证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：临2022-113
南方电网储能股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司提供借款
以实施募投项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月25日召开第八届董事会第四次会议和第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目。公司独立董事、监事会及独立财务顾问中国国际金融股份有限公司对上述事项发表了明确的同意意见。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准云南文山电力股份有限公司向中国南方电网有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2022〕1902号)，公司本次向特定投资者非公开发行630,575,243股人民币普通股（A股），每股发行认购价格为人民币12.69元，本次发行募集资金总额为8,001,999,833.67元，扣除保荐承销费及其他发行费用人民币52,515,054.05元（不含税），实际募集资金净额为人民币7,949,484,779.62元。以上募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了
《验资报告》（天职业字（2022）第44934号）。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储管理，与保荐机构及专户存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储监管协议，具体情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于签订募集资金专户存储三方及四方监管协议的公告》（公告编号：临2022-106）。
二、募集资金投资项目情况
根据《云南文山电力股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》（以下简称“重组报告书”），募集资金投资项目（以下简称“募投项目”或“项目”）及实施主体情况如下：
| 序号 | 项目名称 | 项目总投资/项目核准批复投资（万元） | 调整后拟投入 募集资金 （万元） | 募投项目 实施主体 |
| 1 | 梅蓄一期电站 | 705,170.24 | 74,948.48 | 梅州蓄能发电有限公司 |
| 2 | 阳蓄一期电站 | 762,737.90 | 110,000.00 | 阳江蓄能发电有限公司 |
| 3 | 南宁抽蓄电站 | 793,612.75 | 401,000.00 | 南宁蓄能发电有限公司 |
| 4 | 梅州五华电化学储能项目 | 39,549.71 | 19,000.00 | 南方电网调峰调频（广东）储能科技有限公司 |
| 5 | 佛山南海电化学储能项目 | 170,340.95 | 80,000.00 | 南方电网调峰调频（佛山）储能科技有限公司 |
| 序号 | 项目名称 | 项目总投资/项目核准批复投资（万元） | 调整后拟投入 募集资金 （万元） | 募投项目 实施主体 |
| 6 | 补充流动资金和偿还债务 | / | 110,000.00 | —— |
| 合 计 | 2,471,411.55 | 794,948.48 |
注：1、梅州蓄能发电有限公司以下简称“梅蓄公司”；阳江蓄能发电有限公司以下简称“阳蓄公司”；南宁蓄能发电有限公司以下简称“南蓄公司”；南方电网调峰调频（广东）储能科技有限公司以下简称“储能科技广东公司”；南方电网调峰调频（佛山）储能科技有限公司以下简称“储能科技佛山公司”。
2、因本次发行实际募集资金净额低于计划募集资金金额，公司对募投项目拟投入募集资金金额进行了调整，具体情况详见公司发布于上海证券交易所网站的《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额的公告》。
3、为更好推进项目进展，公司将“佛山南海电化学储能项目”的实施主体由储能科技广东公司调整为储能科技佛山公司，具体情况详见公司发布于上海证券交易所网站的《关于部分募投项目调整实施主体及新增开立募集资金专用账户的公告》。
三、本次向全资子公司提供借款实施募投项目的基本情况鉴于募投项目实施主体为公司相关全资子公司，为满足募投项目实施的资金需求，推动募投项目的顺利实施，公司拟使用募集资金向相关全资子公司提供合计684,948.48万元借款，专项用于实施募投项目，具体借款情况如下：
| 序号 | 公司名称 | 专项借款用途 | 以募集资金提供借款金额（万元） |
| 1 | 调峰调频公司 | 向募投项目实施主体注入 注册资本金 | 215,000.00 |
| 2 | 梅蓄公司 | 梅蓄一期电站 | 46,948.48 |
| 3 | 阳蓄公司 | 阳蓄一期电站 | 86,000.00 |
| 4 | 南蓄公司 | 南宁抽蓄电站 | 250,000.00 |
| 5 | 储能科技 广东公司 | 梅州五华电化学储能项目 | 7,000.00 |
| 6 | 储能科技 佛山公司 | 佛山南海电化学储能项目 | 80,000.00 |
| 合 计 | 684,948.48 | ||
在此之前，设立梅蓄公司、阳蓄公司、南蓄公司、储能科技广东公司四家公司的投资决策已经完成，但注册资金尚未全部实缴到位，本次拟由南方电网调峰调频发电有限公司（以下简称“调峰调频公司”）使用募集资金借款215,000.00万元，按注资计划继续向上述四家公司进行实缴出资，专项用于实施募投项目，其中向梅蓄公司注资28,000.00万元，向阳蓄公司注资24,000.00万元，向南蓄公司注资151,000.00万元，向储能科技广东公司注资12,000.00万元。
