侨城
”公司债券票面利率的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《深圳华侨城股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书》(以下简称“募集说明书”)中设定的发行人调整票面利率选择权,深圳华侨城股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)有权决定在深圳华侨城股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)(以下简称“本期债券”、“本期债券品种二”)存续期的第
年末调整本期债券后
个计息年度的票面利率。根据募集说明书约定,发行人将于第5个计息年度付息日前的第20个交易日刊登关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。
为保证发行人调整票面利率选择权有关工作的顺利进行,现将有关事宜公告如下:
一、本期债券条款解释的说明
深圳华侨城股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)于2018年2月5日完成发行(以下简称“18侨城04”)。根据《深圳华侨城股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书》约定,18侨城04设有“发行人调整票面利率选择权”,具体条款如下:
“发行人调整票面利率选择权:公司有权决定在本期债券品种一存续期的第
年末调整本期债券后
年的票面利率,公司将于本期债券第
个计息年度付息日前的第20个交易日刊登关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若公司未行使利率调整权,则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
公司有权决定在本期债券品种二存续期的第
年末调整本期债券后
年的票
面利率,公司将于本期债券第5个计息年度付息日前的第20个交易日刊登关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若公司未行使利率调整权,则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
债券利率及确定方式:本期债券票面年利率将根据簿记建档结果确定,品种一票面利率在存续期内前
年固定不变,在存续期的第
年末,公司可选择调整票面利率,存续期后2年票面利率为本期债券存续期前3年利率加公司调整的基点,在存续期后2年固定不变;品种二票面利率在存续期内前5年固定不变,在存续期的第
年末,公司可选择调整票面利率,存续期后
年票面利率为本期债券存续期前5年利率加公司调整的基点,在存续期后2年固定不变。”
公司认为募集说明书中“公司调整的基点”可以为正向调整或负向调整,即发行人可选择上调或下调票面利率。
二、本期债券票面利率拟调整意向
本期债券在存续期内前5年(2018年2月5日至2023年2月5日)的票面利率为
5.74%,在本期债券存续期的第
年末,根据当前市场环境,发行人拟下调本期债券的票面利率,下调后的票面利率在本期债券后2年(2023年2月5日至2025年
月
日)保持不变,本期债券采用单利按年计息,不计复利。公司认为下调本期债券票面利率的情况符合募集说明书中对于“发行人调整票面利率选择权”的约定。
投资人如有异议,可联系发行人及本期债券受托管理人沟通反馈。
三、本期债券回售的相关机构
、发行人:深圳华侨城股份有限公司住所:广东省深圳市南山区华侨城集团办公大楼联系地址:广东省深圳市南山区华侨城集团办公大楼法定代表人:张振高联系人:卓素娟联系电话:0755-26600248传真:
0755-26600936
2、债券受托管理人:中信证券股份有限公司
住所:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座联系地址:北京市朝阳区亮马桥路
号中信证券大厦联系人:朱军、张大明联系电话:
010-60837839特此公告。
深圳华侨城股份有限公司
2022年12月26日