公告编号：2022-129绿亨科技集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市
发行公告保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
特别提示
性投资，认真阅读2022年11月25日（T-2日）披露于北交所网站（http://www.bse.cn/）的《绿亨科技集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市投资风险特别公告》（以下简称“《投资风险特别公告》”）。
估值及投资风险提示
1、本次发行价格8.00元/股，未超过本次申请公开发行前六个月内最近20个有成交的交易日的平均收盘价及本次申请公开发行前一年内历次股票发行价格的1倍，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资。
2、超额配售选择权实施前本次发行预计募集资金总额为32,396.56万元，若全额行使超额配售选择权本次发行预计募集资金总额为37,256.00万元，本次募集资金投资项目是以国家产业政策为指导，根据自身战略规划，在经过充分市场调研和通过严格、详尽的可行性论证之后确定的。由于募集资金到位时间难以把握、市场需求变化难以精确预测和公司自身管理能力局限性等因素的制约，若募投项目不能按计划顺利实施、效益无法达到预期或延迟体现，则影响募投项目的投资回报，进而对公司未来的经营业绩造成不利影响。
重要提示
则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以考虑超额配售选择权全额行使时本次发行后总股本计算）。
4、已开通北交所交易权限的合格投资者可以参与网上申购。每一个申购单位为100股，申购数量应当为100股或其整数倍，但申购上限不超过网上发行数量（含超额配售选择权）的5%，即192.35万股。
5、可参与网上发行的投资者为：开通北交所交易权限的合格投资者。本次发行的网上申购时间为2022年11月29日（T日）的9:15-11:30，13:00-15:00。网上申购的投资者在申购时间内，按照发行价格，通过证券公司进行申购委托，发行代码为“889009”。
投资者参与申购，应使用一个证券账户申购一次。同一投资者对同一只股票使用多个证券账户申购，或者使用同一证券账户申购多次的，以第一笔申购为准。参与网上申购的投资者，可以在网上申购日2022年11月29日（T日）前在证券交易网点开立资金账户，并根据自己的申购量存入足额的申购资金，申购时需足额缴付申购资金，投资者款项划付需遵守证券公司的相关规定。
6、2022年11月29日（T日）日终，网上投资者的申购资金将根据清算数据冻结。2022年11月30日（T+1日）至2022年12月1日（T+3日的前一自然日），申购资金由中国结算北京分公司予以冻结，冻结资金产生的利息由中国结算北京分公司划入北交所设立的风险基金。
7、本次发行可能出现的中止情形详见“六、中止发行安排”。
8、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读2022年11月25日（T-2日）披露于北交所网站（http://www.bse.cn/）的《绿亨科技集团股份有限公司招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）全文，特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。
9、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在北交所网站（http://www.bse.cn/）上及时公告，敬请投资者留意。
释义
公告编号：2022-129除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：
| 释义项目 | 释义 |
| 发行人、本公司、公司、绿亨科技 | 绿亨科技集团股份有限公司 |
| 证监会/中国证监会 | 中国证券监督管理委员会 |
| 北交所 | 北京证券交易所 |
| 中国结算北京分公司 | 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 |
| 保荐机构(主承销商)/国泰君安/主承销商 | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 战略配售 | 向战略投资者定向配售 |
| 网上发行 | 网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行 |
| 发行公告 | 绿亨科技集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行公告 |
| 发行结果公告 | 绿亨科技集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行结果公告 |
| 申购日（T日） | 2022年11月29日，即本次发行网上申购日 |
| 元 | 指人民币元 |
| 日 | 正常交易日（法定节假日除外） |
一、本次发行的基本情况
