证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2023-019
中水集团远洋股份有限公司2022年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。非标准审计意见提示
□适用 ?不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 ?不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 ?不适用
二、公司基本情况
（一）公司简介
| 股票简称 | 中水渔业 | 股票代码 | 000798 |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 杨丽丹 | 赖以文 | |
| 办公地址 | 北京市西城区西单民丰胡同31号中水大厦613室 | 北京市西城区西单民丰胡同31号中水大厦613室 | |
| 传真 | （010）88067463 | （010）88067463 | |
| 电话 | （010）88067461 | （010）88067461 | |
| 电子信箱 | dmb@cofc.com.cn | dmb@cofc.com.cn | |
（二）报告期主要业务或产品简介
公司自上市以来的主营业务始终围绕远洋渔业来开展。近年来公司调整战略布局，聚焦并做大做强金枪鱼捕捞产业，产业链条不断扩大，从长鳍金枪鱼延绳钓向超低温金枪鱼延绳钓和金枪鱼围网的全产业延伸。同时不断巩固开拓水产品自营贸易业务，探索开发水产品深精加工业务，公司将努力成为国内领先、世界一流的远洋渔业企业。截至2022年12月底公司主要生产和销售的产品包括各类金枪鱼、鱿鱼和其他贸易类海洋食品。目前，公司主营业务——远洋捕捞业处于发展成熟阶段，市场竞争比较激烈。我公司金枪鱼延绳钓船队规模位居国内前列，是我国在中西部太平洋和大西洋地区最大的金枪鱼延绳钓捕捞企业之一，具有领先优势。水产品精加工（预制菜）和贸易方兴未艾，市场前景广阔，需求旺盛。
1.主营业务分析
1）概述
2022年中水渔业生产经营面临的外部环境依然严峻。疫情叠加俄乌冲突给企业生产经营造成严重困难。一是新冠肺炎疫情管控措施依然在全球范围产生影响。因疫情各国强化防控措施，给船舶靠港、渔需物资补给、人员轮换、船舶修理以及鱼货的运输等正常生产运营带来困难，生产成本大幅提升。国内以金枪鱼为原料的餐饮业及相关业者受疫情影响停业，金枪鱼产品销售困难。二是国际燃油价格高企，企业经营压力巨大，加剧了国内远洋渔业的行业洗牌，许多远洋渔业企业因资金等问题经营困难。因此，尽管2022年渔业资源状况相对较好，公司单船平均产量有所提升，且日本超低温金枪鱼市场回暖，但受疫情、修船等因素影响，公司超低温金枪鱼业务仍有部分船舶未能恢复生产，影响了经济效益。
面对困难和问题，公司紧紧围绕“稳增长、谋发展、促整合”主题，抓好疫情防控、提质增效、对标提升、转型升级、深化改革、推进高质量发展等重点工作，努力保持生产经营稳定，坚定推进实施公司发展战略。一方面利用各种办法提高劳动生产率，想方设法压缩非必要开支，抓住市场有利时机销售产品；另一方面提前筹划好船员轮换，细致做好人员防疫，确保了船员队伍的稳定和船队正常生产。超低温项目抢抓旺季生产机遇期，加强海上生产调度管理，多措并举实现大幅减亏。南太项目合理安排生产，抢抓旺发渔汛，加强后勤保障，努力提升作业船只日均上岸量，产量效益保持稳定。
公司成功完成再融资项目，发挥上市公司融资功能，2022年成功募集资金4亿元。募集资金为公司开展船舶更新改造、建设水产品研发加工中心等转型升级项目提供了资金保障。公司还加大科技创新工作力度，以科技创新工作推动传统捕捞业务的改造升级，在渔业资源探捕、金枪鱼渔业渔情预报系统、“蓝色粮仓”国家重大科技专项等领域取得重大进展。
公司积极推进国企改革三年行动、着力瘦身健体，在主营业务板块引入超额利润奖励机制，通过推进“三精”管理，总部员工近年来持续缩编，努力建设精干高效的总部。
2022年，公司下大力气推动提质增效、增收减亏，努力保持生产经营稳定，在主营业务收入同比小幅增长的情况下，利润总额同比实现大幅改善，主业捕捞板块毛利由负转正。全年实现主营业务收入49,576万元，同比去年增长8%；实现利润总额1,751万元，同比上年同期-8,886万元实现扭亏为盈；实现归属于母公司所有者的净利润983万元，同比上年同期-8,586万元实现扭亏为盈。2）收入与成本
①营业收入构成
单位：元
| 2022年 | 2021年 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 596,717,753.85 | 100% | 462,390,686.83 | 100% | 29.05% |
| 分行业 | |||||
| 捕捞收入 | 392,164,913.58 | 65.72% | 357,713,072.13 | 77.36% | 9.63% |
| 零售贸易收入 | 103,596,638.02 | 17.36% | 98,562,252.68 | 21.32% | 5.11% |
| 其他 | 100,956,202.25 | 16.92% | 6,115,362.02 | 1.32% | 1,550.86% |
| 分产品 | |||||
| 金枪鱼 | 406,060,558.72 | 68.05% | 364,070,374.87 | 78.74% | 11.53% |
| 鱿鱼 | 76,669,092.38 | 12.85% | 89,457,552.29 | 19.35% | -14.30% |
| 其他 | 113,988,102.75 | 19.10% | 8,862,759.67 | 1.91% | 1,186.15% |
| 分地区 | |||||
| 国内 | 279,394,551.19 | 46.82% | 320,167,183.61 | 69.24% | -12.73% |
| 国外 | 317,323,202.66 | 53.18% | 142,223,503.22 | 30.76% | 123.12% |
| 分销售模式 | |||||
| 直销 | 596,717,753.85 | 100.00% | 462,390,686.83 | 100.00% | 29.05% |
②占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况
?适用 □不适用
单位：元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分行业 | ||||||
