件。本次发行剔除无效报价和最高报价后剩余报价拟申购总量为4,430,040万股,整体申购倍数为战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前网下初始发行规模的2,808.46倍。剔除无效报价和最高报价后,网下投资者详细报价情况,具体包括投资者名称、证券账户、配售对象名称、申购价格及对应的拟申购数量等资料请见本公告“附表:配售对象初步询价报价情况”。剔除无效报价和最高报价后网下投资者剩余报价信息如下:
投资者类型 | 报价中位数(元/股) | 报价加权平均数(元/股) |
网下全部投资者 | 42.6700 | 42.0160 |
公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金 | 42.3700 | 42.0464 |
公募基金、社保基金、养老金 | 42.3700 | 41.6172 |
公募基金、社保基金、养老金、年金基金和保险资金 | 42.3700 | 42.0504 |
除公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金以外的其他配售对象 | 42.9200 | 41.9659 |
证券公司 | 42.2000 | 42.8098 |
基金管理公司 | 42.3700 | 41.6576 |
期货公司 | 38.7300 | 40.3335 |
信托公司 | 42.0000 | 40.9450 |
保险公司 | 42.8000 | 41.7256 |
财务公司 | - | - |
合格境外投资者 | 40.1700 | 41.2170 |
私募基金(配售对象类型:私募基金) | 43.1100 | 42.7285 |
(四)发行价格的确定
发行人和保荐人(主承销商)根据初步询价情况,在剔除拟申购总量中报价最高的部分后,综合考虑剩余报价及拟申购数量、有效认购倍数、发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为41.20元/股。
本次发行价格对应的市盈率为:
(1)32.15倍(每股收益按照2021年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);
(2)34.29倍(每股收益按照2021年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);
(3)42.87倍(每股收益按照2021年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);
(4)45.72倍(每股收益按照2021年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。
本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值。
(五)有效报价投资者的确定
本次初步询价中,107家网下投资者管理的1,859个配售对象申报价格低于
41.20元/股,为无效报价,对应的拟申购数量为1,130,590万股,具体名单详见本公告“附表:配售对象初步询价报价情况”中被标注为“低于发行价”部分。
在剔除拟申购总量中报价最高的部分后,申报价格不低于发行价格41.20元/股的225家网下投资者管理的5,822个配售对象为本次发行的有效报价配售对象,有效拟申购数量合计3,299,450万股,对应的有效申购倍数为战略配售回拨后,网上网下回拨机制启动前,网下初始发行规模的2,091.72倍。具体报价信息详见本公告“附表:配售对象初步询价报告情况”中备注为“有效报价”部分。有效报价配售对象可以且必须按照本次发行价格参与网下申购,并及时足额缴纳申购资金。
保荐人(主承销商)将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存
在禁止性情形进行进一步核查,投资者应按保荐人(主承销商)的要求进行相应的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等),如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,保荐人(主承销商)将拒绝向其进行配售。
(六)与行业市盈率和同行业上市公司估值水平比较
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),发行人所属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)”。截至2023年3月17日(T-4日),中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为29.29倍。
截至2023年3月17日(T-4日),主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平情况如下:
证券代码 | 证券简称 | 2021年扣非前EPS (元/股) | 2021年扣非后EPS (元/股) | T-4日股票收盘价 (元/股) | 对应的静态市盈率-扣非前 (2021年) | 对应的静态市盈率-扣非后 (2021年) |
000970.SZ | 中科三环 | 0.3745 | 0.3500 | 12.92 | 34.50 | 36.91 |
600366.SH | 宁波韵升 | 0.5325 | 0.3655 | 9.70 | 18.22 | 26.54 |
000795.SZ | 英洛华 | 0.1190 | 0.0900 | 6.61 | 55.55 | 73.44 |
300748.SZ | 金力永磁 | 0.6500 | 0.6100 | 27.80 | 42.77 | 45.57 |
300224.SH | 正海磁材 | 0.3200 | 0.3100 | 12.30 | 38.44 | 39.68 |
688077.SH | 大地熊 | 1.9000 | 1.6100 | 45.88 | 24.15 | 28.50 |
002056.SZ | 横店东磁 | 0.6888 | 0.5555 | 19.28 | 27.99 | 34.71 |
300835.SZ | 龙磁科技 | 1.8500 | 1.7200 | 36.40 | 19.68 | 21.16 |
算术平均值 | 32.66 | 38.31 |
数据来源:WIND资讯,数据截止2023年3月17日(T-4日)注1:市盈率计算可能存在尾数差异,为四舍五入造成;注2:2021年扣非前/后EPS=2021年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-4日总股本。
本次发行价格41.20元/股对应的发行人2021年扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为45.72倍,高于中证指数有限公司2023年3月17日发布的发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率29.29倍,超出幅度约为
56.09%;高于同行业上市公司2021年扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润的平均静态市盈率38.31倍,超出幅度为19.34%。存在未来发行股价下跌给投资人带来损失的风险。
二、本次发行的基本情况
(一)股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。
(二)发行数量和发行结构
本次公开发行股票数量2,215万股,全部为公开发行新股,不安排老股转让。本次公开发行后公司总股本8,859.4718万股,本次公开发行股份数量占公司本次公开发行后总股本的比例为25.00%。
本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值,故保荐人相关子公司无需参与本次战略配售。
根据最终确定的发行价格,参与战略配售的投资者最终仅为中科磁业员工资管计划。中科磁业员工资管计划最终战略配售股份数量为72.8106万股,占本次发行数量的3.29%。
本次发行初始战略配售数量为332.25万股,占本次发行数量的15.00%。最终战略配售数量为72.8106万股,占本次发行数量的3.29%。本次发行初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额259.4394万股将回拨至网下发行。
战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,577.3894万股,占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的73.63%;网上初始发行数量为564.80万股,占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的26.37%。战略配售回拨后的最终网下、网上发行合计数量为2,142.1894万股,网上及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。
(三)发行价格
发行人和保荐人(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑剩余报价及拟申购数量、有效认购倍数、发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为41.20元/股,按照本
次发行后总股本8,859.4718万股计算,中科磁业预计发行后总市值约为36.50亿元。
中科磁业2020年度、2021年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司的净利润分别为5,456.24万元、7,984.37万元,均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元。因此,中科磁业满足《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023年修订)》第2.1.2条第(一)项规定的标准,即“最近两年净利润均为正,且累计净利润不低于5,000万元”。
