关于吉林电力股份有限公司
前次募集资金使用情况的鉴证报告
众环专字（2022）0215564号
目 录
| 起始页码 | |
| 鉴证报告 | |
| 募集资金使用情况的报告 | |
| 关于前次募集资金使用情况的报告 | 1 |
吉林电力股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》，吉林电力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），编制了截至2022年9月30日止前次募集资金使用情况的报告。
一、前次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2020]2610号核准，公司于2021年3月向国家电投集团吉林能源投资有限公司等不超过35名特定对象非公开发行普通股股票643,894,194股（每股面值1元），发行价格为3.48元/股，募集资金总额为人民币2,240,751,795.12元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币2,197,178,680.85元。
2021年3月17日，公司和国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）与中国工商银行股份有限公司长春南大街支行签署了《募集资金三方监管协议》，开立募集资金专项账户，用于存放本次非公开发行A股股票的募集资金。
2021年3月17日，公司及所属全资子公司宿松吉电新能源有限公司和国信证券与中国建设银行股份有限公司吉林省分行、公司及所属全资子延安吉电新能源有限公司和国信证券与招商银行股份有限公司长春分行营业部、公司及所属全资子乌兰吉电新能源有限公司和国信证券与交通银行股份有限公司长春龙兴支行、公司及所属子公司兴国吉电新能源发电有限公司、龙州沃合新能源科技有限公司、寿光恒远新能源有限公司和国信证券与中国工商银行股份有限公司新建支行分别签署了《募集资金三方监管协议》开立募集资金专项账户，用于存放本次非公开发行A股股票的募集资金。本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过300,000万元，用于安徽宿松九成风电项目（100MW）、延安宝塔蟠龙风电项目（100MW）、青海乌兰风电项目（50MW）、江西兴国风电项目（278MW）、广西崇左响水平价光伏项目（150MW）、山东寿光恒远平价光伏项目（200MW）及补充流动资金。由于本次非公开发行实际募集资金金额（扣除发行费用后）少于募投项目拟投入募集资金金额，公司根据实际募集资金情况，对原募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整为219,717.87万元。
公司2021年投入项目的募集资金156,868.66万元，补充流动资金62,821.57万元，累计投入募集资金219,690.23万元。
公司2022年1-9月投入项目的募集资金0.00万元，截至2022年9月30日，公司累计投入项目的募集资金156,868.66万元，补充流动资金62,821.57万元，累计投入募集资金219,690.23万元。经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环验字（2021）0200008号验资报告验证，上述募集资金人民币2,197,178,680.85元已于2021年3月16日汇入本公司在中国工商银行股份有限公司长春南大街支行开立的4200221229000120275账号募集资金专户。截至2022年9月30日止，该专户的余额为人民币15,278.20元。公司募投项目子公司宿松吉电新能源有限公司、延安吉电新能源有限公司、乌兰吉电新能源有限公司、兴国吉电新能源发电有限公司、龙州沃合新能源科技有限公司、寿光恒远新能源有限公司募集资金专户余额19,970.85元，上述募集资金专户余额合计35,249.05元。截至2022年9月30日，募集资金存放专项账户的余额如下：
| 名称 | 开户行 | 账号 | 余额（元） | 备注 |
| 吉林电力股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司长春南大街支行 | 4200221229000120275 | 15,278.20 | 活期 |
| 宿松吉电新能源有限公司 | 中国建设银行股份有限公司长春工农大路支行 | 22050132010009112233 | 1,913.91 | 活期 |
| 延安吉电新能源有限公司 | 招商银行股份有限公司长春分行营业部 | 431902525310888 | 13,913.87 | 活期 |
| 乌兰吉电新能源有限公司 | 交通银行股份有限公司长春龙兴支行 | 221000621013000487145 | 2,802.26 | 活期 |
| 兴国吉电新能源发电有限公司 | 中国工商银行股份有限公司新建支行 | 1502240019300193024 | 0.00 | 活期 |
| 龙州沃合新能源科 技有限公司 | 中国工商银行股份有限公司新建支行 | 1502240019300250854 | 0.00 | 活期 |
| 寿光恒远新能源有限公司 | 中国工商银行股份有限公司新建支行 | 1502240019300257443 | 1,340.81 | 活期 |
| 合 计 | 35,249.05 | |||
二、前次募集资金实际使用情况
1、前次募集资金实际使用情况
截止2022年9月30日，前次募集资金实际使用情况对照情况见附件1“前次募集资金使用情况对照表”。
2、前次募集资金变更情况
截止2022年9月30日，本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。
3、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明。
金额单位：人民币万元
| 投资项目 | 项目 总投资 | 承诺募集资金投资总额 | 实际投入募集资金总额 | 差异 金额 | 差异 原因 |
| 安徽宿松九成风电项目（100MW） | 81,557.00 | 31,026.44 | 31,026.44 | ||
| 延安宝塔蟠龙风电项目（100MW） | 79,837.00 | 29,123.28 | 29,123.28 | ||
| 青海乌兰风电项目（50MW） | 39,765.00 | 8,374.83 | 8,374.83 | ||
| 江西兴国风电场项目（278MW） | 237,785.00 | 7,042.00 | 7,042.00 | ||
| 广西崇左响水平价光伏项目（150MW） | 60,000.00 | 35,502.11 | 35,502.11 | ||
