股票代码:601021 股票简称:春秋航空 公告编号:2022-062
春秋航空股份有限公司非公开发行A股股票发行结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
? 发行数量和价格
股票种类:人民币普通股(A股)发行数量:62,086,092股发行价格:48.32元/股
? 预计上市时间
春秋航空股份有限公司(以下简称“春秋航空”、“发行人”或“公司”)本次非公开发行新增股份已于2022年12月2日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记、托管及限售手续。本次发行的新增股份自发行结束之日起6个月内不得转让,预计上市流通时间为限售期满后的次一交易日,如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日。
? 资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购,不涉及资产过户情况。
一、本次发行基本情况
(一)本次发行履行的相关程序
1、本次发行履行的内部决策过程
公司于2021年6月4日召开的第四届董事会第六次会议及于2021年6月25日召开的2020年年度股东大会审议通过了本次非公开发行方案。
2022年7月22日,公司召开第四届董事会第十三次会议,并于2022年8月8日召开2022年第一次临时股东大会,审议批准将本次非公开发行相关决议有效期延长至2023年6月24日。
2、本次发行的监管部门核准过程
2022年1月24日,根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会的审核结果,公司本次非公开发行A股股票申请获得审核通过。
2022年2月10日,公司获得中国证监会《关于核准春秋航空股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2022〕300号),本次发行已获得中国证监会核准。
(二)本次发行情况
1、发行股票的种类:人民币普通股(A 股)
2、发行数量:62,086,092股
3、发行价格:48.32元/股
4、募集资金总额:2,999,999,965.44元
5、发行费用:27,961,966.77元(不含税)
6、募集资金净额:2,972,037,998.67元
7、保荐机构(联席主承销商):瑞银证券有限责任公司(以下简称“瑞银证券”或“保荐机构”)
8、联席主承销商:平安证券股份有限公司(以下简称“平安证券”)、中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)、天风证券股份有限公司(以下简称“天风证券”),瑞银证券、平安证券、中信证券和天风证券合称联席主承销商
(三)募集资金验资和股份登记情况
1、募集资金验资情况
2022年11月17日,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对认购资金到账情况进行了审验,并于2022年11月21日出具了《春秋航空股份有限公司2022年度向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)由保荐机构瑞银证券有限责任
公司代收取的发行对象认购资金到位情况的审验报告》(普华永道中天验字(2022)第0968号)。截至2022年11月17日,本次公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)保荐机构(联席主承销商)瑞银证券有限责任公司代公司实际收到公司人民币普通股(A股)非公开发行资金人民币2,999,999,965.44元,所有认购资金均以人民币现金形式汇入。
2022年11月21日,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《春秋航空股份有限公司2022年度向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)验资报告》(普华永道中天验字(2022)第0965号)。截至2022年11月18日,发行人完成了人民币普通股62,086,092股的发行,每股发行价格为人民币48.32元,股款以人民币缴足,计人民币2,999,999,965.44元。公司收到的募集资金在扣除各项交易费用,再加回保荐及承销费用及其他发行费用相关可抵扣的进项税额后,净募集资金总额人民币2,972,037,998.67元,其中股本人民币62,086,092.00元,资本公积人民币2,909,951,906.67元。
2、股份登记和托管情况
本次发行新增股份已于2022年12月2日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记登记、托管及限售手续。
(四)资产过户情况
本次发行不涉及资产过户情况,本次发行的股票均以现金认购。
(五)保荐机构与联席主承销商和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
1、保荐机构与联席主承销商关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见
本次发行的保荐机构与联席主承销商认为:
“本次发行履行了必要的内部决策及外部审批程序,发行过程遵循了公平、公开、公正的原则,符合目前证券市场的监管要求。本次发行的发行价格、发行对象、发行数量及募集资金金额、发行股份限售期符合《公司法》《证券法》《发行管理办法》《非公开发行实施细则》《证券发行与承销管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定及发行人董事会、股东大会决议。本次发行严格按
照《春秋航空股份有限公司非公开发行A股股票预案》《春秋航空股份有限公司非公开发行股票发行方案》相关要求执行。上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺,也不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿情形。本次非公开发行股票发行对象不包括发行人和保荐机构、联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方,也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形。本次发行对象的确定及定价符合公平、公正原则,符合发行人及其全体股东的利益,符合《发行管理办法》《非公开发行实施细则》等有关法律、法规的规定。保荐机构、联席主承销商已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》所规定的范围核查私募投资基金备案情况并发表了意见。”
