1-1-0
河源市高埔岗雅达工业园
广东雅达电子股份有限公司招股说明书(申报稿)
广东雅达电子股份有限公司招股说明书(申报稿)
保荐人(主承销商)
(东莞市莞城区可园南路一号)
保荐人(主承销商)
(东莞市莞城区可园南路一号)
本公司的发行申请尚未经中国证监会注册。本招股说明书申报稿不具有据以发行股票的法律效力,投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。
本次股票发行后拟在北京证券交易所上市,该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主要服务创新型中小企业,上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎作出投资决定。
本公司的发行申请尚未经中国证监会注册。本招股说明书申报稿不具有据以发行股票的法律效力,投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。
本次股票发行后拟在北京证券交易所上市,该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主要服务创新型中小企业,上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎作出投资决定。
广东雅达电子股份有限公司
GUANGDONG YADA ELECTRONICS CO.,LTD.
广东雅达电子股份有限公司
GUANGDONG YADA ELECTRONICS CO.,LTD.
证券简称:雅达股份 证券代码:430556
1-1-1
中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证,也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责;投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
1-1-2
声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担连带责任。
发行人控股股东、实际控制人承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担连带责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、准确、完整。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销商承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的,将依法承担法律责任。
保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法承担法律责任。
1-1-3
本次发行概况
发行股票类型 | 人民币普通股 |
发行股数 | 发行数量不超过4,178.00万股(未考虑超额配售选择权)、不超过4,804.70万股(考虑超额配售选择权);发行人和主承销商可以采用超额配售选择权,超额配售数量不得超过未考虑超额配售选择权发行规模的15%(即不超过626.70万股) |
每股面值 | 人民币1.00元 |
定价方式 | 通过公司和主承销商自主协商直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价等方式确定发行价格,最终定价方式将由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定 |
每股发行价格 | 发行底价为5.50元/股,最终发行价格将由股东大会授权董事会与主承销商在发行时综合考虑市场情况、询价结果等因素协商确定 |
预计发行日期 | |
发行后总股本 | |
保荐人、主承销商 | 东莞证券股份有限公司 |
招股说明书签署日期 |
1-1-4
重大事项提示本公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充分关注,并认真阅读招股说明书正文内容:
1-1-5
1-1-6
报告期内,受益于下游数据中心、通信基站等新基建相关领域的快速发展,公司主营 | ||||||||||
1-1-7
未来,若主要原材料采购价格出现大幅上涨导致公司生产成本上升,将对公司的盈利水平产生不利影响。 (十一)应收账款较大的风险 报告期各期末,公司应收账款账面余额分别为10,623.85万元、12,499.55万元、15,015.87万元和14,071.76万元,占当期营业收入的比例分别为44.80%、42.80%、46.36%和96.81%,占比较高。公司应收账款金额较大,且随着公司经营规模的扩大,应收 | |||||||
1-1-8
款项可能进一步增加。若公司主要客户的经营状况和资信状况发生不利变化,则会导致该等应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账,进而对公司的生产经营和业绩产生不利影响。 (十二)“东数西算”政策对发行人数据中心业务产生冲击的风险 2021年5月,国家发改委等四部委联合出台《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》,明确提出布局全国算力网络国家枢纽节点,打通网络传输通道,提升跨区域算力调度水平,加快实施“东数西算”工程,即数据中心建设往西部迁移。报告期内,发行人数据中心业务产生收入主要来源于华东、华南地区,金额合计分别为4,692.62万元、7,238.64万元、9,347.29万元和2,663.07万元,占营业收入比例分别为19.79%、24.79%、28.86%和18.32%,占比较高。未来如发行人中恒电气、科华数据等下游客户未能积极跟进西部数据中心建设并取得市场份额,可能导致对发行人业绩产生不利冲击的影响。 四、审计截止日后主要经营状况 (一)财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营情况 公司财务报告审计截止日为2022年6月30日,大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022年9月30日的合并及母公司资产负债表,2022年1-9月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和2022年1-9月合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注进行了审阅,并出具了《审阅报告》(大信阅字[2022]第1-00041号)。 根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审阅报告》,截至2022年9月30日,公司的资产总额为48,937.37万元,负债总额为12,087.63万元。2022年1-9月,公司营业收入为22,446.54万元,营业利润为3,029.13万元,归属于母公司股东的净利润为2,766.17万元。 公司已披露财务报告截止日后经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审阅的主要财务信息及经营状况。具体信息参见本招股说明书“第八节 管理层讨论与分析”之“八、发行人资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项”。 (二)2022年度业绩预计情况 公司预计2022年度的经营业绩情况如下: 单位:万元 | ||||
项目 | 2022年度 | 较上年同期变动幅度 | ||
营业收入 | 28,692.29-35,068.36 | -11.42%至8.26% | ||
归属于母公司股东净利润 | 3,552.74-4,342.23 | -23.40%至-6.37% | ||
扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润 | 3,317.27-4,054.44 | -23.97%至-7.08% |
1-1-9
前述2022年度预计业绩情况系公司财务部门初步预计数据,不构成公司的盈利预测或业绩承诺。公司财务报告审计截止日至本招股说明书签署日之间,公司经营状况正常,经营模式、主要原材料采购规模及采购价格、主要产品生产销售规模及销售价格、主要客户及供应商构成、税收政策等方面未发生重大变化,亦未发生其他可能影响投资者判断的重大事项。
1-1-10
目录
第一节 释义 ...... 11
第二节 概览 ...... 16
第三节 风险因素 ...... 29
第四节 发行人基本情况 ...... 38
第五节 业务和技术 ...... 91
第六节 公司治理 ...... 188
第七节 财务会计信息 ...... 208
第八节 管理层讨论与分析 ...... 266
第九节 募集资金运用 ...... 421
第十节 其他重要事项 ...... 434
第十一节 投资者保护 ...... 435
第十二节 声明与承诺 ...... 439
第十三节 备查文件 ...... 448
1-1-11
第一节 释义
本招股说明书中,除非文意另有所指,下列简称和术语具有的含义如下:
普通名词释义 | ||
发行人、公司、本公司、股份公司、雅达股份 | 指 | 广东雅达电子股份有限公司 |
有限公司、雅达有限 | 指 | 河源市雅达电子有限公司,发行人前身 |
广州高谱 | 指 | 广州高谱技术有限公司,公司全资子公司 |
中鹏新 | 指 | 深圳中鹏新电气技术有限公司,公司控股子公司 |
宝砾微 | 指 | 深圳宝砾微电子有限公司 |
长胜实业 | 指 | 河源市长胜实业有限公司 |
长胜小贷 | 指 | 河源市江东新区长胜小额贷款有限公司 |
长胜建设 | 指 | 河源市长胜建设工程有限公司 |
中海达 | 指 | 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 |
长胜置业 | 指 | 河源市长胜置业有限公司 |
弘臻一期 | 指 | 广东弘臻私募证券投资基金管理有限公司-弘臻臻享价值1期私募证券投资基金 |
阿里、阿里巴巴 | 指 | 阿里巴巴集团 |
腾讯 | 指 | 腾讯控股有限公司 |
华为技术 | 指 | 华为投资控股有限公司及其下属子公司 |
中兴通讯 | 指 | 中兴通讯股份有限公司 |
溯高美 | 指 | 法国SOCOMEC.Ltd.及其全球分支机构 |
ABB | 指 | 瑞士ABBLtd.及其全球分支机构 |
ABB电器 | 指 | 厦门ABB低压电器设备有限公司 |
施耐德 | 指 | 法国SchneiderElectricSE及其全球分支机构 |
施耐德电气 | 指 | 施耐德电气(厦门)开关设备有限公司 |
西门子 | 指 | 德国SiemensAG及其全球分支机构 |
中国移动 | 指 | 中国移动通信集团有限公司及其分子公司 |
中国铁塔 | 指 | 中国铁塔股份有限公司及其分子公司 |
中国电信 | 指 | 中国电信集团有限公司及其分子公司 |
维谛技术 | 指 | 维谛技术有限公司 |
科华数据(002335) | 指 | 科华数据股份有限公司,曾用名科华恒盛股份有限公司 |
中恒电气(002364) | 指 | 杭州中恒电气股份有限公司 |
白云电器(603861) | 指 | 广州白云电器设备股份有限公司 |
科士达(002518) | 指 | 深圳科士达科技股份有限公司 |
安科瑞(300286) | 指 | 上海安科瑞电气股份有限公司 |
西力科技(688616) | 指 | 杭州西力智能科技股份有限公司 |
煜邦电力(688597) | 指 | 北京煜邦电力技术股份有限公司 |
中电电力 | 指 | 深圳市中电电力技术股份有限公司 |
派诺科技(831175) | 指 | 珠海派诺科技股份有限公司 |
艾特网能 | 指 | 中山市艾特网能技术有限公司 |
海德森 | 指 | 深圳市海德森科技股份有限公司 |
湖北湘高 | 指 | 湖北湘高高压开关有限公司 |
科信技术(300565) | 指 | 深圳市科信通信技术股份有限公司 |
深圳云帆 | 指 | 深圳市云帆数智科技有限公司,曾用名深圳市雅达仪器仪表有限公司(简称“深圳雅达”) |
南京雅爱达 | 指 | 南京雅爱达电子有限公司 |
1-1-12
艾门达斯 | 指 | 重庆艾门达斯电子有限公司 |
湖北雅达 | 指 | 湖北雅达通正电子有限公司 |
福州海润 | 指 | 福州海润电子科技有限公司 |
河源雅美达 | 指 | 河源市雅美达电气有限公司 |
三会 | 指 | 发行人股东大会、董事会和监事会 |
河源市工商局 | 指 | 河源市市场监督管理局,原河源市工商行政管理局 |
中国证监会 | 指 | 中华人民共和国证券监督管理委员会 |
广东监管局 | 指 | 中国证券监督管理委员会广东监管局 |
股转系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统 |
北交所 | 指 | 北京证券交易所 |
国家发改委 | 指 | 中华人民共和国国家发展和改革委员会 |
工信部、工业和信息化部 | 指 | 中华人民共和国工业和信息化部 |
科技部 | 指 | 中华人民共和国科学技术部 |
住房和城乡建设部 | 指 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 |
国网、国家电网 | 指 | 国家电网有限公司 |
南方电网 | 指 | 中国南方电网有限责任公司 |
《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
《上市规则》 | 指 | 《北京证券交易所股票上市规则(试行)》 |
本次发行、本次公开发行 | 指 | 发行人向不特定合格投资者公开发行股票 |
招股说明书 | 指 | 《广东雅达电子股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书》 |
报告期 | 指 | 2019年、2020年、2021年和2022年1-6月 |
元、万元 | 指 | 人民币元、万元 |
保荐机构、主承销商、东莞证券 | 指 | 东莞证券股份有限公司 |
发行人律师、中银 | 指 | 北京中银律师事务所 |
发行人会计师、验资复核机构、大信、大信所 | 指 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) |
专业名词释义 | ||
电工仪器仪表 | 指 | 实现电磁测量过程中所需技术工具的总称,包括电能表、配电系统电气安全检测与分析装置、配电自动化仪表系统、非电量电测仪表与装置以及其他电工仪器仪表 |
电力监控仪表、智能电力仪表 | 指 | 主要用于满足终端用户内部自身电力监控与管理需要,旨在帮助用户实现电压、电流、频率、有功功率、无功功率、相角、谐波、需量、电能等电力参数的测量与管理、电气故障的诊断和记录、设备运行的控制和保护,是用电系统智能化的关键智能硬件 |
电力监控系统 | 指 | 一种用于监视和控制电力生产及供应过程的、基于计算机及网络技术的综合解决方案 |
电能表、智能电表 | 指 | 一种用于计量电力能源消耗的电力仪表,又称电度表、火表、千瓦小时表。智能电表是基于现代通信技术、计算机技术、测量技术,对电能信息数据开展采集、分析、管理的先进计量仪表 |
电气成套设备商、成套设备商 | 指 | 从事成套电气设备业务的厂商,将一系列的电气设备通过一定的规范(图纸、技术要求、工艺要求)组合在一起,形成一个有机的整体,如电源设备厂、高低压开关柜厂、电力自动化设备商等 |
系统集成商 | 指 | 具备系统资质,能对数据中心及通信行业实施基础设施 |
1-1-13
设备系统集成的企业 | ||
PCB | 指 | Printed Circuit Board的缩写,印制电路板 |
PCBA | 指 | Printed Circuit Board Assembly的缩写,印制电路板空板经过表面组装技术上件,再经过封装插件的整个制程 |
电力需求侧管理 | 指 | 电力公司采取有效措施及适宜的运作方式,与用户协力提高终端用户用电效率、改变用电方式,为减少电量消耗和满足电力需求,实现最低成本电力服务所进行的运营管理活动 |
互联网数据中心、IDC | 指 | Internet Data Center的缩写,一种拥有完善的设备(包括高速互联网接入带宽、高性能局域网络、安全可靠的机房环境等)、专业化的管理、完善的数据存储与应用的服务平台。在这个平台基础上,IDC服务商为客户提供互联网基础平台服务(服务器托管、虚拟主机、邮件缓存、虚拟邮件等)以及各种增值服务(场地的租用服务、域名系统服务、负载均衡系统、数据库系统、数据备份服务等) |
PUE | 指 | Power Usage Effectiveness的缩写,即电能利用效率,是指数据中心消耗的所有能源与IT负载消耗的能源之比,是数据中心电力使用效率的衡量指标 |
IC | 指 | Integrated Circuit的缩写,即集成电路、微电路或芯片,一种微型半导体电子器件 |
IC芯片 | 指 | Integrated Circuit Chip的缩写,是将大量微电子元器件(晶体管、电阻、电容等)形成的集成电路放在一块塑基上,做成一块芯片 |
Modbus-RTU | 指 | 一种串口通信协议,是工业电子设备之间常用的协议 |
RS485 | 指 | 一种串行通信工业现场总线接口标准 |
LoRa | 指 | Long Range的缩写,是一种远距离、低功耗、低速率的无线通信技术 |
NB-IoT | 指 | Narrow-Band Internet of Things的缩写,即窄带物联网,是物联网的一个重要分支,其构建于蜂窝网络,支持低功耗设备在广域网的蜂窝数据连接 |
能耗监测 | 指 | 对能源消耗的测量和监控。建立单位GDP能耗、单位产品能耗及其他监测指标,通过运用电、水、热、气等各类测量仪表,进行能耗各项指标的统计和分析,是节能降耗的前提和基础 |
谐波 | 指 |
对周期性非正弦交流量进行傅里叶级数分解所得到的大于基波频率整数倍的各次分量,是一种干扰量,使电网受到“污染”,危害电气设备的安全与稳定
无功补偿装置 | 指 | 在供电系统中提高电网的功率因数,降低供电变压器及输送线路的损耗,提高供电效率的装置 |
有功功率、无功功率 | 指 | 在交流电网中,由电源供给负载的电功率包括有功功率和无功功率。有功功率是保持用电设备正常运行所需的电功率,也就是将电能转换为其他形式能量(机械能、光能、热能)的电功率;无功功率是用于电路内电场与磁场,并用来在电气设备中建立和维持磁场的电功率 |
功率因数 | 指 |
在交流电路中,电压与电流之间的相位差的余弦叫做功率因数,在数值上,功率因数是有功功率和视在功率的比值,是衡量电气设备效率高低的一个系数
通信协议 | 指 | 通信协议是指双方实体完成通信或服务所必须遵循的规则和约定 |
1-1-14
开关量输入 | 指 | 设备与现场以开关量(具有通断2种状态)为输出形式的检测元件(如操作控制按钮、行程开关、断路器状态继电器等)的连接通道,它把反映生产过程的有关信号转换成CPU单元所能接收的数字信号 |
始端箱 | 指 | 是数据中心机架配电母线的进线装置,内有断路器,安装在配电母线的始端电源进线起点,进线端采用电力电缆与上级低压配电设备连接,出线端与母线槽固定连接 |
电能质量 | 指 | 电力系统中电能的质量,从普遍意义上讲是指优质供电,包括电压质量、电流质量、供电质量和用电质量,衡量电能质量指标为电压、闪变、谐波、频率、供电可靠性等指标 |
成套设备 | 指 | 由一个或多个开关设备和与之相关的控制、测量、信号、保护、调节和补偿等设备,由制造厂家负责完成所有内部的电气和机械连接,用结构件完整地组装在一起的一种组合件 |
人工智能、AI | 指 | Artificial Intelligence的缩写,是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学 |
物联网 | 指 | 通过互联网、传统电信网等信息承载体,将所有能行使独立功能的普通物体实现互联互通的网络 |
云计算 | 指 | 是分布式计算的一种,提供分布式、便捷的、按需的网络访问,进入可配置的计算资源共享池 |
大数据 | 指 | 一种规模大到在获取、存储、管理、分析方面大大超出了传统数据库软件工具能力范围的数据集合,具有海量的数据规模、快速的数据流转、多样的数据类型和价值密度低的特征 |
输电 | 指 | 电能的传输,是电力系统整体功能的重要组成环节 |
变电 | 指 |
电力系统中,通过一定设备将电压由低等级转变为高等级(升压)或由高等级转变为低等级(降压)的过程
配电 | 指 | 在电力系统中直接与用户相连并向用户分配电能的环节 |
5G | 指 | 5th generation mobile networks的缩写,第五代移动通信技术 |
智能电网 | 指 | 电网智能化的简称,建立在集成的、高速双向通信网络的基础上,通过先进的传感和测量技术、先进的设备技术、先进的控制方法以及先进的决策支持系统技术的应用,实现电网的可靠、安全、经济、高效、环境友好和使用安全的目标 |
MCU | 指 | Micro Controller Unit的缩写,又称单片微型计算机,指随着大规模集成电路的出现及其发展,将计算机的CPU、RAM、ROM、定时数器和多种I/O接口集成在一片芯片上,形成芯片级的计算机,为不同的应用场合做不同组合控制 |
CCC认证 | 指 | 中国国家认证认可监督管理委员会制定的中国强制认证制度,标志为“CCC”,认证标志的名称为“中国强制认证” |
欧盟CE认证 | 指 | 法文Communaute Europeenne的缩写,即CE标志,是产品进入欧洲市场的强制性产品安全认证标志 |
CPA | 指 | 计量器具型式批准证书,是对计量器具新产品的型式是否符合法制要求的一种认可 |
SPI | 指 | Solder Paste Inspection的缩写,是指锡膏检测,主要的 |
1-1-15
功能是对锡膏印刷的品质检测 | ||
AOI | 指 | Automated Optical Inspection的缩写,即自动光学检查,利用图像识别技术参比样本对产品进行缺陷检测 |
嵌入式软件 | 指 | 嵌入在硬件中的操作系统软件和应用软件 |
边缘计算 | 指 | 在靠近物或数据源头的网络边缘侧,融合网络、计算、存储、应用核心能力的开放平台,就近提供边缘智能服务的技术 |
浪涌、浪涌电压 | 指 | 即超出正常工作电压的瞬间过电压,会损坏电路及其部件,浪涌电压的产生主要有雷电、大容量设备接通或断开时 |
双电源开关设备 | 指 | 是将负载电路从一个电源自动换接至另一个(备用)电源的开关电器,适用于交流不超1000V或直流不超过1500V的低压重要负载与应急供电系统 |
烧录 | 指 | 为控制芯片烧录相应的程序是控制芯片进入到应用环节之前的一个重要的步骤 |
联锁 | 指 | 在几个电器或部件之间,为保证电器或其部件按规定的次序动作或防止误动作而设的链接 |
机械联锁 | 指 | 通过机械传动控制方法来实现的联锁 |
电气联锁 | 指 | 通过电气控制方法来实现的联锁 |
静电、静电放电 | 指 |
时间很短的尖峰电脉冲,仍足以对静电敏感器件造成电气过载损害,是静电防护体系中极为重要的一个方面
漏电流 | 指 | 电路设备漏电产生的电流 |
本招股说明书所有数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。
1-1-16
第二节 概览本概览仅对招股说明书作扼要提示。投资者作出投资决策前,应认真阅读招股说明书全文。
一、 发行人基本情况
公司名称 | 广东雅达电子股份有限公司 | 统一社会信用代码 | 914416006180018812 | |||
证券简称 | 雅达股份 | 证券代码 | 430556 | |||
有限公司成立日期 | 1994年1月24日 | 股份公司成立日期 | 2010年9月2日 | |||
注册资本 | 人民币12,531.52万元 | 法定代表人 | 王煌英 | |||
办公地址 | 河源市高埔岗雅达工业园 | |||||
注册地址 | 广东省河源市源城区高埔岗雅达工业园 | |||||
控股股东 | 王煌英 | 实际控制人 | 王煌英 | |||
主办券商 | 东莞证券 | 挂牌日期 | 2014年1月24日 | |||
证监会行业分类 | C40/制造业 | 仪器仪表制造业 | ||||
管理型行业分类 | C4012/制造业 | 仪器仪表制造业 | 通用仪器仪表制造 | 电工仪器仪表制造 |
二、 发行人及其控股股东、实际控制人的情况
(一)发行人概况
中文名称:广东雅达电子股份有限公司法定代表人:王煌英有限公司成立日期:1994年1月24日股份公司成立日期:2010年9月2日住所:河源市高埔岗雅达工业园
(二)发行人控股股东及实际控制人情况
报告期内,公司的控股股东及实际控制人未发生变动。截至本招股说明书签署日,王煌英先生直接持有公司33.75%股份,能够对股东大会的决议产生重大影响,为公司控股股东、实际控制人。
三、 发行人主营业务情况
1-1-17
1-1-18
(二)主要产品销售情况 报告期内,公司主营业务收入按产品类别的构成情况如下: 单位:万元 | ||||||||||||||
类别 | 2022年1-6月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | ||||||||||
金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | |||||||
电力监控产品 | 电力监控仪表 | 6,536.10 | 45.33% | 12,415.83 | 38.70% | 11,083.84 | 38.08% | 9,089.08 | 38.47% | |||||
电力监控装置 | 2,515.61 | 17.45% | 8,139.84 | 25.37% | 8,197.67 | 28.16% | 4,736.62 | 20.05% | ||||||
用电安全保护装置 | 1,024.28 | 7.10% | 1,681.59 | 5.24% | 1,575.54 | 5.41% | 1,666.48 | 7.05% | ||||||
传感器 | 2,552.72 | 17.70% | 6,650.16 | 20.73% | 6,259.95 | 21.51% | 4,508.22 | 19.08% | ||||||
小计 | 12,628.71 | 87.58% | 28,887.42 | 90.04% | 27,117.00 | 93.16% | 20,000.39 | 84.65% |
1-1-19
电力监控系统集成项目 | 1,441.58 | 10.00% | 2,249.67 | 7.01% | 1,288.83 | 4.43% | 3,246.24 | 13.74% |
其他 | 348.34 | 2.42% | 944.34 | 2.94% | 701.08 | 2.41% | 379.28 | 1.61% |
合计 | 14,418.63 | 100.00% | 32,081.44 | 100.00% | 29,106.91 | 100.00% | 23,625.91 | 100.00% |
报告期内,公司电力监控产品和电力监控系统集成项目合计销售收入分别为23,246.63万元、28,405.83万元、31,137.09万元和14,070.29万元,占主营业务收入的比例分别为98.39%、97.59%、97.05%和97.58%,主营业务收入集中。其他产品收入主要为配件和软件等产品的销售收入,金额分别为379.28万元、701.08万元、944.34万元和
348.34万元,占主营业务收入的比例分别为1.61%、2.41%、2.94%和2.42%。
(三)主要经营模式
公司主要通过研发、生产和销售智能电力监控产品及实施电力监控系统集成项目来实现盈利。公司客户主要包括成套设备商、系统集成商和终端用户,产品应用领域涵盖了国民经济用电领域的众多行业,如数据中心、通信基站、新能源充电桩、轨道交通、工业建筑与市政等行业。公司围绕下游客户的具体需求提供产品和服务,通过直销和经销方式获取销售订单,并采取按单生产模式满足不同客户定制化、差异化的产品需求。
(四)发行人的竞争地位
公司长期致力于智能电力监控产品的研发、生产和销售以及电力监控系统集成服务,是国内较早从事电力监控技术与产品研发的企业之一,行业先发优势显著。公司凭借优异的产品质量和电力监控相关的核心技术,积累了一批优质客户和终端用户,知名成套设备商客户包括中恒电气(002364)、科华数据(002335)、科士达(002518)、白云电器(603861)、动力源(600405)等,知名系统集成商客户包括维谛技术、科信技术(300565)、高新兴(300098)等,知名终端用户包括腾讯、阿里巴巴、中国移动、中国铁塔、中国电信等。
公司产品先后被应用于中国电信、中国移动、中国铁塔的通信基站和腾讯、阿里巴巴等知名企业的数据中心,在行业内具有良好的品牌形象和市场地位。
报告期内,公司电力监控产品和电力监控系统集成项目合计销售收入分别为23,246.63万元、28,405.83万元、31,137.09万元和14,070.29万元,占主营业务收入的比例分别为98.39%、97.59%、97.05%和97.58%,主营业务收入集中。其他产品收入主要为配件和软件等产品的销售收入,金额分别为379.28万元、701.08万元、944.34万元和
348.34万元,占主营业务收入的比例分别为1.61%、2.41%、2.94%和2.42%。
(三)主要经营模式
公司主要通过研发、生产和销售智能电力监控产品及实施电力监控系统集成项目来实现盈利。公司客户主要包括成套设备商、系统集成商和终端用户,产品应用领域涵盖了国民经济用电领域的众多行业,如数据中心、通信基站、新能源充电桩、轨道交通、工业建筑与市政等行业。公司围绕下游客户的具体需求提供产品和服务,通过直销和经销方式获取销售订单,并采取按单生产模式满足不同客户定制化、差异化的产品需求。
(四)发行人的竞争地位
公司长期致力于智能电力监控产品的研发、生产和销售以及电力监控系统集成服务,是国内较早从事电力监控技术与产品研发的企业之一,行业先发优势显著。公司凭借优异的产品质量和电力监控相关的核心技术,积累了一批优质客户和终端用户,知名成套设备商客户包括中恒电气(002364)、科华数据(002335)、科士达(002518)、白云电器(603861)、动力源(600405)等,知名系统集成商客户包括维谛技术、科信技术(300565)、高新兴(300098)等,知名终端用户包括腾讯、阿里巴巴、中国移动、中国铁塔、中国电信等。
公司产品先后被应用于中国电信、中国移动、中国铁塔的通信基站和腾讯、阿里巴巴等知名企业的数据中心,在行业内具有良好的品牌形象和市场地位。
四、 主要财务数据和财务指标
项目 | 2022年6月30日/2022年1月—6月 | 2021年12月31日/2021年度 | 2020年12月31日/2020年度 | 2019年12月31日/2019年度 |
资产总计(元) | 477,439,054.08 | 484,833,750.45 | 428,615,298.24 | 481,207,706.02 |
股东权益合计(元) | 360,138,777.34 | 360,911,545.40 | 339,766,311.26 | 325,894,602.58 |
归属于母公司所有者的股东权益(元) | 357,289,363.11 | 357,276,746.58 | 335,961,703.58 | 321,635,912.32 |
资产负债率(母公司)(%) | 22.24% | 22.97% | 18.87% | 31.56% |
1-1-20
营业收入(元) | 145,348,327.39 | 323,927,292.49 | 292,043,535.50 | 237,134,629.83 |
毛利率(%) | 32.28% | 37.25% | 37.97% | 38.80% |
净利润(元) | 18,024,511.94 | 46,208,274.14 | 69,984,246.30 | 46,012,851.12 |
归属于母公司所有者的净利润(元) | 18,809,896.53 | 46,378,083.00 | 70,438,328.88 | 46,817,298.55 |
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润(元) | 17,174,332.96 | 43,632,497.67 | 46,347,579.91 | 38,747,638.08 |
加权平均净资产收益率(%) | 5.17% | 13.38% | 20.84% | 15.43% |
扣除非经常性损益后净资产收益率(%) | 4.72% | 12.59% | 13.71% | 12.77% |
基本每股收益(元/股) | 0.15 | 0.37 | 0.56 | 0.37 |
稀释每股收益(元/股) | 0.15 | 0.37 | 0.56 | 0.37 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,741,416.56 | 54,458,669.88 | 3,457,453.95 | 15,028,745.28 |
研发投入占营业收入的比例(%) | 8.61% | 7.76% | 7.90% | 8.39% |
五、 发行决策及审批情况
2022年2月18日,公司召开第四届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》等与本次发行并在北交所上市相关的议案。2022年3月9日,公司召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了上述与本次发行并在北交所上市相关的议案。
综上,发行人已按照《公司法》《证券法》《上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定,就本次公开发行并在北京证券交易所上市相关事项,履行了现阶段必须的法定程序,该等程序完整、合法、有效。发行人本次公开发行并在北京证券交易所上市申请尚需北交所审核通过并经中国证监会注册。
六、 本次发行基本情况
发行股票类型 | 人民币普通股 |
每股面值 | 人民币1.00元 |
发行股数 | 发行数量不超过4,178.00万股(未考虑超额配售选择权)、不超过4,804.70万股(考虑超额配售选择权);发行人和主承销商可以采用超额配售选择权,超额配售数量不得超过未考虑超额配售选择权发行规模的15%(即不超过626.70万股) |
发行股数占发行后总股本的比例 |
1-1-21
定价方式 | 通过公司和主承销商自主协商直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价等方式确定发行价格,最终定价方式将由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定 |
每股发行价格 | 发行底价为5.50元/股,最终发行价格将由股东大会授权董事会与主承销商在发行时综合考虑市场情况、询价结果等因素协商确定 |
发行前市盈率(倍) | |
发行后市盈率(倍) | |
发行前市净率(倍) | |
发行后市净率(倍) | |
预测净利润(元) | |
发行后每股收益(元/股) | |
发行前每股净资产(元/股) | 2.87 |
发行后每股净资产(元/股) | |
发行前净资产收益率(%) | 5.17% |
发行后净资产收益率(%) | |
本次发行股票上市流通情况 | 按监管部门的相关要求安排停牌、复牌时间 |
发行方式 | 通过公司和主承销商自主协商直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价等方式确定发行价格 |
发行对象 | 符合国家法律法规和监管机构规定的,已开通北交所股票交易权限的合格投资者(中国法律、法规和规范性文件禁止购买者除外) |
战略配售情况 | |
本次发行股份的交易限制和锁定安排 | |
预计募集资金总额 | |
预计募集资金净额 | |
发行费用概算 | |
承销方式及承销期 | 余额包销 |
询价对象范围及其他报价条件 | |
优先配售对象及条件 |
七、 本次发行相关机构
(一) 保荐人、承销商
机构全称 | 东莞证券股份有限公司 |
法定代表人 | 陈照星 |
注册日期 | 1997年6月9日 |
统一社会信用代码 | 914419002818871883 |
注册地址 | 广东省东莞市莞城区可园南路一号 |
办公地址 | 广东省东莞市莞城区可园南路一号 |
联系电话 | 0769-22119285 |
传真 | 0769-22119275 |
项目负责人 | 谭星 |
签字保荐代表人 | 谭星、文斌 |
项目组成员 | 姚根发、杨娜、杨雄辉、张倩、钱啸啸、萧廷锋、陆杰、罗婷、周致遥 |
1-1-22
(二) 律师事务所
机构全称 | 北京中银律师事务所 |
负责人 | 陈永学 |
注册日期 | 1993年1月20日 |
统一社会信用代码 | 311100004005693352 |
注册地址 | 北京市朝阳区光华路正大中心北塔11-12层 |
办公地址 | 北京市朝阳区光华路正大中心北塔11-12层 |
联系电话 | 010-65876666 |
传真 | 010-65876666-6 |
经办律师 | 王庭、谈俊、聂东 |
(三) 会计师事务所
机构全称 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) |
负责人 | 吴卫星 |
注册日期 | 2012年3月6日 |
统一社会信用代码 | 91110108590611484C |
注册地址 | 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层 |
办公地址 | 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层 |
联系电话 | 010-82279721 |
传真 | 010-82332287 |
经办会计师 | 郭海兰、尹冬 |
(四) 资产评估机构
□适用 √不适用
(五) 股票登记机构
机构全称 | 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 |
法定代表人 | 周宁 |
注册地址 | 北京市海淀区地锦路5号1幢401 |
联系电话 | 010-58598980 |
传真 | 010-58598977 |
(六) 收款银行
户名 | 东莞证券股份有限公司 |
开户银行 | 中国工商银行股份有限公司东莞市分行 |
账号 | 2010021319900008088 |
(七) 其他与本次发行有关的机构
□适用 √不适用
1-1-23
八、 发行人与本次发行有关中介机构权益关系的说明
截至本招股说明书签署日,发行人与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。
九、 发行人自身的创新特征
1-1-24
1-1-25
2、一体化列头柜电力监控装置 传统数据中心列头柜电力监控装置由显示屏、多个监测主机、多个监测模块组成,每个监测主机向下扩展连接多个监测模块,监测主机间组网上传至显示屏显示或上传监测系统。此种方案方式连接复杂,设备数量多,产品整体体积较大,无法满足列头柜高集成度要求。因此,公司针对行业发展趋势以及用户成本要求,开发了一体化列头柜电力监控装置来满足体积要求小、成本要求高的应用。一体化列头柜电力监控装置精简了产品结构,开发新的一体化主机集成了原来显示屏与监测主机功能,具备8路下行采集接口,只需将 | ||||
1-1-26
(三)科技成果转化情况 自成立以来凭借持续的研发投入、经验丰富的研发团队和多年的技术积累及应用实践,公司逐步掌握了多回路电量精准测量及快速响应技术、高压直流绝缘监测技术和多协议通信技术等10项核心技术,使公司保持了较强的核心竞争力。截至2022年6月30日,公司已取得专利119项,其中发明专利28项,实用新型专利77项,外观设计专利14项,具备较强的产品和技术创新能力。公司多项科技创新项目获得相关部门奖项或认定,6项技术成果被鉴定为国内领先。 公司是广东省“专精特新”中小企业及国家高新技术企业,拥有“广东省省级企业技术中心”和“广东省智能电力测控仪表工程技术研究开发中心”创新平台,曾获得“广东省创新型企业”“国家知识产权优势企业”“广东省科学技术奖励三等奖”等荣誉称号。公司“精密配电柜电源监测系统”“智能电力监控系统”“第五代智能电力测控仪”“多功能电能表”“智能数显表”“智能电机保护控制器”“电气火灾监控设备”等产品先后 | |||||
1-1-27
经广东省高新技术企业协会认定为广东省高新技术产品。
公司作为起草单位,曾参与了国家能源局颁布的《中华人民共和国能源行业标准-电测量变送器校准规范》与住房和城乡建设部颁布的《中华人民共和国建筑工业行业标准-建筑电气用并联有源滤波装置》的起草。
十、 发行人选择的具体上市标准及分析说明
根据《上市规则》第2.1.3条,发行人选择第一套标准,即市值不低于2亿元,最近两年净利润均不低于1,500万元且加权平均净资产收益率平均不低于8%。
根据可比公司的估值水平推算,预计发行时公司市值不低于2亿元;公司2020年度和2021年度经审计的归属于母公司股东的净利润(以扣除非经常性损益前后孰低者)分别为4,634.76万元和4,363.25万元;2020年度和2021年度加权平均净资产收益率(以扣除非经常性损益前后孰低者)分别为13.71%和12.59%,平均不低于8%。
综上,发行人符合《上市规则》第2.1.3条第2.1.3条第一项的要求。
十一、 发行人公司治理特殊安排等重要事项
截至本招股说明书签署日,发行人公司治理不存在特殊安排等重要事项。
十二、 募集资金运用
本次发行募集资金到位前,公司将根据实际经营需要以自筹资金对募投项目进行前期投入,待募集资金到位后予以置换。本次发行募集资金到位后,若实际募集资金净额少于以上项目所需资金总额,发行人将通过自筹方式解决资金缺口;如募集资金超过项目投资所需,则剩余部分用于补充公司主营业务相关的营运资金。 | |||||||
1-1-28
十三、 其他事项
无。
1-1-29
第三节 风险因素
报告期内,受益于下游数据中心、通信基站等新基建相关领域的快速发展,公司主营业务收入保持快速增长趋势。但若未来宏观环境、下游应用产业相关政策、产品技术创新等出现不利变化,导致下游市场需求增速放缓或出现下降,将对公司的经营业绩造成不利影响。 (二)市场竞争加剧的风险 电力监控行业是具有广阔的市场前景且竞争逐步加剧的新兴行业。目前,公司一方面面临着来自施耐德、ABB、溯高美和西门子等跨国企业的竞争;同时还面临安科瑞、中电电力、派诺科技等本土品牌的竞争。在技术水平方面,跨国企业成立时间较早,通过长时间的研发投入与技术积累,在技术水平与产品线丰富程度上具备竞争优势,形成了优质的品牌形象。公司目前在技术水平与产品线丰富程度上与跨国企业仍有一定差距,且规模不大,其中公司2021年营业收入为32,392.73万元,低于国内竞争对手安科瑞的101,698.28万元、派诺科技的49,943.53万元。 如果公司未来不能保持技术、产品、服务等方面的优势,或竞争对手采取降价、收购等形式抢占市场,或跨国巨头集中资源进入公司优势的细分领域等,部分产品可能被替代,进而对公司的市场份额、产品毛利率产生不利影响,从而影响公司盈利能力,公司面 | ||||||||||
1-1-30
随着国内电力监控行业市场竞争的不断加剧,竞争对手相关产品销售价格可能下降以参与竞争,如果公司不能持续开发高附加值、符合市场需求的新产品,开拓新市场,提高客户服务能力和客户满意度,公司可能难以有效应对产品价格下降的风险,将导致产品毛利率降低和销售收入下降,进而对公司盈利能力造成不利影响。 (五)IC芯片供应风险 报告期内,集成电路采购金额占原材料采购金额的比例分别为23.33%、24.74%、20.64%和28.01%,其中IC芯片为公司集成电路采购的重要组成部分。近年来,受中美贸易摩擦及2020年新冠疫情影响,全球IC芯片供应短缺。2020年,公司所需MCU芯片的供货周期由原来的平均8-12周延长至12-52周,2020年下半年出现芯片供货紧张现象,对 | |||||||
1-1-31
未来,若主要原材料采购价格出现大幅上涨导致公司生产成本上升,将对公司的盈利水平产生不利影响。 (七)产品质量风险 智能电力监控产品是具有高度复杂性和精密度的产品,其成品质量受到加工流程中诸多因素的影响。随着行业的发展进步,客户对产品质量要求不断提高,若公司未来在产品生产和研发中不能严格执行质量管理措施,产品出现重大质量缺陷,则公司有可能需要承担相应的赔偿责任,并对其经营业绩及财务状况带来负面影响;由于产品质量稳定性是公司保持客户信任及市场地位的基础,产品质量问题亦可能对公司的品牌形象、客户关系等造成负面影响,不利于公司业务经营与发展。 (八)“东数西算”政策对发行人数据中心业务产生冲击的风险 2021年5月,国家发改委等四部委联合出台《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》,明确提出布局全国算力网络国家枢纽节点,打通网络传输通道,提升跨区域算力调度水平,加快实施“东数西算”工程,即数据中心建设往西部迁移。报告期内,发行人数据中心业务产生收入主要来源于华东、华南地区,金额合计分别为4,692.62 | |||||||
1-1-32
1-1-33
公司税收优惠主要来源于嵌入式系统控制软件的增值税实际税负超3%部分即征即退的税收优惠。报告期各期,公司享受的税收优惠总额分别为1,247.84万元、1,874.71万元、1,783.25万元和712.35万元,占当期利润总额的比例分别为23.90%、22.80%、33.45%和34.39%,占比较高。如果公司未来享受的税收优惠政策发生变化,将对公司经营业绩产生较大不利影响。 (五)经营活动现金流量净额低于净利润的风险 报告期各期,公司经营活动产生的现金流量净额分别为1,502.87万元、345.75万元、5,445.87万元和174.14万元,同期扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为3,874.76万元、4,634.76万元、4,363.25万元和1,717.43万元。其中2019年度和2020年度公司经营活动产生的现金流量净额分别较同期净利润低3,098.41万元和6,652.68万元,主要原因是:随着公司与客户合作规模的扩大、合作时间的增加,客户使用票据结算方式增加,带动当期末经营性应收项目分别较上年末增加3,030.22万元和3,795.10万元;同时生产经营规模不断扩大,原材料采购与产品备货相应增加,2019末和2020年末存货余额分别较上年末增加1,527.01万元和1,705.75万元;上述因素综合导致公司经营活动产生的现金流入金额增速放缓,经营活动产生的当期现金流量净额低于净利润。如果未来公司在业务发展中经营活动产生的现金流量净额持续低于净利润,将对公司营运资金的正常周转产生不利影响。 (六)控股子公司中鹏新财务内控不规范带来的风险 2021年下半年,中鹏新存在部分财务内控不规范的情形,包括收入成本少记、成本跨期等情形。发行人已对上述事项进行了会计差错更正,调整后影响资产总额为178.30万元,影响比例为0.37%,影响利润总额为-251.99万元,影响比例为-4.73%。根据发行人内部控制缺陷的定量认定标准,上述差错更正未构成重要缺陷或重大缺陷。此外,发行人针对中鹏新的情况已完善相关内部控制制度,重点加强了对子公司合同盖章、资金管理的内部控制。未来,若中鹏新财务内控制度不能持续得到有效执行,可能因为内控不规范导致公司利益受损,进而损害投资者利益。 | ||||||
1-1-34
1-1-35
1-1-36
1-1-37
争优势,则本次募集资金投资项目可能存在无法实现预期收益的风险。
九、首次公开发行股票摊薄即期回报的风险
报告期内,公司加权平均净资产收益率(扣除非经常性损益后)分别为12.77%、
13.71%、12.59%和4.72%。若公司股票发行成功,净资产将有较大幅度增长,本次募集资金投资的新项目从建设到达产需要一段时间,短期内难以完全产生效益,故公司每股收益和净资产收益率等指标有可能出现一定幅度的下降,存在即期回报被摊薄的风险。
十、大额现金分红不可持续的风险
报告期各期公司支付的现金股利分别为1,253.15万元、5,639.19万元、2,506.30万元和1,879.73万元。公司最近三年支付的现金股利占2019-2021年度合并报表归属于母公司股东的净利润累计数的比例为57.44%。报告期内公司经营活动现金流情况较好,现金分红比例相对较高。根据上市后适用的《公司章程(草案)》规定,“在公司具备现金分红的条件下,应优先采用现金分红方式进行利润分配;采取现金方式分配股利,每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供股东分配利润的10%,且最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%,具体分红比例依据公司财务状况、未来发展规划和投资项目等确定”。上市后由于存在募投项目等重大资金支出以及其他可能的资金需求,可能出现未来公司现金分红比例低于报告期内现金分红比例的情况,从而存在报告期内大额现金分红不可持续的风险。
十一、募投项目新增产能不能消化的风险
本次募集资金拟投入至智能电力仪表建设项目、电力监控装置扩产项目和传感器扩产建设项目。本次募投项目建成达产后预计将新增电力监控仪表产品产能131.00万台、新增电力监控装置产品产能106.00万台和新增传感器产能602.00万台。在本次募投项目实施过程中,如出现行业政策变化、市场竞争加剧、下游需求不足、渠道开拓不利、产品技术或质量无法满足客户要求等情况,则可能导致本次募集资金投资项目面临产能不能消化的风险,从而对公司业绩产生不利影响。
1-1-38
第四节 发行人基本情况
一、 发行人基本信息
公司全称 | 广东雅达电子股份有限公司 |
英文全称 | GUANGDONGYADAELECTRONICSCO.,LTD. |
证券代码 | 430556 |
证券简称 | 雅达股份 |
统一社会信用代码 | 914416006180018812 |
注册资本 | 人民币12,531.52万元 |
法定代表人 | 王煌英 |
成立日期 | 1994年1月24日 |
办公地址 | 河源市高埔岗雅达工业园 |
注册地址 | 广东省河源市源城区高埔岗雅达工业园 |
邮政编码 | 517000 |
电话号码 | 0762-3493688 |
传真号码 | 0762-3493912 |
电子信箱 | dm@yada.com.cn |
公司网址 | http://www.yada.com.cn/ |
负责信息披露和投资者关系的部门 | 董事会秘书办公室 |
董事会秘书或者信息披露事务负责人 | 陈运平 |
投资者联系电话 | 0762-3493688 |
经营范围 | 研发、生产、销售电力仪器仪表、电力测控装置、电力保护装置、传感器、互感器、电能表、低压配电设备、电气火灾监控设备、消防安全设备、教学仪器及实验装置、教育装备;测量仪器设备的技术研发、技术咨询、技术服务;计算机软件开发;计算机系统集成及相关技术服务;数字动漫制作;虚拟仿真系统开发;物联网及通信相关领域产品的研发、销售及维保服务;机电设备安装工程及维保服务;自动化系统工程及维保服务;房屋租赁;企业自有资金投资;产品出口贸易。许可项目:各类工程建设活动。 |
主营业务 | 智能电力监控产品的研发、生产和销售以及电力监控系统集成服务 |
主要产品与服务项目 | 电力监控产品和电力监控系统集成服务 |
二、 发行人挂牌期间的基本情况
(一) 挂牌日期和目前所属层级
1-1-39
(二) 主办券商及其变动情况
公司目前主办券商为东莞证券。2013年9月6日,公司与中信建投证券股份有限公司签署《推荐挂牌并持续督导协议》,由中信建投证券股份有限公司担任主办券商对公司进行挂牌推荐并持续督导。公司于2020年9月10日与中信建投证券股份有限公司签署《解除持续督导协议》,并于2020年9月14日与东莞证券签订《持续督导协议书》;2020年9月18日股转公司出具了《关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》,自该无异议函出具之日起由东莞证券担任主办券商,对公司履行持续督导义务。
(三) 报告期内年报审计机构及其变动情况
报告期内,发行人年报审计机构为大信会计师事务所(特殊普通合伙),未发生变动。
(四) 股票交易方式及其变更情况
目前公司股票交易方式为做市转让方式。
2014年1月24日,公司在股转系统挂牌并公开转让,初始转让方式为协议转让。2015年6月10日,股转系统出具《关于同意股票变更为做市转让方式的函》(股转系统函〔2015〕2671号),同意公司股票自2015年6月12日起由协议转让方式变更为做市转让方式,华融证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、广州证券股份有限公司为公司股票提供做市报价服务。
截至本招股说明书签署日,公司做市商为中泰证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、财信证券股份有限公司、中原证券股份有限公司、国海证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、中山证券有限责任公司、东北证券股份有限公司、粤开证券股份有限公司、开源证券股份有限公司和万和证券股份有限公司。
(五) 报告期内发行融资情况
报告期内,公司未进行过发行融资。
(六) 报告期内重大资产重组情况
1-1-40
D.2017年12月第二次股权转让 2017年12月4日,中鹏新的股东作出股东决定,同意袁春将其持有的中鹏新5%、15%、51%的股权分别作价1元转让给徐平、包建伟和杜海均。本次股权转让后,中鹏新的股权结构如下: | |||||||||
序号 | 股东姓名 | 认缴出资额(万元) | 实缴出资额(万元) | 出资比例 | |||||
1 | 杜海均 | 1,530.00 | 0.00 | 51.00% |
1-1-41
2 | 袁春 | 870.00 | 0.00 | 29.00% |
3 | 包建伟 | 450.00 | 0.00 | 15.00% |
4 | 徐平 | 150.00 | 0.00 | 5.00% |
合计 | 3,000.00 | 0.00 | 100.00% |
E.2018年8月第三次股权转让2018年8月23日,中鹏新的股东作出股东会决议,袁春将其持有的中鹏新29%的股权作价1元转让给包建伟,杜海均将其持有的中鹏新51%的股权作价1元转让给包建伟,徐平将其持有的中鹏新5%的股权作价1元转让给包昊宇。本次股权转让后,中鹏新的股权结构如下:
G.2019年8月,第五次股权转让、实缴注册资本 2019年8月9日,中鹏新的股东作出股东会决议,决议同意包建伟将其持有的中鹏新20%的股权转让给雅达股份,包昊宇将其持有的中鹏新5%的股权转让给雅达股份,深圳市万德智能科技有限公司将其持有的中鹏新30%的股权转让给雅达股份。 雅达股份本次收购并投资中鹏新分阶段进行,具体如下: a.雅达股份以16.50万元的价格购买包建伟持有的中鹏新20%的股权;向包昊宇支付1.00元购买其持有的中鹏新5%的股权;向深圳市万德智能科技有限公司支付1.00元购买其持有的中鹏新30%的股权。本次股权转让完成后,雅达股份持有中鹏新55%的股权(对应认缴出资额为1,650万元,其中实缴出资额为16.5万元),包建伟持有的中鹏新45%的股权(对应认缴出资额为1,350万元,其中实缴出资额为13.5万元)。中鹏新注册资本为3,000万元,实收资本为30万元。 b.雅达股份和包建伟按照其各自出资比例对中鹏新实缴出资970万元,其中雅达股份 | ||||||||||
1-1-42
中鹏新主要从事配电机柜产品的研发、生产和销售,属于公司业务的下游。公司基于未来发展战略需要,扩展公司业务领域并延伸产业链,提高公司资源的有效配置水平,提升公司综合实力和竞争优势,于2019年8月收购了中鹏新55%的股权,具体情况如下: 2019年7月22日,公司召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于收购深圳 | |||||||||
1-1-43
注:上述中鹏新财务数据经深圳德永会计师事务所(普通合伙)审计。 截至2018年12月31日,中鹏新资产总额、净资产额占本公司最近一个会计年度(2018年度)经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例为1.31%、0.20%,均未达到公司截至2018年12月31日资产总额、净资产额的50%;2018年中鹏新营业收入占公司2018年营业收入的比例为8.85%,亦不足50%,故本次收购股权交易不构成《非上市公众公司重大资产重组管理办法》《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 | |||||||||
1-1-44
1-1-45
的股权,主要从事房地产开发和销售。 ②转让长胜实业参股权基本情况 为聚焦公司主业,2019年12月26日,公司召开第四届董事会第三次会议,审议通过《关于出售参股公司股权的议案》;2020年1月13日,公司召开2020年第一次临时股东大会,审议通过《关于出售参股公司股权的议案》,决定转让公司持有的35%长胜实业股权。 2019年12月23日,大信出具“大信审字[2019]第1-02304号”《河源市长胜实业有限公司审计报告》,截至2019年10月31日,长胜实业净资产账面价值为8,833.66万元;2019年12月25日,北京北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙)出具“北方亚事评报字[2019]第23-014号”《广东雅达电子股份有限公司拟转让股权项目涉及的河源市长胜实业有限公司股东全部权益价值资产评估报告》,根据该评估报告,截至评估基准日2019年10月31日,长胜实业的股东全部权益价值为12,245.32万元,评估增值额为3,411.65万元。 2020年6月5日,公司与古雄胜签订《河源市长胜实业有限公司股权转让合同》,约定将公司持有的长胜实业35%的股权转让给古雄胜,转让价格为4,285.86万元,该转让价格为截至2019年10月31日该项资产的评估值。 2020年6月18日,长胜实业在河源市源城区市场监督管理局办理了工商变更登记。转让完成后,公司不再持有长胜实业股权。 ③受让方基本情况 古雄胜,男,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号码为:44252519681114****,住址为:广东省河源市源城区****,现任长胜小贷、河源市长胜集团有限公司、长胜实业、河源市长胜置业有限公司执行董事兼总经理。 ④说明上述股权受让方与发行人及其关联方是否存在关联关系或其他利益关系,是否存在资金往来 上述股权受让方与发行人及其关联方不存在关联关系或其他利益关系。 报告期内,古雄胜与发行人实际控制人王煌英之女王倩怡及发行人董事叶德华、汤晓宇存在资金往来,具体情况如下: 单位:万元 | ||||||
交易对方 | 日期 | 支出金额 | 收入金额 | 具体用途 | ||
王倩怡 | 20200327-20200716 | 222.62 | - | 卖房款 | ||
叶德华 | 20190131 | 27.6148 | - | 股权转让价款 | ||
20190618 | 0.0270 | 股权转让价款 |
1-1-46
20200630 | - | 223.19 | 返还解除股权代持的交易价款 | |
汤晓宇 | 20200826 | 255.6640 | - | 因办证需要,购房款返回 |
注1:2018年5月,王倩怡购买长胜实业开发的位于河源市市区东城西片区文昌路西边永康大道北边楼盘两套房产,房款合计为168.9561万元,王倩怡于2018年5月25日至2019年5月20日期间分多笔支付至长胜实业,并于2018年10月23日交存了住宅专项维修基金。后因王倩怡对上述房产不满意,经其与长胜实业协商,委托长胜实业出售上述房产,长胜实业出售两套房产所得价款(含房产增值溢价部分)由古雄胜转付至王倩怡。
注2:2018年6月,叶德华拟向长胜实业购买一套房产,房款总价为75.8582万元。2018年6月8日,叶德华通过银行转账的方式向长胜实业实际控制人古雄胜支付了38万元。后因叶德华个人资金短缺,拟转让其持有的与剩余房款同等价值的公司股票冲抵剩余房款,同时古雄胜基于看好公司未来前景向股东叶德华提出愿意多受让一部分股票。经双方协商,叶德华以当时市场价格(1.65元/股)转让其持有公司70万股股份给古雄胜或其配偶何润添,股权转让价款为115.50万元,古雄胜分别于2018年11月5日、2019年1月31日、2019年6月18日通过银行转账方式向叶德华支付了50万元、27.6148万元、270元,合计77.6418万元(具体计算方式为:77.6418万元=115.50万元股权转让价款-[75.8582万元房款-38万元已付房款])。因古雄胜尚未开立全国股份转让系统账户,由叶德华代其持有该等股份。2020年5月,古雄胜配偶何润添开立了新三板账户。2020年6月29日,叶德华通过大宗交易转让方式以3.85元/股的价格将其持有的发行人70万股股份转让给何润添。2020年6月30日,叶德华收到股权转让款并扣除税费后,通过银行转账方式将交易价款223.1931万元全部返还给了古雄胜。
注3:2018年5月,汤晓宇将600万元购房款支付至古雄胜,用于购买长胜实业开发的写字楼,但后续因部分房产办证需要,购房款不能支付给个人,故古雄胜将先前收到的部分购房款返回给汤晓宇,汤晓宇收到款项后,同日将255.6640万元支付至长胜实业。
除上述已披露的情形外,上述股权受让方与发行人及其关联方不存在其他资金往来。
⑤股权转让的真实性,是否存在股份代持等情形
2020年6月5日,发行人与古雄胜签订《河源市长胜实业有限公司股权转让合同》,约定将发行人持有的长胜实业35%的股权转让给古雄胜,以评估价值作为定价依据,转让价格为4,285.86万元,古雄胜已于2020年6月10日支付完毕全部股权转让款。2020年6月18日,双方完成了该次股权转让产权交割及工商变更登记手续。
根据古雄胜出具的《确认函》,并经访谈发行人实际控制人、古雄胜,上述股权转让系真实转让,受让方不存在代持、委托持股或其他利益安排的情形,转让双方亦不存在股权纠纷或潜在纠纷。
参股公司长胜实业的股权转让事项均已履行了必要的法律程序,定价公允,价款已支付完毕且办理完毕工商变更登记手续,股权转让真实有效,不存在股权代持等情形。
⑥参股期间长胜实业的经营情况,是否存在重大违法违规,是否存在重大诉讼或纠纷情形
长胜实业系于2013年11月8日设立的有限责任公司,设立时注册资本为300万元,设立时发行人持有长胜实业35%的股权。发行人于2020年6月转让了其持有的长胜实业的全部股权,不再持有长胜实业股权。发行人参股长胜实业的期间为2013年11月至2020年
1-1-47
注:2019年财务数据经广东翔宇会计师事务所有限公司审计;2020年财务数据未经审计。 根据长胜实业出具的确认函,长胜实业均已取得经营所需的业务资质,其实际经营业务均未超过其《营业执照》所记载的经营范围。根据信用广东平台出具的长胜实业企业信用报告(无违法违规证明版)显示,发行人参股长胜实业期间,长胜实业在人力资源社会保障领域、文化执法领域、税务(含社保缴纳)领域、住房公积金领域、消防安全领域、基本建设投资领域、安全生产领域、市场监管领域、建筑市场监管领域等领域不存在违法违规受到行政处罚等情况。 根据长胜实业出具的确认函,并通过中国裁判文书网、中国执行信息公开网、信用中国等公开网站进行检索查询,发行人参股长胜实业期间不存在重大违法违规,不存在重大诉讼或纠纷情形。 ⑦发行人参股及对外转让长胜实业的背景原因,与公司主业的关系,参股期间发行人是否实际参与了长胜实业的生产经营,后续是否存在继续从事房地产开发业务的相关规划。 A.发行人参股及对外转让长胜实业的背景原因,与公司主业的关系 长胜实业系于2013年11月8日设立的有限责任公司,设立时注册资本为300万元,设立时发行人持有长胜实业35%的股权。发行人于2020年6月转让了其持有的长胜实业的全部股权,不再持有长胜实业股权。发行人参股长胜实业的期间为2013年11月至2020年6月。 发行人截至2013年10月末的资产负债率为21.24%,账面货币资金及理财产品为4,171.40万元,资产负债率较低且资金充裕,彼时广东省河源市房地产市场走势良好,行业发展前景可观,发行人拟参股长胜实业拓展投资领域,获取投资收益,于是经发行人第 | ||||
1-1-48
注:上述长胜实业财务数据经大信审计。 截至2018年12月31日,长胜实业35%的股权对应的资产总额、资产净额占本公司最近一个会计年度(2018年度)经审计的合并财务会计报表期末资产总额、资产净额的比例分别为18.83%、11.27%,均未达到公司截至2018年12月31日资产总额、净资产额的50%;2018年长胜实业35%的股权对应的营业收入占公司2018年营业收入的比例为0,亦不足50%,故本次出售股权交易不构成《非上市公众公司重大资产重组管理办法》《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 | |||||
1-1-49
1-1-50
1-1-51
项目 | 2020年度/2020.12.31 | 2019年度/2019.12.31 |
营业收入 | 340.59 | 492.93 |
净利润 | 131.74 | 189.39 |
总资产 | 6,421.18 | 10,524.90 |
净资产 | 6,389.12 | 10,486.13 |
发放贷款 | 6,339.30 | 8,613.00 |
注:上述财务数据经广东翔宇会计师事务所有限公司审计。根据信用广东平台出具的长胜小贷企业信用报告(无违法违规证明版)显示,发行人参股长胜小贷期间,长胜小贷在人力资源社会保障领域、文化执法领域、税务(含社保缴纳)领域、住房公积金领域、消防安全领域、基本建设投资领域、安全生产领域、市场监管领域、建筑市场监管领域等领域不存在违法违规受到行政处罚等情况。
根据长胜小贷出具的确认函,并通过中国裁判文书网、中国执行信息公开网、信用中国等公开网站进行检索查询,发行人参股长胜小贷期间不存在重大违法违规,不存在重大诉讼或纠纷情形。
⑦发行人参股及对外转让长胜小贷的背景原因,与公司主业的关系,参股期间发行人是否实际参与了长胜小贷的生产经营,后续是否存在继续从事小额贷款业务的相关规划。
长胜小贷系于2015年11月4日设立的有限责任公司,设立时注册资本为10,000万元,设立时发行人持有长胜小贷30%的股权。发行人于2020年12月转让了其持有的长胜小贷的全部股权,不再持有长胜小贷股权。发行人参股长胜小贷的期间为2015年11月至2020年12月。
发行人参股长胜小贷旨在拓展投资领域,获取投资收益。河源市江东新区于2014年5月正式挂牌设立,为全面落实支持中小企业发展的金融政策,满足河源市众多中小微型企业日益增长的资金需求,为该地区优势中小微型企业提供小额贷款的资金支持,利用小额贷款公司方式灵活的优势,可以实现中小企业和小额贷款公司的共赢,因此经发行人第二届董事会第十三次会议通过决定出资参股长胜小贷。后来因未来发展战略需要,发行人转让长胜小贷全部股权,剥离了非主营业务资产,转让长胜小贷对发行人生产经营和财务状况无重大不利影响。长胜小贷属于小额贷款公司,系具有金融属性的企业,于2015年11月经广东省人民政府核准从事小额贷款业务,并非发行人所熟悉的行业和业务领域。出售长胜小贷的股权,符合发行人发展战略和经营需要,有利于发行人集中资源,专注行业发展,提升专业服务水平,巩固行业地位。
发行人参股及对外转让长胜小贷事宜与公司主业无关。
综上,发行人参股长胜小贷的主要原因为拓展投资领域,获取投资收益,对外转让长胜小贷的背景原因为专注公司主营业务,转让和公司主业无关的资产,参股与对外转让行为与公司主业无关;参股期间发行人未实际参与长胜小贷的生产经营;后续不存在继续从
1-1-52
事小额贷款业务的相关规划。
(2)转让长胜小贷参股权不构成重大资产重组
转让长胜小贷参股权前一年度公司与长胜小贷相关财务数据对比情况如下:
2019年度/2019.12.31 | |||
财务指标 | 长胜小贷 | 雅达股份 | 长胜小贷*30%/雅达股份 |
资产总额(万元) | 10,524.90 | 48,120.77 | 6.56% |
净资产额(万元) | 10,486.13 | 32,163.59 | 9.78% |
营业收入(万元) | 492.94 | 23,713.46 | 0.62% |
注:上述长胜小贷财务数据经广东翔宇会计师事务所有限公司审计。
截至2019年12月31日,长胜小贷30%的股权对应的资产总额、资产净额占本公司最近一个会计年度(2019年度)经审计的合并财务会计报表期末资产总额、资产净额的比例分别为6.56%、9.78%,均未达到公司截至2019年12月31日资产总额、净资产额的50%;2019年长胜小贷30%的股权对应的营业收入占公司2019年营业收入的比例为0.62%,亦不足50%,故本次出售股权交易不构成《非上市公众公司重大资产重组管理办法》《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4、转让宝砾微参股权
(1)基本情况
宝砾微系由王煌英、汤晓宇和邓海飞于2014年10月15日出资成立的有限责任公司,设立时注册资本为500万元,王煌英、汤晓宇和邓海飞分别持有70%、29%和1%的股权,主要从事集成电路设计、研发和销售。2018年6月12日,公司与宝砾微签署《关于深圳宝砾微电子有限公司之增资协议》,公司以1,000万元出资认购宝砾微6.67%的股权,认购价格为20.95元/注册资本。
为配合公司发展战略部署,2020年12月7日,公司与宝砾微第一大股东邓海飞及宝砾微签署《股权转让协议》,约定将公司持有的宝砾微6.22%的股权全部转让给邓海飞,转让总价款为人民币1,020.00万元。
公司转让宝砾微股权前,宝砾微股权结构如下:邓海飞、王煌英、汤晓宇、张杏梅、邸允柱、黄有如、深圳市光合澜汇投资合伙企业(有限合伙)、杭州光大暾澜投资合伙企业(有限合伙)、深圳同芯合创企业管理合伙企业(有限合伙)、临安暾澜金控创业投资合伙企业(有限合伙)、罗许荪、李建平、雅达股份和深圳市前海鹏德移动互联网创业投资基金(有限合伙)分别持有36.50%、8.93%、3.82%、2.98%、2.98%、2.98%、0.37%、7.41%、
17.79%、1.48%、1.24%、0.62%、6.22%和6.67%的股权,宝砾微实际控制人为邓海飞。
根据宝砾微财务报表,截至2020年9月30日,宝砾微净资产账面价值为2,276.90万元;2020年10月26日,北京北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙)出具“北方亚事
1-1-53
公司2019年末经审计的合并财务报表期末资产总额为48,120.77万元,期末净资产额为32,163.59万元,公司连续12个月内相关资产出售累计数额占公司最近一个会计年度经 | |||||||||
1-1-54
审计的期末资产总额和净资产额的比例分别为15.14%和22.65%,未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准。报告期内公司不存在重大资产重组,公司上述重组事项对公司业务和管理、股权结构及经营业绩不存在重大影响。
(七) 报告期内控制权变动情况
报告期内公司控股股东、实际控制人一直为王煌英先生,公司不存在控制权变动的情况。
(八) 报告期内股利分配情况
2019年4月23日,雅达股份2018年年度股东大会决议以总股本125,315,200股为基数,向全体股东每10股派1.00元人民币现金(含税)。该次利润分配已于2018年年度股东大会召开后两个月内实施完毕。
2020年5月12日,雅达股份2019年年度股东大会决议以总股本125,315,200股为基数,向全体股东每10股派人民币现金1.50元(含税)。该次利润分配已于2019年年度股东大会召开后两个月内实施完毕。
2020年9月8日,雅达股份2020年第三次临时股东大会决议以总股本125,315,200股为基数,向全体股东每10股派人民币现金3.00元(含税)。该次利润分配已于2020年第三次临时股东大会召开后两个月内实施完毕。
2021年5月20日,雅达股份2020年年度股东大会决议以总股本125,315,200股为基数,向全体股东每10股派人民币现金2.00元(含税)。该次利润分配已于2020年年度股东大会召开后两个月内实施完毕。
2022年3月24日,雅达股份2021年年度股东大会决议以总股本125,315,200股为基数,向全体股东每10股派人民币现金1.50元(含税)。该次利润分配已于2021年年度股东大会召开后两个月内实施完毕。
三、 发行人的股权结构
1-1-55
注:上图为截至2022年6月30日的数据。
四、 发行人股东及实际控制人情况
(一) 控股股东、实际控制人情况
截至本招股说明书签署日,王煌英先生直接持有公司33.75%股份,能够对股东大会的决议产生重大影响,为公司控股股东、实际控制人,其简历如下:
王煌英先生,1964年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,具备物理专业背景,工程师职称,身份证号码为44250119640929****。1986年7月至1988年5月,任惠阳农业技术学校教员;1988年5月至1992年3月,历任河源市机械电子工业总公司生产计划科长、副总经理;1992年3月至1995年12月,任河源市银河电子实业公司副总经理;1996年1月至今,历任公司总经理、董事长职务,现任本公司董事长,广州高谱执行董事、总经理。
发行人持股5%以上的主要股东之间不存在一致行动协议,王煌英持有发行人33.75%的股份,为发行人的控股股东,发行人其他股东股权分散、持股比例较低且始终与王煌英的持股比例差距较大,其他股东通过一致行动协议或其他方式控制发行人的可能性较低,公司控制权发生转移的可能性较低。如公司控制权发生转移,可能造成公司主要管理人员、经营理念及业务方向发生变化,进而可能对发行人的经营和发展产生不利影响。
(二) 持有发行人5%以上股份的其他主要股东
1-1-56
如下:
汤晓宇先生,1971年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,具备电力工程专业背景,工程师职称,身份证号码为36252519710217****。1992年7月至1995年4月,历任河源市银河电子实业公司技术员、技术科长;1995年5月至今,历任公司副总经理、董事、总经理,现任公司副董事长、总工程师。曾荣获河源市先进科技工作者荣誉称号、广东省科学技术三等奖、广东省职工技术创新成果奖二等奖、河源市科技进步一等奖等,是公司多项专利的发明人。
(三) 发行人的股份存在涉诉、质押、冻结或其他有争议的情况
截至本招股说明书签署日,控股股东和实际控制人及持有发行人5%以上股份或表决权的主要股东持有发行人的股份不存在涉诉、质押、冻结或其他有争议的情况。
根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的截至2022年6月30日发行人《证券质押及司法冻结明细表》,其他股东股权质押及司法冻结情况如下:
股东凌友武(证券账户009943****)持有的发行人90,000股股份被司法冻结,冻结机关为河源市源城区人民法院,冻结日期为2020年8月19日,解冻日期为2023年8月18日。
(四) 控股股东、实际控制人及持有发行人5%以上股份的其他主要股东所控制的其他企
业情况
截至本招股说明书签署日,除发行人及其子公司外,公司控股股东、实际控制人王煌英先生仅有一家参股企业宝砾微,无控制的其他企业;持有公司5%以上股份的其他股东汤晓宇仅参股发行人、宝砾微和那曲地区那梵制药有限公司三家企业,无控制的其他企业。
五、 发行人股本情况
(一) 本次发行前后的股本结构情况
1-1-57
注:上表为截至2022年6月30日的数据。 | |||||||||
(二) 本次发行前公司前十名股东情况
序号 | 股东姓名/名称 | 持股数量 (万股) | 股权比例(%) | 股份性质 | 限售情况 |
1 | 王煌英 | 4,229.80 | 33.75 | 自然人股 | 4,229.80 |
2 | 汤晓宇 | 2,216.62 | 17.69 | 自然人股 | 2,216.62 |
3 | 叶德华 | 555.08 | 4.43 | 自然人股 | 555.08 |
4 | 崔百海 | 321.00 | 2.56 | 自然人股 | - |
5 | 李桂友 | 309.28 | 2.47 | 自然人股 | 309.28 |
6 | 邓大智 | 286.62 | 2.29 | 自然人股 | 286.62 |
7 | 黄国生 | 226.90 | 1.81 | 自然人股 | - |
8 | 王兴辉 | 217.71 | 1.74 | 自然人股 | - |
9 | 弘臻一期 | 200.49 | 1.60 | 基金、理财产品 | - |
10 | 中海达 | 200.00 | 1.60 | 非国有法人股 | - |
11 | 现有其他股东 | 3,768.02 | 30.07 | - | 572.67 |
合计 | 12,531.52 | 100.00 | - | 8,170.07 |
注:上表为截至2022年6月30日的数据。
(三) 其他披露事项
1-1-58
无。
六、 股权激励等可能导致发行人股权结构变化的事项
无。
七、 发行人的分公司、控股子公司、参股公司情况
广州高谱主要从事电力监控系统集成服务,属于公司主营业务的组成部分。 (2)财务情况 最近一年及一期,广州高谱财务情况如下: 单位:万元 | ||||||
序号 | 公司名称 | 总资产 | 净资产 | 净利润 | ||
2021.12.31 | 2021.12.31 | 2021年度 |
1-1-59
1 | 广州高谱 | 2,340.28 | 1,674.98 | -363.99 |
2022.06.30 | 2022.06.30 | 2022年1-6月 | ||
2,044.75 | 1,615.03 | -59.95 |
注:以上财务数据经大信所审计。
2、中鹏新
(1)基本情况
注:以上财务数据经大信所审计。 (二)报告期内曾参股公司情况 1、宝砾微 | |||||||
企业名称 | 深圳宝砾微电子有限公司 | ||||||
统一社会信用代码 | 91440300319316445F |
1-1-60
发行人入股时间 | 2018年10月30日 |
发行人转让股权时间 | 2020年12月29日 |
发行人转让股权前出资金额 | 48.79万元 |
发行人转让股权前出资比例 | 6.22% |
主营业务 | 集成电路设计、研发和销售 |
控股方 | 邓海飞 |
2、长胜小贷
截至本招股说明书签署日,上述参股公司均已对外转让,具体情况参见本节之“二、发行人挂牌期间的基本情况”之“(六)报告期内重大资产重组情况”。 (三)报告期内曾设立的分公司情况 1、广东雅达电子股份有限公司广州分公司 | ||||
企业名称 | 广东雅达电子股份有限公司广州分公司 | |||
统一社会信用代码 | 91440101MA5AYG661M | |||
住所/主要生产经营地 | 广州市海珠区会展南五路1号5号1021房 | |||
负责人 | 曾保权 | |||
公司类型 | 股份有限公司分公司(非上市、自然人投资或控股) | |||
经营范围 | 软件开发;数字动漫制作;信息技术咨询服务;计算机房维护服务;信息系统集成服务;电能质量监测;集中抄表装置的设计、安装、维修;电力抄表装置、负荷控制装置的设计、安装、维修;电子、通信与自动控制技术研究、开发;机器人的技术研究、技术开发;物联网技术研究开发;人工智能算法软件的技术开发与技术服务;消防检测技术研究、开发 | |||
成立日期 | 2018年7月3日 | |||
注销日期 | 2019年7月23日 |
1-1-61
八、 董事、监事、高级管理人员情况
(一) 董事、监事、高级管理人员的简要情况
本公司现任董事简历如下: 王煌英先生 董事长 具体内容参见本节之“四、发行人股东及实际控制人情况”之“(一)控股股东、实际控制人情况”相关内容。 汤晓宇先生 副董事长 具体内容参见本节之“四、发行人股东及实际控制人情况”之“(二)持有发行人5%以上股份的其他主要股东”相关内容。 | ||||||
1-1-62
1-1-63
本公司现任监事简历如下: 李桂友先生 监事会主席 1969年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,具备工业电气自动化专业背景,工程师职称。1992年7月至1997年8月,历任河源市银河电子实业公司任技术员、车间主任;1997年8月至1998年12月,任深圳市成星自动化系统有限公司研发工程师;1999年1月至今,历任公司研发工程师、研发部经理、副总经理、董事,现任本公司监事会主席、品管部总监。 陈伟明先生 监事 1965年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历。1987年1月至1989年2月,任广东东江有色金属公司技术员;1989年2月至1992年5月,任河源市公路局干部;1992年5月至2001年2月,任河源市经济技术发展总公司经理;2001年2月至今,历任公司销售部经理、副总经理、董事,现任公司监事、行政部总监。 邓小花女士 职工代表监事 1970年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,具备电子技术及计算机应用专业背景,工程师职称。1994年7月至1999年5月,任河源市银河电子实业公司技术员;1999年6月至今,历任公司质检工程师/副经理、生产部经理,现任本公司职工代表监事、采购部经理。 3、高级管理人员 公司高级管理人员共6名,公司设总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等,均由董事会聘任。公司高级管理人员的基本情况如下: | |||||||||
序号 | 姓名 | 任职 | 任职期间 | ||||||
1 | 袁晓楠 | 总经理 | 2019.09.06-至今 | ||||||
2 | 邓大智 | 副总经理 | 2019.09.06-至今 | ||||||
3 | 陈运平 | 副总经理、董事会秘书 | 2019.09.06-至今 | ||||||
4 | 雷刚 | 副总经理 | 2019.09.06-至今 | ||||||
5 | 曾保权 | 副总经理 | 2019.09.06-至今 | ||||||
6 | 刘华浩 | 财务总监 | 2019.09.06-至今 |
1-1-64
1-1-65
学历,注册会计师。1996年7月至2002年7月,任中国银行股份有限公司河源分行职员;2002年12月至2004年1月,任职于河源市财政局财务总监办;2004年1月至2010年6月,任职于河源市国有资产监督管理委员会;2010年6月至今,任公司财务总监。
(二) 直接或间接持有发行人股份的情况
上述董事、监事、高级管理人员及其近亲属持有的公司股份不存在涉诉、质押或冻结情况;除上述情况外,公司现任董事、监事、高级管理人员及其近亲属不存在其他间接持有发行人股份的情况。 | |||||
(三) 对外投资情况
截至本招股说明书签署日,董事、监事及高级管理人员中存在对外投资的具体情况如下: | |||||||
姓名 | 对外投资企业 | 注册资本(万元) | 出资比例 | 出资额(万元) | 对外投资企业 与发行人关系 | ||
王煌英 | 深圳宝砾微电子有限公 | 891.0032 | 7.8563% | 70.00 | 发行人报告期 |
1-1-66
司 | 内曾参股的公司 | ||||
汤晓宇 | 深圳宝砾微电子有限公司 | 891.0032 | 3.367% | 30.00 | 发行人报告期内曾参股的公司 |
那曲地区那梵制药有限公司 | 3,060.00 | 19.6078% | 600.00 | 无 | |
叶德华 | 河源市彭城汽车销售服务有限公司 | 1,000.00 | 20.00% | 200.00 | 无 |
谢永勇 | 广东天博会计师事务所(普通合伙) | 300.00 | 90.00% | 270.00 | 关联企业 |
河源速达软件管理有限公司 | 10.00 | 100.00% | 10.00 | 关联企业 |
公司董事、监事及高级管理人员持有本公司股份的情况参见本节之“八、董事、监事、高级管理人员情况”之“(二)直接或间接持有发行人股份的情况”。除上述情况外,截至本招股说明书签署日,公司董事、监事及高级管理人员不存在其他对外投资情况。上述公司董事、监事及高级管理人员对外投资企业与公司主营业务不存在相同或相似情况,不存在与对外投资相关的承诺和协议,亦不存在任何利益冲突情形。
公司董事、监事及高级管理人员持有本公司股份的情况参见本节之“八、董事、监事、高级管理人员情况”之“(二)直接或间接持有发行人股份的情况”。
除上述情况外,截至本招股说明书签署日,公司董事、监事及高级管理人员不存在其他对外投资情况。
上述公司董事、监事及高级管理人员对外投资企业与公司主营业务不存在相同或相似情况,不存在与对外投资相关的承诺和协议,亦不存在任何利益冲突情形。
(四) 其他披露事项
1、公司董事、监事及高级管理人员的兼职情况 截至本招股说明书签署日,公司董事、监事及高级管理人员在其他单位的任职情况如下表所示: | ||||||
姓名 | 本公司职务 | 主要任职的其他单位名称 | 任职职务 | 任职单位与 公司关系 | ||
王煌英 | 董事长 | 广州高谱技术有限公司 | 执行董事兼总经理 | 公司子公司 | ||
汤晓宇 | 副董事长 | - | - | - | ||
叶德华 | 董事 | - | - | - | ||
邓大智 | 董事、副总经理 | 深圳中鹏新电气技术有限公司 | 执行董事 | 公司子公司 | ||
谢永勇 | 独立董事 | 亿晶光电科技股份有限公司 | 独立董事 | 关联企业 | ||
广东中博财税咨询有限公司 | 监事 | 关联企业 | ||||
张永俊 | 独立董事 | 广东工业大学 | 教授、博士生导师 | - | ||
胡轶 | 独立董事 | 北京大成(广州)律师事务所 | 律师 | - | ||
青木数字技术股份有限公司 | 独立董事 | 关联企业 | ||||
绿景控股股份有限公司 | 独立董事 | 关联企业 | ||||
广东世贸通企业管理有限公司 | 监事 | - | ||||
李桂友 | 监事会主席 | 广州高谱技术有限公司 | 监事 | 公司子公司 |
1-1-67
陈伟明 | 监事 | - | - | - |
邓小花 | 职工监事 | - | - | - |
袁晓楠 | 总经理 | - | - | - |
陈运平 | 副总经理、董事会秘书 | - | - | - |
雷刚 | 副总经理 | - | - | - |
曾保权 | 副总经理 | - | - | - |
刘华浩 | 财务总监 | - | - | - |
除上述情况外,公司董事、监事及高级管理人员无在其他单位任职的情况。
2、董事、监事及高级管理人员相互之间的关系
截至本招股说明书签署日,公司现任全体董事、监事及高级管理人员相互之间不存在配偶关系或三代以内亲属关系。
3、董事、监事及高级管理人员的薪酬情况
(1)董事、监事、高级管理人员的薪酬组成、确定依据
公司根据《中华人民共和国劳动合同法》等有关法律法规、部门规章等,结合公司行业和经营特点,制定了《劳动人事管理制度》等相关制度,作为公司董事(不含独立董事)、监事及高级管理人员的薪酬管理依据。公司董事(不含独立董事)、监事及高级管理人员的薪酬主要包括工资、奖金、社会保险、住房公积金、各项津贴补贴和福利;独立董事薪酬为独立董事津贴。
(2)薪酬总额占公司利润总额的比例
报告期内,公司董事、监事及高级管理人员的薪酬总额占公司利润总额的比例情况如下:
单位:万元
(3)最近一年在发行人及其关联企业处领取薪酬的情况 2021年度,公司董事、监事及高级管理人员在公司及其关联企业领取的薪酬情况如下表: 单位:万元 | |||||||||||
姓名 | 本公司职务 | 2021年度 | 是否在关联方领薪 | 备注 | |||||||
王煌英 | 董事长 | 37.66 | 否 | - | |||||||
汤晓宇 | 副董事长 | 34.84 | 否 | - |
1-1-68
叶德华 | 董事 | 22.15 | 否 | - |
邓大智 | 董事、副总经理 | 63.35 | 否 | - |
谢永勇 | 独立董事 | 3.60 | 是 | 在关联企业广东天博会计师事务所(普通合伙)、亿晶光电科技股份有限公司领薪 |
张永俊 | 独立董事 | 3.60 | 否 | - |
胡轶 | 独立董事 | 3.60 | 是 | 在关联企业青木数字技术股份有限公司、绿景控股股份有限公司领薪 |
李桂友 | 监事会主席 | 24.92 | 否 | - |
陈伟明 | 监事 | 21.52 | 否 | - |
邓小花 | 职工监事 | 19.19 | 否 | - |
袁晓楠 | 总经理 | 58.10 | 否 | - |
陈运平 | 副总经理、董事会秘书 | 37.20 | 否 | - |
雷刚 | 副总经理 | 45.60 | 否 | - |
曾保权 | 副总经理 | 40.69 | 否 | - |
刘华浩 | 财务总监 | 37.95 | 否 | - |
合计 | 453.96 | - | - |
除上述薪酬外,公司董事、监事及高级管理人员不存在其他特殊待遇和退休金计划。
4、董事、监事及高级管理人员报告期内变动情况
(1)董事变动情况
2019年9月6日,公司召开2019年第一次临时股东大会,审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》,选举王煌英、汤晓宇、叶德华、邓大智、袁晓楠为董事,由上述人员组成公司第四届董事会。变动原因:换届。 2020年5月12日,公司召开2019年度股东大会,选举谢永勇、张永俊为公司第四届董事会独立董事。变动原因:补选独立董事。 2020年12月15日,公司董事会收到董事袁晓楠递交的辞职报告,自2020年12月15日起辞职生效。变动原因:袁晓楠因工作安排辞任董事。 2021年1月8日,公司召开2021年第一次临时股东大会,选举胡轶为公司第四届董事会独立董事。变动原因:补选独立董事。 | ||||
1-1-69
2019年9月6日,公司召开第四届董事会第一次会议,同意聘请袁晓楠为公司总经理,聘请邓大智、雷刚、曾保权为公司副总经理,聘请陈运平为公司副总经理兼董事会秘书,聘请刘华浩为公司财务总监,任期三年。 公司高级管理人员的上述变动履行了必要的法律程序,符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,报告期内高级管理人员的变动不构成重大不利变化,对公司的生产经营未造成不利影响。 5、董事、监事及高级管理人员报告期内敏感期交易情况 2022年3月28日,全国股转公司挂牌公司管理二部对监事陈伟明下发了《关于对陈伟明的监管工作提示》(公司二部提示〔2022〕061号),发行人监事陈伟明于2022年2月7日至2022年2月11日期间共减持公司股份25,000股,交易金额为212,750.00元,持有股份的变动比例为0.02%。上述减持行为发生在发行人2021年年度报告披露的前三十日内,构成敏感期交易。 2022年3月31日,全国股转公司挂牌公司管理二部对董事邓大智下发了《关于对邓大智的监管工作提示》(公司二部提示〔2022〕070号),发行人董事邓大智于2021年12月13日减持公司股份40,000股,交易金额为332,100.00元,持有股份的变动比例为0.03%,上述减持行为发生于发行人筹划本次发行上市重大事件敏感期内,构成敏感期交 | |||||
1-1-70
易。
此外,经发行人自查,公司监事李桂友于2021年12月6日至2021年12月13日期间共减持公司股份27,000股,交易金额为217,900.00元,持有股份的变动比例为0.02%,上述减持行为发生于发行人筹划本次发行上市重大事件敏感期内,构成敏感期交易。
针对上述发行人相关责任主体的违规行为,发行人已组织董事、监事以及高级管理人进行了集中培训,加强管理层对公司治理、信息披露等相关规定的学习,提高合规意识,上述不规范的问题已完成整改。
根据《全国中小企业股份转让系统自律监管措施和纪律处分实施细则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,监管工作提示不属于全国股转公司采取的自律监管措施或纪律处分,亦不属于行政处罚。因此,发行人监事陈伟明、李桂友以及董事邓大智等相关主体的上述敏感期交易行为不属于重大违法违规行为,且违规行为已经整改规范,上述敏感期交易行为不会对本次发行上市构成实质性障碍。
九、 重要承诺
(一) 与本次公开发行有关的承诺情况
承诺主体 | 承诺开始日期 | 承诺结束日期 | 承诺类型 | 承诺具体内容 |
实际控制人、控股股东,持有公司股份的董事、监事、高级管理人员及与实际控制人、控股股东有亲属关系的其他股东 | 2022年2月18日 | - | 关于股份锁定的承诺 | 详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“(三)其他披露事项” |
实际控制人或控股股东 | 2022年9月6日 | - | 关于股份锁定的承诺 | 详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“(三)其他披露事项” |
控股股东、实际控制人及持股10%以上的股东 | 2022年2月18日 | - | 关于股东持股及减持意向的承诺 | 详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“(三)其他披露事项” |
发行人及其控股股东、实际控制人、董事(独立董事除外)、高级管理人员 | 2022年2月18日 | - | 关于稳定股价的措施及承诺 | 详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“(三)其他披露事项” |
1-1-71
发行人、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员 | 2022年2月18日 | - | 关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺 | 详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“(三)其他披露事项” |
发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员 | 2022年2月18日 | - | 关于发行申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺 | 详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“(三)其他披露事项” |
发行人及其控股股东、实际控制人、董事、持股5%以上股东、监事、高级管理人员及与控股股东、实际控制人有亲属关系的其他股东 | 2022年2月18日 | - | 关于未履行相关承诺的约束措施的承诺 | 详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“(三)其他披露事项” |
控股股东、实际控制人 | 2022年2月18日 | - | 关于避免同业竞争的承诺 | 详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“(三)其他披露事项” |
实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东 | 2022年2月18日 | - | 关于规范和减少关联交易的承诺 | 详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“(三)其他披露事项” |
控股股东、实际控制人 | 2022年2月18日 | - | 关于票据使用不规范相关事宜的承诺 | 详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“(三)其他披露事项” |
控股股东、实际控制人,包建伟 | 2022年2月18日 | - | 关于深圳中鹏新电气技术有限公司租赁房产瑕疵的承诺 | 详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“(三)其他披露事项” |
控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东 | 2022年2月18日 | - | 关于员工社保、住房公积金缴纳情况的承诺 | 详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“(三)其他披露事项” |
实际控制人王煌英、股东汤晓宇、叶德华、邓大智和 | 2022年11月13日 | - | 关于中鹏新业绩承诺事项 | 详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之 |
1-1-72
陈伟明 | “(三)其他披露事项” |
(二) 前期公开承诺情况
承诺主体 | 承诺开始日期 | 承诺结束日期 | 承诺类型 | 承诺具体内容 |
实际控制人或控股股东 | 2014年1月2日 | - | 同业竞争承诺 | 不以任何方式直接或间接经营任何与公司主营业务有竞争或可能构成竞争的业务,以避免与公司构成同业竞争 |
汤晓宇、叶德华 | 2014年1月2日 | - | 同业竞争承诺 | 不以任何方式直接或间接经营任何与公司主营业务有竞争或可能构成竞争的业务,以避免与公司构成同业竞争 |
挂牌时主要股东王煌英、汤晓宇、叶德华、黄国生、李桂友、崔百海和邓大智 | 2014年1月2日 | - | 补缴个税 | 无条件、全额缴纳公司整体更时可能被追缴个税及滞纳金等相关费用 |
挂牌时主要股东王煌英、汤晓宇、叶德华、黄国生、李桂友、崔百海和邓大智 | 2014年1月2日 | - | 补缴社保费及住房公积金 | 为公司补缴可能被追缴的承诺函签署日前各项社会保险及住房公积金及滞纳金、罚款等费用 |
包建伟 | 2019年7月22日 | 2023年12月31日 | 业绩补偿承诺 | 2020-2023年度共实现净利润2,100万元,如不达标则需向公司作出补偿 |
(三) 其他披露事项
1-1-73
1-1-74
1-1-75
1-1-76
1-1-77
1-1-78
1-1-79
1-1-80
1-1-81
1-1-82
1-1-83
1-1-84
1-1-85
1-1-86
1-1-87
1-1-88
1-1-89
1-1-90
议程序后将持有的中鹏新55%的股权转让给第三方,如届时无第三方受让的,本人作为公司实际控制人承诺受让中鹏新55%股权。届时公司将聘请具有证券期货相关业务评估资格的评估机构对中鹏新的股权价值进行评估,并以评估价值作为定价参考依据。与此同时,本人将承诺中鹏新其子公司广州高谱技术有限公司相同或相似的业务,同时承诺将在中鹏新55%股权交割后的6个月内逐步减少与公司的交易,6个月后不再与中鹏新发生交易。
(3)截至本承诺函出具之日,公司对中鹏新财务资助的应收本金和利息共计1,665.54万元。上述借款将分别于2023年5月和2023年10月到期;若中鹏新在2023年12月31日前未能全部归还上述借款,本人承诺对剩余差额部分承担连带还款义务,并在3个月内(即2024年3月31日前)将剩余差额部分款项予以归还公司。
(4)根据公司与包建伟于2019年7月22日签署的《股权转让协议之补充协议》,包建伟应按届时公司选择的股权补偿或者现金补偿,或者二种结合的补偿方式进行补偿。考虑到目前中鹏新的经营发展状况,以及公司未来发展规划,在符合届时相关监管规则且履行内部决策程序的情况下,本人承诺将提议公司将优先选择现金的补偿方式要求包建伟进行业绩补偿,并在公司审议中鹏新业绩承诺补偿方案的董事会或股东大会上投赞成票。
公司股东汤晓宇、叶德华、邓大智和陈伟明承诺:
如包建伟未能及时足额进行业绩补偿或拒绝补偿的,本人同意在业绩承诺到期后六个月内(即2024年6月30日前)与王煌英等四名股东共同向公司补足包建伟业绩补偿剩余的差额部分(具体承担比例按当时作出收购中鹏新决议时各自持有公司的股权比例权重计算),保证公司权益不受损失。
十、 其他事项
无。
1-1-91
第五节 业务和技术
一、 发行人主营业务、主要产品或服务情况
1-1-92
1-1-93
(002335)、科士达(002518)、白云电器(603861)、动力源(600405)等,知名系统集成商客户包括维谛技术、科信技术(300565)、高新兴(300098)等,知名终端用户包括腾讯、阿里巴巴、中国移动、中国铁塔、中国电信等。公司产品先后被应用于中国电信、中国移动、中国铁塔的通信基站和腾讯、阿里巴巴等知名企业的数据中心,在行业内具有良好的品牌形象和市场地位。 公司具有较强的产品研发能力,具备独立编写核心算法的能力。截至2022年6月30日,公司拥有发明专利28项、实用新型专利77项和外观设计专利14项,以及146项软件著作权和6项科技成果。通过二十余年的技术攻关和行业沉淀,公司成功掌握了多回路电量精准测量及快速响应技术、高压直流绝缘监测技术、多协议通信技术等10项核心技术。 公司是广东省“专精特新”中小企业及国家高新技术企业,拥有“广东省省级企业技术中心”和“广东省智能电力测控仪表工程技术研究开发中心”创新平台,曾获得“广东省创新型企业”“国家知识产权优势企业”“广东省科学技术奖励三等奖”等荣誉称号。公司“精密配电柜电源监测系统”“智能电力监控系统”“第五代智能电力测控仪”“多功能电能表”“智能数显表”“智能电机保护控制器”“电气火灾监控设备”等产品先后经广东省高新技术企业协会认定为广东省高新技术产品。 公司作为起草单位,曾参与了国家能源局颁布的《中华人民共和国能源行业标准-电测量变送器校准规范》与住房和城乡建设部颁布的《中华人民共和国建筑工业行业标准-建筑电气用并联有源滤波装置》的起草。 报告期内,公司一直专注于智能电力监控产品的研发、生产和销售以及电力监控系统集成服务,公司主营业务未发生重大变化。 2、公司的主要产品和服务 公司主要产品和服务分别为电力监控产品和电力监控系统集成服务,具体如下表所示: | |||||
类别 | 概述 | 产品/服务 | |||
电力监控产品 | 电力监控 仪表 | 指内嵌智能芯片的电力测控仪表。该类仪表具备实时通信接口,可实时测量交流或直流系统的电流、电压、功率、频率、相角、谐波、需量等电量参数,具备电能计量、本地监视、信号输入、自控/遥控输出、存储记录、掉电保存和可编程等功能。 | 智能电力测控仪 | ||
数显表 | |||||
计量仪表 | |||||
采集器 | |||||
电力监控 装置 | 指由多个仪表、传感器及其它配件组合成的装置。该类装置用于对多回路交流或直流用电负载进行精密测量控制,具备上行通信接口、数据分析处理、异常报警、存储记录、多路信号输入、多路自控/遥控输出、人机交互界面和可编程等功能。 | 机柜监控装置 | |||
机房监控装置 | |||||
配电监控装置 | |||||
用电安全保护装置 | 指一种集用电信息感知、用电安全分析、控制保护功能的装置。该类装置通过感知用电线路电气参数并进行用电安全诊断评估,以迅速发现电气线路或设备运行过程中存在的安全隐患,联动保护线路,保障设备和人身安全。 | 电气消防报警装置 | |||
电气设备保护控制装置 | |||||
双电源开关设备 |
1-1-94
传感器 | 指一种能直接将被测的电参量或物理量转换成易于传输和测量的标准信号输出器件。该类器件具有标准模拟信号或数字信号输出接口,具备可远距离传输,多路信号输入及隔离等功能。 | 交流电量传感器 | |
直流电量传感器 | |||
非电量传感器 | |||
电量变送器 | |||
电力监控 系统集成服务 | 电力监控系统集成服务是指将硬件设备、软件系统、通信技术、计算机技术、数据库技术等组合起来为用户解决电力系统安全稳定运行和信息处理问题的一项业务。 | 用电管理系统 | |
电力监控系统 | |||
电气实训系统 | |||
电气安全预警系统 | |||
其他产品 | 配件、软件等产品。 |
(1)电力监控仪表产品
电力监控仪表产品主要包括智能电力测控仪、数显表、计量仪表和采集器,具体如下表所示:
(2)电力监控装置产品 电力监控装置产品主要包括机柜监控装置、机房监控装置和配电监控装置,具体如下表所示: | |||||
产品 | 产品图例 | 主要功能 |
1-1-95
机柜监控装置 | 主要用于数据中心机柜供电监测。具备输入输出电源的电压、电流、功率、频率、功率因素、谐波、需量、电能等电参量的测量以及存储记录、统计分析、报警输出、集中显示的功能。 | |
机房监控装置 | 主要用于数据中心机架服务器的电源分配及监控管理。具备输入输出电源的电压、电流、功率、功率因素、频率、电能等电参量的测量以及远程控制、环境数据采集、数据上传的功能。 | |
主要用于数据中心机架配电母线监控。具备始端箱和接插箱的电压、电流、有功功率、无功功率、谐波需量等电参量的测量以及开关状态、关键点温度监测、数据记录、统计分析、报警输出、集中显示的功能。 | ||
主要用于数据中心机房服务设备供电分配。具备电源输入输出的保护、远程监控管理、人机界面显示的功能。 | ||
配电监控装置 | 主要用于低压交直流电源的分配及监控。具备电源输入保护、电源输出保护、实时监测、远程控制,异常告警、故障评估与分析等功能。 |
(3)用电安全保护装置产品
用电安全保护装置产品主要包括电气消防报警装置、电气设备保护控制装置和双电源开关设备,具体如下表所示:
(3)用电安全保护装置产品 用电安全保护装置产品主要包括电气消防报警装置、电气设备保护控制装置和双电源开关设备,具体如下表所示: | ||||
产品 | 产品图例 | 主要功能 | ||
电气消防报警装置 | 主要用于监测低压供电系统的电气火灾隐患以预防火灾。具备电气线路电流/温度/漏电流的监测、消防电源监测、信息显示、报警输出、消防控制、消防联动等功能。 | |||
电气设备保护控制装置 | 主要用于低压配电设备的监测与保护。具备电压、电流、功率等电参量测量以及故障报警、控制保护等功能。 |
1-1-96
(5)电力监控系统集成服务 电力监控系统集成服务是指将电力测控、数据通信、数据处理、软件技术相结合,将用户用电系统设施作为一个整体进行控制、管理,为电力终端用户提供变配电监控、电力能效与管理、智慧用能及计费、电气安全预警等智慧用电管理服务。系统集成服务包括方案设计及项目实施等内容,根据项目需求优化配置电力仪表、通信网关、服务器等硬件设备,为用户提供电力仪表及相关配套设备安装、综合布线、调试、培训及运维等服务。 公司电力监控系统采用微服务架构,具有跨平台、海量数据采集、高度开放性、强大数据接口、稳定可靠、配置灵活、快速组态、兼容能力强等特点,系统具有数据采集与监测、统计与分析、报表及告警等功能,能够提高用电可靠性、降低能源消耗及提升运营效率。公司电力监控系统集成服务广泛应用于数据中心、轨道交通、工业建筑与市政等领域。公司电力监控系统界面示例如下: | ||||
