河南安彩高科股份有限公司
验资报告
勤信验字【2023】第0003号
目 录
内容 页次
验资报告 1-2
附件新增注册资本实收情况明细表 3注册资本及股本变更前后对照表 4发行费用明细表 5验资事项说明 6-8银行进账单复印件 9-11银行询证函复印件 12-19
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）地址：北京西直门外大街112号阳光大厦10层电话：（86-10）68360123传真：（86-10）68360123-3000邮编：100044
验 资 报 告
勤信验字【2023】第0003号河南安彩高科股份有限公司：
我们接受委托，审验了河南安彩高科股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2022年12月30日止新增注册资本及股本的实收情况。按照法律、法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。
贵公司原注册资本为人民币862,955,974.00元，股本为人民币862,955,974.00元。根据贵公司2021年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准河南安彩高科股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2021号），核准同意贵公司进行非公开发行股票，发行新股数量不超过258,880,000股。
本次非公开发行股票的主承销商为申万宏源证券承销保荐有限责任公司、中原证券股份有限公司，由河南投资集团有限公司、财通基金管理有限公司、许昌市国有产业投资有限公司、诺德基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司、嘉兴聚力展业捌号股权投资合伙企业（有限合伙）、UBS AG、中国黄金集团资产管理有限公司、湘江产业投资有限责任公司、董卫国、宁波梅山保税港区沣途投资管理有限公司-沣途沣泰叁号私募股权投资基金、青岛惠鑫投资合伙企业（有限合伙）、济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）、廖彩云、杭州乐信投资管理有限公司-乐信乐赢私募证券投资基金、上海铂绅投资中心（有限合伙）-铂绅三十九号私募证券投资基金、朱蜀秦、高维平、南华基金管理有限公司共19位投资者以货币资金认购1,167,999,952.80元。
经我们审验，截至2022年12月30日止，贵公司实际增发人民币普通股（A股）股票226,356,580股，股票面值为人民币1元，发行价格为每股5.16元，本次非公开发行募集资金总额1,167,999,952.80元，扣除发行费用人民币7,543,918.91元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币1,160,456,033.89元，其中新增股本人民币226,356,580.00元，新增资本公积（股本溢价）人民币934,099,453.89元。
同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币862,955,974.00元，股本为人民币862,955,974.00元，业经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016年7月19日出具了勤信验字【2016】第1107号验资报告。截至2022年12
附件 1被审验单位名称：河南安彩高科股份有限公司货币单位：人民币元
金额有限售条件股份河南投资集团有限公司38,759,689.00199,999,995.24- - - - 199,999,995.2438,759,689.0017.12%38,759,689.00财通基金管理有限公司32,364,341.00166,999,999.56- - - - 166,999,999.5632,364,341.0014.30%32,364,341.00许昌市国有产业投资有限公司29,069,767.00149,999,997.72- - - - 149,999,997.7229,069,767.0012.84%29,069,767.00诺德基金管理有限公司28,875,968.00148,999,994.88- - - - 148,999,994.8828,875,968.0012.76%28,875,968.00华夏基金管理有限公司13,565,891.0069,999,997.56- - - - 69,999,997.5613,565,891.005.99%13,565,891.00嘉兴聚力展业捌号股权投资合伙企业（有限合伙）10,852,713.0055,999,999.08- - - - 55,999,999.0810,852,713.004.79%10,852,713.00UBS AG10,852,713.0055,999,999.08- - - - 55,999,999.0810,852,713.004.79%10,852,713.00中国黄金集团资产管理有限公司9,689,922.0049,999,997.52- - - - 49,999,997.529,689,922.004.28%9,689,922.00湘江产业投资有限责任公司7,751,937.0039,999,994.92- - - - 39,999,994.927,751,937.003.42%7,751,937.00董卫国6,976,744.0035,999,999.04- - - - 