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泸州老窖:2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)发行结果公告 下载公告
公告日期:2022-12-02

证券代码:148133.SZ 证券简称:22泸窖01

泸州老窖股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)

发行结果公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

泸州老窖股份有限公司(以下简称“发行人”)2022年面向专业投资者公开发行面值不超过人民币21.25亿元(含21.25亿元)的公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕2761号”文注册。根据《泸州老窖股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告》,泸州老窖股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)发行规模为不超过20.00亿元(含20.00亿元),发行价格为每张100元,采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式。

本期债券发行时间自2022年12月1日至2022年12月2日,具体发行情况如下:

本期债券发行工作已于2022年12月2日结束,本期债券期限为3年期,附第1年末、第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权,最终发行规模为人民币15.00亿元,票面利率2.85%。

发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。本期债券承销机构中国国际金融股份有限公司、华西证券股份有限公司及其关联方未参与本期债券认购。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则(2022年修订)》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法(2022年修订)》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。

特此公告。(本页以下无正文)

发行人:泸州老窖股份有限公司

年 月 日

牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人:中国国际金融股份有限公司

年 月 日

联席主承销商:华西证券股份有限公司

年 月 日


  附件:公告原文
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