一、2022年度公司财务报表的审计情况
公司2022年财务报表已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见认为:公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2022年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、主要会计数据和财务指标
| 2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |
| 营业收入（元） | 1,514,132,177.25 | 2,065,356,818.73 | -26.69% | 1,505,485,852.54 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 211,059,746.57 | 494,458,759.71 | -57.31% | 204,754,125.73 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 109,397,837.17 | 364,042,222.88 | -69.95% | 82,855,758.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -28,969,185.02 | 356,785,003.35 | -108.12% | 391,938,843.24 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.34 | 0.79 | -56.96% | 0.33 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.33 | 0.78 | -57.69% | 0.33 |
| 加权平均净资产收益率 | 7.39% | 19.30% | -11.91% | 9.05% |
| 2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |
| 资产总额（元） | 3,558,993,564.05 | 3,486,343,695.69 | 2.08% | 2,755,823,719.39 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,957,688,175.24 | 2,804,693,343.53 | 5.45% | 2,343,397,241.44 |
三、报告期内公司主要经营情况数据
1.收入与成本
（1）营业收入整体情况
营业收入整体情况
单位：元
| 2022年 | 2021年 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 1,514,132,177.25 | 100% | 2,065,356,818.73 | 100% | -26.69% |
| 分行业 | |||||
| 集成电路设计 | 1,513,581,718.53 | 99.96% | 2,064,966,910.47 | 99.98% | -26.70% |
| 房租 | 550,458.72 | 0.04% | 389,908.26 | 0.02% | 41.18% |
| 分产品 | |||||
| 智能终端应用处理器芯片 | 1,192,578,527.81 | 78.76% | 1,593,442,265.58 | 77.15% | -25.16% |
| 智能电源管理芯片 | 146,432,464.28 | 9.67% | 214,734,014.24 | 10.40% | -31.81% |
| 无线通信产品 | 139,955,172.08 | 9.24% | 171,606,990.86 | 8.31% | -18.44% |
| 存储芯片 | 20,882,753.02 | 1.38% | 8,599,710.50 | 0.42% | 142.83% |
| 其他 | 13,732,801.34 | 0.91% | 76,583,929.29 | 3.70% | -82.07% |
| 房租 | 550,458.72 | 0.04% | 389,908.26 | 0.02% | 41.18% |
| 分地区 | |||||
| 境内 | 868,864,569.25 | 57.38% | 829,611,725.44 | 40.17% | 4.73% |
| 境外 | 645,267,608.00 | 42.62% | 1,235,745,093.29 | 59.83% | -47.78% |
| 分销售模式 | |||||
| 直销 | 259,800,112.30 | 17.16% | 284,554,372.47 | 13.78% | -8.70% |
| 分销 | 1,254,332,064.95 | 82.84% | 1,780,802,446.26 | 86.22% | -29.56% |
（2）营业成本构成
行业分类
单位：元
| 行业分类 | 项目 | 2022年 | 2021年 | 同比增减 | ||
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |||
| 集成电路设计 | 原材料 | 649,164,252.66 | 69.51% | 818,712,699.89 | 66.63% | -20.71% |
| 集成电路设计 | 委托加工费 | 230,924,956.82 | 24.72% | 336,554,623.15 | 27.39% | -31.39% |
| 集成电路设计 | 其他 | 52,757,736.91 | 5.65% | 72,737,916.41 | 5.92% | -27.47% |
| 集成电路设计 | 小计 | 932,846,946.39 | 99.88% | 1,228,005,239.45 | 99.94% | -24.04% |
| 房租 | 折旧 | 1,114,310.58 | 0.12% | 742,873.72 | 0.06% | 50.00% |
| 合计 | 合计 | 933,961,256.97 | 100.00% | 1,228,748,113.17 | 100.00% | -23.99% |
2.费用
单位：元
| 2022年 | 2021年 | 同比增减 | 重大变动说明 | |
| 销售费用 | 42,487,630.48 | 52,601,154.74 | -19.23% | |
| 管理费用 | 56,135,947.96 | 75,545,823.72 | -25.69% | |