1-1-97
图例:系统运行监视界面 图例:系统管理界面 3、主营业务收入构成 报告期内,公司的主营业务收入按产品类别的构成情况如下: 单位:万元 | |||||||||||
类别 | 2022年1-6月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | |||||||
金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | ||||
电力监控产品 | 电力监控仪表 | 6,536.10 | 45.33% | 12,415.83 | 38.70% | 11,083.84 | 38.08% | 9,089.08 | 38.47% | ||
电力监控装置 | 2,515.61 | 17.45% | 8,139.84 | 25.37% | 8,197.67 | 28.16% | 4,736.62 | 20.05% |
1-1-98
用电安全保护装置 | 1,024.28 | 7.10% | 1,681.59 | 5.24% | 1,575.54 | 5.41% | 1,666.48 | 7.05% | |
传感器 | 2,552.72 | 17.70% | 6,650.16 | 20.73% | 6,259.95 | 21.51% | 4,508.22 | 19.08% | |
小计 | 12,628.71 | 87.58% | 28,887.42 | 90.04% | 27,117.00 | 93.16% | 20,000.39 | 84.65% | |
电力监控系统集成项目 | 1,441.58 | 10.00% | 2,249.67 | 7.01% | 1,288.83 | 4.43% | 3,246.24 | 13.74% | |
其他 | 348.34 | 2.42% | 944.34 | 2.94% | 701.08 | 2.41% | 379.28 | 1.61% | |
合计 | 14,418.63 | 100.00% | 32,081.44 | 100.00% | 29,106.91 | 100.00% | 23,625.91 | 100.00% |
报告期内,公司电力监控产品和电力监控系统集成项目合计销售收入分别为23,246.63万元、28,405.83万元、31,137.09万元和14,070.29万元,占主营业务收入的比例分别为98.39%、97.59%、97.05%和97.58%,主营业务收入集中。其他产品收入主要为配件和软件等产品的销售收入,金额分别为379.28万元、701.08万元、944.34万元和
348.34万元,占主营业务收入的比例分别为1.61%、2.41%、2.94%和2.42%。
(二)公司主要经营模式
1、盈利模式
公司主要通过研发、生产和销售智能电力监控产品及实施电力监控系统集成项目来实现盈利。公司客户主要包括成套设备商、系统集成商和终端用户,产品应用领域涵盖了国民经济用电领域的众多行业,如数据中心、通信基站、新能源充电桩、轨道交通、工业建筑与市政等行业。公司围绕下游客户的具体需求提供产品和服务,通过直销和经销方式获取销售订单,并采取按单生产模式满足不同客户定制化、差异化的产品需求。公司凭借多年的技术积累、严格的产品质量控制、及时的交付能力和快速响应的售后服务赢得了客户和用户的认可。
2、采购模式
(1)电力监控产品原材料采购模式
公司电力监控产品使用的原材料主要包括电子元器件、集成电路、结构件、印制电路板等以及其他辅助原材料。公司采购由采购部根据生产计划,结合库存水平、采购周期、市场价格等因素制定采购计划并安排采购。对于交货时间较长的集成电路、液晶模块等原材料,公司会适度提前备货以满足生产需要。
公司已建立《采购控制程序》《供应商日常管理作业指导书》《仓储管理控制程序》和《库房管理规定》等规章制度。采购部从合格供应商名录中选择意向供应商,并定期对合格供应商的质量、交期、价格、配套服务等方面进行综合评估,并持续跟踪其资信状况。对于新增供应商,公司对其经营规模、产品质量、供货能力、管理团队等方面进行综合评估,通过后方才纳入合格供应商名录。
报告期内,公司与主要供应商建立了长期稳定的合作关系。公司采购工作由采购部具体负责,计划部根据生产文件及生产需求编制物料需求计划并在SAP系统上申请采购,采
1-1-99
报告期内,公司主营业务收入中直销模式收入分别为16,293.82万元、20,579.23万 | ||||||||||
1-1-100
元、23,819.43万元和10,658.18万元,占主营业务收入比例分别为68.97%、70.70%、74.25%和73.92%,较为稳定。 (1)直销模式 在直销模式下,公司与客户直接签订购销合同,约定产品的质量标准、交货方式、结算方式等。同时,公司直销模式下存在少量通过居间服务模式进行销售的情况,在该模式下,公司分别与客户、居间方签订合同,在完成产品销售并收回货款后,将佣金支付给居间商。报告期内,公司计提的佣金金额分别为147.41万元、188.94万元、163.93万元和85.65万元,占主营业务收入的比例分别为0.62%、0.65%、0.51%和0.59%,占比较小。 报告期内,公司采取居间模式销售产品的必要性和合理性说明如下: 第一,虽然公司在全国各主要地区已设立销售办事处,但由于各地区区域性差异较大,公司的营销力量有限。居间商一般有较强的本地化服务能力,更能贴近客户需求,且其能够为公司提供有效的商业信息,以促成公司实现产品销售; 第二,居间商主要系公司的经销商及终端客户所在区域有市场资源的第三方,通过其渠道将公司产品推广至终端客户,有助于提升公司产品的市场份额,扩大知名度,增强公司品牌影响力。 报告期内,公司存在ODM模式进行销售的情形,该部分产品由公司生产,但均使用客户自有品牌用于数据中心、通信基站等项目。报告期内,该模式下的销售收入金额分别为1,192.16万元、717.72万元、2,074.83万元和1,158.86万元,占主营业务收入比例分别为5.05%、2.47%、6.47%和8.04%。 (2)经销模式 在经销模式下,公司与经销商签订经销协议,当经销商获取终端客户订单后,再向公司下达采购订单,公司接到订单完成生产,将产品运输给经销商或其最终客户。公司经销模式下销售均为买断式销售,且90%以上订单由公司直接发往经销商指定的终端客户。截至2022年6月末,公司在全国主要省、直辖市及重点城市发展了23家经销商。 报告期内,发行人与经销商有约定不得代理与发行人产品存在竞争的其他同类产品,被授权使用公司字号的经销商共8家,具体情况如下: | ||||||
序号 | 公司名称 | 成立日期 | 注册资本(万元) | 经营范围 | ||
1 | 贵州河源雅达科技有限公司 | 2015-05-18 | 100 | 销售:电子产品、计算机、办公设备、家用电器、日用百货、二三类机电产品、通讯设备、电线电缆、建材;软件开发。 | ||
2 | 河南雅达电子科技有限公司 | 2015-11-25 | 600 | 销售:五金交电,机电设备及配件,电子产品,数码产品,通信设备及配件,通讯设备及配件,计算机软硬件;计算机软硬件的技术开发,技术服务;计算机系统集成;机电设备, |
1-1-101
通讯设备,通信设备的维修;电子工程;建筑智能化工程;安全技术防范工程。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营) | ||||
3 | 河源市雅美达电气有限公司 | 2017-04-19 | 10 | 销售:电力测控装置、传感器、电能表、互感器、低压开关、系统软件及其他电力电子设备产品、电力技术咨询、电力实训系统(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
4 | 湖北雅达通正电子有限公司 | 2017-10-25 | 200 | 电力测控装置、传感器、电能表、互感器、低压开关、系统软件及其他电力电子设备产品研发、批零兼营;电力成套设备、五金交电批零兼营;货物及技术进出口(不含国家禁止或限制的货物及技术);自动化控制系统工程设计、施工。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动) |
5 | 湖南雅达电子设备有限公司 | 2015-04-28 | 300 | 计算机软件、电气机械设备、电气成套、监控设备、计算机应用电子设备的销售;电线、电缆、消防设备及器材的零售;通用仪器仪表销售;自动化控制系统的研发、安装、销售及服务;软件技术服务;软件开发系统集成服务;计算机技术开发、技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
6 | 南京雅爱达电子有限公司 | 2010-12-10 | 200 | 电子产品、电子元器件、仪器仪表、工业自动控制系统装置、普通机械设备、通讯设备、消防设备销售;计算机网络工程设计、施工、维护;计算机软硬件开发、销售、维护。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
7 | 陕西雅达电气自动化有限公司 | 2013-06-13 | 500 | 电子传感器、变速器、仪器仪表、高低压电器、互感器、低压开关的开发、生产、销售;电子配件、普通机械、化工原料(易制毒、危险化学品除外)、塑料、金属材料的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
8 | 云南雅达电气有限公司(现已更名为新云滕(云南)科技有限公司) | 2014-01-06 | 5,000 | 一般项目:软件开发;电机及其控制系统研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统集成服务;智能控制系统集成;计算机系统服务;工业互联网数据服务;集成电路设计;物联网技术研发;人工智能基础软件开发;智能农业管理;物联网应用服 |
1-1-102
(3)不同销售模式下公司与客户的结算方式及收入确认时点 报告期内,公司不同业务模式下交货时点、运费承担、签收程序、款项结算条款、收入确认时点对比情况如下: | |||||
项目 | 直销模式 | 经销模式 | |||
交货时点 | 物流公司将货物运送到客户指定项目现场或指定地点。 | 物流公司将货物运送到经销商客户指定的地点。 | |||
运费承担 | 公司承担 | 公司承运的由公司承担;对于某些经销商临时采购用于其客户维修的配件,由经销商自身承担或终端客户承担。 | |||
签收程序 | 公司将货物发送至客户指定或者合同(订单)指定的地点,送达后由相关人员进行检验并签收。如果检验结果与发货单据记载内容不符时,及时通知公司,公司确认后由双方协商解决。若货物有质量问题、因运输原因受损或者型号错误,经公司确认同意后,公司负责退货或者换货。 | ||||
款项结算条款 | 1、金额较小的零星的销售主要采用“先款后货”的结算的方式; 2、对于信用资质较好、体量较大客户,发行人会给予一定的信用期。 | 1、对于新签约经销商客户主要采用“先款后货”的结算方式; 2、对于合作时间较长的经销商客户,发行人会根据经销商客户信用情况,在限定的信用额度下,给予1-3个月的账期。 | |||
收入确认时点 | 电力监控产品:1、对于合同或者订单的验收条款中未约定无异议期或者验收期,以客户签收后确认销售收入;2、合同或者订单的验收条款中约定了具体的无异议期或者验收期,则以合同或者订单约定的无异议期或者验收期满后确认销售收入。 |
1-1-103
注:国内同行业竞争对手安科瑞为国内上市企业,派诺科技为新三板挂牌企业。 5、研发模式 (1)电力监控产品研发模式 公司以市场为导向,根据自身技术储备和行业发展趋势开展研发活动。公司主要采用自主研发模式。一方面,公司不断升级更新现有产品并研发新产品,从而保持产品的竞争力;另一方面,公司一直保持与高校的合作及技术交流,积极参与相关国家标准、行业标准的制定,进行创新研究,以保持技术先进性。公司始终坚持以技术研发为驱动,形成了“规划一代、研发一代、量产一代”的良性循环局面。 发行人研发流程如下:a.通过与客户交流及行业调研,初步需求筛选后启动项目;项目需求整理及分析评审,评审通过后进行需求验证;b.针对客户需求进行初步设计验证,验证通过后立项开发;c.立项后由项目团队实施具体开发计划,项目负责人组织进行软件、硬件、结构等详细设计;经样机开发、小试验证及样机评审,评审通过后进入下一阶段;d.中试验证,根据项目市场情况确认是否进行小批试生产,以验证产品设计是否符合量产要求,验证通过后进行发布;e.项目资料发布,提交项目总结,申请项目验收,评审确认后项目结项。 (2)电力监控系统集成服务研发模式 公司电力监控系统集成服务以行业发展趋势及客户需求为研发导向,形成了以市场和技术双轮驱动的系统集成产品开发模式。公司电力监控系统集成研发主要通过系统集成研发中心、广州研发中心(广州高谱)协作完成。 公司电力监控系统集成研发内容主要包括平台研发、算法类研发和软件研发。其中,平台研发主要针对基于电力测控的基础平台及物联网平台进行架构设计与研发,利用大数据、云计算等技术打造物联网平台,同时研发各类通用基础平台,为应用软件研发提供基础及支撑;算法类研发主要包括数据采集、调度、人工智能算法等,利用数据挖掘、机器学习及大数据相关技术进行各类智能算法的研究与分析,提升业务的应用范畴;软件研发主要包括应用软件及嵌入式软件研发,利用平台基础接口及业务应用需要,按客户所需研发定制各类应用程序。 6、采用目前经营模式的原因、影响因素和未来变化趋势 | ||||
1-1-104
1-1-105
1-1-106
(2)主要部门职能 公司职能部门的主要职责说明如下: | |||
部门名称 | 主要职责 | ||
研发中心 | 负责新应用、新产品、新工艺、新物料的研究与技术推广等工作;负责电力监控产品及集成系统有关的重大关键、基础性和共性技术问题研究等工作;负责提出相关研究的技术路线和方案,并依据批准的技术路线和方案开展研究等工作;负责研发样机等产品的测试工作;负责为研发提供测试分析服务;负责制定测试所需仪器、设施和设备的校准、专业维护保养计划和预算。 | ||
生产运营中心 | 按市场部门提供的需求制定生产计划,配置生产人员、设备、物料等资源,协调各车间安排生产,完成生产计划;对生产过程进行监控和督导,随时掌握生产进度和产品质量情况等。 | ||
采购中心 | 对供应商进行有效管理;按照生产运营中心的物料计划生成采购订单,并落实订单情况,确保物料按质按量地正常供给;根据市场行情,定期评估物料采购价格的适宜性,控制采购成本;负责来料异常的处理,并协助品管部落实对供应商质量管控措施等。 | ||
营销中心 | 开展销售业务及日常管理;制订与销售相关的管理制度;规划市场营销策略;制定产品与服务销售价格、产品推广及品牌建设;直销人员及驻外地办事处日常管理;经销商或代理商管理;大客户管理。 | ||
行政中心 | 负责人力资源管理制度建设,建立制度化、规范化、科学化的人力资源管理体系并提供有效的后勤服务保障;根据公司发展战略和现有人力资源状况,编制人力资源规划,定岗定编,编制部门职能及岗位职责;建立优化招聘渠道,做好招聘前的准备、招聘实施和招聘后的手续完备等工作;负责公司信息化体系的需求收集、系统规划、搭建和维护等。 | ||
品管部 | 贯彻落实公司质量方针和质量目标,策划、组织公司质量体系的运行维护和绩效改善;制定公司各项品质管理制度并实施,组织推动各项质量改善活 |
1-1-107
动;对各部门品质管理工作进行内部质量审核;处理质量责任事故、品质异常,配合客户服务部处理客户投诉与退货等。 | |
财务部 | 制定公司财务管理制度、相关财务规定,并督促、检查制度的贯彻执行;组织公司会计核算工作,规范会计行为,保证会计核算质量;编制公司各期财务报表和年度报告,配合外部审计机构完成年度审计工作等。 |
内审部 | 根据董事会要求对公司及下属公司进行专项审计,以及所反映的财务收支及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计。 |
2、电力监控产品生产工艺流程
公司电力监控产品主要包括电力监控仪表、电力监控装置、用电安全保护装置和传感器四大类,其中电力监控仪表、电力监控装置和用电安全保护装置生产工艺流程大体相同,传感器生产工艺流程与上述三类产品生产工艺流程存在一定差异。
(1)电力监控仪表、电力监控装置和用电安全保护装置生产工艺流程
公司电力监控仪表、电力监控装置和用电安全保护装置的产品生产工艺流程如下:
产品具体工艺流程步骤介绍如下:
2、电力监控产品生产工艺流程 公司电力监控产品主要包括电力监控仪表、电力监控装置、用电安全保护装置和传感器四大类,其中电力监控仪表、电力监控装置和用电安全保护装置生产工艺流程大体相同,传感器生产工艺流程与上述三类产品生产工艺流程存在一定差异。 (1)电力监控仪表、电力监控装置和用电安全保护装置生产工艺流程 公司电力监控仪表、电力监控装置和用电安全保护装置的产品生产工艺流程如下: 产品具体工艺流程步骤介绍如下: | |||||
序号 | 工序 | 工艺内容 | 主要设备/工具 | ||
1 | 备料 | 根据市场需求及生产计划单备货原材料 | - | ||
2 | 印刷 | 按照产品选用对应型号的钢网及程序,将锡膏刷在PCB板上 | 钢网、印刷机 | ||
3 | SPI检测 | 通过光学检测设备检测锡膏厚度 | SPI | ||
4 | 贴片 | 通过贴片机将电子元器件进行贴装 | 贴片机 | ||
5 | 炉前AOI 检验 | 通过光学检测设备检测元器件的贴装质量 | AOI | ||
6 | 回流焊 | 通过热风循环加热将锡膏合金熔融,使元器件与PCB焊盘结合 | 回流炉 | ||
7 | 炉后AOI 检验 | 通过光学检测设备检测元器件的焊接质量 | AOI | ||
8 | 插件 | 将元器件按工艺要求位号插入对应PCB的位置 | 插件线 | ||
9 | 波峰焊 | 将插件板的焊接面直接与高温液态锡接触达到焊接目的 | 波峰炉 | ||
10 | 程序烧录 | 将软件程序通过烧录设备写进对应的集成电路 | 烧录器 |
1-1-108
11 | 修整 | 将PCBA进行修整 | 修整线、烙铁 |
12 | 单板测试 | 通过上位机及测试设备对PCBA进行功能性检测 | 测试台、测试工装 |
13 | 三防 | 在PCB板及元器件表面涂覆一层三防漆 | 喷涂设备 |
14 | 装配 | 将PCBA、结构件等组件装配成整机 | 焊锡机,螺丝机 |
15 | 调试 | 通过调整硬件或软件参数,使仪表运行满足性能要求 | 调试设备 |
16 | 老化 | 将产品放置到专用高温老化房通电运行,并监测其运行情况 | 老化设备 |
17 | 检验 | 通过相关设备对产品的性能及精度进行检验 | 检验设备 |
18 | 包装 | 按产品或客户要求对产品进行相应的包装 | 包装设备 |
19 | 入库 | 产品检验合格后入库 | - |
(2)传感器生产工艺流程
公司传感器产品的生产工艺流程如下:
工艺流程步骤介绍如下:
3、电力监控系统集成服务流程 电力监控系统集成项目开发、实施及交付主要流程如下: | |||||
1-1-109
(五)环境保护情况 公司主要从事智能电力监控产品的研发、生产和销售以及电力监控系统集成服务。根 | ||||
1-1-110
综上,公司及子公司均已取得必要的环境保护许可手续,不存在因生产、制造相关业务而违反国家或地方环境保护相关法律法规的情形。 2、报告期内公司及子公司环保合法合规情况 报告期内,发行人及子公司不存在因违反环境保护相关法律法规而受到行政处罚的情形。 | |||||||||
1-1-111
二、 行业基本情况
(一)所属行业及确定依据 公司主营业务为智能电力监控产品的研发、生产和销售,根据证监会《上市公司行业分类指引(2012年修订)》,公司属于“仪器仪表制造业”,行业代码为C40;根据《国民经济行业分类(GB/T4754-2017)》,公司属于“通用仪器仪表制造”中的“电工仪器仪表制造”,行业代码为C4012。 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《挂牌公司投资型行业分类指引》,公司属于“分析检测用电子设备与仪器及其他”,行业代码为17111110。 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《挂牌公司管理型行业分类指引》,公司属于“仪器仪表制造业”中的“电工仪器仪表制造”,行业代码为C4012。 (二)行业监管体制、主管部门及行业自律组织 公司所处行业的主管部门是国家发改委、工业和信息化部、科技部。国家发改委承担着电工仪器仪表行业、电力自动化行业发展的宏观管理职能,主要负责制定能源发展规划、产业政策。工业和信息化部主要负责研究拟定国家信息产业发展战略、方针政策和总体规划,振兴电子信息产品制造业、通信业和软件业,推进国民经济与社会服务信息化等职责。科技部提供科技政策支持、重大科研项目立项、高新技术企业申报等方面服务。 除上述政府部门对行业发展实施宏观管理以外,国家有关行业协会,如中国仪器仪表行业协会下属的电工仪器仪表分会、中国电器工业协会下属的通用低压电器分会、继电保护及自动化设备分会、电控配电设备分会均在本行业中相关领域的规划和标准的制定、新技术和新产品的开发、应用和推广中发挥着重要作用。电工仪器仪表行业标准的制定由全国电工仪器仪表标准化技术委员会负责,经国家市场监督管理总局1发布实施。 (三)行业相关法律法规及行业政策 1、主要法律法规 公司所属的电力监控行业涉及相关的主要法律法规如下: | |||||
序号 | 法律法规 | 实施 时间 | 颁布机构 | ||
1 | 《中华人民共和国计量法》(2018年修订) | 2018.10 | 全国人民代表大会常务委员会 | ||
2 | 《中华人民共和国节约能源法》(2018年修订) | 2018.10 | 全国人民代表大会常务委员会 | ||
3 | 《中华人民共和国电力法》(2018年修订) | 2018.12 | 全国人民代表大会常务委员会 |
原为“国家质量监督检验检疫总局”,后来根据第十三届全国人民代表大会第一次会议批准的国务院机构改革方案,将国家质量监督检验检疫总局的职责整合,组建中华人民共和国国家市场监督管理总局。
1-1-112
2、主要行业及产业政策及对发行人经营发展的影响 电力监控产品是数据中心、通信基站、轨道交通、工业建筑与市政等配电系统的关键底层硬件,对电力物联网及电力能源节能减排的发展起着重要促进作用。近年来,国家相继出台多项政策支持行业的发展,具体如下: | ||||||||
序号 | 政策名称 | 发布单位 | 发布时间 | 政策内容 | ||||
1 | 《“十三五”国家科技创新规划》 | 国务院 | 2016.7 | 围绕建设制造强国,大力推进制造业向智能化、绿色化、服务化方向发展,包括开展设计技术、可靠性技术、制造工艺、关键基础件、工业传感器、智能仪器仪表、基础数据库、工业试验平台等制造基础共性技术研发,提升制造基础能力;实现智能电网技术装备与系统全面国产化,提升电力装备全球市场占有率。 | ||||
2 | 《“十三五”节能减排综合工作方案》 | 国务院 | 2017.1 | 节能监察工作有力促进了市场公平,加快了高效节能技术、装备、工艺和产品的推广应用,推动了工业企业节能降耗。 | ||||
3 | 《关于加快推进重点用能单位能耗在线监测系统建设的通知》 | 国家发展改革委、市场监管总局 | 2019.4 | 要求2020年底所有重点用能单位纳入能耗在线监测范围,并制定重点用能单位接入端系统建设工作计划,能耗双控政策框架下政府方的能耗监控系统建设需求也将持续提升。 | ||||
4 | 《2020年政府工作报告》 | 国务院 | 2020.5 | 该报告指出重点支持既促消费惠民生又调结构增后劲的“两新一重”建设,主要是:加强新型基础设施建设,发展新一代信息网络,拓展5G应用,建设充电桩,推广新能源汽车,激发新消费需求、助力产业升级。 | ||||
5 | 《2020年工业通信业标准化工作要点》 | 工业和信息化部 | 2020.5 | 要引导产业升级,优化完善推荐性标准体系。以专项方式推进重点领域标准制定。聚焦5G网络与应用、人工智能、工业互联网、物联网、数据中心、车联网(智能网联汽车)等重点领域,汇聚产业链上下游、产学研用各方力量,系统梳理基础通用、关键技术、典型应用以及疫情防控相关的标准化需求,以专项方式成体系推进重点领域行业标准制定工作,促进产业基础能力和产业链现代化水平提升。 | ||||
6 | 《关于2019年国民经济和社会发展计划执行情 | 国家发展和改革委员会 | 2020.5 | 出台推动新型基础设施建设的相关政策文件,推进5G、物联网、车联网、工业互联网、人工智能、一体化大数 |
1-1-113
况与2020年国民经济和社会发展计划草案的报告》 | 据中心等新型基础设施投资。做好城镇老旧小区改造,重点改造提升小区水电气路信等配套便民设施,有条件的加装电梯、配建停车设施。 | |||
7 | 《关于推动智能建造与建筑工业化协同发展的指导意见》 | 住房和城乡建设部、国家发展和改革委员会等 | 2020.7 | 要围绕建筑业高质量发展总体目标,以大力发展建筑工业化为载体,以数字化、智能化升级为动力,形成涵盖科研、设计、生产加工、施工装配、运营等全产业链融合一体的智能建造产业体系。 |
8 | 《新能源汽车产业发展规划(2021-2035)》 | 国务院 | 2020.11 | 发展愿景中增加到2025年“充换电便利性显著提高”要求,到2035年“充换电服务网络便捷高效,氢燃料供给体系建设稳步推进”,快慢充进行分场景选择,强化快充技术。规划还明确:鼓励开展换电模式应用,加强智能有序充电、大功率充电、无线充电等新型充电技术研发,提高充电便利性和产品可靠性。 |
9 | 《关于加快构建全国一体化大数据中心协同创新体系的指导意见》 | 国家发展改革委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局 | 2020.12 | 到2025年,全国范围内数据中心形成布局合理、绿色集约的基础设施一体化格局。东西部数据中心实现结构性平衡,大型、超大型数据中心运行电能利用效率降到1.3以下。数据中心集约化、规模化、绿色化水平显著提高,使用率明显提升。公共云服务体系初步形成,全社会算力获取成本显著降低。 |
10 | 《仪器仪表行业“十四五”发展规划建议》 | 中国仪器仪表行业协会 | 2020.12 | 在行业关键技术层面,工业自动化控制系统装置及仪表领域的人工智能技术、大数据云平台;供应用仪器仪表领域的高可靠性-高稳定性计量特性智能产品关键核心技术以及工业传感器及关键元器件领域的产品智能化-芯片化-多参数复合技术等将成为行业关键性技术。 |
11 | 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》 | 国家发展改革委 | 2021.3 | 加快电网基础设施智能化改造和智能微电网建设,提高电力系统互补互济和智能调节能力,加强源网荷储衔接,提升清洁能源消纳和存储能力,提升向边远地区输配电能力。 |
12 | 《数字经济及其核心产业统计分类(2021)》 | 国家统计局 | 2021.5 | 智能化电力、热力、燃气及水生产和供应指将大数据、物联网、云技术等技术和设备应用到电力、热力、燃气及水生产、处理、利用或供应活动中,实现生产、处理、利用或供应过程可视化智能实时监控预警等功能的生产活动 |
13 | 《全国一体化大 | 发展改革 | 2021.5 | 强化能耗监测管理。建立健全数据中 |
1-1-114
数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》 | 委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局 | 心能耗监测机制和技术系。各相关地区要高度重视,建立健全统筹协调和工作推进机制,明确责任部门,抓紧编制国家枢纽节点建设方案,统筹规划数据中心整合集约化建设,细化绿色发展目标,明确数据中心集群的布局、选址、规模、网络、用能,以及数据中心绿色节能等建设准入标准,提出深化各行业算力资源联通调度、促进数据资源流通应用等方面的政策改革举措和重大工程建议,报国家发展改革委、中央网信办、工业和信息化部和国家能源局。 | ||
14 | 《贯彻落实碳达峰碳中和目标要求推动数据中心和5G等新型基础设施绿色高质量发展实施方案》 | 国家发展改革委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局 | 2021.11 | 组织实施国家工业专项节能监察,加强数据中心能效监察。加快研究建立涵盖能效水平、可再生能源利用率、资源利用率、经济贡献率等指标的数据中心综合评估体系和动态监测考核机制。组织实施国家工业专项节能监察,加强数据中心能效监察。 |
3、对发行人经营发展的影响
公司所处的电力监控行业是受国家、地方政府鼓励和大力发展的产业之一。近年来,国家及地方政府机构先后发布一系列产业政策的推出,为发行人经营发展提供了有力的法律保障及政策支持,对发行人的经营发展带来积极影响。
(四)行业概况
1、行业发展概述
电力监控产品是一种用于满足用户自身电力监测、控制与管理需要的数字化、智能化、网络化的关键组件,旨在帮助用户实现电力参数的测量与管理、电气故障的诊断和记录、设备运行的控制和保护。作为传统电工仪器仪表的升级替代产品,近年来电力监控产品随着物联网、人工智能、计算机软硬件等先进技术的发展,已被应用于电力系统的发、输、变、配、用的各个环节,实现了对电网电参量的测量、计量、分析、诊断、控制、保护等功能。电力监控行业发展与我国电力行业、电工仪器仪表行业密切相关。
(1)电力行业发展概况
随着我国电力行业的快速发展、城乡电网改造和智能电网建设等政策陆续出台,电工仪器仪表已成为我国仪器仪表行业中发展较快的子行业之一,其产品和服务广泛应用于电力系统的发、输、变、配、用、调的各个环节。因此,电力行业对电工仪器仪表行业发展影响颇深,其与我国电力消费及国家对电网投资建设规划密切相关。根据国家统计局及中国电力企业联合会最新发布数据,随着我国经济稳定发展,全社会电力消费量持续增长,由2010年的41,934亿千瓦时增长至2021年的83,100亿千瓦时,年复合增速为6.42%。
1-1-115
1-1-116
1-1-117
1-1-118
1-1-119
感器、交流传感器、直流传感器等。其中5G通信基站配置的电力监控产品种类较普通基站更多,每个基站在原有的基站电力配置基础上至少还需要增加一套配电监控装置,用于5G设备用电管理。综上,随着“新基建”及5G网络建设的不断推进,我国对通信网络基站建设进入快速发展时期,电力监控产品在通信基站基础设施市场的应用将进一步得到增强,通信基站的建设及升级换代将为电力监控行业带来新的增长空间。
(3)新能源汽车充电桩市场概况
根据中国电动汽车充电基础设施促进联盟统计数据显示,近年来随着我国新能源汽车规模化市场的不断发展,我国公共充电基础设施保有量持续高速增长。我国公共类充电设施保有量在2015年底仅为5.78万座,而到了2022年6月,我国公共充电桩保有量已达到
152.8万座,同比增长65.5%。
数据来源:EVCIPA(中国电动汽车充电基础设施促进联盟)
另外,根据2020年10月国务院办公厅印发《新能源汽车产业发展规划(2021-2035)》(以下简称“《规划》”)提出,计划到2025年纯电动乘用车新车平均电耗降至
12.0千瓦时/百公里,新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右。据此推算,预计到2030年,我国新能源汽车保有量将达到6,420万辆。此外,根据公安部发布的最新数据,截至2021年底全国新能源汽车保有量达784万辆,占汽车总量的2.60%,与上年相比增长59.25%。若按照上述数据估算,目前的车桩比约为3:12,但距离国家对车桩比1:13的规划目标仍有较大缺口,预计未来十年我国充电桩建设存在6,300万台左右的缺口,期间将形成万亿充电桩基础设施建设市场4,未来市场增长空间广阔。
电力监控产品作为新能源充电桩的必备组件,在新能源汽车及充电桩行业的蓬勃发展
数据来源:EVCIPA,https://mp.weixin.qq.com/s/PNs7GvsUNWWwUaGc9fdOCA
数据来源:北极星储能网,https://chuneng.bjx.com.cn/news/20151120/683244.shtml
数据来源:中国汽车工业协会,http://www.caam.org.cn/chn/38/cate_420/con_5230458.html
1-1-120
1-1-121
1-1-122
1-1-123
3、技术资质壁垒 电力监控行业的重要领域,如通信、数据中心等领域,一般在招标采购时会对投标人技术资质提出明确的具体要求,如产品设计能力、生产能力和检测技术能力、专业检验检测机构出具的产品全性能试验报告、有效认证证书、短名单入围等能代表技术实力的资质证明。因此,只有符合相关要求的公司才具备相应的投标资质,行业具有一定的技术资质壁垒。 4、产品工艺技术壁垒 电力监控产品应用环境复杂,对产品可靠性、安全性、一致性、抗干扰、稳定性具有很高的要求,在数据中心、通信基站、轨道交通等领域,产品安装上线之后,需在整个产品寿命期内不间断运行,同时需要抵抗高温、低温、高湿、高海拔、震动等恶劣自然环境,整个生命周期内需稳定可靠、性能一致。要达到产品高可靠性要求,产品工艺的设计上如防尘、防潮、防静电、散热、防盐雾、抗震动等需要有深厚的技术积累,若不具备技术和工艺的整体实力,市场新进入者的产品很难形成竞争力。 5、技术服务能力壁垒 电力监控行业客户需求多样,定制化应用较多,企业除了需要高质量产品外,技术及市场服务能力对客户而言也非常重要。不同于通用标准器件,电力监控产品的技术服务需要具有专业电工技术、电力技术、通信协议等知识背景。为能更好的开展市场,企业需要为客户提供技术交流、产品应用指导,定制服务、应用分析、协议对接开发等一系列解决方案与服务。企业需要具有较强的现场应用服务能力积累,能对用户反馈问题快速处理解决。因而能够快速响应客户需求的良好服务能力构成行业的进入障碍。 (七)衡量核心竞争力的关键指标 公司所处行业的主要生产方式是根据不同领域客户的定制化功能需求而开发产品,核心竞争力在于能够快速开发出满足客户定制化需求的、具有高可靠性、高稳定性的智能电力监控产品。同时,公司下游客户主要是数据中心、通信基站等领域的知名公司,其对产品一般需要通过特殊行业标准认证,产品及其配件性能均需保持较高稳定性。公司所处行业衡量核心竞争力的关键指标如下: | ||||
序号 | 关键指标 | 竞争力体现 | ||
1 | 毛利率 水平 | 体现产品竞争能力,以及产品所包含的技术附加值。技术含量越高产品一般具有更高的技术附加值。 | ||
2 | 经营规模 | 体现企业的交付能力水平及抗风险能力。企业规模越大,质量管理体系更加完善,对产品交付周期、质量更加有保障,抗风险能力更强。 | ||
3 | 客户群体及稳定性 | 下游行业知名客户引进产品一般需经过供应商认证,其对产品稳定性具有相当高的要求,建立合作关系后,一般极少变更供应商。因此,客户稳定性体现了行业内公司持续服务水平及产品稳定性。 | ||
4 | 研发投入 | 体现企业持续创新能力。电力监控行业是技术密集型行业,需要企业具有持续较大的研发资金和研发人员投入,保障企业持续创新能力。 |
1-1-124
(八)行业特有的经营模式、周期性、区域性和季节性特征 1、行业特有的经营模式 电力监控产品的客户分布广泛、数量众多,客户需求呈现“小批量、多品种、定制化”的特点。公司围绕下游客户的具体需求提供产品和服务,通过直销和经销方式获取销售订单,并采取按单生产模式满足不同客户定制化、差异化的产品需求。定制化生产是电力监控产品较为独特的经营模式。公司客户一般要求电力监控产品生产厂家具有小批量、多品种、定制化的快速设计及开发能力。 2、周期性特征、区域性和季节性特征 电力监控产品应用领域广阔,下游行业类型众多,在现阶段,华南、华东等沿海地区经济相对发达,用电量大,用电设备多,产品的市场需求量相对较大,呈现出一定的区域性特征。 电力监控产品行业的发展与电力工业的发展密切相关。总体来讲,我国电力工业的发展与国民经济的发展同步,本行业不具有明显的周期性特征。电力监控产品行业属新兴行业,目前正处于从成长起步到快速发展的过渡阶段。受下游企业采购和施工周期的影响,产品销售呈现一定的季节性特征。本行业企业第一季度业务量相对较少,而第二、三、四季度的业务比较集中。 (九)行业竞争情况 1、公司在行业中的市场地位 发行人长期致力于智能电力监控产品的研发、生产和销售以及电力监控系统集成服务,是国内较早从事电力监控技术与产品研发的企业之一,行业先发优势显著。公司凭借优异的产品质量和电力监控相关的核心技术,积累了一批优质客户和终端用户,其中,知名成套设备商客户包括中恒电气(002364)、科华数据(002335)、科士达(002518)、白云电器(603861)、动力源(600405)等,知名系统集成商客户包括维谛技术、科信技术(300565)、高新兴(300098)等,知名终端用户包括腾讯、阿里巴巴、中国移动、中国铁塔、中国电信等。 公司产品先后被应用于中国电信、中国移动、中国铁塔的通信基站和腾讯、阿里巴巴等知名企业的数据中心,在行业内具有良好的品牌形象和市场地位。 2、行业内主要企业简介 报告期内,公司综合考虑主营业务、产品结构、所处行业、下游应用领域等因素,与国内电力监控企业安科瑞、中电电力、派诺科技和国外企业施耐德、ABB、溯高美、西门子的电力监控产品业务构成竞争,上述主要竞争对手的情况如下: (1)国内企业 | ||||
1-1-125
1-1-126
公司目前是中国仪器仪表行业协会会员。作为标准组成员,公司曾参与制定了2项行业标准,均与公司电力监控业务相关,公司参与的标准制定情况如下: | |||||||||
序号 | 标准名称 | 相关内容 | 主要参与单位 | 标准颁布机构 | 公司发挥的作用 | ||||
1 | 《建筑电气用并联有源电力滤波装置》(JG/T417-2013) | 本标准规定了建筑电气用并联有源电力滤波装置的技术标准、试验方法及检测规则。 | 中国建筑标准设计研究院、中国电力科学研究院、中国石油大学(北京)、广东雅达电子股份有限公司、深圳市盛弘电气有限公司等。 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 参与起草 | ||||
2 | 《电测量变送器校准规范》(NB/T42123-2017) | 本标准规定了电测量变送器产品的校准规范及试验方法,包括电压、电流、功率、频率、相位和功率因数等变 | 云南电力试验研究院(集团)有限公司、许昌开普电气研究院、国网浙江省电力公司电力科学研究院、国网甘肃省电力公司电力科学研究院、广东雅达电子股 | 国家能源局 | 参与起草 |
1-1-127
②技术创新持续投入 技术创新、科技进步是公司生存和发展的驱动力,近年来公司持续进行研发费用投入,以保证公司技术创新能力的持续提高。报告期内,公司研发投入金额分别为1,990.60万元、2,308.38万元、2,514.09万元和1,251.32万元,公司对研发的投入呈持续增长趋势。为保障研发技术的核心竞争力,公司未来将继续注重在研发上的投入。 ③丰富的项目研发成果 公司目前拥有智能电力监控产品制造领域的完整技术体系和自主知识产权,科研成果转化能力突出,截至2022年6月30日,公司拥有发明专利28项、实用新型专利77项和外观设计专利14项,此外公司还拥有146项软件著作权和6项科技成果。 (2)客户资源与品牌优势 自成立以来,公司长期专注于用户端配用电领域电力监控相关产品的研发、生产和销售。经过二十余年的技术积累和行业沉淀,公司在数据中心、通信基站、轨道交通、新能源充电桩、工业建筑与市政等领域建立了一定的品牌优势,公司的“智能电力测控仪”系列产品亦曾获得“广东省名牌产品”称号。 公司凭借自身生产能力、产品和服务质量、技术创新、快速响应等多方面的优势积累了一批优质客户,包括知名的成套设备商、系统集成商和终端用户。其中,知名成套设备商客户包括中恒电气(002364)、科华数据(002335)、科士达(002518)、白云电器(603861)、动力源(600405)等,知名系统集成商客户包括维谛技术、科信技术(300565)、高新兴(300098)等,知名终端用户包括腾讯、阿里巴巴、中国移动、中国铁塔、中国电信等。 公司的客户群大部分为下游知名企业,具有良好的市场形象及商业信誉,自身研发能力强,在行业中处于相对有利的竞争地位;其对供应商进行严格管理,对于公司自身管理能力、技术支持能力及产品质量水平的提升起到了良好的促进作用。与行业标杆客户的长期稳定合作使得公司更易获得行业内潜在客户的认可。公司具有较大的客户粘性优势,客户资源优势突出。 (3)产品质量优势 电力监控产品质量直接影响着终端用户的用电安全、用电节能和用电高效的水平,终端用户对产品质量有着异常严格的要求。公司高度重视产品品质的提升,建立了严格的质量管控体系,并通过了ISO9001、ISO14001、OHSAS18001等质量管理体系认证。公司拥有先进的环境试验和生产检测设备,产品均通过浪涌、静电、电脉冲群、电源跌落、强磁场干扰、射频电场、辐射、自热、高低温、振动等多项环境试验。此外,公司多数产品已通过“华南国家计量测试中心”、“国网电力科学研究院有限公司实验验证中心”等多家权威机构的检测,并通过“CCC”、“欧盟CE”、“CPA”等国内外机构的认证。 | |||
1-1-128
1-1-129
1-1-130
1-1-131
序号 | 公司名称 | 产品基本情况 | 营业收入 | 扣除非经常性损益后归属于公司股东的净利润 |
1 | 安科瑞 (300286) | 主要包括用户端电力监控仪表、节能控制产品及系统、电量传感器、消防产品及系统。 | 101,698.28 | 15,590.36 |
2 | 派诺科技 (831175) | 主要产品包括智能电力测控产品、能源与设备管理平台、基于云的安全、节能和运维服务、电动汽车充电设备及系统。 | 49,943.53 | 5,098.25 |
3 | 中电电力 | 主要产品有电能质量监测、电动机智能保护监控等。 | - | - |
4 | 公司 | 主要包括电力监控仪表、电力监控装置、用电安全保护装置和传感器。 | 32,392.73 | 4,363.25 |
注:安科瑞、派诺科技及发行人数据为2021年数据,中电电力为非上市公司,其财务数据难以获取。
2、市场地位对比
目前,国内电力监控市场总体较为分散,电力监控仪表市场主体由国外企业和国内企业组成。具体说明如下:
根据阿里巴巴数据中心认证品牌(2019年10月)和腾讯数据中心主要器件设备推荐选型名单(2019年9月),发行人同国外知名企业及国内中电电力、派诺科技成功入围了腾讯数据中心智能电量仪主要供应商名录,同国外知名企业及国内派诺科技成功入围了阿里巴巴数据中心智能仪表、多功能表等产品主要供应商名录。具体名单情况说明如下: | |||||
品类 | 阿里巴巴数据中心认证品牌名录 | ||||
低压柜-智能仪表 | 溯高美、施耐德、西门子、ABB、雅达股份、派诺科技 | ||||
中压柜-多功能表 | 溯高美、施耐德、西门子、ABB、雅达股份、派诺科技 | ||||
直流列头柜-智能仪表/多回路监控仪 | 溯高美、施耐德、西门子、ABB、雅达股份、派诺科技 | ||||
交流列头柜-智能仪表 | 溯高美、施耐德、西门子、ABB、雅达股份、派诺科技 | ||||
配电箱-智能仪表 | 溯高美、施耐德、西门子、ABB、雅达股份、派诺科技 |
1-1-132
品类 | 腾讯数据中心主要器件设备推荐选型名单 |
智能电量仪 | 溯高美、施耐德、西门子、ABB、雅达股份、派诺科技、中电电力(试用) |
根据《中国电信电源列柜(2018年)集中采购项目01标包交流电源列柜-集中招标文件》(招标编号:HQZGYS201808160002-01)和《中国电信-48V直流电源列柜(2020年)集中采购项目-集中招标文件》(招标编号:HQZGYS202005070001),ABB、施耐德、西门子、伊顿、维谛技术、雅达股份、安科瑞、派诺科技、中电电力被列为智能监测装置采购对象。
3、技术实力、衡量核心竞争力的关键业务数据、指标等方面的对比情况
公司在技术实力、研发投入、综合毛利率等方面与同行业主要企业的对比情况如下:
根据《中国电信电源列柜(2018年)集中采购项目01标包交流电源列柜-集中招标文件》(招标编号:HQZGYS201808160002-01)和《中国电信-48V直流电源列柜(2020年)集中采购项目-集中招标文件》(招标编号:HQZGYS202005070001),ABB、施耐德、西门子、伊顿、维谛技术、雅达股份、安科瑞、派诺科技、中电电力被列为智能监测装置采购对象。 3、技术实力、衡量核心竞争力的关键业务数据、指标等方面的对比情况 公司在技术实力、研发投入、综合毛利率等方面与同行业主要企业的对比情况如下: | |||||
公司名称 | 技术实力 | 研发投入情况 | 衡量核心竞争力的关键业务数据、指标等 | ||
雅达股份 | 截至2022年6月30日,公司共取得专利119项,其中发明专利28项、实用新型专利77项和外观设计专利14项。 | 2019年度、2020年度、2021年度和2022年1-6月,公司研发费用占营业收入比重分别为8.39%、7.90%、7.76%和8.61%。 | 2019年度、2020年度和2021年度、2022年1-6月,公司综合毛利率分别为38.80%、37.97%、37.25%和32.28%。 | ||
安科瑞 (300286) | 截至2022年6月30日,安科瑞共取得专利333项,其中发明专利23项,实用新型专利154项、外观设计专利156项。 | ||||
2019年度、2020年度、2021年度和2022年1-6月,安科瑞研发费用占营业收入比重分别为8.77%、
10.52%、11.06%和
10.39%。
2019年度、2020年度、2021年度和2022年1-6月,安科瑞综合毛利率分别为47.17%、46.70%、45.72%和46.13%。 | |||
派诺科技 (831175) | 截至2022年6月30日,派诺科技共取得专利158项,其中发明专利35项,公司拥有软件著作权131项。 | 2019年度、2020年度、2021年度和2022年1-6月,派诺科技研发费用占营业收入比重分别为12.67%、10.68%、7.57%和11.59%。 | 2019年度、2020年度、2021年度和2022年1-6月,派诺科技的综合毛利率分别为48.01%、47.00%、41.61%和37.14%。 |
中电电力 | 截至2022年6月30日,中电电力共取得专利32项,其中发明专利22项,实用新型专利10项、外观设计专利0项。 | - | - |
注1:安科瑞、派诺科技数据来源于其公开披露的定期报告。
注2:安科瑞、派诺科技、中电电力发明专利数来源于国家知识产权局。
注1:安科瑞、派诺科技数据来源于其公开披露的定期报告。
注2:安科瑞、派诺科技、中电电力发明专利数来源于国家知识产权局。
三、 发行人主营业务情况
1-1-133
注1:产能利用率=产量÷产能;产销率=销量÷产量; 注2:公司电力监控系统集成项目涉及感知层、网络层、平台层和应用层等层次的软硬件一体化的产品和服务,制约电力监控系统集成服务产能的主要因素为软硬件的集成能力、人力及标准化程度等,以上因素限制了集成项目的实施数量及规模,因此难以量化测算产能指标; 注3:报告期内,公司生产的传感器少量被用于电力监控仪表、用电安全保护装置等产品,耗用的传感器作为自制半成品入库半成品仓后再被领用,报告期被耗用的数量分别为21.00万台、35.23万台、39.16万台和20.65万台,上述表格列示传感器的产量、销量数据为产成品的数据,即作为产成品入库和出库的数据,在测算传感器产能利用率时未计算作为自制半成品的传感器数量。 2、报告期内主要产品的销售收入情况 报告期内,公司的主营业务收入按产品类别的构成情况如下: 单位:万元 | |||||||||||||||
类别 | 2022年1-6月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | |||||||||||
金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | ||||||||
电力监控产 | 电力监控仪表 | 6,536.10 | 45.33% | 12,415.83 | 38.70% | 11,083.84 | 38.08% | 9,089.08 | 38.47% | ||||||
电力监控 | 2,515.61 | 17.45% | 8,139.84 | 25.37% | 8,197.67 | 28.16% | 4,736.62 | 20.05% |
1-1-134
品 | 装置 | ||||||||
用电安全保护装置 | 1,024.28 | 7.10% | 1,681.59 | 5.24% | 1,575.54 | 5.41% | 1,666.48 | 7.05% | |
传感器 | 2,552.72 | 17.70% | 6,650.16 | 20.73% | 6,259.95 | 21.51% | 4,508.22 | 19.08% | |
小计 | 12,628.71 | 87.58% | 28,887.42 | 90.04% | 27,117.00 | 93.16% | 20,000.39 | 84.65% | |
电力监控系统集成项目 | 1,441.58 | 10.00% | 2,249.67 | 7.01% | 1,288.83 | 4.43% | 3,246.24 | 13.74% | |
其他 | 348.34 | 2.42% | 944.34 | 2.94% | 701.08 | 2.41% | 379.28 | 1.61% | |
合计 | 14,418.63 | 100.00% | 32,081.44 | 100.00% | 29,106.91 | 100.00% | 23,625.91 | 100.00% |
报告期内,公司电力监控产品和电力监控系统集成项目合计销售收入分别为23,246.63万元、28,405.83万元、31,137.09万元和14,070.29万元,占主营业务收入的比例分别为98.39%、97.59%、97.05%和97.58%,主营业务收入集中。其他产品收入主要为配件和软件等产品的销售收入,金额分别为379.28万元、701.08万元、944.34万元和
348.34万元,占主营业务收入的比例分别为1.61%、2.41%、2.94%和2.42%。
3、产品的主要客户群体
不同于传统电能表面向的客户,公司智能电力监控产品面向的客户主要为成套设备商、系统集成商和终端用户。上述客户采购公司产品主要应用于数据中心、通信基站、轨道交通、工业建筑与市政等领域,公司产品终端用户较为分散。
报告期内,公司主营业务收入按照产品客户群体的领域划分情况如下:
单位:万元
公司主营业务收入主要来源于数据中心、通信基站和工业建筑与市政领域,报告期内该三个领域合计销售收入占主营业务收入的比例分别为91.20%、90.80%、90.45%和88.37%。报告期内公司数据中心和工业建筑与市政领域销售收入呈较快增长趋势,2021年度上述领域合计销售收入为21,085.35万元,较2019年增长6,660.83万元,复合增长率为20.90%。 4、主要产品销售价格变化情况 报告期内公司主要产品销售量和销售单价情况如下: | ||||||||||
1-1-135
项目 | 2022年1-6月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | |||||
销量 | 均价 | 销量 | 均价 | 销量 | 均价 | 销量 | 均价 | ||
电力监控产品 (万台、元/台) | 电力监控仪表 | 40.27 | 162.29 | 75.88 | 163.62 | 59.97 | 184.83 | 49.88 | 182.20 |
电力监控装置 | 9.46 | 265.99 | 26.13 | 311.56 | 23.09 | 355.07 | 16.31 | 290.41 | |
用电安全保护装置 | 4.04 | 253.67 | 5.51 | 305.24 | 4.38 | 359.70 | 4.56 | 365.74 | |
传感器 | 120.52 | 21.18 | 307.56 | 21.62 | 285.04 | 21.96 | 183.74 | 24.54 | |
小计 | 174.29 | 72.46 | 415.08 | 69.60 | 372.47 | 72.80 | 254.50 | 78.59 | |
电力监控系统集成项目(项、万元/项) | 32 | 45.05 | 48 | 46.87 | 19 | 67.83 | 26 | 124.86 |
由上表可知,报告期内公司电力监控产品销量分别为254.50万台、372.47万台、
415.08万台和174.29万台,2019-2021年度呈持续上升趋势。2020年度和2021年度分别较上年度增加117.98万台和42.61万台,增幅分别为46.36%和11.44%,主要原因是:受下游数据中心、通信基站和工业建筑与市政等领域需求增长,公司电力监控产品销量持续上升。公司电力监控系统集成项目销量受承接项目数量、验收时点等因素影响,报告期内电力监控系统集成项目销量分别为26项、19项、48项和32项。
报告期内公司电力监控产品销售单价分别为78.59元/台、72.80元/台、69.60元/台和72.46元/台,2019-2021年度价格相对稳定;电力监控系统集成项目平均单个项目销售收入分别为124.86万元/项、67.83万元/项、46.87万元/项和45.05万元/项,其平均单个项目销售收入主要受承接项目规模的影响。
5、报告期内前五名客户销售收入及其占比情况
(1)报告期内,公司前五名客户销售情况
报告期内,发行人主营业务前五名客户销售内容、销售金额及占比情况如下:
单位:万元
由上表可知,报告期内公司电力监控产品销量分别为254.50万台、372.47万台、415.08万台和174.29万台,2019-2021年度呈持续上升趋势。2020年度和2021年度分别较上年度增加117.98万台和42.61万台,增幅分别为46.36%和11.44%,主要原因是:受下游数据中心、通信基站和工业建筑与市政等领域需求增长,公司电力监控产品销量持续上升。公司电力监控系统集成项目销量受承接项目数量、验收时点等因素影响,报告期内电力监控系统集成项目销量分别为26项、19项、48项和32项。 报告期内公司电力监控产品销售单价分别为78.59元/台、72.80元/台、69.60元/台和72.46元/台,2019-2021年度价格相对稳定;电力监控系统集成项目平均单个项目销售收入分别为124.86万元/项、67.83万元/项、46.87万元/项和45.05万元/项,其平均单个项目销售收入主要受承接项目规模的影响。 5、报告期内前五名客户销售收入及其占比情况 (1)报告期内,公司前五名客户销售情况 报告期内,发行人主营业务前五名客户销售内容、销售金额及占比情况如下: 单位:万元 | |||||||
年份 | 序号 | 客户名称 | 销售内容 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
2022年1-6月 | 1 | 深圳市云帆数智科技有限公司 | 电力监控产品 | 2,000.09 | 13.76% | ||
2 | 浙江施王物联科技有限公司 | 电力监控产品 | 904.00 | 6.22% | |||
3 | 维谛技术有限公司 | 电力监控产品 | 746.82 | 5.14% | |||
4 | 杭州中恒电气股份有限公司 | 电力监控产品 | 635.70 | 4.37% | |||
5 | 南京雅爱达电子有限公司 | 电力监控产品 | 635.46 | 4.37% | |||
前五名客户销售额合计 | 4,922.07 | 33.86% | |||||
2021年度 | 1 | 深圳市云帆数智科技有限公司 | 电力监控产品 | 3,889.71 | 12.01% | ||
2 | 杭州中恒电气股份有限公司 | 电力监控产品 | 2,937.58 | 9.07% | |||
3 | 南京雅爱达电子有限公司 | 电力监控产品 | 1,897.19 | 5.86% | |||
4 | 维谛技术有限公司 | 电力监控产品 | 1,768.02 | 5.46% | |||
5 | 中山市艾特网能技术有限公司 | 电力监控产品 | 1,043.68 | 3.22% | |||
前五名客户销售额合计 | 11,536.18 | 35.61% | |||||
2020年度 | 1 | 深圳市云帆数智科技有限公司 | 电力监控产品 | 3,612.52 | 12.37% | ||
2 | 杭州中恒电气股份有限公司 | 电力监控产品 | 2,912.07 | 9.97% |
1-1-136
3 | 南京雅爱达电子有限公司 | 电力监控产品 | 1,823.88 | 6.25% | |
4 | 中山市艾特网能技术有限公司 | 电力监控产品 | 1,227.01 | 4.20% | |
5 | 维谛技术有限公司 | 电力监控产品 | 1,181.32 | 4.05% | |
前五名客户销售额合计 | 10,756.80 | 36.83% | |||
2019年度 | 1 | 深圳市云帆数智科技有限公司 | 电力监控产品 | 3,113.10 | 13.13% |
2 | 深圳市龙岗区坂田街道办事处 | 电力监控系统集成 | 714.46 | 3.01% | |
深圳市龙岗区吉华街道办事处 | 582.99 | 2.46% | |||
深圳市龙岗区布吉街道办事处 | 548.52 | 2.31% | |||
小计 | 1,845.97 | 7.78% | |||
3 | 南京雅爱达电子有限公司 | 电力监控产品 | 1,822.75 | 7.69% | |
4 | 维谛技术有限公司 | 电力监控产品 | 1,110.26 | 4.68% | |
5 | 湖北湘高高压开关有限公司 | 电力监控产品 | 786.55 | 3.32% | |
前五名客户销售额合计 | 8,678.63 | 36.60% |
注:深圳市云帆数智科技有限公司交易金额为含与其控股子公司的交易金额;杭州中恒电气股份有限公司交易金额为含与其控股子公司的交易金额;维谛技术有限公司交易金额为含与其分公司及控股子公司的交易金额。
报告期内,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员和持股5%以上的股东未在前五大客户中占有权益或存在其他利益安排。同时,公司不存在向单个客户销售比例超过50%或严重依赖于少数客户的情况。
(2)报告期内公司直营、经销模式下前五名客户销售情况
①前五大直销客户情况
报告期内,发行人主营业务前五大直销客户、销售内容、销售金额及占比情况如下:
单位:万元
注:深圳市云帆数智科技有限公司交易金额为含与其控股子公司的交易金额;杭州中恒电气股份有限公司交易金额为含与其控股子公司的交易金额;维谛技术有限公司交易金额为含与其分公司及控股子公司的交易金额。 报告期内,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员和持股5%以上的股东未在前五大客户中占有权益或存在其他利益安排。同时,公司不存在向单个客户销售比例超过50%或严重依赖于少数客户的情况。 (2)报告期内公司直营、经销模式下前五名客户销售情况 ①前五大直销客户情况 报告期内,发行人主营业务前五大直销客户、销售内容、销售金额及占比情况如下: 单位:万元 | |||||||
年份 | 序号 | 客户名称 | 销售内容 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
2022年1-6月 | 1 | 浙江施王物联科技有限公司 | 电力监控产品 | 904.00 | 6.22% | ||
2 | 维谛技术有限公司 | 电力监控产品 | 746.82 | 5.14% | |||
3 | 杭州中恒电气股份有限公司 | 电力监控产品 | 635.70 | 4.37% | |||
4 | 广州邦讯信息系统有限公司 | 电力监控产品 | 481.91 | 3.32% | |||
5 | 广州白云电器设备股份有限公司 | 电力监控产品 | 390.07 | 2.68% | |||
前五名直销客户销售额合计 | 3,158.50 | 21.73% | |||||
2021年度 | 1 | 杭州中恒电气股份有限公司 | 电力监控产品 | 2,937.58 | 9.07% | ||
2 | 维谛技术有限公司 | 电力监控产品 | 1,768.02 | 5.46% | |||
3 | 中山市艾特网能技术有限公司 | 电力监控产品 | 1,043.68 | 3.22% | |||
4 | 浙江施王物联科技有限公司 | 电力监控产品 | 959.00 | 2.96% | |||
5 | 科华数据股份有限公司 | 电力监控产品 | 573.27 | 1.77% | |||
前五名直销客户销售额合计 | 7,281.56 | 22.48% | |||||
2020年度 | 1 | 杭州中恒电气股份有限公司 | 电力监控产品 | 2,912.07 | 9.97% | ||
2 | 中山市艾特网能技术有限公司 | 电力监控产品 | 1,227.01 | 4.20% | |||
3 | 维谛技术有限公司 | 电力监控产品 | 1,181.32 | 4.05% | |||
4 | 科华数据股份有限公司 | 电力监控产品 | 557.78 | 1.91% | |||
深圳市科华恒盛科技有限公司 | 电力监控产品 | 55.20 | 0.19% |
1-1-137
小计 | 612.98 | 2.10% | |||
5 | 深圳市海德森科技股份有限公司 | 电力监控产品 | 593.89 | 2.03% | |
前五名直销客户销售额合计 | 6,527.27 | 22.35% | |||
2019年度 | 1 | 深圳市龙岗区坂田街道办事处 | 电力监控系统集成项目 | 714.46 | 3.01% |
深圳市龙岗区吉华街道办事处 | 582.99 | 2.46% | |||
深圳市龙岗区布吉街道办事处 | 548.52 | 2.31% | |||
小计 | 1,845.97 | 7.78% | |||
2 | 维谛技术有限公司 | 电力监控产品 | 1,110.26 | 4.68% | |
3 | 湖北湘高高压开关有限公司 | 电力监控产品 | 786.55 | 3.32% | |
4 | 深圳市科信通信技术股份有限公司 | 电力监控产品 | 704.36 | 2.97% | |
5 | 河源技师学院 | 电力监控系统集成项目 | 570.96 | 2.41% | |
前五名直销客户销售额合计 | 5,018.10 | 21.16% |
注1:杭州中恒电气股份有限公司交易金额为含与其控股子公司的交易金额;维谛技术有限公司交易金额为含与其分公司及控股子公司的交易金额。
注2:科华数据股份有限公司交易金额为含与其子公司的交易金额;深圳市科华恒盛科技有限公司与科华数据股份有限公司为同一控制下企业,与其交易金额为含与其子公司的交易金额。
报告期内,公司向前五大直销客户销售金额占营业收入的比重分别为21.16%、
22.35%、22.48%和21.73%,公司不存在向单个直销客户的销售比例超过总额的50%或严重依赖单个直销客户的情形。
报告期内,公司及公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员和持股5%以上的股东未在前五大直销客户中占有权益或存在其他利益安排。
②前五大经销商客户情况
报告期内,发行人主营业务前五大经销客户销售内容、销售金额及占比情况如下:
单位:万元
注1:杭州中恒电气股份有限公司交易金额为含与其控股子公司的交易金额;维谛技术有限公司交易金额为含与其分公司及控股子公司的交易金额。 注2:科华数据股份有限公司交易金额为含与其子公司的交易金额;深圳市科华恒盛科技有限公司与科华数据股份有限公司为同一控制下企业,与其交易金额为含与其子公司的交易金额。 报告期内,公司向前五大直销客户销售金额占营业收入的比重分别为21.16%、22.35%、22.48%和21.73%,公司不存在向单个直销客户的销售比例超过总额的50%或严重依赖单个直销客户的情形。 报告期内,公司及公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员和持股5%以上的股东未在前五大直销客户中占有权益或存在其他利益安排。 ②前五大经销商客户情况 报告期内,发行人主营业务前五大经销客户销售内容、销售金额及占比情况如下: 单位:万元 | |||||||
年份 | 序号 | 客户名称 | 销售内容 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
2022年度1-6月 | 1 | 深圳市云帆数智科技有限公司 | 电力监控产品 | 2,000.09 | 13.76% | ||
2 | 南京雅爱达电子有限公司 | 电力监控产品 | 635.46 | 4.37% | |||
3 | 济南宏雅仪器仪表有限公司 | 电力监控产品 | 168.16 | 1.16% | |||
4 | 湖北雅达通正电子有限公司 | 电力监控产品 | 155.91 | 1.07% | |||
5 | 重庆艾门达斯电子有限公司 | 电力监控产品 | 150.91 | 1.04% | |||
前五名经销客户销售额合计 | 3,110.52 | 21.40% | |||||
2021年度 | 1 | 深圳市云帆数智科技有限公司 | 电力监控产品 | 3,889.71 | 12.01% | ||
2 | 南京雅爱达电子有限公司 | 电力监控产品 | 1,897.19 | 5.86% | |||
3 | 重庆艾门达斯电子有限公司 | 电力监控产品 | 434.66 | 1.34% | |||
4 | 济南宏雅仪器仪表有限公司 | 电力监控产品 | 300.93 | 0.93% | |||
5 | 云南雅达电气有限公司 | 电力监控产品 | 267.05 | 0.82% | |||
前五名经销客户销售额合计 | 6,789.54 | 20.96% |
1-1-138
2020年度 | 1 | 深圳市云帆数智科技有限公司 | 电力监控产品 | 3,612.52 | 12.37% |
2 | 南京雅爱达电子有限公司 | 电力监控产品 | 1,823.88 | 6.25% | |
3 | 重庆艾门达斯电子有限公司 | 电力监控产品 | 673.58 | 2.31% | |
4 | 云南雅达电气有限公司 | 电力监控产品 | 516.89 | 1.77% | |
5 | 湖南雅达电子设备有限公司 | 电力监控产品 | 408.88 | 1.40% | |
前五名经销客户销售额合计 | 7,035.75 | 24.09% | |||
2019年度 | 1 | 深圳市云帆数智科技有限公司 | 电力监控产品 | 3,113.10 | 13.13% |
2 | 南京雅爱达电子有限公司 | 电力监控产品 | 1,822.75 | 7.69% | |
3 | 重庆艾门达斯电子有限公司 | 电力监控产品 | 549.99 | 2.32% | |
4 | 济南宏雅仪器仪表有限公司 | 电力监控产品 | 312.95 | 1.32% | |
5 | 湖南雅达电子设备有限公司 | 电力监控产品 | 280.39 | 1.18% | |
前五名经销客户销售额合计 | 6,079.18 | 25.64% |
注:深圳市云帆数智科技有限公司前身为深圳市雅达仪器仪表有限公司。2020年11月27日,深圳市雅达仪器仪表有限公司内部调整经营战略,拟同时寻求代理其他品牌的非电力监控产品的销售,于是更名为深圳市云帆数智科技有限公司。报告期内,公司向前五大经销商销售金额占营业收入的比重分别为25.64%、24.09%、
20.96%和21.40%,公司不存在向单个经销商的销售比例超过总额的50%或严重依赖单个经销商的情形。
报告期内,公司存在发行人前员工或其关联人在发行人经销商担任主要股东或法定代表人的情况,上述人员以及经销商与发行人、发行人实际控制人、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在关联关系。前员工经销商情况详见本招股说明书之“第六节 公司治理”之“七、关联方、关联关系和关联交易情况”之“(二)关联交易与关联方往来余额”之“6、公司与前员工经销商之间的交易比照关联交易的情况说明”。
(二)原材料和能源供应情况
公司使用的原材料主要包括电子元器件、集成电路、结构件、印制电路板、辅料及包材和外购配套产品等。其中结构件主要包括塑胶外壳和塑料镜片等塑胶类材料,接线端子和插座等连接器类材料,螺丝和弹簧等五金类材料;辅料及包材主要为锡膏、纸箱等材料;外购配套产品主要包括电力监控产品的配套产品和为实施电力监控系统集成项目所采购的相关产品。
公司生产经营过程中耗用的主要能源为电。具体原材料采购和能源消耗的情况说明如下:
1、主要原材料采购情况
报告期内,公司主要原材料采购情况如下表:
单位:万元
注:深圳市云帆数智科技有限公司前身为深圳市雅达仪器仪表有限公司。2020年11月27日,深圳市雅达仪器仪表有限公司内部调整经营战略,拟同时寻求代理其他品牌的非电力监控产品的销售,于是更名为深圳市云帆数智科技有限公司。 报告期内,公司向前五大经销商销售金额占营业收入的比重分别为25.64%、24.09%、20.96%和21.40%,公司不存在向单个经销商的销售比例超过总额的50%或严重依赖单个经销商的情形。 报告期内,公司存在发行人前员工或其关联人在发行人经销商担任主要股东或法定代表人的情况,上述人员以及经销商与发行人、发行人实际控制人、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在关联关系。前员工经销商情况详见本招股说明书之“第六节 公司治理”之“七、关联方、关联关系和关联交易情况”之“(二)关联交易与关联方往来余额”之“6、公司与前员工经销商之间的交易比照关联交易的情况说明”。 (二)原材料和能源供应情况 公司使用的原材料主要包括电子元器件、集成电路、结构件、印制电路板、辅料及包材和外购配套产品等。其中结构件主要包括塑胶外壳和塑料镜片等塑胶类材料,接线端子和插座等连接器类材料,螺丝和弹簧等五金类材料;辅料及包材主要为锡膏、纸箱等材料;外购配套产品主要包括电力监控产品的配套产品和为实施电力监控系统集成项目所采购的相关产品。 公司生产经营过程中耗用的主要能源为电。具体原材料采购和能源消耗的情况说明如下: 1、主要原材料采购情况 报告期内,公司主要原材料采购情况如下表: 单位:万元 | ||||||||||
材料类别 | 2022年1-6月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | ||||||
金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | |||
电子元器件 | 3,364.62 | 31.15% | 6,092.30 | 29.62% | 4,834.22 | 29.50% | 3,525.03 | 27.46% | ||
集成电路 | 3,025.27 | 28.01% | 4,246.13 | 20.64% | 4,054.76 | 24.74% | 2,994.76 | 23.33% |
1-1-139
结构件 | 2,324.51 | 21.52% | 4,533.51 | 22.04% | 3,732.51 | 22.77% | 2,908.61 | 22.66% |
印制电路板 | 554.65 | 5.14% | 1,058.03 | 5.14% | 818.62 | 4.99% | 642.10 | 5.00% |
辅料及包材 | 493.40 | 4.57% | 1,036.18 | 5.04% | 741.98 | 4.53% | 599.36 | 4.67% |
外购配套产品 | 810.79 | 7.51% | 3,095.81 | 15.05% | 1,856.64 | 11.33% | 1,982.72 | 15.45% |
其他 | 227.02 | 2.10% | 506.77 | 2.46% | 350.74 | 2.14% | 184.61 | 1.44% |
合计 | 10,800.27 | 100.00% | 20,568.72 | 100.00% | 16,389.47 | 100.00% | 12,837.18 | 100.00% |
报告期各期,公司原材料采购总额分别为12,837.18万元、16,389.47万元、20,568.72万元和10,800.27万元;其中电子元器件、集成电路和结构件占比较大,报告期内该三类原材料占原材料采购总额比例分别为73.45%、77.01%、72.30%和80.69%。2019-2021年度上述主要原材料采购金额均呈增长趋势,与主营业务成本中直接材料金额的增长趋势一致。
公司主要原材料采购均价波动主要是由原材料市场价格波动和不同规格原材料采购结构变化所致。报告期内,主要原材料采购价格变动如下:
单位:元/个、元/块
公司生产过程中的耗电主要集中在贴片、回流焊等工艺环节,生产用电主要与当期产品产量、产品工艺复杂程度、设备安装调试及产线调整变动情况相关。报告期内,公司产量呈逐年增长趋势,和用电量变动趋势一致。 | ||||||||||||||||
1-1-140
报告期内,公司用电单价分别为0.52元/kwh、0.44元/kwh、0.46元/kwh和0.68元/kwh,除2020年度下降外,较为稳定。2020年度公司电单价下降的主要原因是:第一,2020年3月起,公司由按变压器容量计费变更为按最大需量方式缴纳电费,变更后,公司不再每月按照变压器容量缴纳基本电费,导致基本电费减少;第二,根据《国家发展改革委关于阶段性降低企业用电成本支持企业复工复产的通知》,自2020年2月1日起,电网企业在收到一般工商业及其它电价、大工业电价的电力用户电费时,统一按原到户电价水平的95%结算。在上述两方面因素影响下,公司2020年用电单价较上年有所下降。 2022年1-6月用电均价上升的主要原因为:根据广东省发展和改革委员会2021年10月20日发布的《广东省发展发改委关于进一步深化我省电价改革有关问题的通知》粤发改价格[2021]402号,广东省取消工商业目录销售电价,上网电价通过市场交易在“基准价+上下浮动”范围内形成,工商业用户按照市场价格购电。因此,自2021年12月实施该规定以来公司2022年1-6月电价较2021年度有所上升。 报告期内,发行人能源消耗数量、金额与公司产品产销情况匹配。 3、报告期内向前五名供应商采购情况 报告期内,公司向前五名供应商采购金额如下表: 单位:万元 | |||||||
年度 | 序号 | 供应商名称 | 主要采购原材料 | 金额 | 占采购总额的比例 | ||
2022年1-6月 | 1 | 深圳市东霆高科技有限公司 | 集成电路 | 901.96 | 8.35% | ||
2 | 深圳市艾锐达光电有限公司 | 集成电路 | 871.63 | 8.07% | |||
3 | 广东潇益科技有限公司 | 结构件 | 380.02 | 3.52% | |||
4 | 广州昆仑新控自动化科技有限公司 | 电子元器件 | 291.06 | 2.69% | |||
5 | 惠州市永盛隆电子科技有限公司 | 印制电路板 | 288.34 | 2.67% | |||
前五名供应商采购合计 | 2,733.01 | 25.30% | |||||
2021年度 | 1 | 深圳市东霆高科技有限公司 | 集成电路 | 1,104.75 | 5.37% | ||
2 | 深圳市艾锐达光电有限公司 | 集成电路 | 963.39 | 4.68% | |||
3 | 广州昆仑新控自动化科技有限公司 | 电子元器件 | 775.11 | 3.77% | |||
4 | 广东潇益科技有限公司 | 结构件 | 690.40 | 3.36% | |||
5 | 慈溪市凯峰电子有限公司 | 结构件 | 576.33 | 2.80% | |||
前五名供应商采购合计 | 4,109.98 | 19.98% | |||||
2020 年度 | 1 | 深圳市东霆高科技有限公司 | 集成电路 | 1,286.31 | 7.85% | ||
2 | 广州昆仑新控自动化科技有限公司 | 电子元器件 | 1,002.86 | 6.12% | |||
3 | 深圳市艾锐达光电有限公司 | 集成电路 | 742.10 | 4.53% | |||
4 | 广东潇益科技有限公司及其关联公司 | 结构件 | 594.83 | 3.63% | |||
5 | 惠州市永明晟科技有限公司及其关联公司 | 印制电路板 | 590.34 | 3.60% |
1-1-141
前五名供应商采购合计 | 4,216.44 | 25.73% | |||
2019 年度 | 1 | 深圳市东霆高科技有限公司 | 集成电路 | 798.31 | 6.22% |
2 | 深圳市中电数通智慧安全科技股份有限公司 | 外购配套产品 | 776.45 | 6.05% | |
3 | 深圳市海仕兴电子有限公司 | 电子元器件/集成电路 | 665.69 | 5.19% | |
4 | 广州昆仑新控自动化科技有限公司 | 电子元器件 | 611.09 | 4.76% | |
5 | 深圳市艾锐达光电有限公司 | 集成电路 | 544.40 | 4.24% | |
前五名供应商采购合计 | 3,395.94 | 26.45% |
注1:广东潇益科技有限公司的关联公司为河源市源江实业有限公司,2019年之前发行人主要与河源市源江实业有限公司合作,自2019年起河源市源江实业有限公司因自身原因将业务逐步转移到了广东潇益科技有限公司,双方为业务承接关系。广东潇益科技有限公司的股东兼法定代表人张太锋为河源市源江实业有限公司实际控制人杨瑞姐夫。
注2:惠州市永明晟科技有限公司的关联公司为深圳市永明晟科技有限公司,双方受同一实际控制人陈明生控制。
注3:上表仅列示主营业务相关的前五大供应商。2022年1-6月,发行人子公司中鹏新存在向供应商长沙卓芯智能装备有限公司采购智能装备设备再对外销售的贸易业务,采购金额为360.30万元,该笔采购为非主营业务的采购,发行人已在其他业务成本中进行核算。
报告期内,公司前五大供应商采购金额合计分别为3,395.94万元、4,216.44万元、4,109.98万元和2,733.01万元,占当期采购总额的比例分别为26.45%、25.73%、19.98%和25.30%。公司不存在向单个供应商的采购比例超过总额50%或严重依赖于少数供应商的情况。
报告期内公司及公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员和持股5%以上的股东未在前五大供应商中占有权益或存在其他利益安排。
(三)报告期内对公司持续经营有重要影响的合同情况
重要合同是指截至本招股说明书签署日,公司及其控股子公司目前正在履行的对公司及其控股子公司生产经营活动、未来发展或财务状况具有重要影响的合同。
1、采购合同
公司及其子公司与主要供应商采用签订长期购销框架合同的方式约定采购事宜,并通过后续的订单确定采购的产品名称、规格型号、价格、数量等具体内容。报告期内,前五大供应商正在履行的金额较大合同情况如下表:
注1:广东潇益科技有限公司的关联公司为河源市源江实业有限公司,2019年之前发行人主要与河源市源江实业有限公司合作,自2019年起河源市源江实业有限公司因自身原因将业务逐步转移到了广东潇益科技有限公司,双方为业务承接关系。广东潇益科技有限公司的股东兼法定代表人张太锋为河源市源江实业有限公司实际控制人杨瑞姐夫。 注2:惠州市永明晟科技有限公司的关联公司为深圳市永明晟科技有限公司,双方受同一实际控制人陈明生控制。 注3:上表仅列示主营业务相关的前五大供应商。2022年1-6月,发行人子公司中鹏新存在向供应商长沙卓芯智能装备有限公司采购智能装备设备再对外销售的贸易业务,采购金额为360.30万元,该笔采购为非主营业务的采购,发行人已在其他业务成本中进行核算。 报告期内,公司前五大供应商采购金额合计分别为3,395.94万元、4,216.44万元、4,109.98万元和2,733.01万元,占当期采购总额的比例分别为26.45%、25.73%、19.98%和25.30%。公司不存在向单个供应商的采购比例超过总额50%或严重依赖于少数供应商的情况。 报告期内公司及公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员和持股5%以上的股东未在前五大供应商中占有权益或存在其他利益安排。 (三)报告期内对公司持续经营有重要影响的合同情况 重要合同是指截至本招股说明书签署日,公司及其控股子公司目前正在履行的对公司及其控股子公司生产经营活动、未来发展或财务状况具有重要影响的合同。 1、采购合同 公司及其子公司与主要供应商采用签订长期购销框架合同的方式约定采购事宜,并通过后续的订单确定采购的产品名称、规格型号、价格、数量等具体内容。报告期内,前五大供应商正在履行的金额较大合同情况如下表: | ||||||
序号 | 供应商名称 | 合同标的 | 履行期限/签订日期 | 履行情况 | ||
1 | 深圳市东霆高科技有限公司 | 电子元器件/集成电路 | 2022/2/1-2024/1/31 | 正在履行 | ||
2 | 广州昆仑新控自动化科技有限公司 | 电子元器件 | 2020/8/1-2022/7/31 | |||
3 | 深圳市海仕兴电子有限公 | 电子元器件/集成 | 2022/2/1-2024/1/31 |
1-1-142
司 | 电路 | ||
4 | 深圳市艾锐达光电有限公司 | 集成电路 | 2022/6/1-2024/5/31 |
5 | 惠州市兴辉五金工业有限公司 | 结构件 | 2022/2/1-2024/1/31 |
6 | 东莞普菲特电子科技有限公司 | 结构件 | 2020/8/1-2022/7/31 |
7 | 广东潇益科技有限公司 | 结构件 | 2020/8/1-2022/7/31 |
8 | 惠州市永明晟科技有限公司 | 印制电路板 | 2022/5/17-2024/5/16 |
9 | 慈溪市凯峰电子有限公司 | 结构件 | 2022/5/17-2024/5/16 |
注:广州昆仑新控自动化科技有限公司、东莞普菲特电子科技有限公司和广东潇益科技有限公司的合同已到期。根据协议条款,协议到期双方未另行签订终止协议或新的协议,上述协议自动延续两年。
2、销售合同
公司及其子公司与主要客户采用签订长期框架合同的方式约定销售事宜,并通过后续的订单确定商品的名称、规格、数量、单价等具体内容。报告期内,前五大客户履行完毕、正在履行的金额较大合同情况如下表:
注:广州昆仑新控自动化科技有限公司、东莞普菲特电子科技有限公司和广东潇益科技有限公司的合同已到期。根据协议条款,协议到期双方未另行签订终止协议或新的协议,上述协议自动延续两年。 2、销售合同 公司及其子公司与主要客户采用签订长期框架合同的方式约定销售事宜,并通过后续的订单确定商品的名称、规格、数量、单价等具体内容。报告期内,前五大客户履行完毕、正在履行的金额较大合同情况如下表: | |||||||
序号 | 客户名称 | 合同标的 | 合同价款 (万元) | 履行期限/签订日期 | 履行情况 | ||
1 | 深圳市雅达仪器仪表有限公司 | 电力监控产品 | 经销协议 | 2019/1/1-2019/12/31 | 履行完毕 | ||
2020/1/1-2020/12/31 | |||||||
深圳市云帆数智科技有限公司 | 2021/1/1-2021/12/31 | ||||||
2022/1/1-2022/12/31 | 正在履行 | ||||||
2 | 南京雅爱达电子有限公司 | 电力监控产品 | 经销协议 | 2019/1/1-2019/12/31 | 履行完毕 | ||
2020/1/1-2020/12/31 | |||||||
2021/1/1-2021/12/31 | |||||||
2022/1/1-2022/12/31 | 正在履行 | ||||||
3 | 杭州中恒电气股份有限公司 | 电力监控产品 | 框架合同 | 2019/1/1-2021/12/31期满后没有续签的,而需方又给供方发送订单的,供方不明确表示反对的,则表明双方就该订单继续执行本协议,以此类推。 | 正在履行 | ||
4 | 艾默生网络能源有限公司 | 电力监控产品 | 框架合同 | 2009/11/25-2011/11/24 若合同到期后双方未另行签订终止协议,本协议将自动延续2年,以此类推 | 正在履行 | ||
5 | 深圳市科信通信技术股份有限公司 | 电力监控产品 | 114.50 | 2019/10/31 | 履行完毕 | ||
10.60 | 2020/11/3 | ||||||
框架合同 | 2021/6/10-2023/6/9 | 正在履行 | |||||
6 | 中山市艾特网能技术有限公司 | 电力监控产品 | 631.26 | 2020/5/20 | 履行完毕 | ||
297.00 | 2020/6/11 |
1-1-143
深圳市艾特网能有限公司 | 框架合同 | 2021/5/10-2022/5/10协议到期前三个月,双方如未书面提出终止合作的通知,本协议自动延期一年。 | 正在履行 | ||
7 | 湖北湘高高压开关有限公司 | 电力监控产品 | 47.39 | 2019/4/8 | 履行完毕 |
44.57 | 2019/1/11 | ||||
8 | 重庆艾门达斯电子有限公司 | 电力监控产品 | 经销协议 | 2019/1/1-2019/12/31 | 履行完毕 |
2020/1/1-2020/12/31 | |||||
2021/1/1-2021/12/31 | |||||
2022/1/1-2022/12/31 | 正在履行 | ||||
9 | 浙江施王物联科技有限公司 | 电力监控产品 | 300.80 | 2022/3/25 | 履行完毕 |
注1:深圳市雅达仪器仪表有限公司已于2020年11月27日名称变更为深圳市云帆数智科技有限公司。注2:艾默生网络能源有限公司已于2017年10月16日名称变更为维谛技术有限公司。
3、重大授信合同、借款合同、其他融资协议及其担保合同
报告期内,公司签署的重大授信合同、借款合同、其他融资协议及其担保合同情况如下:
四、 关键资源要素
1-1-144
(3)多协议通信技术 | |||
技术概述 | 一种能快速精准的自动识别多种通信协议的技术。 | ||
技术可实现功能 | (1)减少产品定制化种类,产品适应性更强,可用于多领域; (2)多种协议自动识别,避免现场设置操作难的问题; (3)降低企业库存、简化现场调试; (4)解决了同一总线上使用多种通信协议组网,相互冲突,误码率高的问题。 | ||
技术来源 | 自主研发 |
1-1-145
所处阶段 | 大批量生产 |
技术创新性 | 原始创新 |
专利及软件著作权情况 | (1)发明专利:ZL201010571333.1一种多通信协议检测方法 (2)软件著作权:2020SR0260714雅达YD系列智能电力测控嵌入式软件V2.0 |
主要应用产品 | 电力监控仪表、电力监控装置、用电安全保护装置 |
(4)快速组态技术
(5)故障电弧检测技术 | |||
技术概述 | 一种能快速检测线路中电弧并从中准确识别出故障电弧,并预防电气火灾发生的技术。 | ||
技术可实现功能 | (1)提高了故障电弧识别能力,并预防了电气火灾的发生; (2)计算出电弧出现频率,识别出故障电弧; (3)实现1秒内完成检测出故障电弧; (4)故障电弧报警功能。 | ||
技术来源 | 自主研发 | ||
所处阶段 | 小批量生产 | ||
技术创新性 | 原始创新 | ||
专利及软件著作权情况 | (1)发明专利:ZL201310323909.6一种用于低压线路的故障电弧判断系统及其判断方法 (2)实用新型专利:ZL201922120011.4一种组合式故障电弧探测器 (3)软件著作权:2019SR0998914YDH61D故障电弧探测器嵌入式软件V1.0 |
1-1-146
(4)软件著作权:2019SR0999671YDH62D故障电弧探测器嵌入式软件V1.0 | |
主要应用产品 | 用电安全保护装置 |
(6)自动分配地址技术
(8)嵌入式软件可靠性技术 | |||
技术概述 | 一种基于嵌入式单片机技术的高可靠性微型操作系统软件开发平台。 |
1-1-147
技术可实现功能 | (1)减少类似功能程序代码重复开发; (2)软件分层设计,程序代码移植简单; (3)代码继承好,可阅读性好; (4)实现软件开发平台化、功能模块化、接口标准化; (5)根据需求对软件进行功能裁剪和组装,可高效、快速、稳定、可靠地满足不同应用系统。 |
技术来源 | 自主研发 |
所处阶段 | 批量生产 |
技术创新性 | 通用技术基础上的改良创新 |
专利及软件著作权情况 | (1)发明专利:ZL201010581531.6一种用电能脉冲计算功率的方法 (2)软件著作权:2020SR0260743雅达DCM3366系列直流电能计量嵌入式软件V2.0 (3)软件著作权:2018SR203710雅达YDDCG系列无线数据采集器嵌入式软件V2.0 (4)软件著作权:2018SR250783雅达YDDCL系列数据采集器嵌入式软件V2.0 (5)软件著作权:2018SR253459雅达YD-NET系列数据采集器嵌入式软件V2.0 (6)软件著作权:2020SR1040196雅达YDWCT多功能无线传感器嵌入式软件V1.0 (7)软件著作权:2018SR114046雅达YDWS系列无线智能电表嵌入式软件V2.0 (8)软件著作权:2017SR503651雅达智能电力测控嵌入式控制软件V1.0 |
主要应用产品 | 电力监控仪表、电力监控装置、用电安全保护装置、部分传感器 |
(9)高可靠性无线通信技术
(10)电源分配智能管理技术 | |||
技术概述 | 一种适用于直流供电IT设备电源分配管理的技术,满足设备高可靠和复杂供电需求,可实现对每一台IT设备的用电监测、故障预警、控制管理。 | ||
技术可实现功能 | (1)实现电源分配单元智能化,具有远程控制管理,本地管理,数据采集等功能; (2)实现远程控制模块的保护,提高产品可靠性,延长产品使用寿 |
1-1-148
命; (3)实现远程智能维护,无需到现场故障诊断及恢复; (4)实现设备用电精细化管理; (5)实现对设备上电涌流保护和防雷保护。 | |
技术来源 | 继受取得发明专利后再开发形成的核心技术 |
所处阶段 | 批量生产 |
技术创新性 | 通用技术基础上的改良创新 |
专利及软件著作权情况 | (1)发明专利:ZL201310403236.5带后备蓄电池式智能电源分配单元PDU (2)实用新型专利:ZL201820118018.5一种智能电源分配单元 (3)软件著作权:2019SR0997997配电单元监控软件V1.0 (4)软件著作权:2018SR688161智能PDU软件V1.0 (5)软件著作权:2019SR0162831雅达YDPDU电源分配单元嵌入式软件V1.0 |
主要应用产品 | 电力监控装置 |
2、核心技术产品占营业收入的比例
报告期内,公司采用核心技术的电力监控产品和电力监控系统集成项目销售收入占营业收入的比例情况如下:
单位:万元
(二)业务许可资格或资质 截至本招股说明书签署日,发行人及其子公司已取得从事生产经营的全部资质、许可、认证,产品生产满足国家、地方及行业标准规范,报告期内不存在未取得资格即开展经营的情况。发行人及其子公司所拥有的业务资质情况如下: (1)计量器具型式批准证书 根据《中华人民共和国计量法》《中华人民共和国计量法实施细则》的规定,制造计量器具需获得国家相关部门颁发的计量器具型式批准证书。 截至本招股说明书签署日,公司拥有28项计量器具型式批准证书,具体情况如下: | |||||||||||
序号 | 证书编号 | 计量器具名称 | 型号 | 发证日期 | 发证机关 | ||||||
1 | 2013E196-44 | 多回路智能电力监测仪(电能表) | DMZ3368型 | 2013.06.06 | 广东省质量技术监督局 | ||||||
2 | 2014E266-44 | 三相四线智能电能表 | DTZ3366D | 2014.08.22 | |||||||
三相电子式多回路多功能电能表 | DTSD3366M | 2014.08.22 | |||||||||
智能电力测控仪(电能表) | YD6600 | 2014.08.22 | |||||||||
3 | 2016E134-44 | 电子式直流电能表 | DCM3366型 | 2016.03.08 |
1-1-149
4 | 2016E217-44 | 三相电子式多回路多功能电能表 | DTSD3366P | 2016.06.20 | |
5 | 2016E226-44 | 单相电子式电能表 | DDS3366P | 2016.07.27 | |
6 | 2016E268-44 | 电子式直流电能表 | DCM3366型 | 2016.09.09 | |
7 | 2017E230-44 | 单相电子式电能表(电子式电能表) | DDS3366D型 | 2017.08.08 | |
三相电子式电能表(电子式电能表) | DTS3366D型 | ||||
8 | 2018E188-44 | 智能电力测控仪(电子式电能表) | ET903型 | 2018.08.22 | |
智能电力测控仪(电子式电能表) | ET703型 | ||||
单相电子式电能表(电子式电能表) | DDS3366-3型 | ||||
9 | 2018E185-44 | 三相电子式多功能电能表(电子式电能表) | DTSD3366D-J型 | 2018.09.10 | |
10 | 2018E249-44 | 智能电力测控仪(电子式电能表) | YD2040Y | 2018.12.21 | 广东省市场监督管理局 |
智能电力测控仪(电子式电能表) | YD2037Y | ||||
11 | 2018E282-44 | 电子式多功能电能表(电子式电能表) | DTSD3366D-F型 | 2018.12.28 | |
12 | 2018E283-44 | 单相电子式预付费电能表(电子式电能表) | DDS3366D-F型 | 2018.12.28 | |
13 | 2019E348-44 | 三相导轨式预付费电能表(电子式电能表) | DTZ3366D型 | 2019.07.19 | |
三相电子式多功能电能表(电子式电能表) | DTSD3366-J型 | ||||
单相导轨式电能表(电子式电能表) | DDS3366D型 | ||||
14 | 2019E349-44 | 单相导轨式预付费电能表(电子式电能表) | DDS3366-3型 | 2019.07.19 | |
15 | 2019E350-44 | 三相导轨式预付费电能表(电子式电能表) | DTZ3366D型 | 2019.07.19 | |
16 | 2019E351-44 | 单相电子式电能表(无线)(电子式电能表) | DDS3366D-2PS型 | 2019.07.19 | |
17 | 2019E352-44 | 三相电子式电能表(无线)(电子式电能表) | DTSD3366D-4P型 | 2019.07.19 | |
18 | 2019E396-44 | 单相电子式电能表(电子式电能表) | DDS3366型 | 2019.08.14 | |
19 | 2019E426-44 | 三相电子式多功能电能表(电子式电能表) | DTSD3366型 | 2019.09.06 | |
三相电子式多功能电能表(电子式电能表) | DSSD3366型 | 2019.09.06 | |||
20 | 2019E515-44 | 静止式直流电能表(电能表) | DCM3366型 | 2019.12.09 | |
21 | 2020E098-44 | 三相电子式电能表(电能表) | DTSD3366D型 | 2020.04.02 |
1-1-150
22 | 2020E116-44 | 单相电子式预付费电能表(电能表) | DDSY3366D型 | 2020.04.13 |
23 | 2020E194-44 | 电子式直流电能表(电能表) | DCM3366D | 2020.08.06 |
24 | 2021E358-44 | 三相电子式预付费电能表(电能表) | DTSY3366D型 | 2021.10.19 |
25 | 2021E441-44 | 开合式电流互感器(电力测量用互感器) | CTF系列产品 | 2021.12.21 |
26 | 2021E455-44 | 电流互感器(电力测量用互感器) | YDKH0.66系列产品 | 2021.12.21 |
27 | 2022E332-44 | 单相电子式电能表(电能表) | DDS3366D-2P | 2022.08.31 |
28 | 2022E333-44 | 单相电子式电能表(电能表) | DDS3366D-2PS | 2022.08.31 |
(2)消防产品认证
(3)国家强制性产品认证(3C认证) 截至本招股说明书签署日,发行人及其子公司已取得的强制认证产品(3C产品)情况如下: | |||||||
1-1-151
序号 | 委托人 | 产品类型 | 证书编号 | 证书 有效期 | 发证机关 |
1 | 雅达股份 | 带保护门单相两极带接地插座功能件(固定式插座用) | 2019010201233411 | 2023.02.01 | 中国质量认证中心 |
2 | 雅达股份 | 带保护门单相两极双用,两极带接地插座功能件(固定式插座用) | 2019010201235594 | 2024.08.02 | |
3 | 中鹏新 | 带保护门单相两极带接地插座功能件(固定式插座用) | 2018010201045141 | 2023.02.01 | |
4 | 中鹏新 | 带保护门单相两极双用,两极带接地插座功能件(固定式插座用) | 2019010201212803 | 2024.08.02 |
根据国家市场监督管理总局发布的《市场监管总局关于调整完善强制性产品认证目录和实施要求的公告》(国家市场监督管理总局公告2019年第44号),对于适用于本公告发布的适用自我声明评价方式的产品自2020年1月1日起,只能采用自我声明评价方式,不再发放强制性产品认证证书;2020年10月31日前,仍持有强制性产品认证证书的企业应按上述自我声明评价方式实施要求完成转换,并及时办理相应强制性产品认证证书注销手续。发行人及其子公司下列产品为适用强制性产品认证自我声明评价方式的产品,具体情况如下:
根据国家市场监督管理总局发布的《市场监管总局关于调整完善强制性产品认证目录和实施要求的公告》(国家市场监督管理总局公告2019年第44号),对于适用于本公告发布的适用自我声明评价方式的产品自2020年1月1日起,只能采用自我声明评价方式,不再发放强制性产品认证证书;2020年10月31日前,仍持有强制性产品认证证书的企业应按上述自我声明评价方式实施要求完成转换,并及时办理相应强制性产品认证证书注销手续。 发行人及其子公司下列产品为适用强制性产品认证自我声明评价方式的产品,具体情况如下: | |||||||
序号 | 生产者 | 产品名称 | 产品型号 | 自我声明编号 | 自我声明 时间 | ||
1 | 雅达股份 | 电机保护器 | YD2310 | 2020980304000033 | 2020.06.10 | ||
2 | 雅达股份 | 双电源自动转换开关 | YDK2-100/3 YDK2-100/4 | 2020980305000098 | 2020.06.10 | ||
3 | 雅达股份 | 双电源自动转换开关 | YDK2-200/3 YDK2-200/4 | 2020980305000101 | 2020.06.10 | ||
4 | 雅达股份 | 双电源自动转换开关 | YDK2-400/3 YDK2-400/4 | 2020980305000100 | 2020.06.10 | ||
5 | 雅达股份 | 双电源自动转换开关 | YDK2-63/3 YDK2-63/4 | 2020980305000102 | 2020.06.10 | ||
6 | 雅达股份 | 双电源自动转换开关 | YDK3G | 2020980305000099 | 2020.06.10 | ||
7 | 雅达股份 | 电机保护器 | YD6800 | 2020980309000022 | 2020.06.10 | ||
8 | 雅达股份 | 电机保护器 | WD2302T | 2020980309000023 | 2020.06.10 | ||
9 | 雅达股份 | 配电箱 | ZPX | 2020960301000193 | 2020.06.12 | ||
10 | 雅达股份 | 列头柜 | ZPF | 2020960301000194 | 2020.06.12 |
1-1-152
11 | 雅达股份 | 双电源自动转换开关 | YDK2-63/2 YDK2-63/3 YDK2-63/4 YDK2-63/2Z YDK2-63/3Z YDK2-63/4Z YDK3-63/2 YDK3-63/3 YDK3-63/4 YDK3-63/2Z YDK3-63/3Z YDK3-63/4Z | 2020960305001296 | 2020.10.19 |
12 | 雅达股份 | 双电源自动转换开关 | YDK2-125/3 YDK2-125/4 YDK2-125/3Z YDK2-125/4Z YDK3-125/3 YDK3-125/4 YDK3-125/3Z YDK3-125/4Z | 2020960305001297 | 2020.10.19 |
13 | 雅达股份 | 双电源自动转换开关 | YDK2-250/2 YDK2-250/3 YDK2-250/4 YDK2-250/2Z YDK2-250/3Z YDK2-250/4Z YDK3-250/2 YDK3-250/3 YDK3-250/4 YDK3-250/2Z YDK3-250/3Z YDK3-250/4Z | 2020960305001298 | 2020.10.19 |
14 | 雅达股份 | 双电源自动转换开关 | YDK2-500/3 YDK2-500/4 YDK2-500/3Z YDK2-500/4Z YDK3-500/3 YDK3-500/4 YDK3-500/3Z YDK3-500/4Z | 2020960305001299 | 2020.10.19 |
15 | 雅达股份 | 双电源自动转换开关 | YDK3-800/3 YDK3-800/4 YDK3-800/3Z YDK3-800/4Z | 2020960305001300 | 2020.10.19 |
16 | 雅达股份 | 双电源自动转换开关 | YDK3-1250/3 YDK3-1250/4 YDK3-1250/3Z YDK3-1250/4Z | 2020960305001301 | 2020.10.19 |
17 | 雅达股份 | 双电源自动转换开关 | YDK3-2500/3 YDK3-2500/4 | 2020960305001302 | 2020.10.19 |
18 | 扬州市溯扬电气有限公司 | 双电源自动转换开关 | YDK1-125A | 2020980305001275 | 2020.09.18 |
19 | 扬州市溯扬电气有限公司 | 双电源自动转换开关 | YDK1-630A | 2020980305001274 | 2020.09.18 |
1-1-153
20 | 扬州市溯扬电气有限公司 | 双电源自动转换开关 | YDK1B-80A | 2020980305001276 | 2020.09.18 |
21 | 中鹏新 | 低压电容柜(低压成套无功功率补偿装置) | GGJ | 2020960301000415 | 2020.08.06 |
22 | 中鹏新 | 无功功率补偿装置(低压成套无功功率补偿装置) | GGJ | 2020960301000416 | 2020.08.06 |
23 | 中鹏新 | 低压成套开关设备 | GGD | 2020960301000417 | 2020.08.06 |
24 | 中鹏新 | 动力配电柜(低压成套开关设备) | XL-21 | 2020960301000418 | 2020.08.06 |
25 | 中鹏新 | 抽出式开关柜(低压成套开关设备) | GCK | 2020960301000419 | 2020.08.06 |
26 | 中鹏新 | 固定式开关柜(低压成套开关设备) | GGD | 2020960301000420 | 2020.08.06 |
27 | 中鹏新 | 抽出式开关柜(低压成套开关设备) | GCS | 2020960301000421 | 2020.08.06 |
28 | 中鹏新 | 抽出式开关柜(低压成套开关设备) | GCS | 2020960301000422 | 2020.08.06 |
29 | 中鹏新 | 配电箱 | ZPX | 2020970301001511 | 2020.02.29 |
(4)CQC认证
截至本招股说明书签署日,发行人已取得的《产品认证证书》情况如下:
(4)CQC认证 截至本招股说明书签署日,发行人已取得的《产品认证证书》情况如下: | ||||||
序号 | 产品类型 | 证书编号 | 证书有效期 | 发证机关 | ||
1 | 电机保护器 | CQC2016010309860379 | 2031.04.26 | 中国质量认证中心 | ||
2 | 双电源自动转换开关 | CQC2015010305809430 | 2025.08.24 | |||
3 | 电机保护器 | CQC2018010309099176 | 2031.03.15 | |||
4 | 电机保护器 | CQC2011010304470888 | 2031.09.28 | |||
5 | 双电源自动转换开关 | CQC2011010305512271 | 2031.04.26 | |||
6 | 双电源自动转换开关 | CQC2012010305523629 | 2031.04.26 | |||
7 | 双电源自动转换开关 | CQC2012010305573353 | 2032.04.06 | |||
8 | 双电源自动转换开关 | CQC2014010305710924 | 2024.04.23 | |||
9 | 双电源自动转换开关 | CQC2018010305130415 | 2024.08.05 | |||
10 | 双电源自动转换开关 | CQC2018010305130414 | 2031.01.11 | |||
11 | 双电源自动转换开关 | CQC2016010305837071 | 2031.09.22 | |||
12 | 双电源自动转换开关 | CQC2019010305148226 | 2024.03.19 | |||
13 | 双电源自动转换开关 | CQC2019010305148228 | 2024.03.19 | |||
14 | 双电源自动转换开关 | CQC2019010305148701 | 2024.03.19 | |||
15 | 双电源自动转换开关 | CQC2019010305148702 | 2031.04.26 |
1-1-154
16 | 双电源自动转换开关 | CQC2019010305148703 | 2024.03.19 |
17 | 双电源自动转换开关 | CQC2019010305154538 | 2024.03.19 |
18 | 双电源自动转换开关 | CQC2019010305154539 | 2024.03.19 |
(5)其他经营资质