| 捕捞收入 | 392,164,913.58 | 380,397,291.21 | 3.00% | 9.63% | -10.18% | 21.39% |
| 零售贸易收入 | 103,596,638.02 | 101,328,518.03 | 2.19% | 5.11% | 4.68% | 0.40% |
| 分产品 | ||||||
| 金枪鱼 | 406,060,558.72 | 380,397,291.21 | 6.32% | 11.53% | -11.02% | 23.74% |
| 鱿鱼 | 76,669,092.38 | 76,184,084.43 | 0.63% | -14.30% | -14.30% | 0.01% |
| 投资性房地产出售 | 89,181,813.00 | 42,853,008.71 | 51.95% | 100.00% | 100.00% | 51.95% |
| 分地区 | ||||||
| 国内 | 279,394,551.19 | 275,140,434.85 | 1.52% | -12.73% | -24.75% | 15.72% |
| 国外 | 317,323,202.66 | 257,726,673.26 | 18.78% | 123.12% | 63.16% | 29.85% |
| 分销售模式 | ||||||
| 直销 | 596,717,753.85 | 532,867,108.11 | 10.70% | 29.05% | 1.77% | 23.93% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用 ?不适用
③公司实物销售收入是否大于劳务收入
?是 □否
| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2022年 | 2021年 | 同比增减 |
| 捕捞业 | 销售量 | 吨 | 13,536.00 | 14,562.52 | -7.05% |
| 生产量 | 吨 | 15,026.00 | 12,013.60 | 25.08% | |
| 库存量 | 吨 | 2,976.00 | 1,511.11 | 96.96% |
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明?适用 □不适用库存量同比增加1,464.89吨，主要原因是本期产量同比增长25.08%的同时，销售量同比降低7.05%。
④公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况
□适用 ?不适用
⑤营业成本构成
单位：元
| 行业分类 | 项目 | 2022年 | 2021年 | 同比增减 | ||
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |||
| 捕捞 | 材料消耗 | 50,772,507.75 | 9.53% | 68,789,345.65 | 13.14% | -26.19% |
| 捕捞 | 燃料 | 134,900,903.97 | 25.32% | 106,024,020.29 | 20.25% | 27.24% |
| 捕捞 | 折旧 | 35,374,922.57 | 6.64% | 41,174,907.00 | 7.86% | -14.09% |
| 捕捞 | 人工成本 | 92,947,981.56 | 17.44% | 113,130,048.42 | 21.61% | -17.84% |
| 捕捞 | 修理费用 | 6,054,085.92 | 1.14% | 18,068,426.95 | 3.45% | -66.49% |
| 捕捞 | 运输费 | 19,727,429.40 | 3.70% | 10,396,172.62 | 1.99% | 89.76% |
| 捕捞 | 其他 | 40,619,460.04 | 7.62% | 65,911,737.00 | 12.59% | -38.37% |
| 零售贸易 | 采购成本 | 101,328,518.03 | 19.02% | 96,794,728.10 | 18.49% | 4.68% |
| 其他 | 其他 | 51,141,298.87 | 9.60% | 3,289,279.46 | 0.63% | 1,454.79% |
⑥报告期内合并范围是否发生变动
?是 □否
本年新设全资子公司1家，为浙江中水海洋食品有限公司，用于实施募集资金投资项目“金枪鱼研发加工中心项目”。
⑦公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 ?不适用
⑧主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
| 前五名客户合计销售金额（元） | 352,320,082.04 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 74.36% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |
公司前5大客户资料
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
| 1 | 丰群水产股份有限公司 | 150,649,404.48 | 31.80% |
| 2 | 宁波丰盛食品有限公司 | 73,187,253.83 | 15.45% |
| 3 | GOLDEN OCEAN FISH LTD | 53,830,689.99 | 11.36% |
| 4 | 山东省中鲁远洋（烟台）食品有限公司 | 42,129,535.07 | 8.89% |
| 5 | 青岛恒信水产有限公司 | 32,523,198.67 | 6.86% |
| 合计 | -- | 352,320,082.04 | 74.36% |
主要客户其他情况说明
□适用 ?不适用
公司主要供应商情况
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 208,079,708.28 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 43.92% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |
公司前5名供应商资料
