证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2023-012号
永兴特种材料科技股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）的规定，永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将2022年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
1、2020年公开发行可转换公司债券募集资金
根据中国证券监督管理委员会《关于核准永兴特种材料科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕523号），本公司由主承销商浙商证券股份有限公司向公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过网上向社会公众投资者发行，发行认购金额不足70,000.00万元的部分由主承销商包销的方式，向社会公众公开发行可转换公司债券700.00万张，每张面值为人民币100元，共计募集资金70,000.00万元，坐扣承销及保荐费1,250.00万元后的募集资金为68,750.00万元，已由主承销商浙商证券股份有限公司于2020年6月15日汇入本公司募集资金监管账户内。另减除预付保荐费、律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用478.70万元后，公司本次募集资金净额为68,271.30万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2020〕203号）。
2、2022年非公开发行股票募集资金
根据中国证券监督管理委员会《关于核准永兴特种材料科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1380号），本公司由主承销商光大证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票8,743,343股，发行价为每股人民币125.81元，共计募集资金110,000.00万元，坐扣承销和保荐费用1,350.00万元（不含税）后的募集资金为108,650.00万元，已由主承销商光大证券股份有限公司于2022年8月8日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费用、审计及验资费用、信息披露费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用232.47万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为108,417.53万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕401号）。
(二)募集资金使用和结余情况
1、2020年公开发行可转换公司债券募集资金
金额单位：人民币万元
| 项 目 | 序号 | 金 额 | |
| 募集资金净额 | A | 68,271.30 | |
| 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 60,380.45 |
| 利息收入净额 | B2 | 85.53 | |
| 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 2,942.92 |
| 利息收入净额 | C2 | 34.45 | |
| 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 63,323.37 |
| 利息收入净额 | D2=B2+C2 | 119.98 | |
| 应结余募集资金 | E=A-D1+D2 | 5,067.91 | |
| 实际结余募集资金 | F | 0.00 | |
| 差异[注] | G=E-F | 5,067.91 | |
[注]根据公司2022年10月27日六届三次临时董事会及2022年第三次临时股东大会审议通过的《关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。截至2022年12月31日，公司已将节余募集资金5,067.91万元转入公司基本账户，并已办理完毕上述募集
资金专户的注销手续。
2、2022年非公开发行股票募集资金
金额单位：人民币万元
| 项 目 | 序号 | 金 额 | |
| 募集资金净额 | A | 108,417.53 | |
| 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | |
| 利息收入净额 | B2 | ||
| 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 105,453.84 |
| 利息收入净额 | C2 | 151.13 | |
| 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 105,453.84 |
| 利息收入净额 | D2=B2+C2 | 151.13 | |
| 应结余募集资金 | E=A-D1+D2 | 3,114.82 | |
| 实际结余募集资金 | F | 0.00 | |
| 差异[注] | G=E-F | 3,114.82 | |
[注]根据公司2022年12月19日六届五次临时董事会审议通过的《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。截至2022年12月31日，公司已将3,114.82万元的节余募集资金和27.11万元的未付发行费用（2023年1月支付印花税27.11万元）合计3,141.93万元转入公司基本账户，并已办理完毕上述募集资金专户的注销手续
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》（深证上〔2022〕12号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《永兴特种材料科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。
公司及子公司（募集资金投资项目实施主体全资子公司江西永兴特钢新能源科技