四、本次借款对象的基本情况
（一）南方电网调峰调频发电有限公司
| 公司名称 | 南方电网调峰调频发电有限公司 |
| 成立日期 | 2017年12月28日 |
| 法定代表人 | 刘国刚 |
| 注册资本 | 760,000万元人民币 |
| 注册地址 | 广东省广州市番禺区东环街东星路100号208室 |
| 经营范围 | 投资、规划、建设、经营和管理调峰调频电厂；电力购销、天然气分布式能源、新型储能和电网运行辅助服务业务；购销、调试、修理、检测及试验电力设备、电力物资器材；从事与电网经营和电力供应有关的科学研究、技术监督、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务和与电力相关的内部员工培训服务；相关的物业管理、调峰调频电厂后勤服务、房产租赁业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 股权结构 | 调峰调频公司系本公司全资子公司，本公司持有其100%的股权。 |
| 财务状况 | 截至2021年12月31日，调峰调频公司总资产为3,378,698.08万元，净资产1,461,570.52万元；2021年度实现营业收入 |
| 602,382.93万元，净利润158,370.33万元。调峰调频公司2021年度财务数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。 截至2022年9月30日，调峰调频公司总资产为3,709,049.58万元，净资产1,490,471.81万元，调峰调频公司2022年1-9月财务数据未经审计。 | |
| 履约能力 | 经通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）等途径查询，调峰调频公司不属于失信责任主体。公司对其拥有控制权，其经营情况平稳，财务状况良好，履约风险可控。 |
（二）梅州蓄能发电有限公司
| 公司名称 | 梅州蓄能发电有限公司 |
| 成立日期 | 2021年1月21日 |
| 法定代表人 | 朱金华 |
| 注册资本 | 142,500万元人民币 |
| 注册地址 | 广东省梅州市五华县龙村镇黄狮村梅州抽水蓄能电站项目部 |
| 经营范围 | 一般经营项目是：水力发电；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工。 |
| 股权结构 | 梅蓄公司系调峰调频公司全资子公司，调峰调频公司系本公司全资子公司。 |
| 财务状况 | 截至2021年12月31日，梅蓄公司总资产为533,927.60万元，净资产108,500.85万元；2021年度公司实现净利润1.85万元。梅州蓄能发电有限公司2021年度财务数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。 截至2022年9月30日，梅蓄公司总资产为624,278.18万元，净资产118,956.78万元，公司2022年1-9月财务数据未经审计。 |
| 履约能力 | 经通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）等途径查询，梅蓄公司不属于失信责任主体。公司对其拥有控制权，其经营情况平稳，财务状况良好，履约风险可控。 |
（三）阳江蓄能发电有限公司
| 公司名称 | 阳江蓄能发电有限公司 |
| 成立日期 | 2021年06月11日 |
| 法定代表人 | 蔡明志 |
| 注册资本 | 153,900.00万元人民币 |
| 注册地址 | 阳春市八甲镇高屋村委会阳江抽水蓄能电站项目部 |
| 经营范围 | 一般经营项目是：水力发电；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工等。 |
| 股权结构 | 阳蓄公司系调峰调频公司全资子公司，调峰调频公司系本公 |
| 司全资子公司。 | |
| 财务状况 | 截至2021年12月31日，阳蓄公司总资产为590,963.01万元，净资产121,900.46万元；2021年度实现营业收入0万元，净利润1.46万元。阳蓄公司2021年度财务数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。 截至2022年9月30日，阳蓄公司总资产为683,710.37万元，净资产136,940.90万元，阳蓄公司2022年1-9月财务数据未经审计。 |
| 履约能力 | 经通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）等途径查询，阳蓄公司不属于失信责任主体。公司对其拥有控制权，其经营情况平稳，财务状况良好，履约风险可控。 |
（四）南宁蓄能发电有限公司
| 公司名称 | 南宁蓄能发电有限公司 |
| 成立日期 | 2021年12月28日 |
| 法定代表人 | 朱泽宽 |
| 注册资本 | 160,000万元人民币 |
| 注册地址 | 广西壮族自治区南宁市武鸣区太平镇上江街15号 |
| 经营范围 | 一般经营项目是：水力发电：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工。 |
| 股权结构 | 南蓄公司系调峰调频公司全资子公司，调峰调频公司系本公司全资子公司。 |
| 财务状况 | 截至2022年9月30日，南蓄公司总资产为40,095.14万元，净资产9,009.80万元。南蓄公司2022年1-9月财务数据未经审计。 |
| 履约能力 | 经通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）等途径查询，南蓄公司不属于失信责任主体。公司对其拥有控制权，经营情况平稳，财务状况良好，履约风险可控。 |
（五）南方电网调峰调频（广东）储能科技有限公司
| 公司名称 | 南方电网调峰调频（广东）储能科技有限公司 |