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
| 1 | 丰群水产股份有限公司 | 85,050,949.96 | 17.95% |
| 2 | HAI SOON INTERNATIONAL TRADING PTE LTD | 40,063,326.11 | 8.46% |
| 3 | Union Petrochemical (HK) Co.Limited | 38,601,782.20 | 8.15% |
| 4 | 舟山市同业远洋渔业专业合作社 | 32,922,567.90 | 6.95% |
| 5 | REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS S.A. | 11,441,082.11 | 2.41% |
| 合计 | -- | 208,079,708.28 | 43.92% |
主要供应商其他情况说明
□适用 ?不适用
3）费用
单位：元
| 2022年 | 2021年 | 同比增减 | 重大变动说明 | |
| 销售费用 | 10,983,016.04 | 12,267,349.94 | -10.47% | |
| 管理费用 | 74,081,172.07 | 64,167,506.36 | 15.45% | |
| 财务费用 | -5,292,583.94 | 16,316,701.42 | -132.44% | 利息费用减少及汇兑收益增加所致 |
| 研发费用 | 28,431,719.34 | 1,792,037.67 | 1,486.56% | 研发项目投入增加所致 |
4）研发投入?适用 □不适用
| 主要研发项目名称 | 项目目的 | 项目进展 | 拟达到的目标 | 预计对公司未来发展的影响 |
| 金枪鱼渔业渔情预 报系统研发项目 | 通过项目的建设，有利于公司科学安排生产海域；有利于渔船精准寻找中心渔场；有利于保障渔船安全生产；有利于企业实现信息化科学管理，履约国际义务，最终实现企业高质量的可持续发展。 | 系统试运行 | 通过分析海洋环境与金枪鱼资源、渔场分布之间的关系，研发中长期和短期渔情预报分析与决策系统，提高金枪鱼资源量预测、寻找中心渔场的准确性，为公司金枪鱼高效安全生产、提高经济效益、智慧管理等提供技术支撑。 | 项目取得的成果能够大大加强公司对金枪鱼渔业资源的认知能力，降低入渔的盲目性；提高作业渔船对金枪鱼的捕捞能力，减少生产风险；增强公司对金枪鱼资源的掌控能力，提高公司在行业的竞争能力，同时为保证金枪鱼渔业的稳定与可持续发展做出贡献。 |
| 金枪鱼延绳钓智能 大滚筒钓机研发项 目 | 本项目以我国远洋渔业中重要的金枪鱼延绳钓渔业捕捞装备为着力点，联合研发金枪鱼延绳钓钓机智能控制系统，提升我国远洋渔业装备的自动化、智能化水平和生态高效捕捞技术水平，为其他捕捞作业方式渔业装备的自动化、智能化水平的提高提供参考，对我国的远洋渔业提升装备水平作出贡献。 | 海试阶段 | 实现在投绳过程中智能调整影响钓具投放深度的各参数，保证钓具的投放深度与目标鱼种的栖息水深一致，达到精准捕捞；实现在起绳过程中智能调整影响钓具绞收干线速度的各参数，减少干线在绞收过程中被绞断的次数，减少因干线绞断寻找下一浮子所耗费的时间，节省起绳时间，提高生产效率并延长干线的使用寿命。 | 本项目产品完成后，公司金枪鱼延绳钓渔业的产量和产值将得到提高，同时减少海洋保护动物的误捕，减少渔具损坏，具有良好的经济效益、社会效益和生态效益。同时，本产品的开发成功，将助力公司在金枪鱼延绳钓渔业技术装备领域成为领头雁，公司的研发能力和行业竞争能力将得到提高，对公司发展具有重大意义。 |
| “蓝色粮仓科技创新”专项“远洋渔业新资源开发与综合加工模式示范”项目 | 针对远洋渔业新资源开发手段落后、综合加工效益不高等突出问题，集成示范渔业资源立体探测与渔场 预报、智能精准捕捞与自动化控制、渔船节能与船载加工、综合利用与高质化加工等技术与装备。 | 结题 | 构建高效捕捞、高质化加工、过洋新资源捕捞与安全保障等模式，开展综合性技术经济评价，实现远洋渔业新资源的精准探测、高效捕捞与精深加工的一体化。 | 公司积极参与国家重大科技专项项目，紧跟国家渔业科技发展潮流，提升公司在国家渔业领域的知名度和影响力。公司明确项目分工和组织架构，细化项目实施操作步骤，深度参与各个课题项目的研发和管理，做好已获国拨经费的管理和使用工作，协调各个科研院所、高校的新设备、新技术等示范应用工作，为下一步参与国家重大项目积累经验并打下坚实基础。 |
| 东南太平洋公海海域剑鱼资源探捕项目 | 通过对东南太平洋公海海域剑鱼资源探捕调查，基本掌握东南太平洋公海海域的剑鱼资源分布、渔汛期、低温金枪鱼延绳钓渔船的剑鱼钓捕技术；有效拓展太平洋公海海域低温金枪鱼延绳钓渔船的作业范围和捕捞目标鱼种。 | 海上调查阶段 | 完成东南太平洋公海海域剑鱼资源状况的综合分析报告；掌握剑鱼主要渔场的海洋环境，包括0—350m水深的水温、盐度的空间结构与渔场形成之间的关系；了解剑鱼生物学特性（体长、体重等）；掌握并改进剑鱼渔具渔法；综合评价东南太平洋公海海域剑鱼的资源现状和开发前景。 | 公司积极实施远洋渔业资源调查项目，开拓新渔场，为公司金枪鱼延绳钓可持续发展提供支撑，同时，该项目将助力公司在金枪鱼延绳钓渔业技术领域成为全国乃至全球的领头雁，公司的研发能力和行业竞争能力将得到提高，对公司的发展意义重大。 |
公司研发人员情况
| 2022年 | 2021年 | 变动比例 | |
| 研发人员数量（人） | 4 | 2 | 100.00% |
| 研发人员数量占比 | 0.38% | 0.19% | 0.19% |
| 研发人员学历结构 | |||
| 本科 | 4 | 2 | 100.00% |
| 研发人员年龄构成 | |||
| 30~40岁 | 1 | 1 | 0.00% |
| 40岁以上 | 3 | 1 | 200.00% |
公司研发投入情况
| 2022年 | 2021年 | 变动比例 | |
| 研发投入金额（元） | 36,967,000.00 | 5,461,461.17 | 576.87% |
| 研发投入占营业收入比例 | 6.20% | 1.18% | 5.02% |
| 研发投入资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响?适用 □不适用研发人员4人不含海上调查试验的船员。研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因?适用 □不适用