35,999,999.046,976,744.003.08%6,976,744.00宁波梅山保税港区沣途投资管理有限公司-沣途沣泰叁号私募股权投资基金5,813,953.0029,999,997.48- - - - 29,999,997.485,813,953.002.57%5,813,953.00青岛惠鑫投资合伙企业（有限合伙）5,813,953.0029,999,997.48- - - - 29,999,997.485,813,953.002.57%5,813,953.00济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）5,813,953.0029,999,997.48- - - - 29,999,997.485,813,953.002.57%5,813,953.00廖彩云5,813,953.0029,999,997.48- - - - 29,999,997.485,813,953.002.57%5,813,953.00杭州乐信投资管理有限公司-乐信乐赢私募证券投资基金5,813,953.0029,999,997.48- - - - 29,999,997.485,813,953.002.57%5,813,953.00上海铂绅投资中心（有限合伙）-铂绅三十九号私募证券投资基金2,325,581.0011,999,997.96- - - - 11,999,997.962,325,581.001.03%2,325,581.00朱蜀秦2,325,581.0011,999,997.96- - - - 11,999,997.962,325,581.001.03%2,325,581.00高维平1,937,984.009,999,997.44- - - - 9,999,997.441,937,984.000.86%1,937,984.00南华基金管理有限公司1,937,984.009,999,997.44- - - - 9,999,997.441,937,984.000.86%1,937,984.00
合计226,356,580.001,167,999,952.80- - - - 1,167,999,952.80226,356,580.00100.00%226,356,580.00
2.57%
2.57%
2.57%
0.86%
新增注册资本实收情况明细表
截至 2022年12月30日 止
12.84%
12.76%
2.57%
2.57%
4.28%
3.42%
3.08%
股东名称
新增注册资本的实际出资情况
其中：股本金额
其中：货币出资实物认缴新增注册资
本
货币
知识产
权
土地使
用权
其他合计
4.79%
占新增注册
资本比例
（%）
100.00%
5.99%
占新增注册
资本比例
（%）
17.12%
14.30%
4.79%
1.03%
1.03%
0.86%
附件2被审验单位名称：河南安彩高科股份有限公司
金额
占注册资本
总额比例
一、有限售条件股份
- - 226,356,580.0020.78%- - 226,356,580.00226,356,580.0020.78%226,356,580.0020.78%
二、无限售条件股份
862,955,974.00100.00%862,955,974.0079.22%862,955,974.00100.00%- 862,955,974.0079.22%862,955,974.0079.22%
合计862,955,974.00100.00%1,089,312,554.00100.00%862,955,974.00100.00%226,356,580.001,089,312,554.00100.00%1,089,312,554.00100.00%
货币单位：人民币元占注册资本总额比例变更后金额金额出资比例
其中：货币出资金额变更前
金额
注册资本及股本变更前后对照表
变更后变更前
占注册资本总额比例
本次增加额股东名称
截至 2022年12月30日 止认缴注册资本股本
出资比例
附件3
编制单位：河南安彩高科股份有限公司货币单位：人民币元
序号项 目金额（含税）金额（不含税）
保荐承销费6,872,799.706,483,773.32
审计验资费200,000.00188,679.24
律师费329,800.00311,132.08
发行文件制作费60,000.0056,603.77
证券登记费226,356.58213,543.94
印花税290,186.56290,186.567,979,142.847,543,918.91
发行费用明细表
合计
截至 2022年12月30日 止
附件4
验资事项说明
一、基本情况
河南安彩高科股份有限公司（以下简称“公司”）是经河南省人民政府豫股批字(1998)36号文批准，由河南安阳彩色显像管玻壳有限公司（以下简称“安玻公司”）、安阳市利浦筒仓工程有限公司、河南省安阳荧迪化工有限责任公司、安阳市文峰研磨材料厂、河南安阳彩色显像管玻壳有限公司实业开发公司五家共同发起，于1998年9月21日成立的股份有限公司，总股本为26,000万股，其中：河南安阳彩色显像管玻壳有限公司持有25,916万股，其他四家发起人分别持有21万股；1999年6月公司经中国证监会批准，通过上海证券交易所发行社会公众股18,000万股，总股本扩大为44,000万股；2007年通过拍卖、司法裁定等方式，河南省建设投资总公司（以下简称“河南省建投”）、河南省经济技术开发公司、百瑞信托有限责任公司、河南鸿宝集团有限公司分别从河南安阳彩色显像管玻壳有限公司取得公司有限售条件的流通股100,181,817股、71,926,596股、15,000,000股、11,000,000股，分别占总股本的22.77%、16.35%、3.41%、
