证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2022-078
江苏华宏科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”或 “发行人”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2022] 1121号”文核准。申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称 “保荐机构（主承销商）”）为本次发行的保荐机构（主承销商）。本次发行的可转换公司债券简称为“华宏转债”，债券代码为“127077”。
本次发行的可转债规模为人民币51,500万元，每张面值为人民币100元，共计5,150,000张，按面值发行。本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2022年12月1日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统发售的方式进行。
一、原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2022年12月2日（T日）结束。本次向原股东优先配售的华宏转债总计3,119,300张，即311,930,000元，占本次发行总量的60.57%。
二、网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于2022年12月6日（T+2日）结束。根据深交所和中国结算深圳分公司提供的数据，本次发行的保荐机构（主承销商）做出如下统计：
1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：2,008,565
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：200,856,500
3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：22,135
4、网上投资者放弃认购金额（元）：2,213,500
三、保荐机构（主承销商）包销情况
网上投资者放弃认购的可转债由保荐机构（主承销商）包销。本次保荐机构（主承销商）包销可转债的数量为22,135张，包销金额为2,213,500元，包销比例为0.43%。
2022年12月8日（T+4日），保荐机构（主承销商）将依据承销协议将可转债认购资金划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交登记申请，将包销可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
四、保荐机构（主承销商）联系方式
如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2004室
联系地址：北京市西城区太平桥大街19号
电话：010-88085885、021-54034208
传真：010-88085255、88085254
联系人：资本市场部
发行人：江苏华宏科技股份有限公司保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
2022年12月8日
发行人：江苏华宏科技股份有限公司
2022年12月8日
保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
2022年12月8日