研发费用包含所有的自筹及国拨资金等投入。上年为研发项目实施的初始阶段，研发投入较少。本年为研发项目全面实施及收尾阶段，因此研发投入较多。研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□适用 ?不适用
5）现金流
单位：元
| 项目 | 2022年 | 2021年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 642,326,731.65 | 623,581,256.17 | 3.01% |
| 经营活动现金流出小计 | 678,120,855.48 | 534,519,925.73 | 26.87% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -35,794,123.83 | 89,061,330.44 | -140.19% |
| 投资活动现金流入小计 | 76,053,566.29 | 4,798,969.69 | 1,484.79% |
| 投资活动现金流出小计 | 75,734,143.54 | 23,798,520.93 | 218.23% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 319,422.75 | -18,999,551.24 | 不适用 |
| 筹资活动现金流入小计 | 513,399,997.44 | 88,710,000.00 | 478.74% |
| 筹资活动现金流出小计 | 195,306,140.25 | 172,120,840.89 | 13.47% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 318,093,857.19 | -83,410,840.89 | 不适用 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 287,165,131.05 | -14,608,076.96 | 不适用 |
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明?适用 □不适用
①经营活动产生的现金流量净额同比减少，主要是因为本年燃油价格上升导致购买商品接受劳务支付的现金增加所致；
②投资活动产生的现金流量净额同比增加，主要是因为本期中水北美公司处置冷库、宿舍等收到的现金增加所致；
③筹资活动产生的现金流量净额同比增加，主要是本期增发新股收到的募集资金款所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明?适用 □不适用
本期经营活动产生的现金流量净额与本年度净利润存在重大差异，主要是本期中水北美公司处置资产收到现金增加以及期末期初存货及应收款项变动、计提折旧、计提资产减值准备等所致。2．非主营业务分析?适用 □不适用
单位：元
| 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | |
| 投资收益 | 2,664,435.45 | 15.21% | 权益法核算的长期股权投资收益 | 是 |
| 资产减值 | -27,999,659.05 | -159.88% | 固定资产、存货计提减值 | 否 |
| 营业外收入 | 3,697,101.47 | 21.11% | 保险赔偿等 | 否 |
| 营业外支出 | 3,371,156.41 | 19.25% | 固定资产报废损失、船员伤亡补助等 | 否 |
3.资产及负债状况分析
1）资产构成重大变动情况
单位：元
| 2022年末 | 2022年初 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 344,647,906.33 | 25.55% | 57,474,826.22 | 5.68% | 19.87% | 本期发行新股募集资金导致货币资金增加所致 |
| 应收账款 | 13,082,753.15 | 0.97% | 23,247,294.13 | 2.30% | -1.33% | |
| 存货 | 214,824,439.95 | 15.93% | 144,700,461.39 | 14.30% | 1.63% | |
| 投资性房地产 | 0 | 0.00% | 37,365,038.31 | 3.69% | -3.69% | 北美出售投资性房地产冷库所致 |
| 长期股权投资 | 217,153,231.17 | 16.10% | 216,752,352.42 | 21.42% | -5.32% | |
| 固定资产 | 475,721,143.78 | 35.27% | 449,793,872.03 | 44.45% | -9.18% | 本期发行新股募集资金导致总资产增加，从而固定资产比重降低 |
| 在建工程 | 22,137,042.79 | 1.64% | 30,303,733.73 | 2.99% | -1.35% | |
| 使用权资产 | 1,543,202.98 | 0.11% | 5,960,534.19 | 0.59% | -0.48% | |
| 短期借款 | 26,424,094.50 | 1.96% | 65,050,000.00 | 6.43% | -4.47% | 偿还短期借款所致 |
| 合同负债 | 3,895,576.45 | 0.29% | 1,141,919.06 | 0.11% | 0.18% | |
| 长期借款 | 0 | 0.00% | 13,572,918.13 | 1.34% | -1.34% | 北美公司处置仓库后归还长期借款 |
| 租赁负债 | 903,835.02 | 0.07% | 1,543,022.14 | 0.15% | -0.08% | |
境外资产占比较高?适用 □不适用
| 资产的具体内容 | 形成原因 | 资产规模 | 所在地 | 运营模式 | 保障资产安全性的控制措施 | 收益状况 | 境外资产占公司净资产的比重 | 是否存在重大减值风险 |
| 中水北美公司 | 全资子公司 | 中型 | 美国 | 独立经营 | 统一管理 | 正常 | 1.36% | 否 |
| 中瓦渔业有限公司 | 非全资子公司 | 中型 | 瓦努阿图 | 合资经营 | 统一管理 | 正常 | 8.75% | 否 |
2）以公允价值计量的资产和负债
□适用 ?不适用
3）截至报告期末的资产权利受限情况
受限制货币资金3,115,361.98元，为斐济代表处保税区保证金、浙江丰汇公司银行保函保证金。
4.投资状况分析