| 择权全额行使时本次发行后总股本计算）。 （六）申购时间 本次发行的网上申购时间为2022年11月29日（T日），申购时间为9:15-11:30，13:00-15:00，投资者通过证券公司进行申购委托，同一投资者对同一只股票使用多个证券账户申购，或者使用同一证券账户申购多次的，以第一笔申购为准。 （七）募集资金 若本次发行成功，超额配售选择权行使前，预计发行人募集资金总额为32,396.56万元，扣除发行费用3,235.82万元（含增值税）后，预计募集资金净额为29,160.74万元；若超额配售选择权全额行使，预计发行人募集资金总额为37,256.00万元，扣除发行费用3,596.40万元（含增值税）后，预计募集资金净额为33,659.60万元。 （八）锁定期安排 本次网上发行的股票无锁定安排。发行人的高级管理人员与核心员工通过设立专项资产管理计划参与战略配售，所获配售股份限售期为12个月，其余战略配售股份限售期为6个月，限售期自本次公开发行的股票在北交所上市之日起开始计算。 （九）承销方式及包销安排 本次发行采取余额包销。在2022年11月30日（T+1日），保荐机构（主承销商）将根据实际申购和缴款情况确认网上实际发行股份数量。投资者认购不足部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。 保荐机构（主承销商）的包销比例等具体情况请见2022年12月5日（T+4日）披露的《发行结果公告》。 （十）本次发行时间安排及流程 | ||||
| 交易日 | 日期 | 发行安排 | ||
| T-3日及以前 | 11月24日前（周四前） | 战略配售投资者缴款 | ||
| T-2日 | 11月25日（周五） | 披露《发行公告》《投资风险特别公告》《网上路演公告》及《招股说明书》等相关公告文件； 确定战略配售数量 | ||
| T-1日 | 11月28日（周一） | 网上路演 | ||
| T日 | 11月29日（周二） | 发行申购日（9:15-11:30，13:00-15:00） | ||
| T+2日 | 12月1日（周四） | 确定最终配售结果，根据配售结果解冻剩余资金，确定包销金额 |
| T+3日 | 12月2日（周五） | 投资者退款 |
| T+4日 | 12月5日（周一） | 披露《发行结果公告》 |
注1：T日为网上发行申购日；注2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，发行人和保荐机构（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。
注1：T日为网上发行申购日；注2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，发行人和保荐机构（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。
二、确定发行价格
| 本次申请公开发行前一年内发行人不存在股票发行的情形。发行人本次申请公开发行前六个月内最近20个有成交的交易日平均收盘价为8.68元/股，本次发行价格8.00元/股相当于本次申请公开发行前最近20个有成交的交易日的平均收盘价（即历史交易均价）8.68元/股的92.21%，未超过本次申请公开发行前六个月内最近20个有成交的交易日的平均收盘价及本次申请公开发行前一年内历次股票发行价格的1倍。 按照中国证监会发布的《上市公司分类与代码》（2012年修订）的行业目录及分类原则，公司农药业务所处行业为“C26化学原料和化学制品制造业”，种子业务所处行业为“A01农业”。 截至2022年11月22日，中证指数有限公司发布的“C26化学原料和化学制品制造业”最近一个月平均静态市盈率为17.29倍，“A01农业”最近一个月平均静态市盈率为71.43倍。2021年度，公司农药业务收入是种子业务的1.90倍，以此加权测算的行业市盈率为35.67倍。本次发行价格8.00元/股，对应未行使超额配售选择权时，发行人对应的2021年扣除非经常性损益后净利润摊薄后市盈率为25.50倍；假设全额行使超额配售选择权时，发行人对应的2021年扣除非经常性损益后净利润摊薄后市盈率为26.36倍，均低于35.67倍。 与发行人主营业务相近的同行业可比上市公司市盈率水平情况如下： | ||||||||
| 证券代码 | 证券简称 | 2022年11月22日 前20个交易日平均收盘价（元/股，前复权） | 2021年每股收益 （元/股，扣除非经常性损益后） | 2021年静态市盈率（倍） | ||||
| 002215.SZ | 诺普信 | 5.54 | 0.23 | 24.09 | ||||
| 002749.SZ | 国光股份 | 9.15 | 0.46 | 19.89 | ||||
| 605033.SH | 美邦股份 | 18.83 | 0.82 | 22.96 | ||||
| 603639.SH | 海利尔 | 25.92 | 1.24 | 20.90 | ||||
| 000998.SZ | 隆平高科 | 15.27 | -0.34 | - | ||||
| 数据来源：Wind，公司公告 注1：前20个交易日是指最近1年内有成交记录的20个交易日； 注2：鲜美种苗、利农生物、美奥种业、双星种业为新三板挂牌公司，不具有可比性，因此予以剔除； 注3：均值的计算剔除了负值的影响。 以2022年11月22日前20个交易日（含2022年11月22日）的平均收盘价（前复权）及期末股本摊薄的2021年每股收益（2021年净利润按扣除非经常性损益后计算）计算，上述同行业可比上市公司2021年静态市盈率均值为21.96倍。本次发行价格8.00元/股，对应未行使超额配售选择权时，发行人对应的2021年扣除非经常性损益后净利润摊薄后市盈率为25.50倍；假设全额行使超额配售选择权时，发行人对应的2021年扣除非经常性损益后净利润摊薄后市盈率为26.36倍，均高于同行业可比上市公司2021年平均静态市盈率。 | |||