(5)其他经营资质 | |||||||
序号 | 持证人 | 证书名称 | 证书号 | 发证单位 | 有效期至 | ||
1 | 雅达股份 | 《固定污染源排污登记回执》 | 914416006180018812001X | 全国排污许可证管理信息平台 | 2025.04.26 | ||
2 | 雅达股份 | 《高新技术企业证书》 | GR202044005396 | 广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局、广东省地方税务局 | 2023.12.09 | ||
3 | 中鹏新 | 《高新技术企业证书》 | GR201944200657 | 深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局 | 2022.12.09 | ||
4 | 雅达股份 | 《测量管理体系认证证书》 | CMS粤[2021]AAA1902号 | 中启计量体系认证中心 | 2026.11.11 | ||
5 | 雅达股份 | 无线电发射设备型号核准证 | 2020-10309 | 中华人民共和国工业和信息化部 | 2025.08.28 | ||
6 | 雅达股份 | 电信设备进网许可证 | 17-F680-211156 | 中华人民共和国工业和信息化部 | 2024.01.27 | ||
7 | 雅达股份 | 质量管理体系认证《认证证书》 | J21Q2GZ8016295R1M-A | 卡狄亚标准认证北京有限公司 | 2024.07.27 | ||
8 | 雅达股份、广州高谱 | 质量管理体系认证《认证证书》 | J21Q2GZ8016295R1M | 卡狄亚标准认证北京有限公司 | 2024.07.27 | ||
9 | 广州高谱 | 质量管理体系认证《认证证书》 | J21Q2GZ8016295R1M-B | 卡狄亚标准认证北京有限公司 | 2024.07.27 | ||
10 | 中鹏新 | 质量管理体系认证《认证证书》 | 25020Q01390R0S | 中球联合国际认证(北京)有限公司 | 2023.11.08 | ||
11 | 雅达股份 | 职业健康安全管理体系《认证证书》 | J20S2GZ8016296R1M-A | 卡狄亚标准认证(北京)有限公司 | 2023.07.31 | ||
12 | 雅达股份、广 | 职业健康安全管理体系《认证证书》 | J20S2GZ8016296R1M | 卡狄亚标准认证(北京)有限公司 | 2023.07.31 |
1-1-155
州高谱 | |||||
13 | 广州高谱 | 职业健康安全管理体系《认证证书》 | J20S2GZ8016296R1M-B | 卡狄亚标准认证(北京)有限公司 | 2023.07.31 |
14 | 雅达股份 | 环境管理体系《认证证书》 | J20E2GZ8016020R0M-A | 卡狄亚标准认证(北京)有限公司 | 2023.02.17 |
15 | 雅达股份、广州高谱 | 环境管理体系《认证证书》 | J20E2GZ8016020R0M | 卡狄亚标准认证(北京)有限公司 | 2023.02.17 |
16 | 广州高谱 | 环境管理体系《认证证书》 | J20E2GZ8016020R0M-B | 卡狄亚标准认证(北京)有限公司 | 2023.02.17 |
17 | 中鹏新 | 环境管理体系《认证证书》 | 25019E00884R0S | 中球联合国际认证(北京)有限公司 | 2022.11.21 |
18 | 雅达股份 | 《知识产权管理体系认证证书》 | 18119IP5952R0M | 中规(北京)认证有限公司 | 2022.12.08 |
19 | 雅达股份 | 《信息安全管理体系认证证书》 | 22ISMS10003R0M | 北京海德国际认证有限公司 | 2025.01.12 |
20 | 雅达股份 | 《售后服务认证证书》 | 80421SC0004R0S | 中实国际认证检测(深圳)有限公司 | 2024.10.07 |
21 | 雅达股份 | 《售后服务管理成熟度认证证书》 | 80421SC0005R0S | 中实国际认证检测(深圳)有限公司 | 2024.10.07 |
22 | 广州高谱 | 《售后服务认证证书》 | 80421SC0002R0S | 中实国际认证检测(深圳)有限公司 | 2024.08.01 |
23 | 雅达股份 | 《安全生产标准化证书》 | (粤)AQBJXIII202100007 | 河源市应急管理安全生产协会 | 2024.10 |
24 | 中鹏新 | 《深圳市专精特新中小企业》 | SZ20212286 | 深圳市工业和信息化局 | 2025.06.28 |
截至本招股说明书签署日,上述业务资质的认证标准不存在重大变化,公司将继续严格执行相关标准。报告期内,公司上述主要资源要素不存在纠纷和潜在纠纷情况,亦不存在对公司持续经营产生重大不利影响的情形。
(三)特许经营权
报告期内,公司不涉及特许经营情况。
(四)主要固定资产、无形资产
1-1-156
注:机器设备中模具选取标准为原值单价大于5万元的模具。 (2)自有房屋情况 ①自有房产 截至本招股说明书签署日,公司拥有的房屋情况如下: | |||||||||||||||||
序号 | 所有权人 | 房屋所有权证号 | 位置 | 建筑面积(㎡) | 用途 | ||||||||||||
1 | 雅达股份 | 粤(2021)河源市不动产权第0024207号 | 河源市高埔岗农场新作塘作业区河埔大道东边(厂房) | 11,713.38 | 厂房 | ||||||||||||
2 | 雅达股份 | 粤(2021)河源市不动产权第0024210号 | 河源市区高埔岗220kV变电站南边规划70米道路北边(厂房1) | 13,217.58 | 厂房 | ||||||||||||
1-1-157
3 | 雅达股份 | 粤(2021)河源市不动产权第0024218号 | 河源市高埔岗农场新作塘作业区河埔大道东边(宿舍A) | 3,195.92 | 宿舍 |
4 | 雅达股份 | 粤(2021)河源市不动产权第0024215号 | 河源市高埔岗农场新作塘作业区河埔大道东边(宿舍B) | 4,501.68 | 宿舍 |
5 | 雅达股份 | 深房地字第3000646799号 | 深圳市深南大道以南安徽大厦2509 | 71.51 | 单身公寓 |
6 | 雅达股份 | 深房地字第3000646800号 | 深圳市深南大道以南安徽大厦2510 | 45.78 | 单身公寓 |
7 | 雅达股份 | 成房权证监证字第2673889号 | 成都市武侯区火车南站东路5号4栋1单元7层725号 | 127.11 | 住宅 |
8 | 雅达股份 | 西安市房权证雁塔区字第1050104005-11-1-10501~1号 | 西安市雁塔区高新区唐延路35号1幢1单元10501室 | 160.53 | 住宅 |
9 | 雅达股份 | 房地证津字第101021010456号 | 天津市和平区荣业大街与福安大街交口西北侧富顿大厦2-1-2105 | 117.74 | 居住 |
10 | 雅达股份 | 105房地证2011字第11120号 | 重庆市九龙坡区杨家坪西郊路29号15-6# | 152.69 | 住宅 |
11 | 雅达股份 | 武房权证洪字第2011004157号 | 武汉市洪山区徐东大街122号兴华嘉天下二期(盛世徐东)2#栋12层1204室 | 150.68 | 住宅 |
12 | 雅达股份 | 粤房地权证河字第1700034059号 | 河源市新市区纬十ー路北边大同路西边通旺花园B栋B3-802房 | 85.09 | 住宅 |
13 | 雅达股份 | 粤房地权证河字第1700034061号 | 河源市新市区纬十ー路北边大同路西边通旺花园B栋B3-205房 | 111.49 | 住宅 |
14 | 雅达股份 | 粤房地权证河字第1700034607号 | 河源市新市区纬十ー路北边大同路西边通旺花园B栋B3-203房 | 110.65 | 住宅 |
15 | 雅达股份 | 粤房地权证河字第1700034609号 | 河源市新市区纬十ー路北边大同路西边通旺花园B栋B3-202房 | 84.31 | 住宅 |
16 | 雅达股份 | 粤(2021)河源市不动产权第0018166号 | 河源市市区东城西片区文昌路西边永康大道北边长胜国际研发办公楼3A01 | 62.67 | 办公 |
17 | 雅达股份 | 粤(2021)河源市不动产权第0018167号 | 河源市市区东城西片区文昌路西边永康大道北边长胜国际研发办公楼3A02 | 62.67 | 办公 |
18 | 雅达股份 | 粤(2021)河源市不动产权第0018168号 | 河源市市区东城西片区文昌路西边永康大道北边长胜国际研发办公楼3A03 | 60.56 | 办公 |
19 | 雅达股份 | 粤(2021)河源市不动产权第0018169号 | 河源市市区东城西片区文昌路西边永康大道北边长胜国际研发办公楼3A05 | 60.56 | 办公 |
20 | 雅达股份 | 粤(2021)河源市不动产权第0018170号 | 河源市市区东城西片区文昌路西边永康大道北边长胜国际研发办公楼3A06 | 60.56 | 办公 |
1-1-158
21 | 雅达股份 | 粤(2021)河源市不动产权第0018171号 | 河源市市区东城西片区文昌路西边永康大道北边长胜国际研发办公楼3A07 | 60.56 | 办公 |
22 | 雅达股份 | 粤(2021)河源市不动产权第0018172号 | 河源市市区东城西片区文昌路西边永康大道北边长胜国际研发办公楼3A08 | 62.67 | 办公 |
23 | 雅达股份 | 粤(2021)河源市不动产权第0018173号 | 河源市市区东城西片区文昌路西边永康大道北边长胜国际研发办公楼3A09 | 62.67 | 办公 |
24 | 雅达股份 | 粤(2021)河源市不动产权第0018174号 | 河源市市区东城西片区文昌路西边永康大道北边长胜国际研发办公楼3A10 | 85.62 | 办公 |
25 | 雅达股份 | 粤(2021)河源市不动产权第0018175号 | 河源市市区东城西片区文昌路西边永康大道北边长胜国际研发办公楼3A11 | 78.56 | 办公 |
26 | 雅达股份 | 粤(2021)河源市不动产权第0018177号 | 河源市市区东城西片区文昌路西边永康大道北边长胜国际研发办公楼3A12 | 84.21 | 办公 |
27 | 雅达股份 | 粤(2021)河源市不动产权第0018178号 | 河源市市区东城西片区文昌路西边永康大道北边长胜国际研发办公楼3A13 | 85.62 | 办公 |
28 | 雅达股份 | 粤(2021)河源市不动产权第0018179号 | 河源市市区东城西片区文昌路西边永康大道北边长胜国际研发办公楼501 | 62.67 | 办公 |
29 | 雅达股份 | 粤(2021)河源市不动产权第0018180号 | 河源市市区东城西片区文昌路西边永康大道北边长胜国际研发办公楼502 | 62.67 | 办公 |
30 | 雅达股份 | 粤(2021)河源市不动产权第0018181号 | 河源市市区东城西片区文昌路西边永康大道北边长胜国际研发办公楼503 | 60.56 | 办公 |
31 | 雅达股份 | 粤(2021)河源市不动产权第0018183号 | 河源市市区东城西片区文昌路西边永康大道北边长胜国际研发办公楼505 | 60.56 | 办公 |
32 | 雅达股份 | 粤(2021)河源市不动产权第0018184号 | 河源市市区东城西片区文昌路西边永康大道北边长胜国际研发办公楼506 | 60.56 | 办公 |
33 | 雅达股份 | 粤(2021)河源市不动产权第0018185号 | 河源市市区东城西片区文昌路西边永康大道北边长胜国际研发办公楼507 | 60.56 | 办公 |
34 | 雅达股份 | 粤(2021)河源市不动产权第0018187号 | 河源市市区东城西片区文昌路西边永康大道北边长胜国际研发办公楼508 | 62.67 | 办公 |
35 | 雅达股份 | 粤(2021)河源市不动产权第0018188号 | 河源市市区东城西片区文昌路西边永康大道北边长胜国际研发办公楼509 | 62.67 | 办公 |
36 | 雅达股份 | 粤(2021)河源市不动产权第0018405号 | 河源市市区东城西片区文昌路西边永康大道北边长胜国际研发办公楼510 | 85.62 | 办公 |
1-1-159
37 | 雅达股份 | 粤(2021)河源市不动产权第0018406号 | 河源市市区东城西片区文昌路西边永康大道北边长胜国际研发办公楼511 | 78.56 | 办公 |
38 | 雅达股份 | 粤(2021)河源市不动产权第0018407号 | 河源市市区东城西片区文昌路西边永康大道北边长胜国际研发办公楼512 | 84.21 | 办公 |
39 | 雅达股份 | 粤(2021)河源市不动产权第0018408号 | 河源市市区东城西片区文昌路西边永康大道北边长胜国际研发办公楼513 | 85.62 | 办公 |
40 | 雅达股份 | 粤(2021)河源市不动产权第0018409号 | 河源市市区东城西片区文昌路西边永康大道北边长胜国际研发办公楼601 | 62.67 | 办公 |
41 | 雅达股份 | 粤(2021)河源市不动产权第0018410号 | 河源市市区东城西片区文昌路西边永康大道北边长胜国际研发办公楼602 | 62.67 | 办公 |
42 | 雅达股份 | 粤(2021)河源市不动产权第0018412号 | 河源市市区东城西片区文昌路西边永康大道北边长胜国际研发办公楼603 | 60.56 | 办公 |
43 | 雅达股份 | 粤(2021)河源市不动产权第0018413号 | 河源市市区东城西片区文昌路西边永康大道北边长胜国际研发办公楼605 | 60.56 | 办公 |
44 | 雅达股份 | 粤(2021)河源市不动产权第0018415号 | 河源市市区东城西片区文昌路西边永康大道北边长胜国际研发办公楼606 | 60.56 | 办公 |
45 | 雅达股份 | 粤(2021)河源市不动产权第0018274号 | 河源市市区东城西片区文昌路西边永康大道北边长胜国际研发办公楼607 | 60.56 | 办公 |
46 | 雅达股份 | 粤(2021)河源市不动产权第0018275号 | 河源市市区东城西片区文昌路西边永康大道北边长胜国际研发办公楼608 | 62.67 | 办公 |
47 | 雅达股份 | 粤(2021)河源市不动产权第0018276号 | 河源市市区东城西片区文昌路西边永康大道北边长胜国际研发办公楼609 | 62.67 | 办公 |
48 | 雅达股份 | 粤(2021)河源市不动产权第0018282号 | 河源市市区东城西片区文昌路西边永康大道北边长胜国际研发办公楼610 | 85.62 | 办公 |
49 | 雅达股份 | 粤(2021)河源市不动产权第0018284号 | 河源市市区东城西片区文昌路西边永康大道北边长胜国际研发办公楼611 | 78.56 | 办公 |
50 | 雅达股份 | 粤(2021)河源市不动产权第0018302号 | 河源市市区东城西片区文昌路西边永康大道北边长胜国际研发办公楼612 | 84.21 | 办公 |
51 | 雅达股份 | 粤(2021)河源市不动产权第0018303号 | 河源市市区东城西片区文昌路西边永康大道北边长胜国际研发办公楼613 | 85.62 | 办公 |
52 | 雅达股份 | 粤(2021)河源市不动产权第0018304号 | 河源市市区东城西片区文昌路西边永康大道北边长胜国际研发办公楼701 | 62.67 | 办公 |
1-1-160
53 | 雅达股份 | 粤(2021)河源市不动产权第0018306号 | 河源市市区东城西片区文昌路西边永康大道北边长胜国际研发办公楼702 | 62.67 | 办公 |
54 | 雅达股份 | 粤(2021)河源市不动产权第0018307号 | 河源市市区东城西片区文昌路西边永康大道北边长胜国际研发办公楼703 | 60.56 | 办公 |
55 | 雅达股份 | 粤(2021)河源市不动产权第0018308号 | 河源市市区东城西片区文昌路西边永康大道北边长胜国际研发办公楼705 | 60.56 | 办公 |
56 | 雅达股份 | 粤(2021)河源市不动产权第0018309号 | 河源市市区东城西片区文昌路西边永康大道北边长胜国际研发办公楼706 | 60.56 | 办公 |
57 | 雅达股份 | 粤(2021)河源市不动产权第0018310号 | 河源市市区东城西片区文昌路西边永康大道北边长胜国际研发办公楼707 | 60.56 | 办公 |
58 | 雅达股份 | 粤(2021)河源市不动产权第0018312号 | 河源市市区东城西片区文昌路西边永康大道北边长胜国际研发办公楼708 | 62.67 | 办公 |
59 | 雅达股份 | 粤(2021)河源市不动产权第0018313号 | 河源市市区东城西片区文昌路西边永康大道北边长胜国际研发办公楼709 | 62.67 | 办公 |
60 | 雅达股份 | 粤(2021)河源市不动产权第0018314号 | 河源市市区东城西片区文昌路西边永康大道北边长胜国际研发办公楼710 | 85.62 | 办公 |
61 | 雅达股份 | 粤(2021)河源市不动产权第0018316号 | 河源市市区东城西片区文昌路西边永康大道北边长胜国际研发办公楼711 | 78.56 | 办公 |
62 | 雅达股份 | 粤(2021)河源市不动产权第0018317号 | 河源市市区东城西片区文昌路西边永康大道北边长胜国际研发办公楼712 | 84.21 | 办公 |
63 | 雅达股份 | 粤(2021)河源市不动产权第0018318号 | 河源市市区东城西片区文昌路西边永康大道北边长胜国际研发办公楼713 | 85.62 | 办公 |
注1:2017年11月28日,发行人与中国银行股份有限公司河源分行签订《最高额抵押合同》(合同编号:GDY477990120170033),约定序号2的房产为2017年11月28日至2022年12月31日期间发行人在该行办理约定的各类业务所形成的债权提供担保,最高担保金额25,377,754.00元。
注2:序号5至序号15的房产为公司驻外办事人员宿舍。
注3:2020年4月16日,发行人与河源市长胜实业有限公司签署购房协议,购置广东省河源市源城区东城西片区文昌路西边永康大道北边长胜国际研发办公楼4-7层写字楼拟用于办公用房。序号16至序号63房产为上述办公用房。
②租赁房屋情况
截至本招股说明书签署日,公司房屋租赁情况如下:
1-1-161
序号 | 承租方 | 出租方 | 租赁位置 | 合同期限 | 租赁面积(㎡) | 租金 | 租赁用途 | 是否备案 |
1 | 广州高谱 | 广州纳金科技有限公司 | 广州市黄埔区瑞和路39号H3座701至728号 | 2019.03.01- 2024.01.31 | 1,650 | 第一年62,700元/月,按每两年8%增长率增长 | 厂房、办公 | 是 |
2 | 中鹏新 | 深圳宏恒谷运营有限公司 | 深圳市龙华区福城街道塘前工业区1号中志创意产业园区7D栋101/201,F栋407宿舍 | 2018.12.23- 2023.12.22 | 约4,030 | 第一年130,020元/月,按每两年10%增长率增长 | 宿舍、办公、厂房 | 否 |
3 | 中鹏新 | 深圳宏恒谷运营有限公司 | 深圳市龙华区福城街道塘前工业区1号中志创意产业园区F栋300宿舍 | 2020.04.01- 2023.12.22 | 约30 | 1,200元/月 | 宿舍 | 否 |
中鹏新租赁上述第2-3项的房屋为办公场所和员工宿舍,出租方未取得房屋权属证明,存在租赁合同被认定无效的法律风险。根据深圳市龙华区城市更新和土地整备局于2021年4月30日出具的《关于深圳中鹏新电气技术有限公司出具租用场地可持续经营证明的复函》(深龙华更新整备函[2021]89号),中鹏新租赁的第2-3项房屋,已被列入土地整备计划,故中鹏新租赁第2-3项房屋可能存在搬迁风险。虽然中鹏新承租的第2-3项房屋可能存在搬迁的风险,但是考虑到中鹏新主要产品PDU、列头柜、配电箱等设计、组装生产对生产场所的要求较低,周边可替代生产场所较多,机器设备搬迁难度较小,停工搬迁不会对生产经营造成重大不利影响。
发行人实际控制人王煌英及中鹏新第二大股东包建伟已就上述第2至3项租赁房屋向中鹏新出具《关于深圳中鹏新电气技术有限公司租赁房产瑕疵的承诺》,承诺在中鹏新承租该等物业期间,如果因第三人主张权利或行政机关行使职权而致使该等物业出现任何纠纷,导致中鹏新需要另行寻找其他物业进行搬迁并遭受经济损失,或者被有权的政府部门处以罚款,或者被有关当事人追索的,王煌英、包建伟将承担赔偿责任,对中鹏新所遭受的一切经济损失予以足额补偿。
③自有房产对外出租情况
中鹏新租赁上述第2-3项的房屋为办公场所和员工宿舍,出租方未取得房屋权属证明,存在租赁合同被认定无效的法律风险。 根据深圳市龙华区城市更新和土地整备局于2021年4月30日出具的《关于深圳中鹏新电气技术有限公司出具租用场地可持续经营证明的复函》(深龙华更新整备函[2021]89号),中鹏新租赁的第2-3项房屋,已被列入土地整备计划,故中鹏新租赁第2-3项房屋可能存在搬迁风险。 虽然中鹏新承租的第2-3项房屋可能存在搬迁的风险,但是考虑到中鹏新主要产品PDU、列头柜、配电箱等设计、组装生产对生产场所的要求较低,周边可替代生产场所较多,机器设备搬迁难度较小,停工搬迁不会对生产经营造成重大不利影响。 发行人实际控制人王煌英及中鹏新第二大股东包建伟已就上述第2至3项租赁房屋向中鹏新出具《关于深圳中鹏新电气技术有限公司租赁房产瑕疵的承诺》,承诺在中鹏新承租该等物业期间,如果因第三人主张权利或行政机关行使职权而致使该等物业出现任何纠纷,导致中鹏新需要另行寻找其他物业进行搬迁并遭受经济损失,或者被有权的政府部门处以罚款,或者被有关当事人追索的,王煌英、包建伟将承担赔偿责任,对中鹏新所遭受的一切经济损失予以足额补偿。 ③自有房产对外出租情况 | ||||||||||
序号 | 承租方 | 出租方 | 租赁位置 | 合同期限 | 租赁面积/(㎡) | 租金 (元/月) | 租赁用途 | 是否备案 | ||
1 | 河源市联兴彩印有限公司 | 雅达股份 | 河源市高埔岗220kV变电站南边规划70米道路北边(厂房1)一、二楼整层 | 2022.09.01- 2024.08.31 | 8,000.00 | 60,000.00 | 厂房 | 是 |
1-1-162
(2)商标权 截至2022年6月30日,公司取得的商标权如下: | |||||||||||||||||||||
序号 | 权利人 | 注册商标 | 注册号 | 商标类别 | 有效期至 | 他项权利 | 取得方式 | ||||||||||||||
1 | 雅达股份 | 25149629 | 9 | 2029.04.13 | 无 | 原始取得 | |||||||||||||||
2 | 雅达股份 | 5052362 | 9 | 2028.11.20 | 无 | 原始取得 | |||||||||||||||
3 | 广州高谱 | 37720124 | 41 | 2029.12.13 | 无 | 原始取得 | |||||||||||||||
4 | 广州高谱 | 36974393 | 35 | 2029.11.06 | 无 | 原始取得 | |||||||||||||||
5 | 广州高谱 | 36999949 | 37 | 2029.11.06 | 无 | 原始取得 | |||||||||||||||
6 | 广州高谱 | 36982429 | 38 | 2029.11.06 | 无 | 原始取得 |
1-1-163
7 | 中鹏新 | 51614856 | 9 | 2031.08.20 | 无 | 原始取得 | |
8 | 中鹏新 | 58772574 | 7 | 2032.02.13 | 无 | 原始取得 | |
9 | 中鹏新 | 58772574 | 11 | 2032.02.13 | 无 | 原始取得 | |
10 | 中鹏新 | 58772574 | 42 | 2032.02.13 | 无 | 原始取得 | |
11 | 中鹏新 | 58772574 | 38 | 2032.02.13 | 无 | 原始取得 | |
12 | 中鹏新 | 58772574 | 35 | 2032.02.13 | 无 | 原始取得 |
(3)专利情况
截至2022年6月30日,公司已取得发明专利28项,实用新型专利77项,外观设计专利14项。公司已取得专利情况如下:
①发明专利
(3)专利情况 截至2022年6月30日,公司已取得发明专利28项,实用新型专利77项,外观设计专利14项。公司已取得专利情况如下: ①发明专利 | ||||||||
序号 | 专利权人 | 专利名称 | 专利号 | 有效期至 | 他项权利 | 取得方式 | ||
1 | 雅达股份、中南大学 | 一种考虑阻抗耦合的三相逆变器稳定性分析方法 | ZL201811405580.7 | 2038.11.23 | 无 | 原始取得 | ||
2 | 雅达股份 | 一种智能高密度AGV停车系统 | ZL201711468394.3 | 2037.12.29 | 无 | 原始取得 | ||
3 | 雅达股份 | 一种直流表自动检测装置及方法 | ZL201711348766.9 | 2037.12.15 | 无 | 原始取得 | ||
4 | 雅达股份 | 一种快速准确采集多路交流电开关量信号的方法 | ZL201711259531.2 | 2037.12.04 | 无 | 原始取得 | ||
5 | 雅达股份 | 一种为从节点设备分配网络地址的方法 | ZL201710736957.6 | 2037.08.24 | 无 | 原始取得 | ||
6 | 雅达股份 | 一种物联网无线电干扰源测量系统及其方法 | ZL201710139510.0 | 2037.03.10 | 无 | 原始取得 | ||
7 | 雅达股份 | 一种物联网近场无源唤醒装置及方法 | ZL201710138161.0 | 2037.03.09 | 无 | 原始取得 | ||
8 | 雅达股份、河源职业技术学院 | 一种物联网室内三维无线信号测量方法 | ZL201710138962.7 | 2037.03.09 | 无 | 原始取得 | ||
9 | 雅达股份 | 一种快速组态监控画面的实现方法 | ZL201610512573.1 | 2036.06.30 | 无 | 原始取得 | ||
10 | 雅达股份 | 一种电量数据组合方法 | ZL201610514963.2 | 2036.06.30 | 无 | 原始取得 |
1-1-164
11 | 雅达股份 | 一种高压直流绝缘监测系统及监测方法 | ZL201610053881.2 | 2036.01.26 | 无 | 原始取得 |
12 | 雅达股份 | 一种用于低压线路的故障电弧判断系统及其判断方法 | ZL201310323909.6 | 2033.07.30 | 无 | 原始取得 |
13 | 雅达股份 | 一种ATSE转换机构的驱动电路 | ZL201310230017.1 | 2033.06.09 | 无 | 原始取得 |
14 | 雅达股份 | 一种用电能脉冲计算功率的方法 | ZL201010581531.6 | 2030.12.06 | 无 | 原始取得 |
15 | 雅达股份 | 一种多通信协议检测方法 | ZL201010571333.1 | 2030.11.25 | 无 | 原始取得 |
16 | 中鹏新 | 一种可自动关闭防火门的系统及方法 | ZL201610457940.2 | 2036.06.20 | 无 | 继受取得 |
17 | 中鹏新 | 一种基于云的低压开关柜的智能监控系统 | ZL201410111886.7 | 2034.03.25 | 无 | 继受取得 |
18 | 中鹏新 | 一种基站带窃电告警及计量功能的智能电表系统 | ZL201410018948.X | 2034.01.16 | 无 | 继受取得 |
19 | 中鹏新 | 一种可以健康自诊的智能蓄电池 | ZL201310511183.9 | 2033.10.24 | 无 | 继受取得 |
20 | 中鹏新 | 带后备蓄电池式智能电源分配单元PDU | ZL201310403236.5 | 2033.09.02 | 无 | 继受取得 |
21 | 中鹏新 | 一种智能管道加压式网络机柜及服务器冷却系统 | ZL201310403274.0 | 2033.09.02 | 无 | 继受取得 |
22 | 广州高谱 | 一种电气控制电路仿真系统 | ZL201911274792.0 | 2039.12.12 | 无 | 原始取得 |
23 | 广州高谱 | 一种芯片主动遍历匹配方法 | ZL201810729480.3 | 2038.07.05 | 无 | 继受取得 |
24 | 广州高谱 | 一种高速高精旋转升降联动机构 | ZL201711078934.7 | 2037.11.06 | 无 | 继受取得 |
25 | 广州高谱 | 一种电饭锅干烧老化及自动投料生产系统 | ZL201510202335.6 | 2035.04.24 | 无 | 继受取得 |
26 | 雅达股份 | 一种交流系统电压测量与计算方法 | ZL201811140618.2 | 2038.09.28 | 无 | 原始取得 |
27 | 雅达股份 | 自动烘烤设备 | ZL201811315373.2 | 2038.11.06 | 无 | 原始取得 |
28 | 雅达股份 | 一种交流系统电压与电流之间相位自动纠正方法 | ZL201910849424.8 | 2039.09.09 | 无 | 原始取得 |
②实用新型专利
②实用新型专利 | ||||||||
序号 | 专利权人 | 专利名称 | 专利号 | 有效期至 | 他项权利 | 取得方式 | ||
1 | 雅达股份 | 一种接触网安全 | ZL202022002700.8 | 2030.09.14 | 无 | 原始 |
1-1-165
措施作业接地装置 | 取得 | |||||
2 | 雅达股份 | 一种实验教学用电机负载装置 | ZL202021770532.0 | 2030.08.21 | 无 | 原始取得 |
3 | 雅达股份 | 一种基于手机APP的智能电源控制系统 | ZL202021777210.9 | 2030.08.21 | 无 | 原始取得 |
4 | 雅达股份 | 一种数字式霍尔电流传感器 | ZL202020985726.6 | 2030.06.02 | 无 | 原始取得 |
5 | 雅达股份 | 一种电流互感器取电装置 | ZL202020212926.8 | 2030.02.26 | 无 | 原始取得 |
6 | 广州地铁集团有限公司、广州市扬新技术研究有限责任公司、雅达股份 | 一种可直接热拔插替换电力测控装置 | ZL202020107960.9 | 2030.01.17 | 无 | 原始取得 |
7 | 雅达股份 | 一种信号测量装置 | ZL201922116221.6 | 2029.11.28 | 无 | 原始取得 |
8 | 雅达股份 | 一种微型导轨式小母线电表监控装置 | ZL201922092259.4 | 2029.11.28 | 无 | 原始取得 |
9 | 雅达股份 | 一种故障电弧探测器 | ZL201922120188.4 | 2029.11.28 | 无 | 原始取得 |
10 | 雅达股份 | 一种组合式故障电弧探测器 | ZL201922120011.4 | 2029.11.28 | 无 | 原始取得 |
11 | 雅达股份 | 一种具有热插拔功能的交直流智能PDU表头 | ZL201922092260.7 | 2029.11.28 | 无 | 原始取得 |
12 | 雅达股份 | 一种直流测量装置 | ZL201922116190.4 | 2029.11.28 | 无 | 原始取得 |
13 | 雅达股份 | 一种基于lorawan通信的电气火灾监控探测器 | ZL201921737000.4 | 2029.10.16 | 无 | 原始取得 |
14 | 雅达股份 | 一种支持多协议的全功能无线数据采集器 | ZL201921446339.9 | 2029.09.02 | 无 | 原始取得 |
15 | 雅达股份 | 一种基于无线通信的智能组合式电气火灾监控探测器 | ZL201920972551.2 | 2029.06.26 | 无 | 原始取得 |
16 | 雅达股份 | 一种温度采集电路 | ZL201920972564.X | 2029.06.26 | 无 | 原始取得 |
17 | 雅达股份 | 一种智能仪表装置的防雷保护电路 | ZL201920973181.4 | 2029.06.26 | 无 | 原始取得 |
18 | 雅达股份 | 一种多回路智能可编程模拟量输 | ZL201920973398.5 | 2029.06.26 | 无 | 原始取得 |
1-1-166
出装置 | ||||||
19 | 雅达股份 | 一种微型电流互感器结构 | ZL201920495054.8 | 2029.04.12 | 无 | 原始取得 |
20 | 雅达股份 | 一种导轨式闭环单相微型电流互感器 | ZL201920498721.8 | 2029.04.12 | 无 | 原始取得 |
21 | 雅达股份 | 一种教学实验实训室电源安全配电管理系统 | ZL201821845359.9 | 2028.11.09 | 无 | 原始取得 |
22 | 雅达股份 | 托盘装置及产品老化系统 | ZL201821765186.X | 2028.10.29 | 无 | 原始取得 |
23 | 雅达股份 | 一种挂板模块实训装置结构 | ZL201821307238.9 | 2028.08.14 | 无 | 原始取得 |
24 | 雅达股份 | 智能高密度AGV停车装置 | ZL201721887560.9 | 2027.12.29 | 无 | 原始取得 |
25 | 雅达股份 | 一种智能牵引小车 | ZL201721888123.9 | 2027.12.29 | 无 | 原始取得 |
26 | 雅达股份 | 模块化非承载式智能停车装置 | ZL201721888152.5 | 2027.12.29 | 无 | 原始取得 |
27 | 雅达股份 | 一种采用数字方式校准的直流电压变送器 | ZL201721777949.8 | 2027.12.19 | 无 | 原始取得 |
28 | 雅达股份 | 一种智能空调控制装置 | ZL201721584446.9 | 2027.11.23 | 无 | 原始取得 |
29 | 雅达股份 | 一种数据机柜自动调风电路 | ZL201721477445.4 | 2027.11.08 | 无 | 原始取得 |
30 | 雅达股份 | 一种故障主动上传型防火门智能监控模块 | ZL201721462722.4 | 2027.11.06 | 无 | 原始取得 |
31 | 雅达股份 | 一种基站空调控制器调试系统 | ZL201721436465.7 | 2027.10.27 | 无 | 原始取得 |
32 | 雅达股份 | 一种用于IDC机房的智能照明控制系统 | ZL201720586262.X | 2027.05.24 | 无 | 原始取得 |
33 | 雅达股份 | 一种分时下电控制装置 | ZL201720493251.7 | 2027.05.05 | 无 | 原始取得 |
34 | 雅达股份 | 一种多路电压采集器 | ZL201720493798.7 | 2027.05.05 | 无 | 原始取得 |
35 | 雅达股份 | 一种多回路直流电能采集装置 | ZL201720497926.5 | 2027.05.05 | 无 | 原始取得 |
36 | 雅达股份 | 一种基于图像识别的智慧照明控制系统 | ZL201621090567.3 | 2026.09.28 | 无 | 原始取得 |
37 | 雅达股份 | 一种非接触式断电传感器 | ZL201621092680.5 | 2026.09.28 | 无 | 原始取得 |
38 | 雅达股份 | 抽屉式电气实训机柜 | ZL201620500670.4 | 2026.05.26 | 无 | 原始取得 |
39 | 雅达股份 | 一种反馈防火门真实状态的联动 | ZL201620199506.4 | 2026.03.15 | 无 | 原始取得 |
1-1-167
闭门器电路 | ||||||
40 | 雅达股份 | 积木式仪表外壳结构 | ZL201620169140.6 | 2026.03.04 | 无 | 原始取得 |
41 | 雅达股份、河源职业技术学院 | 一种使用PLC控制电机运行的装置 | ZL201320570355.5 | 2023.09.16 | 无 | 原始取得 |
42 | 雅达股份 | 一种电机控制线路系统 | ZL201320425749.1 | 2023.07.18 | 无 | 原始取得 |
43 | 雅达股份 | 一种电气柜单元 | ZL201320426233.9 | 2023.07.18 | 无 | 原始取得 |
44 | 雅达股份 | 一种用于电气实训柜的电源系统 | ZL201320426491.7 | 2023.07.18 | 无 | 原始取得 |
45 | 雅达股份 | 单线圈式双电源自动切换装置 | ZL201220528523.X | 2022.10.16 | 无 | 原始取得 |
46 | 中鹏新 | 一种模块化机柜输入模块 | ZL201920938361.9 | 2029.06.20 | 无 | 原始取得 |
47 | 中鹏新 | 一种模块化机柜输出模块 | ZL201920938956.4 | 2029.06.20 | 无 | 原始取得 |
48 | 中鹏新 | 一种面板安装式可拆卸插座 | ZL201820115204.3 | 2028.01.24 | 无 | 原始取得 |
49 | 中鹏新 | 一种交流模块化精密机柜 | ZL201820115230.6 | 2028.01.24 | 无 | 原始取得 |
50 | 中鹏新 | 一种插头插座连接结构 | ZL201820115238.2 | 2028.01.24 | 无 | 原始取得 |
51 | 中鹏新 | 一种框架式电源分配单元 | ZL201820115262.6 | 2028.01.24 | 无 | 原始取得 |
52 | 中鹏新 | 一种智能电源分配单元 | ZL201820118018.5 | 2028.01.24 | 无 | 原始取得 |
53 | 中鹏新 | 一种面板安装式接线端子 | ZL201820121658.1 | 2028.01.24 | 无 | 原始取得 |
54 | 中鹏新 | 一种配电列头柜双路进线的监测模块 | ZL201620022827.7 | 2026.01.12 | 无 | 继受取得 |
55 | 中鹏新 | 一种高压直流配电柜监控系统 | ZL201620022828.1 | 2026.01.12 | 无 | 继受取得 |
56 | 中鹏新 | 一种高压直流监测仪表 | ZL201620022829.6 | 2026.01.12 | 无 | 继受取得 |
57 | 广州高谱 | 一种PLC虚拟调试综合技能考核设备 | ZL202020342082.9 | 2030.03.18 | 无 | 原始取得 |
58 | 广州高谱 | 一种虚实联调的工业自动线控制装置 | ZL201921697850.6 | 2029.10.11 | 无 | 原始取得 |
59 | 广州高谱 | 一种数字工厂仿真模拟系统 | ZL201921697853.X | 2029.10.11 | 无 | 原始取得 |
60 | 广州高谱 | 一种数字产线虚实联动调试系统 | ZL201921697854.4 | 2029.10.11 | 无 | 原始取得 |
61 | 广州高谱 | 一种数字孪生工 | ZL201921697863.3 | 2029.10.11 | 无 | 原始 |
1-1-168
业控制装置 | 取得 | |||||
62 | 广州高谱 | 一种三轴数字仿真运动控制装置 | ZL201921698768.5 | 2029.10.11 | 无 | 原始取得 |
63 | 广州高谱 | 一种ProfiNET总线运动控制装置 | ZL201921698769.X | 2029.10.11 | 无 | 原始取得 |
64 | 广州高谱 | 一种基于NB-IoT的路灯节能控制系统 | ZL201920347843.7 | 2029.03.19 | 无 | 原始取得 |
65 | 雅达股份 | 一种用于实训系统的双芯实验连接装置 | ZL202022638465.3 | 2030.11.13 | 无 | 原始取得 |
66 | 雅达股份 | 一种双臂机器人视觉实训平台 | ZL202120341410.8 | 2031.02.05 | 无 | 原始取得 |
67 | 雅达股份 | 一种智能旋转式立体仓库 | ZL202120341409.5 | 2031.02.05 | 无 | 原始取得 |
68 | 中鹏新 | 一种储能用电池柜 | ZL202120821239.0 | 2031.04.21 | 无 | 原始取得 |
69 | 中鹏新 | 一种PDU配电单元 | ZL202120832874.9 | 2031.04.22 | 无 | 原始取得 |
70 | 中鹏新 | 一种具有报警功能的运维终端 | ZL202120820291.4 | 2031.10.07 | 无 | 原始取得 |
71 | 雅达股份 | 一种可调整排序的机柜温湿度采集系统 | ZL202121589401.7 | 2031.12.31 | 无 | 原始取得 |
72 | 雅达股份 | 一种多机级联自动分配地址的温湿度采集装置 | ZL202121588511.1 | 2031.12.31 | 无 | 原始取得 |
73 | 广州高谱 | 一种冗余数据采集系统 | ZL202121620326.6 | 2031.07.16 | 无 | 原始取得 |
74 | 中鹏新 | 一种具有温度采集功能的防雷器 | ZL202122891969.0 | 2032.03.22 | 无 | 原始取得 |
75 | 中鹏新 | 带动力环境监控功能的智能配电盒 | ZL202122715139.2 | 2032.03.22 | 无 | 原始取得 |
76 | 中鹏新 | 一种多功能视频监控箱 | ZL202122816806.6 | 2032.04.12 | 无 | 原始取得 |
77 | 中国铁塔股份有限公司南阳市分公司、广州邦讯信息系统有限公司、雅达股份 | 具备测量及控制一体的物联开关 | ZL202120793533.5 | 2032.02.08 | 无 | 原始取得 |
1-1-169
(4)软件著作权情况 截至2022年6月30日,公司原始取得146项软件著作权,具体情况如下: | |||||||||||||||||
序号 | 著作权人 | 名称 | 登记号 | 证书号 | 登记批准 日期 | 他项 权利 | 取得方式 | ||||||||||
1 | 雅达股份 | 雅达自动抄表系统[简称:YD-AMRS]V1.0 | 2010SR045049 | 软著登字第0233322号 | 2010.08.31 | 无 | 原始取得 | ||||||||||
2 | 雅达股份 | YD-SCADA智能变配电监控系统[简称: | 2010SR045073 | 软著登字第0233346 | 2010.08.31 | 无 | 原始取得 |
1-1-170
YD-SCADA监控系统]V1.0 | 号 |
3 | 雅达股份 | YD-HMI机房电源监控软件V1.0 | 2012SR021353 | 软著登字第0389389号 | 2012.03.20 | 无 | 原始取得 |
4 | 雅达股份 | YDH漏电火灾监控软件V1.0 | 2012SR021490 | 软著登字第0389526号 | 2012.03.20 | 无 | 原始取得 |
5 | 雅达股份 | 雅达智能电力测控嵌入式软件[简称:YD智能电力测控软件]V1.0 | 2012SR065839 | 软著登字第0433875号 | 2012.07.20 | 无 | 原始取得 |
6 | 雅达股份 | 雅达电机保护控制嵌入式软件[简称:雅达电机保护控制软件]V1.0 | 2012SR067011 | 软著登字第0435047号 | 2012.07.24 | 无 | 原始取得 |
7 | 雅达股份 | 雅达电量变送处理嵌入式软件[简称:雅达电量变送处理软件]V1.0 | 2012SR067018 | 软著登字第0435054号 | 2012.07.24 | 无 | 原始取得 |
8 | 雅达股份 | 雅达电能计量处理嵌入式软件[简称:雅达电能计量处理软件]V1.0 | 2012SR067016 | 软著登字第0435052号 | 2012.07.24 | 无 | 原始取得 |
9 | 雅达股份 | 雅达能耗监测控制与管理软件V1.1.4 | 2012SR093430 | 软著登字第0461466号 | 2012.09.29 | 无 | 原始取得 |
10 | 雅达股份 | 雅达YD-APF有源电力滤波软件V1.0 | 2013SR091163 | 软著登字第0596925号 | 2013.08.28 | 无 | 原始取得 |
11 | 雅达股份 | 雅达YDH智能型剩余电流式电气火灾探测软件V1.0 | 2013SR091174 | 软著登字第0596936号 | 2013.08.28 | 无 | 原始取得 |
12 | 雅达股份 | 雅达YD-PQMS电能质量监测软件V1.0 | 2013SR091414 | 软著登字第0597176号 | 2013.08.28 | 无 | 原始取得 |
13 | 雅达股份 | 雅达YDS8000智能电力监控软件V1.0 | 2013SR091195 | 软著登字第0596957号 | 2013.08.28 | 无 | 原始取得 |
14 | 雅达股份 | 雅达YD-PQ1000电能质量分析软件V1.0 | 2013SR091901 | 软著登字第0597663号 | 2013.08.29 | 无 | 原始取得 |
15 | 雅达股份 | 雅达YD-BEMS建筑能耗管理软件V1.0 | 2013SR093063 | 软著登字第0598825号 | 2013.08.31 | 无 | 原始取得 |
16 | 雅达股份 | YDS6000智能用电管理软件[简称:YDS6000]V2.0 | 2015SR188808 | 软著登字第1075894号 | 2015.09.28 | 无 | 原始取得 |
1-1-171
17 | 雅达股份 | YDS7100电气火灾监控软件[简称:YDS7100]V2.0 | 2015SR188911 | 软著登字第1075997号 | 2015.09.28 | 无 | 原始取得 |
18 | 雅达股份 | YDS8100智能变配电监控管理软件[简称:YDS8100]V2.0 | 2015SR188863 | 软著登字第1075949号 | 2015.09.28 | 无 | 原始取得 |
19 | 雅达股份 | YDS8200电机保护管理软件[简称:YDS8200]V2.0 | 2015SR188822 | 软著登字第1075908号 | 2015.09.28 | 无 | 原始取得 |
20 | 雅达股份 | YDS8300电能质量分析管理软件[简称:YDS8300]V2.0 | 2015SR188003 | 软著登字第1075089号 | 2015.09.28 | 无 | 原始取得 |
21 | 雅达股份 | YDS9100校园能耗管理软件[简称:YDS9100]V2.0 | 2015SR187998 | 软著登字第1075084号 | 2015.09.28 | 无 | 原始取得 |
22 | 雅达股份 | YDS9200建筑能耗管理软件[简称:YDS9200]V2.0 | 2015SR188838 | 软著登字第1075924号 | 2015.09.28 | 无 | 原始取得 |
23 | 雅达股份 | YDS9300城市能耗管理软件[简称:YDS9300]V2.0 | 2015SR188831 | 软著登字第1075917号 | 2015.09.28 | 无 | 原始取得 |
24 | 雅达股份 | YDS7200消防电源监控管理软件[简称:YDS7200]V1.0 | 2015SR214068 | 软著登字第1101154号 | 2015.11.05 | 无 | 原始取得 |
25 | 雅达股份 | YDS8400 IDC机房电源监控软件[简称:YDS8400]V2.0 | 2015SR214062 | 软著登字第1101148号 | 2015.11.05 | 无 | 原始取得 |
26 | 雅达股份 | YDS9400医院能耗管理系统[简称:YDS9400]V1.0 | 2015SR214072 | 软著登字第1101158号 | 2015.11.05 | 无 | 原始取得 |
27 | 雅达股份 | 雅达温湿度变送传感器嵌入式采集软件[简称:雅达温湿度变送传感器采集软件]V2.0 | 2015SR214082 | 软著登字第1101168号 | 2015.11.05 | 无 | 原始取得 |
28 | 雅达股份 | YD-STD2000智能教育实训软件[简称:YD-STD2000]V1.0 | 2016SR207535 | 软著登字第1386152号 | 2016.08.05 | 无 | 原始取得 |
29 | 雅达股份 | YDS1100分布式实时数据库应用软件[简称:YDS1100]V1.0 | 2016SR315652 | 软著登字第1494269号 | 2016.11.02 | 无 | 原始取得 |
30 | 雅达股份 | YDS1200跨平台组态系统管理软件[简称:YDS1200]V1.0 | 2016SR316306 | 软著登字第1494923号 | 2016.11.02 | 无 | 原始取得 |
31 | 雅达股份 | YDS6100校园安全用电管理软件[简称:YDS6100]V1.0 | 2016SR315651 | 软著登字第1494268号 | 2016.11.02 | 无 | 原始取得 |
32 | 雅达股份 | YDS7300防火门监控系统管理软件[简称: | 2016SR315802 | 软著登字第1494419 | 2016.11.02 | 无 | 原始取得 |
1-1-172
YDS7300]V1.0 | 号 |
33 | 雅达股份 | 雅达YDS9500基站用能管理软件[简称:YDS9500]V1.0 | 2017SR163348 | 软著登字第1748632号 | 2017.05.08 | 无 | 原始取得 |
34 | 雅达股份 | YDS2100智能电气实训管理软件[简称:YDS2100]V1.0 | 2017SR237464 | 软著登字第1822748号 | 2017.06.06 | 无 | 原始取得 |
35 | 雅达股份 | YDS2500机器人实训管理软件[简称:YDS2500]V1.0 | 2017SR239193 | 软著登字第1824477号 | 2017.06.06 | 无 | 原始取得 |
36 | 雅达股份 | YDS2700智能建筑实训管理软件[简称:YDS2700]V1.0 | 2017SR237861 | 软著登字第1823145号 | 2017.06.06 | 无 | 原始取得 |
37 | 雅达股份 | YDS2800实验室信息化管理软件[简称:YDS2800]V1.0 | 2017SR237864 | 软著登字第1823148号 | 2017.06.06 | 无 | 原始取得 |
38 | 雅达股份 | YDS2300物联网实训管理软件[简称:YDS2300]V1.0 | 2017SR252011 | 软著登字第1837295号 | 2017.06.09 | 无 | 原始取得 |
39 | 雅达股份 | YDS2200微电网实训管理软件[简称:YDS2200]V1.0 | 2017SR261772 | 软著登字第1847056号 | 2017.06.13 | 无 | 原始取得 |
40 | 雅达股份 | 雅达基站直流电能计量嵌入式控制软件[简称:DCM3366-T2-D7]V1.0 | 2017SR490607 | 软著登字第2075891号 | 2017.09.05 | 无 | 原始取得 |
41 | 雅达股份 | 雅达基站智能空调控制器嵌入式应用软件[简称:YDZK10-T1-D4]V1.0 | 2017SR490612 | 软著登字第2075896号 | 2017.09.05 | 无 | 原始取得 |
42 | 雅达股份 | 雅达智能电力测控嵌入式控制软件[简称:ET智能电力测控软件]V1.0 | 2017SR503651 | 软著登字第2088935号 | 2017.09.11 | 无 | 原始取得 |
43 | 雅达股份 | 雅达电力运维监管软件[简称:YDS8600]V1.0 | 2017SR599123 | 软著登字第2184407号 | 2017.11.01 | 无 | 原始取得 |
44 | 雅达股份 | 雅达电力能效监测管理软件[简称:YDS8800]V1.0 | 2017SR598372 | 软著登字第2183656号 | 2017.11.01 | 无 | 原始取得 |
45 | 雅达股份 | 能源管理APP应用软件[简称:能源管理APP]V1.0 | 2018SR015004 | 软著登字第2344099号 | 2018.01.05 | 无 | 原始取得 |
46 | 雅达股份 | 智能用电APP应用软件[简称:智能用电APP]V1.0 | 2018SR020477 | 软著登字第2349572号 | 2018.01.09 | 无 | 原始取得 |
47 | 雅达股份 | 雅达YDWS系列无线智能电表嵌入式软件 | 2018SR114046 | 软著登字第2443141 | 2018.02.22 | 无 | 原始取得 |
1-1-173
[简称:YDWS系列]V2.0 | 号 | ||||||
48 | 雅达股份 | 雅达YDDCG系列无线数据采集器嵌入式软件[简称:YDDCG系列]V2.0 | 2018SR203710 | 软著登字第2532805号 | 2018.03.26 | 无 | 原始取得 |
49 | 雅达股份 | 雅达YDDCL系列数据采集器嵌入式软件[简称:YDDCL系列]V2.0 | 2018SR250783 | 软著登字第2579878号 | 2018.04.13 | 无 | 原始取得 |
50 | 雅达股份 | 雅达YD-NET系列数据采集器嵌入式软件[简称:YD-NET系列]V2.0 | 2018SR253459 | 软著登字第2582554号 | 2018.04.16 | 无 | 原始取得 |
51 | 雅达股份 | YDS7500智慧消防安全用电监管云平台软件[简称:YDS7500]V2.0 | 2018SR268099 | 软著登字第2597194号 | 2018.04.19 | 无 | 原始取得 |
52 | 雅达股份 | YDS7601市政智能水压监测云平台软件[简称:YDS7601]V2.0 | 2018SR536557 | 软著登字第2865652号 | 2018.07.10 | 无 | 原始取得 |
53 | 雅达股份 | YDS7603可燃气体联网监测云平台软件[简称:YDS7603]V2.0 | 2018SR535807 | 软著登字第2864902号 | 2018.07.10 | 无 | 原始取得 |
54 | 雅达股份 | YDS7604火灾预警联网监测云平台软件[简称:YDS7604]V2.0 | 2018SR536067 | 软著登字第2865162号 | 2018.07.10 | 无 | 原始取得 |
55 | 雅达股份 | YDS7606智慧消防物联网管理软件[简称:YDS7606]V2.0 | 2018SR537221 | 软著登字第2866316号 | 2018.07.10 | 无 | 原始取得 |
56 | 雅达股份 | YDS7602室内水压监测云平台软件[简称:YDS7602]V2.0 | 2018SR540755 | 软著登字第2869850号 | 2018.07.11 | 无 | 原始取得 |
57 | 雅达股份 | YDS7605独立烟感联网监测云平台软件[简称:YDS7605]V2.0 | 2018SR539287 | 软著登字第2868382号 | 2018.07.11 | 无 | 原始取得 |
58 | 雅达股份 | 电力监控APP应用软件[简称:电力监控APP]V2.0 | 2018SR603917 | 软著登字第2933012号 | 2018.07.31 | 无 | 原始取得 |
59 | 雅达股份 | YDS9000能源管理软件[简称:YDS9000]V2.0 | 2018SR605659 | 软著登字第2934754号 | 2018.08.01 | 无 | 原始取得 |
60 | 雅达股份 | 电力运维APP应用软件[简称:电力运维APP]V2.0 | 2018SR605313 | 软著登字第2934408号 | 2018.08.01 | 无 | 原始取得 |
61 | 雅达股份 | 智慧消防APP应用软件[简称:智慧消防APP]V2.0 | 2018SR604552 | 软著登字第2933647号 | 2018.08.01 | 无 | 原始取得 |
1-1-174
62 | 雅达股份 | 智能实训考评软件[简称:实训考评软件]V2.0 | 2018SR608072 | 软著登字第2937167号 | 2018.08.01 | 无 | 原始取得 |
63 | 雅达股份 | 空调控制APP应用软件[简称:空调控制APP]V2.0 | 2018SR860616 | 软著登字第3189711号 | 2018.10.29 | 无 | 原始取得 |
64 | 雅达股份 | YDS8900机房电源设备管理软件[简称:YDS8900]V2.0 | 2018SR860081 | 软著登字第3189176号 | 2018.10.29 | 无 | 原始取得 |
65 | 雅达股份 | YDS2301智能停车实训管理软件[简称:YDS2301]V2.0 | 2018SR864346 | 软著登字第3193441号 | 2018.10.29 | 无 | 原始取得 |
66 | 雅达股份 | YDS2302物联网实训云平台管理软件[简称:YDS2302]V2.0 | 2018SR860108 | 软著登字第3189203号 | 2018.10.29 | 无 | 原始取得 |
67 | 雅达股份 | YDS9800智慧园区综合管理软件[简称:YDS9800]V2.0 | 2018SR869753 | 软著登字第3198848号 | 2018.10.30 | 无 | 原始取得 |
68 | 雅达股份 | EtherCAT&NCUC总线伺服驱动器全兼容辅助调试软件V1.0 | 2018SR1020256 | 软著登字第3349351号 | 2018.12.14 | 无 | 原始取得 |
69 | 雅达股份 | YD3-12轴全兼容机器人控制器配置软件V1.0 | 2018SR1020261 | 软著登字第3349356号 | 2018.12.14 | 无 | 原始取得 |
70 | 雅达股份 | YD三维自动化数字双胞胎虚拟仿真调试软件V1.0 | 2018SR1019855 | 软著登字第3348950号 | 2018.12.14 | 无 | 原始取得 |
71 | 雅达股份 | YD-GYU感应式电压检测传感器嵌入式软件[简称:YD-GYU]V1.0 | 2019SR0163027 | 软著登字第3583784号 | 2019.02.20 | 无 | 原始取得 |
72 | 雅达股份 | 雅达YDE-KM遥信遥控单元嵌入式软件[简称:YDE-KM]V1.0 | 2019SR0163419 | 软著登字第3584176号 | 2019.02.20 | 无 | 原始取得 |
73 | 雅达股份 | 雅达YDPDU电源分配单元嵌入式软件[简称:YDPDU]V1.0 | 2019SR0162831 | 软著登字第3583588号 | 2019.02.20 | 无 | 原始取得 |
74 | 雅达股份 | YDH61D故障电弧探测器嵌入式软件[简称:YDH61D]V1.0 | 2019SR0998914 | 软著登字第4419671号 | 2019.09.26 | 无 | 原始取得 |
75 | 雅达股份 | YDH62D故障电弧探测器嵌入式软件[简称:YDH62D] V1.0 | 2019SR0999671 | 软著登字第4420428号 | 2019.09.26 | 无 | 原始取得 |
76 | 雅达股份 | 雅达YD系列智能电力测控嵌入式软件[简称:YD系列]V2.0 | 2020SR0260714 | 软著登字第5139410号 | 2020.03.17 | 无 | 原始取得 |
77 | 雅达 | 雅达DCM3366系列直 | 2020SR0260743 | 软著登字 | 2020.03.17 | 无 | 原始 |
1-1-175
股份 | 流电能计量嵌入式软件[简称:DCM3366系列]V2.0 | 第5139439号 | 取得 |
78 | 雅达股份 | 雅达YDWCT多功能无线传感器嵌入式软件[简称:YDWCT]V1.0 | 2020SR1040196 | 软著登字第5918892号 | 2020.09.03 | 无 | 原始取得 |
79 | 雅达股份 | 电气安全智能预警监测集成系统[简称:YDS7607]V1.0 | 2018SR360082 | 软著登字第2689177号 | 2018.05.21 | 无 | 原始取得 |
80 | 雅达股份 | 多功能机器人虚拟仿真实训软件V1.0 | 2020SR1675404 | 软著登字第6476376号 | 2020.11.28 | 无 | 原始取得 |
81 | 雅达股份 | 智慧用能及计费管理软件V1.0 | 2020SR1677631 | 软著登字第6478603号 | 2020.11.28 | 无 | 原始取得 |
82 | 雅达股份 | 电气控制电路仿真实训软件V1.0 | 2020SR1677686 | 软著登字第6478658号 | 2020.11.28 | 无 | 原始取得 |
83 | 雅达股份 | 智能电工虚拟仿真实训软件V1.0 | 2020SR1668357 | 软著登字第6469329号 | 2020.11.28 | 无 | 原始取得 |
84 | 雅达股份 | YD-WK系列物联网智能开关嵌入式软件[简称:YD-WK系列]V1.0 | 2020SR1225554 | 软著登字第6104250号 | 2020.10.16 | 无 | 原始取得 |
85 | 广州高谱 | 物联网数据采集软件[简称:物联网数据采集]V2.0 | 2019SR0670382 | 软著登字第4091139号 | 2019.06.28 | 无 | 原始取得 |
86 | 广州高谱 | 高压直流输电监测软件[简称:高压直流输电监测]V2.0 | 2019SR0669331 | 软著登字第4090088号 | 2019.06.28 | 无 | 原始取得 |
87 | 广州高谱 | 太阳能热水监测软件[简称:太阳能热水监测]V2.0 | 2019SR0667598 | 软著登字第4088355号 | 2019.06.28 | 无 | 原始取得 |
88 | 广州高谱 | 电气控制电路仿真实训软件[简称:电气控制电路仿真实训]V1.0 | 2019SR1413880 | 软著登字第4834637号 | 2019.12.23 | 无 | 原始取得 |
89 | 广州高谱 | 多功能机器人虚拟仿真实训软件[简称:多功能机器人虚拟仿真实训]V1.0 | 2019SR1419586 | 软著登字第4840343号 | 2019.12.24 | 无 | 原始取得 |
90 | 广州高谱 | 智能电工虚拟仿真实训软件[简称:智能电工虚拟仿真实训]V1.0 | 2019SR1439576 | 软著登字第4860333号 | 2019.12.26 | 无 | 原始取得 |
91 | 广州高谱 | 智能视频配电箱运维软件[简称:智能视频配电箱运维]V1.0 | 2020SR0831112 | 软著登字第5709808号 | 2020.07.27 | 无 | 原始取得 |
1-1-176
92 | 广州高谱 | 钢铁工业能源介质计量监测软件[简称:钢铁工业能源介质计量监测]V1.0 | 2020SR0832896 | 软著登字第5711592号 | 2020.07.27 | 无 | 原始取得 |
93 | 广州高谱 | 智能配电及微环境监管云平台软件[简称:智能配电及微环境监管云平台]V1.0 | 2020SR0838391 | 软著登字第5717087号 | 2020.07.28 | 无 | 原始取得 |
94 | 广州高谱 | 接触网安全措施自动化系统软件V1.0 | 2020SR1893149 | 软著登字第6698278号 | 2020.12.25 | 无 | 原始取得 |
95 | 广州高谱 | 电路元器件特性实验仿真软件V1.0 | 2020SR1920490 | 软著登字第6725619号 | 2020.12.31 | 无 | 原始取得 |
96 | 中鹏新 | 智能pdu软件V1.0 | 2018SR688161 | 软著登字第3017256号 | 2018.08.28 | 无 | 原始取得 |
97 | 中鹏新 | 列头柜监控软件V1.0 | 2018SR688016 | 软著登字第3017111号 | 2018.08.28 | 无 | 原始取得 |
98 | 中鹏新 | 中鹏新交流配电箱监控软件V1.0 | 2018SR965362 | 软著登字第3294457号 | 2018.12.03 | 无 | 原始取得 |
99 | 中鹏新 | 中鹏新智能一体化机柜监控软件V1.0 | 2018SR985163 | 软著登字第3314258号 | 2018.12.06 | 无 | 原始取得 |
100 | 中鹏新 | 防雷器监控软件V1.0 | 2019SR0977190 | 软著登字第4397947号 | 2019.09.20 | 无 | 原始取得 |
101 | 中鹏新 | 配电单元监控软件V1.0 | 2019SR0997997 | 软著登字第4418754号 | 2019.09.26 | 无 | 原始取得 |
102 | 中鹏新 | 充电桩监控软件V1.0 | 2019SR0997851 | 软著登字第4418608号 | 2019.09.26 | 无 | 原始取得 |
103 | 中鹏新 | 配电柜监控软件V1.0 | 2019SR1051775 | 软著登字第4472532号 | 2019.10.16 | 无 | 原始取得 |
104 | 中鹏新 | 电源分配柜监控软件V1.0 | 2019SR1051780 | 软著登字第4472537号 | 2019.10.16 | 无 | 原始取得 |
105 | 中鹏新 | 配电箱监控软件V1.0 | 2019SR1055824 | 软著登字第4476581号 | 2019.10.17 | 无 | 原始取得 |
106 | 中鹏新 | 红外额温枪软件V1.0 | 2020SR0241925 | 软著登字第5120621号 | 2020.03.11 | 无 | 原始取得 |
107 | 中鹏 | 电池柜监控系统V1.0 | 2020SR0542563 | 软著登字 | 2020.06.01 | 无 | 原始 |
1-1-177
新 | 第5421259号 | 取得 |
108 | 中鹏新 | 配电柜监控系统V1.0 | 2020SR0542555 | 软著登字第5421251号 | 2020.06.01 | 无 | 原始取得 |
109 | 雅达股份 | YD-DEMS系列智能监控系统软件V2.0 | 2021SR0127966 | 软著登字第6852283号 | 2021.1.22 | 无 | 原始取得 |
110 | 雅达股份 | YD-CAM系列智能视频运维终端系统软件[简称:YD-CAM系列]V1.0 | 2021SR0874763 | 软著登字第7597389号 | 2021.6.10 | 无 | 原始取得 |
111 | 雅达股份 | YDP-R电源分配单元嵌入式软件[简称:YDP-R]V1.0 | 2021SR0879100 | 软著登字第7601726号 | 2021.6.11 | 无 | 原始取得 |
112 | 中鹏新 | 网络机柜运维监控管理系统V1.0 | 2021SR0624864 | 软著登字第7347490号 | 2021.4.29 | 无 | 原始取得 |
113 | 中鹏新 | 电源稳定性线路检测软件V1.0 | 2021SR0625429 | 软著登字第7348055号 | 2021.4.29 | 无 | 原始取得 |
114 | 中鹏新 | 服务器机柜智慧分布存储系统V1.0 | 2021SR0625461 | 软著登字第7348087号 | 2021.4.29 | 无 | 原始取得 |
115 | 中鹏新 | 工作区模组软件V1.0 | 2021SR1033068 | 软著登字第7755694号 | 2021.7.13 | 无 | 原始取得 |
116 | 中鹏新 | 机箱模组软件V1.0 | 2021SR1033069 | 软著登字第7755695号 | 2021.7.13 | 无 | 原始取得 |
117 | 中鹏新 | 电气元器件模组软件V1.0 | 2021SR1033081 | 软著登字第7755707号 | 2021.7.13 | 无 | 原始取得 |
118 | 中鹏新 | 显示器支架模组软件V1.0 | 2021SR1033082 | 软著登字第7755708号 | 2021.7.13 | 无 | 原始取得 |
119 | 中鹏新 | Z轴模组软件V1.0 | 2021SR1033083 | 软著登字第7755709号 | 2021.7.13 | 无 | 原始取得 |
120 | 中鹏新 | CCD模组软件V1.0 | 2021SR1033084 | 软著登字第7755710号 | 2021.7.13 | 无 | 原始取得 |
121 | 中鹏新 | 龙门模组软件V1.0 | 2021SR1033085 | 软著登字第7755711号 | 2021.7.13 | 无 | 原始取得 |
122 | 中鹏新 | 流水线模组软件V1.0 | 2021SR1033086 | 软著登字第7755712号 | 2021.7.13 | 无 | 原始取得 |
1-1-178
123 | 中鹏新 | 台面模组软件V1.0 | 2021SR1033087 | 软著登字第7755713号 | 2021.7.13 | 无 | 原始取得 |
124 | 中鹏新 | 交换机监控运营管理系统V1.0 | 2021SR1119354 | 软著登字第7841980号 | 2021.7.29 | 无 | 原始取得 |
125 | 广州高谱 | 泛在电力物联网云平台V1.0 | 2021SR1160756 | 软著登字第7883382号 | 2021.8.6 | 无 | 原始取得 |
126 | 广州高谱 | 智能配电综合监控平台V1.0 | 2021SR1160713 | 软著登字第7883339号 | 2021.8.6 | 无 | 原始取得 |
127 | 中鹏新 | 传送轨道控制软件V1.0 | 2021SR1625627 | 软著登字第8348253号 | 2021.11.3 | 无 | 原始取得 |
128 | 中鹏新 | 清洁机控制软件V1.0 | 2021SR1620450 | 软著登字第8343076号 | 2021.11.3 | 无 | 原始取得 |
129 | 中鹏新 | 高速加工中心机床操作系统V1.0 | 2021SR1603756 | 软著登字第8326382号 | 2021.11.1 | 无 | 原始取得 |
130 | 中鹏新 | 自动测试机控制软件V1.0 | 2021SR1620434 | 软著登字第8343060号 | 2021.11.3 | 无 | 原始取得 |
131 | 中鹏新 | 钻攻中心机床操作系统V1.0 | 2021SR1603755 | 软著登字第8326381号 | 2021.11.1 | 无 | 原始取得 |
132 | 雅达股份 | YD智能风阀控制器嵌入式软件V1.0 | 2021SR1742123 | 软著登字第8464749号 | 2021.11.16 | 无 | 原始取得 |
133 | 中鹏新 | 开关柜监控软件V1.0 | 2021SR2039461 | 软著登字第8762087号 | 2021.12.10 | 无 | 原始取得 |
134 | 中鹏新 | 服务器机柜微环境监控软件V1.0 | 2021SR2013641 | 软著登字第8736267号 | 2021.12.07 | 无 | 原始取得 |
135 | 中鹏新 | 风阀控制器运行软件V1.0 | 2021SR2039460 | 软著登字第8762086号 | 2021.12.10 | 无 | 原始取得 |
136 | 中鹏新 | YDU资产智能管理终端嵌入式软件V1.0 | 2021SR2067196 | 软著登字第8789822号 | 2021.12.16 | 无 | 原始取得 |
137 | 雅达股份 | YDH组合式电气火灾监控探测器软件V2.0 | 2022SR0225348 | 软著登字第9179547号 | 2022.2.14 | 无 | 原始取得 |
138 | 雅达股份 | YDHM电气火灾监控设备软件V3.0 | 2022SR0221922 | 软著登字第9176121号 | 2022.2.14 | 无 | 原始取得 |
1-1-179
139 | 雅达股份 | YD触摸屏嵌入式软件V1.0 | 2022SR0302823 | 软著登字第9257022号 | 2022.3.3 | 无 | 原始取得 |
140 | 雅达股份 | YDPD600备自投装置软件V1.0 | 2022SR0365020 | 软著登字第9319219号 | 2022.3.18 | 无 | 原始取得 |
141 | 雅达股份 | YD-ZP智能电源嵌入式软件V1.0 | 2022SR0133834 | 软著登字第9088033号 | 2022.1.20 | 无 | 原始取得 |
142 | 广州高谱 | 电机保护器集控诊断分析系统软件V1.0 | 2022SR0325842 | 软著登字第9280041号 | 2022.3.9 | 无 | 原始取得 |
143 | 广州高谱 | 物联网边缘计算网关配置系统软件V1.0 | 2022SR0328591 | 软著登字第9282790号 | 2022.3.9 | 无 | 原始取得 |
144 | 雅达股份 | YDPQ电能质量分析仪嵌入式软件V1.0 | 2022SR0562244 | 软著登字第9516443号 | 2022.5.6 | 无 | 原始取得 |
145 | 中鹏新 | 一种服务器机柜能耗监测软件V1.0 | 2022SR0717867 | 软著登字第9672066号 | 2022.6.8 | 无 | 原始取得 |
146 | 中鹏新 | 空调能耗管理软件V1.0 | 2022SR0717868 | 软著登字第9672067号 | 2022.6.8 | 无 | 原始取得 |
(5)域名
截至2022年6月30日,公司拥有4项域名,具体情况如下:
报告期内,发行人的员工人数随企业规模扩大而逐步增加。截至2022年6月30日,公司员工的构成情况如下: | ||||||||||||||
项目 | 结构 | 人数(人) | 所占比例 | |||||||||||
按专业分类 | 管理及行政人员 | 68 | 9.12% |
1-1-180
研发人员 | 144 | 19.30% | |
生产人员 | 439 | 58.85% | |
销售人员 | 83 | 11.13% | |
财务人员 | 12 | 1.61% | |
合计 | 746 | 100.00% | |
按学历分类 | 硕士以上 | 8 | 1.07% |
大学(含大专) | 272 | 36.46% | |
中专(含高中) | 157 | 21.05% | |
中专以下 | 309 | 41.42% | |
合计 | 746 | 100.00% | |
按年龄分类 | 50岁以上 | 35 | 4.69% |
41-50岁 | 124 | 16.62% | |
31-40岁 | 406 | 54.42% | |
30岁以下 | 181 | 24.26% | |
合计 | 746 | 100.00% |
2、公司核心技术人员
(1)核心技术人员基本情况
公司根据研发人员在研发及生产经营过程中所发挥的实际作用确定核心技术人员,认定公司的核心技术人员为汤晓宇先生、雷刚先生和曾保权先生,上述三人报告期内不存在侵犯第三方知识产权或商业秘密的情形,亦不存在违反与第三方的竞业限制约定或保密协议的情况。公司核心技术人员的简历情况如下:
汤晓宇先生
汤晓宇先生的简历参见“第四节 发行人基本情况”之“四、发行人股东及实际控制人情况”之“(二)持有发行人5%以上股份的其他主要股东”。
汤晓宇先生参与了公司“一种用于低压线路的故障电弧判断系统及其判断方法”“一种ATSE转换机构的驱动电路”“积木式仪表外壳结构”“一种故障主动上传型防火门智能监控模块”“托盘装置及产品老化系统”“一种故障电弧探测器”等发明专利及实用新型专利的发明工作。
汤晓宇先生主持或参与了公司“电气安全智能监测预警系统关键技术及应用(粤测控促鉴字[2019]025号、广仪学鉴字[2019]023号)”“YD-STD2000智能电气实训系统(河源市计算机学会鉴字[2017]第001号)”“用于数据中心精密电源终端的智能监测系统(河科鉴字[2016]第016号)”“基于智能检测的电能质量控制与用电管理关键技术及应用(粤科鉴字[2015]第88号)”“YD-APF有源电力滤波器(河科鉴字[2013]第01号)”“智能电力测控仪(粤科鉴字[2004]第112号)”等科研项目的研究工作。
作为起草人,汤晓宇先生参与了行业标准NB/T42123-2017《电测量变送器校准规范》的制定。
雷刚先生
1-1-181
1-1-182
先生调整为主要从事研发部门技术管理工作,两人不再认定为核心技术人员。报告期内,公司核心技术人员变化未对公司的生产经营造成不利影响。 3、社保、公积金缴纳情况 公司实行劳动合同制,员工的聘用和解聘依据《中华人民共和国劳动法》和地方法律法规、规范性文件的规定办理。公司按国家法律法规及所在地相关社会保险政策,为员工办理了各项社会保险,包括基本养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险及失业保险,同时为员工缴存住房公积金。报告期各期末,公司为在职员工缴纳社会保险和住房公积金的情况如下: | |||||||||
2022年6月30日 | |||||||||
项目 | 养老 保险 | 工伤 保险 | 失业 保险 | 生育 保险 | 医疗 保险 | 住房 公积金 | |||
员工人数(人) | 746 | ||||||||
已缴纳人数(人) | 738 | 738 | 738 | 738 | 738 | 727 | |||
未缴纳人数(人) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 19 | |||
未缴纳原因 | 退休返聘人员无需缴纳(人) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | ||
因新入职尚未办理缴纳(人) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||
自愿放弃(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
2021年12月31日 | |||||||||
项目 | 养老 保险 | 工伤 保险 | 失业 保险 | 生育 保险 | 医疗 保险 | 住房 公积金 | |||
员工人数(人) | 707 | ||||||||
已缴纳人数(人) | 703 | 703 | 703 | 703 | 703 | 694 | |||
未缴纳人数(人) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 13 | |||
未缴纳原因 | 退休返聘人员无需缴纳(人) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
因新入职尚未办理缴纳(人) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
自愿放弃(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
2020年12月31日 | |||||||||
项目 | 养老 保险 | 工伤 保险 | 失业 保险 | 生育 保险 | 医疗 保险 | 住房 公积金 | |||
员工人数(人) | 686 | ||||||||
已缴纳人数(人) | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 | 635 | |||
未缴纳人数(人) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 51 | |||
未缴纳原因 | 退休返聘人员无需缴纳(人) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
因新入职尚未办理缴纳(人) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 3 | |||
农村户籍参加新农合或/和新农保、在其他单位参保(人) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | |||
自愿放弃(人) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 43 | |||
2019年12月31日 | |||||||||
项目 | 养老 保险 | 工伤 保险 | 失业 保险 | 生育 保险 | 医疗 保险 | 住房 公积金 | |||
员工人数(人) | 643 | ||||||||
已缴纳人数(人) | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 91 | |||
未缴纳人数(人) | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 552 | |||
未缴 | 退休返聘人员无需缴纳(人) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
1-1-183
纳原因 | 因新入职尚未办理缴纳(人) | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | - |
农村户籍参加新农合或/和新农保、在其他单位参保(人) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | |
自愿放弃(人) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 548 |
根据“信用中国”“企查查”以及“国家企业信用信息公示系统”等网络公开渠道检索查询结果,雅达股份、广州高谱和中鹏新不存在因违反社保、公积金方面的法律、法规而被处罚的记录。就发行人在报告期内应缴未缴的社会保险费或住房公积金事宜,发行人持股5%以上股东王煌英和汤晓宇承诺如下:“如公司及其子公司被有权机关要求为员工补缴本承诺函签署日前应缴未缴的社会保险费、住房公积金或公司及其子公司因未依法为员工缴纳社会保险、住房公积金而受到有权机关的行政处罚,或任何利益相关方就上述事项以任何方式向公司及其子公司提出权利要求且该等权利要求获得有权机关支持的,本人承诺全额承担相关补缴、处罚款项和对利益相关方的赔偿或补偿以及因此所支付的一切相关费用,保证公司不会因此遭受任何损失。”
(六)研发情况
1、正在从事的研发项目情况
公司高度重视科技研发,截至本招股说明书签署日,目前主要在研项目的具体情况如下:
根据“信用中国”“企查查”以及“国家企业信用信息公示系统”等网络公开渠道检索查询结果,雅达股份、广州高谱和中鹏新不存在因违反社保、公积金方面的法律、法规而被处罚的记录。 就发行人在报告期内应缴未缴的社会保险费或住房公积金事宜,发行人持股5%以上股东王煌英和汤晓宇承诺如下:“如公司及其子公司被有权机关要求为员工补缴本承诺函签署日前应缴未缴的社会保险费、住房公积金或公司及其子公司因未依法为员工缴纳社会保险、住房公积金而受到有权机关的行政处罚,或任何利益相关方就上述事项以任何方式向公司及其子公司提出权利要求且该等权利要求获得有权机关支持的,本人承诺全额承担相关补缴、处罚款项和对利益相关方的赔偿或补偿以及因此所支付的一切相关费用,保证公司不会因此遭受任何损失。” (六)研发情况 1、正在从事的研发项目情况 公司高度重视科技研发,截至本招股说明书签署日,目前主要在研项目的具体情况如下: | ||||||||
序号 | 项目名称 | 所处阶段及进展情况 | 主要开发人员 | 项目预算(万元) | 拟达成目标 | 技术水平情况 | ||
1 | 智能PDU监控装置及系统研究与开发 | 验证设计 | 雷刚、曾登峰等 | 500.00 | 针对数据中心智能化管理需求,开发具备机架环境监测、用户设备运行状态监测、用电监测、插座温度监测、远程控制功能的智能PDU监控装置及云管理系统。 | 该产品具有智能管理功能,通过云管理系统分析每台服务器用电及环境情况,发现潜在故障风险,保障每台服务器安全可靠供电,符合数据中心行业绿色节能、智能运维的发展趋势。 | ||
2 | 多功能无线传感器开发 | 验证设计 | 雷刚、廖文清等 | 200.00 | 基于433M无线通信技术,开发一种新的无线通信机制及其硬件,提高无线组网节点数、提高数据采集成功率、降低节点功耗。具有电流测量、温度测量、电压检测、振动检测等功能。 |
该产品采用无线取电技术、内置天线,无需接线,开口式设计,安装方便、适用性强,符合行业发展趋势。
1-1-184
3 | 智能电源配电装置及系统研究与开发 | 验证设计 | 雷刚、曾新武等 | 400.00 | 针对智慧城市设备智能运维管理需求,开发具有设备用电监控、环境温度监测、多种电源接口、输入输出电源保护、物联网通信等功能为一体的智能电源配电装置及云管理系统,实现设备智能管理,智能运维。 | 该产品采用模块化设计,具有多功能、高集成度、智能化等特点,实现故障反馈、主动预警和远程维护,符合智慧城市发展的趋势。 |
4 | 基于数字孪生技术的电力监控装置设计平台研究与应用 | 验证设计 | 曾保权、张静等 | 350.00 | 基于数字孪生技术,结合智能电力监控仪表在物联网领域应用,实现电力监控仪表的虚拟化,并将虚拟智能仪表融入电力自动化的整体虚拟场景,为客户提供完整的电气自动化虚拟实践平台。 | 系公司创新性研究开发,符合行业发展趋势。 |
5 | 电力监控通讯管理机的研究与开发 | 概念阶段方案设计 | 汤晓宇、龙斌等 | 400.00 | 基于ARMCortex硬件平台和Linux操作系统软件平台,开发适用于数据中心、电力行业电力监控要求的智能网关产品;满足电力相关标准与规范;具有边缘计算,大容量数据存储,多平台上传,串口/以太网口/无线通信等;机架式和导轨式安装系列结构。 | 该产品是工业级边缘计算网关工具,高性能、多业务融合、灵活配置,满足适应电力物联网场景,符合行业技术发展趋势。项目开发完成后产品性能对标国内同行产品。 |
6 | 数据中心资产、环境管理装置及系统的研究与开发 | 概念阶段方案设计 | 雷刚、曾登峰等 | 500.00 | 针对数据中心智能化运维管理需求,开发具备机架U位监测、机柜微环境监测功能的资产监测装置和智能管理平台,具有有线和无线版本、可柔性安装、灯光可视、自动告警等功能。 | 该产品实现全局资产可视化、资产管理自动化、容量管理精细化的数据中心资产管理目标,对比传统人工管理方式,资产信息数字化是行业发展趋势。项目开发完成后产品性能对标国内同行产品,满足行业高端客户需求。 |
1-1-185
7 | 电力测控专用芯片的研究与开发 | 概念阶段方案设计 | 汤晓宇、龙斌、雷刚等 | 450.00 | 基于公司掌握的测量核心算法,研究开发集成一款适用于电力测控的专用集成芯片,集成运算放大器、高精度AD、运算、总线接口等;适合单相、三相、多回路测量,满足多功能仪表功能开发需求。 | 该产品使硬件设计更加简单,集成度高,融合集成了发行人行业多年现场运行实践经验;具有高性能,独特性,多回路测量优势。项目开发完成后产品性能对标高端计量芯片产品,符合行业需求。 |
8 | 电气消防监控装置及系统的研究与开发 | 概念阶段方案设计 | 雷刚、廖文清等 | 200.00 | 基于二总线通信方式,设计一种新型电气火灾监控系统,同时基于新的应用需求升级,开发系列电气火灾监测探测器,具有全电量测量,多路剩余电流、多路温度测量等功能。 | 该产品采用二总线通信方式,具有高抗干扰性、无极性特点;多回路剩余电流、温度测量设计;较传统电气火灾监控系统相比具有工程安装简单、工程量少;项目开发完成后产品性能对标国内同行产品,符合行业发展趋势。 |
9 | 低碳数字化综合管理平台 | 概念阶段方案设计 | 曾保权、江明、余俊江等 | 400.00 | 根据“双碳”政策及目标,开发系列智慧低碳综合能效系统平台,通过节能考核及量化指标、碳排放、碳轨迹、节能评估等子系统,实现能源消耗与碳排放的动态监测及管理,进而达到节能减排监测考核与低碳建设管理高效的融合。 | 该平台具有为客户提供个性化需求服务、进行项目监控和大数据分析、节能效果监测和评价功能,项目产品完成后,可满足国家低碳相关标准规范要求,性能可达到国内领先水平。 |
10 | 智能控制硬件在环仿真调试设备开发 | 概念阶段方案设计 | 陈斌、杨伟等 | 200.00 | 基于在虚拟仿真智能制造研究技术基础上,开发一款可用于智能硬件控制器仿真调试的设备,实现智能装备在无实物的情况下,可以完成控制器的程序调试,调试完成的程序可直接用于实物设备的控制。 | 该智能控制硬件在环仿真调试设备属于机电设备的仿真控制设备,目前仅仅少数公司推出了类似产品,本项目完成后,技术水平与国际相关产品在同一技术水平,属于国内领先状态。 |
1-1-186
公司自成立至今一直坚持把技术创新作为提升企业核心竞争力的根本手段之一。报告期各期,公司研发费用金额分别为1,990.60万元、2,308.38万元、2,514.09万元和1,251.32万元,公司对研发的投入呈持续增长。 3、合作研发情况 截至2022年6月30日,公司产学研合作具体情况如下: | ||||||||||||||||||
研发主要项目 | 合同 签署方 | 合作研发具体模式 | 主要协议 约定目标 | 保密措施 | 研发成果权利归属 | 目前已取得的研发成果 | ||||||||||||
智能电力电子仪表及微电网研究 | 中南 大学 | 合作开发 |
、完成智能电力电子测量产品的开发;
、完成电力电子、微电网实践产品的开发;
、形成
个发明专利。
合同约定保密条款,一方从对方获得或知悉的与本合同相关的信息,该方均负有保密义务。 | 双方共有 | 1、完成两项专利申报,已授权一项; 2、已完成智能电力电子测控仪的开发; 3、已完成微电网产品 |
1-1-187
开发。 | ||||||
开发智能制造工程教育相关的教学与服务资源 | 汕头 大学 | 合作开发 | 开发智能制造工程教育相关的教学与服务资源。 | 合同约定保密条款,完成的科技成果未经双方书面同意,任何一方不得泄露、转让或交换给第三方。 | 双方共有 | 完成智能制造工程教育所需的实践设备样机制作。 |
轨道交通智能风阀控制系统的研究与产业化 | 河源职业技术学院 | 合作开发 | 对智能风阀控制系统进行研究 | 合同约定保密条款,双方共同保守合作项目及企业的技术和商业秘密 | 双方共有 | 1、达到各种技术指标及设计要求; 2、已申请1项发明专利,3项实用新型专利; 3、已申请相关论文一篇。 |
在与以上单位合作研发时,双方就保密内容、保密期限、泄密责任等进行了约定,并对研发成果的分配方案及采取的保密措施进行了详细的规定,从而防止研发成果和核心技术等知识产权受到侵害。
在与以上单位合作研发时,双方就保密内容、保密期限、泄密责任等进行了约定,并对研发成果的分配方案及采取的保密措施进行了详细的规定,从而防止研发成果和核心技术等知识产权受到侵害。
五、 境外经营情况
报告期内,公司不存在境外生产经营情况,亦不拥有境外资产。
六、 业务活动合规情况
报告期内,公司严格按照《公司章程》及相关法律法规的规定开展经营,不存在重大违法违规行为,也未因重大违法违规行为受到工商、税务、环保等政府主管部门处罚。
七、 其他事项
无。
1-1-188
第六节 公司治理
一、 公司治理概况
1-1-189
1-1-190
1-1-191
董事会战略委员会委员,其中王煌英担任主任委员。公司制定了《董事会战略委员会工作细则》,规定董事会战略委员会的主要职责权限为:对公司长期发展战略进行研究并提出建议;对公司重大投资决策进行研究并提出建议;对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议;对以上事项的实施进行检查;董事会授权的其他事项。
5、专门委员会运行情况
董事会各专门委员会自设立以来严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和各专门委员会议事规则等规定规范运作,运行情况良好。各位委员按照相关法律法规要求认真、勤勉地行使相关职权和履行相应的义务。专门委员会的建立和规范运行,为提高公司治理水平发挥了重要作用。
(七)公司治理存在的缺陷及改进情况
报告期期初,公司设立了股东大会、董事会及监事会,但尚未建立独立董事制度、专门委员会制度等公司治理制度。根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件和中国证监会的相关要求,公司逐步建立健全了公司治理结构,进一步完善了由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的治理架构,聘请了独立董事,设置了审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会和提名委员会,建立了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间相互协调和相互制衡的机制,为公司的高效运营提供了制度保证。公司还按照《公司章程》和相关公司治理规范性文件的要求先后制订或完善了相关公司治理文件和内控制度,并能够有效落实、执行上述制度。
公司的股东大会、董事会、监事会、管理层、独立董事之间权责明确,均能按照《公司章程》和相关治理规范性文件规范运行,相互协调和相互制衡、权责明确,在公司治理方面不存在重大缺陷。公司董事会及高级管理人员不存在违反《公司法》及其他规定行使职权的情形。
二、 特别表决权
截至本招股说明书签署日,公司不存在特别表决权股份或类似安排的情况。
三、 内部控制情况
1-1-192
能够合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实、准确、完整,提高经营效率和效果,促进企业实现发展战略。公司董事会认为:公司建立了较为完善的法人治理结构,现有内部控制体系较为健全,符合国家有关法律法规规定,在公司经营管理各个关键环节发挥了良好的管理控制作用,能够对公司各项业务的健康运行及对经营风险的控制提供合理保证。
(二)注册会计师对本公司内部控制的鉴证意见
公司本次公开发行股票的审计机构大信会计师事务所(特殊普通合伙)就公司内部控制出具了《内部控制鉴证报告》(大信专审字[2022]第1-04896号),认为广东雅达电子股份有限公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于2022年6月30日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
四、 违法违规情况
1-1-193
1-1-194
整改,因此,中鹏新的上述违法行为对本次发行上市不构成法律障碍。除上述已披露情形外,最近三年内,发行人及其持股5%以上的主要股东、实际控制人、控股子公司不存在其他尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件,在国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域亦不存在其他违法行为。
五、 资金占用及资产转移等情况
报告期内,公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情况,固定资产、无形资产等资产不存在被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业转移的情况,不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况。
六、 同业竞争情况
(一)同业竞争情况
截至本招股说明书签署日,除发行人及其子公司外,公司控股股东及实际控制人王煌英无控制的其他企业,和发行人不存在同业竞争情况。
(二)公司控股股东、实际控制人对避免同业竞争所作的承诺
为避免与公司可能出现同业竞争,维护公司的利益和保证公司的长期稳定发展,公司的控股股东、实际控制人王煌英出具了避免同业竞争的承诺,承诺内容详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”。
截至本招股说明书签署日,上述承诺有效履行。
七、 关联方、关联关系和关联交易情况
控股股东、实际控制人的具体情况详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“四、发行人股东及实际控制人情况”。 | ||||
1-1-195
公司董事、监事和高级管理人员具体情况详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“八、董事、监事、高级管理人员情况”。 | |||||||
1-1-196
10、报告期内关联方的变化情况 | |||||||
1-1-197
2020年10月21日,公司与长胜实业签署了《购销合同》,向长胜实业销售电气火灾及消防设备电源监控系统,合同总金额为人民币36.63万元(不含税)。公司曾持有长胜实业35%股权,其系公司参股公司,公司于2020年6月转让长胜实业股权,故截至2020年10月21日长胜实业仍为公司关联方,上述交易构成关联交易。 上述交易事项增减变化趋势:上述关联交易履行完毕后,公司未再与河源市长胜实业有限公司发生交易。 上述交易事项在2020年末未形成应收款项,上述关联交易履行完毕后,公司未再与河源市长胜实业有限公司发生交易,上述关联交易未持续进行。 | ||||||||||||||
1-1-198
2020年12月4日,中鹏新与深圳市龙图伟创科技服务有限公司签订《以工代训合同》,约定中鹏新委托深圳市龙图伟创科技服务有限公司进行以工代训的申报,中鹏新按照市场价格向深圳市龙图伟创科技服务有限公司支付申报补贴资金10%的服务费。2021年1月13日,中鹏新按照上述合同约定向深圳市龙图伟创科技服务有限公司支付了2,500元的服务费。 上述关联交易增减变化趋势:上述关联交易履行完毕后,公司未再与深圳市龙图伟创科技服务有限公司发生交易。 上述交易事项在2021年末未形成应付款项,上述关联交易履行完毕后,公司未再与河源市长胜实业有限公司发生交易,上述关联交易未持续进行。 上述交易事项合同金额无需提交董事会审议,发行人已按采购管理制度进行了审批。 本次交易定价系以市场价格为依据,经双方协商确定最终交易价格,交易定价公允、合理。 3、偶发性关联交易情况 报告期内,公司与关联方发生的偶发性关联交易如下: (1)购买资产 ①基本情况 2020年4月,发行人与长胜实业签署了《商品房买卖合同(预售)》,向长胜实业购买了长胜国际写字楼用于办公。上述房屋位于广东省河源市源城区东城西片区文昌路西边永康大道北边长胜国际研发办公楼4-7层,总建筑面积3,313.92平方米(此为预测面积, | ||||||||
1-1-199
最终以不动产权证书登记为准),总交易金额为人民币2,013.21万元。因购买上述资产时公司董事长王煌英先生任长胜实业监事,且公司持有长胜实业35%的股权,公司购买长胜实业开发的长胜国际写字楼构成关联交易。 ②购买目的及交易对公司当期经营成果、主营业务的影响 此次购买固定资产,有利于改善公司办公环境,支持公司业务发展,提升公司整体形象,增强公司竞争力,符合公司长期战略发展的需求。 此次购买固定资产系结合公司实际情况,并在充分考虑风险因素的基础上作出的决策,将对公司当期及未来生产经营、主营业务产生积极的影响。 ③三会审议和表决情况 公司于2020年4月16日召开第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于公司购买固定资产的议案》,公司董事长王煌英先生对该议案作回避表决。该议案无需提交股东大会审议。 ④交易价格的确定方法、资金结算情况 经协商,长胜实业在该处房屋备案价格的基础上给予公司一定的折扣,最终确定成交价格为:第4至第7层单价分别为6,000元/㎡、6,050元/㎡、6,100元/㎡、6,150元/㎡,交易总价款为2,013.21万元,建筑面积为3,313.92㎡,平均成交单价为6,075元/㎡。根据河源市住房和城乡建设局数据,2020年1-4月河源市源城区新建商品房销售均价为7,152元/㎡,因公司购买长胜国际写字楼数量较多,长胜实业给予公司一定的折扣,本次交易定价公允。 截至本招股书签署日,公司已支付完毕相关款项。 ⑤交易产生的利润 本次交易为购买资产,不涉及产生利润的情形。 (2)关联方资金拆借情况 报告期内,中鹏新向包建伟、深圳市龙图伟创科技服务有限公司及深圳市赛卡特电气技术有限公司无息拆入资金,具体如下: 单位:万元 | |||||
关联方 | 金额 | 起始日 | 到期日 | ||
深圳市龙图伟创科技服务有限公司 | 8.00 | 2020.05.17 | 2020.06.10 | ||
包建伟 | 127.30 | 2019.08.01 | 2019.11.01 | ||
包建伟 | 2.34 | 2019.09.30 | 2019.11.01 | ||
深圳市赛卡特电气技术有限公司 | 10.00 | 2019.01.22 | 2019.09.16 | ||
包建伟 | 100.00 | 2021.12.13 | 2022.01.19 | ||
合计 | 247.64 | - | - |
1-1-200
注:截至本招股书签署日,上述其他应付款已经结清。 5、关联交易的确认情况 2021年4月27日,公司召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于确认公司最近三年关联交易的议案》,对上述报告期内公司关联交易事项进行了确认,关联董事王煌英、汤晓宇对该议案作回避表决。 2021年4月27日,公司召开第四届监事会第八次会议审议通过了《关于确认公司最近三年关联交易的议案》,对上述报告期内公司关联交易事项进行了确认。 2021年4月27日,公司独立董事对公司第四届董事会第十三次会议审议通过的《关于确认公司最近三年关联交易的议案》中的关联交易发表书面意见,认为该等关联交易是公司在正常生产经营过程所发生的,系出于确保维持公司正常持续经营与发展之目的,关联交易定价公允合理,关联交易的决策权限、决策程序合法,不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形,不会对公司独立性产生影响,公司亦不会因关联交易而对关联方形成依赖。 2021年5月20日,公司召开2020年年度股东大会会议审议通过了《关于确认公司最近三年关联交易的议案》。2021年5月28日,公司召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》,对上述报告期内公司关联交易事项进行了确认。 | |||||||||||||
1-1-201
报告期内,公司前员工经销商形成的背景说明如下: ①深圳云帆成为经销商的背景 深圳云帆前身为深圳市雅达仪器仪表有限公司,该公司系由雅达有限前员工程彬、包建伟共同设立,主营业务为电力监控产品的销售。深圳云帆成为发行人经销商的具体背景说明如下: | ||||||||
1-1-202
1-1-203
如上表所示,公司前员工经销收入占经销渠道的收入比例分别为79.50%、76.45%、82.12%和84.20%,占比较高。其中,由于深圳云帆和南京雅爱达与发行人合作时间较长, | ||||||||||
1-1-204
注1:前员工经销商平均毛利率=(前员工经销商收入-前员工经销商成本)/前员工经销商收入;经销渠道毛利率=(经销渠道收入-经销渠道成本)/经销渠道收入; 注2:毛利率差异=前员工经销商平均毛利率–经销渠道毛利率; 注3:2021年度电力监控装置类及传感器类产品毛利率较2020年度出现下降主要原因是为取得中国移动等相关集采项目订单(集采项目毛利率相对较低),部分经销商向公司申请降价,带动上述产品经销毛利率较上年度下降。 如上表所示,报告期内,发行人对前员工销售四大类产品的毛利率与经销渠道的毛利 | |||||||
1-1-205
惠州市兴辉五金工业有限公司实际控制人为王兴辉和邝风娇夫妇,其中邝风娇为发行人实际控制人王煌英的表妹。报告期内,发行人向惠州市兴辉五金工业有限公司主要采购结构件,采购金额分别为408.96万元、452.78万元、527.73万元和276.19万元,分别占采购总额的3.19%、2.76%、2.57%和2.56%。 (2)惠州市兴辉五金工业有限公司采购价格的公允性 对惠州市兴辉五金工业有限公司和无关联第三方公司同一型号物料的报价单进行对比,具体情况如下: 单位:元 | ||||||||
结构件线材类 | ||||||||
序号 | 型号 | 供应商 | 单价(含税) | 报价日期 | ||||
1 | 黄铜接触片26001449 | 惠州市兴辉五金工业有限公司 | 2.70 | 2022/02/16 | ||||
东莞市枢特五金有限公司 | 2.80 | 2022/02/15 |
1-1-206
2 | 紫铜接触片26001444 | 惠州市兴辉五金工业有限公司 | 0.10 | 2022/04/02 |
东莞市枢特五金有限公司 | 0.18 | 2022/03/31 | ||
3 | 黑PVC普线21000143 | 惠州市兴辉五金工业有限公司 | 0.75 | 2022/08/24 |
东莞市朋诚新材料科技有限公司 | 0.96 | 2022/05/31 | ||
4 | UL电子线21000847 | 惠州市兴辉五金工业有限公司 | 0.15 | 2021/10/28 |
深圳市沃泰诚科技有限公司 | 0.14 | 2021/10/29 | ||
5 | UL电子线21000848 | 惠州市兴辉五金工业有限公司 | 0.15 | 2021/10/28 |
深圳市沃泰诚科技有限公司 | 0.14 | 2021/10/29 | ||
6 | UL电子线21000780 | 惠州市兴辉五金工业有限公司 | 1.81 | 2021/6/24 |
深圳市沃泰诚科技有限公司 | 1.72 | 2021/6/25 | ||
7 | UL电子线21000652 | 惠州市兴辉五金工业有限公司 | 2.14 | 2020/11/23 |
