公告编号：2022-119荆州九菱科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市
发行结果公告保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司
特别提示
根据《荆州九菱科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的超额配售选择权机制，长江保荐已按本次发行价格向网上投资者超额配售1,680,000股股票，占初始发行股份数量的15.00%。若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至12,880,000股，发行后总股本扩大至46,499,000股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的27.70%。
一、本次发行申购配售情况
本次发行的网上申购缴款工作已于2022年12月9日（T日）结束。
（一）网上申购缴款情况
（1）有效申购数量：278,570,600股
（2）有效申购户数：67,065户
（3）网上有效申购倍数：26.18倍（启用超额配售选择权后）
（二）网上配售情况
根据《发行公告》中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户数为26,096户，网上获配股数为10,640,000股，网上获配金额为124,700,800.00元，网上获配比例为3.82%。
二、战略配售最终结果
| 序号 | 战略投资者名称 | 实际获配股数 （股） | 延期交付股数 （股） | 非延期交付股数 （股） | 限售期安排 |
| 1 | 湖南达佳盈企业管理咨询有限公司 | 100,000 | 75,000 | 25,000 | 6个月 |
| 2 | 湖南北证咨询合伙企业（有限合伙） | 100,000 | 75,000 | 25,000 | 6个月 |
| 3 | 湖南展亿能源工程有限公司 | 98,740 | 74,055 | 24,685 | 6个月 |
| 4 | 荆州市沙市城乡建设投资开发有限公司 | 853,242 | 639,932 | 213,310 | 6个月 |
| 5 | 荆楚文化产业投资集团有限公司 | 682,594 | 511,946 | 170,648 | 6个月 |
| 6 | 荆州市荆开产业投资开发有限公司 | 76,792 | 57,594 | 19,198 | 6个月 |
| 7 | 荆州市古城国有投资有限责任公司 | 72,660 | 54,494 | 18,166 | 6个月 |
| 8 | 河北耀邦科技有限公司 | 255,972 | 191,979 | 63,993 | 6个月 |
合计
| 合计 | 2,240,000 | 1,680,000 | 560,000 | - |
战略配售股份的限售期为6个月，限售期自本次公开发行的股票在北交所上市交易首日起开始计算。
战略配售股份的限售期为6个月，限售期自本次公开发行的股票在北交所上市交易首日起开始计算。
三、超额配售选择权情况
根据《发行公告》公布的超额配售选择权机制，长江保荐已按本次发行价格于2022年12月9日（T日）向网上投资者超额配售1,680,000股，占初始发行股份数量的15.00%，占超额配售选择权启用后发行股份数量的13.04%；同时网上发行数量扩大至10,640,000股，占超额配售选择权启用前发行股份数量的95.00%，占超额配售选择权启用后发行股份数量的82.61%。
若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至12,880,000股，发行后总股本扩大至46,499,000股，发行总股数占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的27.70%。
四、发行费用
（1）保荐及承销费用：943.40万元；
（2）审计及验资费用：276.42万元；
（3）律师费用：207.55万元；
（4）信息披露费用：31.13万元；
（5）发行手续费及其他：36.75万元（行使超额配售选择权之前）；36.77万元（若全额行使超额配售选择权）。注：上述发行费用均不含增值税金额，金额尾数差异系四舍五入所致。
五、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式
发行人：荆州九菱科技股份有限公司保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司
日期：2022年12月15日
公告编号：2022-119附表：关键要素信息表
| 公司全称 | 荆州九菱科技股份有限公司 |
| 证券简称 | 九菱科技 |
| 证券代码 | 873305 |
| 发行代码 | 889990 |
| 网上有效申购户数 | 67,065 |
| 网上有效申购股数（万股） | 27,857.0600 |
| 网上有效申购金额（元） | 3,264,847,432.00 |
| 网上有效申购倍数 | 26.18 |
| 网上最终发行数量（万股） | 1,064.0000 |
| 网上最终发行数量占本次发行股票总量的比例（%） | 95.00% |
| 网上投资者认购股票数量（万股） | 1,064.0000 |
| 网上投资者认购金额（元） | 124,700,800.00 |
| 网上投资者获配比例（%） | 3.82% |
| 网上获配户数 | 26,096 |
| 战略配售数量（万股） | 56.0000 |
| 最终战略配售数量占本次发行股票总量的比例（%） | 5.00% |
| 包销股票数量（万股） | 0 |
| 包销金额（元） | 0 |
| 包销股票数量占本次发行股票总量的比例（%） | 0% |
| 最终发行新股数量（万股） | 1,120.0000 |
注：本表所述战略配售数量为战略投资者获配的非延期交付股份数量