江苏通用科技股份有限公司验资报告
验资报告
2023年3月
验资报告
苏公W[2023]B015号江苏通用科技股份有限公司：
我们接受委托，审验了贵公司截至2023年3月10日止的新增注册资本及实收资本（股本）情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及实收资本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。贵公司原注册资本为人民币1,288,594,400元，实收资本（股本）为人民币1,288,594,400元。根据贵公司2022年第二次临时股东大会决议和修改后的章程规定，并经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏通用科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2404号）核准，贵公司采用向特定对象发行股票方式发行不超过386,578,320股新股，实际发行292,528,735股股份，每股面值1元，每股发行价格为3.48元，申请增加注册资本人民币292,528,735元，变更后的注册资本为人民币1,581,123,135元。
本次出资为贵公司以向特定对象发行股票方式发行新股，委托华英证券有限责任公司承销。经我们审验，截至2023年3月10日止，贵公司实际向特定对象发行股票292,528,735
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP
中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China总机：86（510）68798988 Tel：
86（510）68798988传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn
股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币3.48元，共计募集资金人民币1,017,999,997.80元。扣除保荐及承销费用人民币13,301,886.79元（不含税），其他发行费用人民币1,302,857.06（不含税），实际募集资金净额为1,003,395,253.95元。其中：新增注册资本人民币292,528,735元，新增资本公积人民币710,866,518.95元。各股东均以货币资金出资。同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币1,288,594,400元，实收资本（股本）人民币1,288,594,400元，已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年6月23日出具苏公W[2021]B068号验资报告验证确认。截至2023年3月10日止，变更后的累计注册资本人民币1,581,123,135元，累计实收资本（股本）1,581,123,135元。本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收资本（股本）变更登记及据以向全体股东签发出资证明时使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。
附件：1.新增注册资本实收情况明细表
2.注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表
3.验资事项说明
附件1
新增注册资本实收情况明细表
截至2023年3月10日止
被审验单位名称：江苏通用科技股份有限公司 货币单位：人民币元
股东名称认缴新增注册资本
认缴新增注册资本
新增注册资本的实际出资情况
新增注册资本的实际出资情况
货币
货币实物
实物知识产权
知识产权土地
使用权
土地
使用权
其他
其他
合计
合计
其中：新增实收资本
其中：新增实收资本
金额
金额占新增注
册
资本比例（%）
占新增注
册
资本比例（%）其中：货币出资
其中：货币出资
金额
金额占新增注册
资本比例
（%）
占新增注册
资本比例
（%）
一、有限售条件
股份
一、有限售条件
股份
财通基金管理有限公司
财通基金管理有限公司54,310,344.00
54,310,344.0054,310,344.00
54,310,344.00--
----
----
----
--54,310,344.00
54,310,344.0054,310,344.00
54,310,344.00
18.5658
18.5658
54,310,344.00
54,310,344.00
18.5658
18.5658
中庚基金管理有限公司
中庚基金管理有限公司43,103,448.00
43,103,448.0043,103,448.00
43,103,448.00--
----
----
----
--43,103,448.00
43,103,448.0043,103,448.00
43,103,448.00
14.7348
14.7348
43,103,448.00
43,103,448.00
14.7348
14.7348
泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品
泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品
25,862,068.00
25,862,068.0025,862,068.00
25,862,068.00
--
--
--
--
--
----
--
25,862,068.00
25,862,068.0025,862,068.00
25,862,068.00
8.8409
8.8409
25,862,068.00
25,862,068.00
8.8409
8.8409
诺德基金管理有限公司
诺德基金管理有限公司22,413,800.00
22,413,800.0022,413,800.00
22,413,800.00--
----
----
----
--22,413,800.00
22,413,800.0022,413,800.00