(四)募集资金
按本次发行价格41.20元/股计算,发行人预计募集资金总额为91,258万元,扣除发行费用8,754.66万元(不含增值税)后,预计募集资金净额为82,503.34万元。
(五)回拨机制
本次发行网上网下申购于2023年3月23日(T日)15:00同时截止。申购结束后,发行人及保荐人(主承销商)将根据网上申购情况于2023年3月23日(T日)决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定:
网上投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。
有关回拨机制的具体安排如下:
1、最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分首先回拨至网下发行。
2、网上、网下均获得足额认购的情况下,若网上投资者初步有效申购倍数未超过50倍的,将不启动回拨机制;若网上投资者有效申购倍数超过50倍且不超过100倍(含)的,应从网下向网上回拨,回拨比例为本次公开发行股票数量的10%;网上投资者初步有效申购倍数超过100倍的,回拨比例为本次公开发行股票数量的20%;回拨后无限售期的网下发行数量原则上不超过本次公开发行股票数量的70%。前述所指公开发行股票数量按照扣除战略配售数量计算。
3、在网上发行未获足额申购的情况下,网上申购不足部分向网下回拨,由参与网下申购的投资者认购,保荐人(主承销商)按照已公告的网下配售原则进
行配售;网上申购不足部分向网下回拨后,仍未能足额申购的情况下,发行人和保荐人(主承销商)将协商采取中止发行措施。
4、在网下发行未获得足额申购的情况下,不足部分不向网上回拨,将中止发行。
在发生回拨的情形下,发行人和保荐人(主承销商)将及时启动回拨机制,具体情况将在2023年3月24日(T+1日)在《浙江中科磁业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告》(以下简称“《网上申购情况及中签率公告》”中披露。
(六)限售期安排
本次发行的股票中,网上发行的股票无流通限制及限售期安排,自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。
网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中,90%的股份无限售期,自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期为6个月,限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填写限售期安排,一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。
战略配售方面,中科磁业员工资管计划获配股票限售期为12个月,限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。限售期届满后,战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。
(七)本次发行的重要日期安排
交易日 | 日期 | 发行安排 |
T-6日 | 2023年3月15日 (周三) | 刊登《初步询价及推介公告》《创业板上市提示公告》《招股意向书》等相关公告与文件 网下投资者向保荐人(主承销商)提交核查材料 网下路演 |
T-5日 | 2023年3月16日 (周四) | 网下投资者向保荐人(主承销商)提交核查文件截止日(当日中午12:00前) 网下投资者在证券业协会完成注册截止日(当日中午 |
交易日 | 日期 | 发行安排 |
12:00前) 保荐人(主承销商)开展网下投资者核查 网下路演 | ||
T-4日 | 2023年3月17日 (周五) | 初步询价日(通过深交所网下发行电子平台,初步询价时间为9:30-15:00) 参与战略配售的投资者缴纳认购资金 |
T-3日 | 2023年3月20日 (周一) | 保荐人(主承销商)开展网下投资者核查 |
T-2日 | 2023年3月21日 (周二) | 刊登《网上路演公告》 确定发行价格 确定有效报价投资者及其有效申购数量 确定参与战略配售的投资者最终获配数量和比例 |
T-1日 | 2023年3月22日 (周三) | 刊登《发行公告》《投资风险特别公告》 网上路演 |
T日 | 2023年3月23日 (周四) | 网下发行申购日(9:30-15:00) 网上发行申购日(9:15-11:30,13:00-15:00) 确定是否启动回拨机制及网上、网下最终发行数量 网上申购配号 |
T+1日 | 2023年3月24日 (周五) | 刊登《网上申购情况及中签率公告》 网上发行摇号抽签 确定网下初步配售结果 |
T+2日 | 2023年3月27日 (周一) | 刊登《网下初步配售结果公告》及《网上中签摇号结果公告》 网下发行获配投资者缴款(认购资金到账时间截至16:00) 网上中签投资者缴纳认购资金 |
T+3日 | 2023年3月28日 (周二) | 保荐人(主承销商)根据网上、网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额 |
T+4日 | 2023年3月29日 (周三) | 刊登《发行结果公告》《招股说明书》等相关公告与文件 |
注: 1、T日为网上网下发行申购日。 2、上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,发行人和保荐人(主承销商)将及时公告,修改本次发行日程。 3、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行网下申购工作,请投资者及时与保荐人(主承销商)联系。
(八)拟上市地点
深圳证券交易所创业板。
三、战略配售
(一)参与对象
本次发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值,故保荐人相关子公司无需参与本次战略配售。
参与战略配售的投资者最终仅为发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划,具体如下:
序号 | 参与战略配售的投资者名称 | 投资者类型 |
1 | 中信建投股管家中科磁业1号战略配售集合资产管理计划 | 发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划 |
截至本公告出具之日,中科磁业员工资管计划已与发行人签署战略配售协议。关于本次参与战略配售的投资者的核查情况详见2023年3月22日(T-1日)公告的《天风证券股份有限公司关于浙江中科磁业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市参与战略配售的投资者专项核查报告》和《广东华商律师事务所关于浙江中科磁业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市参与战略配售的投资者专项核查法律意见书》。
(二)获配结果
截至2023年3月17日(T-4日),参与战略配售的投资者已按时足额缴纳认购资金。根据发行人与参与战略配售的投资者签署的战略配售协议中的相关约定,确定本次发行战略配售结果如下:
参与战略配售的投资者名称 | 获配股数(股) | 获配金额(元) | 限售期 |
中科磁业员工资管计划 | 728,106 | 29,997,967.20 | 12个月 |
(三)战略配售股份回拨
本次发行初始战略配售发行数量为332.25万股,占发行数量15.00%。根据最终确定的发行价格,本次发行最终战略配售数量为72.8106万股,占本次发行数量的3.29%。初始战略配售与最终战略配售股数的差额259.4394万股将回拨至网下发行。
(四)限售期安排
中科磁业员工资管计划获配股票限售期为12个月,限售期自本次公开发行
的股票在深交所上市之日起开始计算。限售期届满后,参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。
四、网下发行
(一)参与对象
经发行人和保荐人(主承销商)确认,可参与本次网下申购的有效报价投资者为225家,其管理的配售对象为5,822个,对应的有效拟申购总量为3,299,450万股。参与初步询价的配售对象可通过深交所网下发行电子平台查询其报价是否为有效报价及有效拟申购数量。
(二)网下申购
在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象必须参与网下申购。
1、网下申购时间为2023年3月23日(T日)9:30-15:00。网下投资者必须在深交所网下发行电子平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录。申购记录中申购价格为本次发行价格41.20元/股,申购数量为其有效报价对应的有效拟申购数量。网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后,应当一次性全部提交。有效报价网下投资者在深交所网下发行电子平台一旦提交申购,即被视为向保荐人(主承销商)发出正式申购要约,具有法律效力。
2、有效报价配售对象只能以其在证券业协会注册的证券账户和银行收付款账户参与本次网下申购。配售对象全称、证券账户名称(深圳)、证券账户号码(深圳)和银行收付款账户必须与其在证券业协会注册的信息一致,否则视为无效申购。因配售对象信息填报与证券业协会备案信息不一致所致后果由有效报价配售对象自负。
3、网下投资者在2023年3月23日(T日)申购时,无需缴付申购资金。
4、有效报价配售对象如未参与申购或未足额申购的,将被视为违约并应承担违约责任。保荐人(主承销商)将公告披露违约情况,并将违约情况报证券业协会备案。
5、有效报价配售对象在网下申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。
(三)网下初步配售
