光大证券股份有限公司关于新疆北新路桥建设股份有限公司
2011年度募集资金使用的保荐意见
光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）作为新疆北新路桥建设股份
有限公司（以下简称“北新路桥”、“公司”）首次公开发行股票及2011年公开增发
的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定对北新路桥
2011年募集资金使用情况进行核查，并发表如下意见：
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股份募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可［2009］1094 号”文核准，本公司
于 2009 年 11 月 3 日以每股发行价格 8.58 元，发行了面值为 1 元的社会公众股
4,750.00 万股，募集资金总额为人民币 40,755 万元，扣除保荐费及券商承销佣
金 1,726.42 万元后，实际募集资金为人民币 39,028.58 万元，由主承销商光大
证券股份有限公司于 2009 年 11 月 6 日汇入公司募集资金专用账户中。另扣减律
师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 1,394 万元后，公司募集资金净额
为人民币 37,634.58 万元。
该募集资金净额业经希格玛会计师事务所有限公司验证，并出具“希会验字
[2009]第 0110 号”验资报告。
2、本年度使用金额及当前余额
截至2011年12月31日，本公司累计使用首次发行募集资金35,916.61万元，其
中：2009年度使用募集资金11,762.90万元，系募集资金到位前，本公司自筹资金
预先投入募集资金项目11,762.90万元。募集资金到位后，归还募集资金到位前预
先投入的资金11,762.90万元，该事项业经希格玛会计师事务所有限公司审核，并
出具“希会审字[2009]1044号”审核报告。2010年度使用募集资金18,478.7万元。
2011年度使用募集资金5,675.01万元。
按此计算募集资金专户期末应有余额1,717.97万元。截止2011年12月31日募
集资金专户余额为1,891.35万元，比应有余额多173.38万元，产生差异的原因为：
（1）用自有资金预先垫支的发行费用24.47万元尚未从募集资金专户转出；
（2）募集资金专户存款累计产生利息收入149.45万元，募集资金使用共发生
手续费支出0.54万元。
3、募集资金专户存储情况
公司董事会为本次募集资金批准开设了交通银行股份有限公司新疆维吾尔
自治区分行乌鲁木齐市友好路支行、中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分
行营业部两个专项账户，其中交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行乌鲁
木齐市友好路支行活期存款账户为：651100855018010050918；中国银行股份有
限公司新疆维吾尔自治区分行营业部活期存款账户为：360002663108093001。
截至 2011 年 12 月 31 日，募集资金在银行专户的存储情况如下：
单位：人民币（元）
2011.12.31 余
开户银行 银行账号 初始存放金额
额
交通银行股份有限公司新疆维吾尔
651100855018010050918 113,695,750.00 1,081,300.81
自治区分行乌鲁木齐市友好路支行
中国银行股份有限公司新疆维吾尔
360002663108093001 276,590,000.00 17,832,155.78
自治区分行营业部
合 计 390,285,750.00 18,913,456.59
首次公开发行募集资金的使用情况详见附表 1。
（二）再融资募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]631号”文核准，本公司于2011
年7月11日向社会公开发行人民币普通股（A股）2,490.66万股，每股发行价16.06
元，募集资金39,999.99万元，扣除保荐费及券商承销佣金2,402.48万元后的募
集资金为37,597.51万元，由主承销商光大证券股份有限公司于2011年7月15日汇
入本公司在中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行营业部开立的人民币
募集资金专用账户（账号108220329323）37,597.51万元。另扣减审核费、律师
费、审计费、法定信息披露等其他发行费用201.99万元后，本公司募集资金净额
为人民币37,395.51万元，其中新增注册资本2,490.66万元,资本公积34,904.85
万元。该募集资金净额业经希格玛会计师事务所有限公司验证，并出具“希会验
字(2011)第073号”验资报告。
2、本年度使用金额及当前余额
截至2011年12月31日，公司募集资金使用情况为：
公司累计使用募集资金 37,395.51 万元，其中：2011 年度使用募集资金
37,395.51 万元，全部用于置换预先投入到募集资金项目的资金。
单位：人民币万元
估算项目 募集资金 自筹资金 募集资金
类别 募集资金投资项目
资金需求 拟投入金额 预先投入金额 置换金额
西部地区农民创业促进工程（合川）
1、 试点区草街示范园首期工程 BT 项目 150,000 40,000 40,623.83 37,395.51
建设资金项目
合 计 150,000 40,000 40,623.83 37,395.51
为使公司的募集资金项目能够顺利进行，公司预先以自筹资金实施了上述公
开增发募投项目。根据希格玛会计师事务所有限公司出具的希会审字（2011）1083
号《关于新疆北新路桥建设股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目
情况的专项审核报告》，截至 2011 年 7 月 15 日，公司累计以自筹资金预先投入
募集资金投资项目实际投资额为 40,623.83 万元。
经公司第三届董事会第二十六次会议审议并通过了《关于以募集资金置换公
司预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，公司以本次募集资金 37,395.51 万
元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 37,395.51 万元。
按此计算募集资金专户期末应有余额0元。截止2011年12月31日募集资金专户
余额为70.09万元，比应有余额多70.09万元，全部为募集资金专户存款累计产生
利息收入。
3、募集资金专户存储情况
公司董事会为本次募集资金批准开设了中国银行股份有限公司新疆维吾尔
自治区分行专项账户，账号为：108220329323。
截至 2011 年 12 月 31 日，募集资金在银行专户的存储情况如下：
单位：人民币（元）
开户银行 银行账号 初始存放金额 2011.12.31 余额
中国银行股份有限