1）总体情况?适用 □不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 160,004,953.33 | 33,498,232.89 | 377.65% |
2）报告期内获取的重大的股权投资情况?适用 □不适用
单位：元
| 被投资公司名称 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 截至资产负债表日的进展 情况 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
| 浙江中水海洋食品有限公司 | 食品生产、冷库 | 新设 | 160,004,953.33 | 100.00% | 募集资金 | 无 | 长期 | 金枪鱼加工 | 建设期 | 0.00 | 0.00 | 否 | 2022年09月09日 | 2022-069 |
| 合计 | -- | -- | 160,004,953.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- |
3）报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 ?不适用
4）金融资产投资
① 证券投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在证券投资。
② 衍生品投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在衍生品投资。5）募集资金使用情况?适用 □不适用
① 募集资金总体使用情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
| 2022 | 发行股票 | 38,880.24 | 14,884.86 | 14,884.86 | 0 | 0 | 0.00% | 24,155.17 | 募集资金专户存放 | 0 |
| 合计 | -- | 38,880.24 | 14,884.86 | 14,884.86 | 0 | 0 | 0.00% | 24,155.17 | -- | 0 |
| 募集资金总体使用情况说明 | ||||||||||
| 公司本次向特定投资者非公开发行股票46,403,712股股票，募集资金总额为399,999,997.44元，扣除各项发行费用人民币11,197,605.76元，实际募集资金净额为388,802,391.68元。募集资金净额将用于更新建造合计17艘金枪鱼钓船项目、金枪鱼研发加工中心项目和补充流动资金。截止2022年12月31日，公司已累计使用募集资金14,884.86万元，其中： （1）金枪鱼研发加工中心项目：全年累计发生投入金额76.55万元（含专户转款手续费）； （2）补充流动资金：全年累计发生投入金额10,680.24万元（含专户转款手续费），该项目资金已全部使用完毕； （3）更新改造金枪鱼钓船项目：全年累计发生投入金额4,128.07万元（含专户转款手续费）。 | ||||||||||
② 募集资金承诺项目情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 更新建造合计17艘金枪鱼 钓船项目 | 否 | 12,200 | 12,200 | 4,128.07 | 4,128.07 | 33.84% | 2023年12月31日 | 0 | 不适用 | 否 |
| 金枪鱼研发加工中心项目 | 否 | 16,000 | 16,000 | 76.55 | 76.55 | 0.48% | 2023年07月31日 | 0 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 10,680.24 | 10,680.24 | 10,680.24 | 10,680.24 | 100.00% | 0 | 不适用 | 否 | |
| 承诺投资项目小计 | -- | 38,880.24 | 38,880.24 | 14,884.86 | 14,884.86 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 无 | ||||||||||
| 合计 | -- | 38,880.24 | 38,880.24 | 14,884.86 | 14,884.86 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） | 金枪鱼研发加工中心项目未达到计划进度，主要原因为：一是疫情对项目前期工作产生较大影响；二是经过大量论证、调研，优化了原设计方案；三是在反复沟通、论证招标文件具体内容等工作方面花费了大量时间。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截止2022年12月31日,募集资金专户账户余额合计24,155.17万元（含专户内结息余额），未改变募集资金原计划用途。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |
③ 募集资金变更项目情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
5.重大资产和股权出售
1）出售重大资产情况
□适用 ?不适用
公司报告期未出售重大资产。2）出售重大股权情况
□适用 ?不适用
6.主要控股参股公司分析
?适用 □不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 中瓦渔业有限公司 | 子公司 | 捕捞加工 | 103,009,042.86 | 83,803,034.54 | 79,363,766.74 | 6,394,709.04 | -4,825,848.58 | -4,825,848.58 |
| 大连南成修船有限公司 | 子公司 | 船舶修理 | 13,050,000.00 | 678,476.73 | -299,366.48 | 0 | -2,889,474.20 | -2,831,745.42 |
| 浙江丰汇远洋渔业有限公司 | 子公司 | 远洋捕捞 | 30,000,000.00 | 109,240,757.80 | 21,249,556.19 | 38,394,235.10 | -2,895,784.81 | -2,875,784.81 |
| 中水北美公司 | 子公司 | 进出口 | 579,390.00 | 12,999,145.15 | 8,117,846.53 | 91,622,192.49 | 42,481,252.30 | 32,257,632.51 |