发行人和保荐人(主承销商)将根据2023年3月15日(T-6日)刊登的《初步询价及推介公告》中确定的配售原则,将网下发行股票初步配售给提供有效报价并参与了网下申购的配售对象,并将在2023年3月27日(T+2日)刊登的《网下发行初步配售结果公告》中披露初步配售情况。
(四)公布初步配售结果
2023年3月27日(T+2日),发行人和保荐人(主承销商)将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下发行初步配售结果公告》,内容包括本次发行获得初步配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的报价、申购数量、初步获配数量、应缴纳认购金额等信息以及初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于报价时拟申购数量的网下投资者信息。以上公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。
(五)认购资金的缴付
1、2023年3月27日(T+2日)8:30-16:00,获得初步配售资格的网下投资者应根据发行价格和其管理的配售对象获配股份数量,从配售对象在证券业协会备案的银行账户向中国结算深圳分公司网下发行专户足额划付认购资金,认购资金应当于2023年3月27日(T+2日)16:00前到账。认购资金不足或未能及时到账的认购均视为无效认购,请投资者注意资金在途时间。
2、认购款项的计算
每一配售对象应缴认购款项=发行价格×初步获配数量。
3、认购款项的缴付及账户要求
网下投资者应依据以下原则进行资金划付,不满足相关要求将会造成配售对象获配新股无效。
(1)网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在证券业协会登记备案的银行账户一致。
(2)认购资金应该在规定时间内足额到账,否则该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的,该配售对象全部获配新股无效。
(3)网下投资者在办理认购资金划入时,应在付款凭证备注栏中注明认购所对应的股票代码,备注格式为:“B001999906WXFX301141”,若没有注明或备注信息错误将导致划款失败。
(4)如同一配售对象同日获配多只新股,务必对每只新股分别足额缴款,并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足,将导致该配售对象当日全部获配新股无效,由此产生的后果由投资者自行承担。
(5)中国结算深圳分公司开立了网下发行银行专户,用于收取配售对象划付的认购资金。配售对象在证券业协会登记备案的银行账户所属开户行在下述银行系统之列的,认购资金应当于同一银行系统内划付;配售对象备案的银行账户所属开户行不在下述银行系统之列的,认购资金统一划付至工商银行网下发行专户。
中国结算深圳分公司网下发行银行专户信息表如下:
序号 | 开户行 | 开户名称 | 银行账号 |
1 | 中国工商银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 4000023029200403170 |
2 | 中国建设银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 44201501100059868686 |
3 | 中国农业银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 41000500040018839 |
4 | 中国银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 777057923359 |
5 | 招商银行深纺大厦支行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 755914224110802 |
6 | 交通银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 443066285018150041840 |
7 | 中信银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 7441010191900000157 |
8 | 兴业银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 337010100100219872 |
序号 | 开户行 | 开户名称 | 银行账号 |
9 | 中国光大银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 38910188000097242 |
10 | 中国民生银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 1801014040001546 |
11 | 华夏银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 4530200001843300000255 |
12 | 上海浦东发展银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 79170153700000013 |
13 | 广发银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 102082594010000028 |
14 | 平安银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 0012400011735 |
15 | 渣打银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 000000501510209064 |
16 | 上海银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 0039290303001057738 |
17 | 汇丰银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 622296531012 |
18 | 花旗银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 1751696821 |
19 | 北京银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 00392518000123500002910 |
注:上述账户信息如有更新以中国结算官网公布的信息为准,可登陆“http://www.chinaclear.cn-服务支持-业务资料-银行账户信息表-中国结算深圳分公司网下发行专户信息表”查询。 |
(6)不同配售对象共用银行账户的,若认购资金不足,则共用银行账户的配售对象的获配新股全部无效。对未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的配售对象,中国结算深圳分公司将对其全部的初步获配新股进行无效处理,相应的无效认购股份由保荐人(主承销商)包销。扣除最终战略配售数量后,网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,将中止发行。
4、保荐人(主承销商)按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效认购。获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,发行人与保荐人(主承销商)将视其为违约,将于2023年3月29日(T+4日)在《发行结果公告》中予以披露,并将违约情况报证券业协会备案。
5、若获得初步配售的配售对象缴纳的认购款金额大于获得初步配售数量对应的认购款金额,中国结算深圳分公司于2023年3月28日(T+3日)向配售对
象退还应退认购款至原划款账户,应退认购款金额=配售对象有效缴付的认购款金额-配售对象应缴纳认购款金额。
6、网下投资者缴纳的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。
(六)其他重要事项
1、律师见证:广东华商律师事务所将对本次网下发行过程进行见证,并出具专项法律意见书。
2、保荐人(主承销商)特别提醒:若投资者的持股比例在本次发行后达到发行人总股本的5%以上(含5%),需自行及时履行信息披露义务。
3、配售对象已参与网下报价、申购、配售的,不得再参与网上申购。中国结算深圳分公司以网下投资者报送的其管理的配售对象的关联账户为依据,对配售对象参与网上申购的行为进行监控。
4、违约处理:提供有效报价的网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐人(主承销商)将违约情况报证券业协会备案。网下投资者或其管理的配售对象在证券交易所各市场板块相关项目的违规次数合并计算。配售对象被列入限制名单期间,配售对象不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。网下投资者被列入限制名单期间,其所管理的配售对象均不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。
五、网上发行
(一)申购时间
本次网上申购时间为2023年3月23日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00。网上投资者应当自主表达申购意向,不得概括委托证券公司进行证券申购。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行,则按申购当日通知办理。
(二)网上申购价格和发行数量
本次发行的发行价格为41.20元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进
