中信证券股份有限公司
关于天顺风能（苏州）股份有限公司
2011年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市
公司规范运作指引》等规定的要求，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证
券”、“保荐机构”）作为天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“天顺风能”、
“公司”）的保荐机构，对公司 2011 年度募集资金存放与使用情况进行了核查。
具体情况如下：
一、公司募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1789 号文《关于核准天顺风能
（苏州）股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，由主承销商中信证券股
份有限公司采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合
的方式，公开发行人民币普通股股票 5,200 万股，每股发行价格为 24.90 元。截
至 2010 年 12 月 27 日止，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票 5,200
万股，募集资金总额为 1,294,800,000.00 元，扣除各项发行费用合计 67,971,420.00
元后，实际募集资金净额为 1,226,828,580.00 元。上述资金到位情况业经华普天
健会计师事务所（北京）有限公司会验字[2010]4303 号《验资报告》验证。公司
对募集资金采取了专户存储管理。
（二）2011 年度募集资金使用及结余情况
截至 2011 年 12 月 31 日，由募集资金置换先期投入项目的自有资金
25,745,885.65 元，2011 年募集资金直接投资项目 59,470,314.70 元。上述募集资
金置换自有资金经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会审字[2011]第 3413
号鉴证报告验证。
2011 年 1 月 18 日，公司第一届董事会 2011 年第一次临时会议审议通过了
《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》，公司使用
超募资金 231,000,000.00 元用于提前归还银行贷款，使用超募资金 60,000,000.00
元永久性补充流动资金。
为提高募集资金使用效率，降低财务费用，经公司董事会、监事会审议批准、
独立董事发表明确同意的独立意见，保荐机构核查后同意公司在保证募集资金项
目建设资金需求的前提下，使用部分闲置募集资金 80,000,000.00 元补充生产经
营所需的流动资金，使用期限不超过 6 个月，具体期限为自 2011 年 11 月 11 日
至 2012 年 5 月 10 日。
截至 2011 年 12 月 31 日，公司使用募集资金总额为 376,216,200.35 元，募
集资金专户利息收入 4,652,170.30 元，募集资金结余余额为 855,264,549.95 元，
其中：募集资金专户余额为 775,264,549.95 元，因公司临时补充流动资金的需要，
从募集资金专户中转出 80,000,000.00 元。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《中华人民共
和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等
相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集
资金专项管理制度》，并经公司 2010 年第一次临时股东大会审议批准。
根据上述规定，公司对募集资金采用专户存储制度，开具募集资金专项账户。
2011 年 1 月 18 日公司、保荐机构中信证券股份有限公司分别与募集资金专项账
户各开户行签署了《募集资金三方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进
行监管，签署的《募集资金三方监管协议》符合交易所关于三方监管协议规范文
本的要求，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2011 年 12 月 31 日止，公司募集资金专户存储情况如下：
开户银行 账号 年末余额 备注
上海浦东发展银行股份有限公司太仓 募集资金
89120155300000509 42,423.89
支行 户
上海浦东发展银行股份有限公司太仓 定期存款
89120167030000467 60,000,000.00
支行 户
开户银行 账号 年末余额 备注
上海浦东发展银行股份有限公司太仓 单位通知
89120167310000799 2,051,201.92
支行 存款户
中国工商银行股份有限公司太仓市支 募集资金
1102024029000198518 305.46
行 户
中国工商银行股份有限公司太仓市支 定期存款
1102024014200510845 135,059,690.55
行 户
募集资金
中国农业银行太仓市支行营业部 534601040039133 101,375.72
户
定期存款
中国农业银行太仓市支行营业部 534601040039133 230,934,616.29
户
募集资金
中信银行股份有限公司太仓支行 7324710182400002419 7,954.92
户
定期存款
中信银行股份有限公司太仓支行 7324710184000003529 250,000,000.00
户
定期存款
中信银行股份有限公司太仓支行 7324710184000004388 91,266,504.93