2.5%。股份过户手续完成后，河南安阳彩色显像管玻壳有限公司不再持有公司的股份。
经河南省人民政府、河南省发展和改革委员会批准，2007年11月21日河南省建投与河南省经济技术开发公司签署《合并协议》，河南省建投吸收合并河南省经济技术开发公司，成立河南投资集团有限公司（以下简称“河南投资集团”）。2013年5月经中国证监会批准，公司通过上海证券交易所定向增发25,000万股，总股本扩大为69,000万股，河南投资集团有限公司持有安彩高科407,835,649.00股，占总股本的59.11%。根据公司2015年第二次临时股东大会决议和中国证券监督管理委员会《关于核准河南安彩高科股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2016﹞1094号），公司采用向特定投资者非公开（以下简称“网下发行”）的方式发行172,955,974.00股人民币普通股（A股），每股面值人民币1元，每股发行价格人民币6.36元。公司本次发行后的注册资本为人民币862,955,974.00元。截止本次非公开发行股票前，河南投资集团对公司持股比例为47.26%，为安彩高科第一大股东。
二、新增资本的出资规定
根据贵公司2021年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准河南安彩高科股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2021号），核准同意贵公司进行非公开发行股票，发行新股数量不超过258,880,000股。
贵公司本次向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）226,356,580股，每股面值1元，每股发行价格为5.16元，变更后的注册资本为人民币1,089,312,554.00元，具体发行情况如下：
| 序号 | 发行对象 | 实际认购的股份数（股） | 实际缴付的出资额（元） |
河南投资集团有限公司38,759,689.00
199,999,995.24
财通基金管理有限公司32,364,341.00
166,999,999.56
许昌市国有产业投资有限公司29,069,767.00
149,999,997.72
诺德基金管理有限公司28,875,968.00
148,999,994.88
华夏基金管理有限公司13,565,891.00
69,999,997.56
嘉兴聚力展业捌号股权投资合伙企业（有限合伙）10,852,713.00
55,999,999.08
UBS AG10,852,713.00
55,999,999.08
中国黄金集团资产管理有限公司9,689,922.00
49,999,997.52
湘江产业投资有限责任公司7,751,937.00
39,999,994.92
董卫国6,976,744.00
35,999,999.04
宁波梅山保税港区沣途投资管理有限公司-沣途沣泰叁号私募股权投资基金5,813,953.00
29,999,997.48
青岛惠鑫投资合伙企业（有限合伙）5,813,953.00
29,999,997.48
济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）5,813,953.00
29,999,997.48
廖彩云5,813,953.00
29,999,997.48
杭州乐信投资管理有限公司-乐信乐赢私募证券投资基金5,813,953.00
29,999,997.48
上海铂绅投资中心（有限合伙）-铂绅三十九号私募证券投资基金2,325,581.00
11,999,997.96
朱蜀秦2,325,581.00
11,999,997.96
高维平1,937,984.00
9,999,997.44
南华基金管理有限公司1,937,984.00
9,999,997.44
| 合计 |
226,356,580.00 1,167,999,952.80
三、审验结果
截至2022年12月30日止，贵公司已收到由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司汇入以下账户的资金。
| 序号 | 开户银行 | 账号 | 金额（人民币元） |
1 中信银行安阳高新区支行 8111101012301567842 883,000,000.002 中国光大银行股份有限公司郑州未来路支行 77190180801988886 178,127,153.103 招商银行安阳分行营业部 371900008410503 100,000,000.00
/ 1,161,127,153.10
本次非公开发行共募集资金人民币1,167,999,952.80元，扣除保荐承销费6,483,773.32元及对应增值税389,026.38元后的余款1,161,127,153.10元由主承销商转入贵公司上述账户，在此基础上扣除审计验资费、律师费、发行文件制作费、证券登记费、印花税1,060,145.59元（不含增值税）及承销保荐费对应增值税389,026.38元由贵公司自有资金账户补足后，募集资金净额为人民币1,160,456,033.89元，其中新增股本人民币226,356,580.00元，新增资本公积（股本溢价）人民币934,099,453.89元。
至此，贵公司变更后的注册资本为人民币1,089,312,554.00元，股本为人民币1,089,312,554.00元。