行申购。本次网上发行通过深交所交易系统进行,战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前,网上发行数量为564.80万股。保荐人(主承销商)在指定时间内(2023年3月23日(T日)9:15-11:30,13:00-15:00)将564.80万股“中科磁业”股票输入在深交所指定的专用证券账户,作为该股票唯一“卖方”。
(三)申购简称和代码
申购简称为“中科磁业”;申购代码为“301141”。
(四)网上投资者申购资格
网上申购时间前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在2023年3月21日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)日均持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证市值1万元(含)以上的投资者(中华人民共和国法律、法规及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外)均可通过深交所交易系统申购本次网上发行的股票,其中自然人需根据《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法(2020年修订)》等规定已开通创业板市场交易权限(国家法律、法规禁止者除外)。投资者相关证券账户市值按2023年3月21日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的日均持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的,按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以2023年3月21日(T-2日)日终为准。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度,持有市值1万元以上(含1万元)的投资者才能参与新股申购,每5,000元市值可申购一个申购单位,不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股,申购数量应当为500股或其整数倍,但最高不得超过其按市值计算的可申购上限,同时不得超过网上初始发行股数的千分之一,即不得超过5,500股。融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中,证券
公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户,证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的,按证券账户单独计算市值并参与申购。不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。非限售A股股份或非限售存托凭证份额发生司法冻结、质押,以及存在上市公司董事、监事、高级管理人员持股限制的,不影响证券账户内持有市值的计算。
(五)申购规则
1、投资者或其管理的配售对象只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购。所有参与本次网下询价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。若投资者同时参与网下和网上申购,网上申购部分为无效申购。
2、每一个申购单位为500股,超过500股的必须是500股的整数倍,但不得超过回拨前网上初始发行股数的千分之一,即不得超过5,500股。
对于申购量超过保荐人(主承销商)确定的申购上限的新股申购,深交所交易系统将视为无效予以自动撤销,不予确认;对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度,中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。
3、投资者参与网上公开发行股票的申购,只能使用一个有市值的证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的,中国结算深圳分公司将以该投资者第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购,对其余申购作无效处理;每只新股发行,每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只新股申购的,以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购,其余均为无效申购。
4、不合格、休眠、注销和无市值证券账户不得参与本次网上发行申购,上述账户参与申购的,中国结算深圳分公司将对其作无效处理。
(六)网上申购程序
1、办理开户登记
参加本次网上发行的投资者应已在中国结算深圳分公司开立证券账户,且已开通创业板市场交易权限。
2、市值计算
参与本次网上发行的投资者需于2023年3月21日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证市值日均值1万元以上(含1万元)。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的,按20个交易日计算日均持有市值。市值计算标准具体请参见《网上发行实施细则》的规定。
3、开立资金账户
参与本次网上发行的投资者,应在网上申购日2023年3月23日(T日)前在与深交所联网的证券交易网点开立资金账户。
4、申购手续
申购手续与在二级市场买入深交所上市股票的方式相同,网上投资者根据其持有的市值数据在申购时间内(T日9:15-11:30、13:00-15:00)通过深交所联网的各证券公司进行申购委托。
(1)投资者当面委托时,填写好申购委托单的各项内容,持本人身份证、股票账户卡和资金账户卡到申购者开户的与深交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员核查投资者交付的各项证件,复核无误后即可接受委托。
(2)投资者通过电话委托或其他自动委托方式时,应按各证券交易网点要求办理委托手续。
(3)投资者的申购委托一经接受,不得撤单。
(4)网上投资者应当自主表达申购意向,不得概括委托证券公司进行证券申购。
(5)投资者进行网上申购时,无需缴付申购资金。
(七)投资者认购股票数量的确定方法
网上投资者认购股票数量的确定方法为:
1、如网上有效申购数量小于或等于本次最终网上发行数量,则无需进行摇号抽签,所有配号都是中签号码,投资者按其有效申购量认购股票;
2、如网上有效申购的总量大于本次网上发行量,则由中国结算深圳分公司结算系统主机按每500股确定为一个申报号,顺序排号,然后通过摇号抽签,确定有效申购中签申报号,每一中签申报号认购500股。中签率=(最终网上发行数量/网上有效申购总量)×100%。
(八)配号与抽签
若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量,则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售。
1、申购配号确认
2023年3月23日(T日),中国结算深圳分公司根据投资者新股申购情况确认有效申购总量,按每500股配一个申购号,对所有有效申购按时间顺序连续配号,配号不间断,直到最后一笔申购,并将配号结果传到各证券交易网点。
2023年3月24日(T+1日),向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申购的交易网点处确认申购配号。
2、公布中签率
2023年3月24日(T+1日),发行人和保荐人(主承销商)将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》刊登的《网上申购情况及中签率公告》中公布网上发行中签率。
3、摇号抽签、公布中签结果
2023年3月24日(T+1日)上午在公证部门的监督下,由发行人和保荐人(主承销商)主持摇号抽签,确认摇号中签结果,中国结算深圳分公司于当日将抽签结果传给各证券交易网点。发行人和保荐人(主承销商)2023年3月27日(T+2日)将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》刊登的《网上中签结果公告》中公布中签结果。
4、确定认购股数
投资者根据中签号码,确定认购股数,每一中签号码只能认购500股。
(九)中签投资者缴款
投资者申购新股摇号中签后,应依据2023年3月27日(T+2日)公告的《网上中签结果公告》履行缴款义务,网上投资者缴款时,应遵守投资者所在证券公司相关规定。T+2日日终,中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。
网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
(十)放弃认购股票的处理方式
2023年3月27日(T+2日)日终,中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购。对于因网上投资者资金不足而全部或部分放弃认购的情况,结算参与人(包括证券公司及托管人等)应当认真核验,并在2023年3月28日(T+3日)15:00前如实向中国结算深圳分公司申报。截至2023年3月28日(T+3日)16:00结算参与人资金交收账户资金不足以完成新股认购资金交收,中国结算深圳分公司进行无效认购处理。投资者放弃认购的股份由保荐人(主承销商)包销。
(十一)发行地点
全国与深交所交易系统联网的各证券交易网点。
六、投资者放弃认购部分股份处理
当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70%时,发行人和保荐人(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时,本次发行因网下、网上投资者未足额缴纳申购款而放弃认购的股票由保荐人(主承销商)包销。
网下、网上投资者获配未缴款金额以及保荐人(主承销商)的包销比例等具体情况请见2023年3月29日(T+4日)刊登的《发行结果公告》。
七、中止发行情况
本次发行可能因下列情形中止:
1、网下申购总量小于网下初始发行数量的;
2、若网上申购不足,申购不足部分向网下回拨后,网下投资者未能足额认购的;
3、网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的 70%;
4、发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的;
5、根据《管理办法》第五十六条和《业务实施细则》第七十一条,中国证监会和深交所发现证券发行承销过程存在涉嫌违法违规或者存在异常情形的,可责令发行人和主承销商暂停或中止发行,深交所将对相关事项进行调查,并上报中国证监会。
如发生以上情形,发行人和保荐人(主承销商)将中止发行并及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。投资者已缴纳认购款的,发行人、保荐人(主承销)、深交所和中国结算深圳分公司将尽快安排已经缴款投资者的退款事宜。中止发行后,在中国证监会予以注册决定的有效期内,且满足会后事项监管要求的前提下,经向深交所备案后,发行人和保荐人(主承销商)将择机重启发行。
八、余股包销
网下、网上投资者缴款认购的股份数量不足扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70%时,发行人及保荐人(主承销商)将中止发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
当出现网下、网上投资者缴款认购的股份数量超过扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70%(含70%),但未达到本次发行数量时,缴款不足部分由保荐人(主承销商)负责包销。
发生余股包销情况时,2023年3月29日(T+4日),保荐人(主承销商)将余股包销资金和网上网下投资者缴款认购的资金扣除承销保荐费后一起划给发
行人,发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐人(主承销商)指定证券账户。
九、发行费用
本次网下发行不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用。向投资者网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。
十、发行人与保荐人(主承销商)
(一)发行人:浙江中科磁业股份有限公司
法定代表人:吴中平
住所:浙江省东阳市横店工业园区
联系人:范明
电话:0579-86099583
(二)保荐人(主承销商):天风证券股份有限公司
法定代表人:余磊
住所:武汉东湖新技术开发区高新大道446号天风证券大厦20层
联系人:股票资本市场部
电话:021-65126130、021-65025391
发行人:浙江中科磁业股份有限公司保荐人(主承销商):天风证券股份有限公司
2023年 3 月 22 日
(此页无正文,为《浙江中科磁业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》之盖章页)
发行人:浙江中科磁业股份有限公司
年 月 日
(此页无正文,为《浙江中科磁业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》之盖章页)
保荐人(主承销商):天风证券股份有限公司
年 月 日
配售对象初步询价报价情况 | |||||
31 | |||||
中国人民养老保险有限责任公司湖南省(柒号)职业年金计划人保组合089920105548.86650有效报价 |
58 | ||
中信证券股份有限公司浙江省壹号职业年金计划中信证券组合089925495448.80650有效报价 |
92 | ||
中信证券股份有限公司山西省贰号职业年金计划中信组合089921291048.80650有效报价 |
124 | ||
中信证券股份有限公司山东省(壹号)职业年金计划中信证券组合089919267148.80650有效报价 |
156 | ||
中信证券股份有限公司中国建设银行股份有限公司企业年金计划089905222348.80650有效报价 |
185 | ||
博时基金管理有限公司博时成长臻选混合型证券投资基金089931161548.55490有效报价 |
089932578848.55650有效报价 | ||
089925835548.55650有效报价244 | ||
博时基金管理有限公司博时基金稳睿888号集合资产管理计划089929182548.55650有效报价 |
275 | ||
博时基金管理有限公司博时价值增长089904065648.55650有效报价 |
307 | ||
博时基金管理有限公司招商银行股份有限公司企业年金计划089904553348.55650有效报价 |
089927564847.60240有效报价332 | |||
华宝基金管理有限公司华宝稳健回报灵活配置混合型证券投资基金089907395147.60240有效报价 |
356 | ||
华宝基金管理有限公司华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金089908036647.60650有效报价 |
089922214347.29570有效报价386 | ||
嘉实基金管理有限公司嘉实基金睿远高增长三期资产管理计划089914321347.29590有效报价 |
089910656947.29650有效报价419 | ||
嘉实基金管理有限公司嘉实环保低碳股票型证券投资基金089909907547.29650有效报价 |
451 | ||
嘉实基金管理有限公司嘉实基金睿见高增长1号资产管理计划089917407747.29650有效报价 |
089929466547.29650有效报价477 | ||
嘉实基金管理有限公司基本养老保险基金一八零二组合089925510347.29650有效报价 |
509 | ||
嘉实基金管理有限公司基本养老保险基金八零七组合089916013347.29650有效报价 |
539 | ||
嘉实基金管理有限公司云南省伍号职业年金计划089922745247.29650有效报价 |
568 | ||
嘉实基金管理有限公司浙江省玖号职业年金计划089925517447.29650有效报价 |
596 | |||
盈峰资本管理有限公司盈峰价值进取私募证券投资基金1期089928876747.09560有效报价 |
628 | |||
景顺长城基金管理有限公司景顺长城泰祥回报混合型证券投资基金089924766446.46490有效报价 |
089934677546.46650有效报价651 | ||
景顺长城基金管理有限公司景顺长城景鑫回报集合资产管理计划089923798446.46650有效报价 |
089925977046.46650有效报价 | ||
089904329046.46650有效报价 | ||
733 | ||
上海呈瑞投资管理有限公司呈瑞和兴41号私募证券投资基金089927321946.20510有效报价 |
089904411846.00650有效报价 | ||
089905103146.00650有效报价 | ||
830 | ||
浙江宁聚投资管理有限公司宁聚开阳6号私募证券投资基金089928363745.88650有效报价 |
857 | ||
华夏基金管理有限公司广东省捌号职业年金计划089924424145.67650有效报价 |
888 | ||
华夏基金管理有限公司中国铁路太原局集团有限公司企业年金计划089905412345.67650有效报价 |
918 | ||
华夏基金管理有限公司华夏中证500指数增强型证券投资基金089921953345.67650有效报价 |
948 | ||
华夏基金管理有限公司华夏优加生活混合型证券投资基金089929257445.67650有效报价 |
089907153145.67650有效报价977 | ||
华夏基金管理有限公司华夏量化优选股票型证券投资基金089930516845.67650有效报价 |
1009 | ||
华夏基金管理有限公司中国交通建设集团有限公司企业年金计划089905097145.67650有效报价 |
089926367345.67650有效报价1040 | ||
华夏基金管理有限公司华夏安阳6个月持有期混合型证券投资基金089926459845.67650有效报价 |
1071 | ||
圆信永丰基金管理有限公司圆信永丰汇利混合型证券投资基金(LOF)089915541245.50420有效报价 |
1096 | |||
国海富兰克林基金管理有限公司富兰克林国海均衡增长混合型证券投资基金089934198845.21650有效报价 |
089906777445.15530有效报价1123 | ||
广发基金管理有限公司广发优势增长股票型证券投资基金089921398345.15630有效报价 |
1155 | ||
广发基金管理有限公司广发高股息优享混合型证券投资基金089921552545.15650有效报价 |
1185 | |||
中欧基金管理有限公司中欧均衡成长混合型证券投资基金089925031645.00650有效报价 |
089909670745.00650有效报价1214 | ||
中欧基金管理有限公司中欧基金泰康人寿1号单一资产管理计划089927211145.00650有效报价 |
1242 | ||
中欧基金管理有限公司中欧阿尔法混合型证券投资基金089923312445.00650有效报价 |
089931665744.98360有效报价1271 | ||
上海衍复投资管理有限公司衍复南风1000增强一号私募证券投资基金089929755844.98360有效报价 |
089930412444.98420有效报价1298 | ||
上海衍复投资管理有限公司衍复光辉增强一号私募证券投资基金089924248144.98420有效报价 |
089930941444.98500有效报价 | ||
1353 | ||
上海衍复投资管理有限公司衍复中性十九号私募证券投资基金089925980844.98650有效报价 |
1381 | ||
