证券代码:148133.SZ 证券简称:22泸窖01
泸州老窖股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
票面利率公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
泸州老窖股份有限公司(以下简称“发行人”)2022年面向专业投资者公开发行面值不超过人民币21.25亿元(含21.25亿元)的公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕2761号”文注册。根据《泸州老窖股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告》,泸州老窖股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)的发行规模为不超过20.00亿元(含20.00亿元)。本期债券期限为3年期,附第1年末、第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
2022年11月30日,发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价,利率询价区间为2.20%-3.20%。根据询价结果,经发行人和主承销商协商一致,最终确认本期债券(债券简称“22泸窖01”,债券代码“148133.SZ”)的票面利率为2.85%。
发行人将按上述票面利率于2022年12月1日和2022年12月2日面向专业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考2022年11月28日刊登在深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《泸州老窖股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告》。
特此公告。
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发行人:泸州老窖股份有限公司
年 月 日
牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人:中国国际金融股份有限公司
年 月 日
联席主承销商:华西证券股份有限公司
年 月 日