| 大洋商贸有限责任公司 | 子公司 | 贸易 | 30,000,000.00 | 52,747,048.06 | 12,324,310.08 | 12,953,258.63 | -3,048,825.65 | -3,051,717.70 |
报告期内取得和处置子公司的情况?适用 □不适用
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
| 浙江中水海洋食品有限公司 | 新设 | 目前处于建设期 |
7.公司控制的结构化主体情况
□适用 ?不适用
8.公司未来发展的展望
1）公司未来发展战略国家在“十四五”规划及2035年远景目标中明确提出，要“协同推进海洋生态保护、海洋经济发展和海洋权益维护，加快建设海洋强国，发展可持续性远洋渔业”。为实现这一目标，政府将鼓励相关企业进一步加大资源探捕、渔船更新改造、基地建设、产品研发和市场开拓等方面的政策支持力度，支持远洋渔业持续健康发展，这些都为我公司远洋渔业进一步转型升级带来了机遇。公司将积极响应国家“一带一路”倡议和建设“海洋强国”的战略部署，以改革创新引领公司发展，立足远洋渔业，聚焦大洋性渔业，深入实施“捕捞为基，构筑平台，调整结构，转型升级”的总体发展战略，充分发挥上市公司平台优势，不断延伸产业链条，扩大和优化产业结构，寻找新的利润增长点，加快转型升级步伐，防范风险，稳步提升业绩，实现从生产捕捞型到生产经营型，从资源要效益到从市场要效益两个重大转变，把公司建设成为“主业特色突出、竞争优势明显、业绩稳定增长、持续健康发展”的业界知名领先企业。
2）2023年经营计划目前看，2023年预计将有更多国家开放边境、加大重启经济发展的力度。各国口岸的开通，将有利于公司日常管理和生产经营，保障人员轮换、鱼货进出口以及渔需物资补给。超低温鱼货价格前期处于历史高位，有调整的压力。因俄乌冲突导致国际油价高企的状况预计短期内难以根本改观，企业生产经营仍然面临巨大的成本压力。受多方因素影响，船员尤其是高素质船员的供给量仍会紧张，严重影响着远洋渔业板块业务的发展。公司将按照“稳增长、提质量、抓落实、增投资、保安全”的总体思路，加快转型升级，全力以赴，攻坚克难，继续保持稳中向好的态势，推动各项工作迈上新台阶。
①坚持降本增效、紧抓经营不放松
公司将拉长板、补短板，确保主营业务收入、利润稳中求进，继续践行精细管理原则，进一步强化成本控制与核算，督促各生产单位一切工作坚持效率优先、效益优先，坚持“价本利”经营理念，坚持用数字说话、算细账。总部进一步提升工作效率，提高服务基层质量。
②发挥上市公司平台优势，做大做强做优主业
积极适应国内外远洋渔业行业发展形势，以提高企业综合竞争实力为目标，在做大做强做优主业上做好文章。发挥好上市公司资本平台作用，协助大股东按时兑现社会承诺，做好渔业板块优化的业务梳理工作。适时调整和优化公司组织架构设置，调整薪酬考核体系，探索引入中长期激励机制，为增强企业活力和发展后劲提供制度性保障。
③加快企业转型升级、技术创新步伐
严格按照募投项目计划，加快金枪鱼研发加工中心建设及船舶更新改造项目；加快国内市场开发，做好储备项目落地工作；积极参与国家远洋渔业基地建设，继续推进完善瓦努阿图渔业基地的各项功能；加大科技创新工作力度，加快新技术产业化应用的实验、完善、推广工作；继续开展新业务的调研和项目落地实施工作；为聚焦主业推进做好华农保险股权转让工作等。
④加强企业文化建设
继续加强企业文化建设，营造干事创业的环境，加强队伍建设，坚持严管厚爱相结合，为生产经营稳定和公司改革发展作贡献。领导干部以身作则，带领全体干部、员工发扬主人翁精神，担当奉献，爱岗敬业，为公司发展贡献智慧和力量。
⑤做好防疫工作，加强安全生产、合规管理工作
及时跟踪国内外疫情变化做好防疫工作，最大限度降低疫情对生产经营的影响。加强安全生产、合规管理工作，积极应对错综复杂的国际形势，有效规避船舶在境外通行、作业过程中的风险，时刻绷紧安全生产这根弦。公司及各生产经营单位将以责任制落实为主线，以责任制考核奖惩为重要手段，抓好生产作业、修船、人员培训等关键环节，以加大员工教
育培训、隐患排查治理、“三违”行为查处、强化现场与高危作业管理、重点风险预警预控为主要措施，勤抓严管，严防死守，确保安全生产的平稳态势，为公司生产经营创造稳定环境、提供坚强保障。
3）可能遇到的风险
①卫生防疫风险
新冠疫情在世界范围内的传播进入常态化，虽然针对新冠肺炎的几种疫苗已陆续研发成功并逐步投入使用，但病毒不断变异，全球大多数国家逐步放开对疫情的管控，人员和物资流动频繁，给病毒变异和对疫苗的逃逸等创造了条件，不排除疫情局部流行甚至再次全球大爆发的可能。公司海外员工长时间在境外，卫生环境和医疗条件普遍较差，存在感染新冠病毒的风险。由于船员的工作生活环境较为狭小，一旦有人感染新冠病毒易相互间传播。且根据靠港国家的防疫政策，陆地代表处工作人员、船员的正常轮换受到限制，甚至会出现船只无法靠港船员无法及时得到救治的局面。
②市场风险
新冠疫情、俄乌局势和全球通货膨胀对世界经济、消费者的收入和日常生活消费都造成了巨大冲击和影响。日本作为超低温金枪鱼的主要消费市场，消费需求数量以及市场价格的起伏变化存在不确定性。美国作为低温金枪鱼的主要消费国，正对出口到该国的远洋捕捞产品和品种开展评估，有可能存在市场风险。
③渔业资源波动风险
今年，各洋区金枪鱼渔业资源均有所恢复，产量总体比2021年好，但各洋区资源波动仍然较明显，如大西洋上半年渔汛较好，但第三季度渔汛明显趋淡；中西部太平洋上半年出现往年少有高产，但下半年产量逐月降低，连本应是旺季的瓦努阿图的专属经济区也未有往年渔汛。2023年中西部太平洋资源是否恢复，尚难预料。
④能源价格上涨风险
俄乌战争爆发后，全球大宗商品价格持续上涨，目前俄乌局势依然紧张，短期看不到缓和的趋势，国际燃油价格仍然高企，2023年燃油价格预计仍然将较高，受之影响的饵料和运费等也难有回落，各项目生产经营成本居高不下，经营压力仍然较大。
⑤入渔条件日益苛刻、捕捞配额受到压缩的风险
近年来，国际各大洋区的区域性渔业管理规则日趋严格，在全球渔业资源总体上呈下降的大趋势下，中国远洋渔业船队的生存空间不断受到挤压。就公司项目而言，直接影响是未来几年深冷金枪鱼船队的大西洋大目金枪鱼捕捞配额受到削减，长鳍金枪鱼也将实施配额管理。另外一些传统入渔国家由于自身经济发展缓慢，通货膨胀加剧，为快速增加国家财政收入，对入渔本国经济区海域的外国船只的收费标准呈上涨趋势，不仅大幅提高了捕捞准证费用，还新增了鱼货转口税及其他政府收费，同时在移民政策上持续收紧，导致项目陆上管理人员工作证办理难度加大。
