证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：2023-003债券代码:185462 债券简称:GC甬能01
宁波能源集团股份有限公司关于参与竞买阜南齐耀新能源有限公司90%股权及相关债权和黑龙江省宝泉岭农垦齐耀新能源有限公司
90%股权及相关债权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 宁波能源集团股份有限公司（以下简称“宁波能源”或“公司”）拟参与竞拍中船重工（上海）新能源有限公司（以下简称“中船上海新能源”）在上海联合产权交易所挂牌转让的阜南齐耀新能源有限公司（以下简称“阜南公司”）90%股权及相关债权项目、黑龙江省宝泉岭农垦齐耀新能源有限公司（以下简称“宝泉岭公司”）90%股权及相关债权项目，转让底价分别为33,617.466417万元、38,901.581635万元。上述阜南公司90%股权及相关债权与宝泉岭公司90%股权及相关债权两个项目整体捆绑转让，两者互为摘牌条件。
? 本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。本次交易对公司持续经营
能力、损益及资产状况无不良影响，不会损害公司的利益，对公司经营的独立性不构成影响。
? 风险提示：本次交易通过公开挂牌方式实施，公司能否成功摘牌存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
为促进公司转型升级，进一步提高公司绿色能源产业链的竞争力，宁波能源拟参与竞买阜南公司90%股权及相关债权项目以及宝泉岭公司90%股权及相关债
权项目，转让底价分别为33,617.466417万元、38,901.581635万元。阜南公司90%股权及相关债权项目与宝泉岭公司90%股权及相关债权项目整体捆绑转让，两者互为摘牌条件。2023年2月7日，公司七届三十五次董事会审议通过了《关于参与竞买阜南齐耀新能源有限公司90%股权及相关债权项目和黑龙江省宝泉岭农垦齐耀新能源有限公司90%股权及相关债权项目的议案》，同意公司参与竞买阜南公司90%股权及相关债权以及宝泉岭公司90%股权及相关债权。根据《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易事项无需提交公司股东大会审议，也不属于关联交易，不构成公司重大资产重组事项。
二、交易对方基本情况
公司名称：中船重工（上海）新能源有限公司统一社会信用代码：913101155647651809成立时间：2010年11月5日类型：国有独资公司（企业）/国有全资企业，为国务院国资委监管中央企业注册地址：中国（上海）自由贸易试验区牛顿路400号3号楼107、109、111室
法定代表人：李建明注册资本：16,183万元经营范围：新能源技术、节能技术的开发，提供相关的技术咨询、技术服务，节能减排工程的开发、设计、施工，提供合同能源管理服务，节能设备、节能材料、钢材、机电设备的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】主要股东：上海齐耀科技集团有限公司
三、交易标的基本情况
（一）阜南公司基本情况
1、基本情况
公司名称：阜南齐耀新能源有限公司统一社会信用代码：91341225591422730T注册资本：7,000万元成立时间：2012年3月5日类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)法定代表人：奚文杰注册地：安徽省阜阳市阜南县经济开发区郜台路与颖水路交叉路口65号经营范围：生物质发电，电力项目开发与建设，电力、热力生产及销售；生物质燃料运输以及灰渣综合利用等多种经营产业；兼营相关节能设备的销售和技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：中船重工（上海）新能源有限公司持有其100%股权。
2、权属状况说明：本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的情况。
3、最近一年又一期的主要财务指标
单位：万元
| 项目 | 2021年12月31日(经审计) | 2022年12月31日（未经审计） |
| 资产总额 | 53,537.15 | 58,194.88 |
| 负债总额 | 40,450.95 | 44,841.00 |
| 净资产 | 13,086.20 | 13,353.88 |
| 项目 | 2021年度（经审计） | 2022年度（未经审计） |
| 营业收入 | 14,306.85 | 14,250.51 |
| 净利润 | 451.80 | 324.21 |
4、股权资产评估情况
根据中联资产评估集团有限公司出具的以2021年9月30日为评估基准日的评估报告，阜南公司股东全部权益价值为16,450.38万元，本次转让的90%股权
对应评估值为14,805.342万元。
5、债权债务情况