上海衍复投资管理有限公司衍复希格斯二号私募证券投资基金089923767344.98650有效报价 |
1411 | ||
北京卓识私募基金管理有限公司卓识中睿二号私募证券投资基金089934815644.80430有效报价 |
089910763144.45650有效报价 | ||
1465 | ||
北京涵德投资管理有限公司涵德成益量化混合27号私募证券投资基金089931327144.44650有效报价 |
1490 | |||
华泰价值新盈5号定向资产管理计划019901323044.21210有效报价 |
1507 | ||
华泰尊享稳进56号单一资产管理计划089933568644.21410有效报价 |
1526 | |||
招商基金管理有限公司招商中证500指数增强型证券投资基金089913269244.18310有效报价 |
1557 | ||
招商基金管理有限公司山东省(拾壹号)职业年金计划招商组合089930869644.18650有效报价 |
1590 | ||
招商基金管理有限公司中国石油天然气集团有限公司企业年金计划089921557344.18650有效报价 |
1621 | ||
招商基金管理有限公司陕西省(玖号)职业年金计划招商组合089925939144.18650有效报价 |
1652 | ||
招商基金管理有限公司河南省陆号职业年金计划招商组合089923996044.18650有效报价 |
1682 | ||
招商基金管理有限公司江苏省捌号职业年金计划089920632844.18650有效报价 |
089906174844.18650有效报价 | ||
089932854244.12400有效报价 | |||
1762 | |||
中信资本中国价值成长3号私募证券投资基金089928167644.12650有效报价 |
089926916744.00650有效报价 | |||
1824 | ||
中国人寿养老保险股份有限公司山西省壹号职业年金计划089921307044.00650有效报价 |
1856 | ||
中国人寿养老保险股份有限公司国寿养老配置8号混合型养老金产品089916347444.00650有效报价 |
089905669544.00650有效报价1887 | ||
中国人寿养老保险股份有限公司国寿永通企业年金集合计划稳健配置组合089905668444.00650有效报价 |
1920 | ||
珠海阿巴马资产管理有限公司阿巴马元享红利128号私募证券投资基金089931082143.99160有效报价 |
1955 |
珠海阿巴马资产管理有限公司阿巴马元享红利天定1号私募证券投资基金089928827643.99400有效报价 |
1986 | |||
上海牧鑫私募基金管理有限公司牧鑫领晟2号私募证券投资基金089932010443.88310有效报价 |
2017 | ||
因诺(上海)资产管理有限公司因诺恒选多策略进取2期私募证券投资基金089929098443.88420有效报价 |
2050 | ||
上海明汯投资管理有限公司明汯繁星11号私募证券投资基金089926138243.88500有效报价 |
2084 | ||
上海珠池资产管理有限公司珠池新机遇私募证券投资基金172期089928479443.88650有效报价 |
2116 | ||
上海明汯投资管理有限公司明汯股票精选19期私募证券投资基金089929244843.88650有效报价 |
2149 | ||
上海少薮派投资管理有限公司少数派万象更新2号私募证券投资基金089924031743.84450有效报价 |
2177 | |||
上海红墙泰和基金管理有限公司金湖AI对冲十五期私募基金089929400243.60650有效报价 |
089930261643.50300有效报价2204 | |||
上海启林投资管理有限公司启林湘益1号私募证券投资基金089930165743.50300有效报价 |
089930257443.50410有效报价 | ||
089929404743.50550有效报价2257 | ||
上海启林投资管理有限公司启林正兴东绣1号私募证券投资基金089923030043.50550有效报价 |
2284 | ||
上海启林投资管理有限公司启林创投一号私募证券投资基金089925634243.50650有效报价 |
2314 | |||
上海迎水投资管理有限公司迎水长阳7号私募证券投资基金089928025543.47210有效报价 |
2343 | ||
九坤投资(北京)有限公司九坤策略精选J期私募证券投资基金089920842643.47360有效报价 |
089915318343.47470有效报价2373 | ||
九坤投资(北京)有限公司九坤策略智选18号私募证券投资基金089929527543.47470有效报价 |
089934981543.47540有效报价 | ||
2438 | ||
九坤投资(北京)有限公司九坤策略精选PB期私募证券投资基金089922847343.47600有效报价 |
089934795843.47650有效报价2465 | ||
九坤投资(北京)有限公司九坤策略精选91号私募证券投资基金089929195743.47650有效报价 |
2499 | ||
九坤投资(北京)有限公司九坤量化进取3号私募证券投资基金089923268943.47650有效报价 |
2534 |
博道基金管理有限公司博道嘉泰回报混合型证券投资基金089921038143.44650有效报价 |
2563 | |||
世纪前沿指数增强8号a期私募证券投资基金089932724843.26280有效报价 |
2580 | |||
世纪前沿指数增强6号私募证券投资基金089924443443.26400有效报价 |
089931092043.26550有效报价2598 | |||
世纪前沿量化对冲28号私募证券投资基金089924308143.26580有效报价 |
2616 | |||
世纪前沿招晓1号私募证券投资基金089925620243.26650有效报价 |
089930578843.25580有效报价 | |||
089910511143.15650有效报价 | |||
089931186843.11340有效报价 | |||
089926149643.11350有效报价 | |||
2724 | |||
灵均灵广量化进取私募证券投资基金089925899143.11370有效报价 |
089924652043.11400有效报价 | |||
089929961143.11420有效报价 | |||
2775 | |||
灵均量化进取37号私募证券投资基金089928691143.11420有效报价 |
089930044043.11430有效报价 | |||
2809 | |||
灵均量化进取58号私募证券投资基金089929215543.11440有效报价 |
2826 | |||
灵均量化进取66号私募证券投资基金089929832943.11450有效报价 |
2843 | |||
灵均量化进取6号私募证券投资基金089924661643.11460有效报价 |
089929346843.11480有效报价2860 | |||
灵均量化进取40号私募证券投资基金089928691943.11480有效报价 |
089924614843.11500有效报价 | |||
089929444343.11520有效报价 | |||
089925188643.11540有效报价 | |||
089923137543.11560有效报价2928 | |||
灵均投资-新壹心对冲10号私募证券投资基金089921226643.11560有效报价 |
089927507843.11590有效报价 | |||
089924124543.11610有效报价 | |||
089928901943.11640有效报价 | |||
089928708243.11650有效报价 | |||
3015 | |||
浙江君弘资产管理有限公司君弘钱江五十一期私募证券投资基金089928472243.08400有效报价 |
3043 | |||
庞增汇聚21号私募证券投资基金089928652943.00310有效报价 |
3060 | |||
庞增汇聚25号私募证券投资基金089928633043.00460有效报价 |
089931551343.00630有效报价 | |||
089913066642.97570有效报价 | |||
3131 | ||
上海佳期投资管理有限公司佳期金选千星指数增强1号私募证券投资基089928753842.94490有效报价 |
3166 | ||
上海佳期投资管理有限公司佳期星际私募证券投资基金二期089920499342.94650有效报价 |
3195 | ||
融通基金管理有限公司融通内需驱动混合型证券投资基金089905214442.93650有效报价 |
3225 | |||
建信养老金管理有限责任公司江苏省陆号职业年金计划建信组合089920652642.92650有效报价 |
3251 | |||
玄元元宝23号私募证券投资基金089923412242.89140有效报价 |
3268 | ||
玄元科新25号私募证券投资基金089920966242.89170有效报价 |
3285 | ||
玄元科新165号私募证券投资基金089925816942.89220有效报价 |
3302 | ||
玄元科新238号私募证券投资基金089932528542.89310有效报价 |
089919985742.89650有效报价 | |||
3348 | |||
林园投资100号私募证券投资基金089922148242.86350有效报价 |
3378 | |||
上海伊洛私募基金管理有限公司君行东方1号私募投资基金089918513642.81200有效报价 |
089921900042.80500有效报价3405 | ||
民生加银基金管理有限公司民生加银内需增长混合型证券投资基金089905548542.80510有效报价 |
3431 | ||
民生加银基金管理有限公司民生加银成长优选股票型证券投资基金089925147942.80650有效报价 |
3466 |
泰康资产管理有限责任公司河北省陆号职业年金计划089921654542.80650有效报价 |