深圳市沃泰诚科技有限公司 | 2.14 | 2020/11/23 | ||
8 | UL电子线21000732 | 惠州市兴辉五金工业有限公司 | 1.12 | 2020/11/23 |
深圳市沃泰诚科技有限公司 | 1.08 | 2020/11/23 | ||
9 | UL电子线21000429 | 惠州市兴辉五金工业有限公司 | 0.22 | 2020/12/15 |
深圳市沃泰诚科技有限公司 | 0.24 | 2020/10/26 | ||
10 | UL电子线21000430 | 惠州市兴辉五金工业有限公司 | 0.22 | 2020/12/15 |
深圳市沃泰诚科技有限公司 | 0.24 | 2020/10/26 | ||
11 | UL电子线21000288 | 惠州市兴辉五金工业有限公司 | 1.65 | 2019/9/20 |
深圳市沃泰诚科技有限公司 | 1.68 | 2019/7/29 | ||
12 | UL电子线21000399 | 惠州市兴辉五金工业有限公司 | 1.30 | 2019/8/17 |
深圳市沃泰诚科技有限公司 | 1.33 | 2019/7/29 |
对惠州市兴辉五金工业有限公司和无关联第三方公司同一型号物料的采购价格进行对比,具体情况如下:
单位:元/条
根据上表可知,发行人向惠州市兴辉五金工业有限公司采购价格与其他供应商相比不存在显著差异,采购价格公允。 8、关联交易对公司财务状况和经营成果的影响 报告期内,公司支付给关联方的薪酬是公司日常经营的需要;公司向关联方接受劳务、销售商品、购买资产属于正常的商业交易,定价公允,不影响公司财务报表的真实和 | |||||||||
1-1-207
完整;关联方向子公司提供借款有助于子公司取得经营所需的资金及相关周转安排。综上所述,关联交易对公司的财务状况和经营不构成重大不利影响。
八、 其他事项
无。
1-1-208
第七节 财务会计信息
一、 发行人最近三年及一期的财务报表
(一) 合并资产负债表
单位:元
项目 | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
流动资产: | ||||
货币资金 | 25,104,649.45 | 90,124,094.72 | 57,883,951.14 | 8,541,041.80 |
结算备付金 | - | - | - | - |
拆出资金 | - | - | - | - |
交易性金融资产 | 43,132,075.57 | - | 3,118,374.17 | 62,199,846.67 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | - | - | - |
衍生金融资产 | - | - | - | - |
应收票据 | 60,917,659.08 | 67,446,816.00 | 76,166,424.86 | 44,662,464.12 |
应收账款 | 128,055,818.36 | 137,269,355.74 | 111,979,312.30 | 93,848,659.89 |
应收款项融资 | - | - | - | - |
预付款项 | 4,039,875.68 | 3,815,784.97 | 1,510,413.41 | 2,825,827.21 |
应收保费 | - | - | - | - |
应收分保账款 | - | - | - | - |
应收分保合同准备金 | - | - | - | - |
其他应收款 | 1,124,136.74 | 1,075,805.11 | 16,649,007.06 | 3,851,978.05 |
其中:应收利息 | - | - | - | - |
应收股利 | - | - | - | - |
买入返售金融资产 | - | - | - | - |
存货 | 132,492,776.63 | 103,771,028.33 | 81,069,155.17 | 64,461,735.85 |
合同资产 | 1,440,677.37 | 1,540,831.34 | 1,319,741.40 | - |
持有待售资产 | - | - | - | 102,004,485.71 |
一年内到期的非流动资产 | - | - | - | - |
其他流动资产 | 1,825,659.97 | 1,283,022.80 | 1,958,955.92 | 778,822.51 |
流动资产合计 | 398,133,328.85 | 406,326,739.01 | 351,655,335.43 | 383,174,861.81 |
非流动资产: | ||||
发放贷款及垫款 | - | - | - | - |
债权投资 | - | - | - | - |
可供出售金融资产 | - | - | - | |
其他债权投资 | - | - | - | - |
持有至到期投资 | - | - | - | - |
长期应收款 | - | - | - | - |
长期股权投资 | - | - | - | 31,515,183.74 |
其他权益工具投资 | - | - | - | 9,920,697.62 |
其他非流动金融资产 | - | - | - | - |
投资性房地产 | 5,203,173.10 | 5,503,864.06 | 6,105,245.98 | 5,759,618.16 |
固定资产 | 59,580,493.46 | 57,564,088.65 | 59,226,634.05 | 40,164,999.27 |
在建工程 | 1,130,909.05 | - | - | - |
1-1-209
生产性生物资产 | - | - | - | - |
油气资产 | - | - | - | - |
使用权资产 | 4,030,915.52 | 5,407,607.73 | - | - |
无形资产 | 2,470,112.21 | 2,682,764.13 | 2,880,848.94 | 2,748,045.57 |
开发支出 | - | - | - | - |
商誉 | - | - | - | - |
长期待摊费用 | 1,928,301.02 | 2,319,074.29 | 3,175,288.62 | 3,658,680.29 |
递延所得税资产 | 4,293,960.73 | 4,283,136.72 | 3,898,115.00 | 3,810,619.56 |
其他非流动资产 | 667,860.14 | 746,475.86 | 1,673,830.22 | 455,000.00 |
非流动资产合计 | 79,305,725.23 | 78,507,011.44 | 76,959,962.81 | 98,032,844.21 |
资产总计 | 477,439,054.08 | 484,833,750.45 | 428,615,298.24 | 481,207,706.02 |
流动负债: | ||||
短期借款 | 4,410,766.00 | - | - | - |
向中央银行借款 | - | - | - | - |
拆入资金 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | - | - | - | - |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | - | - | - | - |
应付票据 | 224,789.60 | - | - | - |
应付账款 | 58,180,790.89 | 59,731,859.97 | 40,160,214.90 | 39,359,396.46 |
预收款项 | - | - | - | 87,768,762.54 |
合同负债 | 7,554,903.46 | 7,395,297.93 | 5,743,068.25 | - |
卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
吸收存款及同业存放 | - | - | - | - |
代理买卖证券款 | - | - | - | - |
代理承销证券款 | - | - | - | - |
应付职工薪酬 | 6,044,557.05 | 10,364,912.06 | 8,943,721.94 | 7,909,789.59 |
应交税费 | 3,260,987.41 | 7,453,940.71 | 7,412,037.74 | 2,967,840.89 |
其他应付款 | 2,891,339.68 | 4,335,334.87 | 2,473,443.38 | 3,936,539.56 |
其中:应付利息 | - | - | - | - |
应付股利 | - | - | - | - |
应付手续费及佣金 | - | - | - | - |
应付分保账款 | - | - | - | - |
持有待售负债 | - | - | - | - |
一年内到期的非流动负债 | 2,930,435.13 | 2,745,750.45 | - | - |
其他流动负债 | 20,970,540.46 | 20,063,220.91 | 15,040,935.26 | 3,876,983.19 |
流动负债合计 | 106,469,109.68 | 112,090,316.90 | 79,773,421.47 | 145,819,312.23 |
非流动负债: | ||||
保险合同准备金 | - | - | - | - |
长期借款 | - | - | - | - |
应付债券 | - | - | - | - |
其中:优先股 | - | - | - | - |
永续债 | - | - | - | - |
租赁负债 | 1,507,758.34 | 2,964,399.87 | - | - |
长期应付款 | - | - | - | - |
长期应付职工薪酬 | - | - | - | - |
1-1-210
预计负债 | - | - | - | - |
递延收益 | 6,457,522.28 | 6,608,170.14 | 6,649,185.35 | 7,941,621.98 |
递延所得税负债 | 2,865,886.44 | 2,259,318.14 | 2,426,380.16 | 1,552,169.23 |
其他非流动负债 | - | - | - | - |
非流动负债合计 | 10,831,167.06 | 11,831,888.15 | 9,075,565.51 | 9,493,791.21 |
负债合计 | 117,300,276.74 | 123,922,205.05 | 88,848,986.98 | 155,313,103.44 |
所有者权益(或股东权益): | ||||
股本 | 125,315,200.00 | 125,315,200.00 | 125,315,200.00 | 125,315,200.00 |
其他权益工具 | - | - | - | - |
其中:优先股 | - | - | - | - |
永续债 | - | - | - | - |
资本公积 | 71,231,616.03 | 71,231,616.03 | 71,231,616.03 | 71,231,616.03 |
减:库存股 | - | - | - | - |
其他综合收益 | - | - | - | - |
专项储备 | - | - | - | - |
盈余公积 | 47,246,507.24 | 47,246,507.24 | 42,208,338.93 | 34,555,997.02 |
一般风险准备 | - | - | - | - |
未分配利润 | 113,496,039.84 | 113,483,423.31 | 97,206,548.62 | 90,533,099.27 |
归属于母公司所有者权益合计 | 357,289,363.11 | 357,276,746.58 | 335,961,703.58 | 321,635,912.32 |
少数股东权益 | 2,849,414.23 | 3,634,798.82 | 3,804,607.68 | 4,258,690.26 |
所有者权益合计 | 360,138,777.34 | 360,911,545.40 | 339,766,311.26 | 325,894,602.58 |
负债和所有者权益总计 | 477,439,054.08 | 484,833,750.45 | 428,615,298.24 | 481,207,706.02 |
法定代表人:王煌英 主管会计工作负责人:刘华浩 会计机构负责人:刘华浩
(二) 母公司资产负债表
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
流动资产: | ||||
货币资金 | 23,142,843.10 | 82,573,671.04 | 40,404,408.08 | 7,007,605.32 |
交易性金融资产 | 43,132,075.57 | - | 3,118,268.11 | 40,363,953.21 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | - | - | - |
衍生金融资产 | - | - | - | - |
应收票据 | 51,422,847.09 | 64,292,282.92 | 71,124,676.46 | 44,542,464.12 |
应收账款 | 107,489,469.61 | 109,612,947.38 | 99,774,704.06 | 87,920,793.23 |
应收款项融资 | - | - | - | - |
预付款项 | 3,056,745.83 | 2,854,163.01 | 1,230,324.77 | 1,789,613.36 |
其他应收款 | 20,668,080.57 | 21,492,169.95 | 22,968,955.96 | 2,436,009.02 |
其中:应收利息 | - | - | - | - |
应收股利 | - | - | - | - |
买入返售金融资产 | - | - | - | - |
1-1-211
存货 | 122,312,010.84 | 97,032,669.27 | 77,597,816.69 | 60,493,738.69 |
合同资产 | 510,505.92 | 536,644.54 | 1,128,200.03 | - |
持有待售资产 | - | - | - | 102,004,485.71 |
一年内到期的非流动资产 | - | - | - | - |
其他流动资产 | 1,649,953.24 | 297,549.00 | 912,185.79 | - |
流动资产合计 | 373,384,531.77 | 378,692,097.11 | 318,259,539.95 | 346,558,662.66 |
非流动资产: | ||||
债权投资 | - | - | - | - |
可供出售金融资产 | - | - | - | - |
其他债权投资 | - | - | - | - |
持有至到期投资 | - | - | - | - |
长期应收款 | - | - | - | - |
长期股权投资 | 35,500,002.00 | 35,500,002.00 | 35,500,002.00 | 67,015,185.74 |
其他权益工具投资 | - | - | - | 9,920,697.62 |
其他非流动金融资产 | - | - | - | - |
投资性房地产 | 5,203,173.10 | 5,503,864.06 | 6,105,245.98 | 5,759,618.16 |
固定资产 | 57,773,322.31 | 55,540,742.31 | 58,433,100.29 | 39,306,438.60 |
在建工程 | 1,130,909.05 | - | - | - |
生产性生物资产 | - | - | - | - |
油气资产 | - | - | - | - |
使用权资产 | - | - | - | - |
无形资产 | 1,891,939.19 | 1,992,413.81 | 2,273,569.98 | 1,969,877.50 |
开发支出 | - | - | - | - |
商誉 | - | - | - | - |
长期待摊费用 | 1,250,421.48 | 1,471,724.87 | 1,979,463.72 | 2,133,451.37 |
递延所得税资产 | 3,895,069.11 | 3,819,648.32 | 3,613,645.51 | 3,676,222.81 |
其他非流动资产 | 104,444.00 | 104,443.40 | 874,564.00 | 455,000.00 |
非流动资产合计 | 106,749,280.24 | 103,932,838.77 | 108,779,591.48 | 130,236,491.80 |
资产总计 | 480,133,812.01 | 482,624,935.88 | 427,039,131.43 | 476,795,154.46 |
流动负债: | ||||
短期借款 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | - | - | - | - |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | - | - | - | - |
应付票据 | 224,789.60 | - | - | - |
应付账款 | 54,987,847.41 | 51,446,120.05 | 38,219,684.09 | 37,682,177.06 |
预收款项 | - | - | - | 86,497,823.18 |
卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
应付职工薪酬 | 5,228,901.63 | 9,228,820.20 | 8,218,278.47 | 7,213,371.79 |
应交税费 | 2,564,313.26 | 6,144,354.63 | 7,182,056.35 | 2,959,517.85 |
其他应付款 | 11,239,734.85 | 11,665,862.84 | 2,180,784.97 | 2,833,223.73 |
其中:应付利息 | - | - | - | - |
应付股利 | - | - | - | - |
合同负债 | 5,510,518.11 | 5,704,616.96 | 4,814,177.37 | - |
1-1-212
持有待售负债 | - | - | - | - |
一年内到期的非流动负债 | - | - | - | - |
其他流动负债 | 17,726,119.14 | 17,851,600.52 | 10,966,318.62 | 3,876,983.19 |
流动负债合计 | 97,482,224.00 | 102,041,375.20 | 71,581,299.87 | 141,063,096.80 |
非流动负债: | ||||
长期借款 | - | - | - | - |
应付债券 | - | - | - | - |
其中:优先股 | - | - | - | - |
永续债 | - | - | - | - |
租赁负债 | - | - | - | - |
长期应付款 | - | - | - | - |
长期应付职工薪酬 | - | - | - | - |
预计负债 | - | - | - | - |
递延收益 | 6,457,522.28 | 6,608,170.14 | 6,649,185.35 | 7,941,621.98 |
递延所得税负债 | 2,826,786.64 | 2,211,276.90 | 2,363,175.70 | 1,476,544.23 |
其他非流动负债 | - | - | - | - |
非流动负债合计 | 9,284,308.92 | 8,819,447.04 | 9,012,361.05 | 9,418,166.21 |
负债合计 | 106,766,532.92 | 110,860,822.24 | 80,593,660.92 | 150,481,263.01 |
所有者权益: | ||||
股本 | 125,315,200.00 | 125,315,200.00 | 125,315,200.00 | 125,315,200.00 |
其他权益工具 | - | - | - | - |
其中:优先股 | - | - | - | - |
永续债 | - | - | - | - |
资本公积 | 71,231,616.03 | 71,231,616.03 | 71,231,616.03 | 71,231,616.03 |
减:库存股 | - | - | - | - |
其他综合收益 | - | - | - | - |
专项储备 | - | - | - | - |
盈余公积 | 47,246,507.24 | 47,246,507.24 | 42,208,338.93 | 34,555,997.02 |
一般风险准备 | - | - | - | - |
未分配利润 | 129,573,955.82 | 127,970,790.37 | 107,690,315.55 | 95,211,078.40 |
所有者权益合计 | 373,367,279.09 | 371,764,113.64 | 346,445,470.51 | 326,313,891.45 |
负债和所有者权益合计 | 480,133,812.01 | 482,624,935.88 | 427,039,131.43 | 476,795,154.46 |
(三) 合并利润表
单位:元
项目 | 2022年1月—6月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
一、营业总收入 | 145,348,327.39 | 323,927,292.49 | 292,043,535.50 | 237,134,629.83 |
其中:营业收入 | 145,348,327.39 | 323,927,292.49 | 292,043,535.50 | 237,134,629.83 |
利息收入 | - | - | - | - |
已赚保费 | - | - | - | - |
手续费及佣金收入 | - | - | - | - |
二、营业总成本 | 128,913,973.57 | 275,783,699.95 | 242,009,527.55 | 199,532,400.35 |
1-1-213
其中:营业成本 | 98,429,909.61 | 203,260,294.15 | 181,155,414.59 | 145,120,899.42 |
利息支出 | - | - | - | - |
手续费及佣金支出 | - | - | - | - |
退保金 | - | - | - | - |
赔付支出净额 | - | - | - | - |
提取保险责任准备金净额 | - | - | - | - |
保单红利支出 | - | - | - | - |
分保费用 | - | - | - | - |
税金及附加 | 965,511.12 | 3,130,855.51 | 2,547,666.23 | 2,226,913.13 |
销售费用 | 8,539,956.17 | 20,765,514.59 | 20,139,070.26 | 20,270,872.54 |
管理费用 | 8,527,378.70 | 23,870,247.38 | 15,005,759.23 | 11,847,206.61 |
研发费用 | 12,513,174.05 | 25,140,944.64 | 23,083,848.69 | 19,905,957.77 |
财务费用 | -61,956.08 | -384,156.32 | 77,768.55 | 160,550.88 |
其中:利息费用 | 122,347.67 | 375,186.34 | 41,407.20 | 141,241.82 |
利息收入 | 218,353.46 | 837,246.35 | 25,590.20 | 33,693.14 |
加:其他收益 | 5,518,494.93 | 12,299,009.44 | 12,118,930.53 | 10,995,792.58 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 323,241.44 | 53,211.50 | 11,823,535.12 | 3,575,966.13 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | - | - | 297,739.24 | 1,743,138.08 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | - | - | - | - |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | - | - | - | - |
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | - | - | - | - |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | - | - | - | - |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 928,268.25 | -1,620,992.14 | -2,711,440.02 | -2,324,159.97 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -2,516,611.43 | -5,667,689.60 | -2,197,537.18 | -1,336,360.90 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 9,633.31 | -9,518.38 | 13,276,556.13 | 2,907,257.91 |
三、营业利润(亏 | 20,697,380.32 | 53,197,613.36 | 82,344,052.53 | 51,420,725.23 |
1-1-214
损以“-”号填列) | ||||
加:营业外收入 | 65,358.40 | 220,089.29 | 141,846.03 | 1,081,055.36 |
减:营业外支出 | 46,499.14 | 102,723.52 | 247,900.78 | 289,841.00 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 20,716,239.58 | 53,314,979.13 | 82,237,997.78 | 52,211,939.59 |
减:所得税费用 | 2,691,727.64 | 7,106,704.99 | 12,253,751.48 | 6,199,088.47 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 18,024,511.94 | 46,208,274.14 | 69,984,246.30 | 46,012,851.12 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | - | - | - | - |
(一)按经营持续性分类: | ||||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 18,024,511.94 | 46,208,274.14 | 69,984,246.30 | 46,012,851.12 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | - | - | - | - |
(二)按所有权归属分类: | ||||
1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -785,384.59 | -169,808.86 | -454,082.58 | -804,447.43 |
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) | 18,809,896.53 | 46,378,083.00 | 70,438,328.88 | 46,817,298.55 |
六、其他综合收益的税后净额 | - | - | - | - |
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | - | - | - | - |
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - | - | - |
(1)重新计量设定受益计划变动额 | - | - | - | - |
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | - | - | - | - |
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | - | - | - | - |
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | - | - | - | - |
(5)其他 | - | - | - | - |
2.将重分类进损益的其他综合收益 | - | - | - | - |
1-1-215
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | - | - | - | - |
(2)其他债权投资公允价值变动 | - | - | - | - |
(3)可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | - | - | - |
(4)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | - | - | - | - |
(5)持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | - | - | - |
(6)其他债权投资信用减值准备 | - | - | - | - |
(7)现金流量套期储备 | - | - | - | - |
(8)外币财务报表折算差额 | - | - | - | - |
(9)其他 | - | - | - | - |
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | - | - | - | - |
七、综合收益总额 | 18,024,511.94 | 46,208,274.14 | 69,984,246.30 | 46,012,851.12 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 18,809,896.53 | 46,378,083.00 | 70,438,328.88 | 46,817,298.55 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | -785,384.59 | -169,808.86 | -454,082.58 | -804,447.43 |
八、每股收益: | ||||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.15 | 0.37 | 0.56 | 0.37 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.15 | 0.37 | 0.56 | 0.37 |
法定代表人:王煌英 主管会计工作负责人:刘华浩 会计机构负责人:刘华浩
(四) 母公司利润表
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 2022年1月—6月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
一、营业收入 | 135,739,516.56 | 292,101,409.57 | 267,720,202.48 | 234,857,751.56 |
减:营业成本 | 92,411,613.61 | 182,055,636.45 | 161,986,602.71 | 143,413,908.98 |
税金及附加 | 896,670.33 | 2,827,193.54 | 2,421,883.37 | 2,203,056.28 |
销售费用 | 7,247,196.55 | 17,585,961.60 | 17,482,986.58 | 19,037,247.19 |
管理费用 | 7,189,597.38 | 21,272,844.41 | 13,125,982.76 | 10,352,143.42 |
1-1-216
研发费用 | 8,618,158.00 | 16,799,761.79 | 15,874,627.37 | 15,741,811.27 |
财务费用 | -760,627.71 | -1,390,761.50 | -170,242.11 | 104,471.96 |
其中:利息费用 | - | - | 7,257.34 | 89,071.36 |
利息收入 | 787,979.67 | 1,448,218.81 | 225,708.50 | 31,529.85 |
加:其他收益 | 4,559,807.38 | 10,241,743.55 | 11,418,358.39 | 10,822,991.78 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 323,241.44 | 53,211.41 | 11,357,715.55 | 3,037,760.59 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | - | - | 297,739.24 | 1,743,138.08 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | - | - | - | - |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | - | - | - | - |
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | - | - | - | - |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | - | - | - | - |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 416,182.98 | -182,224.39 | -2,111,592.96 | -1,786,572.96 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -2,432,947.80 | -5,530,575.79 | -2,135,798.05 | -1,336,360.90 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 9,708.74 | -9,518.38 | 13,276,556.13 | 2,907,257.91 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 23,012,901.14 | 57,523,409.68 | 88,803,600.86 | 57,650,188.88 |
加:营业外收入 | 53,962.76 | 214,332.72 | 104,661.36 | 392,777.23 |
减:营业外支出 | 35,241.45 | 55,172.15 | 247,900.78 | 289,828.21 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 23,031,622.45 | 57,682,570.25 | 88,660,361.44 | 57,753,137.90 |
减:所得税费用 | 2,631,177.00 | 7,300,887.12 | 12,416,244.76 | 6,257,860.22 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 20,400,445.45 | 50,381,683.13 | 76,244,116.68 | 51,495,277.68 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 20,400,445.45 | 50,381,683.13 | 76,244,116.68 | 51,495,277.68 |
1-1-217
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | - | - | - | - |
五、其他综合收益的税后净额 | - | - | - | - |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - | - | - |
1.重新计量设定受益计划变动额 | - | - | - | - |
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | - | - | - | - |
3.其他权益工具投资公允价值变动 | - | - | - | - |
4.企业自身信用风险公允价值变动 | - | - | - | - |
5.其他 | - | - | - | - |
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | - | - | - | - |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | - | - | - | - |
2.其他债权投资公允价值变动 | - | - | - | - |
3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | - | - | - |
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | - | - | - | - |
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | - | - | - |
6.其他债权投资信用减值准备 | - | - | - | - |
7.现金流量套期储备 | - | - | - | - |
8.外币财务报表折算差额 | - | - | - | - |
9.其他 | - | - | - | - |
六、综合收益总额 | 20,400,445.45 | 50,381,683.13 | 76,244,116.68 | 51,495,277.68 |
七、每股收益: | ||||
(一)基本每股收益(元/股) | - | - | - | - |
(二)稀释每股收益(元/股) | - | - | - | - |
1-1-218
(五) 合并现金流量表
单位:元
项目 | 2022年1月—6月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务现金 | 119,288,651.88 | 258,860,926.37 | 219,501,259.47 | 206,242,156.82 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | - | - | - | - |
向中央银行借款净增加额 | - | - | - | - |
收到原保险合同保费取得的现金 | - | - | - | - |
收到再保险业务现金净额 | - | - | - | - |
保户储金及投资款净增加额 | - | - | - | - |
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | - | - | - | - |
收取利息、手续费及佣金的现金 | - | - | - | - |
拆入资金净增加额 | - | - | - | - |
回购业务资金净增加额 | - | - | - | - |
代理买卖证券收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到的税费返还 | 3,840,954.07 | 8,988,503.94 | 8,412,403.15 | 7,054,091.20 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,791,616.38 | 16,111,812.92 | 5,710,240.37 | 5,355,100.40 |
经营活动现金流入小计 | 128,921,222.33 | 283,961,243.23 | 233,623,902.99 | 218,651,348.42 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 64,454,905.42 | 98,916,471.88 | 127,126,137.85 | 115,781,915.51 |
客户贷款及垫款净增加额 | - | - | - | - |
存放中央银行和同业款项净增加额 | - | - | - | - |
支付原保险合同赔付款项的现金 | - | - | - | - |
为交易目的而持有的金融资产净增加额 | - | - | - | - |
拆出资金净增加额 | - | - | - | - |
支付利息、手续费及佣金的现金 | - | - | - | - |
支付保单红利的现 | - | - | - | - |
1-1-219
金 | ||||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,414,109.25 | 68,579,679.52 | 58,120,474.42 | 49,181,887.45 |
支付的各项税费 | 11,159,548.98 | 28,413,653.72 | 24,173,956.75 | 16,957,943.72 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 11,151,242.12 | 33,592,768.23 | 20,745,880.02 | 21,700,856.46 |
经营活动现金流出小计 | 127,179,805.77 | 229,502,573.35 | 230,166,449.04 | 203,622,603.14 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,741,416.56 | 54,458,669.88 | 3,457,453.95 | 15,028,745.28 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 105,017,551.00 | 19,523,410.10 | 1,021,161,493.11 | 705,345,728.48 |
取得投资收益收到的现金 | 229,728.87 | 69,574.57 | 2,568,148.60 | 2,032,714.88 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,140.00 | 1,510.00 | 955,807.58 | 5,689,440.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 227,383.80 |
投资活动现金流入小计 | 105,257,419.87 | 19,594,494.67 | 1,024,685,449.29 | 713,295,267.16 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,248,352.80 | 7,106,491.75 | 30,001,768.85 | 7,021,112.07 |
投资支付的现金 | 148,056,114.00 | 1,405,000.00 | 891,752,269.09 | 705,041,480.37 |
质押贷款净增加额 | - | - | - | - |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 1,333,273.98 | - | - |
投资活动现金流出小计 | 155,304,466.80 | 9,844,765.73 | 921,754,037.94 | 712,062,592.44 |
投资活动产生的现金流量净额 | -50,047,046.93 | 9,749,728.94 | 102,931,411.35 | 1,232,674.72 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 2,065,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 2,065,000.00 |
取得借款收到的现金 | - | - | 880,000.00 | 2,800,000.00 |
1-1-220
发行债券收到的现金 | - | - | - | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,501,742.48 | 1,104,752.80 | 80,000.00 | 1,700,586.40 |
筹资活动现金流入小计 | 4,501,742.48 | 1,104,752.80 | 960,000.00 | 6,565,586.40 |
偿还债务支付的现金 | - | - | 880,000.00 | 14,196,410.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,797,280.00 | 25,063,040.00 | 56,403,104.00 | 12,816,871.41 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,645,773.04 | 7,362,365.49 | 1,250,000.00 | 1,004,752.80 |
筹资活动现金流出小计 | 21,443,053.04 | 32,425,405.49 | 58,533,104.00 | 28,018,034.21 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -16,941,310.56 | -31,320,652.69 | -57,573,104.00 | -21,452,447.81 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - | - | - |
五、现金及现金等价物净增加额 | -65,246,940.93 | 32,887,746.13 | 48,815,761.30 | -5,191,027.81 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 86,718,854.83 | 53,831,108.70 | 5,015,347.40 | 10,206,375.21 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 21,471,913.90 | 86,718,854.83 | 53,831,108.70 | 5,015,347.40 |
法定代表人:王煌英 主管会计工作负责人:刘华浩 会计机构负责人:刘华浩
(六) 母公司现金流量表
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 2022年1月—6月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 99,776,858.33 | 226,875,083.71 | 206,064,224.56 | 203,692,151.49 |
收到的税费返还 | 3,153,018.03 | 7,511,705.79 | 8,230,718.16 | 6,881,290.40 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,525,751.71 | 21,619,042.10 | 20,709,755.66 | 3,935,036.39 |
经营活动现金流入小计 | 108,455,628.07 | 256,005,831.60 | 235,004,698.38 | 214,508,478.28 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,107,611.14 | 74,963,329.61 | 114,284,175.12 | 110,081,552.05 |
1-1-221
支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,189,291.14 | 59,347,035.17 | 49,862,893.11 | 45,038,056.96 |
支付的各项税费 | 9,804,802.26 | 26,308,860.05 | 21,359,969.93 | 16,757,170.54 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4,489,508.86 | 21,641,874.51 | 35,866,853.44 | 16,989,199.66 |
经营活动现金流出小计 | 99,591,213.40 | 182,261,099.34 | 221,373,891.60 | 188,865,979.21 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,864,414.67 | 73,744,732.26 | 13,630,806.78 | 25,642,499.07 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 105,017,551.00 | 19,523,303.95 | 526,260,381.70 | 593,440,780.78 |
取得投资收益收到的现金 | 229,728.87 | 69,574.57 | 2,330,047.35 | 2,038,350.50 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,140.00 | 1,510.00 | 955,807.58 | 5,689,440.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,468,807.20 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 106,726,227.07 | 19,594,388.52 | 529,546,236.63 | 601,168,571.28 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,233,771.30 | 5,877,758.50 | 29,201,482.59 | 4,122,184.92 |
投资支付的现金 | 148,056,114.00 | 1,405,000.00 | 423,544,066.10 | 607,344,482.37 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 14,630,042.90 | - | - |
投资活动现金流出小计 | 155,289,885.30 | 21,912,801.40 | 452,745,548.69 | 611,466,667.29 |
投资活动产生的现金流量净额 | -48,563,658.23 | -2,318,412.88 | 76,800,687.94 | -10,298,096.01 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得借款收到的现金 | - | - | - | 2,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | - | - | - | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 120,000.00 | 1,104,752.80 | 80,000.00 | 1,700,586.40 |
筹资活动现金流入 | 120,000.00 | 1,104,752.80 | 80,000.00 | 3,700,586.40 |
1-1-222
小计 | ||||
偿还债务支付的现金 | - | - | - | 2,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,797,280.00 | 25,063,040.00 | 56,391,840.00 | 12,764,700.95 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,242,837.64 | 4,651,166.67 | 1,250,000.00 | 11,004,752.80 |
筹资活动现金流出小计 | 20,040,117.64 | 29,714,206.67 | 57,641,840.00 | 25,769,453.75 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -19,920,117.64 | -28,609,453.87 | -57,561,840.00 | -22,068,867.35 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - | - | - |
五、现金及现金等价物净增加额 | -59,619,361.20 | 42,816,865.51 | 32,869,654.72 | -6,724,464.29 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 79,168,431.15 | 36,351,565.64 | 3,481,910.92 | 10,206,375.21 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 19,549,069.95 | 79,168,431.15 | 36,351,565.64 | 3,481,910.92 |
1-1-223
(七) 合并股东权益变动表
单位:元
项目 | 2022年1月—6月 | ||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
一、上年期末余额 | 125,315,200.00 | - | - | - | 71,231,616.03 | - | - | - | 47,246,507.24 | - | 113,483,423.31 | 3,634,798.82 | 360,911,545.40 |
加:会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
同一控制下企业合并 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
二、本年期初余额 | 125,315,200.00 | - | - | - | 71,231,616.03 | - | - | - | 47,246,507.24 | - | 113,483,423.31 | 3,634,798.82 | 360,911,545.40 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,616.53 | -785,384.59 | -772,768.06 |
(一)综合收益总额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,809,896.53 | -785,384.59 | 18,024,511.94 |
(二)所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1-1-224
1.股东投入的普通股 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.其他权益工具持有者投入资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.股份支付计入所有者权益的金额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(三)利润分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -18,797,280.00 | - | -18,797,280.00 |
1.提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.提取一般风险准备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.对所有者(或股东)的分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -18,797,280.00 | - | -18,797,280.00 |
4.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(四)所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.资本公积转增资本(或股本) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.盈余公积转增资本(或股本) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1-1-225
5. 其他综合收益结转留存收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(五)专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.本期提取 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.本期使用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(六)其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
四、本年期末余额 | 125,315,200.00 | - | - | - | 71,231,616.03 | - | - | - | 47,246,507.24 | - | 113,496,039.84 | 2,849,414.23 | 360,138,777.34 |
单位:元
项目 | 2021年度 | ||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
一、上年期末余额 | 125,315,200.00 | - | - | - | 71,231,616.03 | - | - | - | 42,208,338.93 | - | 97,206,548.62 | 3,804,607.68 | 339,766,311.26 |
加:会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
同一控制下企业合并 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
二、本年期初余额 | 125,315,200.00 | - | - | - | 71,231,616.03 | - | - | - | 42,208,338.93 | - | 97,206,548.62 | 3,804,607.68 | 339,766,311.26 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,038,168.31 | - | 16,276,874.69 | -169,808.86 | 21,145,234.14 |
(一)综合收益总额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46,378,083.00 | -169,808.86 | 46,208,274.14 |
1-1-226
(二)所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.股东投入的普通股 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.其他权益工具持有者投入资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.股份支付计入所有者权益的金额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(三)利润分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,038,168.31 | - | -30,101,208.31 | - | -25,063,040.00 |
1.提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,038,168.31 | - | -5,038,168.31 | - | - |
2.提取一般风险准备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.对所有者(或股东)的分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25,063,040.00 | - | -25,063,040.00 |
4.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(四)所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.资本公积转增资本(或股本) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.盈余公积转增资本(或股本) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5. 其他综合收益结转留存收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(五)专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.本期提取 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.本期使用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(六)其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
四、本年期末余额 | 125,315,200.00 | - | - | - | 71,231,616.03 | - | - | - | 47,246,507.24 | - | 113,483,423.31 | 3,634,798.82 | 360,911,545.40 |
1-1-227
单位:元
项目 | 2020年度 | ||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
一、上年期末余额 | 125,315,200.00 | - | - | - | 71,231,616.03 | - | - | - | 34,555,997.02 | - | 90,533,099.27 | 4,258,690.26 | 325,894,602.58 |
加:会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
同一控制下企业合并 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
二、本年期初余额 | 125,315,200.00 | - | - | - | 71,231,616.03 | - | - | - | 34,555,997.02 | - | 90,533,099.27 | 4,258,690.26 | 325,894,602.58 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,652,341.91 | - | 6,673,449.35 | -454,082.58 | 13,871,708.68 |
(一)综合收益总额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70,438,328.88 | -454,082.58 | 69,984,246.30 |
(二)所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.股东投入的普通股 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.其他权益工具持有者投入资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.股份支付计入所有者权益的金额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(三)利润分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,624,411.67 | - | -64,016,251.67 | - | -56,391,840.00 |
1.提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,624,411.67 | - | -7,624,411.67 | - | - |
2.提取一般风险准备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1-1-228
3.对所有者(或股东)的分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -56,391,840.00 | - | -56,391,840.00 |
4.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(四)所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.资本公积转增资本(或股本) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.盈余公积转增资本(或股本) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5. 其他综合收益结转留存收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(五)专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.本期提取 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.本期使用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(六)其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27,930.24 | - | 251,372.14 | - | 279,302.38 |
四、本年期末余额 | 125,315,200.00 | - | - | - | 71,231,616.03 | - | - | - | 42,208,338.93 | - | 97,206,548.62 | 3,804,607.68 | 339,766,311.26 |
1-1-229
单位:元
项目 | 2019年度 | ||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
一、上年期末余额 | 125,315,200.00 | - | - | - | 71,231,616.03 | - | - | - | 29,406,469.25 | - | 61,396,848.49 | - | 287,350,133.77 |
加:会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
同一控制下企业合并 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
二、本年期初余额 | 125,315,200.00 | - | - | - | 71,231,616.03 | - | - | - | 29,406,469.25 | - | 61,396,848.49 | - | 287,350,133.77 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,149,527.77 | - | 29,136,250.78 | 4,258,690.26 | 38,544,468.81 |
(一)综合收益总额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46,817,298.55 | -804,447.43 | 46,012,851.12 |
(二)所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,063,137.69 | 5,063,137.69 |
1.股东投入的普通股 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,063,137.69 | 5,063,137.69 |
2.其他权益工具持有者投入资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.股份支付计入所有者权益的金额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(三)利润分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,149,527.77 | - | -17,681,047.77 | - | -12,531,520.00 |
1.提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,149,527.77 | - | -5,149,527.77 | - | - |
2.提取一般风险准备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.对所有者(或股东)的 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -12,531,520.00 | - | -12,531,520.00 |
1-1-230
分配 | |||||||||||||
4.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(四)所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.资本公积转增资本(或股本) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.盈余公积转增资本(或股本) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5.其他综合收益结转留存收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(五)专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.本期提取 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.本期使用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(六)其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
四、本年期末余额 | 125,315,200.00 | - | - | - | 71,231,616.03 | - | - | - | 34,555,997.02 | - | 90,533,099.27 | 4,258,690.26 | 325,894,602.58 |
法定代表人:王煌英 主管会计工作负责人:刘华浩 会计机构负责人:刘华浩
(八) 母公司股东权益变动表
√适用 □不适用
1-1-231
单位:元
项目 | 2022年1月—6月 | |||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
一、上年期末余额 | 125,315,200.00 | - | - | - | 71,231,616.03 | - | - | - | 47,246,507.24 | - | 127,970,790.37 | 371,764,113.64 |
加:会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
二、本年期初余额 | 125,315,200.00 | - | - | - | 71,231,616.03 | - | - | - | 47,246,507.24 | - | 127,970,790.37 | 371,764,113.64 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,603,165.45 | 1,603,165.45 |
(一)综合收益总额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,400,445.45 | 20,400,445.45 |
(二)所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.股东投入的普通股 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.其他权益工具持有者投入资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.股份支付计入所有者权益的金额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(三)利润分配 | -18,797,280.00 | -18,797,280.00 | ||||||||||
1.提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2. 提取一般风险准备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.对所有者(或股东)的分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -18,797,280.00 | -18,797,280.00 |
4.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(四)所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1-1-232
1.资本公积转增资本(或股本) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.盈余公积转增资本(或股本) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5. 其他综合收益结转留存收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(五)专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.本期提取 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.本期使用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(六)其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
四、本年期末余额 | 125,315,200.00 | - | - | - | 71,231,616.03 | - | - | - | 47,246,507.24 | - | 129,573,955.82 | 373,367,279.09 |
单位:元
项目 | 2021年度 | |||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
一、上年期末余额 | 125,315,200.00 | - | - | - | 71,231,616.03 | - | - | - | 42,208,338.93 | - | 107,690,315.55 | 346,445,470.51 |
加:会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
二、本年期初余额 | 125,315,200.00 | - | - | - | 71,231,616.03 | - | - | - | 42,208,338.93 | - | 107,690,315.55 | 346,445,470.51 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,038,168.31 | - | 20,280,474.82 | 25,318,643.13 |
1-1-233
(一)综合收益总额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50,381,683.13 | 50,381,683.13 |
(二)所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.股东投入的普通股 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.其他权益工具持有者投入资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.股份支付计入所有者权益的金额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(三)利润分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,038,168.31 | - | -30,101,208.31 | -25,063,040.00 |
1.提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,038,168.31 | - | -5,038,168.31 | - |
2. 提取一般风险准备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.对所有者(或股东)的分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | -25,063,040.00 | -25,063,040.00 | ||
4.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(四)所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.资本公积转增资本(或股本) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.盈余公积转增资本(或股本) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5. 其他综合收益结转留存收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(五)专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.本期提取 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.本期使用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(六)其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
四、本年期末余额 | 125,315,200.00 | - | - | - | 71,231,616.03 | - | - | - | 47,246,507.24 | - | 127,970,790.37 | 371,764,113.64 |
1-1-234
单位:元
项目 | 2020年度 | |||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
一、上年期末余额 | 125,315,200.00 | - | - | - | 71,231,616.03 | - | - | - | 34,555,997.02 | - | 95,211,078.40 | 326,313,891.45 |
加:会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
二、本年期初余额 | 125,315,200.00 | - | - | - | 71,231,616.03 | - | - | - | 34,555,997.02 | - | 95,211,078.40 | 326,313,891.45 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,652,341.91 | - | 12,479,237.15 | 20,131,579.06 |
(一)综合收益总额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76,244,116.68 | 76,244,116.68 |
(二)所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.股东投入的普通股 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2.其他权益工具持有者投入资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3.股份支付计入所有者权益的金额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
(三)利润分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,624,411.67 | - | -64,016,251.67 | -56,391,840.00 |
1.提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,624,411.67 | - | -7,624,411.67 | - |
2. 提取一般风险准备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.对所有者(或股东)的分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -56,391,840.00 | -56,391,840.00 |
4.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(四)所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.资本公积转增资本(或股本) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1-1-235
2.盈余公积转增资本(或股本) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5. 其他综合收益结转留存收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(五)专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.本期提取 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.本期使用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(六)其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27,930.24 | - | 251,372.14 | 279,302.38 |
四、本年期末余额 | 125,315,200.00 | - | - | - | 71,231,616.03 | - | - | - | 42,208,338.93 | - | 107,690,315.55 | 346,445,470.51 |
单位:元
项目 | 2019年度 | |||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
一、上年期末余额 | 125,315,200.00 | - | - | - | 71,231,616.03 | - | - | - | 29,406,469.25 | - | 61,396,848.49 | 287,350,133.77 |
加:会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
二、本年期初余额 | 125,315,200.00 | - | - | - | 71,231,616.03 | - | - | - | 29,406,469.25 | - | 61,396,848.49 | 287,350,133.77 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,149,527.77 | - | 33,814,229.91 | 38,963,757.68 |
(一)综合收益总额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51,495,277.68 | 51,495,277.68 |
(二)所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.股东投入的普通股 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1-1-236
2.其他权益工具持有者投入资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.股份支付计入所有者权益的金额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(三)利润分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,149,527.77 | - | -17,681,047.77 | -12,531,520.00 |
1.提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,149,527.77 | - | -5,149,527.77 | - |
2. 提取一般风险准备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.对所有者(或股东)的分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -12,531,520.00 | -12,531,520.00 |
4.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(四)所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.资本公积转增资本(或股本) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.盈余公积转增资本(或股本) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5. 其他综合收益结转留存收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(五)专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.本期提取 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.本期使用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(六)其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
四、本年期末余额 | 125,315,200.00 | - | - | - | 71,231,616.03 | - | - | - | 34,555,997.02 | - | 95,211,078.40 | 326,313,891.45 |
1-1-237
二、 审计意见
2022年1月—6月 | 是否审计 √是 □否 |
审计意见 | 无保留意见 |
审计报告中的特别段落 | 无 |
审计报告编号 | 大信审字[2022]第1-06319号 |
审计机构名称 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) |
审计机构地址 | 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层 |
审计报告日期 | 2022年10月10日 |
注册会计师姓名 | 郭海兰、尹冬 |
2021年度 | |
审计意见 | 无保留意见 |
审计报告中的特别段落 | 无 |
审计报告编号 | 大信审字[2022]第1-00084号 |
审计机构名称 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) |
审计机构地址 | 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层 |
审计报告日期 | 2022年3月2日 |
注册会计师姓名 | 郭海兰、尹冬 |
2020年度 | |
审计意见 | 无保留意见 |
审计报告中的特别段落 | 无 |
审计报告编号 | 大信审字[2021]第1-01823号 |
审计机构名称 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) |
审计机构地址 | 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室 |
审计报告日期 | 2021年4月27日 |
注册会计师姓名 | 郭海兰、尹冬 |
2019年度 | |
审计意见 | 无保留意见 |
审计报告中的特别段落 | 无 |
审计报告编号 | 大信审字[2020]第1-02397号 |
审计机构名称 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) |
审计机构地址 | 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层 |
审计报告日期 | 2020年4月16日 |
注册会计师姓名 | 郭海兰、尹冬 |
三、 财务报表的编制基准及合并财务报表范围
(一) 财务报表的编制基础
1-1-238
散等变故而不复存在。
(二) 合并财务报表范围及变化情况
公司通过收购股权方式取得中鹏新55%的股权,中鹏新自2019年8月开始纳入合并范围。 | |||||||||||
四、 会计政策、估计
(一) 会计政策和会计估计
具体会计政策和会计估计提示:
□适用 √不适用
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况以及经营成果和现金流量等相关信息。
2. 会计期间
本公司会计年度为公历年度,即每年1月1日起至12月31日止。
3. 营业周期
本公司以一年12个月作为正常营业周期,并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。
1-1-239
4. 记账本位币
公司以人民币作为记账本位币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
(1) 同一控制下的企业合并的会计处理方法
□适用 √不适用
(2) 非同一控制下的企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
对于非同一控制下的企业合并,合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债,在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期营业外收入。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
1-1-240
(5)处置子公司的会计处理
在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资,在合并财务报表中,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本公积(资本溢价或股本溢价),资本公积不足冲减的,调整留存收益。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的,在编制合并财务报表时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益,同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等,在丧失控制权时转为当期投资收益。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用 □不适用
(1)合营安排的分类
合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排,划分为共同经营。单独主体,是指具有单独可辨认的财务架构的主体,包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排,通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的,合营方对合营安排的分类进行重新评估。
(2)共同经营的会计处理
本公司为共同经营参与方,确认与共同经营中利益份额相关的下列项目,并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理:确认单独所持有的资产或负债,以及按份额确认共同持有的资产或负债;确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入;按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;确认单独所发生的费用,以及按份额确认共同经营发生的费用。
本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方,如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债,则参照共同经营参与方的规定进行会计处理;否则,按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。
(3)合营企业的会计处理
本公司为合营企业合营方,按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理;本公司为非合营方,根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。
8. 现金及现金等价物的确定标准
1-1-241
金额现金、价值变动风险很小的投资。
9. 外币业务和外币报表折算
□适用 √不适用
10. 金融工具
√适用 □不适用
1-1-242
1-1-243
1-1-244
对于划分为组合2的应收账款或合同资产,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况及对未来经济状况的预测,编制应收账款或合同资产账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。 | |||
1-1-245
账龄 | 应收账款或合同资产预期信用损失率(%) |
1年以内(含1年) | 5.00 |
1至2年 | 10.00 |
2至3年 | 30.00 |
3年以上 | 100.00 |
包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款对于包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款,本公司按照一般方法,即“三阶段”模型计量损失准备。C.其他金融资产计量损失准备的方法对于除上述以外的金融资产,如:债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等,本公司按照一般方法,即“三阶段”模型计量损失准备。
本公司在计量金融工具发生信用减值时,评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素:
a.公司对金融工具信用管理方法是否发生变化;b.债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化;c.债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化;d.债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化;e.是否存在预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化。
本公司根据款项性质将其他应收款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据如下:
对于划分为保证金及押金、借款、其他暂付及往来款以及股权转让款的其他应收账款,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况及对未来经济状况的预测,编制其他应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。 | ||||
账龄 | 其他应收账款预期信用损失率(%) | |||
1年以内(含1年) | 5.00 | |||
1至2年 | 10.00 | |||
2至3年 | 30.00 | |||
3年以上 | 100.00 |
1-1-246
②预期信用损失的会计处理方法
为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化,本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失,由此形成的损失准备的增加或转回金额,应当作为减值损失或利得计入当期损益,并根据金融工具的种类,抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债(贷款承诺或财务担保合同)或计入其他综合收益(以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资)。
公司与可比公司的信用减值损失比例及确定依据
本公司与可比公司的信用减值损失比例及确定依据具体情况详见本招股说明书“第八节 管理层讨论与分析”之“二、资产负债等财务状况分析”之“(一)应收款项”之“5.应收款项总体分析”。
11. 应收票据
√适用 □不适用
参见本节“四、会计政策、估计”之“(一)会计政策和会计估计”之“10.金融工具”。
12. 应收款项
√适用 □不适用
参见本节“四、会计政策、估计”之“(一)会计政策和会计估计”之“10.金融工具”。
公司与可比公司的预期信用损失(坏账计提)比例及确定依据
本公司与可比公司的信用减值损失比例及确定依据具体情况详见本招股说明书“第八节 管理层讨论与分析”之“二、资产负债等财务状况分析”之“(一)应收款项”之“5.应收款项总体分析”。
13. 应收款项融资
□适用 √不适用
14. 其他应收款
√适用 □不适用
参见本节之“四、会计政策、估计”之“(一)会计政策和会计估计”之“10.金融工具”。
15. 存货
√适用 □不适用
(1) 存货的分类
存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、在产品、自制半成品、产成品(库存商品)等。
1-1-247
(2) 发出存货的计价方法
存货发出时,采取加权平均法确定其发出的实际成本。
(3) 存货可变现净值的确定依据
对于原材料、自制半成品、在产品的存货跌价准备的测试,采取的方法是根据所生产的产成品的预计售价减去至完工时预计将要发生的成本、预计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值,对成本高于可变现净值的,计提存货跌价准备;对于发出商品、项目成本、产成品的存货跌价准备测试方法是根据合同订单约定的合同价格或者一般销售价格,减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值,然后比较可变现净值与期末成本来确定是否发生跌价。
(4) 存货的盘存制度
本公司的存货盘存制度为永续盘存制。
(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。
16. 合同资产
√适用 □不适用
本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。合同资产以预期信用损失为基础计提减值。公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节之“四、会计政策、估计”之“(一)会计政策和会计估计”之“10.金融工具”。
17. 合同成本
√适用 □不适用
1-1-248
本公司对合同取得成本、合同履约成本确认的资产(以下简称“与合同成本有关的资产”)采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销,计入当期损益。
与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时,本公司将超出部分计提减值准备并确认为资产减值损失:
(1)因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价;
(2)为转让该相关商品估计将要发生的成本。
18. 持有待售资产
√适用 □不适用
本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别:一是根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;二是出售极可能发生,即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺,预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的,应当已经获得批准。
初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时,其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的,应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额,减记的金额确认为资产减值损失计入当期损益,同时计提持有待售资产减值准备。
资产负债表中持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列示为持有待售资产,持有待售的处置组中的负债列示为持有待售负债。
终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分,且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别:
(1)该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区;
(2)该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分;
(3)该组成部分是专为转售而取得的子公司。
19. 债权投资
□适用 √不适用
20. 其他债权投资
