证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2022-015
慧博云通科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金的公告
慧博云通科技股份有限公司(以下简称公司)于2022年11月23日召开第三届董事第十四会议、第三届监事会第五次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金11,006.29万元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金1,507.58万元（不含税）置换已支付发行费用的自筹资金，合计使用募集资金置换先期投入的自筹资金12,513.87万元。本次募集资金置换事项不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形。本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意慧博云通科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1588号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）40,010,000.00股，每股发行价为人民币7.60元，募集资金总额为人民币304,076,000.00元，扣除本次募集资金支付的发行费用（不含增值税）63,311,539.14元，实际募集资金净额为人民币240,764,460.86元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行新股的募集资金到位情况进了审验，并于2022年10月10日出具了《验资报告》（致同验字[2022]第110C000575号）。公司对募集资金采取了专户存储制度，存放在经董事会
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
批准设立的募集资金专项账户，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
《慧博云通科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称《招股说明书》）披露了公司募集资金投资项目原具体使用计划。因实际募集资金金额少于原计划募集资金金额，公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额，对募集资金投资项目的投资总额及募集资金拟投入各募投项目金额进行调整，具体情况详见公司发布于巨潮资讯网的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。调整后的募集资金投资项目使用计划如下：
单位：万元
| 序号 | 募集资金投资项目名称 | 总投资金额 | 调整前拟投入募集资金金额 | 调整后拟投入募集资金金额 |
| 1 | ITO交付中心扩建项目 | 20,522.78 | 20,000.00 | 18,576.45 |
| 2 | 软件技术研发中心建设项目 | 9,826.34 | 5,500.00 | 5,500.00 |
| 合计 | 30,349.12 | 25,500.00 | 24,076.45 | |
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况
（一）以自筹资金预先投入募集资金投资项目的置换安排
为保障募投项目顺利推进，在募集资金到账前，公司根据实际经营情况以自筹资金预先投入募投项目。根据公司《招股说明书》和致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于慧博云通科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用情况的鉴证报告》（致同专字[2022]第110A017223号），截至2022年10月31日，公司自筹资金预先投入募投项目的实际金额为11,006.29万元，本次拟使用募集资金置换的金额为11,006.29万元。具体情况如下：
单位：万元
| 序号 | 募集资金投资项目 | 投资总额 | 募集资金承诺投资金额 | 截至2022年10月31日自筹资金已投入金额 | 拟置换金额 |
| 1 | ITO交付中心扩建项目 | 20,522.78 | 18,576.45 | 7,959.66 | 7,959.66 |
| 2 | 软件技术研发中心建设项目 | 9,826.34 | 5,500.00 | 3,046.63 | 3,046.63 |
| 合计 | 30,349.12 | 24,076.45 | 11,006.29 | 11,006.29 | |
（二）以自筹资金预先支付发行费用的置换安排
公司首次公开发行股票募集资金到位之前，公司已使用自筹资金支付部分发行费用。根据公司《招股说明书》和致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于慧博云通科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用情况的鉴证报告》（致同专字[2022]第110A017223号），截至2022年10月31日，公司以自筹资金支付的不含税保荐费和发行手续费及其他费用合计人民币1,507.58万元，本次拟进行置换1,507.58万元。具体情况如下：
单位：万元
| 序号 | 费用类型 | 发行费用总额 （不含增值税） | 截至2022年10月31日 自筹资金预先支付金额 | 拟置换金额 |
| 1 | 保荐与承销费用 | 4,257.06 | 188.68 | 188.68 |
| 2 | 审计及验资费用 | 1,016.98 | 1,016.98 | 1,016.98 |
| 3 | 律师费用 | 516.76 | 216.76 | 216.76 |
| 4 | 用于本次发行信息披露费用 | 471.70 | 16.51 | 16.51 |
| 5 | 发行手续费及其他费用 | 68.66 | 68.66 | 68.66 |
| 合计 | 6,331.15 | 1,507.58 | 1,507.58 | |
注：若合计数与各列数直接相加之和在尾数上存在差异，系四舍五入造成
四、募集资金置换先期投入的实施
根据公司已披露的《招股说明书》“第九节 募集资金运用与未来发展规划”，本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入上述项目，并在募集资金到位之后用募集资金置换先期投入的自筹资金。本次拟置换方案与公
司《招股说明书》中的安排一致。
本次使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，本次募集资金置换行为符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规和规范性文件的要求，符合募投项目的实施计划，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
五、审议程序和相关意见
（一）董事会审议情况
公司于2022年11月23日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目及发行费用的自筹资金合计12,513.87万元。
（二）监事会审议情况
公司于2022年11月23日召开第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。经审议，监事会认为本次使用募集资金置换预先投入募投项目及发行费用的自筹资金，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，且募集资金置换的时间距离募集资金到账时间未超过六个月，内容及程序符合法律、法规等相关规定，符合公司发展需要。公司监事会同意公司以募集资金置换预先投入募投项目及发行费用的自筹资金，合计12,513.87万元。
（三）独立董事意见
经核查，公司独立董事认为本次置换没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，且募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，并履行了相关审议程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管
要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法规制度规定，符合公司发展需要，有利于提高募集资金使用效率，有利于维护全体股东的利益。公司独立董事一致同意公司以募集资金置换预先投入募投项目及发行费用的自筹资金合计12,513.87万元。
（四）会计师事务所鉴证意见
致同会计师事务所（特殊普通合伙）针对募集资金置换预先投入募投项目自筹资金情况进行了审核，出具了《关于慧博云通科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用情况的鉴证报告》（致同专字[2022]第110A017223号），认为慧博云通的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用情况的专项说明》已经按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》的有关规定编制，并在所有重大方面反映了截至2022年10月31日止慧博云通以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的情况。
（五）保荐机构意见
保荐机构出具了《关于慧博云通科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及发行费用的自筹资金的核查意见》，认为慧博云通本次使用募集资金置换预先投入自筹资金及发行费用事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，并由会计师事务所出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序。公司上述事项符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》等法律、法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合公司和全体股东的利益，且置换时间距募集资金到账时间不超过六个月，符合规定。
综上，保荐机构对慧博云通本次使用募集资金置换预先投入募投项目及发行费用的自筹资金事项无异议。
六、备查文件
1、慧博云通科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议；
2、慧博云通科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
4、致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于慧博云通科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用情况的鉴证报告》（致同专字[2022]第110A017223号）；
5、华泰联合证券有限责任公司出具的《关于慧博云通科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及发行费用的自筹资金的核查意见》。
特此公告。
慧博云通科技股份有限公司
董事会2022年11月24日