重庆康普化学工业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市网上路演公告
保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司
由招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）担任保荐机构（主承销商）的重庆康普化学工业股份有限公司（以下简称“康普化学”或“发行人”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市（以下简称“本次发行”）项目已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2022〕2884号文同意注册。本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行的战略配售及网上发行由主承销商负责组织。战略配售在招商证券处进行，网上发行通过北交所交易系统进行，不进行网下询价和配售。本次公开发行股份数量为15,000,000股，发行后总股本为89,392,500股，占发行后总股本的16.78%（超额配售选择权行使前）。发行人授予招商证券不超过初始发行规模15.00%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至17,250,000股，发行后总股本扩大至91,642,500股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股数的18.82%。
本次发行战略配售发行数量为3,000,000股，占超额配售选择权行使前本次发行总量的20.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的17.39%。超额配售启用前，网上发行数量为12,000,000股；超额配售启用后，网上发行数量为14,250,000股。
为了便于投资者了解发行人的基本情况和本次发行的相关安排，发行人和主承销商将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
1、网上路演时间：2022年12月5日（T-1日，周一）15:00-17:00；
2、网上路演网址：全景路演（https://rs.p5w.net/html/135915.shtml）；
3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构（主承销商）的相关人员。
本次发行的《重庆康普化学工业股份有限公司招股说明书》全文及备查文件可在北京证券交易所网站（http://www.bse.cn/）查询。
发行人：重庆康普化学工业股份有限公司保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司
2022年12月2日
（本页无正文，为《重庆康普化学工业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市网上路演公告》之盖章页）
发行人：重庆康普化学工业股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《重庆康普化学工业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市网上路演公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）招商证券股份有限公司
2022年 月 日