| 成立日期 | 2018年09月17日 |
| 法定代表人 | 汪志强 |
| 注册资本 | 9,990.00万元人民币 |
| 注册地址 | 广州市番禺区东环街东星路100号208室 |
| 经营范围 | 一般经营项目是：研究和试验发展等 |
| 股权结构 | 储能科技广东公司系调峰调频公司全资子公司，调峰调频公司系本公司全资子公司。 |
| 财务状况 | 截至2021年12月31日，储能科技广东公司总资产为17,752.16万元，净资产11,816.74万元；2021年度实现营业收入3,791.11万元，净利润771.51万元。储能科技广东 |
| 公司2021年度财务数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。 截至2022年9月30日，储能科技广东公司总资产为18,610.46万元，净资产11,695.02万元，储能科技广东公司2022年1-9月财务数据未经审计。 | |
| 履约能力 | 经通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）等途径查询，储能科技广东公司不属于失信责任主体。公司对其拥有控制权，其经营情况平稳，财务状况良好，履约风险可控。 |
（六）南方电网调峰调频（佛山）储能科技有限公司
| 公司名称 | 南方电网调峰调频（佛山）储能科技有限公司 |
| 成立日期 | 2022年07月14日 |
| 法定代表人 | 王劲 |
| 注册资本 | 44,000.00万元人民币 |
| 注册地址 | 广东省佛山市南海区狮山镇小塘长安路21幢二层自编207号（住所申报） |
| 经营范围 | 一般经营项目是：储能技术服务；新兴能源技术研发等。 |
| 股权结构 | 储能科技佛山公司系储能科技广东公司全资子公司，储能科技广东公司系调峰调频公司全资子公司，调峰调频公司系本公司全资子公司。 |
| 财务状况 | 储能科技佛山公司于2022年7月新注册成立，尚未有财务数据。 |
| 履约能力 | 储能科技佛山公司属于新成立公司，公司对其拥有控制权，履约风险可控。 |
公司已委托北京德恒（广州）律师事务所对上述6家全资子公司进行了尽职调查并出具法律意见书，截至本次尽职调查基准日2022年9月30日，经办律师未发现公司借款给上述6家全资子公司存在需特别提示的直接法律风险。
五、本次借款的目的及影响
公司本次使用募集资金向调峰调频公司、梅蓄公司、阳蓄公司、南蓄公司、储能科技广东公司以及储能科技佛山公司提供借款，有助于推进募投项目的建设，有利于提高募集资金使用效率，符合公司的发展战略，符合公司及全体股东的利益。
六、本次借款后的募集资金管理
根据《上市公司监管指引2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定，公司及实施募投项目的全资子公司与存放募集资金的银行、独立财务顾问签订了募集资金三方或四方监管协议，对募集资金的存放和使用进行监督管理，公司及实施募投项目的全资子公司将严格按照相关法律、法规和规范性文件的要求规范使用募集资金。公司将根据有关事项进展情况，严格按照有关法律、法规和规范性文件要求，及时履行信息披露义务。
七、审议程序和专项意见
（一）审议程序
本次使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目事项，已经公司第八届董事会第四次会议和第八届监事会第三次会议分别审议通过，并由独立董事发表了明确同意的独立意见。上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。上述审议程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等要求。
（二）独立董事意见
对于《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，使用募集资金向全资子公司提供借款的主要原因是公司的募投项目实施主体为公司相关全资子公司，为了满足募投项目实施的资金需求，推动募投项目的顺利实施。公司使用募集资金向全资子公司提供借款，符合募集资金的使用计划，不存在改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形。
该议案的相关审批程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第1号—规范运作》等有关规定,审议程序合法有效。我们同意《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》。
（三）监事会意见
公司本次使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的事项，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定，不存在变相改变募集资金用途、损害公司和股东利益的情形，该事项有助于推进募投项目的建设，有利于提高募集资金使用效率，符合募集资金的使用计划。因此，同意公司使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目。
（四）独立财务顾问意见
公司本次使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的事现已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序。符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情况。
综上，独立财务顾问同意公司本次使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的事项。
特此公告。
南方电网储能股份有限公司董事会
2022年11月29日