□适用 √不适用
21. 长期应收款
□适用 √不适用
22. 长期股权投资
√适用 □不适用
1-1-249
方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本;非同一控制下的企业合并,按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本;以支付现金取得的长期股权投资,初始投资成本为实际支付的购买价款;以发行权益性证券取得的长期股权投资,初始投资成本为发行权益性证券的公允价值;通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》的有关规定确定;非货币性资产交换取得的长期股权投资,初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的有关规定确定。
(2)后续计量及损益确认方法
本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算,对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资,其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的,无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响,本公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定处理,并对其余部分采用权益法核算。
(3)确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
对被投资单位具有共同控制,是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策,包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等;对被投资单位具有重大影响,是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时,具有重大影响。或虽不足20%,但符合下列条件之一时,具有重大影响:在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表;参与被投资单位的政策制定过程;向被投资单位派出管理人员;被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料;与被投资单位之间发生重要交易。
23. 投资性房地产
√适用 □不适用
本公司投资性房地产的类别,包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量,采用成本模式进行后续计量。
本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧,具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销,具体核算政策与无形资产部分相同。
24. 固定资产
√适用 □不适用
(1) 固定资产确认条件
1-1-250
的有形资产。同时满足以下条件时予以确认:与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;该固定资产的成本能够可靠地计量。
(2) 固定资产分类及折旧方法
类别 | 折旧方法 | 折旧年限(年) | 残值率(%) | 年折旧率(%) |
房屋及建筑物 | 平均年限法 | 20 | 5.00 | 4.75 |
机器设备 | 平均年限法 | 5-10 | 5.00-10.00 | 9.00-19.00 |
电子设备 | - | - | - | - |
运输设备 | 平均年限法 | 5 | 5.00-10.00 | 18.00-19.00 |
其他设备 | 平均年限法 | 5-10 | 5.00-10.00 | 9.00-19.00 |
(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法(未执行新租赁准则)
√适用 □不适用
适用于2019-2020年度融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值;融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。
(4) 其他说明
□适用 √不适用
25. 在建工程
□适用 √不适用
26. 借款费用
√适用 □不适用
1-1-251
销的折价或溢价金额,调整每期利息金额。
实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量,折现为该借款当前账面价值所使用的利率。
27. 生物资产
□适用 √不适用
28. 使用权资产
√适用 □不适用
在租赁期开始日,本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括:
租赁负债的初始计量金额;
在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额,存在租赁激励的,扣除已享受的租赁激励相关金额;
本公司发生的初始直接费用;
本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本,但不包括属于为生产存货而发生的成本。
本公司后续釆用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧;否则,租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。
本公司按照本节之“四、会计政策、估计”之“30.长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值,并对已识别的减值损失进行会计处理。
29. 无形资产与开发支出
√适用 □不适用
(1) 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
1-1-252
无形资产的减值测试方法参见本节“30.长期资产减值”。
各类无形资产的摊销方法、使用寿命和预计净残值如下:
类别 | 摊销方法 | 使用寿命(年) | 残值率(%) |
土地使用权 | 直线法摊销 | 土地使用年限 | - |
专利权 | 直线法摊销 | 受益年限 | - |
非专利技术 | - | - | - |
软件 | 直线法摊销 | 5 | - |
(2) 内部研究开发支出会计政策
内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益;开发阶段的支出,满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准:
研究阶段:为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。
开发阶段:在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
30. 长期资产减值
√适用 □不适用
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的,进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。
可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
在财务报表中单独列示的商誉,无论是否存在减值迹象,至少每年进行减值测试。减值测试时,商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值,再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认,以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
31. 长期待摊费用
√适用 □不适用
1-1-253
本公司长期待摊费用是指已经支出,但受益期限在一年以上(不含一年)的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益,则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
32. 合同负债
√适用 □不适用
本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。
本公司将同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。
33. 职工薪酬
(1) 短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
在职工为本公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益,企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费,在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的,按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金,以及按规定提取的工会经费和职工教育经费,在职工提供服务的会计期间,根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额,并确认相应负债,计入当期损益或相关资产成本。
(2) 离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司在职工提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间,并计入当期损益或相关资产成本。
(3) 辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司向职工提供辞退福利时,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
(4) 其他长期职工福利的会计处理方法
√适用 □不适用
1-1-254
34. 租赁负债
√适用 □不适用
在租赁期开始日,公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括:
(1)固定付款额(包括实质固定付款额),存在租赁激励的,扣除租赁激励相关金额;
(2)取决于指数或比率的可变租赁付款额;
(3)根据公司提供的担保余值预计应支付的款项;
(4)购买选择权的行权价格,前提是公司合理确定将行使该选择权;
(5)行使终止租赁选择权需支付的款项,前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。
公司采用租赁内含利率作为折现率,但如果无法合理确定租赁内含利率的,则采用本公司的增量借款利率作为折现率。
公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入当期损益或相关资产成本。
未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。
在租赁期开始日后,发生下列情形的,公司重新计量租赁负债,并调整相应的使用权资产,若使用权资产的账面价值已调减至零,但租赁负债仍需进一步调减的,将差额计入当期损益:
(1)当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化,或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的,公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债;
(2)当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动,公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是,租赁付款额的变动源自浮动利率变动的,使用修订后的折现率计算现值。
35. 预计负债
□适用 √不适用
36. 股份支付
□适用 √不适用
37. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
38. 收入、成本
√适用 □不适用
1-1-255
1-1-256
能够可靠计量并流入企业。
(3)收入确认的具体方法
本公司销售的电力监控产品收入确认的具体原则:按照合同或者订单发出商品,将货物运输到指定地点,在合同或者订单约定的验收期或者无异议期期满后确认收入;根据具体合同验收条款又可以分为两种情况,第一种情况是合同或者订单的验收条款中未约定无异议期或者验收期,以客户签收后确认销售收入;第二种情况是合同或者订单的验收条款中约定了具体的无异议期或者验收期,在这种情况下以合同或者订单约定的无异议期或者验收期满后确认销售收入。本公司电力监控系统集成服务是指将软件、硬件与通信技术组合起来为用户解决信息处理问题的业务,集成的各个分离部分原本就是一个个独立的系统,集成后的整体的各部分之间能彼此有机地和协调地工作,以发挥整体效益,达到整体优化的目的。本公司的系统集成项目的收入确认原则:按合同约定,在完成方案设计、软硬件产品选型、安装调试完毕,取得客户盖章或签字确认的验收报告后确认收入。
39. 政府补助
√适用 □不适用
1-1-257
(2)政府补助的确认时点
政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助,在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助,在实际收到补助款项时予以确认。
40. 递延所得税资产和递延所得税负债
√适用 □不适用
根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的,确定该计税基础为其差额),按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的,则减记递延所得税资产的账面价值。
对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异,确认递延所得税负债,除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时,确认递延所得税资产。
41. 租赁
√适用 □不适用
1-1-258
1-1-259
1-1-260
终止确认和减值按照本节之“四、会计政策、估计”之“30.长期资产减值”进行会计处理。
未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。融资租赁发生变更且同时符合下列条件的,本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理:
该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围;增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的,本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理:
假如变更在租赁开始日生效,该租赁会被分类为经营租赁的,本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理,并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值;假如变更在租赁开始日生效,该租赁会被分类为融资租赁的,本公司按照本节之“四、会计政策、估计”之“(一)会计政策和会计估计”之“10.金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。
租赁(2021年1月1日前适用)
(1)经营租赁的会计处理方法:经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。
(2)融资租赁的会计处理方法:以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用,在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。
42. 所得税
√适用 □不适用
所得税费用包括当期所得税和递延所得税。除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益,以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外,其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。
43. 与财务会计信息相关的重大事项或重要性水平的判断标准
1-1-261
44. 重大会计判断和估计
本公司根据实际生产经营特点、历史经验和其他因素综合判断,需对财务报表项目金额进行判断和估计的重要领域包括应收款项坏账计提、金融工具减值、存货跌价准备计提、固定资产折旧、无形资产推销等,相关领域会计政策详见本节之“四、会计政策、估计”之“(一)会计政策和会计估计”之“10.金融工具”“12.应收款项”“15.存货”“24.固定资产”“29.无形资产与开发支出”相关内容。
45. 其他重要的会计政策和会计估计
□适用 √不适用
(二) 会计政策和会计估计分析
□适用 √不适用
五、 分部信息
□适用 √不适用
六、 非经常性损益
单位:元
项目 | 2022年1月—6月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
非流动性资产处置损益 | -1,056.62 | -27,872.36 | 23,110,637.11 | 2,879,605.94 |
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | - | - | - | - |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,682,289.63 | 3,310,505.50 | 3,706,527.38 | 3,941,701.38 |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | - | - | - | - |
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | - | - | - | 688,277.41 |
非货币性资产交换损益 | - | - | - | - |
委托他人投资或管理资产的损益 | - | - | - | - |
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | - | - | - | - |
债务重组损益 | - | -16,399.00 | -65,960.00 | - |
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | - | - | - | - |
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | - | - | - | - |
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | - | - | - | - |
与公司正常经营业务无关的或有 | - | - | - | - |
1-1-262
事项产生的损益 | ||||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 323,241.44 | 69,610.50 | 1,602,153.16 | 1,832,828.05 |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | - | - | - | - |
对外委托贷款取得的损益 | - | - | - | - |
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | - | - | - | - |
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | - | - | - | - |
受托经营取得的托管费收入 | - | - | - | - |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 29,549.19 | 135,719.75 | 49,466.99 | 130,588.92 |
小计 | 2,034,023.64 | 3,471,564.39 | 28,402,824.64 | 9,473,001.70 |
减:所得税影响数 | 309,367.84 | 484,847.39 | 4,260,423.69 | 1,403,341.23 |
少数股东权益影响额 | 89,092.23 | 241,131.67 | 51,651.98 | 0.00 |
合计 | 2,034,023.64 | 3,471,564.39 | 28,402,824.64 | 9,473,001.70 |
非经常性损益净额 | 1,635,563.57 | 2,745,585.33 | 24,090,748.97 | 8,069,660.47 |
归属于母公司股东的净利润 | 18,809,896.53 | 46,378,083.00 | 70,438,328.88 | 46,817,298.55 |
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 | 17,174,332.96 | 43,632,497.67 | 46,347,579.91 | 38,747,638.08 |
归属于母公司股东的非经常性损益净额占归属于母公司股东的净利润的比例(%) | 8.70% | 5.92% | 34.20% | 17.24% |
非经常性损益分析:
报告期内,公司归属于母公司普通股股东非经常性损益净额分别为806.97万元、2,409.07万元、274.56万元和163.56万元,其中2020年度金额较大的主要原因为:当年度公司出售坐落于龙川县老隆镇马喉连37号A1-1(龙府国用(转)第0019627号)地块和长胜实业股权,分别实现非流动性资产处置损益1,336.67万元和848.74万元。
报告期内,公司归属于母公司普通股股东非经常性损益净额占当期归属于母公司普通股股东的净利润比例分别为17.24%、34.20%、5.92%和8.70%;扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东的净利润分别为3,874.76万元、4,634.76万元、4,363.25万元和1,717.43万元。总体来看,非经常性损益对公司持续盈利能力不构成重大影响,公司未对非经常性损益产生重大依赖。
七、 主要会计数据及财务指标
1-1-263
项目 | 2022年6月30日/2022年1月—6月 | 2021年12月31日/2021年度 | 2020年12月31日/2020年度 | 2019年12月31日/2019年度 |
资产总计(元) | 477,439,054.08 | 484,833,750.45 | 428,615,298.24 | 481,207,706.02 |
股东权益合计(元) | 360,138,777.34 | 360,911,545.40 | 339,766,311.26 | 325,894,602.58 |
归属于母公司所有者的股东权益(元) | 357,289,363.11 | 357,276,746.58 | 335,961,703.58 | 321,635,912.32 |
每股净资产(元/股) | 2.87 | 2.88 | 2.71 | 2.60 |
归属于母公司所有者的每股净资产(元/股) | 2.85 | 2.85 | 2.68 | 2.57 |
资产负债率(合并)(%) | 24.57% | 25.56% | 20.73% | 32.28% |
资产负债率(母公司)(%) | 22.24% | 22.97% | 18.87% | 31.56% |
营业收入(元) | 145,348,327.39 | 323,927,292.49 | 292,043,535.50 | 237,134,629.83 |
毛利率(%) | 32.28% | 37.25% | 37.97% | 38.80% |
净利润(元) | 18,024,511.94 | 46,208,274.14 | 69,984,246.30 | 46,012,851.12 |
归属于母公司所有者的净利润(元) | 18,809,896.53 | 46,378,083.00 | 70,438,328.88 | 46,817,298.55 |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 16,299,856.14 | 43,221,557.14 | 45,841,845.35 | 37,943,190.65 |
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润(元) | 17,174,332.96 | 43,632,497.67 | 46,347,579.91 | 38,747,638.08 |
息税折旧摊销前利润(元) | 27,055,494.11 | 66,325,922.26 | 91,983,117.23 | 61,299,086.66 |
加权平均净资产收益率(%) | 5.17% | 13.38% | 20.84% | 15.43% |
扣除非经常性损益后净资产收益率(%) | 4.72% | 12.59% | 13.71% | 12.77% |
基本每股收益(元/股) | 0.15 | 0.37 | 0.56 | 0.37 |
稀释每股收益(元/股) | 0.15 | 0.37 | 0.56 | 0.37 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,741,416.56 | 54,458,669.88 | 3,457,453.95 | 15,028,745.28 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.01 | 0.43 | 0.03 | 0.12 |
研发投入占营业收入的比例(%) | 8.61% | 7.76% | 7.90% | 8.39% |
应收账款周转率 | 2.00 | 2.35 | 2.53 | 2.44 |
存货周转率 | 1.59 | 2.10 | 2.39 | 2.43 |
流动比率 | 3.74 | 3.62 | 4.41 | 2.63 |
速动比率 | 2.50 | 2.70 | 3.39 | 2.19 |
主要会计数据及财务指标计算公式及变动简要分析:
1-1-264
1-1-265
14、速动比率=(流动资产-存货)/流动负债
八、 盈利预测
□适用 √不适用
1-1-266
第八节 管理层讨论与分析
一、 经营核心因素
1-1-267
1-1-268
1、主营业务收入增长率 主营业务收入增长率是判断公司发展的重要指标,2020年度和2021年度公司主营业务收入同比增长率分别为23.20%和10.22%,公司主营业务保持较快增长,成长性较好。报告期内,公司主营业务收入变动原因参见招股说明书本节“三、盈利情况分析”之“(一)营业收入分析”。如果未来公司的主营业务收入出现下滑,将会对公司的盈利能力产生重大影响。 2、主营业务毛利率 主营业务毛利率是判断公司主要产品的竞争力和获利能力的重要指标,体现公司盈利能力。报告期各期,公司主营业务毛利率分别为38.80%、37.95%、36.85%和31.96%,2019-2021年度保持在较高水平,2022年1-6月有所下降。主营业务毛利率变动原因参见招股说明书本节“三、盈利情况分析”之“(三)毛利率分析”。如果未来公司的主营业务毛利率发生较大变动,将会对公司的盈利能力产生重大影响。 3、存货周转率 存货周转率反映了公司的存货周转速度。报告期各期,公司存货周转率分别为2.43次、2.39次、2.10次和1.59次,存货周转能力较好,且报告期内保持稳定,具体分析参见招股说明书本节“二、资产负债等财务状况分析”之“(二)存货”。公司存货周转率一定程度上影响公司资产运营效率,其变动将对公司业绩产生间接影响。 4、应收账款周转率 应收账款周转率反映了公司应收账款周转速度,报告期各期,公司应收账款周转率为2.44次、2.53次、2.35次和2.00次,公司应收账款周转情况较好,具体分析参见招股说明书本节“二、资产负债等财务状况分析”之“(一)应收款项”。未来如果公司应收账款回款速度发生重大变动,将对公司资金周转、经营业绩产生较大影响。 | ||||||
1-1-269
二、 资产负债等财务状况分析
(一) 应收款项
1. 应收票据
√适用 □不适用
(1) 应收票据分类列示
单位:元
项目 | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
银行承兑汇票 | 49,827,278.03 | 52,480,948.74 | 64,452,578.10 | 41,321,224.11 |
商业承兑汇票 | 11,090,381.05 | 14,965,867.26 | 11,713,846.76 | 3,341,240.01 |
合计 | 60,917,659.08 | 67,446,816.00 | 76,166,424.86 | 44,662,464.12 |
(2) 报告期各期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(3) 报告期各期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 2022年6月30日 | |
报告期期末终止确认金额 | 报告期期末未终止确认金额 | |
银行承兑汇票 | 29,254,233.86 | 24,655,690.36 |
商业承兑汇票 | - | 480,375.12 |
合计 | 29,254,233.86 | 25,136,065.48 |
单位:元
项目 | 2021年12月31日 | |
报告期期末终止确认金额 | 报告期期末未终止确认金额 | |
银行承兑汇票 | 31,817,866.73 | 19,605,949.98 |
商业承兑汇票 | - | 150,000.00 |
合计 | 31,817,866.73 | 19,755,949.98 |
单位:元
项目 | 2020年12月31日 | |
报告期期末终止确认金额 | 报告期期末未终止确认金额 | |
银行承兑汇票 | 21,352,216.13 | 14,390,166.19 |
商业承兑汇票 | - | - |
合计 | 21,352,216.13 | 14,390,166.19 |
单位:元
项目 | 2019年12月31日 | |
报告期期末终止确认金额 | 报告期期末未终止确认金额 | |
银行承兑汇票 | 7,220,141.37 | 3,876,983.19 |
商业承兑汇票 | - | - |
合计 | 7,220,141.37 | 3,876,983.19 |
(4) 报告期各期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 报告期期末转应收账款金额 |
1-1-270
2022年6月30日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | |
商业承兑汇票 | - | - | 1,000,000.00 | - |
合计 | - | - | 1,000,000.00 | - |
(5) 按坏账计提方法分类披露
单位:元
类别 | 2022年6月30日 | ||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
按单项计提坏账准备的应收票据 | - | - | - | - | - |
按组合计提坏账准备的应收票据 | 61,556,309.70 | 100.00% | 638,650.62 | 1.04% | 60,917,659.08 |
其中:银行承兑汇票 | 49,827,278.03 | 80.95% | - | - | 49,827,278.03 |
商业承兑汇票 | 11,729,031.67 | 19.05% | 638,650.62 | 5.45% | 11,090,381.05 |
合计 | 61,556,309.70 | 100.00% | 638,650.62 | 1.04% | 60,917,659.08 |
单位:元
类别 | 2021年12月31日 | ||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
按单项计提坏账准备的应收票据 | - | - | - | - | - |
按组合计提坏账准备的应收票据 | 68,440,826.10 | 100.00% | 994,010.10 | 1.45% | 67,446,816.00 |
其中:银行承兑汇票 | 52,480,948.74 | 76.68% | 52,480,948.74 | ||
商业承兑汇票 | 15,959,877.36 | 23.32% | 994,010.10 | 6.23% | 14,965,867.26 |
合计 | 68,440,826.10 | 100.00% | 994,010.10 | 1.45% | 67,446,816.00 |
单位:元
类别 | 2020年12月31日 | ||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
按单项计提坏账准备的应收票据 | - | - | - | - | - |
按组合计提坏账准备的应收票据 | 76,809,258.90 | 100.00% | 642,834.04 | 0.84% | 76,166,424.86 |
其中:银行承兑汇票 | 64,452,578.10 | 83.91% | - | - | 64,452,578.10 |
商业承兑汇票 | 12,356,680.80 | 16.09% | 642,834.04 | 5.20% | 11,713,846.76 |
合计 | 76,809,258.90 | 100.00% | 642,834.04 | 0.84% | 76,166,424.86 |
单位:元
类别 | 2019年12月31日 | ||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例 |
1-1-271
(%) | |||||
按单项计提坏账准备的应收票据 | - | - | - | - | - |
按组合计提坏账准备的应收票据 | 44,873,377.39 | 100.00% | 210,913.27 | 0.47% | 44,662,464.12 |
其中:银行承兑汇票 | 41,321,224.11 | 92.08% | - | - | 41,321,224.11 |
商业承兑汇票 | 3,552,153.28 | 7.92% | 210,913.27 | 5.94% | 3,341,240.01 |
合计 | 44,873,377.39 | 100.00% | 210,913.27 | 0.47% | 44,662,464.12 |
1) 按单项计提坏账准备:
□适用 √不适用
2) 按组合计提坏账准备:
√适用 □不适用
单位:元
组合名称 | 2022年6月30日 | ||
账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
银行承兑汇票 | 49,827,278.03 | - | - |
商业承兑汇票 | 11,729,031.67 | 638,650.62 | 5.45% |
合计 | 61,556,309.70 | 638,650.62 | 1.04% |
单位:元
组合名称 | 2021年12月31日 | ||
账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
银行承兑汇票 | 52,480,948.74 | - | - |
商业承兑汇票 | 15,959,877.36 | 994,010.10 | 6.23% |
合计 | 68,440,826.10 | 994,010.10 | 1.45% |
单位:元
组合名称 | 2020年12月31日 | ||
账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
银行承兑汇票 | 64,452,578.10 | - | - |
商业承兑汇票 | 12,356,680.80 | 642,834.04 | 5.20% |
合计 | 76,809,258.90 | 642,834.04 | 0.84% |
单位:元
组合名称 | 2019年12月31日 | ||
账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
银行承兑汇票 | 41,321,224.11 | - | - |
商业承兑汇票 | 3,552,153.28 | 210,913.27 | 5.94% |
合计 | 44,873,377.39 | 210,913.27 | 0.47% |
确定组合依据的说明:
1-1-272
3) 如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请按下表披露坏账准备的相关信息:
□适用 √不适用
(6) 报告期内计提、收回或转回的坏账准备情况
√适用 □不适用
单位:元
类别 | 2021年12月31日 | 本期变动金额 | 2022年6月30日 | ||
计提 | 收回或转回 | 核销 | |||
商业承兑汇票 | 994,010.10 | 76,217.79 | 431,577.27 | - | 638,650.62 |
合计 | 994,010.10 | 76,217.79 | 431,577.27 | - | 638,650.62 |
单位:元
类别 | 2020年12月31日 | 本期变动金额 | 2021年12月31日 | ||
计提 | 收回或转回 | 核销 | |||
商业承兑汇票 | 642,834.04 | 351,176.06 | - | - | 994,010.10 |
合计 | 642,834.04 | 351,176.06 | - | - | 994,010.10 |
单位:元
类别 | 2019年12月31日 | 本期变动金额 | 2020年12月31日 | ||
计提 | 收回或转回 | 核销 | |||
商业承兑汇票 | 210,913.27 | 431,920.77 | - | - | 642,834.04 |
合计 | 210,913.27 | 431,920.77 | - | - | 642,834.04 |
单位:元
类别 | 2018年12月31日 | 本期变动金额 | 2019年12月31日 | ||
计提 | 收回或转回 | 核销 | |||
商业承兑汇票 | 158,473.48 | 52,439.79 | - | - | 210,913.27 |
合计 | 158,473.48 | 52,439.79 | - | - | 210,913.27 |
其中报告期坏账准备收回或转回金额重要的:
□适用 √不适用
其他说明:
无
(7) 报告期内实际核销的应收票据情况
□适用 √不适用
(8) 科目具体情况及说明:
1-1-273
报告期内,公司票据背书找零金额分别为220.31万元、305.04万元、108.45万元和0.00万元,金额较小。发行人与客户之间未因上述票据找零事宜发生纠纷或追索,上述票据未对发行人 | |||||||||||
1-1-274
正常生产、经营造成重大不利影响。B.是否违反法律法规规章制度,是否属于主观故意或恶意行为并构成重大违法违规,是否存在被处罚情形或风险,是否满足相关发行条件《中华人民共和国票据法》第十条:“票据的签发、取得和转让,应当遵循诚实信用的原则,具有真实的交易关系和债权债务关系。票据的取得,必须给付对价,即应当给付票据双方当事人认可的相对应的代价。”《中华人民共和国票据法》第一百零二条:“有下列票据欺诈行为之一的,依法追究刑事责任:(一)伪造、变造票据的;(二)故意使用伪造、变造的票据的;(三)签发空头支票或者故意签发与其预留的本名签名式样或者印鉴不符的支票,骗取财物的;(四)签发无可靠资金来源的汇票、本票,骗取资金的;(五)汇票、本票的出票人在出票时作虚假记载,骗取财物的;(六)冒用他人的票据,或者故意使用过期或者作废的票据,骗取财物的;(七)付款人同出票人、持票人恶意串通,实施前六项所列行为之一的。”根据上述规定,报告期内发行人无真实交易背景的票据背书转让、票据找零行为不符合《中华人民共和国票据法》的相关规定,存在不规范之处,但发行人未因此受到相关行政处罚,亦不存在《中华人民共和国票据法》第一百零二条规定的票据欺诈情形。发行人已于2022年9月28日取得了中国人民银行河源市中心支行办公室出具的《关于广东雅达电子股份有限公司合法合规证明的复函》,根据复函文件,公司报告期内未因违反国家法律、行政法规、规章的行为而受到行政处罚的情形。
同时,对于上述票据违规行为,发行人控股股东和实际控制人王煌英作出书面承诺:“本人承诺公司及其子公司不再发生票据使用不规范的情况。如公司及其子公司因过去存在票据使用不规范行为而被有关部门处罚,或因该等行为而被任何第三方追究任何形式的法律责任,由本人代为承担该等责任并对公司及其子公司所因此受到的损失予以补偿。”
综上所述,发行人及其子公司上述票据使用不规范情形虽违反了《中华人民共和国票据法》的相关规定,但考虑到所涉金额较小,未因此受到相关行政处罚,且不属于主观故意或恶意行为,不构成重大违法违规。截至本招股说明书签署日,发行人已整改完毕,且已强化了内控执行及资金管理,满足本次发行上市条件。
2. 应收款项融资
□适用 √不适用
3. 应收账款
√适用 □不适用
(1) 按账龄分类披露
单位:元
账龄 | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
1-1-275
1年以内 | 123,787,880.27 | 138,295,434.88 | 110,458,133.22 | 89,559,680.13 |
1至2年 | 10,899,461.35 | 5,422,382.28 | 5,945,630.48 | 7,276,131.76 |
2至3年 | 925,452.74 | 1,440,783.65 | 2,418,597.58 | 3,169,207.42 |
3年以上 | 5,104,839.93 | 5,000,141.79 | 6,173,149.20 | 6,233,495.72 |
合计 | 140,717,634.29 | 150,158,742.60 | 124,995,510.48 | 106,238,515.03 |
(2) 按坏账计提方法分类披露
单位:元
类别 | 2022年6月30日 | ||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
按单项计提坏账准备的应收账款 | - | - | - | - | - |
按组合计提坏账准备的应收账款 | 140,717,634.29 | 100.00% | 12,661,815.93 | 9.00% | 128,055,818.36 |
其中:组合1:合并范围内关联方 | - | - | - | - | - |
组合2:应收其他客户款 | 140,717,634.29 | 100.00% | 12,661,815.93 | 9.00% | 128,055,818.36 |
合计 | 140,717,634.29 | 100.00% | 12,661,815.93 | 9.00% | 128,055,818.36 |
单位:元
类别 | 2021年12月31日 | ||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
按单项计提坏账准备的应收账款 | - | - | - | - | - |
按组合计提坏账准备的应收账款 | 150,158,742.60 | 100.00% | 12,889,386.86 | 8.58% | 137,269,355.74 |
其中:组合1:合并范围内关联方 | - | - | - | - | - |
组合2:应收其他客户款 | 150,158,742.60 | 100.00% | 12,889,386.86 | 8.58% | 137,269,355.74 |
合计 | 150,158,742.60 | 100.00% | 12,889,386.86 | 8.58% | 137,269,355.74 |
单位:元
类别 | 2020年12月31日 | ||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
按单项计提坏账准备的应收账款 | 215,761.69 | 0.17% | 215,761.69 | 100.00% | 0.00 |
按组合计提坏账准备的应收账款 | 124,779,748.79 | 99.83% | 12,800,436.49 | 10.26% | 111,979,312.30 |
其中:组合1:合并范围内关联方 | - | - | - | - | - |
组合2:应收 | 124,779,748.79 | 99.83% | 12,800,436.49 | 10.26% | 111,979,312.30 |
1-1-276
其他客户款 | |||||
合计 | 124,995,510.48 | 100.00% | 13,016,198.18 | 10.41% | 111,979,312.30 |
单位:元
类别 | 2019年12月31日 | ||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
按单项计提坏账准备的应收账款 | 648,916.46 | 0.61% | 648,916.46 | 100.00% | 0.00 |
按组合计提坏账准备的应收账款 | 105,589,598.57 | 99.39% | 11,740,938.68 | 11.12% | 93,848,659.89 |
其中:组合1:合并范围内关联方 | - | - | - | - | - |
组合2:应收其他客户款 | 105,589,598.57 | 99.39% | 11,740,938.68 | 11.12% | 93,848,659.89 |
合计 | 106,238,515.03 | 100.00% | 12,389,855.14 | 11.66% | 93,848,659.89 |
1) 按单项计提坏账准备:
√适用 □不适用
单位:元
名称 | 2022年6月30日 | |||
账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 | |
- | - | - | - | - |
合计 | - | - | - | - |
单位:元
名称 | 2021年12月31日 | |||
账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 | |
- | - | - | - | - |
合计 | - | - | - | - |
单位:元
名称 | 2020年12月31日 | |||
账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 | |
湛江庆达机电设备有限公司 | 123,170.00 | 123,170.00 | 100.00% | 账龄较长、已通过法律手段追讨,预计无法收回 |
扬中创智电气有限公司 | 66,341.69 | 66,341.69 | 100.00% | 账龄较长、已通过法律手段追讨,预计无法收回 |
天津市西华电器开关厂 | 26,250.00 | 26,250.00 | 100.00% | 账龄较长、已通过法律手段追讨,预计无法收回 |
合计 | 215,761.69 | 215,761.69 | 100.00% | - |
单位:元
名称 | 2019年12月31日 | |||
账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 | |
海南奇力电气工 | 266,548.00 | 266,548.00 | 100.00% | 账龄较长、已通过 |
1-1-277
程有限公司 | 法律手段追讨,预计无法收回 | |||
重庆博森电气集团开关有限公司 | 246,768.46 | 246,768.46 | 100.00% | 账龄较长、已通过法律手段追讨,预计无法收回 |
珠海杰通尼电子有限公司 | 135,600.00 | 135,600.00 | 100.00% | 账龄较长、已通过法律手段追讨,预计无法收回 |
合计 | 648,916.46 | 648,916.46 | 100.00% | - |
按单项计提坏账准备的说明:
对已有客观证据表明其发生了减值的应收账款,本公司单独进行减值测试,按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。公司应收上述单位的款项预计难以收回,全额计提坏账准备。
2) 按组合计提坏账准备:
√适用 □不适用
单位:元
组合名称 | 2022年6月30日 | ||
账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
1年以内 | 123,787,880.27 | 6,189,394.04 | 5.00% |
1至2年 | 10,899,461.35 | 1,089,946.14 | 10.00% |
2至3年 | 925,452.74 | 277,635.82 | 30.00% |
3年以上 | 5,104,839.93 | 5,104,839.93 | 100.00% |
合计 | 140,717,634.29 | 12,661,815.93 | 9.00% |
单位:元
组合名称 | 2021年12月31日 | ||
账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
1年以内 | 138,295,434.88 | 6,914,771.74 | 5.00% |
1至2年 | 5,422,382.28 | 542,238.23 | 10.00% |
2至3年 | 1,440,783.65 | 432,235.10 | 30.00% |
3年以上 | 5,000,141.79 | 5,000,141.79 | 100.00% |
合计 | 150,158,742.60 | 12,889,386.86 | 8.58% |
单位:元
组合名称 | 2020年12月31日 | ||
账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
1年以内 | 110,458,133.22 | 5,522,906.66 | 5.00% |
1至2年 | 5,945,630.48 | 594,563.05 | 10.00% |
2至3年 | 2,418,597.58 | 725,579.27 | 30.00% |
3年以上 | 5,957,387.51 | 5,957,387.51 | 100.00% |
合计 | 124,779,748.79 | 12,800,436.49 | 10.26% |
单位:元
组合名称 | 2019年12月31日 | ||
账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
1-1-278
1年以内 | 89,559,680.13 | 4,477,984.01 | 5.00% |
1至2年 | 7,276,131.76 | 727,613.18 | 10.00% |
2至3年 | 3,169,207.42 | 950,762.23 | 30.00% |
3年以上 | 5,584,579.26 | 5,584,579.26 | 100.00% |
合计 | 105,589,598.57 | 11,740,938.68 | 11.12% |
确定组合依据的说明:
确定上述组合的依据详见本招股说明书之“第七节 财务会计信息”之“四、会计政策、估计”之“(一)会计政策和会计估计”之“10.金融工具”。
3) 如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请按下表披露坏账准备的相关信息:
□适用 √不适用
(3) 报告期计提、收回或转回的坏账准备情况
√适用 □不适用
单位:元
类别 | 2021年12月31日 | 本期变动金额 | 2022年6月30日 | ||
计提 | 收回或转回 | 核销 | |||
应收账款坏账准备 | 12,889,386.86 | 690,727.81 | 918,298.74 | - | 12,661,815.93 |
合计 | 12,889,386.86 | 690,727.81 | 918,298.74 | - | 12,661,815.93 |
单位:元
类别 | 2020年12月31日 | 本期变动金额 | 2021年12月31日 | ||
计提 | 收回或转回 | 核销 | |||
应收账款坏账准备 | 13,016,198.18 | 1,246,407.38 | - | 1,373,218.70 | 12,889,386.86 |
合计 | 13,016,198.18 | 1,246,407.38 | - | 1,373,218.70 | 12,889,386.86 |
单位:元
类别 | 2019年12月31日 | 期初调整 | 本期变动金额 | 2020年12月31日 | ||
计提 | 收回或转回 | 核销 | ||||
应收账款坏账准备 | 12,389,855.14 | -150,905.33 | 1,523,387.91 | - | 746,139.54 | 13,016,198.18 |
合计 | 12,389,855.14 | -150,905.33 | 1,523,387.91 | - | 746,139.54 | 13,016,198.18 |
单位:元
类别 | 2018年12月31日 | 本期变动金额 | 2019年12月31日 | ||
计提 | 收回或转回 | 核销 | |||
应收账款坏账准备 | 10,466,112.66 | 1,923,742.48 | - | - | 12,389,855.14 |
合计 | 10,466,112.66 | 1,923,742.48 | - | - | 12,389,855.14 |
其中报告期坏账准备收回或转回金额重要的:
□适用 √不适用
其他说明:
1-1-279
无
(4) 本期实际核销的应收账款情况
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 核销金额 | |||
2022年6月30日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | |
实际核销的应收账款 | - | 1,373,218.70 | 746,139.54 | - |
其中重要的应收账款核销的情况:
□适用 √不适用
(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位:元
单位名称 | 2022年6月30日 | ||
应收账款 | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 | |
深圳市云帆数智科技有限公司 | 17,146,413.75 | 12.18% | 857,320.69 |
广州邦讯信息系统有限公司 | 6,243,843.08 | 4.44% | 312,192.15 |
安徽动力源科技有限公司 | 6,234,013.16 | 4.43% | 369,988.88 |
中山市艾特网能技术有限公司 | 5,219,389.40 | 3.71% | 260,969.47 |
长沙卓芯智能装备有限公司 | 5,209,372.56 | 3.70% | 260,468.63 |
合计 | 40,053,031.95 | 28.46% | 2,060,939.82 |
单位:元
单位名称 | 2021年12月31日 | ||
应收账款 | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 | |
深圳市云帆数智科技有限公司 | 14,953,654.48 | 9.96% | 747,682.72 |
杭州富阳中恒电气有限公司 | 11,539,289.48 | 7.68% | 576,964.47 |
中山市艾特网能技术有限公司 | 9,546,642.00 | 6.36% | 477,332.10 |
长沙卓芯智能装备有限公司 | 8,036,587.16 | 5.35% | 401,829.36 |
工业富联衡阳智造谷有限公司 | 8,010,298.80 | 5.33% | 400,514.93 |
合计 | 52,086,471.92 | 34.68% | 2,604,323.58 |
单位:元
单位名称 | 2020年12月31日 | ||
应收账款 | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 |
1-1-280
杭州富阳中恒电气有限公司 | 16,047,538.53 | 12.84% | 802,376.93 |
中山市艾特网能技术有限公司 | 9,621,362.80 | 7.70% | 481,068.12 |
深圳市云帆数智科技有限公司 | 8,969,593.04 | 7.18% | 448,479.65 |
兰州海红技术股份有限公司 | 4,437,842.88 | 3.55% | 221,892.14 |
重庆艾门达斯电子有限公司 | 3,418,748.03 | 2.74% | 170,937.40 |
合计 | 42,495,085.28 | 34.01% | 2,124,754.24 |
单位:元
单位名称 | 2019年12月31日 | ||
应收账款 | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 | |
深圳市云帆数智科技有限公司 | 15,516,668.83 | 14.61% | 775,833.44 |
南京雅爱达电子有限公司 | 4,642,450.35 | 4.37% | 232,122.52 |
广州邦讯信息系统有限公司 | 4,448,541.81 | 4.19% | 222,427.09 |
杭州中恒电气股份有限公司 | 4,038,232.60 | 3.80% | 201,911.63 |
上海汇珏网络通信设备股份有限公司 | 4,019,443.73 | 3.78% | 201,656.19 |
合计 | 32,665,337.32 | 30.75% | 1,633,950.87 |
其他说明:
报告期各期末,应收账款前五名客户合计金额占应收账款总额的比例分别为30.75%、
34.01%、34.68%和28.46%。公司应收账款前五名客户中不存在持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位及其他关联方。
(6) 报告期各期末信用期内外的应收账款
单位:元
项目 | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||||
金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | |
信用期内应收账款 | 82,397,702.04 | 58.56% | 112,253,316.82 | 74.76% | 80,432,248.69 | 64.35% | 64,391,421.52 | 60.61% |
信用期外应收账款 | 58,319,932.25 | 41.44% | 37,905,425.78 | 25.24% | 44,563,261.79 | 35.65% | 41,847,093.51 | 39.39% |
应收账款余额合计 | 140,717,634.29 | 100.00% | 150,158,742.60 | 100.00% | 124,995,510.48 | 100.00% | 106,238,515.03 | 100.00% |
1-1-281
(7) 应收账款期后回款情况
单位:元
项目 | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||||
金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
期末应收账款余额 | 140,717,634.29 | - | 150,158,742.60 | - | 124,995,510.48 | - | 106,238,515.03 | - |
期后回款金额 | 56,600,319.03 | 40.22% | 101,000,105.00 | 67.26% | 112,885,192.35 | 90.31% | 89,981,100.62 | 84.70% |
期后未回款金额 | 84,117,315.26 | 59.78% | 49,158,637.60 | 32.74% | 12,110,318.13 | 9.69% | 16,257,414.41 | 15.30% |
注:上表中2019和2020年末应收账款期后回款金额为次年回款金额,2021年末期后回款统计截止至2022年6月末,2022年6月末期后回款统计截止至2022年9月末。
(8) 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(9) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
(10) 科目具体情况及说明
科目具体情况及说明详见本招股说明书之“第八节 管理层讨论与分析”之“二、资产负债等财务状况分析”之“(一)应收款项”之“5.应收款项总体分析”。
4. 其他披露事项:
无
5. 应收款项总体分析
注:可比公司指标是根据其公开披露的定期报告、招股说明书等公开资料计算。 报告期各期末公司应收账款余额占比保持在较为合理水平,与可比公司平均值不存在明显差异。其中派诺科技应收账款期末余额占营业收入比例较高,主要系该公司用电能源监管系统部分项目于下半年完成验收,截至年末客户尚未支付验收款,导致期末应收账款较大;安科瑞应收账款期末余额占营业收入比例较低,系该公司主要信用政策为先款后货,应收账款金额较小;煜邦电力和西力科技应收账款账面余额占营业收入比例较高,系其下游客户主要为国家电网、南方电 | ||||||
1-1-282
报告期内,公司应收账款余额占营业收入的比例分别为44.80%、42.80%、46.36%和96.81%,应收账款占营业收入比重较大,与发行人所处的行业、业务模式以及客户类型有关。发行人主要客户为数据中心、通信基站等领域的电气成套设备商、系统集成商及部分知名终端用户。发行人下游主要客户通过竞标获取订单,其终端客户主要为中国移动、中国电信、中国铁塔、腾讯、阿里巴巴等大型企业,由于该等大型企业采购预决算和货款结算周期较长,导致发行人下游客户给予发行人结算账期亦较长。报告期内,公司应收账款变动原因主要如下: ①2020年末应收账款变动原因分析 2020年末应收账款余额比2019年末增加1,875.70万元,增幅17.66%,主要原因是:2020年公司营业收入较上年增加5,490.89万元,增幅23.16%,带动期末应收账款增加;其中公司与客户中恒电气合作规模扩大,本期销售收入较上年增长2,361.35万元,导致期末应收账款余额较上期末增加1,218.95万元。 ②2021年末应收账款变动原因分析 2021年末公司应收账款余额较2020年末增加2,516.32万元,增幅20.13%,主要原因是:2021年公司营业收入较上年增加3,188.38万元,增幅10.92%,其中公司第四季度主营业务收入较上年同期增长1,267.30万元,增幅14.39%,公司平均账期为3个月左右,带动期末应收账款相应增长;此外,公司新增贸易类客户长沙卓芯智能装备有限公司和工业富联衡阳智造谷有限公司,相关业务采用净额法核算,期末应收账款增加1,604.69万元。 ③2022年6月末应收账款变动原因分析 2022年6月末公司应收账款余额较2021年末减少944.11万元,降幅6.29%,主要原因是:当期公司加大了对应收账款的催收力度,导致期末应收账款减少。 (3)应收账款坏账准备 | ||||||||
1-1-283
注:可比公司指标是根据其公开披露的定期报告、招股说明书等公开资料计算。 由上表可知,公司应收账款坏账准备计提比例与同行业可比公司相比不存在明显差异,坏账准备计提谨慎。 (4)应收账款周转率 报告期各期,公司应收账款周转率如下: | |||||||||||
1-1-284
财务指标 | 2022年1-6月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
应收账款周转率(次) | 2.00 | 2.35 | 2.53 | 2.44 |
报告期各期,公司应收账款周转率分别为2.44次、2.53次、2.35次和2.00次,波动较小。报告期内,公司应收账款周转率与可比公司比较情况如下:
单位:次
公司名称 | 2022年1-6月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
安科瑞 | 5.98 | 8.14 | 6.64 | 6.44 |
煜邦电力 | 1.59 | 1.63 | 1.80 | 1.87 |
西力科技 | 2.29 | 2.66 | 2.63 | 1.95 |
派诺科技 | 1.50 | 2.13 | 1.80 | 1.89 |
平均值 | 2.84 | 3.64 | 3.22 | 3.04 |
本公司 | 2.00 | 2.35 | 2.53 | 2.44 |
注:可比公司指标是根据其公开披露的定期报告、招股说明书等公开资料计算。报告期内,公司应收账款周转率略低于同行业可比公司平均值。同行业可比公司中安科瑞应收账款周转率相对较高,该公司主要信用政策为先款后货,应收账款金额较小,周转率较高;报告期内,剔除安科瑞影响后,同行业可比公司应收账款周转率平均值分别为1.90次、2.08次、
2.14次和1.79次,与公司应收账款周转率水平基本一致。
(5)新增主要客户的应收账款余额、占比及变化情况
报告期内,公司各年度新增前五大客户应收账款余额、占比情况如下:
单位:万元
注:可比公司指标是根据其公开披露的定期报告、招股说明书等公开资料计算。 报告期内,公司应收账款周转率略低于同行业可比公司平均值。同行业可比公司中安科瑞应收账款周转率相对较高,该公司主要信用政策为先款后货,应收账款金额较小,周转率较高;报告期内,剔除安科瑞影响后,同行业可比公司应收账款周转率平均值分别为1.90次、2.08次、2.14次和1.79次,与公司应收账款周转率水平基本一致。 (5)新增主要客户的应收账款余额、占比及变化情况 报告期内,公司各年度新增前五大客户应收账款余额、占比情况如下: 单位:万元 | ||||||
2022.6.30 | ||||||
序号 | 新增客户名称 | 期末余额 | 占应收账款余额的比例 | |||
1 | 大唐融合通信股份有限公司 | 101.37 | 0.72% | |||
2 | 潍坊科技学院 | 140.89 | 1.00% | |||
3 | 武汉世纪传承科技有限公司 | - | - | |||
4 | 东莞市裕伟达电气有限公司 | 14.98 | 0.11% | |||
5 | 苏州鑫点石精密机械制造有限公司 | - | - | |||
合计 | 257.24 | 1.83% | ||||
2021.12.31 | ||||||
序号 | 新增客户名称 | 期末余额 | 占应收账款余额的比例 | |||
1 | 广州吉人电子科技有限公司 | 43.21 | 0.29% | |||
2 | 广东海洋大学 | - | - | |||
3 | 中电和瑞科技有限公司 | - | ||||
4 | 广州旭辉电气科技有限公司 | 164.27 | 1.09% | |||
5 | 北京华恒物联科技有限公司 | 46.04 | 0.31% | |||
合计 | 253.52 | 1.69% | ||||
2020.12.31 | ||||||
序号 | 新增客户名称 | 期末余额 | 占应收账款余额的比例 | |||
1 | 中山市艾特网能技术有限公司 | 962.14 | 7.70% | |||
2 | 广州科明数码技术有限公司 | - | - | |||
3 | 中科(深圳)能源物联网有限公司 | 117.15 | 0.94% |
1-1-285
4 | 广州市伯恒电子科技有限公司 | - | - |
5 | 杭州航宜电子科技有限公司 | 61.95 | 0.50% |
合计 | 1,141.23 | 9.13% | |
2019.12.31 | |||
序号 | 新增客户名称 | 期末余额 | 占应收账款余额的比例 |
1 | 深圳市龙岗区布吉街道办事处 | 31.59 | 0.30% |
深圳市龙岗区坂田街道办事处 | - | - | |
深圳市龙岗区吉华街道办事处 | - | - | |
小计 | 31.59 | 0.30% | |
2 | 突破电气(天津)有限公司 | 194.85 | 1.83% |
3 | 云南南天电子信息产业股份有限公司 | - | - |
4 | 浙江信举工程技术有限公司 | 8.50 | 0.08% |
5 | 河南鸿利源电子科技有限公司 | 5.71 | 0.05% |
合计 | 240.65 | 2.27% |
报告期各期末,新增前五名客户应收账款合计金额占应收账款总额的比例分别为2.27%、
9.13%、1.69%和1.83%。公司新增前五名客户中不存在持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位及其他关联方。
(6)信用政策
公司主要从事智能电力监控产品的研发、生产和销售以及电力监控系统集成服务,销售模式包括直销和经销模式。根据不同客户的经营规模、资本实力、采购规模及合作情况,公司对不同客户实施具有一定差别的信用政策,主要客户信用期限为30天到95天。报告期内,公司前五大主要客户信用政策未发生重大变化,信用政策如下:
注1:湖北湘高高压开关有限公司于2020年3月起信用政策由月结30日变更为月结90日。 注2:2020年子公司中鹏新与中山市艾特网能技术有限公司开始合作,信用期为月结90日;2021年公司与该公司开始合作,信用期为月结60日。 注3:浙江施王物联科技有限公司2021年5月起由预付20%,款到发货变更为货到票到一周 | |||||||
1-1-286
注:客户的股东为非实际控制人股东。 由上表可知,剔除上述情形后,报告期内,公司第三方回款金额分别为39.35万元、30.40万元、56.30万元和0.02万元,第三方回款占营业收入比例分别为0.17%、0.10%、0.17%和0.00%,占比较小。公司第三方回款真实,不存在虚构交易或调节账龄情形。 ②发行人第三方回款与自身经营模式相关,符合行业经营特点,具有必要性和合理性;第三 | ||||||||
1-1-287
方回款的付款方不是发行人的关联方报告期内,公司第三方回款原因主要系客户出于自身资金周转及调拨安排原因,通过委托其股东、合作伙伴等向公司直接支付货款,金额较小,具有必要性和合理性。发行人未因第三方回款导致货款归属纠纷,第三方回款的支付方与公司及实际控制人、董监高或其他关联方之间不存在关联关系或利益安排的情形。
③第三方回款与相关销售收入勾稽一致,具有可验证性,不影响销售循环内部控制有效性的认定,申报会计师已对第三方回款及销售确认相关内部控制有效性发表明确核查意见报告期内,发行人第三方回款具备真实的交易背景,第三方回款涉及的资金流、实物流与合同约定及商业实质一致;第三方回款与相关销售收入勾稽一致,具有可验证性,不影响销售循环内部控制有效性的认定,对公司业务影响较小。报告期内公司第三方回款及销售确认相关内部控制能够有效执行。申报会计师大信出具了《内部控制鉴证报告》(大信专审字[2022]第1-04896号),认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于2022年6月30日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
④能够合理区分不同类别的第三方回款,相关金额及比例处于合理可控范围
发行人能够合理区分不同类别的第三方回款,报告期各期,公司第三方回款占当期营业收入的比例分别为3.41%、0.52%、0.95%和0.72%,占比较低,第三方回款的金额及比例处于合理可控范围。
(二) 存货
1. 存货
(1) 存货分类
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 2022年6月30日 | ||
账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
原材料 | 69,590,546.92 | 4,172,698.15 | 65,417,848.77 |
在产品 | 16,384,982.38 | - | 16,384,982.38 |
自制半成品 | 34,431,683.78 | 2,138,665.35 | 32,293,018.43 |
产成品 | 5,852,452.63 | 61,664.02 | 5,790,788.61 |
发出商品 | 11,748,123.51 | - | 11,748,123.51 |
项目成本 | 858,014.93 | - | 858,014.93 |
合计 | 138,865,804.15 | 6,373,027.52 | 132,492,776.63 |
单位:元
项目 | 2021年12月31日 | ||
账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
原材料 | 51,387,983.86 | 3,382,399.68 | 48,005,584.18 |
1-1-288
在产品 | 17,018,165.32 | - | 17,018,165.32 |
自制半成品 | 21,642,731.18 | 1,811,344.02 | 19,831,387.16 |
产成品 | 997,721.12 | 8,048.58 | 989,672.54 |
发出商品 | 15,498,191.36 | - | 15,498,191.36 |
项目成本 | 2,428,027.77 | - | 2,428,027.77 |
合计 | 108,972,820.61 | 5,201,792.28 | 103,771,028.33 |
单位:元
项目 | 2020年12月31日 | ||
账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
原材料 | 34,349,536.28 | 1,927,020.53 | 32,422,515.75 |
在产品 | 13,275,477.71 | - | 13,275,477.71 |
自制半成品 | 22,314,020.16 | 1,278,582.88 | 21,035,437.28 |
产成品 | 1,458,095.68 | 120,723.22 | 1,337,372.46 |
发出商品 | 10,616,689.81 | - | 10,616,689.81 |
项目成本 | 2,381,662.16 | - | 2,381,662.16 |
合计 | 84,395,481.80 | 3,326,326.63 | 81,069,155.17 |
单位:元
项目 | 2019年12月31日 | ||
账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
原材料 | 24,583,988.65 | 1,582,209.16 | 23,001,779.49 |
在产品 | 11,339,541.49 | - | 11,339,541.49 |
自制半成品 | 13,653,677.69 | 1,187,534.18 | 12,466,143.51 |
产成品 | 2,122,932.20 | 106,508.26 | 2,016,423.94 |
发出商品 | 11,011,741.01 | - | 11,011,741.01 |
项目成本 | 4,626,106.41 | - | 4,626,106.41 |
合计 | 67,337,987.45 | 2,876,251.60 | 64,461,735.85 |
(2) 存货跌价准备及合同履约成本减值准备
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 2021年12月31日 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 2022年6月30日 | ||
计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
原材料 | 3,382,399.68 | 1,859,406.65 | - | 1,069,108.18 | - | 4,172,698.15 |
自制半成品 | 1,811,344.02 | 768,486.23 | - | 441,164.90 | - | 2,138,665.35 |
产成品 | 8,048.58 | 61,664.02 | - | 8,048.58 | - | 61,664.02 |
合计 | 5,201,792.28 | 2,689,556.90 | - | 1,518,321.66 | - | 6,373,027.52 |
单位:元
项目 | 2020年12月31日 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 2021年12月31日 | ||
计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
原材料 | 1,927,020.53 | 3,210,732.96 | - | 1,755,353.81 | - | 3,382,399.68 |
自制半成品 | 1,278,582.88 | 1,702,394.20 | 1,169,633.06 | - | 1,811,344.02 | |
产成品 | 120,723.22 | 37,277.62 | 149,952.26 | - | 8,048.58 | |
合计 | 3,326,326.63 | 4,950,404.78 | - | 3,074,939.13 | - | 5,201,792.28 |
1-1-289
单位:元
项目 | 2019年12月31日 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 2020年12月31日 | ||
计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
原材料 | 1,582,209.16 | 962,375.36 | - | 617,563.99 | - | 1,927,020.53 |
自制半成品 | 1,187,534.18 | 931,300.27 | 840,251.57 | 1,278,582.88 | ||
产成品 | 106,508.26 | 111,542.07 | 97,327.11 | 120,723.22 | ||
合计 | 2,876,251.60 | 2,005,217.70 | - | 1,555,142.67 | - | 3,326,326.63 |
单位:元
项目 | 2018年12月31日 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 2019年12月31日 | ||
计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
原材料 | 1,726,782.56 | 476,810.24 | - | 621,383.64 | - | 1,582,209.16 |
自制半成品 | 848,521.00 | 787,259.05 | 448,245.87 | 1,187,534.18 | ||
产成品 | 208,912.65 | 90,780.32 | 193,184.71 | 106,508.26 | ||
合计 | 2,784,216.21 | 1,354,849.61 | - | 1,262,814.22 | - | 2,876,251.60 |
存货跌价准备及合同履约成本减值准备的说明
资产负债表日,发行人存货按成本与可变现净值孰低计量,存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备,计入当期损益。公司于每个会计期末对存货进行减值测试,对成本高于可变现净值的存货计提跌价准备。
(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
□适用 √不适用
(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况(尚未执行新收入准则公司适用)
□适用 √不适用
(5) 合同履约成本本期摊销金额的说明(已执行新收入准则公司适用)
□适用 √不适用
(6) 科目具体情况及说明
科目具体情况及说明详见本招股说明书“第八节 管理层讨论与分析”之“二、资产负债等财务状况分析”之“(二)存货”之“3.存货总体分析”。
2. 其他披露事项:
无
3. 存货总体分析
1-1-290
1-1-291
1-1-292
报告期内,公司存货周转率分别为2.43次、2.39次、2.10次和1.59次,较为稳定。 报告期内,公司存货周转率与可比公司比较情况如下: 单位:次 | |||||||||||||||||||||||||
公司名称 | 2022年1-6月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | |||||||||||||||||||||
安科瑞 | 2.05 | 2.61 | 2.46 | 3.16 | |||||||||||||||||||||
煜邦电力 | 3.53 | 5.07 | 4.82 | 5.33 | |||||||||||||||||||||
西力科技 | 6.03 | 7.39 | 9.52 | 8.71 | |||||||||||||||||||||
派诺科技 | 1.37 | 2.10 | 1.85 | 1.98 |
1-1-293
平均值 | 3.25 | 4.29 | 4.66 | 4.80 |
本公司 | 1.59 | 2.10 | 2.39 | 2.43 |
注:可比公司指标是根据其公开披露的定期报告、招股说明书等公开资料计算。报告期内,公司存货周转率与安科瑞和派诺科技较为接近,低于行业平均水平,主要系不同公司由于业务模式、产品结构、客户类型、销售模式存在差异,存货周转率亦存在一定差异。具体原因为:①公司电力监控产品的定制化程度较高,总体呈现“小批量、多品种、定制化”的生产特点,导致原材料种类较多;同时对于通用件部分,公司根据安全库存情况提前备货,按批量采购经济性原则进行采购,维持一定的库存;②煜邦电力和西力科技存货周转率较高主要系通过参与国网招投标模式获取客户订单,并按照中标规模预计交货安排,生产周期较短,导致存货规模较小;③为提高服务质量和响应速度,满足客户交期的要求,公司维持着相对较高的在产品及自制半成品库存水平,导致存货周转速度相对较慢。
(5)存货库龄情况
报告期各期末,公司各类存货分库龄账面余额及跌价准备情况如下:
单位:万元
注:可比公司指标是根据其公开披露的定期报告、招股说明书等公开资料计算。 报告期内,公司存货周转率与安科瑞和派诺科技较为接近,低于行业平均水平,主要系不同公司由于业务模式、产品结构、客户类型、销售模式存在差异,存货周转率亦存在一定差异。具体原因为:①公司电力监控产品的定制化程度较高,总体呈现“小批量、多品种、定制化”的生产特点,导致原材料种类较多;同时对于通用件部分,公司根据安全库存情况提前备货,按批量采购经济性原则进行采购,维持一定的库存;②煜邦电力和西力科技存货周转率较高主要系通过参与国网招投标模式获取客户订单,并按照中标规模预计交货安排,生产周期较短,导致存货规模较小;③为提高服务质量和响应速度,满足客户交期的要求,公司维持着相对较高的在产品及自制半成品库存水平,导致存货周转速度相对较慢。 (5)存货库龄情况 报告期各期末,公司各类存货分库龄账面余额及跌价准备情况如下: 单位:万元 | |||||||
2022.6.30 | |||||||
存货类别 | 1年以内 | 1年以上 | 合计 | 存货跌价 准备金额 | 计提 比例 | ||
原材料 | 6,194.47 | 764.58 | 6,959.05 | 417.27 | 6.00% | ||
在产品 | 1,638.50 | - | 1,638.50 | - | - | ||
自制半成品 | 3,003.31 | 439.86 | 3,443.17 | 213.87 | 6.21% | ||
产成品 | 582.61 | 2.63 | 585.25 | 6.17 | 1.05% | ||
发出商品 | 1,174.81 | - | 1,174.81 | - | - | ||
项目成本 | 74.46 | 11.34 | 85.80 | - | - | ||
合计 | 12,668.16 | 1,218.42 | 13,886.58 | 637.30 | 4.59% | ||
2021.12.31 | |||||||
存货类别 | 1年以内 | 1年以上 | 合计 | 存货跌价 准备金额 | 计提 比例 | ||
原材料 | 4,411.39 | 727.41 | 5,138.80 | 338.24 | 6.58% | ||
在产品 | 1,701.82 | - | 1,701.82 | - | - | ||
自制半成品 | 1,792.34 | 371.94 | 2,164.27 | 181.13 | 8.37% | ||
产成品 | 98.96 | 0.81 | 99.77 | 0.80 | 0.81% | ||
发出商品 | 1,532.26 | 17.56 | 1,549.82 | - | - | ||
项目成本 | 226.69 | 16.11 | 242.80 | - | - | ||
合计 | 9,763.46 | 1,133.82 | 10,897.28 | 520.18 | 4.77% | ||
2020.12.31 | |||||||
存货类别 | 1年以内 | 1年以上 | 合计 | 存货跌价 准备金额 | 计提 比例 | ||
原材料 | 2,789.51 | 645.45 | 3,434.95 | 192.70 | 5.61% | ||
在产品 | 1,327.55 | - | 1,327.55 | - | - | ||
自制半成品 | 1,949.43 | 281.97 | 2,231.40 | 127.86 | 5.73% | ||
产成品 | 145.81 | - | 145.81 | 12.07 | 8.28% | ||
发出商品 | 1,061.67 | - | 1,061.67 | - | - |
1-1-294
项目成本 | 238.17 | - | 238.17 | - | - |
合计 | 7,512.13 | 927.42 | 8,439.55 | 332.63 | 3.94% |
2019.12.31 | |||||
存货类别 | 1年以内 | 1年以上 | 合计 | 存货跌价 准备金额 | 计提 比例 |
原材料 | 1,789.78 | 668.62 | 2,458.40 | 158.22 | 6.44% |
在产品 | 1,133.95 | - | 1,133.95 | - | - |
自制半成品 | 1,059.74 | 305.63 | 1,365.37 | 118.75 | 8.70% |
产成品 | 212.29 | - | 212.29 | 10.65 | 5.02% |
发出商品 | 1,101.17 | - | 1,101.17 | - | - |
项目成本 | 462.61 | - | 462.61 | - | - |
合计 | 5,759.55 | 974.25 | 6,733.80 | 287.63 | 4.27% |
报告期各期末,公司存货库龄主要集中在1年以内,占比分别为85.53%、89.01%、89.60%和
91.23%,库龄超过1年以上的存货主要为原材料和自制半成品。
公司存在库龄超过1年以上原材料的主要原因为:①公司产品规格型号众多,需根据客户历史采购情况进行适当备货,以应对客户临时性的采购需求;此外,对部分常规型号所需的原材料、部分采购周期相对较长或可能影响后续生产的原材料型号,公司会适量进行备货;②为获取批量采购的优惠价格,降低生产成本,公司对部分物料采取批量采购模式。公司存在库龄超过1年以上自制半成品的主要原因为:①公司产品规格型号众多,为保证产品质量和安全交货期,公司保留一定安全库存量的自制半成品;②因客户要求延期提货、需求更改或项目进程延期导致部分产品尚未对外销售,但预期以后能够实现销售故暂不处理,导致结存金额增加。报告期各期末,公司按存货成本高于可变现净值的差额,计提存货跌价准备,对于结存的长库龄存货,公司定期组织生产部和品管部对长库龄存货进行检测评估,根据评测结果,对期末长库龄存货中品质稳定、通用程度较高、在生产过程中正常领用且所生产产品尚在市场上进行销售的存货,按照一般产品的跌价准备政策测算并计提跌价准备。对于存在因产品更新换代不再使用或销售变现,则根据评测结果全额计提跌价准备。
(6)公司保持较高的原材料、在产品和自制半成品金额的原因、合理性
报告期内,公司产品品种规格繁多,主要依据前期销售情况、市场预测及库存商品实际情况等制定生产计划,并根据生产计划确定原材料库存规模、自制半成品以及产成品的备货量等。对于通用原材料或自制半成品,公司通常保有一定数量备库并进行动态调整,以确保快速满足客户订单需求,保证供货及时性。公司保持较高原材料、在产品和自制半成品金额的原因、合理性具体分析如下:
①客户地域分布及配送周期
报告期内,公司主营业务收入按地区分类情况如下:
单位:万元
1-1-295
项目 | 2022年1-6月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | ||||
金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | |
华南地区 | 6,933.02 | 48.08% | 15,832.89 | 49.35% | 13,209.70 | 45.38% | 12,099.57 | 51.21% |
华东地区 | 4,085.03 | 28.33% | 9,880.89 | 30.80% | 8,174.53 | 28.08% | 5,210.00 | 22.05% |
华中地区 | 904.96 | 6.28% | 1,800.53 | 5.61% | 2,241.50 | 7.70% | 1,971.96 | 8.35% |
西南地区 | 679.92 | 4.72% | 1,469.18 | 4.58% | 2,338.38 | 8.03% | 1,329.85 | 5.63% |
华北地区 | 1,196.53 | 8.30% | 1,769.59 | 5.52% | 1,525.81 | 5.24% | 1,367.11 | 5.79% |
其他地区 | 619.17 | 4.29% | 1,328.35 | 4.14% | 1,616.99 | 5.56% | 1,647.43 | 6.97% |
合计 | 14,418.63 | 100.00% | 32,081.44 | 100.00% | 29,106.91 | 100.00% | 23,625.91 | 100.00% |
报告期内,公司销售收入主要来源于华南地区和华东地区,主要原因是产品下游客户主要集中在珠三角和长三角地区。公司生产基地主要位于广东省河源市,销售主要通过快递及物流方式,针对上述客户配送周期通常为1-7天左右;此外,客户订单通常为多批次、小批量订单,为及时满足客户订单需求,需要提前安排产品配送,因此公司存货保持一定规模。
②生产周期安排
公司主要生产包括回流焊、程序烧录、单板测试、装配、老化测试、成品测试等环节,公司生产周期根据产品结构、生产工艺的复杂程度和工序的不同有所差异,生产周期一般在1-3周左右。
③下单频率
发行人的销售订单呈现“小批量、多品种、定制化”的生产特点,单笔订单通常金额较小且客户下单频率较高。一般客户提前下发订单需求计划并每月滚动更新,因此公司需要提前备货以满足客户需求,销售下单频率与保持一定规模存货的特点相符。
④同行业可比公司原材料、在产品和自制半成品情况
同行业可比公司的原材料、在产品和自制半成品金额及占比情况如下:
单位:万元
报告期内,公司销售收入主要来源于华南地区和华东地区,主要原因是产品下游客户主要集中在珠三角和长三角地区。公司生产基地主要位于广东省河源市,销售主要通过快递及物流方式,针对上述客户配送周期通常为1-7天左右;此外,客户订单通常为多批次、小批量订单,为及时满足客户订单需求,需要提前安排产品配送,因此公司存货保持一定规模。 ②生产周期安排 公司主要生产包括回流焊、程序烧录、单板测试、装配、老化测试、成品测试等环节,公司生产周期根据产品结构、生产工艺的复杂程度和工序的不同有所差异,生产周期一般在1-3周左右。 ③下单频率 发行人的销售订单呈现“小批量、多品种、定制化”的生产特点,单笔订单通常金额较小且客户下单频率较高。一般客户提前下发订单需求计划并每月滚动更新,因此公司需要提前备货以满足客户需求,销售下单频率与保持一定规模存货的特点相符。 ④同行业可比公司原材料、在产品和自制半成品情况 同行业可比公司的原材料、在产品和自制半成品金额及占比情况如下: 单位:万元 | |||||||||
公司名称 | 项目 | 2022.6.30 | 2021.12.31 | 2020.12.31 | 2019.12.31 | ||||
金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | ||
安科瑞 | 原材料 | 14,639.65 | 53.94% | 13,185.35 | 53.00% | 7,929.25 | 45.71% | 6,047.37 | 43.83% |
在产品 | 6,833.41 | 25.18% | 6,490.80 | 26.09% | 4,219.49 | 24.32% | 4,242.73 | 30.75% | |
小计 | 21,473.06 | 79.11% | 19,676.15 | 79.09% | 12,148.75 | 70.03% | 10,290.09 | 74.58% | |
存货余额 | 27,142.69 | 100.00% | 24,876.69 | 100.00% | 17,348.23 | 100.00% | 13,796.68 | 100.00% | |
西力科技 | 原材料 | 3,194.65 | 57.55% | 2,669.48 | 59.69% | 1,243.02 | 40.60% | 1,279.18 | 36.71% |
在产 | 1,695.36 | 30.54% | 1,233.86 | 27.59% | 727.61 | 23.76% | 579.82 | 16.64% |
1-1-296
品 | ||||||||||
小计 | 4,890.01 | 88.09% | 3,903.34 | 87.27% | 1,970.63 | 64.36% | 1,859.01 | 53.34% | ||
存货余额 | 5,550.90 | 100.00% | 4,472.54 | 100.00% | 3,061.98 | 100.00% | 3,484.99 | 100.00% | ||
煜邦电力 | 原材料 | 2,249.75 | 27.79% | 883.25 | 18.21% | 709.78 | 16.20% | 669.85 | 8.67% | |
在产品 | 3,535.57 | 43.67% | 1,869.16 | 38.53% | 1,107.04 | 25.26% | 999.46 | 12.94% | ||
小计 | 5,785.32 | 71.45% | 2,752.42 | 56.74% | 1,816.82 | 41.46% | 1,669.31 | 21.61% | ||
存货余额 | 8,096.94 | 100.00% | 4,851.00 | 100.00% | 4,381.84 | 100.00% | 7,722.99 | 100.00% | ||
派诺科技 | 原材料 | 4,246.51 | 19.85% | 4,227.14 | 24.41% | 1,904.33 | 18.27% | 1,506.99 | 16.91% | |
在产品及半成品 | 2,013.54 | 9.41% | 2,154.98 | 12.44% | 1,331.43 | 12.77% | 1,839.66 | 20.64% | ||
小计 | 6,260.05 | 29.27% | 6,382.11 | 36.85% | 3,235.76 | 31.04% | 3,346.64 | 37.55% | ||
存货余额 | 21,390.16 | 100.00% | 17,319.78 | 100.00% | 10,423.06 | 100.00% | 8,913.29 | 100.00% | ||
可比公司占比均值 | - | 66.98% | - | 64.99% | - | 51.72% | - | 46.77% | ||
发行人 | 原材料 | 6,959.05 | 50.11% | 5,138.80 | 47.16% | 3,434.95 | 40.70% | 2,458.40 | 36.51% | |
在产品及自制半成品 | 5,081.67 | 36.59% | 3,866.09 | 35.48% | 3,558.95 | 42.17% | 2,499.32 | 37.12% | ||
小计 | 12,040.72 | 86.71% | 9,004.89 | 82.64% | 6,993.90 | 82.87% | 4,957.72 | 73.63% | ||
存货余额 | 13,886.58 | 100.00% | 10,897.28 | 100.00% | 8,439.55 | 100.00% | 6,733.80 | 100.00% |
注:部分可比公司无自制半成品故未列示。报告期各期末,公司原材料、在产品和自制半成品余额占存货余额的比例分别为73.63%、
82.87%、82.64%和86.71%,高于同行业可比公司平均值46.77%、51.72%、64.99%和66.98%,但与安科瑞较为接近,2021年度和2022年上半年低于西力科技,主要原因是:不同公司业务模式、产品结构、客户类型及销售模式存在差异,公司产品需求呈现“小批量、多品种、定制化”的特点,与安科瑞相似,故存货结构与安科瑞较为接近;煜邦电力和西力科技占比较低主要系通过参与国网招投标模式获取客户订单,并按照中标规模预计交货安排,各类存货备货比例较小;派诺科技占比较低主要系其实施的用电监管能源系统项目数量较多,存货结构中系统项目成本比例较高,平均占比达56.52%。综上所述,报告期内,公司保持较高原材料、在产品和自制半成品金额的原因及合理性如下:第一,公司产品品种规格繁多,主要依据前期销售情况、市场预测及库存商品的实际情况等制定生产计划,且生产周期和配送周期合计一般为1-4周,因此公司需保有一定数量的备库并进行动态调整,以确保快速满足客户订单需求,保证供货及时性;第二,受部分原材料供应紧张、交货期长及客户订单备货的影响,为保证稳定生产与及时供货,公司加大磁性类、液晶显示类、保护器件类等电子元器件以及结构件原材料的储备;同时受铜材等上游原材料价格上涨影响,公司提前对印制电路板进行备货;第三,因新冠疫情影响,公司考虑到进口周期较长,为保证正常
1-1-297
生产,提前对进口材料进行一定备货。
(三) 金融资产、财务性投资
√适用 □不适用
1. 交易性金融资产
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 2022年6月30日 |
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 43,132,075.57 |
其中: | |
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - |
其中: | |
合计 | 43,132,075.57 |
科目具体情况及说明:
公司于2019年开始执行新金融工具准则,将理财产品重分类至以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,列示为交易性金融资产。2020年末和2021年末交易性金融资产减少主要系公司赎回理财产品。截至2022年6月末,公司交易性金融资产金额为4,313.21万元,主要系公司利用暂时闲置自有资金用于购买理财产品,导致期末交易性金融资产增加。 | ||||||
2. 衍生金融资产
□适用 √不适用
3. 债权投资
□适用 √不适用
4. 其他债权投资
□适用 √不适用
5. 长期应收款
□适用 √不适用
6. 长期股权投资
√适用 □不适用
单位:元
被投资单 | 期初余额 | 2022年1月—6月 | 期末余额 | 减值准备 | |||||||
追加 | 减少 | 权益法 | 其他综 | 其他权 | 宣告发放 | 计提 | 其他 |
1-1-298
位 | 投资 | 投资 | 下确认的投资损益 | 合收益调整 | 益变动 | 现金股利或利润 | 减值准备 | 期末余额 | |||
一、合营企业 | |||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
二、联营企业 | |||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
合计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
科目具体情况及说明:
2013年11月,公司与长胜置业共同出资设立长胜实业,注册资本300万元,公司认缴出资105万元,持有35%的股权;2015年11月,公司与古伟兴、古雄胜、朱荣誉和古平海共同出资成 | |||||||||||
1-1-299
立长胜小贷,设立时注册资本为10,000万元,公司认缴出资3,000万元,持有30.00%的股权;2018年10月,公司以1,000万元出资认购宝砾微6.67%的出资额。长胜实业、长胜小贷及宝砾微转让前的基本情况详见本招股说明书之“第四节 发行人基本情况”之“七、发行人的分公司、控股子公司、参股公司情况”之“(二)报告期内曾参股公司情况”。公司对上述投资确认为长期股权投资,采用权益法核算。公司长期股权投资的变动主要系公司处置持有的参股公司股权所致。截至2022年6月30日,公司不存在长期股权投资。
7. 其他权益工具投资
√适用 □不适用
(1) 其他权益工具投资情况
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
宝砾微 | - | - | - | 9,920,697.62 |
合计 | - | - | - | 9,920,697.62 |
(2) 非交易性权益工具投资情况
□适用 √不适用
(3) 科目具体情况及说明
2019年末,发行人列报的其他权益工具投资为对参股公司宝砾微的投资。2018年7月公司对宝砾微投资1,000万元,持股比例为6.67%;公司实际控制人王煌英持有
9.57%的股权,董事汤晓宇持有4.10%的股权,持有股权比例合计为20.33%,公司对宝砾微的投资确认为长期股权投资,按权益法进行核算。2019年1月,宝砾微增加注册资本并引入新股东,注册资本由731.81万元增加至784.09万元,公司及王煌英、汤晓宇合计持股比例降低至18.98%,公司对宝砾微不再产生重大影响,核算科目从长期股权投资转入其他权益工具投资。
2020年末,公司持有的宝砾微6.22%股权全部转让给原股东邓海飞,转让完成后公司不再持有宝砾微股权,具体情况参见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“二、发行人挂牌期间的基本情况”之“(六)报告期内重大资产重组情况”之“4、转让宝砾微参股权”。
8. 其他非流动金融资产
□适用 √不适用
9. 其他财务性投资
□适用 √不适用
10. 其他披露事项
无
11. 金融资产、财务性投资总体分析
1-1-300
报告期内,公司金融资产、财务性投资主要为联营企业投资、其他权益工具投资和交易性金融资产,参股公司基本情况详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“七、发行人的分公司、控股子公司、参股公司情况”之“(二)参股公司情况”。截至2022年6月30日,公司交易性金融资产金额为4,313.21万元,占流动资产总额的比例为10.83%,主要系公司利用暂时闲置自有资金用于购买理财产品。
(四) 固定资产、在建工程
1. 固定资产
√适用 □不适用
(1) 分类列示
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
固定资产 | 59,580,493.46 | 57,564,088.65 | 59,226,634.05 | 40,164,999.27 |
固定资产清理 | - | - | - | - |
合计 | 59,580,493.46 | 57,564,088.65 | 59,226,634.05 | 40,164,999.27 |
(2) 固定资产情况
√适用 □不适用
单位:元
2022年6月30日 | ||||||
项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 电子设备 | 运输设备 | 其他设备 | 合计 |
一、账面原值: | ||||||