| 财务费用 | -50,642,770.79 | -56,721,017.38 | 10.72% | |
| 研发费用 | 418,571,034.08 | 384,826,318.74 | 8.77% |
3.研发投入
| 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
| 研发投入金额（元） | 418,571,034.08 | 384,826,318.74 | 283,842,757.60 |
| 研发投入占营业收入比例 | 27.64% | 18.63% | 18.85% |
| 研发支出资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资本化研发支出占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 资本化研发支出占当期净利润的比重 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
4.现金流
单位：元
| 项目 | 2022年 | 2021年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,787,799,658.68 | 2,371,589,265.73 | -24.62% |
| 经营活动现金流出小计 | 1,816,768,843.70 | 2,014,804,262.38 | -9.83% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -28,969,185.02 | 356,785,003.35 | -108.12% |
| 投资活动现金流入小计 | 803,749,250.95 | 623,056,689.65 | 29.00% |
| 投资活动现金流出小计 | 928,119,947.71 | 805,513,790.55 | 15.22% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -124,370,696.76 | -182,457,100.90 | 31.84% |
| 筹资活动现金流入小计 | 463,661,866.02 | 423,132,309.69 | 9.58% |
| 筹资活动现金流出小计 | 900,595,568.87 | 512,429,292.02 | 75.75% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -436,933,702.85 | -89,296,982.33 | -389.30% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -582,096,677.17 | 76,878,479.49 | -857.16% |
四、非主营业务情况
单位：元
| 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | |
| 投资收益 | 2,051,306.39 | 0.93% | 主要系其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 否 |
| 公允价值变动损益 | 28,607,247.48 | 13.00% | 主要系分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产产生的公允价值变动收益 | 否 |
| 资产减值 | -12,550,575.31 | -5.70% | 计提存货跌价损失 | 否 |
| 营业外收入 | 397,970.88 | 0.18% | 主要系收到的违约金 | 否 |
| 营业外支出 | 1,081,500.52 | 0.49% | 主要系终止合同赔偿款 | 否 |
| 其他收益 | 93,788,375.98 | 42.60% | 主要系收到的政府补助 | 增值税即征即退具有持续性，除此之外其他政府补助不具有持续性 |
| 信用减值损失 | -399,292.75 | -0.18% | 计提坏账损失 | 否 |
五、资产状况分析
资产构成重大变动情况
| 2022年末 | 2022年初 | 比重 增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 1,522,068,552.42 | 42.77% | 1,920,618,556.67 | 55.09% | -12.32% | 主要系报告期内经营活动产生的现金流量净额减少38,575.42万元 |
| 应收账款 | 42,704,050.97 | 1.20% | 22,709,941.18 | 0.65% | 0.55% | |
| 存货 | 573,534,443.36 | 16.12% | 478,946,927.24 | 13.74% | 2.38% | 主要系报告期内备货增加所致 |
| 投资性房地产 | 15,804,997.53 | 0.44% | 16,919,308.11 | 0.49% | -0.05% | |
| 固定资产 | 120,982,715.99 | 3.40% | 116,071,857.63 | 3.33% | 0.07% | |
| 使用权资产 | 6,984,212.21 | 0.20% | 2,080,142.72 | 0.06% | 0.14% | |
| 短期借款 | 80,077,000.00 | 2.25% | 194,999,590.13 | 5.59% | -3.34% | 主要系年初短期借款到期还款所致 |
| 合同负债 | 18,020,577.99 | 0.51% | 46,473,646.79 | 1.33% | -0.82% | |
| 租赁负债 | 2,739,874.36 | 0.08% | 936,020.10 | 0.03% | 0.05% | |
| 交易性金融资产 | 178,961,700.88 | 5.03% | 208,769,133.29 | 5.99% | -0.96% | |
| 其他权益工具投资 | 492,549,876.53 | 13.84% | 370,943,793.81 | 10.64% | 3.20% | 主要系报告期内新增投资及公允价值变动增加所致 |
| 其他非流动金融资产 | 174,337,078.57 | 4.90% | 117,692,220.00 | 3.38% | 1.52% | |
| 无形资产 | 147,469,546.03 | 4.14% | 181,694,640.47 | 5.21% | -1.07% | |
珠海全志科技股份有限公司董事会
2023年3月20日