⑥人力资源风险
我国远洋渔业从上个世纪80—90年代起步已经过去三十余年，技能过硬、吃苦耐劳最早从事远洋渔业的第一代船员已基本退休。随着近年来国内收入和生活水平的不断提高，远洋渔业行业对国内优质劳动力的吸引力不断下降，现有雇佣劳动力流动性明显加大，就职稳定性差，尤其是近几年来，投产渔船数量的增加，船员特别是优秀职务船员紧缺局面仍会持续下去，对公司的生产经营带来一定影响。
⑦国际履约风险
2022年，全球区域渔业组织管理要求日益严格，国际履约风险和压力越来越大。
4）拟采取的措施
①继续采取科学防疫措施，利用国内新冠疫苗研制趋于成熟的有利时机，为新出境工作人员提前接种疫苗，为公司境外陆地员工和海上船员接种疫苗，争取外籍船员在登船工作前接种疫苗，逐步在境外船队建立起群体免疫，保证生产一线员工的稳定和健康。
②继续加大科技投入，科学调度渔船生产。充分运用公司已开发的渔情预报系统，精确研判中心渔场，科学调度渔船生产，整体提高船队作业效率。加快科研成果向生产实践的转化过程，利用远洋渔业领域国际先进科研成果，探索科学作业、提高船队捕捞效率。
③进一步开拓产品销售市场，加强市场行情研判
公司继续积极开拓南太当地销售市场、东南亚低温金枪鱼市场以及海上FOB销售模式，适当增加境外直接销售数量，缩短自捕鱼销售周期，提高产品综合利润水平。针对日本超低温市场供求关系逐步发生逆转的局面，加强市场行情研判，把控销售时机，适当放缓销售节奏，获取最佳综合效益。针对回运鱼货，规范并加强鱼货竞价销售管理工作，积极开拓国内市场，提高国内市场销售价格。
④延展产业链条，加大对外渔业双边和多边合作，开发新渔场，缓和资源波动带来的不利影响。在严控贸易风险的基础上，继续扩大公司水产品加工、产品研发和自营贸易规模，不断完善产业链条，丰富业务结构，扩大水产品加工业的营业收入比重，向高附加值行业靠拢，以应对渔业资源下降的风险。
⑤注重品牌建设，提高效益较好的加工产品的生产水平。通过改变产品结构适应市场结构变化，同时继续维护和加大国内市场开发，在巩固传统市场的基础上，积极开拓新市场，进一步加大终端市场营销力度，加强市场调研，力求做到精准销售。
⑥改革船员聘用机制，加大生产经营科学考核力度。实施激励与约束并行机制，激发一线生产活力，吸引优秀职务船员，加大国际船员聘用数量，降低劳务成本；进行企业内部薪酬制度改革，鼓励优秀管理人才向一线流动。
⑦继续强化公司合规管理，严格遵循国际履约各项规定，做安全生产、国际履约的优秀表率。
（三）主要会计数据和财务指标
1. 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
单位：元
| 2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |
| 总资产 | 1,348,908,794.75 | 1,011,943,437.40 | 33.30% | 1,140,954,212.64 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 919,261,521.68 | 521,101,551.36 | 76.41% | 608,479,568.23 |
| 2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |
| 营业收入 | 596,717,753.85 | 462,390,686.83 | 29.05% | 445,286,551.21 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 9,834,434.28 | -85,859,632.47 | 111.45% | -153,965,578.88 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -30,981,213.28 | -82,172,298.90 | 62.30% | -158,255,357.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -35,794,123.83 | 89,061,330.44 | -140.19% | -62,889,407.79 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0287 | -0.2688 | 110.68% | -0.4820 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0287 | -0.2688 | 110.68% | -0.4820 |
| 加权平均净资产收益率 | 1.37% | -15.73% | 17.10% | -22.43% |
2.分季度主要会计数据
单位：元
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
| 营业收入 | 73,629,751.72 | 138,046,725.86 | 277,553,373.67 | 107,487,902.60 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -12,788,319.99 | 64,943,254.69 | -1,698,853.58 | -40,621,646.84 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -10,734,669.44 | 64,671,925.70 | -36,338,209.83 | -48,580,259.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -34,628,656.22 | 70,098,940.24 | -12,580,432.22 | -58,683,975.63 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 ?否
（四）股本及股东情况
1. 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 23,282 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 25,841 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 中国农业发展集团有限公司 | 国有法人 | 22.14% | 81,003,133 | 0 | ||||||