三、发行具体安排
内，不得参与北交所股票公开发行网上申购。
（二）网上配售原则
网上投资者有效申购总量大于网上发行数量时，根据网上发行数量和有效申购总量的比例计算各投资者获得配售股票的数量。其中不足100股的部分，汇总后按申购数量优先、数量相同的时间优先原则向每个投资者依次配售100股，直至无剩余股票。
（三）投资者缴款
2022年11月24日（T-3日）及以前，战略投资者向保荐机构（主承销商）足额缴纳认购资金。
参与本次网上申购的投资者，可以在网上申购日2022年11月29日（T日）前在证券交易网点开立资金账户，并根据自己的申购量存入足额的申购资金。投资者款项划付需遵守证券公司的相关规定。
2022年11月29日（T日）日终，网上投资者的申购资金将根据清算数据冻结。2022年11月30日（T+1日）至2022年12月1日（T+3日的前一自然日），申购资金由中国结算北京分公司予以冻结，冻结资金产生的利息由中国结算北京分公司划入北交所设立的风险基金。
（四）投资者退款
战略配售投资者的缴款资金大于实际获配金额的，超额部分将原路径退回。网上投资者冻结资金大于实际获配金额的部分，将在2022年12月2日（T+3日）退回。
四、战略配售安排
| 注：上表中“限售期安排”指自本次发行的股票在北交所上市之日起12个月或6个月。 （三）专项资产管理计划 1、投资主体 发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售的专项资产管理计划为国泰君安君享北交所绿亨科技1号战略配售集合资产管理计划。 2、参与规模和具体情况 国泰君安君享北交所绿亨科技1号战略配售集合资产管理计划预计认购数量为404.9570万股，为超额配售选择权行使前本次发行数量的10.00%，为超额配售选择权行使后本次发行数量的8.70%。具体情况如下： | |||||||
| 产品名称 | 国泰君安君享北交所绿亨科技1号战略配售集合资产管理计划 | ||||||
| 产品编码 | SXQ731 | ||||||
| 募集资金规模 | 3,239.6560万元 | ||||||
| 管理人名称 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 |
| 托管人名称 | 招商银行股份有限公司上海分行 |
| 备案日期 | 2022年11月2日 |
| 成立日期 | 2022年10月31日 |
| 到期日 | 2027年10月31日 |
| 投资类型 | 权益类 |
国泰君安君享北交所绿亨科技1号战略配售集合资产管理计划参与人姓名、职务、实际认购金额、比例等情况如下：
| 国泰君安君享北交所绿亨科技1号战略配售集合资产管理计划参与人姓名、职务、实际认购金额、比例等情况如下： | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 职务 | 实际认购金额（万元） | 实际认购比例 | 劳动关系所属公司 | 员工类别 | ||
| 1 | 赵梅花 | 总经理助理、辣椒事业部经理、监事会主席 | 120.00 | 3.70% | 绿亨科技 | 核心员工 | ||
| 2 | 张会峰 | 业务部长 | 144.00 | 4.44% | 绿亨科技 | 核心员工 | ||
| 3 | 赵涛 | 董事兼副总经理、子公司寿光南澳绿亨农业有限公司执行董事兼总经理 | 256.00 | 7.90% | 绿亨科技 | 高级管理人员 | ||
| 4 | 孟蕾 | 子公司寿光南澳绿亨农业有限公司副总经理 | 224.00 | 6.91% | 寿光南澳绿亨农业有限公司 | 核心员工 | ||
| 5 | 张大伟 | 子公司北京中农绿亨科技有限公司副总经理 | 261.34 | 8.07% | 北京中农绿亨科技有限公司 | 核心员工 | ||
| 6 | 贺铁锤 | 子公司北京绿亨玉米科技有限公司及厦门绿亨玉米文创有限公司执行董事兼总经理 | 192.00 | 5.93% | 北京绿亨玉米科技有限公司 | 核心员工 | ||
| 7 | 周沛江 | 子公司北京北农绿亨科技发展有限公司物流部长 | 181.34 | 5.60% | 北京北农绿亨科技发展有限公司 | 核心员工 | ||
| 8 | 刘利宁 | 子公司北京中科绿亨除草科技有限公司财务主管 | 192.00 | 5.93% | 北京中科绿亨除草科技有限公司 | 核心员工 | ||
| 9 | 郝培培 | 子公司天津市绿亨化工有限公司 | 168.00 | 5.19% | 天津市绿亨化工有 | 核心员工 | ||
| 副总经理 | 限公司 | |||||
| 10 | 李向敏 | 子公司天津市绿亨化工有限公司财务部长 | 104.00 | 3.21% | 天津市绿亨化工有限公司 | 核心员工 |
| 11 | 李加林 | 子公司昆明绿亨农业科技有限公司执行董事兼总经理 | 184.00 | 5.68% | 昆明绿亨农业科技有限公司 | 核心员工 |
| 12 | 卢胜东 | 子公司沧州蓝润生物制药有限公司副总经理 | 400.00 | 12.35% | 沧州蓝润生物制药有限公司 | 核心员工 |
| 13 | 王帅 | 绿亨科技北京分公司总经理 | 296.00 | 9.14% | 绿亨科技集团股份有限公司北京分公司 | 核心员工 |
| 14 | 李倩 | 绿亨科技总部办公室主任 | 148.98 | 4.60% | 绿亨科技 | 核心员工 |
| 15 | 肖代友 | 绿亨科技董事长助理 | 256.00 | 7.90% | 北京北农绿亨科技发展有限公司 | 核心员工 |