2、发行人律师关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见发行人律师北京市嘉源律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见为:
“本次发行已经取得了必要的授权与批准,该等授权与批准合法、有效。本次发行所制作和签署的《认购邀请书》、《申购报价单》等文件内容合法、有效;本次发行的认购邀请、申购、定价、配售、缴款及验资过程符合《发行管理办法》《实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定。本次发行的发行对象具备合法的主体资格;本次发行的发行对象及人数均符合《发行管理办法》第三十七条及公司股东大会批准的本次发行方案的规定。”
二、发行结果及发行对象简介
(一)发行结果
本次发行最终价格确定为48.32元/股,最终发行规模为62,086,092股,募集资金总额 2,999,999,965.44元,股份发行数量未超过中国证监会核准的上限,符合《上市公司非公开发行股票实施细则》的要求以及向中国证监会报备的发行方案。本次发行对象最终确定为14家,最终获配投资者名单及具体配售结果如下:
序号 | 发行对象名称 | 获配股数(股) | 获配金额(元) | 锁定期(月) |
1 | 嘉实基金管理有限公司 | 2,820,778 | 136,299,992.96 | 6 |
2 | 广发基金管理有限公司 | 3,207,781 | 154,999,977.92 | 6 |
3 | 中欧基金管理有限公司 | 6,250,000 | 302,000,000.00 | 6 |
4 | 富国基金管理有限公司 | 13,534,768 | 653,999,989.76 | 6 |
5 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 2,146,109 | 103,699,986.88 | 6 |
6 | 狮诚控股国际私人有限公司 | 8,795,529 | 424,999,961.28 | 6 |
7 | 海富通基金管理有限公司 | 4,066,639 | 196,499,996.48 | 6 |
8 | 泰康资产管理有限责任公司(泰康人寿保险有限责任公司-投连进取型保险产品) | 2,069,536 | 99,999,979.52 | 6 |
9 | 财通基金管理有限公司 | 2,866,307 | 138,499,954.24 | 6 |
10 | 广发证券股份有限公司 | 8,747,930 | 422,699,977.60 | 6 |
11 | 上海君和同行私募基金合伙企业(有限合伙) | 2,069,536 | 99,999,979.52 | 6 |
12 | 上海申创浦江股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 2,069,536 | 99,999,979.52 | 6 |
13 | 上海申创新动力股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 1,372,107 | 66,300,210.24 | 6 |
14 | 诺德基金管理有限公司 | 2,069,536 | 99,999,979.52 | 6 |
合 计
合 计 | 62,086,092 | 2,999,999,965.44 | - |
(二)发行对象情况
本次非公开发行对象的具体情况如下:
1、嘉实基金管理有限公司
企业名称:嘉实基金管理有限公司企业类型:有限责任公司(中外合资)注册地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号1806A单元法定代表人:经雷
统一社会信用代码:91310000700218879J注册资本:人民币15,000.00万元经营范围:基金募集;基金销售;资产管理;中国证监会许可的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
2、广发基金管理有限公司
企业名称:广发基金管理有限公司企业类型:其他有限责任公司注册地址:广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2608室法定代表人:孙树明统一社会信用代码:914400007528923126注册资本:人民币14,097.80万元经营范围:基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
3、中欧基金管理有限公司
企业名称:中欧基金管理有限公司企业类型:有限责任公司(中外合资)注册地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号8层法定代表人:窦玉明统一社会信用代码:91310000717866389C注册资本:人民币22,000.00万元经营范围:基金募集、基金销售、资产管理和经中国证监会许可的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
4、富国基金管理有限公司
企业名称:富国基金管理有限公司企业类型:有限责任公司(中外合资)注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层
法定代表人:裴长江统一社会信用代码:91310000710924515X注册资本:人民币52,000.00万元经营范围:公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
5、工银瑞信基金管理有限公司
企业名称:工银瑞信基金管理有限公司企业类型:有限责任公司(中外合资)注册地址:北京市西城区金融大街5号、甲5号9层甲5号901法定代表人:赵桂才统一社会信用代码:91110000717856308U注册资本:人民币20,000.00万元经营范围:(1)基金募集;(2)基金销售;(3)资产管理;(4)中国证监会许可的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
6、狮诚控股国际私人有限公司
企业名称:狮诚控股国际私人有限公司企业名称(英文):SeaTown Holdings International Pte. Ltd.
