证券简称：华宏科技 证券代码：002645 公告编号：2022-076
江苏华宏科技股份有限公司
公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“华宏科技”、“发行人”或“公司”）和申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”、“申万宏源承销保荐”）根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144号]）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》（以下简称“《可转债指引》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关规定发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）。
本次发行采用向原股东优先配售及原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统发售的方式进行。本次公开发行可转换公司债券在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：
1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《江苏华宏科技股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公告》”）履行资金交收义务，确保其资金账户在2022年12月6日（T+2日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。网上投资者放弃认购的部分由保荐机构（主承销商）包销。
2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时,或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后决定是否中止本次发行。如果中止发行，发行人和保荐机构（主承销商）将及时向中国证监会报告，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。本次发行认购金额不足51,500万元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销，包销基数为51,500万元，保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，保荐机构（主承销商）包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最大包销金额为15,450万元。当包销比例超过本次发行总额的30%时，保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告，如果中止发行，公告中止发行原因，在批文有效期内择机重启发行。
3、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的申购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的次数累计计算。投资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户（含不合格、注销证券账户）发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。
证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户、证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。
华宏科技公开发行51,500万元可转换公司债券（以下简称“华宏转债”）网上申购已于2022年12月2日（T日）结束。
根据2022年11月30日（T-2日）公布的《江苏华宏科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即
视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次“华宏转债”发行申购结果公告如下：
一、总体情况
“华宏转债”本次发行51,500万元（共计5,150,000张），发行价格为每张100元，原股东优先配售日及网上发行日期为2022年12月2日（T日）。
二、发行结果
1、向原A股股东优先配售结果
原股东优先配售华宏转债共计3,119,300张，即311,930,000元，占本次发行总量的60.57%。
2、网上向一般社会公众投资者发售结果
本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的华宏转债总计为2,030,700张，即203,070,000元，占本次发行总量的39.43%，网上中签率为
0.0018989714%。
根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行有效申购数量为106,936,835,890张，配号总数为10,693,683,589个，起讫号码为000000000001-010693683589。
本次发行的保荐机构（主承销商）将在2022年12月5日（T+1日）组织摇号抽签仪式，摇号结果将在2022年12月6日（T+2日）的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号码只能购买10张（即1,000元）华宏转债。
3、本次发行配售结果汇总
| 类别 | 有效申购数量（张） | 实际获配数量（张） | 中签率/配售比例 |
| 原股东 | 3,119,300 | 3,119,300 | 100% |
| 网上社会公众投资者 | 106,936,835,890 | 2,030,700 | 0.0018989714% |
| 合 计 | 106,939,955,190 | 5,150,000 | - |
三、上市时间
本次发行的华宏转债上市时间将另行公告。
四、备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅2022年11月30日（T-2日）刊登于《证券时报》的《江苏华宏科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》《发行公告》，投资者亦可到巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询《江苏华宏科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文及有关本次发行的相关资料。
五、发行人和保荐机构（主承销商）
1、发行人：江苏华宏科技股份有限公司
联系地址：江苏省江阴市周庄镇澄杨路1118号电话：0510-80629685传真：0510-80629683联系人：朱大勇
2、保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2004室
联系地址：北京市西城区太平桥大街19号
电话： 010-88085885、021- 54034208
传真： 010-88085255、88085254
联系人：资本市场部
发行人：江苏华宏科技股份有限公司保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
2022年12月5日
（本页无正文，为《江苏华宏科技股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
发行人：江苏华宏科技股份有限公司
2022年12月5日
本页无正文，为《江苏华宏科技股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
2022年12月5日