| 16 | 于洋 | 绿亨科技总部财务主管 | 112.00 | 3.46% | 北京北农绿亨科技发展有限公司 | 核心员工 |
| 合计 | 3,239.6560 | 100.00% | - | - | ||
（四）配售条件
本次发行的战略投资者与发行人、主承销商签署的《绿亨科技集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之战略投资者配售协议》中明确了递延交付条款。战略投资者承诺按照发行人和保荐机构（主承销商）确定的发行价格认购发行人股票。参与本次战略配售的投资者不得参与本次网上申购。2022年11月24日（T-3日）及以前，上述战略投资者已向保荐机构（主承销商）足额缴纳认购资金。关于本次战略投资者的核查情况详见2022年11月25日（T-2日）披露的《国泰君安证券股份有限公司关于绿亨科技集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之战略投资者的专项核查报告》。
本次发行战略配售发行数量为809.9140万股，占超额配售选择权全额行使前本次发行数量的20.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的17.39%。2022年12月5日（T+4日）披露的《发行结果公告》将披露最终获配的战略投资者名称、股票数量、限售期安排以及最终涉及延期交付的战略投资者及延期交付的股数等。
五、超额配售选择权安排
| 根据发行人授权，国泰君安将担任本次发行具体实施超额配售选择权操作的主承销商。 自公司股票在北交所上市之日起30个自然日内，公司股票的市场交易价格低于发行价格的，国泰君安将及时用超额配售所获资金从二级市场买入发行人股票，但该措施并不能保证防止股价下跌。国泰君安以竞价交易方式买入的股票不得卖出。 国泰君安在超额配售选择权行使期届满或者累计购回股票数量达到采用 | ||||
应当说明买入发行人股票的数量及所支付的总金额、平均价格、最高与最低价格；
（4）发行人本次筹资总金额；
（5）北交所要求披露的其他信息。
六、中止发行安排
当出现以下情况时，发行人及保荐机构（主承销商）将协商采取中止发行措施：
1、预计发行后无法满足其在招股文件中选择的股票在北交所上市标准；
2、发行人在发行过程中发生重大事项影响本次发行的；
3、根据《发行注册办法》第四十七条、《管理细则》第六十八条，发行承销涉嫌违法违规或存在异常情形的，中国证监会、北交所可以要求发行人和保荐机构（主承销商）暂停或中止发行，对相关事项进行调查处理；
4、北交所认定的其他情形。
出现上述情况时，发行人和保荐机构（主承销商）将及时公告中止发行的原因、后续安排等事宜。涉及投资者资金缴付的，保荐机构（主承销商）将协助发行人将投资者的申购资金加算银行同期存款利息返还投资者。中止发行后，在本次发行注册文件有效期内，经向北交所备案，发行人和保荐机构（主承销商）可择机重启发行。
七、发行费用
本次网上发行不向投资者收取佣金、印花税等费用。
八、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式
（二）保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
法定代表人：贺青住所：上海市浦东新区自由贸易试验区商城路618号联系人：资本市场部联系电话：021-38031868；010-83939693
发行人：绿亨科技集团股份有限公司保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司日期：2022年11月25日
公告编号：2022-129附表：关键要素信息表
| 公司全称 | 绿亨科技集团股份有限公司 |
| 证券简称 | 绿亨科技 |
| 证券代码 | 870866 |
| 发行代码 | 889009 |
| 所属行业名称 | 化学原料和化学制品制造业 |
| 所属行业代码 | C26 |
| 定价方式 | 直接定价 |
| 申购日 | 2022年11月29日 |
| 拟发行数量（万股） | 4,049.57 |
| 拟发行数量占发行后总股本的比例（%） | 22.47% |
| 是否采用战略配售 | 是 |
| 战略配售数量（万股） | 202.4840 |
| 网上发行数量（万股） | 3,847.0860 |
| 网上每笔申购数量上限（万股） | 192.35 |
| 是否采用超额配售选择权 | 是 |
| 超额配售选择权股数（万股） | 607.43 |
| 发行价格（元/股） | 8.00 |
| 发行市盈率（每股收益按照上年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算） | 19.77 |
| 发行市盈率（每股收益按照上年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算） | 17.91 |
| 发行市盈率（每股收益按照上年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算） | 25.50 |
| 发行市盈率（每股收益按照上年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算） | 23.10 |
| 拟募集资金（万元） | 37,256.00 |
| 按本次发行价格计算的预计募集资金总额（万元） | 32,396.56 |
| 发行费用（万元） | 3,235.82 |
| 按本次发行价格计算的预计募集资金净额（万元） | 29,160.74 |