1.期初余额 | 59,026,200.48 | 35,270,451.73 | - | 5,478,169.18 | 15,971,633.80 | 115,746,455.19 |
2.本期增加金额 | - | 4,835,796.43 | - | - | 925,152.72 | 5,760,949.15 |
(1)购置 | - | 299,516.43 | - | - | 925,152.72 | 1,224,669.15 |
(2)在建工程转入 | - | 4,536,280.00 | - | - | - | 4,536,280.00 |
(3)企业合并增加 | - | - | - | - | - | - |
3.本期减少金额 | - | - | - | - | 144,477.70 | 144,477.70 |
1-1-301
(1)处置或报废 | - | - | - | - | 144,477.70 | 144,477.70 |
4.期末余额 | 59,026,200.48 | 40,106,248.16 | - | 5,478,169.18 | 16,752,308.82 | 121,362,926.64 |
二、累计折旧 | ||||||
1.期初余额 | 23,244,661.53 | 20,698,019.98 | - | 3,782,072.25 | 10,457,612.78 | 58,182,366.54 |
2.本期增加金额 | 1,552,434.23 | 1,040,153.89 | - | 240,119.08 | 855,751.65 | 3,688,458.85 |
(1)计提 | 1,552,434.23 | 1,040,153.89 | - | 240,119.08 | 855,751.65 | 3,688,458.85 |
3.本期减少金额 | - | - | - | - | 88,392.21 | 88,392.21 |
(1)处置或报废 | - | - | - | - | 88,392.21 | 88,392.21 |
4.期末余额 | 24,797,095.76 | 21,738,173.87 | - | 4,022,191.33 | 11,224,972.22 | 61,782,433.18 |
三、减值准备 | ||||||
1.期初余额 | - | - | - | - | - | - |
2.本期增加金额 | - | - | - | - | - | - |
(1)计提 | - | - | - | - | - | - |
3.本期减少金额 | - | - | - | - | - | - |
(1)处置或报废 | - | - | - | - | - | - |
4.期末余额 | - | - | - | - | - | - |
四、账面价值 | ||||||
1.期末账面价值 | 34,229,104.72 | 18,368,074.29 | - | 1,455,977.85 | 5,527,336.60 | 59,580,493.46 |
2.期初账面价值 | 35,781,538.95 | 14,572,431.75 | - | 1,696,096.93 | 5,514,021.02 | 57,564,088.65 |
单位:元
1-1-302
项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 电子设备 | 运输设备 | 其他设备 | 合计 |
一、账面原值: | ||||||
1.期初余额 | 56,391,495.00 | 34,155,773.62 | - | 5,080,132.99 | 14,733,936.20 | 110,361,337.81 |
2.本期增加金额 | 2,634,705.48 | 1,238,182.38 | - | 398,036.19 | 1,917,251.94 | 6,188,175.99 |
(1)购置 | 2,634,705.48 | 1,238,182.38 | - | 398,036.19 | 1,917,251.94 | 6,188,175.99 |
(2)在建工程转入 | - | - | - | - | - | - |
(3)企业合并增加 | - | - | - | - | - | - |
3.本期减少金额 | - | 123,504.27 | - | - | 679,554.34 | 803,058.61 |
(1)处置或报废 | - | 123,504.27 | - | - | 679,554.34 | 803,058.61 |
4.期末余额 | 59,026,200.48 | 35,270,451.73 | - | 5,478,169.18 | 15,971,633.80 | 115,746,455.19 |
二、累计折旧 | ||||||
1.期初余额 | 20,205,867.84 | 18,382,196.60 | - | 3,235,788.00 | 9,310,851.32 | 51,134,703.76 |
2.本期增加金额 | 3,038,793.69 | 2,377,735.77 | - | 546,284.25 | 1,593,725.94 | 7,556,539.65 |
(1)计提 | 3,038,793.69 | 2,377,735.77 | - | 546,284.25 | 1,593,725.94 | 7,556,539.65 |
3.本期减少金额 | - | 61,912.39 | - | - | 446,964.48 | 508,876.87 |
(1)处置或报废 | - | 61,912.39 | - | - | 446,964.48 | 508,876.87 |
4.期末余额 | 23,244,661.53 | 20,698,019.98 | - | 3,782,072.25 | 10,457,612.78 | 58,182,366.54 |
三、减值准备 | ||||||
1.期初余额 | - | - | - | - | - | - |
2.本期增加金额 | - | - | - | - | - | - |
(1)计提 | - | - | - | - | - | - |
3.本期减少金额 | - | - | - | - | - | - |
(1)处置或报废 | - | - | - | - | - | - |
4.期末余额 | - | - | - | - | - | - |
四、账面价值 | ||||||
1.期末账面价值 | 35,781,538.95 | 14,572,431.75 | - | 1,696,096.93 | 5,514,021.02 | 57,564,088.65 |
2.期初账面价值 | 36,185,627.16 | 15,773,577.02 | - | 1,844,344.99 | 5,423,084.88 | 59,226,634.05 |
1-1-303
单位:元
2020年12月31日 | ||||||
项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 电子设备 | 运输设备 | 其他设备 | 合计 |
一、账面原值: | ||||||
1.期初余额 | 39,063,151.95 | 29,406,010.90 | - | 5,083,941.51 | 14,402,336.39 | 87,955,440.75 |
2.本期增加金额 | 19,023,867.57 | 5,627,787.64 | - | 127,814.60 | 2,621,783.15 | 27,401,252.96 |
(1)购置 | 19,023,867.57 | 5,627,787.64 | - | 127,814.60 | 2,621,783.15 | 27,401,252.96 |
(2)在建工程转入 | - | - | - | - | - | - |
(3)企业合并增加 | - | - | - | - | - | - |
3.本期减少金额 | 1,695,524.52 | 878,024.92 | - | 131,623.12 | 2,290,183.34 | 4,995,355.90 |
(1)处置或报废 | - | 878,024.92 | - | 131,623.12 | 2,290,183.34 | 3,299,831.38 |
(2)转至投资性房地产 | 1,695,524.52 | - | - | - | - | 1,695,524.52 |
4.期末余额 | 56,391,495.00 | 34,155,773.62 | - | 5,080,132.99 | 14,733,936.20 | 110,361,337.81 |
二、累计折旧 | ||||||
1.期初余额 | 18,511,661.55 | 16,710,934.85 | - | 2,784,542.45 | 9,783,302.63 | 47,790,441.48 |
2.本期增加金额 | 2,506,291.89 | 2,420,783.03 | - | 569,706.36 | 1,558,727.38 | 7,055,508.66 |
(1)计提 | 2,506,291.89 | 2,420,783.03 | - | 569,706.36 | 1,558,727.38 | 7,055,508.66 |
3.本期减少金额 | 812,085.60 | 749,521.28 | - | 118,460.81 | 2,031,178.69 | 3,711,246.38 |
(1)处置或报废 | - | 749,521.28 | - | 118,460.81 | 2,031,178.69 | 2,899,160.78 |
(2)转至投资性房地产 | 812,085.60 | - | - | - | - | 812,085.60 |
4.期末余额 | 20,205,867.84 | 18,382,196.60 | - | 3,235,788.00 | 9,310,851.32 | 51,134,703.76 |
三、减值准备 | ||||||
1.期初余额 | - | - | - | - | - | - |
2.本期增加金额 | - | - | - | - | - | - |
(1)计提 | - | - | - | - | - | - |
3.本期减少金额 | - | - | - | - | - | - |
(1)处置或报废 | - | - | - | - | - | - |
4.期末余额 | - | - | - | - | - | - |
四、账面价值 | ||||||
1.期末账面价值 | 36,185,627.16 | 15,773,577.02 | - | 1,844,344.99 | 5,423,084.88 | 59,226,634.05 |
2.期初账面 | 20,551,490.40 | 12,695,076.05 | - | 2,299,399.06 | 4,619,033.76 | 40,164,999.27 |
1-1-304
价值
单位:元
2019年12月31日 | ||||||
项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 电子设备 | 运输设备 | 其他设备 | 合计 |
一、账面原值: | ||||||
1.期初余额 | 39,063,151.95 | 27,240,607.56 | - | 4,630,203.94 | 12,737,015.52 | 83,670,978.97 |
2.本期增加金额 | - | 2,187,747.66 | - | 1,897,412.57 | 1,961,457.77 | 6,046,618.00 |
(1)购置 | - | 2,132,486.11 | - | 1,897,412.57 | 1,732,661.07 | 5,762,559.75 |
(2)在建工程转入 | - | - | - | - | - | - |
(3)企业合并增加 | - | 55,261.55 | - | - | 228,796.70 | 284,058.25 |
3.本期减少金额 | - | 22,344.32 | - | 1,443,675.00 | 296,136.90 | 1,762,156.22 |
(1)处置或报废 | - | 22,344.32 | - | 1,443,675.00 | 296,136.90 | 1,762,156.22 |
4.期末余额 | 39,063,151.95 | 29,406,010.90 | - | 5,083,941.51 | 14,402,336.39 | 87,955,440.75 |
二、累计折旧 | ||||||
1.期初余额 | 16,355,037.91 | 14,350,133.33 | - | 3,734,973.81 | 8,428,298.54 | 42,868,443.59 |
2.本期增加金额 | 2,156,623.64 | 2,378,313.88 | - | 421,059.89 | 1,538,826.65 | 6,494,824.06 |
(1)计提 | 2,156,623.64 | 2,343,059.02 | - | 421,059.89 | 1,448,159.35 | 6,368,901.90 |
(2)企业合并增加 | - | 35,254.86 | - | - | 90,667.30 | 125,922.16 |
3.本期减少金额 | - | 17,512.36 | - | 1,371,491.25 | 183,822.56 | 1,572,826.17 |
(1)处置或报废 | - | 17,512.36 | - | 1,371,491.25 | 183,822.56 | 1,572,826.17 |
4.期末余额 | 18,511,661.55 | 16,710,934.85 | 2,784,542.45 | 9,783,302.63 | 47,790,441.48 | |
三、减值准备 | ||||||
1.期初余额 | - | - | - | - | - | - |
2.本期增加金额 | - | - | - | - | - | - |
(1)计提 | - | - | - | - | - | - |
3.本期减少金额 | - | - | - | - | - | - |
(1)处置或报废 | - | - | - | - | - | - |
4.期末余额 | - | - | - | - | - | - |
四、账面价值 | ||||||
1.期末账面价值 | 20,551,490.40 | 12,695,076.05 | - | 2,299,399.06 | 4,619,033.76 | 40,164,999.27 |
2.期初账面价 | 22,708,114.04 | 12,890,474.23 | - | 895,230.13 | 4,308,716.98 | 40,802,535.38 |
1-1-305
值
(3) 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(4) 通过融资租赁租入的固定资产情况(未执行新租赁准则)
□适用 √不适用
(5) 通过经营租赁租出的固定资产
□适用 √不适用
(6) 未办妥产权证书的固定资产情况
□适用 √不适用
(7) 固定资产清理
□适用 √不适用
(8)科目具体情况及说明
科目具体情况及说明详见本招股说明书“第八节 管理层讨论与分析”之“二、资产负债等财务状况分析”之“(四)固定资产、在建工程”之“4.固定资产、在建工程总体分析”。
2. 在建工程
√适用 □不适用
(1) 分类列示
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
在建工程 | 1,130,909.05 | - | - | - |
工程物资 | - | - | - | - |
合计 | 1,130,909.05 | - | - | - |
(2) 在建工程情况
√适用 □不适用
单位:元
2022年6月30日 | |||
项目 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
综合楼和宿舍 | 1,130,909.05 | - | 1,130,909.05 |
合计 | 1,130,909.05 | - | 1,130,909.05 |
单位:元
2021年12月31日 | |||
项目 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
- | - | - | - |
合计 | - | - | - |
单位:元
2020年12月31日 | |||
项目 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
- | - | - | |
合计 | - | - | - |
1-1-306
单位:元
2019年12月31日 | |||
项目 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
- | - | - | - |
合计 | - | - | - |
其他说明:
无
(3) 重要在建工程项目报告期变动情况
√适用 □不适用
单位:元
2022年1月—6月 | ||||||||||||
项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中:本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
综合楼和宿舍 | 105,651,400.00 | - | 1,130,909.05 | - | - | 1,130,909.05 | 1.07% | 1.07% | - | - | - | 自筹 |
屋顶光伏电站 | 4,610,046.00 | - | 4,536,280.00 | 4,536,280.00 | - | - | 98.40% | 100.00% | - | - | - | 自筹 |
合计 | 110,261,446.00 | - | 5,667,189.05 | 4,536,280.00 | - | 1,130,909.05 | - | - | - | - | - | - |
单位:元
2021年度 | ||||||||||||
项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中:本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
合计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1-1-307
单位:元
2020年度 | ||||||||||||
项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中:本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
合计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
单位:元
2019年度 | ||||||||||||
项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中:本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
合计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他说明:
无
(4) 报告期计提在建工程减值准备情况
□适用 √不适用
(5) 工程物资情况
□适用 √不适用
(6) 科目具体情况及说明
截至2022年6月末,公司在建工程账面余额为113.09万元,主要是综合楼和宿舍项目,公司屋顶光伏电站项目已于2022年5月达到预定可使用状态后转入固定资产。
3. 其他披露事项
无
4. 固定资产、在建工程总体分析
1-1-308
注1:可比公司指标是根据其公开披露的定期报告、招股说明书等公开资料计算。 | ||||||||||||||
1-1-309
由上表可知,整体而言,与可比公司相比公司主要固定资产折旧方式不存在显著差异。
(五) 无形资产、开发支出
1. 无形资产
√适用 □不适用
(1)无形资产情况
√适用 □不适用
单位:元
2022年6月30日 | ||||
项目 | 土地使用权 | 软件 | 专利权 | 合计 |
一、账面原值 | ||||
1.期初余额 | 1,706,603.07 | 3,764,574.62 | 445,500.00 | 5,916,677.69 |
2.本期增加金额 | - | 142,060.44 | - | 142,060.44 |
(1)购置 | - | 142,060.44 | - | 142,060.44 |
(2)内部研发 | - | - | - | - |
(3)企业合并增加 | - | - | - | - |
3.本期减少金额 | - | - | - | - |
(1)处置 | - | - | - | - |
4.期末余额 | 1,706,603.07 | 3,906,635.06 | 445,500.00 | 6,058,738.13 |
二、累计摊销 | ||||
1.期初余额 | 676,250.10 | 2,342,338.46 | 215,325.00 | 3,233,913.56 |
2.本期增加金额 | 20,001.00 | 290,161.36 | 44,550.00 | 354,712.36 |
(1)计提 | 20,001.00 | 290,161.36 | 44,550.00 | 354,712.36 |
3.本期减少金额 | - | - | - | - |
(1)处置 | - | - | - | - |
4.期末余额 | 696,251.10 | 2,632,499.82 | 259,875.00 | 3,588,625.92 |
三、减值准备 | ||||
1.期初余额 | - | - | - | - |
2.本期增加金额 | - | - | - | - |
(1)计提 | - | - | - | - |
3.本期减少金额 | - | - | - | - |
(1)处置 | - | - | - | - |
4.期末余额 | - | - | - | - |
四、账面价值 | ||||
1.期末账面价值 | 1,010,351.97 | 1,274,135.24 | 185,625.00 | 2,470,112.21 |
2.期初账面价值 | 1,030,352.97 | 1,422,236.16 | 230,175.00 | 2,682,764.13 |
单位:元
2021年12月31日 | ||||
项目 | 土地使用权 | 软件 | 专利权 | 合计 |
一、账面原值 | ||||
1.期初余额 | 1,706,603.07 | 3,315,506.31 | 445,500.00 | 5,467,609.38 |
2.本期增加金额 | - | 449,068.31 | - | 449,068.31 |
(1)购置 | - | 449,068.31 | - | 449,068.31 |
(2)内部研发 | - | - | - | - |
(3)企业合并增加 | - | - | - | - |
3.本期减少金额 | - | - | - | - |
1-1-310
(1)处置 | - | - | - | - |
4.期末余额 | 1,706,603.07 | 3,764,574.62 | 445,500.00 | 5,916,677.69 |
二、累计摊销 | ||||
1.期初余额 | 636,248.10 | 1,824,287.34 | 126,225.00 | 2,586,760.44 |
2.本期增加金额 | 40,002.00 | 518,051.12 | 89,100.00 | 647,153.12 |
(1)计提 | 40,002.00 | 518,051.12 | 89,100.00 | 647,153.12 |
3.本期减少金额 | - | - | - | - |
(1)处置 | - | - | - | - |
4.期末余额 | 676,250.10 | 2,342,338.46 | 215,325.00 | 3,233,913.56 |
三、减值准备 | ||||
1.期初余额 | - | - | - | - |
2.本期增加金额 | - | - | - | - |
(1)计提 | - | - | - | - |
3.本期减少金额 | - | - | - | - |
(1)处置 | - | - | - | - |
4.期末余额 | - | - | - | - |
四、账面价值 | ||||
1.期末账面价值 | 1,030,352.97 | 1,422,236.16 | 230,175.00 | 2,682,764.13 |
2.期初账面价值 | 1,070,354.97 | 1,491,218.97 | 319,275.00 | 2,880,848.94 |
单位:元
2020年12月31日 | ||||
项目 | 土地使用权 | 软件 | 专利权 | 合计 |
一、账面原值 | ||||
1.期初余额 | 1,719,801.05 | 2,914,888.64 | 445,500.00 | 5,080,189.69 |
2.本期增加金额 | - | 681,248.96 | - | 681,248.96 |
(1)购置 | - | 681,248.96 | - | 681,248.96 |
(2)内部研发 | - | - | - | - |
(3)企业合并增加 | - | - | - | - |
3.本期减少金额 | 13,197.98 | 280,631.29 | - | 293,829.27 |
(1)处置 | 280,631.29 | - | 280,631.29 | |
(2)转至投资性房地产 | 13,197.98 | - | - | 13,197.98 |
4.期末余额 | 1,706,603.07 | 3,315,506.31 | 445,500.00 | 5,467,609.38 |
二、累计摊销 | ||||
1.期初余额 | 599,171.99 | 1,695,847.13 | 37,125.00 | 2,332,144.12 |
2.本期增加金额 | 40,186.24 | 409,071.50 | 89,100.00 | 538,357.74 |
(1)计提 | 40,186.24 | 409,071.50 | 89,100.00 | 538,357.74 |
3.本期减少金额 | 3,110.13 | 280,631.29 | - | 283,741.42 |
(1)处置 | - | 280,631.29 | - | 280,631.29 |
(2)转至投资性房地产 | 3,110.13 | - | - | 3,110.13 |
4.期末余额 | 636,248.10 | 1,824,287.34 | 126,225.00 | 2,586,760.44 |
三、减值准备 | ||||
1.期初余额 | - | - | - | - |
2.本期增加金额 | - | - | - | - |
(1)计提 | - | - | - | - |
3.本期减少金额 | - | - | - | - |
1-1-311
(1)处置 | - | - | - | - |
4.期末余额 | - | - | - | - |
四、账面价值 | ||||
1.期末账面价值 | 1,070,354.97 | 1,491,218.97 | 319,275.00 | 2,880,848.94 |
2.期初账面价值 | 1,120,629.06 | 1,219,041.51 | 408,375.00 | 2,748,045.57 |
单位:元
2019年12月31日 | ||||
项目 | 土地使用权 | 软件 | 专利权 | 合计 |
一、账面原值 | ||||
1.期初余额 | 1,719,801.05 | 2,505,942.86 | - | 4,225,743.91 |
2.本期增加金额 | - | 408,945.78 | 445,500.00 | 854,445.78 |
(1)购置 | - | 304,445.78 | - | 304,445.78 |
(2)内部研发 | - | - | - | - |
(3)企业合并增加 | - | 104,500.00 | 445,500.00 | 550,000.00 |
3.本期减少金额 | - | - | - | - |
(1)处置 | - | - | - | - |
4.期末余额 | 1,719,801.05 | 2,914,888.64 | 445,500.00 | 5,080,189.69 |
二、累计摊销 | ||||
1.期初余额 | 558,893.63 | 1,352,961.32 | - | 1,911,854.95 |
2.本期增加金额 | 40,278.36 | 342,885.81 | 37,125.00 | 420,289.17 |
(1)计提 | 40,278.36 | 334,177.48 | - | 374,455.84 |
(2)企业合并增加 | - | 8,708.33 | 37,125.00 | 45,833.33 |
3.本期减少金额 | - | - | - | - |
(1)处置 | - | - | - | - |
4.期末余额 | 599,171.99 | 1,695,847.13 | 37,125.00 | 2,332,144.12 |
三、减值准备 | ||||
1.期初余额 | - | - | - | - |
2.本期增加金额 | - | - | - | - |
(1)计提 | - | - | - | - |
3.本期减少金额 | - | - | - | - |
(1)处置 | - | - | - | - |
4.期末余额 | - | - | - | - |
四、账面价值 | ||||
1.期末账面价值 | 1,120,629.06 | 1,219,041.51 | 408,375.00 | 2,748,045.57 |
2.期初账面价值 | 1,160,907.42 | 1,152,981.54 | - | 2,313,888.96 |
其他说明:
无
(2)报告期末尚未办妥产权证的土地使用权情况
□适用 √不适用
(3)科目具体情况及说明
报告期各期末,公司无形资产构成情况如下: 单位:万元 | ||||||||||
项目 | 2022.6.30 | 2021.12.31 | 2020.12.31 | 2019.12.31 | ||||||
金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
1-1-312
土地使用权 | 101.04 | 40.90% | 103.04 | 38.41% | 107.04 | 37.15% | 112.06 | 40.78% |
软件 | 127.41 | 51.58% | 142.22 | 53.01% | 149.12 | 51.76% | 121.90 | 44.36% |
专利权 | 18.56 | 7.51% | 23.02 | 8.58% | 31.93 | 11.08% | 40.84 | 14.86% |
合计 | 247.01 | 100.00% | 268.28 | 100.00% | 288.08 | 100.00% | 274.80 | 100.00% |
公司无形资产主要为土地使用权和软件。报告期各期末,公司无形资产账面价值分别为
274.80万元、288.08万元、268.28万元和247.01万元,占非流动资产比例分别为2.80%、
3.74%、3.42%和3.11%。
2020年末无形资产较上年末增加13.28万元,增幅4.83%,变化幅度较小。2021年末无形资产较上年末减少19.81万元,降幅6.88%,主要系累计摊销增加所致。2022年6月末无形资产较上年末减少21.27万元,降幅7.93%,主要系累计摊销增加所致。
公司无形资产主要为土地使用权和软件。报告期各期末,公司无形资产账面价值分别为
274.80万元、288.08万元、268.28万元和247.01万元,占非流动资产比例分别为2.80%、
3.74%、3.42%和3.11%。
2020年末无形资产较上年末增加13.28万元,增幅4.83%,变化幅度较小。2021年末无形资产较上年末减少19.81万元,降幅6.88%,主要系累计摊销增加所致。2022年6月末无形资产较上年末减少21.27万元,降幅7.93%,主要系累计摊销增加所致。
2. 开发支出
□适用 √不适用
3. 其他披露事项
无
4. 无形资产、开发支出总体分析
报告期内,公司无形资产不存在开发支出资本化形成的无形资产,公司无形资产使用情况良好,未发现减值迹象。
(六) 商誉
□适用 √不适用
(七) 主要债项
1. 短期借款
√适用 □不适用
(1) 短期借款分类
单位:元
项目 | 2022年6月30日 |
质押借款 | - |
抵押借款 | - |
保证借款 | - |
信用借款 | - |
银行承兑汇票贴现 | 4,410,766.00 |
合计 | 4,410,766.00 |
短期借款分类说明:
无
1-1-313
(2) 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
(3) 科目具体情况及说明
截至2022年6月末,公司短期借款余额为441.08万元,系本期子公司中鹏新为满足营运资金需求,其向银行申请汇票贴现借款,短期借款余额占流动负债的比例为4.14%。
2. 交易性金融负债
□适用 √不适用
3. 衍生金融负债
□适用 √不适用
4. 合同负债(已执行新收入准则公司适用)
√适用 □不适用
(1) 合同负债情况
单位:元
项目 | 2022年6月30日 |
1年以内(含1年) | 7,300,379.74 |
1年以上 | 254,523.72 |
合计 | 7,554,903.46 |
(2) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
(3) 科目具体情况及说明
报告期各期末,公司合同负债金额分别为0.00万元、574.31万元、739.53万元和755.49万元,占流动负债比例为0.00%、7.20%、6.60%和7.10%。公司自2020年1月1日起执行新收入准则,将发行人已收取应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务作为合同负债列示,预收货款的销项税额作为其他流动负债列示。
5. 长期借款
□适用 √不适用
6. 其他流动负债
√适用 □不适用
(1) 其他流动负债情况
单位:元
项目 | 2022年6月30日 |
短期应付债券 | - |
应付退货款 | - |
银行承兑汇票 | 20,244,924.36 |
商业承兑汇票 | 480,375.12 |
待转销项税额 | 245,240.98 |
合计 | 20,970,540.46 |
(2) 短期应付债券的增减变动
□适用 √不适用
1-1-314
(3) 科目具体情况及说明
2020年末其他流动负债增加1,116.40万元,增幅287.95%,主要原因是:公司已背书未终止确认的银行承兑汇票金额增加;同时根据新收入准则的要求将预收款项中包含的增值税销项税部分列示为待转销项税额,整体带动期末其他流动负债增加。 2021年末其他流动负债较上年末增加502.23万元,增幅33.39%,主要系期末已背书未终止确认的银行承兑汇票金额增加。 2022年6月末其他流动负债较上年末增加90.73万元,增幅4.52%,波动较小。 | ||||||
7. 其他非流动负债
□适用 √不适用
8. 应付债券
□适用 √不适用
9. 主要债项、期末偿债能力总体分析
(1)报告内债项的变动分析 报告期内,公司负债情况如下: 单位:万元 | ||||||||||
项目 | 2022.6.30 | 2021.12.31 | 2020.12.31 | 2019.12.31 | ||||||
金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | |||
流动负债: | ||||||||||
短期借款 | 441.08 | 4.14% | - | - | - | - | - | - | ||
应付票据 | 22.48 | 0.21% | - | - | - | - | - | - | ||
应付账款 | 5,818.08 | 54.65% | 5,973.19 | 53.29% | 4,016.02 | 50.34% | 3,935.94 | 26.99% | ||
预收款项 | - | - | - | - | - | - | 8,776.88 | 60.19% | ||
合同负债 | 755.49 | 7.10% | 739.53 | 6.60% | 574.31 | 7.20% | - | - | ||
应付职工薪酬 | 604.46 | 5.68% | 1,036.49 | 9.25% | 894.37 | 11.21% | 790.98 | 5.42% | ||
应交税费 | 326.10 | 3.06% | 745.39 | 6.65% | 741.20 | 9.29% | 296.78 | 2.04% | ||
其他应 | 289.13 | 2.72% | 433.53 | 3.87% | 247.34 | 3.10% | 393.65 | 2.70% |
1-1-315
付款 | ||||||||
一年内到期的非流动负债 | 293.04 | 2.75% | 274.58 | 2.45% | - | - | - | - |
其他流动负债 | 2,097.05 | 19.70% | 2,006.32 | 17.90% | 1,504.09 | 18.85% | 387.70 | 2.66% |
流动负债合计 | 10,646.91 | 100.00% | 11,209.03 | 100.00% | 7,977.34 | 100.00% | 14,581.93 | 100.00% |
非流动负债: | ||||||||
租赁负债 | 150.78 | 13.92% | 296.44 | 25.05% | - | - | - | - |
递延收益 | 645.75 | 59.62% | 660.82 | 55.85% | 664.92 | 73.26% | 794.16 | 83.65% |
递延所得税负债 | 286.59 | 26.46% | 225.93 | 19.10% | 242.64 | 26.74% | 155.22 | 16.35% |
非流动负债合计 | 1,083.12 | 100.00% | 1,183.19 | 100.00% | 907.56 | 100.00% | 949.38 | 100.00% |
报告期各期末,公司流动负债占负债总额的比例分别为93.89%、89.79%、90.45%和90.77%,主要由应付账款、应付职工薪酬和预收款项等构成;非流动负债主要由递延收益、递延所得税负债和租赁负债构成。
(2)公司偿债能力指标分析
报告期内,公司主要偿债能力指标如下:
注:利息保障倍数=(利润总额+利息费用)/利息费用。 1、短期偿债能力分析 报告期各期末,公司流动比率分别为2.63倍、4.41倍、3.62倍和3.74倍,速动比率分别为2.19倍、3.39倍、2.70倍和2.50倍,短期偿债能力较强。 2、长期偿债能力分析 报告期各期末,公司母公司资产负债率分别为31.56%、18.87%、22.97%和22.24%;公司息税折旧摊销前利润分别为6,129.91万元、9,198.31万元、6,632.59万元和2,705.55万元,利息保障倍数分别为370.66倍、1,987.08倍、143.10倍和170.32倍,随着公司盈利能力的快速增强, | ||||||
1-1-316
注:可比公司指标是根据其公开披露的定期报告、招股说明书等公开资料计算。 报告期各期,公司流动比率和速动比率高于可比公司平均水平,公司资产负债率维持在较低水平,整体偿债能力较好。 | |||||||
(八) 股东权益
1. 股本
单位:元
2021年12月31日 | 本期变动 | 2022年6月30日 | |||||
发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
股份总数 | 125,315,200.00 | - | - | - | - | - | 125,315,200.00 |
单位:元
2020年12月31日 | 本期变动 | 2021年12月31日 | |||||
发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
股份总数 | 125,315,200.00 | - | - | - | - | - | 125,315,200.00 |
单位:元
1-1-317
2019年12月31日 | 本期变动 | 2020年12月31日 | |||||
发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
股份总数 | 125,315,200.00 | - | - | - | - | - | 125,315,200.00 |
单位:元
2018年12月31日 | 本期变动 | 2019年12月31日 | |||||
发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
股份总数 | 125,315,200.00 | - | - | - | - | - | 125,315,200.00 |
科目具体情况及说明:
无
2. 其他权益工具
□适用 √不适用
3. 资本公积
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 2021年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2022年6月30日 |
资本溢价(股本溢价) | 71,231,616.03 | - | - | 71,231,616.03 |
其他资本公积 | - | - | - | - |
合计 | 71,231,616.03 | - | - | 71,231,616.03 |
单位:元
项目 | 2020年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2021年12月31日 |
资本溢价(股本溢价) | 71,231,616.03 | - | - | 71,231,616.03 |
其他资本公积 | - | - | - | - |
合计 | 71,231,616.03 | - | - | 71,231,616.03 |
单位:元
项目 | 2019年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2020年12月31日 |
资本溢价(股本溢价) | 71,231,616.03 | - | - | 71,231,616.03 |
其他资本公积 | - | - | - | - |
合计 | 71,231,616.03 | - | - | 71,231,616.03 |
单位:元
项目 | 2018年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2019年12月31日 |
资本溢价(股本溢价) | 71,231,616.03 | - | - | 71,231,616.03 |
其他资本公积 | - | - | - | - |
合计 | 71,231,616.03 | - | - | 71,231,616.03 |
1-1-318
其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
□适用 √不适用
科目具体情况及说明:
无
4. 库存股
□适用 √不适用
5. 其他综合收益
□适用 √不适用
6. 专项储备
□适用 √不适用
7. 盈余公积
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 2021年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2022年6月30日 |
法定盈余公积 | 47,218,577.00 | - | - | 47,218,577.00 |
任意盈余公积 | - | - | - | - |
处置其他权益工具投资结转留存收益 | 27,930.24 | - | - | 27,930.24 |
合计 | 47,246,507.24 | - | - | 47,246,507.24 |
单位:元
项目 | 2020年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2021年12月31日 |
法定盈余公积 | 42,180,408.69 | 5,038,168.31 | - | 47,218,577.00 |
任意盈余公积 | - | - | - | - |
处置其他权益工具投资结转留存收益 | 27,930.24 | - | - | 27,930.24 |
合计 | 42,208,338.93 | 5,038,168.31 | - | 47,246,507.24 |
单位:元
项目 | 2019年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2020年12月31日 |
法定盈余公积 | 34,555,997.02 | 7,624,411.67 | - | 42,180,408.69 |
任意盈余公积 | - | - | - | - |
处置其他权益工具投资结转留存收益 | - | 27,930.24 | - | 27,930.24 |
合计 | 34,555,997.02 | 7,652,341.91 | - | 42,208,338.93 |
单位:元
1-1-319
项目 | 2018年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2019年12月31日 |
法定盈余公积 | 29,406,469.25 | 5,149,527.77 | - | 34,555,997.02 |
任意盈余公积 | - | - | - | - |
合计 | 29,406,469.25 | 5,149,527.77 | - | 34,555,997.02 |
科目具体情况及说明:
报告期内,公司法定盈余公积增加系按母公司当期实现的净利润10%提取所致。
8. 未分配利润
单位:元
项目 | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
调整前上期末未分配利润 | 113,483,423.31 | 97,206,548.62 | 90,533,099.27 | 61,396,848.49 |
调整期初未分配利润合计数 | - | - | - | - |
调整后期初未分配利润 | 113,483,423.31 | 97,206,548.62 | 90,533,099.27 | 61,396,848.49 |
加:本期归属于母公司所有者的净利润 | 18,809,896.53 | 46,378,083.00 | 70,438,328.88 | 46,817,298.55 |
减:提取法定盈余公积 | - | 5,038,168.31 | 7,624,411.67 | 5,149,527.77 |
提取任意盈余公积 | - | - | - | - |
提取一般风险准备 | - | - | - | - |
应付普通股股利 | 18,797,280.00 | 25,063,040.00 | 56,391,840.00 | 12,531,520.00 |
转作股本的普通股股利 | - | - | - | - |
处置其他权益工具投资结转留存收益 | - | 251,372.14 | ||
期末未分配利润 | 113,496,039.84 | 113,483,423.31 | 97,206,548.62 | 90,533,099.27 |
调整期初未分配利润明细:
□适用 √不适用
科目具体情况及说明:
报告期各期末,公司期末未分配利润金额分别为9,053.31万元、9,720.65万元、11,348.34万元和11,349.60万元,呈现逐年上升的趋势。
9. 其他披露事项
无
10. 股东权益总体分析
报告期各期末,公司归属于母公司股东的所有者权益分别为32,163.59万元、33,596.17万元、35,727.67万元和35,728.94万元。报告期内公司收入规模和业绩水平提高,带动了公司归属于母公司股东的所有者权益增加。
1-1-320
(九) 其他资产负债科目分析
1. 货币资金
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
库存现金 | - | - | - | 10,346.31 |
银行存款 | 23,818,506.39 | 89,055,971.87 | 56,175,880.71 | 7,305,756.04 |
其他货币资金 | 1,286,143.06 | 1,068,122.85 | 1,708,070.43 | 1,224,939.45 |
合计 | 25,104,649.45 | 90,124,094.72 | 57,883,951.14 | 8,541,041.80 |
其中:存放在境外的款项总额 | - | - | - | - |
使用受到限制的货币资金
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
保函保证金 | 1,273,922.19 | 1,050,000.00 | 1,704,752.80 | 1,184,752.80 |
财政监管政府补助 | 2,358,813.36 | 2,355,239.89 | 2,348,089.64 | 2,340,941.60 |
合计 | 3,632,735.55 | 3,405,239.89 | 4,052,842.44 | 3,525,694.40 |
科目具体情况及说明:
公司货币资金包括现金、银行存款和其他货币资金。其他货币资金主要系保函保证金。报告期各期末,公司货币资金占流动资产的比例分别为2.23%、16.46%、22.18%和6.31%。
2020年末,公司货币资金余额为5,788.40万元,较上年末增加4,934.29万元,增幅577.72%,主要系公司理财产品到期赎回导致期末理财产品余额较上年末减少5,908.15万元,进而银行存款增加。
2021年末,公司货币资金余额为9,012.41万元,较上年末增加3,224.01万元,增幅55.70%,主要系:一是公司以应收票据背书方式支付供应商货款情形增加;二是本年度公司收回出售参股公司宝砾微和长胜小贷股权转让款1,500.00万元。
2022年6月末公司货币资金余额为2,510.46万元,较上年末减少6,501.94万元,主要系本期公司为提高闲置资金的使用效率购买理财产品,该部分理财产品计入交易性金融资产核算。
2. 预付款项
√适用 □不适用
(1) 预付款项按账龄列示
单位:元
账龄 | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||||
金额 | 占比(%) | 金额 | 占比(%) | 金额 | 占比(%) | 金额 | 占比(%) |
1-1-321
1年以内 | 3,345,645.78 | 82.81% | 3,157,036.83 | 82.74% | 1,322,904.71 | 87.58% | 2,481,136.87 | 87.80% |
1至2年 | 176,848.24 | 4.38% | 583,569.27 | 15.29% | 186,958.70 | 12.38% | 122,286.33 | 4.33% |
2至3年 | 517,381.66 | 12.81% | 75,178.87 | 1.97% | 550.00 | 0.04% | 222,404.01 | 7.87% |
3年以上 | - | - | - | - | - | - | - | - |
合计 | 4,039,875.68 | 100.00% | 3,815,784.97 | 100.00% | 1,510,413.41 | 100.00% | 2,825,827.21 | 100.00% |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算的原因:
□适用 √不适用
(2) 按预付对象归集的报告期各期末余额前五名的预付款项情况
√适用 □不适用
单位:元
单位名称 | 2022年6月30日 | 占预付账款期末余额比例(%) |
珠海市矽旺半导体有限公司 | 540,000.00 | 13.37% |
深圳市欧拓自动化科技有限公司 | 450,000.00 | 11.14% |
西门子(中国)有限公司 | 426,433.42 | 10.56% |
上海上益教育设备制造有限公司 | 301,956.00 | 7.47% |
武汉三工精密制造有限公司 | 215,000.00 | 5.32% |
合计 | 1,933,389.42 | 47.86% |
单位:元
单位名称 | 2021年12月31日 | 占预付账款期末余额比例(%) |
深圳市升业科技有限公司 | 630,000.00 | 16.51% |
珠海市矽旺半导体有限公司 | 509,433.96 | 13.35% |
重庆骁予慧通科技有限公司 | 410,000.00 | 10.74% |
西门子(中国)有限公司 | 311,862.44 | 8.17% |
武汉三工精密制造有限公司 | 215,000.00 | 5.63% |
合计 | 2,076,296.40 | 54.40% |
单位:元
单位名称 | 2020年12月31日 | 占预付账款期末余额比例(%) |
珠海市矽旺半导体有限公司 | 540,000.00 | 35.75% |
深圳市俊仪科技有限公司 | 119,738.48 | 7.93% |
昆明艾安特科技有限公司 | 79,999.40 | 5.30% |
东莞市同享软件科技有限公司 | 79,596.22 | 5.27% |
深圳市东宝信息技术有限公司 | 76,000.00 | 5.03% |
合计 | 895,334.10 | 59.28% |
单位:元
单位名称 | 2019年12月31日 | 占预付账款期末余额比例(%) |
深圳市前海明硕智能科技有限公司 | 383,714.48 | 13.58% |
深圳市鑫旭源机电设备有限公司 | 221,244.40 | 7.83% |
广东云电能信息科技有限公司 | 210,000.00 | 7.43% |
广州松兴电气股份有限公司 | 192,400.00 | 6.81% |
深圳市俊仪科技有限公司 | 119,738.49 | 4.24% |
1-1-322
合计 | 1,127,097.37 | 39.89% |
(3) 科目具体情况及说明
报告期内,公司预付款项主要为预付供应商货款等。报告期各期末,公司预付款项分别为
282.58万元、151.04万元、381.58万元和403.99万元,占流动资产的比例分别为0.74%、
0.43%、0.94%和1.01%,占比较小,对公司财务状况影响较小。
2020年末,公司预付款项较上年减少131.54万元,降幅46.55%,主要是当期预付材料款、软件款等已结转导致预付款项减少。
2021年末,公司预付款项较上年增加230.54万元,增幅152.63%,主要是为保证正常生产及满足客户快速交货要求,公司提前对原材料进行备货,本期末预付材料款增加所致。
2022年6月末,公司预付款项较上年末增加22.41万元,增幅5.87%,波动较小。
3. 合同资产
√适用 □不适用
(1) 合同资产情况
单位:元
项目 | 2022年6月30日 | ||
账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
项目质保金 | 2,516,502.49 | 1,075,825.12 | 1,440,677.37 |
合计 | 2,516,502.49 | 1,075,825.12 | 1,440,677.37 |
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 2021年12月31日 | ||
账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
项目质保金 | 2,705,403.49 | 1,164,572.15 | 1,540,831.34 |
合计 | 2,705,403.49 | 1,164,572.15 | 1,540,831.34 |
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 2020年12月31日 | ||
账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
项目质保金 | 1,668,961.85 | 349,220.45 | 1,319,741.40 |
合计 | 1,668,961.85 | 349,220.45 | 1,319,741.40 |
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 2019年12月31日 | ||
账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
项目质保金 | - | - | - |
合计 | - | - | - |
(2) 合同资产减值准备
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 2021年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2022年6月30日 | ||
转回 | 转销 | 其他减少 |
1-1-323
项目质保金 | 1,164,572.15 | 77,205.70 | 165,952.73 | - | - | 1,075,825.12 |
合计 | 1,164,572.15 | 77,205.70 | 165,952.73 | - | - | 1,075,825.12 |
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 2020年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2021年12月31日 | ||
转回 | 转销 | 其他减少 | ||||
项目质保金 | 349,220.45 | 832,587.23 | 17,235.53 | - | - | 1,164,572.15 |
合计 | 349,220.45 | 832,587.23 | 17,235.53 | - | - | 1,164,572.15 |
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 2019年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2020年12月31日 | ||
转回 | 转销 | 其他减少 | ||||
项目质保金 | 150,905.33 | 233,448.10 | 35,132.98 | - | - | 349,220.45 |
合计 | 150,905.33 | 233,448.10 | 35,132.98 | - | - | 349,220.45 |
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:
□适用 √不适用
(3) 科目具体情况及说明
2020年末、2021年末和2022年6月末,公司合同资产账面价值分别为131.97万元、154.08万元和144.07万元,金额较小,主要系公司于2020年1月1日起执行新收入准则,合同资产为已满足收入确认条件但尚未到收款期的质保金。
4. 其他应收款
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
应收利息 | - | - | - | - |
应收股利 | - | - | - | - |
其他应收款 | 1,124,136.74 | 1,075,805.11 | 16,649,007.06 | 3,851,978.05 |
合计 | 1,124,136.74 | 1,075,805.11 | 16,649,007.06 | 3,851,978.05 |
(1) 按坏账计提方法分类披露
单位:元
类别 | 2022年6月30日 | ||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
按单项计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - | - |
按组合计提坏账准备的其他应收款 | 2,073,625.98 | 100.00% | 949,489.24 | 45.79% | 1,124,136.74 |
合计 | 2,073,625.98 | 100.00% | 949,489.24 | 45.79% | 1,124,136.74 |
单位:元
类别 | 2021年12月31日 | ||
账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
1-1-324
金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
按单项计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - | - |
按组合计提坏账准备的其他应收款 | 2,344,297.29 | 100.00% | 1,268,492.18 | 54.11% | 1,075,805.11 |
合计 | 2,344,297.29 | 100.00% | 1,268,492.18 | 54.11% | 1,075,805.11 |
单位:元
类别 | 2020年12月31日 | ||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
按单项计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - | - |
按组合计提坏账准备的其他应收款 | 17,894,090.54 | 100.00% | 1,245,083.48 | 6.96% | 16,649,007.06 |
合计 | 17,894,090.54 | 100.00% | 1,245,083.48 | 6.96% | 16,649,007.06 |
单位:元
类别 | 2019年12月31日 | ||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
按单项计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - | - |
按组合计提坏账准备的其他应收款 | 5,479,075.19 | 100.00% | 1,627,097.14 | 29.70% | 3,851,978.05 |
合计 | 5,479,075.19 | 100.00% | 1,627,097.14 | 29.70% | 3,851,978.05 |
1) 按单项计提坏账准备
□适用 √不适用
2) 按组合计提坏账准备:
√适用 □不适用
单位:元
组合名称 | 2022年6月30日 | ||
账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
保证金及押金组合 | 1,920,590.35 | 949,191.24 | 49.42% |
借款组合 | - | - | - |
其他暂付及往来款 | 33,338.28 | 298.00 | 0.89% |
备用金组合 | 119,697.35 | - | 0.00% |
股权转让款组合 | - | - | - |
合计 | 2,073,625.98 | 949,489.24 | 45.79% |
单位:元
组合名称 | 2021年12月31日 | ||
账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
保证金及押金组合 | 2,277,818.85 | 1,253,974.44 | 55.05% |
借款组合 | 2,929.97 | 146.50 | 5.00% |
其他暂付及往来款 | 21,424.70 | 14,371.24 | 67.08% |
备用金组合 | 42,123.77 | - | 0.00% |
股权转让款组合 | - | - | - |
1-1-325
合计 | 2,344,297.29 | 1,268,492.18 | 54.11% |
单位:元
组合名称 | 2020年12月31日 | ||
账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
保证金及押金组合 | 2,326,299.00 | 463,640.33 | 19.93% |
借款组合 | 74,468.02 | 7,446.80 | 10.00% |
其他暂付及往来款组合 | 213,927.09 | 23,996.35 | 11.22% |
备用金组合 | 279,396.43 | - | 0.00% |
股权转让款组合 | 15,000,000.00 | 750,000.00 | 5.00% |
合计 | 17,894,090.54 | 1,245,083.48 | 6.96% |
单位:元
组合名称 | 2019年12月31日 | ||
账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
保证金及押金组合 | 2,535,359.00 | 364,029.35 | 14.36% |
借款组合 | 1,630,678.14 | 880,330.39 | 53.99% |
其他暂付及往来款组合 | 591,249.47 | 382,737.40 | 64.73% |
备用金组合 | 721,788.58 | - | 0.00% |
股权转让款组合 | - | - | - |
合计 | 5,479,075.19 | 1,627,097.14 | 29.70% |
确定组合依据的说明:
1-1-326
3) 如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请按下表披露坏账准备的相关信息:
√适用 □不适用
单位:元
坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
2022年1月1日余额 | 1,268,492.18 | - | - | 1,268,492.18 |
2022年1月1日余额在本期 | 1,268,492.18 | 1,268,492.18 | ||
--转入第二阶段 | - | - | - | - |
--转入第三阶段 | - | - | - | - |
--转回第二阶段 | - | - | - | - |
--转回第一阶段 | - | - | - | - |
本期计提 | 10,213.50 | - | - | 10,213.50 |
本期转回 | 329,216.44 | - | - | 329,216.44 |
本期转销 | - | - | - | - |
本期核销 | - | - | - | - |
其他变动 | - | - | - | - |
2022年6月30日余额 | 949,489.24 | - | - | 949,489.24 |
对报告期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明:
□适用 √不适用
报告期坏账准备计提金额以及评估金融工具信用风险是否显著增加的依据:
□适用 √不适用
(2) 应收利息
1) 应收利息分类
□适用 √不适用
2) 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3) 应收股利
□适用 √不适用
(4) 其他应收款
√适用 □不适用
1) 按款项性质列示的其他应收款
单位:元
款项性质 | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
保证金及押金 | 1,920,590.35 | 2,277,818.85 | 2,326,299.00 | 2,535,359.00 |
备用金 | 119,697.35 | 42,123.77 | 279,396.43 | 721,788.58 |
往来款 | 33,338.28 | 21,424.70 | 213,927.09 | 591,249.47 |
借款 | - | 2,929.97 | 74,468.02 | 1,630,678.14 |
股权转让款 | - | - | 15,000,000.00 | - |
合计 | 2,073,625.98 | 2,344,297.29 | 17,894,090.54 | 5,479,075.19 |
1-1-327
2) 按账龄披露的其他应收款
单位:元
账龄 | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
1年以内 | 646,430.48 | 333,465.29 | 15,968,209.23 | 2,128,620.35 |
1至2年 | 215,068.00 | 399,144.79 | 697,430.04 | 1,363,187.85 |
2至3年 | 441,304.00 | 566,357.71 | 1,099,354.51 | 686,854.30 |
3年以上 | 770,823.50 | 1,045,329.50 | 129,096.76 | 1,300,412.69 |
合计 | 2,073,625.98 | 2,344,297.29 | 17,894,090.54 | 5,479,075.19 |
3) 报告期内实际核销的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位:元
单位名称 | 其他应收款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
广东纯英服饰有限公司 | 借款 | 2020年12月31日 | 811,829.18 | 该单位已破产清算,预计无法收回款项 | 否 |
合计 | - | - | 811,829.18 | - | - |
注:上表列示为报告期内实际核销的金额重大的其他应收款项。4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位:元
单位名称 | 2022年6月30日 | ||||
款项性质 | 2022年6月30日 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 | |
深圳宏恒谷运营有限公司 | 保证金及押金 | 400,680.00 | 1-2年;2-3年、3年以上 | 19.32% | 394,920.00 |
广东水利电力职业技术学院 | 保证金及押金 | 206,074.00 | 1-2年;2-3年;3年以上 | 9.94% | 113,220.20 |
河源职业技术学院 | 保证金及押金 | 190,752.85 | 1年以内;1-2年;2-3年 | 9.20% | 35,364.79 |
华信咨询设计研究院有限公司 | 保证金及押金 | 190,000.00 | 1年以内 | 9.16% | 9,500.00 |
广州纳金科技有限公司 | 保证金及押金 | 188,100.00 | 2-3年 | 9.07% | 56,430.00 |
合计 | - | 1,175,606.85 | - | 56.69% | 609,434.99 |
单位:元
单位名称 | 2021年12月31日 | ||||
款项性质 | 2021年12月31日 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计 | 坏账准备期末余额 |
1-1-328
数的比例(%) | |||||
河源职业技术学院 | 保证金及押金 | 477,237.85 | 1年以内;1至2年;2至3年;3年以上 | 20.36% | 164,155.79 |
深圳宏恒谷运营有限公司 | 保证金及押金 | 400,680.00 | 1年以内;1至2年;3年以上 | 17.09% | 394,020.00 |
广东水利电力职业技术学院 | 保证金及押金 | 206,074.00 | 1至2年;3年以上 | 8.79% | 101,463.40 |
广州纳金科技有限公司 | 保证金及押金 | 188,100.00 | 2至3年 | 8.02% | 56,430.00 |
广东机电职业技术学院 | 保证金及押金 | 167,066.00 | 2至3年;3年以上 | 7.13% | 144,190.00 |
合计 | - | 1,439,157.85 | - | 61.39% | 860,259.19 |
单位:元
单位名称 | 2020年12月31日 | ||||
款项性质 | 2020年12月31日 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 | |
河源市长胜建设工程有限公司 | 股权转让款 | 9,800,000.00 | 1年以内 | 54.77% | 490,000.00 |
邓海飞 | 股权转让款 | 5,200,000.00 | 1年以内 | 29.06% | 260,000.00 |
深圳宏恒谷运营有限公司 | 保证金及押金 | 397,080.00 | 1年以内;2至3年 | 2.22% | 118,224.00 |
河源职业技术学院 | 保证金及押金 | 320,708.00 | 1年以内;1至2年;2至3年 | 1.79% | 49,701.65 |
广东水利电力职业技术学院 | 保证金及押金 | 206,074.00 | 1年以内;2至3年 | 1.15% | 32,763.70 |
合计 | - | 15,923,862.00 | - | 88.99% | 950,689.35 |
单位:元
单位名称 | 2019年12月31日 | ||||
款项性质 | 2019年12月31日 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 | |
广东纯英服饰有限公司 | 借款 | 811,829.18 | 2至3年;3年以上 | 14.82% | 811,829.18 |
河源技师学院 | 保证金及押金 | 431,899.00 | 1年以内;2至3年 | 7.88% | 48,661.20 |
深圳宏恒谷运营有限公司 | 保证金及押金 | 393,480.00 | 1至2年 | 7.18% | 39,348.00 |
陶玉祥 | 借款 | 269,789.76 | 1年以内;1-2年 | 4.92% | 17,987.61 |
河源职业技术学院 | 保证金及押金 | 257,065.00 | 1年以内;1至2年 | 4.69% | 18,056.50 |
1-1-329
合计 | - | 2,164,062.94 | - | 39.49% | 935,882.49 |
5) 涉及政府补助的其他应收款
□适用 √不适用
(5) 科目具体情况及说明
报告期各期末,公司其他应收款主要系投标或履约保证金及押金、股权转让款等,其他应收款项账面价值分别为385.20万元、1,664.90万元、107.58万元和112.41万元,占流动资产的比例分别为1.01%、4.73%、0.26%和0.28%,对公司财务状况影响较小。
2020年末其他应收款余额较上年末增加1,241.50万元,增幅226.59%,主要系公司出售参股公司宝砾微和长胜小贷股权,期末应收股权转让款增加1,500.00万元所致。2021年4月末,公司已收回上述股权转让款。
2021年末其他应收款余额较上年末减少1,554.98万元,降幅86.90%,主要系公司收回出售参股公司宝砾微和长胜小贷股权转让款。
2022年6月末其他应收款余额较上年末减少27.07万元,降幅11.55%,变动较小。
5. 应付票据
√适用 □不适用
单位:元
种类 | 2022年6月30日 |
商业承兑汇票 | - |
银行承兑汇票 | 224,789.60 |
合计 | 224,789.60 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。
科目具体情况及说明:
2022年6月末,公司应付票据金额为22.48万元,系向供应商支付采购款项而开具的银行承兑汇票。公司为了提高流动资金使用效率,以开具银行承兑汇票的形式向供应商支付部分采购款项。
6. 应付账款
√适用 □不适用
(1) 应付账款列示
单位:元
项目 | 2022年6月30日 |
1年以内 | 56,914,621.57 |
1-2年 | 537,858.95 |
2-3年 | 247,924.96 |
3年以上 | 480,385.41 |
合计 | 58,180,790.89 |
1-1-330
(2) 按收款方归集的期末余额前五名的应付账款情况
单位:元
单位名称 | 2022年6月30日 | ||
应付账款 | 占应付账款期末余额合计数的比例(%) | 款项性质 | |
深圳市东霆高科技有限公司 | 5,530,117.02 | 9.51% | 材料款 |
深圳市艾锐达光电有限公司 | 4,404,365.49 | 7.57% | 材料款 |
慈溪市凯峰电子有限公司 | 1,461,005.50 | 2.51% | 材料款 |
湖南飞优特电子科技有限公司 | 1,424,861.42 | 2.45% | 材料款 |
惠州市兴辉五金工业有限公司 | 1,340,885.17 | 2.30% | 材料款 |
合计 | 14,161,234.60 | 24.34% | - |
(3) 账龄超过1年的重要应付账款
□适用 √不适用
(4) 科目具体情况及说明
公司应付账款主要为应付原材料采购款、设备款等款项。报告期各期末,公司应付账款余额分别为3,935.94万元、4,016.02万元、5,973.19万元和5,818.08万元,占流动负债比例分别为
26.99%、50.34%、53.29%和54.65%。
2020年末公司应付账款较2019年末增加80.08万元,增幅2.03%,变动较小。
2021年末公司应付账款较2020年末增加1,957.16万元,增幅48.73%,主要原因是随着公司业务规模逐渐扩大,期末未到结算期的应付材料款增加所致。
2022年6月末公司应付账款较2021年末减少155.11万元,降幅2.60%,变动较小。
7. 预收款项
√适用 □不适用
(1) 预收款项列示
单位:元
项目 | 2022年6月30日 |
- | - |
合计 | - |
(2) 账龄超过1年的重要预收款项情况
□适用 √不适用
(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况(未执行新收入准则公司适用)
□适用 √不适用
(4) 科目具体情况及说明
1-1-331
末、2021年末和2022年6月末公司将已收取应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务作为合同负债列示、预收货款的销项税额作为其他流动负债列示。
8. 应付职工薪酬
√适用 □不适用
(1) 应付职工薪酬列示
单位:元
项目 | 2021年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2022年6月30日 |
1、短期薪酬 | 10,003,773.32 | 33,304,311.84 | 38,048,753.89 | 5,259,331.27 |
2、离职后福利-设定提存计划 | 361,138.74 | 2,533,945.02 | 2,109,857.98 | 785,225.78 |
3、辞退福利 | - | - | - | - |
4、一年内到期的其他福利 | - | - | - | - |
合计 | 10,364,912.06 | 35,838,256.86 | 40,158,611.87 | 6,044,557.05 |
单位:元
项目 | 2020年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2021年12月31日 |
1、短期薪酬 | 8,677,838.64 | 66,126,238.80 | 64,800,304.12 | 10,003,773.32 |
2、离职后福利-设定提存计划 | 265,883.30 | 4,007,048.99 | 3,911,793.55 | 361,138.74 |
3、辞退福利 | - | 33,289.00 | 33,289.00 | - |
4、一年内到期的其他福利 | - | - | - | - |
合计 | 8,943,721.94 | 70,166,576.79 | 68,745,386.67 | 10,364,912.06 |
单位:元
项目 | 2019年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2020年12月31日 |
1、短期薪酬 | 7,665,089.13 | 59,036,080.99 | 58,023,331.48 | 8,677,838.64 |
2、离职后福利-设定提存计划 | 244,700.46 | 274,849.83 | 253,666.99 | 265,883.30 |
3、辞退福利 | - | 65,222.15 | 65,222.15 | - |
4、一年内到期的其他福利 | - | - | - | - |
合计 | 7,909,789.59 | 59,376,152.97 | 58,342,220.62 | 8,943,721.94 |
单位:元
项目 | 2018年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2019年12月31日 |
1、短期薪酬 | 5,665,789.32 | 48,911,920.50 | 46,912,620.69 | 7,665,089.13 |
2、离职后福利-设定提存计划 | 189,547.17 | 2,545,376.29 | 2,490,223.00 | 244,700.46 |
3、辞退福利 | - | 35,000.00 | 35,000.00 | - |
4、一年内到期的其他福利 | - | - | - | - |
1-1-332
合计 | 5,855,336.49 | 51,492,296.79 | 49,437,843.69 | 7,909,789.59 |
(2)短期薪酬列示
单位:元
项目 | 2021年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2022年6月30日 |
1、工资、奖金、津贴和补贴 | 9,774,372.13 | 31,223,998.71 | 36,089,372.39 | 4,908,998.45 |
2、职工福利费 | - | 526,625.63 | 526,625.63 | - |
3、社会保险费 | 128,110.19 | 884,212.00 | 860,627.37 | 151,694.82 |
其中:医疗保险费 | 121,276.53 | 860,184.48 | 839,803.23 | 141,657.78 |
工伤保险费 | 1,482.62 | 13,124.42 | 9,921.04 | 4,686.00 |
生育保险费 | - | 3,612.38 | 3,612.38 | - |
补充医疗保险 | 5,351.04 | 7,290.72 | 7,290.72 | 5,351.04 |
4、住房公积金 | 79,164.00 | 535,239.50 | 438,477.50 | 175,926.00 |
5、工会经费和职工教育经费 | 22,127.00 | 134,236.00 | 133,651.00 | 22,712.0 |
6、短期带薪缺勤 | - | - | - | - |
7、短期利润分享计划 | - | - | - | - |
合计 | 10,003,773.32 | 33,304,311.84 | 38,048,753.89 | 5,259,331.27 |
单位:元
项目 | 2020年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2021年12月31日 |
1、工资、奖金、津贴和补贴 | 8,460,255.52 | 62,146,505.11 | 60,832,388.50 | 9,774,372.13 |
2、职工福利费 | - | 1,231,006.05 | 1,231,006.05 | - |
3、社会保险费 | 123,838.12 | 1,535,500.14 | 1,531,228.07 | 128,110.19 |
其中:医疗保险费 | 105,261.12 | 1,389,788.13 | 1,373,772.72 | 121,276.53 |
工伤保险费 | 1,334.80 | 18,264.46 | 18,116.64 | 1,482.62 |
生育保险费 | 12,271.20 | 66,380.15 | 78,651.35 | - |
补充医疗保险 | 4,971.00 | 61,067.40 | 60,687.36 | 5,351.04 |
4、住房公积金 | 74,675.00 | 970,571.50 | 966,082.50 | 79,164.00 |
5、工会经费和职工教育经费 | 19,070.00 | 242,656.00 | 239,599.00 | 22,127.00 |
6、短期带薪缺勤 | - | - | - | - |
7、短期利润分享计划 | - | - | - | - |
合计 | 8,677,838.64 | 66,126,238.80 | 64,800,304.12 | 10,003,773.32 |
单位:元
项目 | 2019年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2020年12月31日 |
1、工资、奖金、津贴和补贴 | 7,504,367.80 | 56,058,437.90 | 55,102,550.18 | 8,460,255.52 |
2、职工福利费 | - | 782,193.19 | 782,193.19 | - |
3、社会保险费 | 115,495.33 | 1,481,919.90 | 1,473,577.11 | 123,838.12 |
其中:医疗保险费 | 96,973.80 | 1,266,190.83 | 1,257,903.51 | 105,261.12 |
1-1-333
工伤保险费 | 2,435.01 | 1,427.90 | 2,528.11 | 1,334.80 |
生育保险费 | 11,414.45 | 152,200.12 | 151,343.37 | 12,271.20 |
补充医疗保险 | 4,672.07 | 62,101.05 | 61,802.12 | 4,971.00 |
4、住房公积金 | 28,089.00 | 492,142.00 | 445,556.00 | 74,675.00 |
5、工会经费和职工教育经费 | 17,137.00 | 221,388.00 | 219,455.00 | 19,070.00 |
6、短期带薪缺勤 | - | - | - | - |
7、短期利润分享计划 | - | - | - | - |
合计 | 7,665,089.13 | 59,036,080.99 | 58,023,331.48 | 8,677,838.64 |
单位:元
项目 | 2018年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2019年12月31日 |
1、工资、奖金、津贴和补贴 | 5,522,516.78 | 46,121,559.49 | 44,139,708.47 | 7,504,367.80 |
2、职工福利费 | - | 1,084,096.99 | 1,084,096.99 | - |
3、社会保险费 | 98,253.54 | 1,168,911.02 | 1,151,669.23 | 115,495.33 |
其中:医疗保险费 | 85,281.48 | 1,017,773.06 | 1,006,080.74 | 96,973.80 |
工伤保险费 | 5,773.58 | 41,839.49 | 45,178.06 | 2,435.01 |
生育保险费 | 3,687.31 | 63,669.31 | 55,942.17 | 11,414.45 |
补充医疗保险 | 3,511.17 | 45,629.16 | 44,468.26 | 4,672.07 |
4、住房公积金 | 28,687.00 | 343,472.00 | 344,070.00 | 28,089.00 |
5、工会经费和职工教育经费 | 16,332.00 | 193,881.00 | 193,076.00 | 17,137.00 |
6、短期带薪缺勤 | - | - | - | - |
7、短期利润分享计划 | - | - | - | - |
合计 | 5,665,789.32 | 48,911,920.50 | 46,912,620.69 | 7,665,089.13 |
(3)设定提存计划
单位:元
项目 | 2021年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2022年6月30日 |
1、基本养老保险 | 355,863.76 | 2,497,174.44 | 2,078,455.60 | 774,582.60 |
2、失业保险费 | 5,274.98 | 36,770.58 | 31,402.38 | 10,643.18 |
3、企业年金缴费 | - | - | - | - |
合计 | 361,138.74 | 2,533,945.02 | 2,109,857.98 | 785,225.78 |
单位:元
项目 | 2020年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2021年12月31日 |
1、基本养老保险 | 262,819.20 | 3,948,806.38 | 3,855,761.82 | 355,863.76 |
2、失业保险费 | 3,064.10 | 58,242.61 | 56,031.73 | 5,274.98 |
3、企业年金缴费 | - | - | - | - |
合计 | 265,883.30 | 4,007,048.99 | 3,911,793.55 | 361,138.74 |
单位:元
项目 | 2019年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2020年12月31日 |
1、基本养老保险 | 241,821.30 | 271,486.20 | 250,488.30 | 262,819.20 |
2、失业保险费 | 2,879.16 | 3,363.63 | 3,178.69 | 3,064.10 |
1-1-334
3、企业年金缴费 | - | - | - | - |
合计 | 244,700.46 | 274,849.83 | 253,666.99 | 265,883.30 |
单位:元
项目 | 2018年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2019年12月31日 |
1、基本养老保险 | 185,071.18 | 2,505,187.92 | 2,448,437.80 | 241,821.30 |
2、失业保险费 | 4,475.99 | 40,188.37 | 41,785.20 | 2,879.16 |
3、企业年金缴费 | - | - | - | - |
合计 | 189,547.17 | 2,545,376.29 | 2,490,223.00 | 244,700.46 |
(4)科目具体情况及说明
报告期各期末,公司应付职工薪酬余额分别为790.98万元、894.37万元、1,036.49万元和
604.46万元。主要为员工工资和奖金、社会保险费和住房公积金等。
2020年末公司应付职工薪酬较上年末增加103.39万元,增幅13.07%,主要原因为:一是公司营业收入、净利润持续增长,带动员工绩效奖金及年终奖增加;二是因期末员工人数增加43人,增幅为6.69%,上述因素带动应付职工薪酬相应增加。2021年末公司应付职工薪酬较上年末增加142.12万元,增幅15.89%,主要原因是人员增加及人均工资提高所致。2022年6月末公司应付职工薪酬较上年末减少432.04万元,降幅41.68%,主要原因是:因公司年终奖在年末计提,2022年6月末应付职工薪酬未包含计提的年终奖金。
9. 其他应付款
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
应付利息 | - | - | - | - |
应付股利 | - | - | - | - |
其他应付款 | 2,891,339.68 | 4,335,334.87 | 2,473,443.38 | 3,936,539.56 |
合计 | 2,891,339.68 | 4,335,334.87 | 2,473,443.38 | 3,936,539.56 |
(1) 应付利息
□适用 √不适用
(2) 应付股利
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
(3) 其他应付款
√适用 □不适用
1-1-335
1) 按款项性质列示其他应付款
单位:元
项目 | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
保证金及押金 | 1,159,003.00 | 1,150,000.00 | 1,250,000.00 | 1,100,000.00 |
代扣代缴款 | 454,332.26 | 336,166.06 | 276,149.96 | 215,756.89 |
暂收款及往来款 | 679,313.04 | 1,853,632.57 | 578,855.81 | 1,381,519.18 |
应付费用 | 598,691.38 | 995,536.24 | 368,437.61 | 1,239,263.49 |
合计 | 2,891,339.68 | 4,335,334.87 | 2,473,443.38 | 3,936,539.56 |
2) 其他应付款账龄情况
√适用 □不适用
单位:元
账龄 | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||||
金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
1年以内 | 1,429,699.68 | 49.45% | 2,873,694.87 | 66.29% | 923,461.09 | 37.34% | 2,553,410.56 | 64.86% |
1年以上 | 1,461,640.00 | 50.55% | 1,461,640.00 | 33.71% | 1,549,982.29 | 62.66% | 1,383,129.00 | 35.14% |
合计 | 2,891,339.68 | 100.00% | 4,335,334.87 | 100.00% | 2,473,443.38 | 100.00% | 3,936,539.56 | 100.00% |
3) 账龄超过1年的重要其他应付款
□适用 √不适用
4) 其他应付款金额前五名单位情况
√适用 □不适用
单位:元
单位名称 | 2022年6月30日 | ||||
与本公司关系 | 款项性质 | 金额 | 账龄 | 占其他应付款总额的比例(%) | |
河源市财政局 | 非关联方 | 暂收款及往来款 | 300,000.00 | 3年以上 | 10.38% |
河源市联兴彩印有限公司 | 非关联方 | 保证金及押金 | 200,000.00 | 3年以上 | 6.92% |
苏州中科丽伟新材料科技有限公司 | 非关联方 | 居间服务费 | 158,471.91 | 1年以内 | 5.48% |
广州博锶通电气设备有限公司 | 非关联方 | 保证金及押金 | 150,000.00 | 2-3年 | 5.19% |
跨越速运集团有限公司 | 非关联方 | 暂收款及往来款 | 113,173.74 | 1年以内 | 3.91% |
合计 | - | - | 921,645.65 | - | 31.88% |
√适用 □不适用
单位名称 | 2021年12月31日 | ||||
与本公司关系 | 款项性质 | 金额 | 账龄 | 占其他应付款总额的比例(%) | |
包建伟 | 关联方 | 暂收款及往来款 | 1,000,000.00 | 1年以内 | 23.07% |
河源市财政局 | 非关联方 | 暂收款及往来 | 300,000.00 | 3年以上 | 6.92% |
1-1-336
款 | |||||
河源市联兴彩印有限公司 | 非关联方 | 保证金及押金 | 200,000.00 | 3年以上 | 4.61% |
广州博锶通电气设备有限公司 | 非关联方 | 保证金及押金 | 150,000.00 | 1-2年 | 3.46% |
跨越速运集团有限公司 | 非关联方 | 暂收款及往来款 | 113,164.75 | 1年以内 | 2.61% |
合计 | - | - | 1,763,164.75 | - | 40.67% |
√适用 □不适用
单位名称 | 2020年12月31日 | ||||
与本公司关系 | 款项性质 | 金额 | 账龄 | 占其他应付款总额的比例(%) | |
河源市财政局 | 非关联方 | 暂收款及往来款 | 300,000.00 | 3年以上 | 12.13% |
深圳市中电数通智慧安全科技股份有限公司 | 非关联方 | 暂收款及往来款 | 233,962.29 | 1-2年 | 9.46% |
河源市联兴彩印有限公司 | 非关联方 | 保证金及押金 | 200,000.00 | 3年以上 | 8.09% |
广州博锶通电气设备有限公司 | 非关联方 | 保证金及押金 | 150,000.00 | 1年以内 | 6.06% |
南京雅爱达电子有限公司 | 非关联方 | 保证金及押金 | 50,000.00 | 1-2年 | 2.02% |
合计 | - | - | 933,962.29 | - | 37.76% |
√适用 □不适用
单位名称 | 2019年12月31日 | ||||
与本公司关系 | 款项性质 | 金额 | 账龄 | 占其他应付款总额的比例(%) | |
包建伟 | 非关联方 | 暂收款及往来款 | 800,000.00 | 1年以内 | 20.32% |
河源市财政局 | 非关联方 | 暂收款及往来款 | 300,000.00 | 3年以上 | 7.62% |
深圳市中电数通智慧安全科技股份有限公司 | 非关联方 | 暂收款及往来款 | 233,962.29 | 1年以内 | 5.94% |
河源市联兴彩印有限公司 | 非关联方 | 保证金及押金 | 200,000.00 | 3年以上 | 5.08% |
苏州中科丽伟新材料科技有限公司 | 非关联方 | 居间服务费 | 162,515.74 | 1年以内 | 4.13% |
合计 | - | - | 1,696,478.03 | - | 43.10% |
(4) 科目具体情况及说明
1-1-337
商保证金和房屋租赁押金等,应付费用主要系截至年末尚未支付的报销款项、快递费等。2020年末其他应付款较上年末减少146.31万元,降幅为37.17%,主要原因是:本期中鹏新归还包建伟80万元以及公司应付费用已结算导致期末其他应付款减少。
2021年末其他应付款较上年末增加186.19万元,增幅75.28%,主要是其他应付关联方包建伟100.00万元及期末预提各类应付费用增加62.71万元所致。
2022年6月末其他应付款较上年末减少144.40万元,降幅为33.31%,主要原因是本期其他应付关联方包建伟100.00万元已偿还,带动本期其他应付款减少。
10. 合同负债
√适用 □不适用
(1) 合同负债情况
单位:元
项目 | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
1年以内(含1年) | 7,300,379.74 | 6,577,654.84 | 4,815,739.75 | |
1年以上 | 254,523.72 | 817,643.09 | 927,328.50 | |
合计 | 7,554,903.46 | 7,395,297.93 | 5,743,068.25 | - |
(2) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
(3) 科目具体情况及说明
报告期各期末,公司合同负债金额分别为0.00万元、574.31万元、739.53万元和755.49万元,占流动负债比例为0.00%、7.20%、6.60%和7.10%。公司自2020年1月1日起执行新收入准则,2020年末将发行人已收取应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务作为合同负债列示,预收货款的销项税额作为其他流动负债列示。
11. 长期应付款
□适用 √不适用
12. 递延收益
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
政府补助 | 6,457,522.28 | 6,608,170.14 | 6,649,185.35 | 7,941,621.98 |
合计 | 6,457,522.28 | 6,608,170.14 | 6,649,185.35 | 7,941,621.98 |
涉及政府补助的项目:
√适用 □不适用
单位:元
补助项目 | 2021年12月31日 | 本期增 | 本期计 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲 | 其他变 | 2022年6月30日 | 与资产/收益 | 是否为与企业 |
1-1-338
加补助金额 | 入营业外收入金额 | 减成本费用金额 | 动 | 相关 | 日常活动相关的政府补助 | ||||
有源电力滤波器研发及产业化项目 | 163,135.84 | - | - | 44,079.33 | - | - | 119,056.51 | 与资产相关 | 是 |
智能电力监控装置及系统技术改造项目 | 9,653.74 | - | - | 7,745.12 | - | - | 1,908.62 | 与资产相关 | 是 |
数字传感器技术改造项目研究与开发项目 | 7,167.88 | - | - | 2,649.34 | - | - | 4,518.54 | 与资产相关 | 是 |
传感器生产线技术改造项目 | 14,335.75 | - | - | 5,298.66 | - | - | 9,037.09 | 与资产相关 | 是 |
技术研发中心建设项目 | 136,605.49 | - | - | 19,457.61 | - | - | 117,147.88 | 与资产相关 | 是 |
电力节能管理系统技术开发及产业化项目 | 84,439.98 | - | - | 33,684.19 | - | - | 50,755.79 | 与资产相关 | 是 |
智能电力测控仪表技术研发平台建设 | 322,170.36 | - | - | 34,261.53 | - | - | 287,908.83 | 与资产相关 | 是 |
智能电力测控装置及智能电力监控系统技术改造项目 | 4,240,000.00 | - | - | - | - | - | 4,240,000.00 | 与资产相关 | 是 |
IDC电源监测系统项目 | 30,661.10 | - | - | 3,472.08 | - | - | 27,189.02 | 与资产相关 | 是 |
故障电弧探测核心技术研发及产业化 | 1,000,000.00 | - | - | - | - | - | 1,000,000.00 | 与资产相关 | 是 |
1-1-339
项目 | |||||||||
智能教育装备新型研发项目 | 200,000.00 | - | - | - | - | - | 200,000.00 | 与资产相关 | 是 |
轨道交通智能风阀控制系统的研究与产业化 | 400,000.00 | - | - | - | - | - | 400,000.00 | 与资产相关 | 是 |
合计 | 6,608,170.14 | - | - | 150,647.86 | - | - | 6,457,522.28 | - | - |
单位:元
补助项目 | 2020年12月31日 | 本期增加补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 2021年12月31日 | 与资产/收益相关 | 是否为与企业日常活动相关的政府补助 |
节能型智能低压复合开关技术改造项目 | 65,212.71 | - | - | 65,212.71 | - | - | - | 与资产相关 | 是 |
有源电力滤波器研发及产业化项目 | 348,224.61 | - | - | 185,088.77 | - | - | 163,135.84 | 与资产相关 | 是 |
智能电力监控装置及系统技术改造项目 | 64,395.11 | - | - | 54,741.37 | - | - | 9,653.74 | 与资产相关 | 是 |
数字传感器技术改造项目研究与开发项目 | 30,655.48 | - | - | 23,487.60 | - | - | 7,167.88 | 与资产相关 | 是 |
传感器生产线技术改造项目 | 59,796.79 | - | - | 45,461.04 | - | - | 14,335.75 | 与资产相关 | 是 |
技术研发中心建设项目 | 202,275.86 | - | - | 65,670.37 | - | - | 136,605.49 | 与资产相 | 是 |
1-1-340
关 | |||||||||
电力节能管理系统技术开发及产业化项目 | 154,941.45 | - | - | 70,501.47 | - | - | 84,439.98 | 与资产相关 | 是 |