有限公司）对2020年公开发行可转换公司债券募集资金设立募集资金专户，并连同保荐机构浙商证券股份有限公司于2020年6月分别与中国工商银行股份有限公司湖州经济开发区支行、中国工商银行股份有限公司宜丰支行和和华夏银行股份有限公司湖州分行签订了《募集资金三方监管协议》，因公司变更保荐机构，公司连同保荐机构光大证券股份有限公司于2021年10月分别与中国工商银行股份有限公司湖州经济开发区支行、中国工商银行股份有限公司宜丰支行和华夏银行股份有限公司湖州分行重新签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
公司及子公司（募集资金投资项目实施主体全资子公司江西永兴特钢新能源科技有限公司）对2022年非公开发行股票募集资金设立募集资金专户，并连同保荐机构光大证券股份有限公司于2022年9月分别与中国工商银行股份有限公司湖州经济开发区支行、中国工商银行股份有限公司宜丰支行、中国银行股份有限公司湖州市分行和华夏银行股份有限公司湖州分行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
1、2020年公开发行可转换公司债券募集资金
截至2022年12月31日，本公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备 注 |
| 中国工商银行股份有限公司湖州经济开发区支行 | 1205220029200053534 | 0.00 | 已销户 |
| 华夏银行股份有限公司湖州分行 | 15450000000589347 | 0.00 | 已销户 |
| 中国工商银行股份有限公司宜丰支行 | 1508280129000104772 | 0.00 | 已销户 |
| 中国工商银行股份有限公司湖州经济开发区支行 | 1205220029200053410 | 0.00 | 已销户 |
| 合 计 | 0.00 |
2、2022年非公开发行股票募集资金
截至2022年12月31日，本公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备 注 |
| 中国工商银行股份有限公司宜丰支行 | 1508280129000279636 | 0.00 | 已销户 |
| 中国工商银行股份有限公司湖州经济开发区支行 | 1205220029200136615 | 0.00 | 已销户 |
| 华夏银行股份有限公司湖州分行 | 15450000000681081 | 0.00 | 已销户 |
| 中国银行股份有限公司湖州市分行 | 383181383387 | 0.00 | 已销户 |
| 合 计 | 0.00 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
1、2020年公开发行可转换公司债券募集资金
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
2、2022年非公开发行股票募集资金
募集资金使用情况对照表详见本报告附件2.
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1.募集资金使用情况对照表（2020年公开发行可转换公司债券募集资金）
2.募集资金使用情况对照表（2022年非公开发行股票募集资金）
永兴特种材料科技股份有限公司董事会
2023年3月21日
附件1
募集资金使用情况对照表（2020年公开发行可转换公司债券募集资金）
2022年度
编制单位：永兴特种材料科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 68,271.30 | 本年度投入募集资金总额 | 2,942.92 | ||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 63,323.37 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | |||||||||||
| 承诺投资项目 和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金 承诺投资总额 [注1] | 调整后 投资总额 (1) | 本年度 投入金额 | 截至期末 累计投入金额 (2) | 截至期末 投资进度（%） (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定 可使用状态日期 | 本年度 实现的效益 [注2] | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生 重大变化 | |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 高性能不锈钢连铸系统升级改造项目 | 否 | 10,208.10 | 10,208.10 | 162.38 | 9,958.73 | 97.56 | 主要厂房及生产线为2020年8月 | 3,402.10 | 是 | 否 | |
| 年产1万吨电池级碳酸锂项目 | 否 | 21,496.42 | 21,496.42 | 21,496.42 | 100.00 | 主要厂房及生产线为2020年7月 | 266,499.71 | 是 | 否 | ||
| 120万吨/年锂矿石高效选矿与综合利用项目 | 否 | 25,435.47 | 25,435.47 | 2,780.54 | 19,034.79 | 74.84 | 主要厂房及生产线为2020年8月 | 81,865.79 | 是 | 否 | |
| 补充流动资金 | － | 12,860.01 | 12,860.01 | 12,833.43 | 99.79 | － | － | － | － | ||
| 合 计 | － | 70,000.00 | 70,000.00 | 2,942.92 | 63,323.37 | － | － | － | － | ||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 无 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 根据公司2020年6月19日五届六次临时董事会审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金40,073.28万元，包括“高性能不锈钢连铸系统升级改造项目”7,692.89万元、“年产1万吨电池级碳酸锂项目”21,496.42万元和“120万吨/年锂矿石高效选矿与综合利用项目”10,883.97万元 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 根据公司2021年8月1日五届五次董事会审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述期间，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金5,000万元，截至2022年7月14日，公司已将上述募集资金归还至募集资金专户 |
