华融证券股份有限公司关于联化科技股份有限公司
2011年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
华融证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“华融证券”）作为联
化科技股份有限公司（以下简称“公司”或“联化科技”）2011年度公开增发持
续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易
所中小企业板块保荐工作指引》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通
知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市
公司特别规定》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关
法律法规和规范性文件的要求，对联化科技2011年度募集资金使用情况进行了核
查，并发表如下核查意见：
一、保荐机构所开展的主要核查工作
保荐机构认真审阅了联化科技《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》，通过查阅联化科技关于募集资金使用情况的相关材料，检查募集资金专户
年末对账单，检查募集资金使用的相关合同、发票、付款凭证等资料，查阅联化
科技截至2011年末的固定资产台账，询问联化科技相关高管人员等方式，对联化
科技《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的真实性、完整性进行了
核查。
二、联化科技募集资金基本情况
2011年4月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]422号文核准，联化
科技由华融证券担任主承销商，向社会公众公开增发人民币普通股（A 股）股票
19,295,700股，每股发行价为35.50元，本次发行募集资金总额为人民币
684,997,350.00元。扣除承销费用等发行所需费用计36,960,219.25元后实际募
集资金净额为648,037,130.75元。该募集资金已于2011年4月15日止全部到位。
该募集资金业经立信会计师事务所有限公司验证并出具“信会师报字（2011）第
12049号”验资报告。
三、联化科技募集资金存放和管理情况
联化科技及子公司共开设募集资金专户3个，其中：全资子公司联化科技（台
州）有限公司（以下简称“台州联化”）在中国农业银行股份有限公司台州黄岩
支行（以下简称“黄岩农行”）设立了账号为19-915101040131179的专户仅用于
“年产300吨淳尼胺、300吨氟唑菌酸、200吨环丙嘧啶酸项目”募集资金的专项
存储和使用；控股子公司江苏联化科技有限公司（以下简称“江苏联化”）在黄
岩农行设立了账号为19-915101040131161的专户和在中国工商银行股份有限公
司台州黄岩区支行（以下简称“黄岩工行”）设立了账号为1207031129045555555
的专户仅用于“年产300吨唑草酮、500吨联苯菌胺、300吨甲虫胺项目”募集资
金的专项存储和使用，以上账户均不得用作其他用途。
台州联化、江苏联化连同保荐机构分别与黄岩农行、黄岩工行签订了《募集
资金三方监管协议》,该协议与深圳证券交易所的三方监管协议范本不存在重大
差异。三方监管协议签订以来，联化科技的募集资金做到了专款专用，协议履行
情况良好。
四、联化科技募集资金实际使用情况
联化科技募集资金实际使用情况详见附件联化科技《2011年度募集资金使用
情况对照表》。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对于联化科技《2011年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证，并出具了信会师报字[2012]
第111267号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。
五、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2011年度，联化科技无变更募集资金投资项目的情况。
六、核查意见
经核查，联化科技2011年度对募集资金的存放和使用均符合《关于进一步规
范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳
证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》和《中小企业板上市公司募集资金
管理细则》等相关法规的规定，联化科技已披露的相关信息及时、真实、准确、
完整地反映了募集资金使用情况，联化科技对募集资金的投向和进展情况均如实
履行了信息披露义务。
附表：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 68,499.74
本年度投入募集资金总额 38,711.05
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 38,711.05
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 本年度是否达
承诺投资项目和超募资 变 更 项 调 整 后 投 本 年 度 投 截至期末累计 投 入 进 度 预定可使 性是否发
承诺投资 实现的到预计
金投向 目（含部 资总额（1）入金额 投入金额(2) （%）(3)＝ 用状态日 生重大变
总额 效益 效益
分变更） (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
项目尚
1、年产 300 吨淳尼胺、
2013 年 4 未建成，
300 吨氟唑菌酸、200 吨 否 19,842.00 19,842.00 1,584.91 1,584.91 7.99% 0.00 否
月 30 日 未产生
环丙嘧啶酸项目
效益
项目尚
2、年产 300 吨唑草酮、