住所(营业场所):3 Fraser Street #06-23, DUO Tower, Singapore 189352法定代表人(分支机构负责人):Patrick Pang Chin Hwang统一社会信用代码:QF2013ASF246注册资本:3,766,763.60美金经营范围:境内证券投资。
7、海富通基金管理有限公司
企业名称:海富通基金管理有限公司企业类型:有限责任公司(中外合资)注册地址:上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-37层
法定代表人:杨仓兵统一社会信用代码:91310000710936241R注册资本:人民币30,000万元经营范围:基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
8、泰康资产管理有限责任公司(泰康人寿保险有限责任公司-投连进取型保险产品)
企业名称:泰康资产管理有限责任公司
企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区南泉北路429号28层(实际自然楼层25层)2806单元
法定代表人:段国圣
统一社会信用代码:91110000784802043P
注册资本:人民币100,000.00万元经营范围:管理运用自有资金及保险资金,受托资金管理业务,与资金管理业务相关的咨询业务,公开募集证券投资基金管理业务,国家法律法规允许的其他资产管理业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
9、财通基金管理有限公司
企业名称:财通基金管理有限公司企业类型:其他有限责任公司注册地址:上海市虹口区吴淞路619号505室法定代表人:吴林惠统一社会信用代码:91310000577433812A注册资本:人民币20,000.00万元经营范围:基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
10、广发证券股份有限公司企业名称:广发证券股份有限公司企业类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)注册地址:广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室法定代表人:林传辉统一社会信用代码:91440000126335439C注册资本:人民币762,108.7664万元经营范围:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;融资融券;证券投资基金代销;证券投资基金托管;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品;股票期权做市。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
11、上海君和同行私募基金合伙企业(有限合伙)
企业名称:上海君和同行私募基金合伙企业(有限合伙)企业类型:有限合伙企业注册地址:上海市长宁区愚园路1352弄11号1幢302室执行事务合伙人:上海君和同行投资管理中心(有限合伙)(委派代表:安红军)
统一社会信用代码:91310000MA7EAR0Y9B经营范围:一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
12、上海申创浦江股权投资基金合伙企业(有限合伙)
企业名称:上海申创浦江股权投资基金合伙企业(有限合伙)企业类型:有限合伙企业注册地址:上海市闵行区浦星公路789号11号2层210-2室执行事务合伙人:上海申创浦江股权投资管理中心(有限合伙)(委派代表:
安红军)
统一社会信用代码:91310000MA1FL5WY2Y经营范围:股权投资,股权投资管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
13、上海申创新动力股权投资基金合伙企业(有限合伙)
企业名称:上海申创新动力股权投资基金合伙企业(有限合伙)企业类型:有限合伙企业注册地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区南汇新城镇环湖西二路888号898室
执行事务合伙人:上海申创新动力股权投资管理中心(有限合伙)(委派代表:安红军)
统一社会信用代码:91310000MA1FL768XD
经营范围:一般项目:股权投资,股权投资管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
14、诺德基金管理有限公司
企业名称:诺德基金管理有限公司
企业类型:其他有限责任公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富城路99号18层
法定代表人:潘福祥
统一社会信用代码:91310000717866186P
注册资本:人民币10,000.00万元
经营范围:(一)发起、设立和销售证券投资基金;(二)管理证券投资基金;(三)经中国证监会批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
(三)本次发行的发行对象与公司的关联关系说明
1、发行对象与公司的关联关系