智能电力测控仪表技术研发平台建设 | 406,562.12 | - | - | 84,391.76 | - | - | 322,170.36 | 与资产相关 | 是 |
智能电力测控装置及智能电力监控系统技术改造项目 | 4,240,000.00 | - | - | - | - | 4,240,000.00 | 与资产相关 | 是 | |
IDC电源监测系统项目 | 77,121.22 | - | - | 46,460.12 | - | - | 30,661.10 | 与资产相关 | 是 |
故障电弧探测核心技术研发及产业化项目 | 1,000,000.00 | - | - | - | - | - | 1,000,000.00 | 与资产相关 | 是 |
智能教育装备新型研发项目 | - | 200,000.00 | - | - | - | - | 200,000.00 | 与资产相关 | 是 |
轨道交通智能风阀控制系统的研究与产业化 | - | 400,000.00 | - | - | - | - | 400,000.00 | 与资产相关 | 是 |
合计 | 6,649,185.35 | 600,000.00 | - | 641,015.21 | - | - | 6,608,170.14 | - | - |
单位:元
补助项目 | 2019年12月31日 | 本期增加补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 2020年12月31日 | 与资产/收益相关 | 是否为与企业日常活动相关的政府补助 |
节能型智能低压复 | 330,405.95 | - | - | 265,193.24 | - | - | 65,212.71 | 与资 | 是 |
1-1-341
合开关技术改造项目 | 产相关 | ||||||||
有源电力滤波器研发及产业化项目 | 691,370.50 | - | - | 343,145.89 | - | - | 348,224.61 | 与资产相关 | 是 |
智能电力监控装置及系统技术改造项目 | 140,375.71 | - | - | 75,980.60 | - | - | 64,395.11 | 与资产相关 | 是 |
数字传感器技术改造项目研究与开发项目 | 75,749.94 | - | - | 45,094.46 | - | - | 30,655.48 | 与资产相关 | 是 |
传感器生产线技术改造项目 | 151,499.87 | - | - | 91,703.08 | - | - | 59,796.79 | 与资产相关 | 是 |
技术研发中心建设项目 | 282,295.79 | - | - | 80,019.93 | - | - | 202,275.86 | 与资产相关 | 是 |
电力节能管理系统技术开发及产业化项目 | 271,956.47 | - | - | 117,015.02 | - | - | 154,941.45 | 与资产相关 | 是 |
智能电力测控仪表技术研发平台建设 | 507,180.59 | - | - | 100,618.47 | - | - | 406,562.12 | 与资产相关 | 是 |
智能电力测控装置及智能电力监控系统技术改造项目 | 4,240,000.00 | - | - | - | - | - | 4,240,000.00 | 与资产相关 | 是 |
IDC电源监测系统项目 | 250,787.16 | - | - | 173,665.94 | - | - | 77,121.22 | 与资产相关 | 是 |
故障电弧 | 1,000,000.00 | - | - | - | - | - | 1,000,000.00 | 与 | 是 |
1-1-342
探测核心技术研发及产业化项目 | 资产相关 | ||||||||
合计 | 7,941,621.98 | - | - | 1,292,436.63 | - | - | 6,649,185.35 | - | - |
单位:元
补助项目 | 2018年12月31日 | 本期增加补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 2019年12月31日 | 与资产/收益相关 | 是否为与企业日常活动相关的政府补助 |
节能型智能低压复合开关技术改造项目 | 603,211.06 | - | - | 272,805.11 | - | - | 330,405.95 | 与资产相关 | 是 |
有源电力滤波器研发及产业化项目 | 1,064,133.48 | - | - | 372,762.98 | - | - | 691,370.50 | 与资产相关 | 是 |
智能电力监控装置及系统技术改造项目 | 210,385.40 | - | - | 70,009.69 | - | - | 140,375.71 | 与资产相关 | 是 |
数字传感器技术改造项目研究与开发项目 | 126,130.85 | - | - | 50,380.91 | - | - | 75,749.94 | 与资产相关 | 是 |
传感器生产线技术改造项目 | 252,261.70 | - | - | 100,761.83 | - | - | 151,499.87 | 与资产相关 | 是 |
技术研发中心建设项目 | 371,862.97 | - | - | 89,567.18 | - | - | 282,295.79 | 与资产相关 | 是 |
电力节能管理系统技术开发及产业化 | 2,000,000.00 | - | - | 1,728,043.53 | - | - | 271,956.47 | 与资产相 | 是 |
1-1-343
项目 | 关 | ||||||||
智能电力测控仪表技术研发平台建设 | 620,015.51 | - | - | 112,834.92 | - | - | 507,180.59 | 与资产相关 | 是 |
智能电力测控装置及智能电力监控系统技术改造项目 | 4,240,000.00 | - | - | - | - | - | 4,240,000.00 | 与资产相关 | 是 |
IDC电源监测系统项目 | 464,661.34 | - | - | 213,874.18 | - | - | 250,787.16 | 与资产相关 | 是 |
故障电弧探测核心技术研发及产业化项目 | 500,000.00 | 500,000.00 | - | - | - | - | 1,000,000.00 | 与资产相关 | 是 |
合计 | 10,452,662.31 | 500,000.00 | - | 3,011,040.33 | - | - | 7,941,621.98 | - | - |
科目具体情况及说明:
报告期各期末,公司递延收益余额分别为794.16万元、664.92万元、660.82万元和645.75万元,为收到的与资产相关的政府补助。
13. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
(1) 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 | ||
可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
资产/信用减值准备 | 21,692,048.22 | 3,287,103.62 | 21,518,253.57 | 3,246,166.55 |
递延收益 | 6,457,522.28 | 968,628.34 | 6,608,170.14 | 991,225.52 |
未实现内部交易损益 | 256,951.91 | 38,228.77 | 241,726.02 | 45,744.65 |
合计 | 28,406,522.41 | 4,293,960.73 | 28,368,149.73 | 4,283,136.72 |
项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
资产/信用减值准备 | 18,579,662.78 | 2,900,737.20 | 17,104,117.15 | 2,619,376.26 |
递延收益 | 6,649,185.35 | 997,377.80 | 7,941,621.98 | 1,191,243.30 |
1-1-344
未实现内部交易损益 | - | - | - | - |
合计 | 25,228,848.13 | 3,898,115.00 | 25,045,739.13 | 3,810,619.56 |
(2) 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 | ||
应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
固定资产加速折旧 | 18,845,244.26 | 2,826,786.64 | 14,741,845.98 | 2,211,276.90 |
非同一控制企业合并资产评估增值 | 229,166.67 | 34,375.00 | 284,166.67 | 42,625.00 |
未实现内部交易损益 | 18,899.18 | 4,724.80 | 21,664.94 | 5,416.24 |
合计 | 19,093,310.11 | 2,865,886.44 | 15,047,677.59 | 2,259,318.14 |
项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
固定资产加速折旧 | 15,754,504.64 | 2,363,175.70 | 9,843,628.18 | 1,476,544.23 |
非同一控制企业合并资产评估增值 | 394,166.67 | 59,125.00 | 504,166.67 | 75,625.00 |
未实现内部交易损益 | 27,196.41 | 4,079.46 | - | - |
合计 | 16,175,867.72 | 2,426,380.16 | 10,347,794.85 | 1,552,169.23 |
(3) 报告期各期末以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
□适用 √不适用
(4) 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
可抵扣暂时性差异 | - | - | - | - |
可抵扣亏损 | 1,101,980.45 | 1,929,480.07 | 2,468,605.07 | 1,965,706.56 |
合计 | 1,101,980.45 | 1,929,480.07 | 2,468,605.07 | 1,965,706.56 |
(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用 □不适用
单位:元
年份 | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 备注 |
2024年 | - | - | - | 7,862,826.24 | 2019年度未弥 |
1-1-345
补亏损 | |||||
2025年 | - | - | 9,874,420.27 | - | 2020年度可弥补亏损 |
2026年 | 5,577,510.81 | 8,354,747.94 | - | - | 2021年度可弥补亏损 |
合计 | 5,577,510.81 | 8,354,747.94 | 9,874,420.27 | 7,862,826.24 | - |
(6) 科目具体情况及说明
公司递延所得税资产主要由计提的资产/信用减值准备、递延收益构成。报告期各期末,公司递延所得税资产分别为381.06万元、389.81万元、428.31万元和429.40万元,占非流动资产比例为3.89%、5.07%、5.46%和5.41%,占比较小;公司递延所得税负债分别为155.22万元、
242.64万元、225.93万元和286.59万元,占非流动负债比例为16.35%、26.74%、19.10%和
26.46%,主要系固定资产加速折旧应纳税暂时性差异所形成。
14. 其他流动资产
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
预交企业所得税 | - | - | - | 40.87 |
待抵扣进项税 | 848,034.19 | 50,587.26 | 610,604.20 | 434,108.17 |
待认证进项税 | 41,776.72 | 1,232,435.54 | 731,022.54 | 248,182.95 |
上市费用 | 935,849.06 | - | 617,329.18 | - |
待摊费用 | - | - | - | 96,490.52 |
合计 | 1,825,659.97 | 1,283,022.80 | 1,958,955.92 | 778,822.51 |
科目具体情况及说明:
报告期各期末,公司其他流动资产分别为77.88万元、195.90万元、128.30万元和182.57万元,主要系待抵扣进项税和待认证进项税等。
其他流动资产2020年末较上年末增加118.01万元,增幅151.53%,主要原因系本期待认证进项税和上市费用增加。
其他流动资产2021年末较上年末减少67.59万元,降幅34.50%,主要原因系本期待抵扣进项税减少。
其他流动资产2022年6月末较上年末增加54.26万元,增幅42.29%,主要原因系本期上市费用增加。
15. 其他非流动资产
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 | ||||
账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
预付长期资 | 667,860.14 | - | 667,860.14 | 746,475.86 | - | 746,475.86 |
1-1-346
产购置款 | ||||||
合计 | 667,860.14 | - | 667,860.14 | 746,475.86 | - | 746,475.86 |
项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||||
账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
预付长期资产购置款 | 1,673,830.22 | - | 1,673,830.22 | 455,000.00 | - | 455,000.00 |
合计 | 1,673,830.22 | - | 1,673,830.22 | 455,000.00 | - | 455,000.00 |
科目具体情况及说明:
报告期各期末,公司其他非流动资产分别为45.50万元、167.38万元、74.65万元和66.79万元,占非流动资产比例分别为0.46%、2.17%、0.95%和0.84%,占比较小。
2021年末其他非流动资产较2020年末减少92.74万元,主要是公司装修工程完工结转至固定资产导致预付长期资产购置款减少所致。
2022年6月末其他非流动资产较2021年末减少7.86万元,波动较小。
16. 其他披露事项
无
17. 其他资产负债科目总体分析
报告期各期末,公司持有待售资产期末余额分别为10,200.45万元、0.00万元、0.00万元和0.00万元。持有待售资产具体内容如下: ①河源市龙川县老隆镇马喉连37号A1-1的土地 2017年12月,公司与买方龙川县聚贤置业有限公司签订《土地使用权转让协议》,约定本次土地转让价款为8,100.00万元;截至2018年10月,公司已预收全部土地转让价款8,100.00万元,截至2019年12月31日,因买方尚未支付相关税款、暂未办理土地使用权过户手续,故仍在持有待售资产核算;2020年12月买方支付了协议约定的相关税费,相关土地使用权已完成过户手续。 ②河源市长胜实业有限公司35%的股权 | ||||||
1-1-347
报告期各期末,公司投资性房地产账面价值分别为575.96万元、610.52万元、550.39万元和520.32万元,占非流动资产比例分别为5.88%、7.93%、7.01%和6.56%,主要由房屋建筑物及土地使用权构成。 公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量,报告期各期末,公司投资性房地产不存在预计可回收金额低于账面价值的情况,均未计提资产减值准备。 (3)使用权资产 报告期各期末,公司使用权资产账面价值分别为0.00万元、0.00万元、540.76万元和403.09万元,占各期末非流动资产的比例分别为0.00%、0.00%、6.89%和5.08%。公司使用权资产系公司自2021年1月1日起执行新租赁准则将其租赁的厂房及办公场地纳入使用权资产科目进行核算。 (4)长期待摊费用 | ||||||
1-1-348
(6)应交税费 报告期各期末,公司应交税费主要为增值税、企业所得税和个人所得税等,应交税费期末余 | ||||||||||||||||
1-1-349
注:2021年末应交土地使用税为26.96元,26.96元四舍五入为0.00万元。 2020年末应交税费较上年末增加444.42万元,增幅149.75%,主要原因为:一是公司本年度净利润增加带动应交企业所得税增加283.27万元;二是公司转让龙川县老隆镇马喉连37号A1-1土地导致应交增值税增加119.04万元;三是本期公司购置长胜国际研发办公楼4-7层导致应交契税增加55.41万元。 2021年末应交税费较上年末增加4.19万元,增幅0.57%,波动较小。 2022年6月末应交税费较上年末减少419.30万元,降幅56.25%,主要系2022年上半年营业收入较小,应交增值税和企业所得税相对较小。 | ||||||
三、 盈利情况分析
(一) 营业收入分析
1. 营业收入构成情况
单位:元
项目 | 2022年1月—6月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | ||||
金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
主营业务收入 | 144,186,282.21 | 99.20% | 320,814,358.48 | 99.04% | 291,069,149.99 | 99.67% | 236,259,116.40 | 99.63% |
其他业务收入 | 1,162,045.18 | 0.80% | 3,112,934.01 | 0.96% | 974,385.51 | 0.33% | 875,513.43 | 0.37% |
合计 | 145,348,327.39 | 100.00% | 323,927,292.49 | 100.00% | 292,043,535.50 | 100.00% | 237,134,629.83 | 100.00% |
科目具体情况及说明:
1-1-350
金、废料销售和材料贸易收入,各期金额分别为87.55万元、97.44万元、311.29万元和116.20万元,占营业收入比重分别为0.37%、0.33%、0.96%和0.80%,占比较低。
2. 主营业务收入按产品或服务分类
单位:元
项目 | 2022年1月—6月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | ||||
金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
电力监控产品-电力监控仪表 | 65,360,996.62 | 45.33% | 124,158,326.90 | 38.70% | 110,838,352.68 | 38.08% | 90,890,793.87 | 38.47% |
电力监控产品-电力监控装置 | 25,156,145.04 | 17.45% | 81,398,397.45 | 25.37% | 81,976,730.70 | 28.16% | 47,366,157.01 | 20.05% |
电力监控产品-用电安全保护装置 | 10,242,772.31 | 7.10% | 16,815,861.23 | 5.24% | 15,755,375.36 | 5.41% | 16,664,776.58 | 7.05% |
电力监控产品-传感器 | 25,527,182.77 | 17.70% | 66,501,640.51 | 20.73% | 62,599,510.63 | 21.51% | 45,082,161.29 | 19.08% |
电力监控系统集成项目 | 14,415,764.44 | 10.00% | 22,496,712.77 | 7.01% | 12,888,347.88 | 4.43% | 32,462,422.83 | 13.74% |
其他 | 3,483,421.01 | 2.42% | 9,443,419.62 | 2.94% | 7,010,832.74 | 2.41% | 3,792,804.82 | 1.61% |
合计 | 144,186,282.21 | 100.00% | 320,814,358.48 | 100.00% | 291,069,149.99 | 100.00% | 236,259,116.40 | 100.00% |
科目具体情况及说明:
公司各类产品销售收入变动的具体原因如下: (1)电力监控产品 公司电力监控产品主要受下游数据中心、通信基站和工业建筑与市政等领域需求增长,带动新老客户订单需求增加,具体分析如下: ①电力监控仪表 报告期内,公司电力监控仪表的销售收入分别为9,089.08万元、11,083.84万元、12,415.83万元和6,536.10万元。 2020年度较2019年度增加1,994.76万元,增幅21.95%的主要原因是:下游数据中心、通信基站和工业建筑与市政等领域需求增长,带动电力监控仪表销售收入增长。2020年度,公司电力监控仪表主要客户销售收入增加额情况如下: 单位:万元 | ||||||
序号 | 客户名称 | 2020年度 | 2019年度 | |||
销售金额 | 增加额 | 销售金额 | ||||
1 | 浙江施王物联科技有限公司 | 414.83 | 398.90 | 15.93 | ||
2 | 云南雅达电气有限公司 | 303.22 | 250.55 | 52.67 | ||
3 | 深圳市云帆数智科技有限公司 | 1,518.80 | 212.94 | 1,305.86 | ||
4 | 广州高新兴电子科技有限公司 | 144.11 | 144.11 | - | ||
5 | 北京毅博蓝天科技有限公司 | 145.06 | 140.07 | 4.99 | ||
合计 | 2,526.02 | 1,146.57 | 1,379.45 |
1-1-351
②电力监控装置 报告期内,公司电力监控装置销售收入分别为4,736.62万元、8,197.67万元、8,139.84万元和2,515.61万元。 2020年度较2019年度增加3,461.06万元,增幅73.07%的主要原因是:下游数据中心、通信基站和工业建筑与市政等领域需求增长,带动新老客户订单增加。其中老客户中恒电气和新客户中山市艾特网能技术有限公司(上市公司黑牡丹(600510)控股孙公司)分别中标阿里巴巴数据中心项目和腾讯数据中心项目,对公司采购订单增加,带动公司销售收入分别较上年增加1,275.93万元和1,227.01万元。 2021年度较2020年度减少57.83万元,降幅0.71%,变动较小。 ③用电安全保护装置 报告期内,公司用电安全保护装置销售收入分别为1,666.48万元、1,575.54万元、1,681.59万元和1,024.28万元。 2020年度较2019年度销售收入减少90.94万元,降幅为5.46%,主要原因为:部分客户对“YDH系列电气火灾监控系统”产品需求减少,带动该产品销售收入较上年同期下降194.50万元,降幅33.75%。 2021年度较2020年度销售收入增加106.05万元,增幅6.73%,主要是济南宏雅仪器仪表有限公司等经销商对公司采购订单增加,带动公司销售收入较上年增加。 ④传感器 报告期内,公司传感器销售收入分别为4,508.22万元、6,259.95万元、6,650.16万元和2,552.72万元。 | ||||||
1-1-352
注:中恒电气指杭州中恒电气股份有限公司及其全资子公司杭州富阳中恒电气有限公司。 2021年度较2020年度销售收入增加390.21万元,增幅6.23%的主要原因为老客户珠海市中力电力设备有限公司对公司采购订单增加,带动公司销售收入较上年增加424.98万元。 (2)电力监控系统集成项目 报告期内,公司电力监控系统集成项目销售收入分别为3,246.24万元、1,288.83万元、2,249.67万元和1,441.58万元。公司该类产品收入变动受具体项目的项目规模和验收时点等因素影响。 2020年度较2019年度销售收入减少1,957.41万元,降幅60.30%的主要原因是:当期电力监控系统集成项目销量和规模较上年下降。 2021年度较2020年度销售收入增加960.84万元,主要原因是:当期电力监控系统集成项目销量较上年上升。 (3)其他产品 公司其他产品主要为配件和软件等。报告期内公司其他产品销售收入分别为379.28万元、701.08万元、944.34万元和348.34万元,占主营业务收入比例分别额为1.61%、2.41%、2.94%和2.42%,占比较小。 | ||||||
3. 主营业务收入按销售区域分类
单位:元
项目 | 2022年1月—6月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | ||||
金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
华南地区 | 69,330,174.38 | 48.08% | 158,328,938.20 | 49.35% | 132,097,029.09 | 45.38% | 120,995,665.40 | 51.21% |
华东地区 | 40,850,327.26 | 28.33% | 98,808,917.98 | 30.80% | 81,745,250.80 | 28.08% | 52,100,029.74 | 22.05% |
1-1-353
华中地区 | 9,049,590.44 | 6.28% | 18,005,328.52 | 5.61% | 22,415,021.38 | 7.70% | 19,719,601.12 | 8.35% |
西南地区 | 6,799,215.55 | 4.72% | 14,691,781.36 | 4.58% | 23,383,832.41 | 8.03% | 13,298,487.22 | 5.63% |
华北地区 | 11,965,251.47 | 8.30% | 17,695,868.12 | 5.52% | 15,258,125.57 | 5.24% | 13,671,079.42 | 5.79% |
其他地区 | 6,191,723.10 | 4.29% | 13,283,524.30 | 4.14% | 16,169,890.74 | 5.56% | 16,474,253.50 | 6.97% |
合计 | 144,186,282.21 | 100.00% | 320,814,358.48 | 100.00% | 291,069,149.99 | 100.00% | 236,259,116.40 | 100.00% |
科目具体情况及说明:
报告期内,公司销售收入主要来源于华南地区和华东地区,上述区域收入合计占主营业务收入的比例分别为73.27%、73.47%、80.15%和76.42%,主要原因是电力监控产品和电力监控系统集成项目下游客户主要集中在珠三角和长三角地区。
4. 主营业务收入按销售模式分类
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 2022年1月—6月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | ||||
金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
直销模式 | 106,581,791.86 | 73.92% | 238,194,326.15 | 74.25% | 205,792,285.08 | 70.70% | 162,938,167.77 | 68.97% |
经销模式 | 37,604,490.35 | 26.08% | 82,620,032.33 | 25.75% | 85,276,864.91 | 29.30% | 73,320,948.63 | 31.03% |
合计 | 144,186,282.21 | 100.00% | 320,814,358.48 | 100.00% | 291,069,149.99 | 100.00% | 236,259,116.40 | 100.00% |
科目具体情况及说明:
报告期内,公司主营业务收入中直销模式收入分别为16,293.82万元、20,579.23万元、23,819.43万元和10,658.18万元,占主营业务收入比例分别为68.97%、70.70%、74.25%和
73.92%,较为稳定。
5. 主营业务收入按季度分类
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 2022年1月—6月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | ||||
金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
第一季 | 64,286,905.46 | 44.59% | 54,646,625.30 | 17.03% | 41,780,490.96 | 14.35% | 57,305,894.98 | 24.26% |
1-1-354
度 | ||||||||
第二季度 | 79,899,376.75 | 55.41% | 66,953,252.33 | 20.87% | 81,190,989.71 | 27.89% | 45,362,794.02 | 19.20% |
第三季度 | - | - | 98,484,479.58 | 30.70% | 80,040,693.83 | 27.50% | 65,732,582.43 | 27.82% |
第四季度 | - | - | 100,730,001.27 | 31.40% | 88,056,975.49 | 30.25% | 67,857,844.97 | 28.72% |
合计 | 144,186,282.21 | 100.00% | 320,814,358.48 | 100.00% | 291,069,149.99 | 100.00% | 236,259,116.40 | 100.00% |
科目具体情况及说明:
受下游行业企业需求和电力监控系统施工周期影响,公司下半年销售收入占比高于上半年。
6. 主营业务收入按产品应用领域分类
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 2022年1月—6月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | ||||
金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
数据中心 | 33,841,763.40 | 23.47% | 106,673,886.99 | 33.25% | 94,906,941.91 | 32.61% | 64,724,992.16 | 27.40% |
通信基站 | 37,486,732.55 | 26.00% | 79,332,427.57 | 24.73% | 81,397,898.95 | 27.97% | 71,226,938.73 | 30.15% |
工业建筑与市政 | 56,094,933.72 | 38.90% | 104,179,580.73 | 32.47% | 87,998,755.95 | 30.23% | 79,520,191.06 | 33.66% |
新能源充电桩 | 10,862,918.07 | 7.53% | 25,199,878.74 | 7.85% | 18,828,134.90 | 6.47% | 17,385,784.95 | 7.36% |
轨道交 | 5,179,657.39 | 3.59% | 4,108,276.96 | 1.28% | 3,857,065.88 | 1.33% | 3,315,326.52 | 1.40% |
1-1-355
通 | ||||||||
其他 | 720,277.08 | 0.50% | 1,320,307.49 | 0.41% | 4,080,352.40 | 1.40% | 85,882.98 | 0.04% |
合计 | 144,186,282.21 | 100.00% | 320,814,358.48 | 100.00% | 291,069,149.99 | 100.00% | 236,259,116.40 | 100.00% |
科目具体情况及说明:
公司主营业务收入主要来源于数据中心、通信基站和工业建筑与市政领域,报告期内该三个领域合计销售收入占主营业务收入的比例分别为91.20%、90.80%、90.45%和88.37%。2019-2021年度公司数据中心和工业建筑与市政领域销售收入呈较快增长趋势,2021年度上述领域合计销售收入为21,085.35万元,较2019年增长6,660.83万元,复合增长率为20.90%。 (1)按照应用领域(如数据中心、通信基站和工业建筑与市政等)及用途、对收入及占比、毛利率、应收账款及期后回款比率分类列示 单位:万元 | |||||||
2022年1-6月/2022.6.30 | |||||||
项目 | 收入 | 占比 | 毛利率 | 应收账款 | 期后回款比率 | ||
数据中心 | 3,384.18 | 23.47% | 23.85% | 4,684.17 | 44.50% | ||
通信基站 | 3,748.67 | 26.00% | 28.72% | 3,716.09 | 37.41% | ||
工业建筑与市政 | 5,609.49 | 38.90% | 36.51% | 3,738.74 | 39.30% | ||
新能源充电桩 | 1,086.29 | 7.53% | 38.52% | 759.96 | 58.40% | ||
轨道交通 | 517.97 | 3.59% | 45.89% | 540.26 | 23.61% | ||
其他 | 72.03 | 0.50% | 28.28% | 632.54 | 22.88% | ||
合计 | 14,418.63 | 100.00% | 31.96% | 14,071.76 | 40.22% | ||
2021年度/2021.12.31 | |||||||
数据中心 | 10,667.39 | 33.25% | 33.21% | 6,940.68 | 79.86% | ||
通信基站 | 7,933.24 | 24.73% | 31.87% | 3,291.33 | 82.70% | ||
工业建筑与市政 | 10,417.96 | 32.47% | 43.89% | 3,448.84 | 66.16% | ||
新能源充电桩 | 2,519.99 | 7.85% | 39.50% | 850.47 | 96.54% | ||
轨道交通 | 410.83 | 1.28% | 33.87% | 126.15 | 99.07% | ||
其他 | 132.03 | 0.41% | 34.38% | 358.41 | 28.48% | ||
合计 | 32,081.44 | 100.00% | 36.85% | 15,015.87 | 77.21% | ||
2020年度/2020.12.31 | |||||||
数据中心 | 9,490.69 | 32.61% | 38.71% | 4,425.17 | 96.81% | ||
通信基站 | 8,139.79 | 27.97% | 32.14% | 3,987.50 | 93.58% | ||
工业建筑与市政 | 8,799.88 | 30.23% | 40.73% | 2,550.56 | 91.98% | ||
新能源充电桩 | 1,882.81 | 6.47% | 45.44% | 599.66 | 97.13% | ||
轨道交通 | 385.71 | 1.33% | 55.19% | 564.17 | 73.59% | ||
其他 | 408.04 | 1.40% | 25.42% | 372.49 | 59.97% | ||
合计 | 29,106.91 | 100.00% | 37.95% | 12,499.55 | 92.66% | ||
2019年度/2019.12.31 | |||||||
数据中心 | 6,472.50 | 27.40% | 38.06% | 3,512.86 | 98.63% |
1-1-356
通信基站 | 7,122.69 | 30.15% | 27.62% | 3,430.61 | 90.76% |
工业建筑与市政 | 7,952.02 | 33.66% | 46.59% | 2,539.89 | 87.08% |
新能源充电桩 | 1,738.58 | 7.36% | 47.27% | 748.47 | 99.14% |
轨道交通 | 331.53 | 1.40% | 61.68% | 283.91 | 99.37% |
其他 | 8.59 | 0.04% | 41.37% | 108.11 | 72.24% |
合计 | 23,625.91 | 100.00% | 38.80% | 10,623.85 | 93.11% |
注:上表中期后回款统计截止至2022年9月末。
(2)按照应用产品(如电力监控仪表、电力监控装置等)对收入及占比、毛利率、应收账款及期后回款比率分类列示
单位:万元
注:上表中期后回款统计截止至2022年9月末。 (2)按照应用产品(如电力监控仪表、电力监控装置等)对收入及占比、毛利率、应收账款及期后回款比率分类列示 单位:万元 | |||||||
2022年1-6月/2022.6.30 | |||||||
项目 | 收入 | 占比 | 毛利率 | 应收账款 | 期后回款比率 | ||
电力监控产品-电力监控仪表 | 6,536.10 | 45.33% | 32.30% | 4,834.33 | 42.40% | ||
电力监控产品-电力监控装置 | 2,515.61 | 17.45% | 27.60% | 2,990.35 | 48.21% | ||
电力监控产品-用电安全保护装置 | 1,024.28 | 7.10% | 35.86% | 876.26 | 36.30% | ||
电力监控产品-传感器 | 2,552.72 | 17.70% | 26.16% | 2,897.71 | 38.60% | ||
电力监控系统集成项目 | 1,441.58 | 10.00% | 48.78% | 1,032.96 | 26.00% | ||
其他 | 348.34 | 2.42% | 18.40% | 1,440.15 | 32.19% | ||
合计 | 14,418.63 | 100.00% | 31.96% | 14,071.76 | 40.22% | ||
2021年度/2021.12.31 | |||||||
电力监控产品-电力监控仪表 | 12,415.83 | 38.70% | 38.49% | 4,429.91 | 81.05% | ||
电力监控产品-电力监控装置 | 8,139.84 | 25.37% | 31.58% | 4,228.57 | 80.26% | ||
电力监控产品-用电安全保护装置 | 1,681.59 | 5.24% | 44.02% | 486.00 | 71.01% | ||
电力监控产品-传感器 | 6,650.16 | 20.73% | 37.39% | 3,094.43 | 84.04% | ||
电力监控系统集成项目 | 2,249.67 | 7.01% | 34.17% | 715.20 | 53.09% | ||
其他 | 944.34 | 2.94% | 50.60% | 2,061.77 | 62.33% | ||
合计 | 32,081.44 | 100.00% | 36.85% | 15,015.87 | 77.21% | ||
2020年度/2020.12.31 | |||||||
电力监控产品-电力监控仪表 | 11,083.84 | 38.08% | 42.16% | 4,031.92 | 89.81% | ||
电力监控产品-电力监控装置 | 8,197.67 | 28.16% | 35.93% | 4,015.75 | 97.23% | ||
电力监控产品-用电安全保护装置 | 1,575.54 | 5.41% | 47.24% | 578.83 | 85.65% | ||
电力监控产品-传感器 | 6,259.95 | 21.51% | 35.49% | 3,083.08 | 94.61% | ||
电力监控系统集成项目 | 1,288.83 | 4.43% | 19.53% | 480.92 | 84.04% | ||
其他 | 701.08 | 2.41% | 29.98% | 309.06 | 77.74% | ||
合计 | 29,106.91 | 100.00% | 37.95% | 12,499.55 | 92.66% | ||
2019年度/2019.12.31 | |||||||
电力监控产品-电力监控仪表 | 9,089.08 | 38.47% | 44.41% | 4,299.36 | 92.60% | ||
电力监控产品-电力监控装置 | 4,736.62 | 20.05% | 39.43% | 2,052.21 | 99.02% | ||
电力监控产品-用电安全保护装置 | 1,666.48 | 7.05% | 50.75% | 658.54 | 92.41% | ||
电力监控产品-传感器 | 4,508.22 | 19.08% | 38.61% | 2,432.75 | 92.33% |
1-1-357
电力监控系统集成项目 | 3,246.24 | 13.74% | 15.68% | 839.84 | 89.98% |
其他 | 379.28 | 1.61% | 43.81% | 341.15 | 78.64% |
合计 | 23,625.91 | 100.00% | 38.80% | 10,623.85 | 93.11% |
注:上表中期后回款统计截止至2022年9月末。
注:上表中期后回款统计截止至2022年9月末。
7. 前五名客户情况
单位:元
2022年1月—6月 | ||||
序号 | 客户 | 销售金额 | 年度销售额占比(%) | 是否存在关联关系 |
1 | 深圳市云帆数智科技有限公司及其控股子公司 | 20,000,894.45 | 13.76% | 否 |
2 | 浙江施王物联科技有限公司 | 9,039,989.43 | 6.22% | 否 |
3 | 维谛技术有限公司及其分公司与子公司 | 7,468,178.29 | 5.14% | 否 |
4 | 杭州中恒电气股份有限公司及其控股子公司 | 6,357,042.72 | 4.37% | 否 |
5 | 南京雅爱达电子有限公司 | 6,354,559.49 | 4.37% | 否 |
合计 | 49,220,664.38 | 33.86% | - | |
2021年度 | ||||
序号 | 客户 | 销售金额 | 年度销售额占比(%) | 是否存在关联关系 |
1 | 深圳市云帆数智科技有限公司及其控股子公司 | 38,897,123.42 | 12.01% | 否 |
2 | 杭州中恒电气股份有限公司及其控股子公司 | 29,375,808.81 | 9.07% | 否 |
3 | 南京雅爱达电子有限公司 | 18,971,858.34 | 5.86% | 否 |
4 | 维谛技术有限公司及其分公司与子公司 | 17,680,239.00 | 5.46% | 否 |
5 | 中山市艾特网能技术有限公司 | 10,436,817.69 | 3.22% | 否 |
合计 | 115,361,847.26 | 35.61% | - | |
2020年度 | ||||
序号 | 客户 | 销售金额 | 年度销售额占比(%) | 是否存在关联关系 |
1 | 深圳市云帆数智科技有限公司 | 36,125,154.43 | 12.37% | 否 |
2 | 杭州中恒电气股份有限公司及其控股子公司 | 29,120,658.75 | 9.97% | 否 |
3 | 南京雅爱达电子有限公司 | 18,238,811.02 | 6.25% | 否 |
4 | 中山市艾特网能技术有限公司 | 12,270,145.25 | 4.20% | 否 |
5 | 维谛技术有限公司及其分公司与子公司 | 11,813,249.20 | 4.05% | 否 |
合计 | 107,568,018.65 | 36.83% | - | |
2019年度 | ||||
序号 | 客户 | 销售金额 | 年度销售额占比(%) | 是否存在关联关系 |
1-1-358
1 | 深圳市云帆数智科技有限公司 | 31,130,980.39 | 13.13% | 否 |
2 | 深圳市龙岗区坂田街道办事处 | 7,144,570.74 | 3.01% | 否 |
深圳市龙岗区吉华街道办事处 | 5,829,948.52 | 2.46% | 否 | |
深圳市龙岗区布吉街道办事处 | 5,485,229.09 | 2.31% | 否 | |
小计 | 18,459,748.35 | 7.78% | 否 | |
3 | 南京雅爱达电子有限公司 | 18,227,511.25 | 7.69% | 否 |
4 | 维谛技术有限公司及其分公司与子公司 | 11,102,553.29 | 4.68% | 否 |
5 | 湖北湘高高压开关有限公司 | 7,865,517.97 | 3.32% | 否 |
合计 | 86,786,311.26 | 36.60% | - |
科目具体情况及说明:
报告期内,公司向前五大客户销售金额占营业收入比重分别为36.60%、36.83%、35.61%和
33.86%,公司不存在向单个客户的销售比例超过总额的50%或严重依赖单个客户的情形。
报告期内,公司及公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员和持股5%以上的股东未在前五大客户中占有权益或存在其他利益安排。
8. 其他披露事项
无。
9. 营业收入总体分析
公司营业收入主要来源于主营业务,报告期内公司业务规模不断扩大,经营业绩持续增长,各期主营业务收入分别为23,625.91万元、29,106.91万元、32,081.44万元和14,418.63万元,2020年度和2021年度分别较上年同期增加5,481.00万元和2,974.52万元,增幅分别为23.20%和10.22%。 (1)产品销售单价和销量情况 报告期内公司主要产品销售量和销售单价情况如下: | |||||||||||
项目 | 2022年1-6月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | |||||||
销量 | 均价 | 销量 | 均价 | 销量 | 均价 | 销量 | 均价 | ||||
电力监控产品 (万台、元/台) | 电力监控仪表 | 40.27 | 162.29 | 75.88 | 163.62 | 59.97 | 184.83 | 49.88 | 182.20 | ||
电力监控装置 | 9.46 | 265.99 | 26.13 | 311.56 | 23.09 | 355.07 | 16.31 | 290.41 | |||
用电安全保护装置 | 4.04 | 253.67 | 5.51 | 305.24 | 4.38 | 359.70 | 4.56 | 365.74 | |||
传感器 | 120.52 | 21.18 | 307.56 | 21.62 | 285.04 | 21.96 | 183.74 | 24.54 | |||
小计 | 174.29 | 72.46 | 415.08 | 69.60 | 372.47 | 72.80 | 254.50 | 78.59 | |||
电力监控系统集成项目(项、万元/项) | 32 | 45.05 | 48 | 46.87 | 19 | 67.83 | 26 | 124.86 |
1-1-359
注:上述产品单价和产品销量对销售收入的影响是运用连环替代法计算得出,替代顺序为产品单价和产品销量。 由上表可知,报告期内销量增长是电力监控产品收入增长的主要因素,2020年度销量变动对该产品影响是6,431.14万元,均价变动对该产品收入影响是685.47万元;2021年度销量变动对该产品影响是4,382.41万元,均价变动对该产品收入影响是-2,611.98万元。电力监控系统集成项目收入变动受承接项目规模和销量影响均较大,2020年度均价变动为该产品收入变动的主要因素,2021年度销量变动为该产品收入变动的主要因素。 (3)主要产品销售价格对公司利润总额影响的敏感性分析 | |||||||||
1-1-360
销售价格变动对公司利润总额影响较大的主要是电力监控仪表、电力监控装置和传感器产品,主要是由公司各细分产品的销售规模及盈利能力决定的。 | |||||||
(二) 营业成本分析
1. 成本归集、分配、结转方法
1-1-361
②具体核算过程
A、成本归集电力监控系统集成服务成本包括材料成本、人工成本、劳务成本和其他费用。材料成本按照自产产品成本和外购产品成本直接归集至对应项目;人工成本按工时情况分摊至对应项目;劳务成本按实际发生的劳务费用归集至对应项目;其他费用主要包括差旅费等,按相应项目进行归集。B、项目成本的结转在系统集成项目完成前,所发生的成本计入项目成本科目,取得验收报告后将各项支出结转至营业成本。
2. 营业成本构成情况
单位:元
项目 | 2022年1月—6月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | ||||
金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
主营业务成本 | 98,106,515.71 | 99.67% | 202,584,363.44 | 99.67% | 180,607,515.64 | 99.70% | 144,600,331.26 | 99.64% |
其他业务成本 | 323,393.90 | 0.33% | 675,930.71 | 0.33% | 547,898.95 | 0.30% | 520,568.16 | 0.36% |
合计 | 98,429,909.61 | 100.00% | 203,260,294.15 | 100.00% | 181,155,414.59 | 100.00% | 145,120,899.42 | 100.00% |
科目具体情况及说明:
报告期内,公司主营业务成本与主营业务收入结构一致,各期主营业务成本分别为14,460.03万元、18,060.75万元、20,258.44万元和9,810.65万元,占营业成本的比重分别为99.64%、
99.70%、99.67%和99.67%。
3. 主营业务成本构成情况
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 2022年1月—6月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | ||||
金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
直接 | 74,917,278.92 | 76.36% | 159,812,464.40 | 78.89% | 144,986,723.60 | 80.28% | 113,450,045.23 | 78.46% |
1-1-362
材料 | ||||||||
直接人工 | 10,311,197.25 | 10.51% | 20,115,682.70 | 9.93% | 16,628,529.12 | 9.21% | 13,928,886.82 | 9.63% |
制造费用 | 12,878,039.54 | 13.13% | 22,656,216.34 | 11.18% | 18,992,262.92 | 10.52% | 17,221,399.21 | 11.91% |
合计 | 98,106,515.71 | 100.00% | 202,584,363.44 | 100.00% | 180,607,515.64 | 100.00% | 144,600,331.26 | 100.00% |
科目具体情况及说明:
报告期内,公司主营业务成本由直接材料、直接人工和制造费用构成,其中直接材料是产品成本的主要组成部分,占公司主营业务成本的比重分别为78.46%、80.28%、78.89%和76.36%。
4. 主营业务成本按产品或服务分类
单位:元
项目 | 2022年1月—6月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | ||||
金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
电力监控产品-电力监控仪表 | 44,248,032.93 | 45.10% | 76,370,415.38 | 37.70% | 64,113,488.17 | 35.50% | 50,523,736.86 | 34.94% |
电力监控产品-电力监控装置 | 18,213,447.00 | 18.56% | 55,693,343.71 | 27.49% | 52,519,746.61 | 29.08% | 28,687,540.52 | 19.84% |
电力监控产品-用电安全保护装置 | 6,569,549.78 | 6.70% | 9,413,109.23 | 4.65% | 8,312,810.37 | 4.60% | 8,206,685.93 | 5.68% |
电力监控产品-传感器 | 18,848,805.87 | 19.21% | 41,633,457.91 | 20.55% | 40,381,216.21 | 22.36% | 27,678,123.66 | 19.14% |
电力监控系统集成项目 | 7,384,074.62 | 7.53% | 14,809,203.25 | 7.31% | 10,371,552.84 | 5.74% | 27,373,053.49 | 18.93% |
其他 | 2,842,605.51 | 2.90% | 4,664,833.96 | 2.30% | 4,908,701.44 | 2.72% | 2,131,190.80 | 1.47% |
合计 | 98,106,515.71 | 100.00% | 202,584,363.44 | 100.00% | 180,607,515.64 | 100.00% | 144,600,331.26 | 100.00% |
科目具体情况及说明:
报告期内,公司主营业务成本主要由电力监控产品和电力监控系统集成项目的营业成本构成,其合计金额占主营业务成本的比重分别为98.53%、97.28%、97.70%和97.10%。
5. 主营业务成本按其他分类
□适用 √不适用
6. 前五名供应商情况
单位:元
1-1-363
2022年1月—6月 | ||||
序号 | 供应商 | 采购金额 | 年度采购额占比(%) | 是否存在关联关系 |
1 | 深圳市东霆高科技有限公司 | 9,019,552.95 | 8.35% | 否 |
2 | 深圳市艾锐达光电有限公司 | 8,716,267.89 | 8.07% | 否 |
3 | 广东潇益科技有限公司 | 3,800,228.15 | 3.52% | 否 |
4 | 广州昆仑新控自动化科技有限公司 | 2,910,610.62 | 2.69% | 否 |
5 | 惠州市永盛隆电子科技有限公司 | 2,883,413.40 | 2.67% | 否 |
合计 | 27,330,073.01 | 25.30% | - | |
2021年度 | ||||
序号 | 供应商 | 采购金额 | 年度采购额占比(%) | 是否存在关联关系 |
1 | 深圳市东霆高科技有限公司 | 11,047,518.14 | 5.37% | 否 |
2 | 深圳市艾锐达光电有限公司 | 9,633,889.63 | 4.68% | 否 |
3 | 广州昆仑新控自动化科技有限公司 | 7,751,124.00 | 3.77% | 否 |
4 | 广东潇益科技有限公司 | 6,903,964.91 | 3.36% | 否 |
5 | 慈溪市凯峰电子有限公司 | 5,763,298.78 | 2.80% | 否 |
合计 | 41,099,795.46 | 19.98% | - | |
2020年度 | ||||
序号 | 供应商 | 采购金额 | 年度采购额占比(%) | 是否存在关联关系 |
1 | 深圳市东霆高科技有限公司 | 12,863,120.59 | 7.85% | 否 |
2 | 广州昆仑新控自动化科技有限公司 | 10,028,576.97 | 6.12% | 否 |
3 | 深圳市艾锐达光电有限公司 | 7,420,982.37 | 4.53% | 否 |
4 | 广东潇益科技有限公司及其关联公司 | 5,948,262.34 | 3.63% | 否 |
5 | 惠州市永明晟科技有限公司及其关联公司 | 5,903,420.66 | 3.60% | 否 |
合计 | 42,164,362.93 | 25.73% | - | |
2019年度 | ||||
序号 | 供应商 | 采购金额 | 年度采购额占比(%) | 是否存在关联关系 |
1 | 深圳市东霆高科技有限公司 | 7,983,087.04 | 6.22% | 否 |
2 | 深圳市中电数通智慧安全科技股份有限公司 | 7,764,451.66 | 6.05% | 否 |
3 | 深圳市海仕兴电子有限公司 | 6,656,942.98 | 5.19% | 否 |
4 | 广州昆仑新控自动化科技有限公司 | 6,110,851.52 | 4.76% | 否 |
5 | 深圳市艾锐达光电有限公司 | 5,443,984.98 | 4.24% | 否 |
合计 | 33,959,318.18 | 26.45% | - |
注:上表仅列示主营业务相关的前五大供应商。2022年1-6月,发行人子公司中鹏新存在向供应商长沙卓芯智能装备有限公司采购智能装备设备再对外销售的贸易业务,采购金额为360.30万元,该笔采购为非主营业务的采购,发行人已在其他业务成本中进行核算。科目具体情况及说明:
1-1-364
报告期内,公司不存在向单个供应商采购比例超过总额50%或严重依赖于少数供应商的情况。公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员,主要关联方或持有公司5%以上股份的股东不存在在上述供应商中占有权益的情况。
7. 其他披露事项
无。
8. 营业成本总体分析
报告期各期,公司原材料采购总额分别为12,837.18万元、16,389.47万元、20,568.72万元和10,800.27万元;其中电子元器件、集成电路和结构件占比较大,报告期内该三类原材料占原材料采购总额比例分别为73.45%、77.01%、72.30%和80.69%。2019-2021年度上述主要原材料采购金额均呈增长趋势,与主营业务成本中直接材料金额的增长趋势一致。 (2)主要原材料采购价格 公司主要原材料采购均价波动主要是由原材料市场价格波动和不同规格原材料采购结构变化所致。报告期内,主要原材料采购价格变动如下: | ||||||||||
1-1-365
由上表可知,除触摸屏类、电容及电阻类、塑胶类和连接器类原材料外,公司主要原材料采购均价整体呈上升趋势。 报告期内采购均价变动较大的原材料主要包括集成模块类和敏感器件类等,主要原材料采购均价变动情况具体分析如下: ①集成模块类价格变动原因分析 公司集成模块类材料主要包括通信模块和电源模块等,报告期内公司集成模块类主要材料采购价格情况如下: 单位:元/个 | ||||||||||||
1-1-366
材料名称 | 2022年1-6月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | |||||||
平均 单价 | 增幅 | 占比 | 平均 单价 | 增幅 | 占比 | 平均 单价 | 增幅 | 占比 | 平均 单价 | 占比 | |
通信模块 | 18.60 | -16.79% | 68.67% | 22.36 | 30.97% | 74.73% | 17.07 | -47.40% | 45.81% | 32.46 | 52.54% |
电源模块 | 10.67 | 2.25% | 15.31% | 10.44 | 18.00% | 9.57% | 8.84 | -3.80% | 38.92% | 9.19 | 38.44% |
注:占比为占集成模块类原材料采购金额比例。2020年度通信模块采购均价为17.07元/个,较上年下降15.38元/个,降幅47.40%的主要原因:当年度浙江施王物联科技有限公司向公司采购用于房屋租赁管理的2G通信模块电力监控仪表增加,导致当期单价较低的2G通信模块采购占比上升,2020年度2G通信模块采购均价为11.15元/个,其采购金额占通信模块比例为41.54%,较2019年度上升40.04个百分点。2021年度公司集成模块类材料采购均价为22.95元/个,较上年度上升9.23元/个,增幅
67.30%,主要原因为:一是单价较高的通信模块采购占比较上年度上升28.92个百分点,拉高了集成模块类采购均价;二是当期未采购单价较低的2G通讯模块,导致通信模块采购均价较上年度上升30.97%;三是当期单价较高的高功率电源模块和安规要求较高的电源模块采购占比上升,带动电源模块采购均价较上年度上升18.00%,以上综合因素导致集成模块整体采购均价较上年度上升。2022年1-6月公司集成模块类材料采购均价为18.48元/个,较上年度下降4.46元/个,降幅
19.46%,主要原因为:一是当年度浙江施王物联科技有限公司向公司采购用于房屋租赁管理的无线wifi电力监控仪表增加,导致当期单价较低的无线通信模块“贴片无线通信模块 ESP-12FWiFi”采购占比上升6.03个百分点,当期采购单价为6.55元/个,单价较低的无线通信模块采购占比上升带动通信模块原材料采购均价下降;二是单价较低的电源模块采购占比上升5.75%,以上综合因素导致集成模块整体采购均价较上年度下降。
②敏感器件类价格变动原因分析
报告期内,公司敏感器件类原材料采购均价分别为2.63元/个、2.37元/个、1.68元/个和
1.91元/个,2019-2021年度呈逐年下降趋势。
2020年度该类原材料采购均价较上年同期下降9.70%,主要原因为:随着国内该类原材料生产技术及产品质量的不断提高,公司逐步采用具有价格优势的国产原材料替代进口原材料,带动采购均价下降,部分替代情况具体如下:
单位:元/个
注:占比为占集成模块类原材料采购金额比例。 2020年度通信模块采购均价为17.07元/个,较上年下降15.38元/个,降幅47.40%的主要原因:当年度浙江施王物联科技有限公司向公司采购用于房屋租赁管理的2G通信模块电力监控仪表增加,导致当期单价较低的2G通信模块采购占比上升,2020年度2G通信模块采购均价为11.15元/个,其采购金额占通信模块比例为41.54%,较2019年度上升40.04个百分点。 2021年度公司集成模块类材料采购均价为22.95元/个,较上年度上升9.23元/个,增幅67.30%,主要原因为:一是单价较高的通信模块采购占比较上年度上升28.92个百分点,拉高了集成模块类采购均价;二是当期未采购单价较低的2G通讯模块,导致通信模块采购均价较上年度上升30.97%;三是当期单价较高的高功率电源模块和安规要求较高的电源模块采购占比上升,带动电源模块采购均价较上年度上升18.00%,以上综合因素导致集成模块整体采购均价较上年度上升。 2022年1-6月公司集成模块类材料采购均价为18.48元/个,较上年度下降4.46元/个,降幅19.46%,主要原因为:一是当年度浙江施王物联科技有限公司向公司采购用于房屋租赁管理的无线wifi电力监控仪表增加,导致当期单价较低的无线通信模块“贴片无线通信模块 ESP-12F WiFi”采购占比上升6.03个百分点,当期采购单价为6.55元/个,单价较低的无线通信模块采购占比上升带动通信模块原材料采购均价下降;二是单价较低的电源模块采购占比上升5.75%,以上综合因素导致集成模块整体采购均价较上年度下降。 ②敏感器件类价格变动原因分析 报告期内,公司敏感器件类原材料采购均价分别为2.63元/个、2.37元/个、1.68元/个和1.91元/个,2019-2021年度呈逐年下降趋势。 2020年度该类原材料采购均价较上年同期下降9.70%,主要原因为:随着国内该类原材料生产技术及产品质量的不断提高,公司逐步采用具有价格优势的国产原材料替代进口原材料,带动采购均价下降,部分替代情况具体如下: 单位:元/个 | ||||||||||||||
序号 | 材料名称 | 2022年1-6月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | |||||||||
平均 单价 | 增幅 | 占比 | 平均 单价 | 增幅 | 占比 | 平均 单价 | 增幅 | 占比 | 平均 单价 | 占比 | ||||
1 | 进口:霍尔芯片插件TO92-4S HG-302C | - | - | - | - | - | - | 1.94 | -4.48% | 36.32% | 2.03 | 57.88% | ||
国产:霍尔芯片插件SSIP-4 MG 910SS+VOS | 1.28 | -1.69% | 12.84% | 1.31 | -2.07% | 38.31% | 1.33 | -5.87% | 10.37% | 1.42 | 0.10% |
1-1-367
2 | 进口:霍尔芯片插件SIP-4 HW-322B | - | - | - | - | - | - | 3.04 | -7.13% | 7.45% | 3.28 | 18.96% |
国产:霍尔芯片插件SIP-4 MW921 SE(普通型) | 1.13 | -5.19% | 28.34% | 1.19 | -3.68% | 19.72% | 1.24 | - | 2.99% | - | - |
注:占比为占敏感器件类原材料采购金额比例。由上表可知,公司2020年度单价较低的国产霍尔芯片插件采购占比上升,拉低了敏感器件类原材料采购均价。2021年度该类原材料采购均价较上年度下降29.36%,主要原因为:具有价格优势的国产原材料采购占比进一步上升。2022年1-6月该类原材料采购均价较上年度上升13.79%,主要原因为:当期采购单价较高的温湿度传感器“贴片温湿度传感器 DFN6 SHT20 [SHT20]”和“贴片温湿度传感器 SHT30-DIS-B”采购占比上升,当期该两个型号规格原材料采购均价分别为5.31元/个和4.73元/个,采购占比合计较上年度上升9.25%,单价较高的原材料采购占比上升带动敏感器件类原材料采购均价上升。
(3)同型号原材料采购价格对成本的影响
公司原材料型号种类繁多,不同规格原材料之间采购价格差异较大,因此以相同型号原材料进行对比分析。2022年1-6月公司单位材料成本结转的原材料主要采购自2021年第四季度和2022年1-6月,以该三个季度为基期,假设2020年第四季度和2021年1-6月各类原材料采购金额比例与该三个季度相同,剔除两期未同时采购原材料型号(剔除后两期均有采购的原材料占两期总采购金额比例为68.30%),加权计算得出该三个季度采购均价较2020年四季度和2021年1-6月增长7.47%,原材料采购价格上升带动公司产品成本上升,对毛利率产生不利影响。
以2021年为例,以公司2021年度采购成本、采购数量、原材料采购价格为基准,主要原材料采购价格变动对主营业务毛利率的敏感性分析如下:
由上表看可知,原材料采购价格上涨5%,毛利率将下降3.21个百分点,原材料采购价格上涨7.47%,毛利率将下降4.79个百分点,2022年1-6月公司综合毛利率较上年度下降4.97个百分点,主要受原材料采购价格上涨所致。 (4)能源采购情况 | ||||||||
1-1-368
公司生产所需要的主要能源为电。报告期内公司能源采购情况参见招股说明书“第五节 业务和技术”之“三、发行人业务情况”之“(二)原材料和能源供应情况”之“2、主要能源采购情况”。
(三) 毛利率分析
1. 毛利按产品或服务分类构成情况
单位:元
项目 | 2022年1月—6月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | ||||
金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
主营业务毛利 | 46,079,766.50 | 98.21% | 118,229,995.04 | 97.98% | 110,461,634.35 | 99.62% | 91,658,785.14 | 99.61% |
其他业务毛利 | 838,651.28 | 1.79% | 2,437,003.30 | 2.02% | 426,486.56 | 0.38% | 354,945.27 | 0.39% |
合计 | 46,918,417.78 | 100.00% | 120,666,998.34 | 100.00% | 110,888,120.91 | 100.00% | 92,013,730.41 | 100.00% |
科目具体情况及说明:
公司毛利主要来源于主营业务毛利。报告期各期公司主营业务毛利占毛利总额比例分别为
99.61%、99.62%、97.98%和98.21%,其他业务毛利主要为厂房出租、废料销售和材料贸易的毛利润。
2. 主营业务按产品或服务分类的毛利率情况
项目 | 2022年1月—6月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | ||||
毛利率(%) | 主营收入占比(%) | 毛利率(%) | 主营收入占比(%) | 毛利率(%) | 主营收入占比(%) | 毛利率(%) | 主营收入占比(%) | |
电力监控产品-电力监控仪表 | 32.30% | 45.33% | 38.49% | 38.70% | 42.16% | 38.08% | 44.41% | 38.47% |
电力监控产品-电力监控装置 | 27.60% | 17.45% | 31.58% | 25.37% | 35.93% | 28.16% | 39.43% | 20.05% |
电力监控产品-用电安全保护装置 | 35.86% | 7.10% | 44.02% | 5.24% | 47.24% | 5.41% | 50.75% | 7.05% |
电力监控产品-传感器 | 26.16% | 17.70% | 37.39% | 20.73% | 35.49% | 21.51% | 38.61% | 19.08% |
电力监控系统集成项目 | 48.78% | 10.00% | 34.17% | 7.01% | 19.53% | 4.43% | 15.68% | 13.74% |
1-1-369
其他 | 18.40% | 2.42% | 50.60% | 2.94% | 29.98% | 2.41% | 43.81% | 1.61% |
合计 | 31.96% | 100.00% | 36.85% | 100.00% | 37.95% | 100.00% | 38.80% | 100.00% |
科目具体情况及说明:
注:①=(本年单位价格-本年单位成本)/本年单位价格-(上年单位价格-本年单位成本)/上年单位价格;②=(上年单位成本-本年单位成本)/上年单位价格。 2020年度公司电力监控仪表毛利率为42.16%,较2019年度下降2.26个百分点,主要原因:一是本年度该类产品中单位成本较高的智能电力测控仪销售收入占比上升。智能电力测控仪主要功能为电力参数的测量与管理等,其电子元器件较多、集成电路复杂、功能较多,单位成本相对较高,当期单位成本为121.08元/台,因其销售收入占电力监控仪表产品比例从上年的31.46%上升至36.33%,带动电力监控仪表单位成本较上年上升5.56%;二是智能电力测控仪产品销售均价为216.50元/台,其销售占比上升导致整体销售均价较上年上升1.44%,但因单位成本上升幅度大于价格上升幅度,导致毛利率下降2.26个百分点。 2021年度公司电力监控仪表毛利率为38.49%,较2020年度下降3.67个百分点,主要原因是:公司与浙江施王物联科技有限公司达成无线计量仪表ODM合作协议,部分型号产品销售量增大,公司给予其相对优惠的价格,带动计量仪表毛利率较上年度下降6.74个百分点,当期计量仪表销售收入占电力监控仪表收入比例为59.50%,拉低了该类产品整体毛利率。 2022年1-6月公司电力监控仪表毛利率为32.30%,较2021年度下降6.19个百分点,主要原因是:受原材料采购均价上涨影响,电力监控仪表单位成本较上年度上升9.23元/台,增幅9.17%,单位成本上升带动电力监控仪表毛利率下降6.19个百分点。 (2)电力监控装置毛利率变动分析 | ||||||||||
1-1-370
项目 | 2022年1-6月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | |
毛利率 | 27.60% | 31.58% | 35.93% | 39.43% | |
毛利率增减变动 | -3.98% | -4.35% | -3.50% | - | |
价格变动因素 | 销售均价(元/台) | 265.99 | 311.56 | 355.07 | 290.41 |
价格变动比例 | -14.63% | -12.25% | 22.26% | - | |
成本变动因素 | 单位成本(元/台) | 192.58 | 213.17 | 227.48 | 175.89 |
成本变动比例 | -9.66% | -6.29% | 29.33% | - |
报告期内,单位价格波动及单位成本变动使该类产品毛利率提高的幅度:
报告期内,单位价格波动及单位成本变动使该类产品毛利率提高的幅度: | |||||||||
项目 | 2022年1-6月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
1-1-371
单位价格波动使毛利率提高的幅度① | -10.84% | -8.48% | -0.87% | - |
单位成本变动使毛利率提高的幅度② | 2.68% | 5.26% | -2.65% | - |
毛利率较上年提高幅度 | -8.16% | -3.22% | -3.52% | - |
注:①=(本年单位价格-本年单位成本)/本年单位价格-(上年单位价格-本年单位成本)/上年单位价格;②=(上年单位成本-本年单位成本)/上年单位价格。2020年度公司用电安全保护装置毛利率为47.24%,较2019年度下降3.52个百分点,主要原因是该类产品内部销售结构发生变化,导致单位成本上升而销售价格下降,毛利率下降,具体分析如下:一是该类产品中“YDH系列电气火灾监控系统”单位成本较低,为132.55元/台,本年度部分客户对其需求减少,其销售收入占用电安全保护装置销售收入比例由34.58%下降至24.24%,因此其他单位成本相对较高的产品销售占比上升,导致2020年度用电安全保护装置单位成本上升
5.37%;二是公司开发的电气火灾监控探测器新品销售收入占用电安全保护装置销售收入比例较上年上升8.22个百分点,该产品销售均价较低,为248.00元/台,带动2020年度用电安全保护装置销售均价下降1.65%,单位成本上升同时销售价格下降,导致毛利率下降3.52个百分点。
2021年度公司用电安全保护装置毛利率为44.02%,较2020年度下降3.22个百分点,主要原因:部分经销商参与集采项目,集采项目毛利率相对较低,其向公司进行特价申请,带动“YDH系列电气火灾监控系统”毛利率较上年下降7.23个百分点,当期该产品销售收入占用电安全保护装置销售收入比例为25.85%,带动用电安全保护装置毛利率下降。
2022年1-6月公司用电安全保护装置毛利率为35.86%,较2021年度下降8.16个百分点,主要原因:电气设备保护控制装置中毛利率较低的基站智能空调控制器销售占比上升,带动毛利率下降8.16个百分点。
(4)传感器毛利率变动分析
注:①=(本年单位价格-本年单位成本)/本年单位价格-(上年单位价格-本年单位成本)/上年单位价格;②=(上年单位成本-本年单位成本)/上年单位价格。 2020年度公司传感器毛利率为35.49%,较2019年度下降3.11个百分点,主要原因:一是受 | ||||||||||
1-1-372
2020年度公司电力监控系统集成项目毛利率为19.53%,较2019年度上升3.85个百分点,主要原因:2020年度公司完成系统集成项目19个,较上年减少7个,降幅26.92%,同时单个项目销售收入平均为67.83万元/项,较上年下降57.02万元/项,降幅45.67%,随着项目数量和项目规模的减少,公司劳务采购费占收入比例较上年下降7.14个百分点,导致2020年度电力监控系统集成项目毛利率上升。 | ||||||||||||
1-1-373
2021年度公司电力监控系统集成项目毛利率为34.17%,较2020年度上升14.64个百分点,主要原因是:当期公司完成的系统集成项目类型以毛利率较高的软件实施项目为主,如“洛阳地铁1号线电能管理系统项目”等,该类项目是公司利用自身软件技术,针对客户需求进行系统集成相关软件实施,材料成本相对较少,材料成本占收入比例较上年度下降14.85个百分点,带动当期电力监控系统集成项目毛利率上升。
2022年1-6月公司电力监控系统集成项目毛利率为48.78%,较2021年度上升14.61个百分点,主要原因是:当期公司完成以软件实施为主的项目进一步增加,如制造装备数字孪生技术应用竞赛平台和数字孪生自动化应用平台项目、潍坊科技学院智能电气实训基地建设项目等,带动当期电力监控系统集成项目毛利率进一步上升。
3. 主营业务按销售区域分类的毛利率情况
√适用 □不适用
项目 | 2022年1月—6月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | ||||
毛利率(%) | 主营收入占比(%) | 毛利率(%) | 主营收入占比(%) | 毛利率(%) | 主营收入占比(%) | 毛利率(%) | 主营收入占比(%) | |
华南地区 | 32.72% | 48.08% | 35.52% | 49.35% | 37.33% | 45.38% | 35.74% | 51.21% |
华东地区 | 26.46% | 28.33% | 35.24% | 30.80% | 37.54% | 28.08% | 38.47% | 22.05% |
华中地区 | 34.84% | 6.28% | 39.00% | 5.61% | 39.48% | 7.70% | 45.37% | 8.35% |
西南地区 | 38.47% | 4.72% | 42.50% | 4.58% | 36.64% | 8.03% | 45.92% | 5.63% |
华北地区 | 30.01% | 8.30% | 41.15% | 5.52% | 41.63% | 5.24% | 42.88% | 5.79% |
其他地区 | 52.14% | 4.29% | 49.88% | 4.14% | 41.38% | 5.56% | 45.26% | 6.97% |
合计 | 31.96% | 100.00% | 36.85% | 100.00% | 37.95% | 100.00% | 38.80% | 100.00% |
科目具体情况及说明:
报告期内,公司销售收入主要来源于华南地区和华东地区,2019-2021年度上述区域毛利率较为稳定,未发生重大变化。受原材料采购价格上涨因素影响,除其他地区外,公司各销售地区2022年1-6月销售毛利率均有所下降。
4. 主营业务按照销售模式分类的毛利率情况
√适用 □不适用
项目 | 2022年1月—6月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | ||||
毛利率(%) | 主营收入占比(%) | 毛利率(%) | 主营收入占比(%) | 毛利率(%) | 主营收入占比(%) | 毛利率(%) | 主营收入占比(%) | |
直销模式 | 33.25% | 73.92% | 39.09% | 74.25% | 39.70% | 70.70% | 39.56% | 68.97% |
经销模式 | 28.30% | 26.08% | 30.40% | 25.75% | 33.73% | 29.30% | 37.10% | 31.03% |
合计 | 31.96% | 100.00% | 36.85% | 100.00% | 37.95% | 100.00% | 38.80% | 100.00% |
科目具体情况及说明:
1-1-374
公司主要采用直销为主、经销为辅的销售模式。报告期内公司直销模式毛利率均高于经销模式,主要原因为直销模式下公司直接面向客户,毛利率相对较高;而经销模式下公司把产品销售给经销商,经销商再销售给最终客户,经销商自身需要留存一定的利润空间,毛利率较直销模式低。
5. 主营业务按照其他分类的毛利率情况
□适用 √不适用
6. 可比公司毛利率比较分析
公司名称 | 2022年1月—6月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
安科瑞(%) | 46.13% | 45.72% | 46.70% | 47.17% |
西力科技(%) | 26.21% | 32.23% | 31.17% | 29.29% |
煜邦电力(%) | 39.35% | 40.23% | 36.43% | 32.12% |
派诺科技(%) | 37.14% | 41.61% | 47.00% | 48.01% |
平均数(%) | 37.21% | 39.95% | 40.33% | 39.15% |
发行人(%) | 32.28% | 37.25% | 37.97% | 38.80% |
科目具体情况及说明:
上述企业为公司的主要竞争对手,其中施耐德、ABB、溯高美、西门子均为国外企业,国内企业仅安科瑞为上市公司,而中电电力、派诺科技等为国内非上市企业。 考虑数据可获得性和可比性,在选择同行业可比公司时,公司主要采用以下标准:①主要产品为电力监控仪表及装置等电力监控产品的上市公司或在全国中小企业股份转让系统挂牌的非上市公众公司,如安科瑞、派诺科技;②产品功能与公司类似的上市公司,即产品同为电工仪器仪表的上市公司生产企业,如西力科技、煜邦电力,其仅在个别产品上与公司具有竞争或潜在竞争关系,但与公司的采购、生产、销售等业务模式类似,在经营情况方面具有一定的可比性。 综合上述因素,公司选取了同行业可比公司,同行业可比公司的选取具有全面性、可比性。公司与可比公司的主要产品或服务、业务与产品共性的比较情况如下: | ||||||
公司名称 | 主要产品或服务 | 业务与产品共性 | ||||
安科瑞(300286) | 能效管理系统及产品、用户端智能电力仪表和 | 主要客户非国家电网、南方电网所属的网省公司,产品主要应用于工矿企业、建筑楼宇和轨道交通等,与公司 |
1-1-375
电量传感器等 | 存在相似之处;产品具有小批量、多品种的特点,与公司相似。 | |
西力科技(688616) | 智能电表、用电信息采集终端、电能计量箱等电能计量产品 | 主要产品广泛应用于电能计量及信息化领域,与公司有相似之处;其主要客户为国家电网、南方电网所属的网省公司,与公司主要客户类型不同。 |
煜邦电力 (688597) | 智能用电产品、智能巡检以及信息技术服务 | 智能用电产品与公司产品相似,其信息技术服务是为客户提供软件开发与实施、运行维护和系统集成服务,与公司系统集成业务相似,智能巡检服务与公司不同;其主要客户为国家电网、南方电网所属的网省公司,与公司主要客户类型不同。 |
派诺科技 (831175) | 智能电力测控产品、用电与能源监管系统 | 其智能电力测控产品广泛用于各类建筑、工业企业、数据中心、轨道交通等行业,与公司产品相似,其用电与能源监管系统与公司系统集成业务相似。 |
注:上述同行业可比公司的产品情况来自于其年度报告、招股说明书等公开资料。
(2)同行业可比公司的综合毛利率比较
2019年度公司综合毛利率略高于可比公司平均水平,2020年度和2021年度略低于可比公司平均水平,整体上不存在重大差异,2022年1-6月公司综合毛利率低于可比公司平均水平,主要为受原材料采购价格上涨,公司毛利率有所下降。公司和可比公司综合毛利率存在一定差异,主要原因是公司虽然与上述可比公司在产品应用领域、产品种类、主要客户等方面存在相似之处,但并不完全相同,具体情况说明如下:
安科瑞终端用户分布较为广泛,下游客户需求呈现多样性特征,需要较多的销售队伍与客户进行产品和技术的交流,为客户在技术、报价、合同、售后等各个环节提供服务。同时,其需要根据客户的个性化要求,对产品的功能与外形等进行相应的调整,产品具有小批量、多品种的特点,毛利率相对较高。
公司客户需求呈现“小批量、多品种、定制化”的特点,与安科瑞相似,报告期内公司与安科瑞前五大客户销售收入占比情况如下:
单位:万元
注:安科瑞未披露2022年1-6月前五大客户销售收入数据。 由上表可知,公司对前五大客户销售收入金额及占比均高于安科瑞,单一客户采购量较大,毛利率相对较低。 | |||||||||||
1-1-376
派诺科技产品主要应用于公共建筑领域,毛利率高于公司,报告期内公司工业建筑与市政领域毛利率分别为46.59%、40.73%、43.89%和36.51%,与派诺科技整体毛利率较为接近。西力科技和煜邦电力主要客户为国家电网、南方电网所属的网省公司,产品销售主要通过招投标进行,西力科技2019-2022年6月毛利率和煜邦电力2019-2020年度毛利率略低于公司;煜邦电力2021年度毛利率较高主要原因为其智能电力产品毛利率较上年增加2.05个百分点;2022年1-6月煜邦电力毛利率较高的主要原因为其2022年上半年在国家电网中标较大份额的高毛利率三相智能电能表产品。
7. 其他披露事项
无。
8. 毛利率总体分析
报告期内,公司主营业务毛利率分别为38.80%、37.95%、36.85%和31.96%,较为稳定。2020年度和2021年度公司主营业务毛利率分别较上年度下降0.85个百分点和1.10个百分点,变动较小,2022年1-6月公司主营业务毛利率较上年度下降4.89个百分点,主要为原材料采购价格上涨所致。
(四) 主要费用情况分析
单位:元
项目 | 2022年1月—6月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | ||||
金额 | 营业收入占比(%) | 金额 | 营业收入占比(%) | 金额 | 营业收入占比(%) | 金额 | 营业收入占比(%) | |
销售费用 | 8,539,956.17 | 5.88% | 20,765,514.59 | 6.41% | 20,139,070.26 | 6.90% | 20,270,872.54 | 8.55% |
管理费用 | 8,527,378.70 | 5.87% | 23,870,247.38 | 7.37% | 15,005,759.23 | 5.14% | 11,847,206.61 | 5.00% |
研发费用 | 12,513,174.05 | 8.61% | 25,140,944.64 | 7.76% | 23,083,848.69 | 7.90% | 19,905,957.77 | 8.39% |
财务费用 | -61,956.08 | -0.04% | -384,156.32 | -0.12% | 77,768.55 | 0.03% | 160,550.88 | 0.07% |
合计 | 29,518,552.84 | 20.31% | 69,392,550.29 | 21.42% | 58,306,446.73 | 19.96% | 52,184,587.80 | 22.01% |
科目具体情况及说明:
报告期内,公司期间费用总额分别为5,218.46万元、5,830.64万元、6,939.26万元和2,951.86万元,占营业收入比重分别为22.01%、19.96%、21.42%和20.31%,占比较为稳定。
1. 销售费用分析
(1) 销售费用构成情况
单位:元
1-1-377
项目 | 2022年1月—6月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | ||||
金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
职工薪酬 | 4,581,978.79 | 53.65% | 11,146,993.68 | 53.68% | 10,585,247.68 | 52.56% | 9,220,507.58 | 45.49% |
业务招待费 | 1,230,606.00 | 14.41% | 3,545,578.67 | 17.07% | 3,486,802.93 | 17.31% | 3,067,828.22 | 15.13% |
运输费用 | - | - | - | - | 2,629,331.17 | 12.97% | ||
销售佣金 | 856,471.61 | 10.03% | 1,639,289.16 | 7.89% | 1,889,442.16 | 9.38% | 1,474,055.16 | 7.27% |
租赁费 | 201,231.00 | 2.36% | 265,328.16 | 1.28% | 662,085.83 | 3.29% | 369,537.63 | 1.82% |
差旅费 | 252,507.83 | 2.96% | 758,471.63 | 3.65% | 659,824.72 | 3.28% | 773,303.32 | 3.81% |
售前售后服务费 | 312,660.22 | 3.66% | 908,300.49 | 4.37% | 723,315.97 | 3.59% | 680,178.69 | 3.36% |
折旧及摊销 | 547,225.87 | 6.41% | 1,112,700.24 | 5.36% | 566,826.98 | 2.81% | 553,353.27 | 2.73% |
办公费 | 126,884.62 | 1.49% | 257,727.29 | 1.24% | 500,452.01 | 2.48% | 467,669.95 | 2.31% |
车辆费用 | 72,833.69 | 0.85% | 503,517.41 | 2.42% | 400,285.29 | 1.99% | 524,213.41 | 2.59% |
招(投)标费用 | 125,432.24 | 1.47% | 266,283.40 | 1.28% | 171,428.04 | 0.85% | 183,215.82 | 0.90% |
咨询服务费 | 30,980.00 | 0.36% | 28,301.89 | 0.14% | 28,571.89 | 0.14% | 65,045.88 | 0.32% |
业务宣传推广费 | 109,404.70 | 1.28% | 253,370.15 | 1.22% | 45,155.58 | 0.22% | 44,881.25 | 0.22% |
其他费用 | 91,739.60 | 1.07% | 79,652.42 | 0.38% | 419,631.18 | 2.08% | 217,751.19 | 1.07% |
合计 | 8,539,956.17 | 100.00% | 20,765,514.59 | 100.00% | 20,139,070.26 | 100.00% | 20,270,872.54 | 100.00% |
(2) 销售费用率与可比公司比较情况
公司名称 | 2022年1月—6月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
安科瑞(%) | 9.74% | 11.94% | 13.50% | 14.43% |
西力科技(%) | 4.91% | 4.51% | 4.44% | 5.89% |
煜邦电力(%) | 9.16% | 9.96% | 7.98% | 9.06% |
派诺科技(%) | 17.64% | 15.84% | 21.95% | 27.97% |
平均数(%) | 10.36% | 10.56% | 11.97% | 14.34% |
发行人(%) | 5.88% | 6.41% | 6.90% | 8.55% |
原因、匹配性分析 | 报告期内,公司销售费用率低于可比公司平均水平,主要原因为:一是可比公司安科瑞组建了规模较大的销售代表在华东、华南、华中、华北、西北、西南和东北等七大销售区域推广产品,2019-2021年末销售人员数量分别为459人、439人和190人,销售人员数量较多,销售费用中职工薪酬占销售收入比例分别为9.64%、8.93%和8.70%;二是派诺科技建立了以北京、上海、广州、深圳、武汉为区域中心的覆盖华北、华东、华南、华中、华西等地区的营销、工程和售后服务网络体系,在长沙、南京、杭州、济南、成都、天津、西安、乌鲁木齐等全国主要大中型城市设立办事处,销售人员较多,报告期各期末销售人员数量分别为208人、185人、217人和226人,销售费用中职工薪酬占销售收入比例分别为13.49%、11.12%、8.51%和10.31%。剔除安科瑞和派诺科技后可比公司销 |
1-1-378
售费用率平均水平分别为7.48%、6.21%、7.24%和7.04%,与公司不存在重大差异。
(3) 科目具体情况及说明
报告期各期,公司销售费用分别为2,027.09万元、2,013.91万元、2,076.55万元和854.00万元,主要包括职工薪酬、业务招待费、运输费用和销售佣金,上述费用合计占销售费用的比例分别为80.86%、79.26%、78.65%和78.09%。2020年度,公司销售费用较2019年度减少13.18万元,降幅0.65%的主要原因是:公司于2020年1月1日起执行新收入准则,运输费作为合同履约成本列报于营业成本。
2021年度,公司销售费用较2020年度增加62.64万元,增幅3.11%,变动较小。
2. 管理费用分析
(1) 管理费用构成情况
单位:元
项目 | 2022年1月—6月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | ||||
金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
职工薪酬 | 4,056,763.86 | 47.57% | 8,592,952.31 | 36.00% | 6,209,816.11 | 41.38% | 5,163,550.67 | 43.58% |
折旧及摊销 | 1,573,743.48 | 18.46% | 3,280,736.70 | 13.74% | 2,554,582.50 | 17.02% | 2,111,371.45 | 17.82% |
办公费 | 912,408.95 | 10.70% | 2,048,675.88 | 8.58% | 1,592,941.53 | 10.62% | 1,189,124.95 | 10.04% |
业务招待费 | 403,983.48 | 4.74% | 783,493.51 | 3.28% | 808,783.17 | 5.39% | 797,635.91 | 6.73% |
车辆费用 | 230,156.46 | 2.70% | 454,080.40 | 1.90% | 404,890.58 | 2.70% | 497,926.54 | 4.20% |
中介机构费用 | 67,558.16 | 0.79% | 433,102.94 | 1.81% | 557,977.59 | 3.72% | 672,419.89 | 5.68% |
租赁费 | 17,846.62 | 0.21% | 45,763.02 | 0.19% | 481,117.09 | 3.21% | 223,379.98 | 1.89% |
物业管理费 | 11,821.60 | 0.14% | 24,075.37 | 0.10% | 11,379.95 | 0.08% | 26,666.58 | 0.23% |
差旅费 | 360,968.02 | 4.23% | 1,953,760.44 | 8.18% | 322,461.64 | 2.15% | 177,598.57 | 1.50% |
存货报废及盘盈盘亏 | 323,816.99 | 3.80% | 677,600.40 | 2.84% | 1,203,748.87 | 8.02% | 376,005.94 | 3.17% |
咨询顾问费 | 2,000.00 | 0.02% | 295,309.43 | 1.24% | 133,943.58 | 0.89% | 94,339.62 | 0.80% |
水电费 | 71,410.67 | 0.84% | 128,769.38 | 0.54% | 168,453.39 | 1.12% | 111,334.85 | 0.94% |
其他 | 494,900.41 | 5.80% | 372,581.55 | 1.56% | 555,663.23 | 3.70% | 405,851.66 | 3.43% |
科创板上市费用 | - | - | 4,779,346.05 | 20.02% | - | - | ||
合计 | 8,527,378.70 | 100.00% | 23,870,247.38 | 100.00% | 15,005,759.23 | 100.00% | 11,847,206.61 | 100.00% |
(2) 管理费用率与可比公司比较情况
√适用 □不适用
公司名称 | 2022年1月—6月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
安科瑞(%) | 6.41% | 7.30% | 8.17% | 8.90% |
西力科技(%) | 4.47% | 4.42% | 4.13% | 4.32% |
煜邦电力(%) | 10.61% | 9.75% | 7.27% | 5.87% |
1-1-379
派诺科技(%) | 7.89% | 6.89% | 7.00% | 7.01% |
平均数(%) | 7.35% | 7.09% | 6.64% | 6.53% |
发行人(%) | 5.87% | 7.37% | 5.14% | 5.00% |
原因、匹配性分析 | 2019-2020年度公司管理费用率略低于同行业平均水平,主要原因是:①安科瑞的管理费用率相对较高,主要是其以权益结算的股份支付较高,2019-2020年度其股份支付占销售收入比例为1.98%和0.02%;②煜邦电力2020年度管理费用率较高主要原因是受疫情和工厂搬迁等影响,当年营业收入下降所致。 剔除安科瑞股份支付后,2019-2020年度可比公司平均管理费用率分别为6.03%和6.26%,整体上与公司不存在重大差异。 2021年度公司管理费用率与可比公司平均水平不存在重大差异。 2022年1-6月公司管理费用率略低于可比公司平均水平。 |
(3) 科目具体情况及说明
报告期各期,公司管理费用分别为1,184.72万元、1,500.58万元、2,387.02万元和852.74万元,主要包括职工薪酬、折旧及摊销、办公费、业务招待费、存货报废及盘盈盘亏及科创板上市费用,上述费用合计占管理费用的比例分别为81.35%、82.43%、84.47%和85.26%。2020年度,公司管理费用较2019年度增加315.86万元,增幅26.66%,主要原因是:①公司营业收入较上年增长23.16%,带动职工薪酬较上年度增加104.63万元,增幅20.26%;②随着公司业务规模的增长,折旧及摊销和办公费分别较上年度增加44.32万元和40.38万元,增幅分别为
20.99%和33.96%;③当期公司存货报废及盘盈盘亏较上年增加82.77万元,增幅220.14%。
2021年度,公司管理费用较2020年度增加886.45万元,增幅59.07%,主要原因是:①本年度根据公司上市进程情况,将此前已支付中介机构上市费用477.93万元计入当期管理费用,同时中介机构住宿等差旅费较上年度增加163.13万元;②公司营业收入较上年增长10.92%,带动职工薪酬较上年度增加238.31万元,增幅38.38%。
3. 研发费用分析
(1) 研发费用构成情况
单位:元
项目 | 2022年1月—6月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | ||||
金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
职工薪酬 | 8,922,575.21 | 71.31% | 17,329,412.87 | 68.93% | 15,694,214.30 | 67.99% | 13,871,263.09 | 69.68% |
物料消耗 | 592,250.16 | 4.73% | 2,543,350.36 | 10.12% | 1,673,924.43 | 7.25% | 1,231,105.36 | 6.18% |
水电费 | 142,344.62 | 1.14% | 270,867.22 | 1.08% | 233,416.90 | 1.01% | 233,450.46 | 1.17% |
检测试验费 | 379,419.67 | 3.03% | 466,062.25 | 1.85% | 567,299.98 | 2.46% | 503,617.06 | 2.53% |
租赁费及物业管理费 | 63,351.92 | 0.51% | 132,544.55 | 0.53% | 969,785.84 | 4.20% | 822,493.30 | 4.13% |
1-1-380
折旧及摊销 | 1,663,195.89 | 13.29% | 3,296,606.95 | 13.11% | 2,408,197.78 | 10.43% | 2,059,718.94 | 10.35% |
研发业务费 | 324,602.62 | 2.59% | 872,949.50 | 3.47% | 918,012.65 | 3.98% | 873,299.88 | 4.39% |
委托外部研发费用 | 425,433.96 | 3.40% | 229,150.94 | 0.91% | 618,996.81 | 2.68% | 311,009.68 | 1.56% |
合计 | 12,513,174.05 | 100.00% | 25,140,944.64 | 100.00% | 23,083,848.69 | 100.00% | 19,905,957.77 | 100.00% |
(2) 研发费用率与可比公司比较情况
√适用 □不适用
公司名称 | 2022年1月—6月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
安科瑞(%) | 10.39% | 11.06% | 10.52% | 8.77% |
西力科技(%) | 6.10% | 5.50% | 5.16% | 4.95% |
煜邦电力(%) | 10.54% | 10.83% | 7.74% | 7.51% |
派诺科技(%) | 9.33% | 7.57% | 10.68% | 12.67% |
平均数(%) | 9.09% | 8.74% | 8.53% | 8.48% |
发行人(%) | 8.61% | 7.76% | 7.90% | 8.39% |
原因、匹配性分析 | 公司始终坚持科技创新,持续进行研发投入,报告期内研发费用率略低于可比公司平均水平,整体上不存在重大差异。 2021年度公司研发费用率低于安科瑞,主要是安科瑞以权益结算的股份支付较高,股份支付占销售收入比例为1.84%,剔除股份支付后研发费用率为9.22%,略高于公司,整体上不存在重大差异;2021年度公司研发费用率低于煜邦电力,主要是煜邦电力加大了研发业务费投入及折旧费增加。 |
(3) 科目具体情况及说明
报告期内公司研发费用主要由职工薪酬、物料消耗、折旧及摊销构成,上述三项合计占比分别为86.22%、85.67%、92.16%和89.33%。
4. 财务费用分析
(1) 财务费用构成情况
单位:元
项目 | 2022年1月—6月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
利息费用 | 122,347.67 | 375,186.34 | 41,407.20 | 141,241.82 |
减:利息资本化 | - | - | - | - |
减:利息收入 | 218,353.46 | 837,246.35 | 25,590.20 | 33,693.14 |
汇兑损益 | - | - | - | - |
银行手续费 | 34,049.71 | 77,784.77 | 61,773.43 | 54,021.52 |
其他 | - | 118.92 | 178.12 | -1,019.32 |
合计 | -61,956.08 | -384,156.32 | 77,768.55 | 160,550.88 |
(2) 财务费用率与可比公司比较情况
√适用 □不适用
公司名称 | 2022年1月—6 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
1-1-381
月 | ||||
安科瑞(%) | -0.04% | -0.01% | -0.05% | -0.02% |
西力科技(%) | -2.93% | -0.17% | 0.57% | -0.43% |
煜邦电力(%) | 0.55% | 0.65% | -0.81% | -0.39% |
派诺科技(%) | -0.44% | -0.44% | -0.42% | -1.72% |
平均数(%) | -0.72% | 0.01% | -0.18% | -0.64% |
发行人(%) | -0.04% | -0.12% | 0.03% | 0.07% |
原因、匹配性分析 | 2019-2020年度和2022年1-6月公司财务费用率略高于同行业平均水平,2021年度公司财务费用率略低于同行业平均水平,整体上不存在重大差异。 |
(3) 科目具体情况及说明
报告期各期,公司财务费用金额分别为16.06万元、7.78万元、-38.42万元和-6.20万元,占同期营业收入比重分别为0.07%、0.03%、-0.12%和-0.04%,占比较低。
5. 其他披露事项
无。
6. 主要费用情况总体分析