根据挂牌信息，截至评估基准日2021年9月30日，转让方中船重工（上海）新能源有限公司对标的企业（即阜南公司）借款本金31,382.65万元，借款利息5,528.027804万元，合计为36,910.677804万元，本次转让的债权为债权金额的90%，即33,219.610024万元。此外，评估基准日至股权交割日新增债务及利息需另行计算。
（二）宝泉岭公司基本情况
1、基本情况
公司名称：黑龙江省宝泉岭农垦齐耀新能源有限公司
统一社会信用代码：91233001322939037U
注册资本：8,000万元
成立时间：2014年12月10日
类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人：奚文杰
注册地：黑龙江省鹤岗市萝北县共青农场天津街五委6号楼1层1号
经营范围：生物质能发电；电力项目开发与建设；电力、热力生产及销售；有机肥料制造、销售；节能设备的销售和技术咨询服务。
股权结构：中船重工（上海）新能源有限公司持有其100%股权。
2、权属状况说明：本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，根据挂牌公告信息，截至评估基准日，宝泉岭公司存在一宗未决诉讼事项，不存在妨碍权属转移的情况。
3、最近一年又一期的主要财务指标
单位：万元
| 项目 | 2021年12月31日(经审计) | 2022年12月31日（未经审计） |
| 资产总额 | 52,914.88 | 56,798.88 |
| 负债总额 | 34,273.87 | 35,930.14 |
| 净资产 | 18,641.01 | 20,868.74 |
| 项目 | 2021年度（经审计） | 2022年度（未经审计） |
| 营业收入 | 12,531.09 | 13,245.59 |
| 净利润 | 3,004.79 | 2,280.80 |
4、股权资产评估情况
根据中联资产评估集团有限公司出具的以2021年9月30日为评估基准日的评估报告，宝泉岭公司股东全部权益价值为29,256.58万元，本次转让的90%股权对应评估值为26,330.922万元。
5、债权债务情况
根据挂牌信息，截至评估基准日2021年9月30日，转让方中船重工（上海）新能源有限公司对标的企业（即宝泉岭公司）借款本金26,340万元，借款利息6,151.962278万元，本金及利息合计为32,491.962278万元，本次转让的债权为债权金额的90%，即29,242.76605万元。此外，评估基准日至股权交割日新增债务及利息需另行计算。
四、交易标的挂牌信息
（一）阜南公司
1、挂牌项目：阜南齐耀新能源有限公司90%股权及相关债权项目
2、挂牌地点：上海联合产权交易所
3、挂牌时间：2023年2月6日至2月17日
4、挂牌底价：33,617.466417万元，其中90%股权部分对应的转让底价为10,363.7394万元，债权部分对应的转让底价为23,253.727017万元。
5、保证金： 10,000.00万元
6、交易价款支付方式：一次性付款
7、其他重要转让条件：①本项目与在上海联合产权交易所挂牌的阜南齐耀新能源有限公司90%股权及相关债权项目整体捆绑转让，两者互为摘牌条件。
②同意成为受让方后，按持股比例替标的企业偿还转让方从评估基准日（2021年9月30日）至股权交割日（以交易凭证的日期为准）之间对标的企业
新增的债权及利息（预计到2022年11月底，新增债务及利息约人民币3,728万元左右，具体金额按照现有合同约定利率按照实际占用天数计算，以合同约定为准)，受让方应在交易所出具交易凭证之日起5个工作日内将该笔款项支付至转让方指定账户。
（二）宝泉岭公司
1、挂牌项目：黑龙江省宝泉岭农垦齐耀新能源有限公司90%股权及相关债权
2、挂牌地点：上海联合产权交易所
3、挂牌时间：2023年2月6日至2月17日
4、挂牌底价：38,901.581635万元，其中90%股权部分对应的转让底价为18,431.6454万元，90%股权对应的债权部分转让底价为20,469.936235万元。
5、保证金：10,000.00万元
6、交易价款支付方式：一次性付款
7、其他重要转让条件：①本项目与在上海联合产权交易所挂牌的阜南齐耀新能源有限公司90%股权及相关债权项目整体捆绑转让，两者互为摘牌条件。
②同意成为受让方后，按持股比例替标的企业偿还转让方从评估基准日（2021年9月30日）至股权交割日（以交易凭证的日期为准）之间对标的企业新增的债权及利息（预计到2022年11月底，新增债务及利息约人民币1,729万元左右，具体金额按照现有合同约定利率按照实际占用天数计算，以合同约定为准)。
五、本次事项对公司的影响
本次交易有利于促进公司转型升级，进一步提高公司绿色能源产业链的竞争力，不会对公司财务状况及现有经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
六、风险提示
本次交易通过上海联合产权交易所公开挂牌方式实施，公司是否成功摘牌存在一定的不确定性，公司将根据本次竞买事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波能源集团股份有限公司董事会
2023年2月8日