| 中国水产舟山海洋渔业有限公司 | 国有法人 | 17.78% | 65,032,900 | 0 | ||||||
| 中国华农资产经营有限公司 | 国有法人 | 12.63% | 46,204,013 | 0 | ||||||
| 中国国有企业混合所有制改革基金有限公司 | 国有法人 | 5.71% | 20,881,670 | 20,881,670 | ||||||
| UBS AG | 境外法人 | 1.88% | 6,868,947 | 6,148,491 | ||||||
| 杜晚春 | 境内自然人 | 1.24% | 4,535,336 | 0 | ||||||
| 北京易诊科技发展有限公司 | 境内非国有法人 | 1.13% | 4,123,426 | 0 | ||||||
| 北京小间科技发展有限公司 | 境内非国有法人 | 0.97% | 3,533,775 | 0 | ||||||
| 诺德基金－国泰君安证券股份有限公司－诺德基金浦江600号单一资产管理计划 | 基金、理财产品等 | 0.95% | 3,480,278 | 3,480,278 | ||||||
| 财通基金－华泰证券股份有限公司－财通基金君享永熙单一资产管理计划 | 基金、理财产品等 | 0.84% | 3,074,246 | 3,074,246 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，中国水产舟山海洋渔业有限公司、中国华农资产经营有限公司为中国农业发展集团有限公司的全资子公司。北京易诊科技发展有限公司、北京小间科技发展有限公司为一致行动人。 | |||||||||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 上述股东中，胡光剑通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,892,106股，徐涵明通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,060,100股。 | |||||||||
2.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
3. 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
（五）在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 ?不适用
三、重要事项
1. 公司控股子公司中水北美公司拟对位于洛杉矶的洛东仓库、宿舍和办公楼三项固定资产在公开市场上以不低于资产评估价值的价格进行公开转让。截至本公告日，洛东仓库、宿舍已转让完毕(详见2022-004号公告)。 2. 为履行避免同业竞争承诺， 控股股东中国农业发展集团有限公司在2016年3月23日出具有关承诺的基础上，进一步明确，承诺出具承诺函之日起6个月内，先行采取委托管理方式，对中国水产有限公司金枪鱼板块业务进行实际管理；自承诺函出具之日起18个月内，按照依法合规的原则，完成旗下远洋渔业的资产的梳理及整合申报工作（详见2021-070号公告）。为履行上述承诺，中国水产有限公司及下属中渔环球海洋食品有限责任公司、烟台海洋渔业有限公司三家公司委托公司对其金枪鱼板块业务进行经营管理，并就此事宜签订托管协议，各方同意以2022年5月31日作为本次托管的交接日，对托管标的进行交接。具体（详见2022-043号公告）。 3. 2022年6月13日，福建省厦门市翔安区人民法院裁定新阳洲公司破产财产已分配完结，本案破产清算工作已经完成，裁定如下：终结厦门新阳洲水产品工贸有限公司破产程序。案件受理费218,398.85元，从破产财产中优先支付（详
见2022-045号公告）。
4. 2022年3月21日，公司非公开发行股票申请已获得中国证监会发行审核委员会审核通过，并于4月6日收到中国
证监会出具的《关于核准中水集团远洋股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]668号）。具体内容详见公司公告2022-025、2022-026。批复核准公司非公开发行不超过58,600,000股新股。公司本次实际发行人民币普通股
46,403,712 股，每股发行价格为 8.62元，募集资金总额为人民币399,999,997.44元，扣除各项不含税发行费用人民币11,197,605.76元，募集资金净额为人民币 388,802,391.68元。公司已于2022年6月23日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的本次非公开发行新股登记申请受理确认书。2022年6月28日，公司、保荐机构中信证券股份有限
公司分别与建行西单支行、交行北京农科院支行、农商行总行营业部签订《募集资金三方监管协议》。2022年7月5日，
本次非公开发行新增股份在深圳证券交易所上市，公司总股本由319,455,000股增加至365,858,712股（详见2022-047—050号公告）。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，限售期6个月。截至本公告日，上述限售股份已解除限售，
上市流通日为2023年1月13日。
5.重大关联交易
| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
| 关于与控股股东续签资金借款协议的 关联交易公告 | 2022年01月12日 | 巨潮资讯网 公告编号：2022-003 |
| 2022年度日常关联交易预计公告 | 2022年02月10日 | 巨潮资讯网 公告编号：2022-013 |
| 关于增加2022年度日常关联交易预计金额的公告 | 2022年06月18日 | 巨潮资讯网 公告编号：2022-042 |
| 关于签订托管协议暨关联交易的公告 | 2022年06月18日 | 巨潮资讯网 公告编号：2022-043 |
| 关于签订《鱼货销售合同》暨关联交易公告 | 2022年07月16日 | 巨潮资讯网 公告编号：2022-056 |
| 关于全资子公司购买土地使用权实施募投项目暨关联交易公告 | 2022年09月15日 | 巨潮资讯网 公告编号：2022-074 |
| 关于签订《销售贸易合同书》暨关联交易公告 | 2022年10月29日 | 巨潮资讯网 公告编号：2022-087 |
董事长:宗文峰中水集团远洋股份有限公司董事会2023年2月23日