中国国际航空股份有限公司
非公开发行人民币普通股(A股)股票验资报告
中国国际航空股份有限公司
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附件(一)
新增注册资本实收情况明细表
截至2023年1月3日
单位名称：中国国际航空股份有限公司 货币单位：人民币元
股东名称
认缴新增注册资本
新增注册资本的实际出资情况货币资金
其中：新增实收资本(股本)金额
占新增注册
资本比例中国航空集团有限公司614,525,150.00 5,500,000,092.50 614,525,150.00 36.66%宁波信达华建投资有限公司27,932,960.00 249,999,992.00 27,932,960.00 1.67%长城财富保险资产管理股份有限公司—长城财富朱雀鸿盈一号资产管理产品
33,519,553.00 299,999,999.35 33,519,553.00 2.00%华商基金管理有限公司27,932,960.00 249,999,992.00 27,932,960.00 1.67%中国国有企业结构调整基金股份有限公司67,039,106.00 599,999,998.70 67,039,106.00 4.00%WT资产管理有限公司27,932,960.00 249,999,992.00 27,932,960.00 1.67%易方达基金管理有限公司58,100,558.00 519,999,994.10 58,100,558.00 3.46%四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业(有限合伙)33,519,553.00 299,999,999.35 33,519,553.00 2.00%北京诚通金控投资有限公司27,932,960.00 249,999,992.00 27,932,960.00 1.67%珠海煦远诺成股权投资合伙企业(有限合伙)27,932,960.00 249,999,992.00 27,932,960.00 1.67%泰康人寿保险有限责任公司—分红—个人分红产品27,932,960.00 249,999,992.00 27,932,960.00 1.67%泰康人寿保险有限责任公司投连创新动力型投资账户27,932,960.00 249,999,992.00 27,932,960.00 1.67%广发基金管理有限公司49,497,206.00 442,999,993.70 49,497,206.00 2.95%UBS AG 218,212,290.00 1,952,999,995.50 218,212,290.00 13.02%平安养老保险股份有限公司—平安安赢股票型养老金产品27,932,960.00 249,999,992.00 27,932,960.00 1.67%平安养老保险股份有限公司—万能—团险万能27,932,960.00 249,999,992.00 27,932,960.00 1.67%财通基金管理有限公司66,480,448.00 595,000,009.60 66,480,448.00 3.96%济南江山投资合伙企业(有限合伙)27,932,960.00 249,999,992.00 27,932,960.00 1.67%中国航空油料集团有限公司167,597,765.00 1,499,999,996.75 167,597,765.00 10.00%国泰君安资产管理(亚洲)有限公司28,491,620.00 254,999,999.00 28,491,620.00 1.70%博时基金管理有限公司28,379,888.00 253,999,997.60 28,379,888.00 1.69%招商证券股份有限公司31,284,916.00 279,999,998.20 31,284,916.00 1.86%合计1,675,977,653.00 14,999,999,994.35 1,675,977,653.00 100.00%
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附件(二)
注册资本及实收资本(股本)变更前后对照表
截至2023年1月3日止
单位名称：中国国际航空股份有限公司 货币单位：人民币元
股份类别
认缴注册资本 实收股本(股本)变更前 变更后 变更前
本次增加额
变更后金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例有限售条件流通股- - 1,675,977,653.00 10.35% - - 1,675,977,653.00 1,675,977,653.00 10.35%无限售条件流通股14,524,815,185.00 100.00% 14,524,815,185.00 89.65% 14,524,815,185.00 100% - 14,524,815,185.00 89.65%合计 14,524,815,185.00 100.00% 16,200,792,838.00 100.00% 14,524,815,185.00 100% 1,675,977,653.00 16,200,792,838.00 100.00%
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附件(三)
股票发行费用明细表截至2023年1月3日止
单位名称：中国国际航空股份有限公司 货币单位：人民币元
费用类别 含增值税金额 不含增值税金额保荐费及承销费949,999.99 896,226.41律师费689,000.00 650,000.00审计验资费用473,900.00 447,075.47印花税3,749,191.44 3,749,191.44登记费617,597.77 582,639.40信息披露费693,719.48
658,274.31
股票发行费用合计7,173,408.68
6,983,407.03
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附件(四)
验资事项说明
一、 基本情况
中国国际航空股份有限公司 (以下简称“贵公司”)是经国务院国有资产监督管理委员会于
2004年
月
日以国资改革[2004]872号文批复同意设立，并于2004年
月
日在中华人民共和国注册成立的股份有限公司。贵公司所发行的人民币普通股A股及境外上市H股已在上海证券交易所、香港联合交易所有限公司及伦敦证券交易所上市。贵公司统一社会信用代码为 911100007178710060。截至本次非公开发行A股股票前，贵公司注册资本及股本均为人民币14,524,815,185.00元，代表每股人民币
元的普通股股份14,524,815,185股。
二、 本次新增注册资本的出资规定
根据贵公司2022年
月
日召开的第六届董事会第六次会议、2022年
月
日召开的2022年第二次临时股东大会、2022年第一次A股类别股东会及 2022年第一次H股类别股东会审议通过的《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案
》、《关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议暨关联(连)交易的议案》等与本次非公开发行A股股票的相关议案，并经中国证券监督管理委员会《关于核准中国国际航空股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可﹝2022﹞3050号)核准，贵公司向包括控股股东中国航空集团有限公司在内的不超过
名(含
名)特定投资者非公开发行不超过4,357,444,555股人民币普通股(A股)。根据本次非公开发行的股票的询价及申购工作，贵公司本次非公开发行每股面值为人民币
1.00
元的人民币普通股1,675,977,653股，每股发行价格为人民币
8.95
元。本次申请增加注册资本人民币1,675,977,653.00元，变更后的注册资本为人民币16,200,792,838.00元。
三、 审验结果
经我们审验，截至2023年
月
日止，贵公司本次非公开发行A股股票1,675,977,653股，每股面值为人民币
1.00
元，每股发行价格为人民币
8.95
元，募集资金总额为人民币14,999,999,994.35元。
本次非公开发行A股股票联席主承销商中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)代贵公司实际收到认购资金人民币14,999,999,994.35元，扣除中信证券收取的承销保荐费以及联席主承销商中国国际金融股份有限公司收取的承销费合计人民币949,999.99元(含增值税)后，贵公司实际收到募集资金人民币14,999,049,994.36元，已汇入贵公司在下列银行开立的募集资金专用账户。
货币单位：人民币元
开户银行名称 银行账号 金额中国银行北京天柱路支行344173021439 14,999,049,994.36
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验资事项说明 - 续
三、 审验结果 - 续
本次募集资金总额人民币14,999,999,994.35元扣除全部发行费用人民币6,983,407.03元(不含增值税)后，贵公司本次非公开发行A股股票募集资金净额为人民币14,993,016,587.32元，增加股本人民币1,675,977,653.00元，募集资金净额超过股本的金额人民币13,317,038,934.32元计入资本公积。
综上，截至2023年1月3日止，贵公司收到投资者缴纳的新增注册资本人民币1,675,977,653.00元。贵公司本次非公开发行A股股票后的注册资本为人民币16,200,792,838.00元。
四、 其他事项
截至2023年1月3日止，本次非公开发行A股在中国证券登记结算有限责任公司的证券登记手续尚在办理之中。