3501 |
泰康资产管理有限责任公司上海市玖号职业年金计划089920334542.80650有效报价 |
3533 | ||
泰康资产管理有限责任公司中国长江三峡集团有限公司企业年金计划089927746142.80650有效报价 |
089922585942.80650有效报价3562 | ||
泰康资产管理有限责任公司泰康养老保险股份有限公司自有资金089922621042.80650有效报价 |
089904777642.80650有效报价 | ||
3613 | ||
泰康资产管理有限责任公司中国东方航空集团有限公司企业年金计划089908371442.80650有效报价 |
3640 | ||
泰康资产管理有限责任公司中国保利集团有限公司企业年金计划089906191242.80650有效报价 |
089905174542.80650有效报价 | ||
3703 | ||
泰康资产管理有限责任公司中国铁路广州局集团有限公司企业年金计划089905438642.80650有效报价 |
089905704842.80650有效报价 | ||
3759 | ||
上海稳博投资管理有限公司稳博中睿88号私募证券投资基金089926908142.70650有效报价 |
089925819942.68650有效报价 | ||
3814 | ||
深圳诚奇资产管理有限公司诚奇对冲精选29号私募证券投资基金089934249142.67650有效报价 |
089926712742.67650有效报价 | ||
089918345442.65290有效报价3879 | ||
长江养老保险股份有限公司太保主动管理型保额分红委托长江089912747842.65560有效报价 |
3910 | ||
长江养老保险股份有限公司广西拾号职业年金计划长江组合089920858942.65650有效报价 |
3938 | ||
长江养老保险股份有限公司山东省(柒号)职业年金计划089919274042.65650有效报价 |
089905691842.65650有效报价 | ||
3986 | |||
仲阳金石龙城1号私募证券投资基金089931396942.62650有效报价 |
089934579042.59650有效报价 | ||
4047 | ||
鹏华基金管理有限公司鹏华基金-诚通金控4号单一资产管理计划089923755242.59650有效报价 |
4076 | ||
鹏华基金管理有限公司鹏华研究精选灵活配置混合型证券投资基金089910707742.59650有效报价 |
4107 | ||
鹏华基金管理有限公司鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金089900734742.59650有效报价 |
4137 | ||
上海一村投资管理有限公司一村清泉石1号私募证券投资基金089933638342.54380有效报价 |
4158 | |||
上海思勰投资管理有限公司思勰投资东益十五号私募证券投资基金089935848842.51510有效报价 |
4189 | ||
上海理石投资管理有限公司理石赢新6号私募证券投资基金089920838142.47520有效报价 |
089926377142.39370有效报价 | |||
089905355742.39650有效报价 | |||
4273 | |||
厦门中略投资管理有限公司中略万新8号私募证券投资基金089933229642.37350有效报价 |
4301 | ||
宝盈基金管理有限公司宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金089909492442.37610有效报价 |
089936366642.37650有效报价4332 | ||
国联安基金管理有限公司国联安龙腾1号单一资产管理计划089931505342.37650有效报价 |
4360 | ||
诺安基金管理有限公司诺安主题精选股票型证券投资基金089905496342.37650有效报价 |
089907658142.37650有效报价4390 | ||
工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信创新动力股票型证券投资基金089906906442.37650有效报价 |
4422 | ||
工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信农业产业股票型证券投资基金089907813542.37650有效报价 |
4456 | ||
工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信瑞丰混合型养老金产品089922937942.37650有效报价 |
4487 | ||
工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信消费行业股票型证券投资基金089921203842.37650有效报价 |
4518 | ||
工银瑞信基金管理有限公司吉林省叁号职业年金计划089921429642.37650有效报价 |
4550 | ||
工银瑞信基金管理有限公司新疆维吾尔自治区贰号职业年金计划089919928342.37650有效报价 |
089905666242.37650有效报价 | ||
4614 | ||
国联人寿保险股份有限公司国联人寿保险股份有限公司-分红产品一号089915459842.30650有效报价 |
089905373242.22650有效报价 | ||
089929548542.22650有效报价 | ||
089926915042.22650有效报价4688 | ||
易方达基金管理有限公司易方达逆向投资混合型证券投资基金089926502742.22650有效报价 |
4718 | ||
易方达基金管理有限公司广东省贰号职业年金计划易方达组合089924446842.22650有效报价 |
4743 | ||
易方达基金管理有限公司天津市贰号职业年金计划易方达组合089920808642.22650有效报价 |
4773 | ||
易方达基金管理有限公司江西省肆号职业年金计划089920287242.22650有效报价 |
4800 | ||
易方达基金管理有限公司易方达颐康绝对收益混合型养老金产品089920617242.22650有效报价 |
4831 | ||
易方达基金管理有限公司中国中信集团有限公司企业年金计划089917035642.22650有效报价 |
4861 | ||
易方达基金管理有限公司国家开发投资公司企业年金计划089905444142.22650有效报价 |
089906487942.22650有效报价4891 | ||
易方达基金管理有限公司易方达稳健配置混合型养老金产品089906315442.22650有效报价 |
4916 | ||
易方达基金管理有限公司易方达消费行业股票型证券投资基金089905483042.22650有效报价 |
4945 | ||
东方基金管理股份有限公司东方创新科技混合型证券投资基金089909260542.22650有效报价 |
089936466942.20650有效报价4977 | ||
中国国际金融股份有限公司浙江省壹拾贰号职业年金计划中金组合089925501042.20650有效报价 |
5010 | ||
中国国际金融股份有限公司江苏省贰号职业年金计划089920624242.20650有效报价 |
5042 | ||
上海涌津投资管理有限公司涌津涌鑫50号私募证券投资基金089930725542.19650有效报价 |
5069 | ||
上海通怡投资管理有限公司通怡东风7号私募证券投资基金089923511842.12220有效报价 |
089919058542.10350有效报价 | |||
089924348342.02650有效报价 | |||
5153 | |||
深圳市康曼德资本管理有限公司康曼德215号私募证券投资基金089925950242.00310有效报价 |
089921512542.00650有效报价 | |||
089933238341.87650有效报价 | |||
5236 | |||
拾贝探索投资基金089907404241.80650有效报价 |
089936393241.77650有效报价 | |||
089911887641.77650有效报价 | ||
5302 | |||
幻方量化皓月72号私募证券投资基金089926473041.76300有效报价 |
089926333541.76330有效报价 | |||
089926604341.76370有效报价5336 | |||
幻方量化皓月52号私募证券投资基金089925269441.76370有效报价 |
089923174141.76400有效报价 | |||
089926516941.76430有效报价5370 | |||
幻方量化皓月40号私募证券投资基金089924893941.76430有效报价 |
089922881841.76460有效报价5387 | |||
九章幻方尚雅1号私募基金089918629841.76470有效报价 |
5404 | ||
九章幻方大盘精选3号私募基金089916065841.76510有效报价 |
5421 | |||
幻方量化皓月47号私募证券投资基金089924956941.76570有效报价 |
5438 | |||
幻方星月石28号私募证券投资基金089926231941.76650有效报价 |
5455 | |||
幻方星月石501号私募证券投资基金089925596741.76650有效报价 |
5472 | ||
九章幻方量化定制1号私募基金089929238441.76650有效报价 |
089931763241.59650有效报价5501 | |||
华安基金管理有限公司华安沣瑞一年持有期混合型证券投资基金089931616641.59650有效报价 |
089914706241.59650有效报价 | ||
5567 | ||
深圳市优美利投资管理有限公司优美利金安52号私募证券投资基金089929202541.50180有效报价 |
5600 | ||