本次非公开发行股票发行对象不包括发行人和保荐机构、联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方,也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形。
经保荐机构、联席主承销商核查,本次发行的认购对象符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定。
2、发行对象及其关联方与公司最近一年重大交易情况
本次非公开发行股票发行对象及其关联方与发行人最近一年不存在重大交易情况。
3、发行对象及其关联方与公司未来的交易安排
目前本次非公开发行股票发行对象及其关联方与发行人没有未来交易的安排。对于本次发行对象及其关联方与公司未来可能发生的关联交易,本公司将根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定履行相应的审批决策程序以及信息披露义务。
三、本次发行前后公司前十大股东变化情况
(一)本次发行前公司前10名股东情况
本次非公开发行前(截至2022年10月31日),公司前十大股东情况如下:
序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例(%) |
1 | 上海春秋国际旅行社(集团)有限公司 | 494,840,000 | 53.99 |
2 | 上海春秋包机旅行社有限公司 | 27,929,314 | 3.05 |
3 | 上海春翔投资有限公司 | 19,487,007 | 2.13 |
4 | 中国证券金融股份有限公司 | 16,892,789 | 1.84 |
5 | 上海春翼投资有限公司 | 13,038,138 | 1.42 |
6 | 兴业银行股份有限公司-广发睿毅领先混合型证券投资基金 | 8,877,470 | 0.97 |
7 | 全国社保基金一一四组合 | 8,330,862 | 0.91 |
8 | 香港中央结算有限公司 | 5,529,910 | 0.60 |
9 | 上海明河投资管理有限公司-明河2016私募证券投资基金 | 5,430,000 | 0.59 |
10 | 中国银行股份有限公司-嘉实价值驱动一年持有期混合型证券投资基金 | 5,296,719 | 0.58 |
合计 | 605,652,209 | 66.08 |
注:上表中上海春秋国际旅行社(集团)有限公司(以下简称“春秋国旅”)持股数不包括开展转融通证券业务出借的股份。根据公司于2022年7月14日发布的《关于控股股东开展转融通证券出借业务的公告》(公告编号:2022-029),公司控股股东春秋国旅拟将持有的公司601021)部分无限售条件流通股出借给中国证券金融股份有限公司,截至2022年10月31日,春秋国旅合计出借公司股票9,160,000股,约占公司总股本的1%。该部分股份出借期间不登记在春秋国旅名下,但所有
权未发生转移。
(二)本次发行后公司前十名股东情况
本次非公开发行的新股登记完成后,公司前十大股东情况如下:
序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例(%) |
1 | 上海春秋国际旅行社(集团)有限公司 | 494,840,000 | 50.57 |
2 | 上海春秋包机旅行社有限公司 | 27,929,314 | 2.85 |
3 | 上海春翔投资有限公司 | 19,487,007 | 1.99 |
4 | 中国证券金融股份有限公司 | 16,892,789 | 1.73 |
5 | 上海春翼投资有限公司 | 13,038,138 | 1.33 |
6 | 全国社保基金一一四组合 | 12,321,970 | 1.26 |
7 | 兴业银行股份有限公司-广发睿毅领先混合型证券投资基金 | 9,465,870 | 0.97 |
8 | 广发证券股份有限公司 | 8,856,530 | 0.91 |
9 | 狮诚控股国际私人有限公司-客户资金 | 8,795,529 | 0.90 |
10 | 中国建设银行股份有限公司-中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 | 6,476,074 | 0.66 |
合计 | 618,103,221 | 63.17 |
注:1. 上表中春秋国旅持股数不包括开展转融通证券业务出借的股份。截至本公告日,春秋国旅合计出借公司股票9,160,000股,约占公司总股本的1%。该部分股份出借期间不登记在春秋国旅名下,但所有权未发生转移。
2.全国社保基金一一四组合为富国基金管理有限公司管理的全国社会保险基金组合产品,本次发行中通过富国基金参与认购。
四、本次发行前后公司股本结构变动情况
本次非公开发行完成后,公司将增加62,086,092股限售流通股,具体股份变动情况如下:
股份类型 | 本次发行前 | 变动数 | 本次发行后 | ||
股份数量(股) | 比例 | 股份数量(股) | 股份数量(股) | 比例 | |
有限售条件的流通股份 | - | - | 62,086,092 | 62,086,092 | 6.34% |
无限售条件的流通股份 | 916,462,713 | 100.00% | - | 916,462,713 | 93.66% |
合计 | 916,462,713 | 100.00% | 62,086,092 | 978,548,805 | 100.00% |