| 山东寿光恒远平价光伏项目（200MW） | 96,340.00 | 45,800.00 | 45,800.00 | ||
| 补充流动资金 | 62,849.21 | 62,821.57 | 27.63 | 注 | |
| 合 计 | 595,284.00 | 219,717.87 | 219,690.23 | 27.63 |
注：公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异主要系项目募集资金专户的银行存款利息扣除手续费的净额投资所导致。
4、已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况
公司对上述项目，前期预先自筹资金投入额243,857.16万元。公司于2021年3月19日召开第八届董事会第十七次会审议通过了《关于使用募集资金置换预先己投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金156,868.66万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
公司不存在对外转让的前次募集资金投资项目情况。
5、临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况
截至2022年9月30日，募集资金专户余额合计35,249.05元，占前次募集资金总额0.0016%严格按照《募集资金管理办法》对募集资金进行专户管理，尚未使用的募集资金，均存放于银行监管账户。
公司不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。
6、前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况
前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况，见附件2。
7、以资产认购股份的情况
本公司前次发行不涉及以资产认购股份。
三、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况
本公司的前次募集资金实际使用情况与本公司在定期报告和其他信息披露文件中的相应披露内容不存在差异。
四、结论
董事会认为，本公司按前次非公开发行A股股票的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
吉林电力股份有限公司董事会
二〇二二年十月二十一日
| 实际投资金额 |
| 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 |
| 7 | 前次募集资金使用情况对照表 | 金额单位：人民币万元 | 219,690.23 | - | 219,690.23 | 项目达到 预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度） | 补充流动资金补充流动资金85,000.00 62,849.21 62,821.57 85,000.00 62,849.21 62,821.57 -27.63 | 合计300,000.00 219,717.87 219,690.23 300,000.00 219,717.87 219,690.23 -27.63 | ||||||||||||||||||
| 截止日募集资金累计投资额 | ||||||||||||||||||||||||||
| 已累计使用募集资金总额 | 各年度使用募集资金总额 | 其中：2022年1-9月 | 2021年 | |||||||||||||||||||||||
| 224,075.18 | 不适用 | 不适用 | 募集资金投资总额 | |||||||||||||||||||||||
| 募集资金总额 | 变更用途的募集资金总额 | 变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||||||||||||||||
| 投资项目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 附件1： | ||||||||||||||||||||||||||
| 附件2： | 序号项目名称2022年1-9月2021年2020年2022年1-9月2021年2020年2019年 | 1安徽宿松九成风电项目（100MW） 不适用 1,898.51 1,937.47 不适用 2,971.49 2,540.79 不适用 不适用 5,512.28是 | 2延安宝塔蟠龙风电项目（100MW） 不适用 1,182.26 1,366.88 不适用 223.65 1,236.28 不适用 不适用 1,459.93否 | 3青海乌兰风电项目（50MW） 不适用 722.66 789.29 125.32 911.51 1,092.04 158.69 不适用 2,162.24是 | 4江西兴国风电场项目（278MW） 不适用 1,918.45 2,667.60 不适用 11,250.29 12,842.25 不适用 不适用 24,092.54是 | 不适用 845.24 987.51 不适用 1,443.81 1,464.84 114.86 不适用 3,023.51是 | 不适用 1,053.46 846.15 不适用 1,316.46 1,681.84 不适用 不适用 2,998.29是 | 7补充流动资金 不适用 | |
合计
7,620.58 8,594.90 125.32 18,117.20 20,858.04 273.55 - 39,248.79
是
| 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 | 金额单位：人民币万元 | 是否达到预计效益 | 注1、除补充流动资金外，前次募集资金投资项目全部为新能源发电项目，但新能源发电行业不适用产能利用率概念。注2、本公司未对前次募集资金投资项目效益进行承诺。公司前次募集资金相关文件披露了项目全部投资内部收益率预计情况，由于项目全部投资财务内部收益率为项目全运营周期收益率，最近三年及一期实际效益与该收益率不具可比性，无法比较，因此根据各项目实际情况、参考各项目可行性研究报告中的逐年预计效益进行比较。公司前次募集资金投资项目中仅“延安宝塔蟠龙风电项目 （100MW）”未达到预计效益，主要原因是项目所在地存在一定程度弃风影响。公司前次募集资金投资项目最近三年及一期实际效益整体达标率为240.19%。 | ||
| 截止日累计实现效益 | |||||
| 最近三年一期实际效益 | |||||
| 预计效益 | |||||
| 截止日投资项目累计产能利用率 | |||||
| 实际投资项目 | |||||