22,413,800.00
7.6621
7.6621
22,413,800.00
22,413,800.00
7.6621
7.6621
淳厚基金优享9号单一资产管理计划
淳厚基金优享9号单一资产管理计划
17,241,379.00
17,241,379.0017,241,379.00
17,241,379.00
--
--
--
--
--
----
--
17,241,379.00
17,241,379.0017,241,379.00
17,241,379.00
5.8939
5.8939
17,241,379.00
17,241,379.00
5.8939
5.8939
江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精选8号私募证券投资基金
江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精选8号私募证券投资基金14,655,172.00
14,655,172.0014,655,172.00
14,655,172.00--
----
----
----
--14,655,172.00
14,655,172.0014,655,172.00
14,655,172.00
5.0098
5.0098
14,655,172.00
14,655,172.00
5.0098
股东名称认缴新增注册资本
认缴新增注册资本
新增注册资本的实际出资情况
新增注册资本的实际出资情况
货币
货币实物
实物知识产权
知识产权土地使用权
土地使用权
其他
其他
合计
合计
其中：新增实收资本
其中：新增实收资本
金额
金额占新增注
册
资本比例（%）
占新增注
册
资本比例（%）其中：货币出资
其中：货币出资
金额
金额占新增注册
资本比例
（%）
占新增注册
资本比例
（%）基本养老保险基金一五零四一组合
基本养老保险基金一五零四一组合14,367,816.00
14,367,816.0014,367,816.00
14,367,816.00--
----
----
----
--14,367,816.00
14,367,816.0014,367,816.00
14,367,816.00
4.9116
4.9116
14,367,816.00
14,367,816.00
4.9116
4.9116
江苏银创资本管理有限公司-银创源通清泉8号私募证券投资基金
江苏银创资本管理有限公司-银创源通清泉8号私募证券投资基金
12,643,678.00
12,643,678.0012,643,678.00
12,643,678.00
--
--
--
--
--
----
--
12,643,678.00
12,643,678.0012,643,678.00
12,643,678.00
4.3222
4.3222
12,643,678.00
12,643,678.00
4.3222
4.3222
UBS AG
UBS AG12,356,321.00
12,356,321.0012,356,321.00
12,356,321.00--
----
----
----
--12,356,321.00
12,356,321.0012,356,321.00
12,356,321.00
4.2240
4.2240
12,356,321.00
12,356,321.00
4.2240
4.2240
国泰基金管理有限公司
国泰基金管理有限公司11,494,252.00
11,494,252.0011,494,252.00
11,494,252.00--
----
----
----
--11,494,252.00
11,494,252.0011,494,252.00
11,494,252.00
3.9293
3.9293
11,494,252.00
11,494,252.00
3.9293
3.9293
陈蓓文
陈蓓文10,919,540.00
10,919,540.0010,919,540.00
10,919,540.00--
----
----
----
--10,919,540.00
10,919,540.0010,919,540.00
10,919,540.00
3.7328
3.7328
10,919,540.00
10,919,540.00
3.7328
3.7328
江苏银创资本管理有限公司-银创源通清泉10号私募证券投资基金
江苏银创资本管理有限公司-银创源通清泉10号私募证券投资基金
10,057,471.00
10,057,471.0010,057,471.00
10,057,471.00
--
--
--
--
--
----
--
10,057,471.00
10,057,471.0010,057,471.00
10,057,471.00
3.4381
3.4381
10,057,471.00
10,057,471.00
3.4381
3.4381
红豆集团有限公司
红豆集团有限公司8,620,690.00
8,620,690.008,620,690.00
8,620,690.00--
----
----
----
--8,620,690.00
8,620,690.008,620,690.00
8,620,690.00
2.9470
2.9470
8,620,690.00
8,620,690.00
2.9470
2.9470
南京科诚软件技术有限公司
南京科诚软件技术有限公司8,620,689.00
8,620,689.008,620,689.00
8,620,689.00--
----
----
----
--8,620,689.00
8,620,689.008,620,689.00
8,620,689.00
2.9470
2.9470
8,620,689.00
8,620,689.00
2.9470
2.9470
诺安基金管理有限公司
诺安基金管理有限公司8,620,689.00
8,620,689.008,620,689.00
8,620,689.00--
----
----
----
--8,620,689.00
8,620,689.008,620,689.00
8,620,689.00
2.9470
2.9470
8,620,689.00