本次非公开发行不存在其他股东通过认购本次发行股票成为公司控股股东的情形,本次非公开发行不会导致公司控制权发生变更。
五、管理层讨论与分析
(一)对股本及资产结构的影响
本次发行后,本公司的股本总额将会相应扩大,原有股东持股比例将会有所下降,但不会导致公司股本结构发生重大变化,也不会导致公司控股股东发生变化。本次非公开发行完成后,公司总资产和净资产规模将相应增加,资产负债率也将下降,从而优化公司的资本结构,有效降低财务风险,使公司的财务结构将更加稳健。
(二)对公司业务结构的影响
本次募投项目与公司主营业务密切相关,符合国家产业政策和公司战略目标,项目实施后不会导致公司主营业务发生变化。公司将通过募投项目扩充机队规模,提升经营能力与市场占有率,有利于增强核心竞争力,实现公司的长期可持续发展,维护股东的长远利益。
(三)对公司治理结构的影响
公司将根据本次发行后股本及股本结构的变化情况,对《公司章程》中的相关条款进行修改,并办理工商变更登记。《公司章程》除对公司注册资本与股本结构进行调整外,暂无其他调整计划。
本次发行完成后,公司的控股股东和实际控制人均没有发生变化,本次发行对公司治理无实质影响。
(四)高级管理人员结构
本次发行前,公司尚无对高管人员结构进行调整的计划,也暂无因本次发行而拟对公司高管人员进行调整的计划。
若公司未来拟调整高管人员结构,将根据有关规定,履行必要的法律程序和信息披露义务。
(五)对同业竞争与关联交易的影响
本次发行完成后,公司与控股股东及其关联人之间的业务关系和管理关系均不会发生变化,也不会因本次发行产生同业竞争或新增关联交易。
六、本次发行的相关机构情况
(一)保荐机构(联席主承销商):瑞银证券有限责任公司
联系地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层F1201-
F1210、F1211B-F1215A、F1231-F1232单元、15层F1519-F1521、F1523-
F1531单元
法定代表人:陈安
保荐代表人:刘文成、郑继伟
项目协办人:王译诺
项目组成员:张一、刘宸源
联系电话:010-58328888
传真:010-58328954
(二)联席主承销商:平安证券股份有限公司
联系地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号中国平安金融大厦26层
法定代表人:何之江
联系人员:施言昊
联系电话:+86-136 2175 3625
传真:021-20251310
(三)联席主承销商:中信证券股份有限公司
联系地址:上海市浦东新区世纪大道1568号中建大厦二十三层
法定代表人:张佑君
联系人员:饶远
联系电话:021-20262000传真:021-20262004
(四)联席主承销商:天风证券股份有限公司
联系地址:北京市西城区德胜门外大街83号德胜国际中心B座五层法定代表人:余磊联系人员:刘思莹联系电话:010-62042816、+86-136 8158 0212传真:010-56766768
(五)发行人律师事务所:北京市嘉源律师事务所
联系地址:北京市西城区复兴门内大街158号远洋大厦F408负责人:颜羽经办律师:张璇、李信联系电话:021-60452660传真:021-61701189
(六)审计机构:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)联系地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室负责人:李丹签字注册会计师:戴正华、许静联系电话:021-2323 8888传真:021-2323 8800
(七)验资机构:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)联系地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室负责人:李丹签字注册会计师:戴正华、许静联系电话:021-2323 8888
传真:021-2323 8800
七、备查文件
1、《春秋航空股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》;
2、保荐机构及联席主承销商出具的《保荐机构及联席主承销商关于春秋航空非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告》;
3、北京市嘉源律师事务所出具的《关于春秋航空股份有限公司非公开发行A股股票发行过程和发行对象合规性的见证法律意见书》;
4、普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《春秋航空股份有限公司2022年度向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)由保荐机构瑞银证券有限责任公司代收取的发行对象认购资金到位情况的审验报告》(普华永道中天验字(2022)第0968号)和《春秋航空股份有限公司2022年度向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)验资报告》(普华永道中天验字(2022)第0965号);
5、其他与本次发行有关的重要文件。
特此公告。
春秋航空股份有限公司董事会
2022 年12月6日