报告期内,公司期间费用总额分别为5,218.46万元、5,830.64万元、6,939.26万元和2,951.86万元,占营业收入比重分别为22.01%、19.96%、21.42%和20.31%,占比较为稳定。
(五) 利润情况分析
1. 利润变动情况
单位:元
项目 | 2022年1月—6月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | ||||
金额 | 营业收入占比(%) | 金额 | 营业收入占比(%) | 金额 | 营业收入占比(%) | 金额 | 营业收入占比(%) | |
营业利润 | 20,697,380.32 | 14.24% | 53,197,613.36 | 16.42% | 82,344,052.53 | 28.20% | 51,420,725.23 | 21.68% |
营业外收入 | 65,358.40 | 0.04% | 220,089.29 | 0.07% | 141,846.03 | 0.05% | 1,081,055.36 | 0.46% |
营业外支出 | 46,499.14 | 0.03% | 102,723.52 | 0.03% | 247,900.78 | 0.08% | 289,841.00 | 0.12% |
利润总额 | 20,716,239.58 | 14.25% | 53,314,979.13 | 16.46% | 82,237,997.78 | 28.16% | 52,211,939.59 | 22.02% |
所得税费用 | 2,691,727.64 | 1.85% | 7,106,704.99 | 2.19% | 12,253,751.48 | 4.20% | 6,199,088.47 | 2.61% |
净利润 | 18,024,511.94 | 12.40% | 46,208,274.14 | 14.27% | 69,984,246.30 | 23.96% | 46,012,851.12 | 19.40% |
科目具体情况及说明:
报告期内,公司利润的变化与收入变化密切相关,公司营业外收支对利润总额的影响较小。总体来看,营业利润占利润总额的比例分别为98.48%、100.13%、99.78%和99.91%,公司利润主要来源为营业利润,营业利润主要来源于主营业务。
2. 营业外收入情况
1-1-382
√适用 □不适用
(1) 营业外收入明细
单位:元
项目 | 2022年1月—6月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
接受捐赠 | - | - | - | - |
政府补助 | - | - | - | - |
盘盈利得 | - | - | - | - |
罚款及违约金收入 | 49,053.19 | 142,382.42 | 116,934.65 | 389,941.45 |
非同一控制下企业合并下合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | - | - | - | 688,277.41 |
其他 | 16,305.21 | 77,706.87 | 24,911.38 | 2,836.50 |
合计 | 65,358.40 | 220,089.29 | 141,846.03 | 1,081,055.36 |
(2) 计入当期损益的政府补助:
□适用 √不适用
(3) 科目具体情况及说明
报告期各期,公司营业外收入金额分别为108.11万元、14.18万元、22.01万元和6.54万元,金额较小,主要由供应商因交期或质量问题的罚款及违约金收入和非同一控制下企业合并下合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额等构成。
3. 营业外支出情况
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 2022年1月—6月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
对外捐赠 | 20,000.00 | 30,000.00 | 38,200.00 | 60,000.00 |
非流动资产损坏报废损失 | 10,689.93 | 18,353.98 | 155,521.74 | 27,651.97 |
罚款及违约金 | 10,788.46 | 49,736.33 | 35,176.00 | 142,207.98 |
其他 | 5,020.75 | 4,633.21 | 19,003.04 | 59,981.05 |
合计 | 46,499.14 | 102,723.52 | 247,900.78 | 289,841.00 |
科目具体情况及说明:
报告期内,公司营业外支出金额较小,主要由对外捐赠、非流动资产损坏报废损失、罚款及违约金及其他支出构成。报告期内罚款及违约金主要为客户罚款及违约金支出。
4. 所得税费用情况
(1) 所得税费用表
单位:元
项目 | 2022年1月—6月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
当期所得税费用 | 2,095,983.35 | 7,658,788.73 | 11,467,035.99 | 5,632,294.72 |
1-1-383
递延所得税费用 | 595,744.29 | -552,083.74 | 786,715.49 | 566,793.75 |
合计 | 2,691,727.64 | 7,106,704.99 | 12,253,751.48 | 6,199,088.47 |
(2) 会计利润与所得税费用调整过程
单位:元
项目 | 2022年1月—6月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
利润总额 | 20,716,239.58 | 53,314,979.13 | 82,237,997.78 | 52,211,939.59 |
按适用税率15%计算的所得税费用 | 3,054,230.41 | 7,997,246.87 | 11,675,526.98 | 7,250,254.56 |
部分子公司适用不同税率的影响 | - | - | - | - |
调整以前期间所得税的影响 | 4,895.30 | - | - | - |
税收优惠的影响 | - | - | - | - |
非应税收入的纳税影响 | - | - | -50,325.91 | -107,761.10 |
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 470,203.34 | 1,020,349.55 | 691,330.21 | 534,463.01 |
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | - | - | - | - |
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 1,101,980.45 | 1,929,480.07 | 2,758,034.72 | 510,651.56 |
研发费用加计扣除 | -1,893,260.82 | -3,738,172.96 | -2,690,004.72 | -1,669,488.85 |
残疾人加计扣除 | -46,321.04 | -102,198.54 | -86,148.91 | -57,560.00 |
权益法核算的投资收益 | - | -44,660.89 | -261,470.71 | |
所得税费用 | 2,691,727.64 | 7,106,704.99 | 12,253,751.48 | 6,199,088.47 |
(3) 科目具体情况及说明
由上表可知,公司各期所得税费用较利润总额测算的费用间差异较小,整体处于合理范围。
5. 其他披露事项
无。
6. 利润变动情况分析
报告期内,公司利润的变化与收入变化密切相关,公司营业外收支对利润总额的影响较小。总体来看,营业利润占利润总额的比例分别为98.48%、100.13%、99.78%和99.91%,公司利润主 | ||||||
1-1-384
要来源为营业利润,营业利润主要来源于主营业务。2021年度公司净利润为4,620.83万元,较上年度下降2,377.60万元,降幅33.97%的主要原因为:2020年度公司出售坐落于龙川县老隆镇马喉连37号A1-1(龙府国用(转)第0019627号)地块和长胜实业股权,分别实现非流动性资产处置损益1,336.67万元和848.74万元。
(六) 研发投入分析
1. 研发投入构成明细情况
单位:元
项目 | 2022年1月—6月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
职工薪酬 | 8,922,575.21 | 17,329,412.87 | 15,694,214.30 | 13,871,263.09 |
物料消耗 | 592,250.16 | 2,543,350.36 | 1,673,924.43 | 1,231,105.36 |
水电费 | 142,344.62 | 270,867.22 | 233,416.90 | 233,450.46 |
检测试验费 | 379,419.67 | 466,062.25 | 567,299.98 | 503,617.06 |
租赁费及物业管理费 | 63,351.92 | 132,544.55 | 969,785.84 | 822,493.30 |
折旧及摊销 | 1,663,195.89 | 3,296,606.95 | 2,408,197.78 | 2,059,718.94 |
研发业务费 | 324,602.62 | 872,949.50 | 918,012.65 | 873,299.88 |
委托外部研发费用 | 425,433.96 | 229,150.94 | 618,996.81 | 311,009.68 |
合计 | 12,513,174.05 | 25,140,944.64 | 23,083,848.69 | 19,905,957.77 |
研发投入占营业收入的比例(%) | 8.61% | 7.76% | 7.90% | 8.39% |
原因、匹配性分析 | 报告期各期,公司的研发费用分别为1,990.60万元、2,308.38万元、2,514.09万元和1,251.32万元,2020年度和2021年度分别较上年同期增加317.79万元和205.71万元;2019-2021年度公司研发费用占营业收入比例呈下降趋势的主要原因是营业收入增长较快。 |
科目具体情况及说明:
无。
2. 报告期内主要研发项目情况
报告期内,公司研发费用按项目构成情况如下: 单位:万元 | |||||||||
序号 | 研发项目 | 预算 金额 | 研发费用 | 实施 进度 | |||||
2022年1-6月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | ||||||
1 | 电力仪表智能制造信息化技术研究与开发 | 2,000 | - | - | 512.88 | 395.15 | 结题 | ||
2 | 虚拟仿真技术研究与开发 | 1,000 | - | - | 190.86 | 275.41 | 结题 | ||
3 | 物联网智能电力测控仪表开发 | 500 | - | - | - | 220.36 | 结题 | ||
4 | 电气安全监控装置技术研究与开发 | 300 | - | - | - | 143.06 | 结题 | ||
5 | 第六代智能电力测控仪表开发 | 600 | - | 271.80 | 181.60 | 178.71 | 结题 | ||
6 | 智能用电装置及系统的技术研究与开发 | 700 | - | - | 332.57 | 361.50 | 结题 | ||
7 | 一种智能接线检测系统 | 30 | - | - | - | 33.58 | 结题 | ||
8 | 智能AGV小车 | 30 | - | - | - | 18.97 | 结题 |
1-1-385
9 | 数字孪生(建模仿真)技术 | 100 | - | - | - | 81.71 | 结题 |
10 | 安全用电及能源管理系统 | 50 | - | - | - | 58.26 | 结题 |
11 | 电力运维监管系统 | 50 | - | - | - | 57.95 | 结题 |
12 | 机房HVDC高压直流及电力监控系统 | 80 | - | - | - | 93.15 | 结题 |
13 | 充电桩监控系统的研发 | 30 | - | - | - | 31.45 | 结题 |
14 | 电源分配柜监控软件的开发 | 20 | - | - | - | 22.06 | 结题 |
15 | 配电柜监控软件的开发 | 20 | - | - | - | 19.30 | 结题 |
16 | 5G配电单元研究与开发 | 280 | - | 144.72 | 128.10 | - | 结题 |
17 | 一体化IDC列头柜监控装置研究与开发 | 400 | - | 239.86 | 205.72 | - | 结题 |
18 | 智能PDU监控装置及系统研究与开发 | 500 | 125.45 | 235.58 | 180.71 | - | 结题 |
19 | 母线监测装置及系统研究与开发 | 450 | - | 144.94 | 202.68 | - | 结题 |
20 | 多功能无线传感器开发 | 200 | 31.83 | 109.33 | 76.22 | - | 结题 |
21 | 配电柜智能化监测管理系统的开发 | 20 | - | - | 20.05 | - | 结题 |
22 | 智能化电池柜电源分配控制保护系统的开发 | 30 | - | - | 32.59 | - | 结题 |
23 | 基于无线通讯的低压配电网在线检测软件的开发 | 40 | - | - | 39.74 | - | 结题 |
24 | 数据库节能模型设计系统的开发 | 30 | - | - | 27.82 | - | 结题 |
25 | 数据库节能数据监测系统的开发 | 30 | - | - | 28.65 | - | 结题 |
26 | 智能电源配电装置及系统研究与开发 | 400 | 61.41 | 202.31 | 148.19 | - | 结题 |
27 | 基于AIoT的电力物联网平台研究及应用 | 250 | - | 465.92 | - | - | 结题 |
28 | 基于数字孪生技术的电力监控装置设计平台研究与应用 | 350 | 11.07 | 398.73 | - | - | 结题 |
29 | 机柜智能配电单元PDU的开发 | 80 | - | 46.22 | - | - | 结题 |
30 | 网络机柜运维监控管理软件的开发 | 60 | - | 29.60 | - | - | 结题 |
31 | 服务器机柜智慧分布存储系统的开发 | 60 | - | 43.89 | - | - | 结题 |
32 | 储能用智能电池柜的开发 | 98 | - | 96.35 | - | - | 结题 |
33 | 具有报警功能的运维终端的开发 | 90 | - | 84.84 | - | - | 结题 |
34 | 电力监控通讯管理机的研究与开发 | 400 | 178.57 | - | - | - | 在研 |
35 | 数据中心资产、环境管理装置及系统的研究与开发 | 500 | 130.57 | - | - | - | 在研 |
36 | 电气消防监控装置及系统的研究与开发 | 200 | 91.21 | - | - | - | 在研 |
37 | 智能控制硬件在环仿真调试设备开发 | 200 | 106.57 | - | - | - | 在研 |
38 | 模块化电力监控装置的研究与开发 | 300 | 36.74 | - | - | - | 在研 |
39 | 多通道物联网仪表研究与开发 | 200 | 46.71 | - | - | - | 在研 |
40 | 电力测控专用芯片的研究与开发 | 450 | 52.76 | - | - | - | 在研 |
41 | 带动力环境监控功能的智能配电盒的开发 | 35 | 34.87 | - | - | - | 结题 |
42 | 多功能视频监控箱以及运维终端的开发 | 33 | 31.90 | - | - | - | 结题 |
43 | 具有温度采集功能的防雷器的开发 | 30 | 29.23 | - | - | - | 结题 |
44 | 低碳数字化综合管理平台 | 400 | 168.70 | - | - | - | 在研 |
45 | 工业互联网与智能控制应用设备开发 | 200 | 113.74 | - | - | - | 在研 |
合计 | 1,251.32 | 2,514.09 | 2,308.38 | 1,990.60 | - |
报告期各期,公司各研发项目相关支出均计入研发费用科目,不存在研发支出资本化情况,不存在实际支出远低于预算金额的情形。公司制定了《研发项目管理制度》《产品设计和开发控制程序》《研发投入核算财务管理办法》等文件,明确了研发项目预算制定、执行及管理过程。
报告期各期,公司各研发项目相关支出均计入研发费用科目,不存在研发支出资本化情况,不存在实际支出远低于预算金额的情形。公司制定了《研发项目管理制度》《产品设计和开发控制程序》《研发投入核算财务管理办法》等文件,明确了研发项目预算制定、执行及管理过程。
1-1-386
3. 研发投入占营业收入比例与可比公司比较情况
√适用 □不适用
公司 | 2022年1月—6月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
安科瑞(%) | 10.39% | 11.06% | 10.52% | 8.77% |
西力科技(%) | 6.10% | 5.50% | 5.16% | 4.95% |
煜邦电力(%) | 10.54% | 10.83% | 7.74% | 7.51% |
派诺科技(%) | 9.33% | 7.57% | 10.68% | 12.67% |
平均数(%) | 9.09% | 8.74% | 8.53% | 8.48% |
发行人(%) | 8.61% | 7.76% | 7.90% | 8.39% |
科目具体情况及说明:
公司始终坚持科技创新,持续进行研发投入,报告期内研发费用率略低于可比公司平均水平,整体上不存在重大差异。2021年度公司研发费用率低于安科瑞,主要是安科瑞以权益结算的股份支付较高,股份支付占销售收入比例为1.84%,剔除股份支付后研发费用率为9.22%,略高于公司,整体上不存在重大差异;2021年度公司研发费用率低于煜邦电力,主要是煜邦电力加大了研发业务费投入及折旧费增加。
4. 其他披露事项
无。
5. 研发投入总体分析
报告期内,公司结合行业技术发展及自身发展战略安排研发工作,并根据实际需要引入研发人才。截至报告期末,公司共有研发人员144人,占公司员工总数的19.30%。公司按照一贯性和谨慎性原则,研发支出全部计入当期损益,未予以资本化。
报告期内公司制定了严格的研发相关内控制度,对研发费用的核算范围、方法等予以规定,并有效执行;报告期内,公司研发项目均经立项、评审、备案等阶段,研发投入归集准确,相关数据来源及计算合规。
(七) 其他影响损益的科目分析
1. 投资收益
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 2022年1月—6月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
权益法核算的长期股权投资收益 | - | - | 297,739.24 | 1,743,138.08 |
处置长期股权投资产生的投资收益 | - | - | 9,989,602.72 | - |
1-1-387
丧失控制权后,剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | - | - | - | - |
交易性金融资产在持有期间的投资收益 | - | - | - | - |
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | - | - | - | - |
债权投资在持有期间取得的利息收入 | - | - | - | - |
其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | - | - | - | - |
处置交易性金融资产取得的投资收益 | 323,241.44 | 69,610.50 | 1,602,153.16 | 1,832,828.05 |
处置债权投资取得的投资收益 | - | - | - | - |
处置其他债权投资取得的投资收益 | - | - | - | - |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | - | - | - | - |
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | - | - | - | - |
持有至到期投资在持有期间的投资收益 | - | - | - | - |
可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | - | - | - | - |
处置可供出售金融资产取得的投资收益 | - | - | - | - |
处置持有至到期投资取得的投资收益 | - | - | - | - |
债务重组收益 | - | -16,399.00 | -65,960.00 | |
合计 | 323,241.44 | 53,211.50 | 11,823,535.12 | 3,575,966.13 |
科目具体情况及说明:
报告期内,公司投资收益分别为357.60万元、1,182.35万元、5.32万元和32.32万元,其中2020年度公司投资收益较高的主要原因为:公司2020年度出售长胜实业和长胜小贷股权分别实现投资收益848.74万元和150.22万元。
2. 公允价值变动收益
□适用 √不适用
3. 其他收益
√适用 □不适用
单位:元
产生其他收益的来源 | 2022年1月—6月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
与收益相关的政府补助 | 5,367,847.07 | 11,657,994.23 | 10,826,493.90 | 7,984,752.25 |
与资产相关的政 | 150,647.86 | 641,015.21 | 1,292,436.63 | 3,011,040.33 |
1-1-388
府补助 | ||||
合计 | 5,518,494.93 | 12,299,009.44 | 12,118,930.53 | 10,995,792.58 |
科目具体情况及说明:
报告期内,公司其他收益均为政府补助,具体情况如下: 单位:万元 | |||||||
项目 | 2022年1-6月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | 性质 | ||
增值税即征即退款 | 383.62 | 898.85 | 841.24 | 705.41 | 与收益相关 | ||
IDC电源监测系统项目 | 0.35 | 4.65 | 17.37 | 21.39 | 与资产相关 | ||
智能电力监控装置及系统技术改造项目 | 0.77 | 5.47 | 7.60 | 7.00 | 与资产相关 | ||
数字传感器技术改造项目研究与开发 | 0.26 | 2.35 | 4.51 | 5.04 | 与资产相关 | ||
技术研发中心建设项目 | 1.95 | 6.57 | 8.00 | 8.96 | 与资产相关 | ||
智能电力测控仪表技术研发平台建设 | 3.43 | 8.44 | 10.06 | 11.28 | 与资产相关 | ||
节能型智能低压复合开关技术改造项目 | - | 6.52 | 26.52 | 27.28 | 与资产相关 | ||
有源电力滤波器研发及产业化项目 | 4.41 | 18.51 | 34.31 | 37.28 | 与资产相关 | ||
电力节能管理系统技术开发及产业化项目 | 3.37 | 7.05 | 11.70 | 172.80 | 与资产相关 | ||
2017年度河源市第一批科技项目资金 | - | - | - | 16.58 | 与收益相关 | ||
2016年度河源市第二批科技项目 | - | - | - | 16.36 | 与收益相关 | ||
传感器生产线技术改造项目 | 0.53 | 4.55 | 9.17 | 10.08 | 与资产相关 | ||
国家知识产权优势企业补贴 | - | - | - | 4.00 | 与收益相关 | ||
失业保险稳定岗位补贴 | 7.36 | 4.25 | 2.60 | 2.77 | 与收益相关 | ||
知识产权专项资金 | - | - | 0.95 | - | 与收益相关 | ||
2017年度河源市第二批科技项目资金 | - | - | - | 50.00 | 与收益相关 | ||
税控机补贴财税[2012]15号 | 0.04 | 0.04 | - | 0.04 | 与收益相关 | ||
2019年河源市中小微企业服务券 | - | - | - | 0.89 | 与收益相关 | ||
2018年度河源市知识产权专项资金 | - | - | 1.87 | - | 与收益相关 | ||
上市挂牌企业财政资金奖励 | - | - | 200.00 | - | 与收益相关 |
1-1-389
招聘退役士兵税收优惠 | - | 6.41 | 2.70 | - | 与收益相关 |
招用贫困劳动力就业补贴 | 1.58 | 4.64 | 3.15 | - | 与收益相关 |
招用高校毕业生就业补贴 | - | 0.20 | 1.30 | - | 与收益相关 |
线上适岗职业技能培训补贴 | 2.18 | - | 16.32 | - | 与收益相关 |
2020年7、8月创业带动补贴 | - | - | 3.00 | - | 与收益相关 |
2020年2季度招用非就业困难人员社会保险补贴 | - | - | 1.04 | - | 与收益相关 |
政策兑现软件著作权登记补贴 | - | 0.06 | 0.09 | - | 与收益相关 |
深圳市龙华区2019年国家高新技术企业认定市级奖补资金 | - | - | 5.00 | - | 与收益相关 |
2018年第二批计算机软著第三次报账 | - | - | 0.36 | - | 与收益相关 |
深圳市龙华区人力资源局以工代训补贴2020年第9批 | - | - | 2.50 | - | 与收益相关 |
个税手续费返还 | 1.84 | 1.41 | 0.53 | 2.42 | 与收益相关 |
2020年广东省科技专项资金 | - | 15.00 | - | - | 与收益相关 |
2019年度河源市促进科技创新若干政策措施(第一、二批)补助项目 | - | 140.00 | - | - | 与收益相关 |
2020年第一批国家高新技术企业认定奖励 | 10.00 | 30.00 | - | - | 与收益相关 |
深圳市龙华工业和信息化局工业稳增长补贴 | 10.00 | 10.00 | - | - | 与收益相关 |
广东省全面推行企业新型学徒制实施方案 | - | 35.15 | - | - | 与收益相关 |
2021年度深圳市民营及中小企业创新发展培育扶持计划小微工业企业上规模奖励项目资助 | - | 10.00 | - | - | 与收益相关 |
2020年企业研究开发资助计划第一批资助资金 | - | 7.60 | - | - | 与收益相关 |
知识产权创造运用保护及省部会商、专利奖励 | - | 2.20 | - | - | 与收益相关 |
光伏车棚增值税减税1% | 0.01 | - | - | - | 与收益相关 |
生产自动化改造项目补助 | 116.52 | - | - | - | 与收益相关 |
留工补助 | 2.11 | - | - | - | 与收益相关 |
小微企业社保缴费补贴 | 1.53 | - | - | - | 与收益相关 |
合计 | 551.85 | 1,229.90 | 1,211.89 | 1,099.58 | - |
报告期内,公司其他收益分别为1,099.58万元、1,211.89万元、1,229.90万元和551.85万
1-1-390
元,主要为增值税即征即退款。
4. 信用减值损失
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 2022年1月—6月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
应收账款坏账损失 | 253,905.83 | -1,246,407.38 | -1,523,387.91 | -1,923,742.48 |
应收票据坏账损失 | 355,359.48 | -351,176.06 | -431,920.77 | -52,439.79 |
其他应收款坏账损失 | 319,002.94 | -23,408.70 | -756,131.34 | -347,977.70 |
合计 | 928,268.25 | -1,620,992.14 | -2,711,440.02 | -2,324,159.97 |
科目具体情况及说明:
报告期内,公司信用减值损失分别为-232.42万元、-271.14万元、-162.10万元和92.83万元,主要为应收账款信用减值损失、应收票据坏账损失和其他应收款坏账损失。
5. 资产减值损失
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 2022年1月—6月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
存货跌价损失 | -2,605,358.46 | -4,852,337.90 | -1,999,222.06 | -1,336,360.90 |
合同资产减值损失 | 88,747.03 | -815,351.70 | -198,315.12 | - |
合计 | -2,516,611.43 | -5,667,689.60 | -2,197,537.18 | -1,336,360.90 |
科目具体情况及说明:
报告期各期,公司资产减值损失分别为-133.64万元、-219.75万元、-566.77万元和-251.66万元,主要由存货跌价损失构成。
报告期内,公司存货跌价损失分别为-133.64万元、-199.92万元、-485.23万元和-260.54万元,2020年度和2021年度较上年同期增幅分别为49.60%和142.71%,主要原因是:随着公司收入规模的增长,公司2020年期末和2021年期末存货余额分别较上年增加1,705.75万元和2,457.73万元,增幅分别为25.33%和29.12%,存货跌价损失相应增加。
6. 资产处置收益
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 2022年1月—6月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
划分为持有待售的非流动资产处置收益 | - | - | 13,366,735.55 | 2,699,441.66 |
其中:固定资产处置收益 | - | - | - | 2,699,441.66 |
无形资产处置收益 | - | - | 13,366,735.55 | - |
持有待售处置组处置收益 | - | - | - | - |
未划分为持有待售的非流动资产处置收益 | 9,633.31 | -9,518.38 | -90,179.42 | 207,816.25 |
其中:固定资产处置收益 | 9,633.31 | -9,518.38 | -90,179.42 | 207,816.25 |
1-1-391
无形资产处置收益 | - | - | - | - |
合计 | 9,633.31 | -9,518.38 | 13,276,556.13 | 2,907,257.91 |
科目具体情况及说明:
2019年度公司资产处置收益为290.73万元,主要是出售坐落于海珠区会展南路1号5号1021房(粤房地权证穗字第0820140464号)房产实现资产处置收益269.94万元;2020年度公司资产处置收益为1,327.66万元,主要是出售坐落于龙川县老隆镇马喉连37号A1-1(龙府国用(转)第0019627号)地块实现资产处置收益1,336.67万元。
7. 其他披露事项
无。
8. 其他影响损益的科目分析
□适用 √不适用
四、 现金流量分析
(一) 经营活动现金流量分析
1. 经营活动现金流量情况
单位:元
项目 | 2022年1月—6月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 119,288,651.88 | 258,860,926.37 | 219,501,259.47 | 206,242,156.82 |
收到的税费返还 | 3,840,954.07 | 8,988,503.94 | 8,412,403.15 | 7,054,091.20 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,791,616.38 | 16,111,812.92 | 5,710,240.37 | 5,355,100.40 |
经营活动现金流入小计 | 128,921,222.33 | 283,961,243.23 | 233,623,902.99 | 218,651,348.42 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 64,454,905.42 | 98,916,471.88 | 127,126,137.85 | 115,781,915.51 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,414,109.25 | 68,579,679.52 | 58,120,474.42 | 49,181,887.45 |
支付的各项税费 | 11,159,548.98 | 28,413,653.72 | 24,173,956.75 | 16,957,943.72 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 11,151,242.12 | 33,592,768.23 | 20,745,880.02 | 21,700,856.46 |
经营活动现金流出小计 | 127,179,805.77 | 229,502,573.35 | 230,166,449.04 | 203,622,603.14 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,741,416.56 | 54,458,669.88 | 3,457,453.95 | 15,028,745.28 |
科目具体情况及说明:
科目具体情况及说明详见本招股说明书“第八节 管理层讨论与分析”之“四、现金流量分析”之“(一)经营活动现金流量分析”之“6.经营活动现金流量分析”。
2. 收到的其他与经营活动有关的现金
1-1-392
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 2022年1月—6月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
政府补助 | 1,531,641.77 | 3,269,490.29 | 2,414,090.75 | 1,430,661.05 |
利息收入 | 206,065.53 | 837,246.35 | 18,442.16 | 26,586.28 |
营业外收入 | 10,352.22 | 8,403.35 | 35.38 | 7,395.76 |
往来款及其他 | 4,043,556.86 | 11,996,672.93 | 3,277,672.08 | 3,890,457.31 |
合计 | 5,791,616.38 | 16,111,812.92 | 5,710,240.37 | 5,355,100.40 |
科目具体情况及说明:
报告期内,公司收到的其他与经营活动有关的金额分别为535.51万元、571.02万元、1,611.18万元和579.16万元,主要包括收到政府补助、利息收入和往来款。
3. 支付的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 2022年1月—6月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
管理费用 | 2,573,054.37 | 6,539,611.92 | 5,037,611.75 | 4,196,278.55 |
销售费用 | 3,410,751.51 | 8,505,820.67 | 8,986,995.60 | 10,497,011.69 |
研发费用 | 1,335,152.79 | 4,155,002.80 | 3,307,512.18 | 2,743,870.38 |
财务费用 | 33,730.88 | 77,903.69 | 60,551.83 | 56,859.95 |
营业外支出 | 24,288.46 | 65,226.38 | 73,376.00 | 62,478.77 |
往来款及其他 | 3,774,264.11 | 14,249,202.77 | 3,279,832.66 | 4,144,357.12 |
合计 | 11,151,242.12 | 33,592,768.23 | 20,745,880.02 | 21,700,856.46 |
科目具体情况及说明:
报告期内,公司支付其他与经营活动有关的现金分别为2,170.09万元、2,074.59万元、3,359.28万元和1,115.12万元,主要包括日常生产经营过程中发生的期间费用。
4. 经营活动净现金流与净利润的匹配
单位:元
项目 | 2022年1月—6月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
净利润 | 18,024,511.94 | 46,208,274.14 | 69,984,246.30 | 46,012,851.12 |
加:资产减值准备 | 2,516,611.43 | 5,667,689.60 | 2,197,537.18 | 1,336,360.90 |
信用减值损失 | -928,268.25 | 1,620,992.14 | 2,711,440.02 | 2,324,159.97 |
固定资产折旧、油气资产折旧、生产性生物资产折旧、投资性房地产折旧 | 3,989,149.81 | 8,157,921.57 | 7,603,407.61 | 7,024,247.74 |
使用权资产折旧 | 1,376,692.21 | 2,753,246.03 | - | - |
无形资产摊销 | 354,712.36 | 647,153.12 | 538,357.74 | 420,289.17 |
长期待摊费用摊销 | 496,352.48 | 1,077,436.07 | 1,561,946.90 | 1,501,368.34 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列) | -9,633.31 | 9,518.38 | -13,276,556.13 | -2,907,257.91 |
1-1-393
固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | 10,689.93 | 18,353.98 | 155,521.74 | 27,651.97 |
公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | - | - | - | - |
财务费用(收益以“-”号填列) | 93,324.15 | 375,186.34 | 34,259.16 | 134,134.96 |
投资损失(收益以“-”号填列) | -323,241.44 | -53,211.50 | -11,823,535.12 | -3,575,966.13 |
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | 10,824.01 | -385,021.72 | -87,495.44 | -39,531.94 |
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | 606,568.30 | -167,062.02 | 874,210.93 | 606,325.69 |
存货的减少(增加以“-”号填列) | -29,892,983.54 | -24,577,338.81 | -17,057,494.35 | -15,270,136.32 |
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | 21,365,084.20 | -18,910,886.15 | -37,950,994.37 | -30,302,245.80 |
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | -15,948,977.72 | 32,016,418.71 | -2,007,398.22 | 7,736,493.52 |
其他 | - | - | - | - |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,741,416.56 | 54,458,669.88 | 3,457,453.95 | 15,028,745.28 |
5. 其他披露事项
无
6. 经营活动现金流量分析
(1)经营活动现金流入项目的变动 报告期各期,公司经营活动产生的现金流入金额分别为21,865.13万元、23,362.39万元、28,396.12万元和12,892.12万元,主要为销售商品、提供劳务收到现金。 (2)经营活动现金流出项目的变动 报告期各期,公司经营活动产生的现金流出金额分别为20,362.26万元、23,016.64万元、22,950.26万元和12,717.98万元,主要是购买商品、接受劳务支付的现金。 (3)经营现金流量与利润表相关项目对比 单位:万元 | ||||||
项目 | 2022年1-6月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,928.87 | 25,886.09 | 21,950.13 | 20,624.22 | ||
营业收入 | 14,534.83 | 32,392.73 | 29,204.35 | 23,713.46 | ||
销售商品、提供劳务收到现金/营业收入 | 82.07% | 79.91% | 75.16% | 86.97% | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,445.49 | 9,891.65 | 12,712.61 | 11,578.19 | ||
营业成本 | 9,842.99 | 20,326.03 | 18,115.54 | 14,512.09 |
1-1-394
购买商品、接受劳务支付现金/营业成本 | 65.48% | 48.66% | 70.18% | 79.78% |
经营活动产生的现金流量净额 | 174.14 | 5,445.87 | 345.75 | 1,502.87 |
净利润 | 1,802.45 | 4,620.83 | 6,998.42 | 4,601.29 |
差额 | -1,628.31 | 825.04 | -6,652.68 | -3,098.41 |
注:差额=经营活动产生的现金流量净额-净利润。
①经营现金流量与经营成果匹配情况
报告期内的销售商品、提供劳务收到现金与公司营业收入之比分别为86.97%、75.16%、
79.91%和82.07%,公司销售收现比小于1,主要原因系随着公司营业收入增长,客户通过票据结算方式增加,相应流入未体现在现金流量表中。
公司购买商品、接受劳务支付的现金与公司营业成本之比为79.78%、70.18%、48.66%和
65.48%,其中2021年占比降低的主要原因是公司以应收票据背书方式支付供应商货款情形增加。
②经营活动现金流量净额与净利润匹配情况
报告期内,公司经营活动现金流量净额分别1,502.87万元、345.75万元、5,445.87万元和
174.14万元,与同期净利润差额分别为-3,098.41万元、-6,652.68万元、825.04万元和-1,628.31万元,主要受存货的变动及经营性应收应付项目变动的影响,具体如下:
2019年度公司经营活动产生的现金流量净额较净利润低3,098.41万元,主要原因为:①当期公司应收票据和应收账款等增加导致经营性应收项目增加3,030.22万元,经营性应收项目的增加使得公司经营活动产生的现金流量净额下降;②当期存货金额增加,期末存货余额同比增长1,527.01万元。2020年度公司经营活动产生的现金流量净额较净利润低6,652.68万元,主要原因是:①公司本年度营业收入较2019年度同比增幅23.16%,公司应收票据和应收账款等增加导致经营性应收项目增加3,795.10万元所致;②随着公司经营规模的扩大,本年度存货增加较多,期末存货余额较2019年末同比增长1,705.75万元;③本年度公司出售坐落于龙川县老隆镇马喉连37号A1-1地块实现资产处置收益1,336.67万元,公司出售长胜实业和长胜小贷股权分别实现投资收益848.74万元和150.22万元,净利润增加,但不影响经营活动产生的现金流量净额。
2021年度公司经营活动产生的现金流量净额较净利润高825.04万元,经营现金流量较好,主要系本期采购规模增大,经营性应付项目增加3,201.64万元,导致经营活动产生的现金流量净额增加。
2022年1-6月公司经营活动产生的现金流量净额较净利润低1,628.31万元,主要原因是:随着公司经营规模的扩大,本期末存货增加较多,期末存货余额较2021年末增长2,989.30万元。
公司应收票据及应收账款增加、存货变动的具体原因参见本节“二、资产负债等财务状况分析”之“(一)应收款项”和“(二)存货”。
1-1-395
(二) 投资活动现金流量分析
1. 投资活动现金流量情况
单位:元
项目 | 2022年1月—6月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 105,017,551.00 | 19,523,410.10 | 1,021,161,493.11 | 705,345,728.48 |
取得投资收益收到的现金 | 229,728.87 | 69,574.57 | 2,568,148.60 | 2,032,714.88 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,140.00 | 1,510.00 | 955,807.58 | 5,689,440.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 227,383.80 |
投资活动现金流入小计 | 105,257,419.87 | 19,594,494.67 | 1,024,685,449.29 | 713,295,267.16 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,248,352.80 | 7,106,491.75 | 30,001,768.85 | 7,021,112.07 |
投资支付的现金 | 148,056,114.00 | 1,405,000.00 | 891,752,269.09 | 705,041,480.37 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 1,333,273.98 | - | - |
投资活动现金流出小计 | 155,304,466.80 | 9,844,765.73 | 921,754,037.94 | 712,062,592.44 |
投资活动产生的现金流量净额 | -50,047,046.93 | 9,749,728.94 | 102,931,411.35 | 1,232,674.72 |
科目具体情况及说明:
科目具体情况及说明详见本招股说明书“第八节 管理层讨论与分析”之“四、现金流量分析”之“(二)投资活动现金流量分析”之“5.投资活动现金流量分析”。
2. 收到的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 2022年1月—6月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
取得子公司收到的现金净额 | - | - | - | 227,383.80 |
合计 | - | - | - | 227,383.80 |
科目具体情况及说明:
公司收到的其他与投资活动有关的现金主要为取得子公司收到的现金。
3. 支付的其他与投资活动有关的现金
1-1-396
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 2022年1月—6月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
处置龙川土地支付的税金 | - | 1,333,273.98 | - | - |
合计 | - | 1,333,273.98 | - | - |
科目具体情况及说明:
公司支付的其他与投资活动有关的现金主要系处置龙川土地支付的税金。
4. 其他披露事项
无
5. 投资活动现金流量分析:
注:2020年度公司收回股权投资款系长胜小贷减资收回的投资款1,200.00万元和转让参股公司宝砾微、长胜小贷和长胜实业收到股权转让款5,785.86万元。 报告期内,公司收回投资收到的现金主要为滚动赎回理财产品和转让参股公司宝砾微、长胜小贷和长胜实业收回的款项,主要原因系聚焦公司主业转让参股公司股权和到期赎回理财产品。 报告期内,公司投资支付的现金主要为利用闲置流动资金循环购买理财产品的累计支出和支付参股公司宝砾微投资款。购买理财产品的原因:公司使用自有闲置资金进行短期理财产品投 | ||||||
1-1-397
资,是在确保公司日常经营和资金安全的前提下进行,通过适度投资低风险短期理财以提高资金使用效率,获得一定的投资效益保值。公司购买的理财产品以短期产品为主。
2019年度、2020年度和2022年1-6月,公司投资支付和收回投资的现金较大,主要系公司理财产品的申购和赎回分别在“投资活动产生的现金流量”中“投资支付的现金”和“收回投资收到的现金”科目中列报,短期理财产品多次滚动购买和滚动赎回导致发生额较大。
(三) 筹资活动现金流量分析
1. 筹资活动现金流量情况
单位:元
项目 | 2022年1月—6月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 2,065,000.00 |
取得借款收到的现金 | - | - | 880,000.00 | 2,800,000.00 |
发行债券收到的现金 | - | - | - | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,501,742.48 | 1,104,752.80 | 80,000.00 | 1,700,586.40 |
筹资活动现金流入小计 | 4,501,742.48 | 1,104,752.80 | 960,000.00 | 6,565,586.40 |
偿还债务支付的现金 | - | - | 880,000.00 | 14,196,410.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,797,280.00 | 25,063,040.00 | 56,403,104.00 | 12,816,871.41 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,645,773.04 | 7,362,365.49 | 1,250,000.00 | 1,004,752.80 |
筹资活动现金流出小计 | 21,443,053.04 | 32,425,405.49 | 58,533,104.00 | 28,018,034.21 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -16,941,310.56 | -31,320,652.69 | -57,573,104.00 | -21,452,447.81 |
科目具体情况及说明:
科目具体情况及说明详见本招股说明书“第八节 管理层讨论与分析”之“四、现金流量分析”之“(三)筹资活动现金流量分析”之“5.筹资活动现金流量分析”。
2. 收到的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 2022年1月—6月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
保函保证金 | 120,000.00 | 1,104,752.80 | 80,000.00 | 1,700,586.40 |
应收票据贴现 | 4,381,742.48 | - | - | - |
合计 | 4,501,742.48 | 1,104,752.80 | 80,000.00 | 1,700,586.40 |
科目具体情况及说明:
1-1-398
无
3. 支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 2022年1月—6月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
保函保证金 | 343,920.32 | 450,000.00 | 600,000.00 | 1,004,752.80 |
上市费用 | 936,000.00 | 4,201,166.67 | 650,000.00 | |
房屋租金 | 1,365,852.72 | 2,711,198.82 | ||
合计 | 2,645,773.04 | 7,362,365.49 | 1,250,000.00 | 1,004,752.80 |
科目具体情况及说明:
公司支付的其他与筹资活动有关的现金主要系支付上市中介费和根据新租赁准则列示的房屋租金。
4. 其他披露事项
无
5. 筹资活动现金流量分析:
报告期各期,公司筹资活动产生的现金流量净额分别为-2,145.24万元、-5,757.31万元、-3,132.07万元和-1,694.13万元,主要系报告期内公司分配股利、利润或偿付利息所支付的现金变化所致。
五、 资本性支出
报告期内,公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金分别为702.11万元、3,000.18万元、710.65万元和724.84万元,公司重大资本性支出主要为购买办公楼、生产设备等。报告期内,公司主要固定资产、无形资产情况参见本招股说明书“第五节 业务和技术”之“四、关键资源要素”之“(四)主要固定资产、无形资产”,通过上述资本性支出,公司有效把握了市场时机,满足了业务增长的需要,报告期内实现主营业务收入分别为23,625.91万元、29,106.91万元、32,081.44万元和14,418.63万元。
公司未来可预见的重大资本性支出计划主要是本次募集资金投资项目,具体项目概况及投资金额估算详见本招股说明书“第九节 募集资金运用”有关内容。
本次募集资金投资项目资金主要来源于公司首次公开发行股票募集资金。在本次募集资金到位前,公司将根据各项目实际进度,通过自有资金和银行贷款先期支付上述项目款项。
除上述投资及本次发行募集资金有关投资外,公司无可预见的其他重大资本性支出。
1-1-399
六、 税项
(一) 主要税种及税率
税种 | 计税依据 | 税率 | |||
2022年1月—6月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | ||
增值税 | 增值税应税销售收入或提供劳务金额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算) | 3%、13% | 3%、13% | 3%、13% | 3%、5%、13%、16% |
消费税 | 不适用 | - | - | - | - |
教育费附加 | 应交流转税额 | 3% | 3% | 3% | 3% |
城市维护建设税 | 应交流转税额 | 7% | 7% | 7% | 7% |
企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、25% | 15%、25% | 15%、25% | 15%、25% |
地方教育费附加 | 应交流转税额 | 2% | 2% | 2% | 2% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的说明:
√适用 □不适用
纳税主体名称 | 所得税税率 | |||
2022年1月—6月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | |
广东雅达电子股份有限公司 | 15% | 15% | 15% | 15% |
广州高谱技术有限公司 | 25% | 25% | 25% | 25% |
深圳中鹏新电气技术有限公司 | 15% | 15% | 25% | 25% |
具体情况及说明:
根据财政部、国家税务总局颁布的《财政部、国家税务总局关于调整增值税税率的通知》(财税[2018]32号)及相关规定,自2018年5月1日起,公司发生增值税应税销售行为或进口货物,原适用17%税率的,税率调整为16%;根据财政部、国家税务总局及海关总署颁布的《关于深化增值税改革有关政策的公告》(2019年第39号),自2019年4月1日起,公司发生增值税应税销售行为或进口货物,原适用16%税率的,税率调整为13%。
公司提供租赁服务取得的收入适用简易征收办法,征收增值税税率为5%,销售二手车适用增值税税率为3%。
(二) 税收优惠
√适用 □不适用
1-1-400
1-1-401
报告期内,公司享受的税收优惠金额占当期利润总额的比例分别为23.90%、22.80%、33.45%和34.39%。报告期内公司享受的税收优惠政策未发生重大变化,未因重大税收政策调整对公司经营产生不利影响。 目前,公司取得的《高新技术企业证书》(编号GR202044005396)有效期至2022年,且公司报告期内持续符合《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)对高新技术企业的认定条件。 | ||||||
(三) 其他披露事项
无。
七、 会计政策、估计变更及会计差错
(一) 会计政策变更
√适用 □不适用
1. 会计政策变更基本情况
单位:元
期间/时点 | 会计政策变更的内容 | 审批程序 | 受影响的报表项目名称 | 原政策下的账面价值 | 新政策下的账面价值 | 影响金额 |
2019年度 | 执行《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号) | 系法律法规要求的变更,不涉及内部审议 | 详见本节“(一)会计政策变更”之“2.首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况”之“(2)执行修订后财务报表格式的影响”。 | |||
2019年度 | 执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》 | 系法律法规要求的变更,不涉及内部审议 | 详见本节“(一)会计政策变更”之“2.首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况”之“(1)执行新金融工具准则的影响”。 | |||
2020年度 | 执行《企业会计准则 | 系法律法规 | 详见本节“(一)会计政策变更”之“2.首次执行 |
1-1-402
第14号——收入》 | 要求的变更,不涉及内部审议 | 新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况”之“(3)执行新收入准则的影响”。 | |
2021年度 | 执行《企业会计准则第21号——租赁》 | 系法律法规要求的变更,不涉及内部审议 | 详见本节“(一)会计政策变更”之“2.首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况”之“(4)执行新租赁准则的影响”。 |
具体情况及说明:
1-1-403
够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值,并对已识别的减值损失进行会计处理;对于租赁负债,承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入当期损益;对于短期租赁和低价值资产租赁,承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债,并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。
2. 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用 □不适用
公司根据新金融工具准则的规定,对金融工具的分类和计量(含减值)进行追溯调整,将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日(即2019年1月1日)的新账面价值之间的差额计入2019年年初留存收益或其他综合收益。 (2)执行修订后财务报表格式的影响 根据财务报表格式的要求,除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外,本公司将“应收票据及应收账款”拆分列示为“应收票据”和“应收账款”两个项目,将“应付票据及应付账款”拆分列示为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表,该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。 (3)执行新收入准则的影响 公司于2020年1月1日执行新收入准则,对会计政策的相关内容进行调整。公司管理层认为前述准则的采用未对本公司财务报表产生重大影响。 首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况如下: 单位:万元 | |||||
1-1-404
合并报表项目 | 2019年12月31日 | 影响金额 | 2020年1月1日 |
资产: | - | - | - |
合同资产 | - | 151.59 | 151.59 |
应收账款 | 9,384.87 | -151.59 | 9,233.28 |
负债: | - | - | - |
预收账款 | 8,776.88 | -8,776.88 | - |
合同负债 | - | 8,699.03 | 8,699.03 |
其他流动负债 | 387.70 | 77.85 | 465.54 |
单位:万元
(二) 会计估计变更
□适用 √不适用
(三) 会计差错更正
√适用 □不适用
1. 追溯重述法
√适用 □不适用
1-1-405
单位:元
期间 | 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
2019年 | 个别项目收入确认存在跨期、根据减值测试结果调整存货跌价准备、研发费用错误挂账、对销售佣金费用、管理费用和研发费用跨期情况进行调整、对符合条件的已背书或贴现的应收票据继续确认、重分类调整等 | 第四届董事会第十三次会议 第四届监事会第八次会议 | 应收票据、应收账款、存货、其他流动负债、递延收益、营业收入、营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用、资产减值损失、营业外收入、所得税费用等 | - |
2019年 | 跨期费用差错更正事项、重分类差错更正事项、递延收益跨期摊销、债务重组损益按照新金融工具准则的要求重分类调整到投资收益、当期所得税费用的调整等 | 第四届董事会第十五次会议 第四届监事会第十次会议 | 应收票据、应收账款、合同资产、其他非流动资产、合同负债、应交税费、其他流动负债、盈余公积、未分配利润、营业成本、销售费用、管理费用、信用减值损失、资产减值损失等 | - |
2020年 | - | |||
2021年 | 将应采用净额法核算的收入成本跨期事项进行调整,补记跨期收入成本,调整客户及供应商往来款挂账等 | 第四届董事会第二十三次会议 | 营业收入、营业成本、预付款项、应付账款、所得税费用、应收账款等 | - |
具体情况及说明:
(1)更正事项对公司2019年度合并财务报表主要项目的影响 2019年度会计调整事项合计调增2019年资产总额285.59万元,占更正后的归属于母公司股东权益比例为0.89%;调增负债总额282.76万元,占更正后的归属于母公司股东权益比例为0.88%;调减归属于母公司股东权益总额26.66万元,占更正后的归属于母公司股东权益比例为0.08%;调增营业收入303.89万元,占更正后的营业收入的比例为1.28%;调增2019年度净利润567.75万元,占更正后的净利润的比例为12.34%,主要报表项目如下表: 单位:万元 | ||||||
2019年12月31日 | ||||||
项目 | 更正前 | 更正后 | 累计影响数 | 占归属于母公司股东权益的比例 | ||
应收票据 | 4,099.64 | 4,466.25 | 366.61 | 1.14% | ||
应收账款 | 8,778.89 | 9,384.87 | 605.98 | 1.88% | ||
存货 | 7,054.01 | 6,446.17 | -607.84 | -1.89% | ||
资产合计 | 47,835.18 | 48,120.77 | 285.59 | 0.89% | ||
其他流动负债 | - | 387.70 | 387.70 | 1.21% |
1-1-406
递延收益 | 955.19 | 794.16 | -161.02 | -0.50% |
负债合计 | 15,248.55 | 15,531.31 | 282.76 | 0.88% |
归属于母公司股东权益合计 | 32,190.26 | 32,163.59 | -26.66 | -0.08% |
股东权益合计 | 32,586.63 | 32,589.46 | 2.83 | 0.01% |
2019年度 | ||||
项目 | 更正前 | 更正后 | 累计影响数 | 占净利润的比例 |
营业收入 | 23,409.58 | 23,713.46 | 303.89 | 6.60% |
营业成本 | 14,527.90 | 14,512.09 | -15.81 | -0.34% |
税金及附加 | 270.67 | 222.69 | -47.98 | -1.04% |
销售费用 | 2,213.94 | 2,027.09 | -186.85 | -4.06% |
管理费用 | 1,236.94 | 1,184.72 | -52.22 | -1.13% |
研发费用 | 2,202.88 | 1,990.60 | -212.28 | -4.61% |
资产减值损失 | 0.00 | -133.64 | -133.64 | -2.90% |
营业外收入 | 161.19 | 108.11 | -53.09 | -1.15% |
所得税费用 | 573.38 | 619.91 | 46.53 | 1.01% |
净利润 | 4,033.54 | 4,601.29 | 567.75 | 12.34% |
注:以上为调整金额绝对值占更正后归属于母公司股东权益0.5%及更正后净利润1%以上的报表项目。
①应收票据
调整差异为调增366.61万元,原因系:
A.公司根据新金融工具准则的相关规定,对于信用等级一般银行承兑的银行承兑汇票背书或贴现时需继续确认应收票据,待票据到期后才终止确认,根据上述原则,需对公司已背书或贴现的应收票据继续确认,相应调增应收票据387.70万元;
B.调整应收票据坏账准备,调减应收票据21.09万元,调增信用减值损失6.88万元,调减期初未分配利润14.21万元。
②应收账款
调整差异为调增605.98万元,原因系:
A.调整跨期收入及收入确认时点不准确等记账错误,相应调增应收账款669.17万元,具体调整内容如下:第一,由于前述部分应确认在2019年度的收入推迟确认在2020年度,公司调增2019年度收入,同时相应调增应收账款656.61万元;第二,公司2019年度因计量错误等原因导致少计应收账款12.56万元,相应调增应收账款12.56万元;上述两项合计调增应收账款669.17万元;
B.同一客户预收款项及应收账款同时挂账,应予以对冲,相应调减应收账款10.89万元;
C.调整应收账款、预收款项登记错误,相应调减预收款项12.56万元,调减应收账款12.56万元;
D.根据公司坏账准备政策补提应收账款坏账准备,相应调减应收账款39.74万元。
1-1-407
1-1-408
1-1-409
1-1-410
1-1-411
注:以上为调整金额绝对值占更正后归属于母公司股东权益0.01%及更正后净利润0.1%以上的报表项目。 ①应收票据 调整差异为调减8.47万元,原因系:根据新金融工具准则的相关规定,对于信用等级一般银行承兑的银行承兑汇票在背书或贴现时,需继续确认应收票据,待票据到期后才终止确认,根据上述原则,对公司已经背书或贴现的应收票据继续确认。2020年因该事项调减应收票据8.47万元,调减其他流动负债8.47万元。 ②应收账款/合同资产 应收账款调整差异为调减42.82万元,合同资产调增42.82万元;原因系:根据新收入准则将应收账款中的质量保证金重分类合同资产中,2020年因该事项调减应收账款42.82万元,调增合同资产42.82万元,调增信用减值损失11.18万元,调减资产减值损失11.18万元。 ③其他非流动资产 | ||||||
1-1-412
1-1-413
调整差异为调减13.82万元;主要系: A.调整销售佣金费用跨期,2020年度因该事项调减销售费用22.16万元,调增预付款项0.28万元,调减年初未分配利润21.88万元。 B.公司对销售赠送样品及售后服务费列报进行重分类调整,因该事项调增销售费用8.34万元,调减营业成本8.34万元。 ?管理费用 调整差异为调增18.40万元;主要系: A.调整管理费用和研发费用跨期,因该事项调减管理费用0.33万元,调减研发费用0.18万元,调减年初未分配利润0.51元; B.对在“管理费用—存货报废及盘盈盘亏”中列报的采购赠品重分类调整至营业成本,因该事项调减营业成本12.40万元,调增管理费用12.40万元; C.将在研发费用中列报的非研发支出性质的专利费年费等支出重分类至管理费用,因该事项调增管理费用6.33万元,调减研发费用6.33万元。 ?信用减值损失/资产减值损失 根据新收入准则将应收账款中的质量保证金重分类合同资产中,因该事项调减应收账款42.82万元,调增合同资产42.82万元,调增信用减值损失11.18万元,调减资产减值损失11.18万元。 (3)更正事项对公司2021年度合并财务报表主要项目的影响 2021年度会计调整事项合计调增2021年资产总额178.30万元,占更正后的归属于母公司股东权益比例为0.50%;调增负债总额416.37万元,占更正后的归属于母公司股东权益比例为1.17%;调减净利润238.07万元,占更正后的净利润的比例为5.15%,主要报表项目如下表: 单位:万元 | ||||||
项目 | 2021年12月31日/2021年度 | |||||
更正前 | 更正后 | 累计影响数 | 占归属于母公司股东权益的比例 | |||
应收账款 | 13,388.94 | 13,726.94 | 338.00 | 0.95% | ||
预付款项 | 565.40 | 381.58 | -183.82 | -0.51% | ||
其他流动资产 | 106.85 | 128.30 | 21.45 | 0.06% | ||
递延所得税资产 | 425.65 | 428.31 | 2.67 | 0.01% | ||
资产合计 | 48,305.08 | 48,483.38 | 178.30 | 0.50% | ||
应付账款 | 5,669.46 | 5,973.19 | 303.72 | 0.85% | ||
应交税费 | 732.75 | 745.39 | 12.65 | 0.04% | ||
其他应付款 | 333.53 | 433.53 | 100.00 | 0.28% | ||
负债合计 | 11,975.85 | 12,392.22 | 416.37 | 1.17% | ||
未分配利润 | 11,479.28 | 11,348.34 | -130.94 | -0.37% | ||
营业收入 | 34,032.35 | 32,392.73 | -1,639.62 | -4.59% |
1-1-414
营业成本 | 21,731.44 | 20,326.03 | -1,405.41 | -3.93% |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -144.31 | -162.10 | -17.79 | -0.05% |
所得税费用 | 724.59 | 710.67 | -13.92 | -0.04% |
净利润 | 4,858.90 | 4,620.83 | -238.07 | -0.67% |
2022年5月19日,公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司2021年度会计差错更正的议案》,经公司董事会批准,决定对以下事项按照《企业会计准则》的规定进行前期会计差错更正,主要更正事项说明如下:
公司控股子公司对于个别客户的收入确认由总额法变更为净额法。
2021年6月开始,公司控股子公司中鹏新新增智能装备定制化模组产品及相关配件材料的销售业务,该类业务新增客户为工业富联衡阳智造谷有限公司(以下简称“工业富联”)、欧智通科技股份有限公司(以下简称“欧智通”)、长沙卓芯智能装备有限公司(以下简称“长沙卓芯”)、广东德康威尔科技有限公司(以下简称“德康威尔”),中鹏新向工业富联销售智能装备定制化模组产品,向欧智通及德康威尔销售智能装备产品,向长沙卓芯销售智能装备配件材料。
根据《企业会计准则第14号——收入》(财会[2017]22号)第三十四条规定,“企业应当根据其在向客户转让商品前是否拥有对该商品的控制权,来判断其从事交易时的身份是主要责任人还是代理人。企业在向客户转让商品前能够控制该商品的,该企业为主要责任人,应当按照已收或应收对价总额确认收入;否则,该企业为代理人,应当按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入,该金额应当按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额,或者按照既定的佣金金额或比例等确定。在具体判断向客户转让商品前是否拥有对该商品的控制权时,企业不应仅局限于合同的法律形式,而应当综合考虑所有相关事实和情况,这些事实和情况包括:(1)企业承担向客户转让商品的主要责任。(2)企业在转让商品之前或之后承担了该商品的存货风险。(3)企业有权自主决定所交易商品的价格。
根据企业会计准则的上述规定,在具体分析相关合同、协议及订单的有关条款,基于实质重于形式原则,公司将工业富联、欧智通、长沙卓芯及德康威尔相关业务由总额法变更为净额法核算。此外,子公司中鹏新还存在收入、成本未确认或跨期成本需调整情况:公司销售给长沙卓芯的材料存在183.82万元的收入在2021年应确认但未确认,并存在137.27万元成本应确认但未确认;公司销售给欧智通的设备已确认收入378.26万元,但需补计设备成本360.30万元;公司销售给工业富联衡阳的智能装备业务存在160.40万元成本跨期在2022年核算及支付,基于成本配比原则需调整到2021年度;除上述外存在部分成本需内部调整等情况。
最终涉及调整情况如下:
①将应采用净额法核算的收入成本跨期事项进行调整,补记跨期收入成本,相应调增应收账款207.71万元,调增营业收入183.82万元,调增应交税费-应交增值税23.90万元;调增营业成
1-1-415
本418.02万元,调增其他流动资产21.45万元,调增应付账款439.47万元。合并调减营业收入1,823.44万元,调减营业成本1,823.44万元。
②调整客户及供应商往来款挂账,调减预付款项183.82万元,调减应付账款135.75万元;调增应收账款148.07万元;调增其他应付款100.00万元。
③根据调整后应收账款余额,调增信用减值损失17.79万元,调减应收账款17.79万元。
④根据调整后利润总额,调减所得税费用13.92万元,调减应交税费11.25万元,调增递延所得税资产2.67万元。
前期会计差错对比较期间财务报表主要数据的影响如下:
单位:元
项目 | 2019年12月31日和2019年年度 | |||
调整前 | 影响数 | 调整后 | 影响比例 | |
资产总计 | 478,351,767.24 | 2,855,938.78 | 481,207,706.02 | 0.60% |
负债合计 | 152,485,469.93 | 2,827,633.51 | 155,313,103.44 | 1.85% |
未分配利润 | 91,104,166.41 | -571,067.14 | 90,533,099.27 | -0.63% |
归属于母公司所有者权益合计 | 321,902,559.40 | -266,647.08 | 321,635,912.32 | -0.08% |
少数股东权益 | 3,963,737.91 | 294,952.35 | 4,258,690.26 | 7.44% |
所有者权益合计 | 325,866,297.31 | 28,305.27 | 325,894,602.58 | 0.01% |
营业收入 | 234,095,755.47 | 3,038,874.36 | 237,134,629.83 | 1.30% |
净利润 | 40,335,358.72 | 5,677,492.40 | 46,012,851.12 | 14.08% |
其中:归属于母公司所有者的净利润 | 41,434,758.50 | 5,382,540.05 | 46,817,298.55 | 12.99% |
少数股东损益 | -1,099,399.78 | 294,952.35 | -804,447.43 | -26.83% |
项目 | 2020年12月31日和2020年年度 | |||
调整前 | 影响数 | 调整后 | 影响比例 | |
资产总计 | 428,745,164.31 | -129,866.07 | 428,615,298.24 | -0.03% |
负债合计 | 88,906,669.65 | -57,682.67 | 88,848,986.98 | -0.06% |
未分配利润 | 97,470,173.43 | -263,624.81 | 97,206,548.62 | -0.27% |
归属于母公司所有者权益合计 | 336,033,886.98 | -72,183.40 | 335,961,703.58 | -0.02% |
少数股东权益 | 3,804,607.68 | - | 3,804,607.68 | - |
所有者权益合计 | 339,838,494.66 | -72,183.40 | 339,766,311.26 | -0.02% |
营业收入 | 292,043,535.50 | - | 292,043,535.50 | - |
净利润 | 69,832,459.12 | 151,787.18 | 69,984,246.30 | 0.22% |
其中:归属于母公司所有者的净利润 | 70,286,541.70 | 151,787.18 | 70,438,328.88 | 0.22% |
少数股东损益 | -454,082.58 | - | -454,082.58 | - |
项目 | 2021年1月1日和2021年度 | |||
调整前 | 影响数 | 调整后 | 影响比例 | |
资产总计 | 483,050,777.97 | 1,782,972.48 | 484,833,750.45 | 0.37% |
负债合计 | 119,758,489.50 | 4,163,715.55 | 123,922,205.05 | 3.48% |
未分配利润 | 114,792,832.00 | -1,309,408.69 | 113,483,423.31 | -1.14% |
归属于母公司所有者权益合计 | 358,586,155.27 | -1,309,408.69 | 357,276,746.58 | -0.37% |
1-1-416
少数股东权益 | 4,706,133.20 | -1,071,334.38 | 3,634,798.82 | -22.76% |
所有者权益合计 | 363,292,288.47 | -2,380,743.07 | 360,911,545.40 | -0.66% |
营业收入 | 340,323,464.15 | -16,396,171.66 | 323,927,292.49 | -4.82% |
净利润 | 48,589,017.21 | -2,380,743.07 | 46,208,274.14 | -4.90% |
其中:归属于母公司所有者的净利润 | 47,687,491.69 | -1,309,408.69 | 46,378,083.00 | -2.75% |
少数股东损益 | 901,525.52 | -1,071,334.38 | -169,808.86 | -118.84% |
2. 未来适用法
□适用 √不适用
八、 发行人资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项
(一) 财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况
√适用 □不适用
1、会计师事务所的审阅意见 公司财务报告审计截止日为2022年6月30日,大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022年9月30日的合并及母公司资产负债表,2022年1-9月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和2022年1-9月合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注进行了审阅,并出具了《审阅报告》(大信阅字[2022]第1-00041号),发表了如下意见: “根据我们的审阅,我们没有注意到任何事项使我们相信财务报表没有按照企业会计准则的规定编制,未能在所有重大方面公允反映贵公司2022年9月30日的合并及母公司财务状况,2022年3季度、2022年1-9月经营成果和现金流量。” 2、发行人的专项说明 公司董事、监事、高级管理人员已对公司2022年1-9月未经审计的财务报表进行了认真审阅并出具专项声明,保证发行人披露的2022年1-9月的财务报表所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。 公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人已对公司2022年1-9月未经审计的财务报表进行了认真审阅并出具专项声明,保证发行人披露的2022年1-9月的财务报表所载资料真实、准确、完整。 3、审计截止日后主要财务信息 (1)合并资产负债表主要数据 2022年9月末,合并资产负债表主要项目情况如下: 单位:万元 | |||||
项目 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 | 变动幅度 | ||
资产总额 | 48,937.37 | 48,483.38 | 0.94% | ||
负债总额 | 12,087.63 | 12,392.22 | -2.46% | ||
所有者权益总额 | 36,849.74 | 36,091.15 | 2.10% | ||
归属于母公司所有者的股东权益 | 36,614.12 | 35,727.67 | 2.48% |
1-1-417
公司2022年1-9月营业收入较上年同期下降574.16万元,降幅2.49%,变动较小。 公司2022年1-9月净利润较上年同期下降902.09万元,降幅25.48%,扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较上年同期下降707.54万元,降幅21.59%,营业收入变动较小但净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润下降幅度较大的主要原因为:受原材料价格上涨影响,公司综合毛利率较上年同期下降4.25个百分点。 2022年1-9月,公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降1,465.41万元,主要原因为:公司增加了原材料备货,购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加1,440.47万元。 (3)非经常性损益主要数据 2022年1-9月,纳入非经常损益的主要项目情况如下: 单位:万元 | ||||||
项目 | 2022年1-9月 | |||||
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -0.27 | |||||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 175.00 | |||||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 56.76 | |||||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 10.10 | |||||
非经常性损益合计 | 241.59 | |||||
减:少数股东权益影响额 | 41.79 | |||||
减:所得税影响额 | 3.58 | |||||
合计 | 196.22 |
1-1-418
如上表所示,发行人使用国产MCU芯片的销售额占比呈现上升趋势,而使用国外MCU芯片产品销售额占比呈下降趋势。发行人国产替代情况良好,发行人在技术储备上已具备可行性,已熟练掌握国产MCU芯片的技术应用,同时产品质量能够做到有效保证。 ②生产方面 生产方面,公司将继续升级制造装备和工艺,引入自动流水线,优化人工成本。公司已引入灌胶、烘烤于一体的自动化流水线,全自动校表台、柔性包装生产线等自动化设备,提高设备自动化水平和生产效率。 ③采购方面 采购方面,公司密切跟踪市场行情变化,对产品成本影响较大的物料,采取增加供应商及增加比价轮次的方法,降低原材料采购成本。通过以上措施,预计能够降低产品成本,有利于毛利率的稳定。公司主要原材料均存在2家以上供应商,公司通过向多个供应商询价比价并结合商务谈判的方式,降低采购价格,降低了原材料的采购成本。 ④改善产品结构 公司已通过改善产品结构来增强公司产品竞争力和市场占有率。具体措施包括:一是大力 | ||||||||||
1-1-419
开拓公司在光伏、风电新能源领域电力监控产品市场份额,公司已成功开发了逆变器用智能电表和智能运维监控终端产品,该类产品毛利率较高并已初步实现销售;二是继续积极拓展物联网智能仪表客户,2022年1-6月发行人物联网仪表销售额为767.34万元,较上年同期增长
79.98%;三是公司通过优化电力监控仪表技术和测量方案,推出了体积更小、应用更方便、安装更节省、性价比更高的优势产品,公司有望在工业建筑与市政细分领域进一步扩大销售收入;四是继续丰富公司在数据中心应用领域产品,包括PDU电源分配单元、资产管理终端和电池巡检仪产品,并着力推广。
⑤销售方面
公司将继续扩大销售团队规模,增加重点地区的直销业务人员,扩大市场销售覆盖的广度和深度。公司在保持现有客户基础上,继续积极参与数据中心、通信基站领域中国铁塔和中国联通、中国移动等运营商的招投标项目。截至本招股说明书出具日,公司已陆续中标中国铁塔江西分公司、广东铁塔的基站能源管理项目,中标金额644.76万元。随着碳中和政策的推动和落实,其他省份通信行业项目需求量陆续增加(主要集中在下半年),后续市场需求有望将保持增长。
通过以上措施,预计公司收入水平能够保持增长。
(2)结合前瞻性信息或经审核的情况,说明经营业绩下滑趋势是否已扭转
2022年1-6月公司下滑趋势有所好转,主要原因为:2022年第二季度公司完成多个电力监控系统集成项目,2022年第二季度电力监控系统集成项目销售收入较上年同期增长1,185.14万元,增幅1428.22%,带动2022年1-6月营业收入较上年同期增幅18.60%。
根据公司2022年1-9月经审阅的经营业绩,公司2022年1-9月营业收入为22,446.54万元,较上年同期变动-2.49%,扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润为2,569.95万元,较上年同期变动-21.59%;公司预计2022年度可实现的营业收入区间约为28,692.29万元至35,068.36万元,较上年变动-11.42%至8.26%;预计2022年度可实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润约为3,317.27万元至4,054.44万元,较上年下降7.08%至23.97%,公司2022年1-9月业绩和预计2022年度业绩有所下滑,但与2022年1-3月较上年同期业绩相比已有明显改善。
综上所述,公司已采取改善措施以应对业绩下滑影响,根据公司2022年上半年经营情况、2022年1-9月经营情况和预计2022年度经营情况,公司业绩下滑趋势已有明显改善,不存在对经营业绩产生重大不利影响的情况,不会对公司持续经营能力产生重大不利影响。
(二) 重大期后事项
□适用 √不适用
(三) 或有事项
1-1-420
□适用 √不适用
(四) 其他重要事项
□适用 √不适用
九、 滚存利润披露
√适用 □不适用
根据公司2022年第一次临时股东大会决议,若公司未来向不特定合格投资者发行股票并在北交所上市成功,公司在北交所上市前的滚存未分配利润,在本次发行完成后由公司新老股东按持股比例共同享有。
1-1-421
第九节 募集资金运用
一、 募集资金概况
上述项目已履行必要的审批或备案程序,符合国家产业政策和法律、行政法规的规定。 (二)募集资金管理制度和专户储存安排 公司已制定《募集资金管理办法》,对募集资金的存储、使用、管理、监督和信息披露等情况进行了详细规定。本次发行完成后,募集资金将存放于董事会指定的募集资金专户集中管理,专款专用,公司将在募集资金到位后与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署三方监管协议。 (三)募集资金投资项目实施后对公司独立性的影响 | |||||||||
1-1-422
本次募集资金投资项目以雅达股份为实施主体,不涉及与他人合作的情形。公司的募投项目实施后不会产生同业竞争或对公司的独立性产生不利影响。
(四)董事会对募集资金投资项目的可行性分析
公司董事会对本次募集资金投资项目进行了审慎分析和可行性论证,认为:本次募集资金投资项目均围绕公司主营业务开展,项目的实施有利于扩大公司电力监控产品生产能力、增强公司持续盈利能力。公司募集资金投资项目具有必要性、合理性和可行性,募集资金投资项目与公司现有的经营规模、财务状况、技术水平和管理能力相适应。
二、 募集资金运用情况
1-1-423
1-1-424
②产品技术来源 本项目采用的技术为公司自主创新且成熟的技术。 (2)项目投资概算 ①项目投资估算 本项目预计投资总额为10,565.14万元,其中建设投资9,018.68万元,铺底流动资金投资1,546.46万元,具体投资方案如下: 单位:万元 | ||||||||
序号 | 项目 | 项目资金 | 占比 | |||||
1 | 建设投资 | 9,018.68 | 85.36% |
1-1-425
1.1 | 建筑工程费 | 2,938.52 | 27.81% |
1.2 | 设备购置及安装费 | 5,650.70 | 53.48% |
1.3 | 基本预备费 | 429.46 | 4.06% |
2 | 铺底流动资金 | 1,546.46 | 14.64% |
3 | 项目总投资 | 10,565.14 | 100.00% |
②项目主要设备购置
本项目设备投资总额为5,650.70万元,主要生产设备情况如下:
③项目经济效益概算 本项目建设期2年,完全达产后可实现年均销售收入23,132.74万元,项目财务内部收益率25.53%(所得税后),净现值为5,427.57万元(所得税后),静态投资回收期为5.37年(所得税后),项目经济效益较好。 | ||||||
1-1-426
(5)项目环保情况 本项目不属于国家禁止和限制类产业,符合国家当前的产业政策和环保政策。本项目生产过程中产生的废气、废水、废料和噪声均经过相应的环保设施处理,对周围环境影响小,符合我国环保法规所规定的污染物经处理后的排放标准。 本项目于2021年4月29日获得河源市生态环境局出具的“河环源建[2021]12号”《关于广东雅达电子股份有限公司二次扩建项目环境影响报告表的批复》,同意项目建设。 (6)项目选址及建设情况 本项目建设地点位于河源市源城区高埔岗街道河埔大道520号(雅达工业园),项目选址符合河源市土地总体利用规划的要求,所选区域土地资源充裕,地理位置优越,交通条件便利。公司已通过出让方式取得该项目用地的产权证书,具体详见本招股说明书“第五节 业务与技术”之“四、关键资源要素”之“(四)主要固定资产、无形资产”之“2、无形资产情况”之“(1)土地使用权情况”。 2、电力监控装置扩产项目 | |||||||||||||||
1-1-427
②项目设备购置 本项目设备投资总额为5,205.00万元,主要生产设备情况如下: | ||||||||||||
序号 | 生产流程 | 设备名称 | 设备数量 (台/套/条) | 金额(万元) | ||||||||
1 | 五金加工 | 生产加工模具 | 100 | 500.00 | ||||||||
铜条调直机 | 6 | 30.00 | ||||||||||
型材数码切割机 | 10 | 40.00 | ||||||||||
压铆机 | 16 | 112.00 | ||||||||||
激光切割机 | 2 | 200.00 | ||||||||||
数控折弯机 | 2 | 100.00 | ||||||||||
喷涂生产线 | 2 | 600.00 | ||||||||||
2 | 组装 | 流水线 | 200 | 100.00 | ||||||||
自动焊接机 | 45 | 1,125.00 | ||||||||||
自动螺丝机 | 40 | 40.00 | ||||||||||
激光打标机 | 4 | 120.00 | ||||||||||
打码机 | 40 | 40.00 | ||||||||||
机械手 | 40 | 920.00 | ||||||||||
3 | 检验 | 扫码枪 | 400 | 36.00 |
1-1-428
自动化检测平台 | 2 | 120.00 | ||
大功率电子负载 | 15 | 40.00 | ||
耐压检测仪 | 4 | 12.00 | ||
视觉检测设备 | 1,800 | 200.00 | ||
4 | 包装 | 自动打包机 | 1 | 8.00 |
5 | 仓库 | 智能仓库堆垛机 | 16 | 304.00 |
AGV小车 | 40 | 240.00 |
③项目经济效益概算
本项目建设期2年,完全达产后可实现年均销售收入19,265.27万元,项目财务内部收益率
25.91%(所得税后),净现值为4,215.09万元(所得税后),静态投资回收期为5.44年(所得税后),项目的经济效益较好。
(3)项目时间周期和时间进度
本项目前2年为建设期,主要系项目主体建设工程及设备购置等前期工作,并于第2年第4季度开始试运营;第3年至第4年为项目产能爬坡期,产能逐步释放,分别为预计产能的50%、80%及100%;第5年起项目可以稳定达到预期产出。具体实施进度安排如下所示:
(5)项目环保情况 本项目不属于国家禁止和限制类产业,符合国家当前的产业政策和环保政策。本项目生产过程中产生的废气、废水、废料和噪声均经过相应的环保设施处理,对周围环境影响小,符合我国环保法规所规定的污染物经处理后的排放标准。 | ||||||||||||||||
1-1-429
②项目主要设备 本项目设备投资总额为3,915.30万元,主要生产设备情况如下: | ||||||||||||
序号 | 生产线名称 | 设备名称 | 设备数量 (台/套/条) | 金额 (万元) | ||||||||
1 | 线包制作 | 自动环形绕线机 | 60 | 300.00 |
1-1-430
2 | 半成品测试 | 激光调阻系统 | 2 | 100.00 |
3 | 自动灌胶 | AI智能灌胶机 | 5 | 125.00 |
九宫格立体固化炉 | 3 | 750.00 | ||
环形冷却悬挂线 | 2 | 40.00 | ||
自动托盘上下载机 | 3 | 60.00 | ||
九宫格立体老化炉 | 2 | 100.00 | ||
一环线 | 20 | 20.00 | ||
二环线 | 20 | 20.00 | ||
三环线 | 20 | 20.00 | ||
4 | 老化 | 老化炉回转合金托架 | 1,000 | 300.00 |
老化电木托盘 | 1,000 | 100.00 | ||
5 | 切割 | 自动超薄切割机 | 1 | 20.00 |
6 | 检验 | 小电流互感器集成测试系统 | 2 | 60.00 |
大电流互感器自动测试系统 | 2 | 120.00 | ||
小电流霍尔传感器集成测试系统 | 2 | 60.00 | ||
大电流霍尔传感器自动测试系统 | 2 | 120.00 | ||
AOI视觉检测 | 3 | 30.00 | ||
7 | 包装 | 智能装盒机 | 3 | 30.00 |
智能装箱机 | 1 | 710.00 | ||
激光打标机 | 2 | 80.00 | ||
在线式气泡包装机 | 2 | 20.00 | ||
在线拾取机器人 | 2 | 20.00 |
③项目经济效益概算
本项目建设期2年,完全达产后可实现年均销售收入12,870.03万元,项目财务内部收益率
23.41%(所得税后),净现值为2,494.55万元(所得税后),静态投资回收期为5.73年(所得税后),项目的经济效益较好。
(3)项目时间周期和时间进度
本项目前2年为建设期,主要系项目主体建设工程及设备购置等前期工作,并于第2年第4季度开始试运营;第3年至第4年为项目产能爬坡期,产能逐步释放,分别为预计产能的50%、80%及100%;第5年起项目可以稳定达到预期产出。具体实施进度安排如下所示:
(4)项目资金使用计划 本项目计划通过2年时间完成基建和设备购置,第一年计划投入916.76万元,第二年计划投 | ||||||||||||
1-1-431
(5)项目环保情况 本项目不属于国家禁止和限制类产业,符合国家当前的产业政策和环保政策。本项目生产过程中产生的废气、废水、废料和噪声均经过相应的环保设施处理,对周围环境影响小,符合我国环保法规所规定的污染物经处理后的排放标准。 本项目于2021年4月29日获得河源市生态环境局出具的“河环源建[2021]12号”《关于广东雅达电子股份有限公司二次扩建项目环境影响报告表的批复》,同意项目建设。 (6)项目选址及建设情况 本项目的建设地点位于河源市源城区高埔岗街道河埔大道520号(雅达工业园),项目选址符合河源市土地总体利用规划的要求,所选区域土地资源充裕,地理位置优越,交通条件便利。公司已通过出让方式取得该项目用地的产权证书,具体详见本招股说明书“第五节 业务与技术”之“四、关键资源要素”之“(四)主要固定资产、无形资产”之“2、无形资产情况”之“(1)土地使用权情况”。 (五)募集资金运用对财务状况、经营成果及独立性的影响 1、对净资产总额及每股净资产的影响 本次募集资金到位后,公司净资产总额及每股净资产将大幅增加,将增强公司抗风险能力和间接融资能力。 2、对净资产收益率的影响 本次股票发行后,由于净资产在短期内迅速增加,公司净资产收益率将会被摊薄,每股收益也将出现一定程度的下降。但从中长期来看,募集资金投资项目具有良好的盈利前景,随着募集资金投资项目的逐步达产,预计公司的主营业务收入与利润水平将会显著提高,公司的盈利能力将会快速增长,净资产收益率也将逐步提高。 3、对财务结构的影响 本次募集资金到位后,公司资产负债率将会显著下降,资产流动性将明显提高,偿债风险将大为降低,财务结构将显著改善。 4、对公司经营发展的影响 | ||||||
1-1-432
本次募集资金投资项目将有效提升公司生产能力,有效推动公司产品结构的调整升级,同时增强公司的研发和创新能力,促使公司产品的技术含量、工艺水平、产品质量进一步提高,拓展公司未来发展的市场空间。通过本次募集资金投资项目的实施,公司的盈利能力和核心竞争能力将有所提升,对巩固公司现有的行业地位,进一步提高市场占有率起到积极作用。
5、对发行人独立性的影响
公司主要从事智能电力监控产品的研发、生产和销售以及电力监控系统集成服务。本次募集资金投资项目均是围绕公司主营业务开展,实施主体均为发行人。项目实施后不会产生同业竞争,也不会对公司的独立性产生不利影响。
三、 历次募集资金基本情况
1-1-433
截至报告期末,公司第二次股票定向发行募集资金已使用完毕。
(三)第三次股票定向发行募集资金情况
2014年11月14日,公司发布《广东雅达电子股份有限公司股票发行认购公告》,本次定向发行股份数量不超过650万股,发行价格为人民币12.80元/股。2014年12月8日,北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为本次增资出具的了《验资报告》(编号:[2014]京会兴验资第03010026号),经审验本次增资募集资金总额为76,800,000.00元,扣除发行费用3,072,000.00元后,实际募集资金73,728,000.00元。2014年12月30日,公司收到股转系统公司出具的《关于广东雅达电子股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2014]2705号)。
本次募集资金主要用于公司销售渠道建设、提升公司产能等。
截至报告期末,公司第三次股票定向发行募集资金已使用完毕。
(四)第四次股票定向发行募集资金情况
2015年2月25日,公司发布《广东雅达电子股份有限公司股票发行认购公告》,本次定向发行股份数量不超过200万股,发行价格为人民币11.50元/股。
2015年3月18日,北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为本次增资出具的了《验资报告》(编号:[2015]京会兴验资第03010006号),经审验本次增资募集资金总额为23,000,000.00元,扣除发行费用0元后,实际募集资金23,000,000.00元。
2015年5月22日,公司收到股转系统公司出具的《关于广东雅达电子股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2015]2162号)。
本次募集资金主要用于扩充公司流动资金。
截至报告期末,公司第四次股票定向发行募集资金已使用完毕。
四、 其他事项
无
1-1-434
第十节 其他重要事项
一、 尚未盈利企业
截至本招股说明书签署日,公司已经盈利且不存在未弥补亏损。
二、 对外担保事项
□适用 √不适用
三、 可能产生重大影响的诉讼、仲裁事项
□适用 √不适用
四、 控股股东、实际控制人重大违法行为
报告期内,公司控股股东及实际控制人不存在重大违法违规之情形。
五、 董事、监事、高级管理人员重大违法行为
报告期内,公司的董事、监事、高级管理人员和核心技术人员不存在重大违法违规之情形。
六、 其他事项
无。
1-1-435
第十一节 投资者保护
1-1-436
1-1-437
1-1-438
(一)累积投票机制
股东大会选举两名或两名以上董事或监事时,应当实行累积投票制。即每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东所享有的表决权按应选董事、独立董事、监事分开计算。股东拥有的表决权可以集中使用投向一名董事或监事候选人,也可分散投向多名董事或监事候选人。由公司职工选举的监事,其提名、选举程序依照公司职工有关民主管理的规定执行。
(二)中小投资者单独计票机制
股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
(三)网络投票方式安排
公司召开股东大会的地点为:公司住所地或者股东大会通知中所列明的地点。股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,包括优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。同一表决权只能选择现场或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。通过网络或其他方式投票的公司股票或其代理人,有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。
(四)征集投票权的相关安排
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
1-1-439
第十二节 声明与承诺
一、 发行人全体董事、监事、高级管理人员承诺
广东雅达电子股份有限公司 年月日 | ||||||||||||
1-1-440
二、 发行人控股股东声明
广东雅达电子股份有限公司 年月日 | |||||
1-1-441
三、 发行人实际控制人声明
广东雅达电子股份有限公司 年月日 | |||||
1-1-442
四、 保荐人(主承销商)声明
东莞证券股份有限公司 年月日 | |||||
1-1-443
1-1-444
五、 发行人律师声明
北京中银律师事务所 年月日 | |||||||
1-1-445
六、 承担审计业务的会计师事务所声明
大信会计师事务所(特殊普通合伙) 年月日 | |||||
1-1-446
七、 承担评估业务的资产评估机构声明
□适用 √不适用
1-1-447
八、 其他声明
□适用 √不适用
1-1-448
第十三节 备查文件