上海烜鼎资产管理有限公司烜鼎蓉睿四号私募证券投资基金089929536941.39180有效报价 |
5631 | |||
长盛基金管理有限公司长盛优势企业精选混合型证券投资基金089926039341.36650有效报价 |
089910901341.31650有效报价 | ||
089919878941.27650有效报价 | ||
089917160241.27650有效报价 | ||
089905395441.27650有效报价 | ||
5767 | |||
汇安基金管理有限责任公司汇安鑫利优选混合型证券投资基金089926079841.20420有效报价 |
5796 | ||
国投瑞银基金管理有限公司国投瑞银远见成长混合型证券投资基金089925080841.20650有效报价 |
5822 | ||
国投瑞银基金管理有限公司国投瑞银核心企业混合型证券投资基金089904344041.20650有效报价 |
089927952036.00380无效报价3 | |||
5870 | ||
泰达宏利基金管理有限公司泰达宏利首选企业股票型证券投资基金089904401666.00650高价剔除 |
5894 | ||
太平基金管理有限公司太平灵活配置混合型发起式证券投资基金089907178349.45650高价剔除 |
5927 | ||
中国人民养老保险有限责任公司福建省叁号职业年金计划人保组合089921274948.86650高价剔除 |
089920490941.14500低于发行价 | |||
089920255141.14650低于发行价 | ||
089931282541.10650低于发行价 | ||
089921189941.03650低于发行价 | ||
6041 | ||
鹏华资产管理有限公司鹏华资产创誉2号单一资产管理计划089920869941.00370低于发行价 |
6074 | ||
宁波金戈量锐资产管理有限公司量锐62号私募证券投资基金089920017541.00610低于发行价 |
6105 | ||
横琴均成资产管理有限公司均成宏观对冲1号私募证券投资基金089925306540.94650低于发行价 |
6133 | ||
金元顺安基金管理有限公司金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金089914314540.85650低于发行价 |
6165 | |||
光大保德信基金管理有限公司光大保德信红利混合型证券投资基金089904334040.45650低于发行价 |
089926236040.38650低于发行价 | ||
6216 | ||
天弘基金管理有限公司天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金089907888540.38650低于发行价 |
6248 | |||
太平养老保险股份有限公司鞍钢集团有限公司企业年金计划089905552040.30650低于发行价 |
089926048640.22650低于发行价6281 | ||
南方基金管理股份有限公司南方绩优成长股票型证券投资基金089904400940.22650低于发行价 |
6311 | ||
南方基金管理股份有限公司中国南方电网公司企业年金计划089905095140.22650低于发行价 |
089924797140.22650低于发行价6340 | ||
南方基金管理股份有限公司广东省贰号职业年金计划089924434940.22650低于发行价 |
6374 | ||
南方基金管理股份有限公司陕西省(柒号)职业年金计划南方组合089919942540.22650低于发行价 |
6406 | ||
南方基金管理股份有限公司北京市(捌号)职业年金计划089919859740.22650低于发行价 |
089912655440.22650低于发行价6438 | ||
南方基金管理股份有限公司基本养老保险基金一五零三二组合089932518040.22650低于发行价 |
6471 | ||
南方基金管理股份有限公司南方智诚混合型证券投资基金089918695840.22650低于发行价 |
6496 | ||
南方基金管理股份有限公司南方基金-天安人寿权益型单一资产管理计089925664840.22650低于发行价 |
087800217440.17480低于发行价 | |||
6548 | |||
淳厚基金管理有限公司淳厚利加混合型证券投资基金089933893640.00550低于发行价 |
6583 |
平安证券股份有限公司平安证券新盈5号定向资产管理计划019901374739.92430低于发行价 |
089925599339.88650低于发行价 | ||
089925149739.81650低于发行价6648 | ||
大成基金管理有限公司大成成长进取混合型证券投资基金089924845839.81650低于发行价 |
089906342039.80610低于发行价 | ||
6702 | |||
盘京嘉选4期私募证券投资基金089926217939.52650低于发行价 |
6719 | ||
盛信2期私募证券投资基金089914967139.52650低于发行价 |
6737 | ||
中泰星池6号集合资产管理计划089925335239.00600低于发行价 |
6754 | |||
中泰星宇价值成长混合型证券投资基金089927433639.00650低于发行价 |
089919494138.73650低于发行价 | |||
6804 | ||
上海重阳战略投资有限公司重阳战略越智基金089906877838.00650低于发行价 |
6829 | ||
浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛价值成长混合型证券投资基金089904990537.84650低于发行价 |
089932971536.36650低于发行价 | |||
089908000536.23650低于发行价 | ||
089931868436.23650低于发行价6909 | ||
交银施罗德基金管理有限公司交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金089905749436.23650低于发行价 |
6933 | ||
富国基金管理有限公司富国基金-中英人寿-1号资产管理计划089912263336.00380低于发行价 |
6964 | ||
泓德基金管理有限公司泓德优选成长混合型证券投资基金089907752736.00650低于发行价 |
089934014836.00650低于发行价6995 | ||
富国基金管理有限公司富国基金ESG责任投资集合资产管理计划089933976236.00650低于发行价 |
089927599836.00650低于发行价 | ||
089924979436.00650低于发行价7043 | ||
富国基金管理有限公司富国天兴回报混合型证券投资基金089924870536.00650低于发行价 |
089922437436.00650低于发行价7070 | ||
富国基金管理有限公司富国基金-诚通金控3号单一资产管理计划089922421636.00650低于发行价 |
7101 | ||
富国基金管理有限公司天津市伍号职业年金计划089920809036.00650低于发行价 |
7129 | ||
富国基金管理有限公司新疆维吾尔自治区伍号职业年金计划089919947036.00650低于发行价 |
089917125236.00650低于发行价7158 | ||
富国基金管理有限公司富国富盛3号量化对冲股票型养老金产品089917011436.00650低于发行价 |
7188 | ||
富国基金管理有限公司富国富源目标收益混合型养老金产品089909475036.00650低于发行价 |
089905788536.00650低于发行价7219 | ||
富国基金管理有限公司富国高新技术产业混合型证券投资基金089905732436.00650低于发行价 |
089929420735.95180低于发行价 | ||
7284 | ||
上海聚鸣投资管理有限公司聚鸣匠传11号私募证券投资基金089929715035.85650低于发行价 |
089905378035.75650低于发行价 | ||
7350 | ||
睿远基金管理有限公司睿远基金稳见25号集合资产管理计划089929547235.53650低于发行价 |
089929285535.53650低于发行价 | ||
089929280635.53650低于发行价 | ||
089934544535.22450低于发行价 | ||
089934510135.22590低于发行价 | ||
7460 | |||
国泰君安君享农鑫1号集合资产管理计划089926151234.30650低于发行价 |
7485 | |||
百年保险资产管理有限责任公司百年人寿保险股份有限公司-百年传统089912277133.63650低于发行价 |
7516 | ||
九泰基金管理有限公司九泰基金-恒泰5号单一资产管理计划089922362532.50240低于发行价 |
089926631230.26380低于发行价 | ||
089926478130.26650低于发行价 | ||
7600 | ||
国泰基金管理有限公司湖北省(拾壹号)职业年金计划089920054630.26650低于发行价 |
089918089730.26650低于发行价 | ||
089908521530.26650低于发行价 | ||
7681 | ||
江海证券有限公司江海证券自营投资账户089905343330.00650低于发行价 |
089926375227.62460低于发行价 | ||
7737 | ||
平安基金管理有限公司平安智慧中国灵活配置混合型证券投资基金089908134527.62650低于发行价 |
7769 | ||
太平资产管理有限公司太平资产共赢1号专项产品1期089918296123.97650低于发行价 |
089904269223.97650低于发行价7787 | ||
上海雷根资产管理有限公司雷根聚鑫华弘会私募证券投资基金089923946418.68650低于发行价 |