8,620,689.00
2.9470
股东名称认缴新增注册资本
认缴新增注册资本
新增注册资本的实际出资情况
新增注册资本的实际出资情况
货币
货币实物
实物知识产权
知识产权土地使用权
土地使用权
其他
其他
合计
合计
其中：新增实收资本
其中：新增实收资本
金额
金额占新增注
册
资本比例
（%）
占新增注
册
资本比例
（%）其中：货币出资
其中：货币出资金额
金额占新增注册
资本比例
（%）
占新增注册
资本比例
（%）张奇智
张奇智8,620,689.00
8,620,689.008,620,689.00
8,620,689.00--
----
----
----
--8,620,689.00
8,620,689.008,620,689.00
8,620,689.00
2.9470
2.9470
8,620,689.00
8,620,689.00
2.9470
2.9470
兴证全球基金管理有限公司
兴证全球基金管理有限公司8,620,689.00
8,620,689.008,620,689.00
8,620,689.00--
----
----
----
--8,620,689.00
8,620,689.008,620,689.00
8,620,689.00
2.9470
2.9470
8,620,689.00
8,620,689.00
2.9470
2.9470
合 计
合 计292,528,735.00
292,528,735.00292,528,735.00
292,528,735.00--
----
----
----
--292,528,735.00
292,528,735.00292,528,735.00
292,528,735.00
100.00
100.00
292,528,735.00
292,528,735.00
100.00
100.00
附件2
注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表
截至2023年3月10日止
被审验单位名称：江苏通用科技股份有限公司 货币单位：人民币元
股份类别
认缴注册资本
认缴注册资本
实收资本
实收资本
变更前
变更前变更后
变更后变更前
变更前
本次
增加额
本次
增加额
变更后
变更后
金额
金额出资比例
出资比例
金额
金额出资比例
出资比例
金额
金额占注册资本总额比例
（%）
占注册资本总额比例
（%）
金额
金额占注册资本总额比例（%）
占注册资本总额比例（%）其中：货币出资
其中：货币出资
金额
金额占注册资本总额比例（%）
占注册资本总额比例（%）
一、有限售条件股本
一、有限售条件股本
4,262,400.00
4,262,400.00
0.33
0.33
296,791,135.00
296,791,135.00
18.77
18.77
4,262,400.00
4,262,400.00
0.33
0.33
292,528,735.00
292,528,735.00296,791,135.00
296,791,135.00
18.77
18.77
296,791,135.00
296,791,135.00
18.77
18.77
其中：个人持股
其中：个人持股4,262,400.00
4,262,400.00
0.33
0.33
23,802,629.00
23,802,629.00
1.51
1.51
4,262,400.00
4,262,400.00
0.33
0.33
19,540,229.00
19,540,229.0023,802,629.00
23,802,629.00
1.51
1.51
23,802,629.00
23,802,629.00
1.51
1.51
机构持股
机构持股--
----
--272,988,506.00
272,988,506.00
17.26
17.26
--
----
--272,988,506.00
272,988,506.00272,988,506.00
272,988,506.00
17.26
17.26
272,988,506.00
272,988,506.00
17.26
17.26
二、无限售条件股本
二、无限售条件股本
1,284,332,000.00
1,284,332,000.00
99.67
99.67
1,284,332,000.00
1,284,332,000.00
81.23
81.23
1,284,332,000.00
1,284,332,000.00
99.67
99.67
--
--
1,284,332,000.00
1,284,332,000.00
81.23
81.23
1,284,332,000.00
1,284,332,000.00
81.23
81.23
其中：人民币普通股
其中：人民币普通股1,284,332,000.00
1,284,332,000.00
99.67
99.67
1,284,332,000.00
1,284,332,000.00
81.23
81.23
1,284,332,000.00
1,284,332,000.00
99.67
99.67
--
--
1,284,332,000.00
1,284,332,000.00
81.23
81.23
1,284,332,000.00
1,284,332,000.00
81.23
81.23
合 计
合 计
1,288,594,400.00
1,288,594,400.00
100.00
100.00
1,581,123,135.00
1,581,123,135.00
100.00
100.00
1,288,594,400.00
1,288,594,400.00
100.00
100.00
292,528,735.00
292,528,735.001,581,123,135.00
1,581,123,135.00
100.00
100.00
1,581,123,135.00
1,581,123,135.00
100.00
附件3
验资事项说明
一、基本情况
江苏通用科技股份有限公司（以下简称贵公司）系由江苏通用科技有限公司整体变更设立的股份有限公司，于2007年12月28日在江苏省无锡工商行政管理局登记注册，取得注册号为3202002115126的《企业法人营业执照》。设立时的实收资本（股本）为200,000,000元，股权结构为：红豆集团有限公司出资18,000万元，占注册资本的90%；无锡红豆国际投资有限公司出资2,000万元，占注册资本的10%。
