东莞证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司
关于深圳市深宝实业股份有限公司募集资金存放与使用情况的
专项核查意见
东莞证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）
作为深圳市深宝实业股份有限公司（以下简称“深深宝”或“公司”）非公开发
行股票的联合保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交
易所股票上市规则》、 深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，
对深深宝《深圳市深宝实业股份有限公司董事会关于 2011 年度募集资金存放与
使用情况的专项报告》和大华会计师事务所有限公司出具的《关于深圳市深宝实
业股份有限公司 2011 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》（大华核字
[2012]178 号）进行了核查，有关核查情况如下：
一、深深宝非公开发行股票募集资金概况
经中国证券监督管理委员会证监发行许可[2011]777 号文核准，本公司非公
开发行普通股（A 股）股票 68,977,066 股，每股面值 1 元，每股发行价格 8.70
元。公司本次非公开发行股票募集资金总额为 600,100,474.20 元，扣除与发行
有关的费用 27,708,332.31 元，本公司实际募集资金净额为 572,392,141.89 元，
其中货币资金人民币 507,291,660.09 元。
截止 2011 年 6 月 23 日止，公司上述募集的资金已全部到位，业经立信大华
会计师事务所有限公司“立信大华验字[2011]177 号”验资报告验证确认。该次
新增股份已于 2011 年 7 月 4 日在深圳证券交易所上市。
公司 2011 年募集资金年度使用金额 66,221,936.38 元，其中：用于收购深
宝华城 48.33%的股权项目使用资金 65,100,481.80 元，投入其他募投项目资金合
计投入资金 1,121,454.58 元。根据公司第七届董事会第十四次会议和 2011 年度
第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的议案》，将闲置的 12,500 万元募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限从
2011 年 8 月 18 日至 2012 年 2 月 17 日，不超过六个月。
二、募集资金存放与使用情况
(一)募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、
《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规
范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《深圳市深宝实业股份有
限公司募集资金管理办法》（以下简称“募集资金管理办法”），该《募集资金管
理办法》（修订）经本公司第七届董事会六次董事会审议通过。报告期内公司严
格遵守《募集资金管理办法》的相关规定，规范募集资金的管理和运用，提高募
集资金的使用效率，保护了投资者的利益。
（二）募集资金专户存储情况
根据公司《募集资金管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储。2011 年
7 月 21 日，公司、联合保荐机构东莞证券有限公司和国泰君安证券股份有限公
司、分别与平安银行股份有限公司深圳分行、广发银行股份有限公司深圳分行、
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、上海银行股份有限公司深圳分行、交
通银行股份有限公司深圳分行签订了相应的募集资金监管协议，公司单次或 12
个月内从募集资金存款户中支取的金额达到人民币 5,000 万元以上的或该专户
总额的 20%的，存储银行应当以书面形式知会保荐代表人，同时经公司授权，保
荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户
资料。该协议与三方监管协议范本不存在重大差异。
（三）2011 年期末募集资金专户结余情况
截至 2011 年 12 月 31 日，公司 2011 年募集资金年度使用募集资金金额为
66,221,936.38 元，募集资金余额为 385,076,553.52 元（含募集资金利息收入
扣除手续费金额 3,906,348.01 元）。公司无以前年度使用金额，
截至 2011 年 12 月 31 日，公司募集资金的存储情况列示如下
存储
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额
方式
平安银行股份有限
0012100808665 270,000,000.00 204,227,405.31 活期
公司深圳分行
广发银行股份有限
102004516010005767 155,000,000.00 117,546,089.91 活期
公司深圳分行
上海浦东发展银行
79170155200003164 40,000,000.00 29,774,695.41 活期
股份有限公司深圳
分行
上海银行股份有限
0039290303001599991 30,000,000.00 22,476,061.82 活期
公司深圳分行
活期、
交通银行股份有限
443066034018150064792 12,291,660.09 11,052,301.07 半年
公司深圳分行*
定期
合计 - 507,291,660.09 385,076,553.52 -
*：其中存放于交通银行股份有限公司深圳分行账户 11,052,301.07 元，以定期存单
方式存储 10,000,000.00 元，到期日为 2012 年 1 月 27 日。
（四）本年度募集资金的实际使用情况
本公司 2011 年度募集资金的实际使用情况见下表：
募集资金使用情况表
单位：人民币元
募集资金总额 572,392,141.89 本年度投入募集资金总额 66,221,936.38
报告期内变更用途的募集资金总额 ---
累计变更用途的募集资金总额 --- 已累计投入募集资金总额 66,221,936.38
累计变更用途的募集资金总额比例 ---
截至期
是否已