| 用闲置募集资金进行现金管理情况 | 无 |
| 项目实施出现募集资金节余的金额及原因 | 募集资金结余的金额为5,067.91万元，主要原因包括：(1) 公司在募投项目实施过程中，严格按照募集资金使用的有关规定，从项目实际出发，谨慎使用募集资金，在保证募投项目质量的前提下，加强了各个环节的控制、监督和管理，节约了部分募集资金；(2) 募集资金存款利息扣除银行手续费等的净额为119.98万元；(3) 部分项目尾款、质保金等应付未付款项由于支付周期的原因而未支付，后续将全部由自有资金支付 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 根据公司2022年10月27日六届三次临时董事会及2022年第三次临时股东大会审议通过的《关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。截至2022年12月31日，公司已将节余募集资金5,067.91万元转入公司基本账户，并已办理完毕有关募集资金专户的注销手续 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
[注1]实际募集资金净额为68,271.30万元，低于本次募集资金承诺投资额，本公司将按照项目的轻重缓急投入募集资金投资项目，不足部分由本公司自筹解决[注2]“承诺效益、实际效益”均系募投项目总投入产生的效益，按以下公式计算：营业收入-营业成本-营业税金及附加-销售费用-管理费用-所得税费用
附件2
募集资金使用情况对照表
（2022年非公开发行股票募集资金）
2022年度
编制单位：永兴特种材料科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 108,417.53 | 本年度投入募集资金总额 | 105,453.84 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 105,453.84 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||
| 承诺投资项目 和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金 承诺投资总额 [注1] | 调整后 投资总额 (1) | 本年度 投入金额 | 截至期末 累计投入金额 (2) | 截至期末 投资进度（%） (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定 可使用状态日期 | 本年度 实现的效益 [注2] | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生 重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 年产2万吨电池级碳酸锂项目 | 否 | 50,551.83 | 50,551.83 | 48,693.48 | 48,693.48 | 96.32 | 主要厂房及生产线为2022年5月 | 132,460.23 | 是 | 否 |
| 180万吨/年锂矿石高效选矿与综合利用项目 | 否 | 27,723.19 | 27,723.19 | 27,723.43 | 27,723.43 | 100.00 | 主要厂房及生产线为2022年9月 | 28,207.00 | 是 | 否 |
| 年产2万吨汽车高压共轨、气阀等银亮棒项目 | 否 | 12,997.97 | 12,997.97 | 11,747.59 | 11,747.59 | 90.38 | 主要厂房及生产线为2022年5月 | 1,552.69 | 是 | 否 |
| 补充流动资金 | — | 18,727.01 | 18,727.01 | 17,289.34 | 17,289.34 | 92.32 | — | — | — | — |
| 合 计 | － | 110,000.00 | 110,000.00 | 105,453.84 | 105,453.84 | － | － | － | － | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 无 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 根据公司2022年9月1日六届一次临时董事会审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 77,248.79 万元，包括“年产2万吨电池级碳酸锂项目”41,953.44万元、“180万吨/年锂矿石高效选矿与综合利用项目”24,496.75万元和“年产2万吨汽车高压共轨、气阀等银亮棒项目”10,798.60万元 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
| 用闲置募集资金进行现金管理情况 | 无 |
| 项目实施出现募集资金节余的金额及原因 | 募集资金结余的金额为3,114.82万元，主要原因包括：(1) 公司在募投项目实施过程中，严格按照募集资金使用的有关规定，从项目实际出发，谨慎使用募集资金，在保证募投项目质量的前提下，加强了各个环节的控制、监督和管理，节约了部分募集资金；(2) 募集资金存款利息扣除银行手续费等的净额为151.13万元；(3) 部分项目尾款、质保金等应付未付款项由于支付周期的原因而未支付，后续将全部由自有资金支付 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 根据公司2022年12月19日六届五次临时董事会审议通过的《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。截至2022年12月31日，公司已将节余募集资金3,114.82万元转入公司基本账户，并已办理完毕有关募集资金专户的注销手续 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
[注1]实际募集资金净额为108,417.53万元，低于本次募集资金承诺投资额，本公司将按照项目的轻重缓急投入募集资金投资项目，不足部分由本公司自筹解决[注2]“承诺效益、实际效益”均系募投项目总投入产生的效益，按以下公式计算：营业收入-营业成本-营业税金及附加-销售费用-管理费用-所得税费用