2009年12月，贵公司股本由原来的20,000万元增至36,200万元，增资金额为16,200万元，由红豆集团有限公司以现金投入8,000万元、土地使用权投入8,200万元。增资后的股权结构为：红豆集团有限公司出资34,200万元，占注册资本的94.47%；无锡红豆国际投资有限公司出资2,000万元，占注册资本的5.53%。
2010年2月，贵公司股本由原来的36,200万元增至46,200万元，增资金额为10,000万元，由红豆集团有限公司以现金投入10,000万元。增资后的股权结构为：红豆集团有限公司出资44,200万元，占注册资本的95.67%；无锡红豆国际投资有限公司出资2,000万元，占注册资本的4.33%。
2010年3月，贵公司股本由原来的46,200万元增至55,200万元，增资金额为9,000万元，由红豆集团有限公司以现金投入9,000万元。增资后的股权结构为：红豆集团有限公司出资53,200万元，占注册资本的96.38%；无锡红豆国际投资有限公司出资2,000万元，占注册资本的3.62%。
经中国证券监督管理委员会以证监发字[2016]1887号文核准，贵公司于2016年9月5日向社会公众公开发行人民币普通股174,919,085股，每股面值1元，增加股本174,919,085元，发行后股本增至726,919,085元。
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2018]1573号文核准，贵公司于2019年3月非公开发行人民币普通股145,371,005股，每股面值1元，增加股本145,371,005元，发行后股本增至872,290,090元。
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2021]192号文核准，贵公司于2021年6月采用非公开发行股票方式发行197,986,577股，每股面值1元，增加股本197,986,577元，发行后股本增至1,070,276,667元。
根据贵公司第五届董事会第十五次会议、2021年第三次临时股东大会及第五届董事会第十八次会议决议，贵公司于2021年6月向35名激励对象授予限制性人民币普通股4,520,000股，每股面值1元，增加股本4,520,000元，发行后股本增至1,074,796,667元。
2022年5月，经贵公司2021年度股东大会决议，贵公司以资本公积向全体股东每10股转增2股，共计增加股本214,959,333股。资本公积转增股本后，贵公司股本增至1,289,756,000 股。根据贵公司第五届董事会第三十四次会议决议，贵公司于2022 年 8月对2021年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，共计注销股本1,161,600股，回购注销后股本减至1,288,594,400股。
根据贵公司2022年第二次临时股东大会决议规定，并经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏通用科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2404号）核准，贵公司向特定对象发行股票292,528,735股，申请增加注册资本人民币292,528,735元。
二、新增资本的出资规定
根据贵公司2022年第二次临时股东大会决议规定，并经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏通用科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2404号）核准，贵公司向特定对象发行股票292,528,735股，每股面值1元，每股发行价格为3.48元，申请增加注册资本人民币292,528,735元，变更后的注册资本为人民币1,581,123,135元。
三、审验结果
截至2023年3月10日止，贵公司由主承销商华英证券有限责任公司采用向特定对象发行股票方式，发行人民币普通股（A股）292,528,735股，发行价格为3.48元/股，应募集资金总额为1,017,999,997.80元。扣除保荐及承销费用14,100,000.00元（含税）后的募集资金数额为1,003,899,997.80元。上述募集资金数额1,003,899,997.80元已由主承销商华英证券有限责任公司于2023年3月10日汇入贵公司开立在中国农业银行股份有限公司无锡港下支行账号为10651501040019175 人民币账户200,000,000.00元；开立在江苏银行无锡分行营业部账号为29010188000309431人民币账户603,899,997.80元；开立在中国银行股份有限公司无锡港下支行账号为487178943440 人民币账户200,000,000.00元。
贵公司募集资金总额为1,017,999,997.80元，扣除发行费用14,604,743.85元（不含税）后，本次募集资金净额为人民币1,003,395,253.95元，其中：新增注册资本人民币292,528,735元，新增资本公积人民币710,866,518.95元。
发行费用明细如下： 货币单位：人民币元
| 费用类别 | 金额（含税） | 金额（不含税） |
| 保荐及承销费用 | 14,100,000.00 | 13,301,886.79 |
| 会计师费用 | 222,600.00 | 210,000.00 |
| 费用类别 | 金额（含税） | 金额（不含税） |
| 律师费用 | 600,000.00 | 566,037.74 |
| 股份登记费用 | 292,528.74 | 275,970.51 |
| 印花税 | 250,848.81 | 250,848.81 |
| 合计 | 15,465,977.55 | 14,604,743.85 |
四、其他事项
贵公司本次向特定对象发行股票在中国证券登记结算有限责任公司的证券登记手续尚在办理之中。